1、2018年 1月36氪研究院新式零售，谁与 争“鲜”生鲜新 零售研究报告查楠2分析师声明本报告 作者具有专业胜任能力 ， 保证报告所采用的数据均来自合规渠道 ， 分析逻辑基于作者的职业理解 ， 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点 ， 力求独立 、 客观和公正 ， 结论不受任何第三方的授意或影响 ， 特此声明 。免责声明36氪不会因为接收人接受本报告而将其视为客户 。 本报告仅在相关法律许可的情况下发放， 并仅为提供信息而发放 ， 概不构成任何广告 。本报告的信息来源于已公开的资料 ， 36氪 对该等信息的准确性 、 完整性或可靠性不作任何保证 。 本报告所载的资料 、 意见及推测仅反映 36
2、氪 于发布本报告当日的判断 ， 本报告所指的公司 或投资标的的价格 、 价值及投资收入可升可跌 。 过往表现不应作为日后的表现依据。 在不同时期 ， 36氪 可发出与本报告所载资料 、 意见及推测不一致的报告 。 36氪 不保证本报告所含信息保持在最新状态 。 同时 ， 36氪 对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改 ， 投资者应当自行关注相应的更新或修改 。在任何情况下 ， 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 。 在任何情况下 ， 36氪 、 36氪 员工或者关联机构不承诺投资者一定获利 ， 不与投资者分享投资收益， 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任
3、何损失负任何责任 。 投资者务必注意 ， 其据此做出的任何投资决策与 36氪 、 36氪 员工或者关联机构无关 。在法律许可的情况下 ， 36氪 及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司 的股权 ， 也可能为这些公司提供或者争取提供 筹资或 财务顾问等相关服务 。 在法律许可的情况下 ， 36氪的员工可能担任本报告所提到的公司的董事 。本报告版权仅为 36氪 所有 ， 未经书面许可 ， 任何机构和个人不得以任何形式翻版 、 复制 、发表或引用 。 如征得 36氪 同意进行引用 、 刊发的 ， 需在允许的范围内使用 ， 并注明出处为“ 36氪研究院 ” ， 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用
4、 、 删节和修改 。36Kr-生鲜新零售研究报告2018.1报告作者查 楠 36氪研究院 分析师声明3报告摘要生鲜新零售作为新零售中的一大类，在本篇报告中主要指的是以生鲜为主打品类的新零售模式，即基于智能技术实现的线上线下一体化融合的生鲜新零售服务。 新零售浪潮中，生鲜以其 高毛利、高复购率、高用户黏性强，多为即时性需求的特征 ，成为新零售企业吸引消费者的抓手和建立自身壁垒的战略品类之一，也是资本关注的热门赛道之一。 基于生鲜需要保鲜、难以贮存的特性，生鲜新零售的 典型特点有二 ：其一是对供应链要求较高，其二是更注重亲身体验等品质保证方式。 生鲜新零售成为热点存在 多重 驱动力。最首要的驱动力
5、即是人们对生鲜品类稳定高频的需求黏性，其次是冷链 仓储技术的进步赋予 生鲜新零售新的可能性。 目前国内生鲜新零售玩家主要 涉及的业态有：办公室便利货架 /货柜、自助贩售机、社区生鲜便利店、生鲜超市、生鲜配送平台等。 截至 2017年 12月 3日，我国共有 752家生鲜相关企业成立 。其中以生鲜配送业态为主 的 数量最多，共有 678家， 其中 有 350家获得融资，占 51.6% 。成立时间上，成立于 2015年的最多，有 266家；融资轮次上，处于天使轮的最多。 36氪研究院分析认为，针对消费者对于生鲜购买在距离、价格、时间上的三大痛点 ， 未来的生鲜新零售将集中在更近、更好、更快这三个维
6、度给消费者带来更佳体验。 总之 ，生鲜零售在打通 线上线下 的同时，不应放弃电商之本；调整商品结构找到合理的 客单价 ；精细化管控商品周转 降低损耗 ；创新配送模式降低物流成本 ；建立能被用户规模增长有效摊销的 成本结构 ，这五者缺一不可。 我们认为，未来生鲜新零售将不断 提升购买效率，“即时性购物”和“一站式购买”成为主流；同时将走向全渠道，线上线下加速转化；加快应用大数据 技术 来 对 核心消费群进行画像；供应链将成为生鲜新零售企业 核心竞争力 之一；并且 不断走向标准化品牌化来为生鲜品质背书。36Kr-生鲜新零售研究报告2018.1目 录 Contents一 . 生鲜新零售行业综述 行业
7、概述 发展驱动力 市场现状 产业链图二 . 生鲜新零售 不同模式分析 生鲜新零售玩家总述 生鲜配送玩家 餐饮 +超市玩家 新型便利店玩家三 . 生鲜新零售行业趋势 生鲜新零售行业总结 生鲜新零售未来发展趋势生鲜新零售行业综述Chapter I 行业概述 发展驱动力 市场现状 产业链图636Kr-生鲜新零售研究报告2018.1生鲜概念与购买痛点生鲜品类高频刚需，具有高毛利、高复购率、高用户黏性的特征1.1 行业概述1.2 发展驱动力1.3 市场现状1.4 产业链图 生鲜主要包括 果蔬（水果蔬菜）、肉类、水产品 这三类未深加工的初级产品以及 面包、熟食 这两类加工制品，它们统称为“生鲜五品”。而鲜
8、食一般包括日配乳制品、冷冻和冷藏食品、散装杂粮、蜜饯糖果等，它们与生鲜的保存条件基本相同，保质期较短，通常会与生鲜统一管理和售卖。与其他商品相比，生鲜食品具有 保鲜 和 加工 两大特性，保鲜即用保鲜设备进行保鲜实现保值；加工即用加工设备加工食品实现增值 。综 上，本报告中的生鲜主要包括四大类：蔬菜水果、肉禽水产、烘焙熟食、日配冷冻等。生鲜购买小区未配备菜市场，城市治理管理流动摊贩，距离远价格大型商超实际成本高，加上品牌溢价，果蔬价格较高时间已婚家庭白天上班，下班后无暇买菜，老人出行不便距离 生鲜购买痛点数据来源： 36氪研究院根据公开资料整理 新零售浪潮中，生鲜以其高毛利、高复购率、高用户黏性
9、强，多为即时性需求的特征，成为新零售企业 吸引消费者的抓手 和 建立自身壁垒的战略品类 之一。新零售之所以看好生鲜，是因为既可吸引消费者 到店 拣选，又有 线上 下单即刻配送 到家的刚需 。从超市到便利店，再到自助贩售机和无人便利架，从 场景端无限接近消费者 的同时也在很大程度上降低着用户即时消费生鲜的需求成本。736Kr-生鲜新零售研究报告2018.1 近一年来，阿里推出新物种盒马鲜生，美团成立掌鱼生鲜，京东筹划 7Fresh，腾讯受让永辉 5%股份。可以从各巨头的布局战略看出，生鲜这一高频刚需的品类，正成为 资本关注 的热门赛道 。 生鲜新零售作为新零售中的一大类，在本篇报告中主要指的是
10、以生鲜为主打品类 的新零售模式，即 基于智能技术实现的线上线下一体化融合的生鲜新零售服务。未来，生鲜新零售将是基于大数据的生鲜售卖。生鲜新零售并不完全是新生事物，而是在生鲜配送等业态的基础上，结合各类企业的新零售布局发展而来的，更强调线上配送与线下场景的协同和相互转化。基于生鲜需要保鲜、难以贮存的特性， 生鲜新零售的典型特点有二 ：其一是对供应链要求较高，其二是更注重亲身体验等品质保证方式。 根据中国电子商务研究中心报告显示， 2017年上半年生鲜电商市场规模为 851.4亿元，相当于去年全年的规模。同时， 2016年生鲜电商的渗透率为 3%，远低于整个电商行业 20%以上的渗透率。从这两组数
11、字可以看出：今年上半年生鲜市场在新零售浪潮影响下有重卷之势，但生鲜电商的发展仍处于低渗透率的初期，未来与新零售结合将有更广阔的发展空间。 但是，生鲜企业近几年频出死亡玩家，这个被称为具有万亿规模的市场，仅 1%的生鲜电商实现盈利 1。未来生鲜新零售企业也必须汲取前人教训，首要解决供应链、冷链物流、非标品标准化等痛点。生鲜新零售概念消费升级时代，新零售企业主攻生鲜品类打通线上线下进行布局1.1 行业概述1.2 发展驱动力1.3 市场现状1.4 产业链图近几年死亡 的部分生 鲜企业一览企业名称青年菜君本来便利果食帮鲜品会菜管家美味七七许鲜网数据来源： 36氪研究院根据公开资料整理1数据来源：艾瑞8
12、 生鲜新零售成为热点，背后存在多重驱动力。最首要的是 生鲜品类高频刚需 、 高客单价 、 高毛利 的特性。其次虽然生鲜电商和配送起步较晚，市场尚不成熟，但冷链仓储等 技术的进步 正赋予生鲜新零售新的可能性：包括智能供应链、智能物流技术的逐步商用，以及智能手机和移动支付的普及，都为生鲜新零售的实际落地奠定基础。在需求和技术的双重驱动下，生鲜品类成为零售 /电商赛道玩家的共同目标方向。 截至 2017年， 国内的生鲜零售行业已经尝试过多种模式，包括 传统商超、综合平台、垂直电商、 O2O等 。36氪研究院研究认为，生鲜零售行业近年来的蓬勃发展主要有以下 三个原因 ： 生鲜消费用户潜力巨大，属于高频
13、刚需品类。 生鲜电商与图书、 3C、服装、母婴等电商相比起步较晚，发展尚未成熟，但优势是高频刚需。生鲜大都属于日常生活消费刚需，易消耗；且支出稳定，可预测。 80后 90后成为家庭消费的主力人群，更 注重购买体验与产品品质 。 有别 于较年长用户去早市、商超购买生鲜产品的习惯， 80后 90后的 工作节奏更快，消费能力更强，对生鲜消费的品质要求也更高，对生鲜的品种、质量、规格、购物形式、服务的要求也都在改变。 生鲜零售的快速发展离不开愈加成熟的供应链和冷链仓储物流技术，这是保障生鲜品质的根基。 生鲜品类具有难贮存，对运输要求较高的特殊性，简单复制普通电商的模式行不通，只能依赖技术加持。发展驱动
14、力需求和技术是生鲜新零售发展的两大核心驱动力36Kr-生鲜新零售研究报告2018.11.1 行业概述1.2 发展驱动力1.3 市场现状1.4 产业链图9 基于前文所述，孔德云36氪研究院2017年 11月风口来袭，谁主沉浮？短视频行业研究报告2 短视频是指以新媒体为传播渠道，时长在 5分钟以内的视频内容，其是继文字、图片、传统视频之后新兴的又一种内容传播载体，具备生产成本低、传播速度快、生产者和消费者之间界限模糊等特点。 我们认为，注意力经济崛起、移动互联网和人工智能等的发展都是短视频行业发展的重要驱动力。 2017年第三季度，短视频用户使用总时长同比增速达 311.3%，渗透率为 4.1%，
15、领跑其他所有细分行业。报告摘要短视频行业发展最重要的驱动力是用户旺盛的需求， 2017年第三季度，短视频用户使用总时长同比增速达 311.3%*。短视频行业上游的内容创作者主要分为 PGC和 UGC，其中 PGC变现能力强，而 UGC的创作活力对平台生态的形成至关重要；行业下游的短视频平台则 各具特色 ，工具类平台走向社区化、资讯类平台擅长横向联合、社区类平台用户粘性较高。 短视频行业上游的内容创作者可分为两个群体： PGC和 UGC。 PGC具备较强的流量变现能力，是各平台之间竞争的主要焦点之一。但我们认为，相对于 PGC用户， UGC群体基数大、与平台的消费人群重合度较高，同时在一定程度上
16、也是社区氛围的维护者， UGC的创作活力对平台生态的形成至关重要。 短视频行业下游的短视频平台，我们认为可以分为三种：满足个人制作短视频需求的工具类平台、满足发现新鲜事需求的资讯类平台以及满足用户社交需求的社区类平台。工具类短视频平台易形成短期的高流量，但用户兴趣退潮后，流量的丧失也极其迅速，目前工具产品也逐步融入了社交元素以保持用户黏性；资讯类短视频依托大流量平台，用户被动性使用占比较高，同样也存在社交内容匮乏的问题，所以与其他社交平台横向联合形成矩阵、互相导流是这类平台的一大打法；而社区类短视频则具备粘性较高、互动频繁等特征，具有较浓厚的社交氛围和强烈的平台调性。36Kr-短视频行业研究报
17、告2017.11*数据 来源： QuestMobile目 录 Contents一 . 短视频行业概述 短视频行业简析 短视频行业 驱动力 短 视频行业现状 短视频行业图谱二 . 短视频行业上游：内容创作者 短视频内容创作者简析 电商类案例分析 一条 IP类案例分析 同道大叔 其他变现途径三 . 短视频行业下游：短视频平台 短视频平台行业简析 工具类案例分析 小影 资讯类案例分析 秒拍、西瓜视频 社区类案例分析 快手四 . 短视频行业未来发展 未来 发展短视频行业概述CHAPTER I 短视频行业简析 短视频行业 驱动力 短视频行业现状 短视频行业图谱5短视频行业概述 短视频是指以新媒体为传播渠
18、道，时长在 5分钟以内的视频内容，其是继文字、图片、传统视频之后新兴的又一种内容传播载体。在传播载体发展的不同阶段都分别崛起了适应于当下阶段的代表性企业。短视频作为一种新的传播载体具备三大特点36Kr-短视频行业研究报告2017.11门户 /论坛 图文社交 视频网站 UGC短视频 相较于传统视频，短视频行业主要存在三大特点即生产成本低，圆每个人的导演梦；传播速度快，社交属性强；生产者与消费者之间界限模糊。正是由于短视频拥有其他内容载体所不具备的一系列特点，故我们在本报告中将其作为一个独立的产业形态，围绕其产业驱动力、产业现状、产业链各环节以及未来发展等做了一系列研究。图示：各内容载体与其代表性
19、企业来源： 36氪研究院生产门槛 低 短视频通常依托于移动智能设备，在一台手机上即可完成拍摄、剪辑、后期等多种功能，即制作成本低；此外，功能设置简单易懂，对使用人群基本无筛选，即学习成本低。图示：短视频行业特点；来源： 36氪研究院传播速度快 短视频基于其天然时长属性，尝试成本低且完成率高，极易通过用户的社交关系进行二次转发。我们认为，阅读与转发之比小于 200，则此短视频产品具备较强的社交属性。界限模糊 对于短视频产品来说，其内容创作者和消费者存在较大程度重合，受众逐步从被动接受转向积极参与。而内容的吸引力也逐步由精致度向多样性倾斜。1. 短视频行业概述1.1 短视频行业简析1.2 短视频行
20、业 驱动力1.3 短视频行业现状1.4 短视频行业图谱6 我们认为短视频行业的驱动力主要包括三大部分：首先，从门户网站衰落、微博崛起开始，我们就已经进入了一个消息去中心化的时代，并且正在逐步进入全民 UGC时代。在此背景下， 我们认为短视频行业发展的首要驱动力是日益增多的内容产品与注意力严重缺失之间的矛盾 关系即需求端高涨的碎片化娱乐需求 。 如何能在碎片化的时间内，给用户持续不断的刺激，以使其尽量停留较长时间，是当前 To C创业者重点考虑的问题，而短视频的出现或许是现阶段下最适合的解决方案。 第二大驱动力是移动互联网的普及。 截至 2016年 12月， 我国智能移动终端 规模突破 13.7
21、亿台 *。基于移动终端的大面积普及，截至 2017年 6月，我国手机网民规模达 7.24亿，占总网民人数 96.3%。需求 端：高涨的碎片化娱乐需求促进了短视频行业高速发展36Kr-短视频行业研究报告2017.1138,825 41,997 46,376 50,006 52,705 55,678 59,357 61,981 65,637 69,531 72,361 72.2% 74.5% 78.5% 81.0%83.4% 85.8% 88.9% 90.1% 92.5%95.1% 96.3%-40%10%60%020,00040,00060,00080,0002012.06 2012.12 20
22、13.06 2013.12 2014.06 2014.12 2015.06 2015.12 2016.06 2016.12 2017.06手机网民规模 手机网民占整体网民比例数据来自 CNNIC 除此之外，我国三大电信运营商基于“提速降费”策略，积极提升 3G/4G网络基础设施水平，为手机网民用户在移动端观看视频提供了“软性保障 ” 。*数据来自 TalkingData短视频行业驱动力2012-2017.6 中国手机网民规模及其所占网民比例（单位：万人）1. 短视频行业概述1.1 短视频行业简析1.2 短视频行业 驱动力1.3 短视频行业现状1.4 短视频行业图谱7 数据显示，截至 2016年
23、，我国 3/4G用户占比达71.2%。其中，截至 2016年 6月 30日，中国移动的4G用户流量占比已达 88.0%1。供给 端： 智能终端普及和流量资费下降为短视频提供创业土壤36Kr-短视频行业研究报告 基于 智能移动 终端的普及 和流量 资费的下降， 截至2017年 2月， 我国手机 视频用户占网络视频用户比例达 91.8%，为短视频行业提供了发展 土壤，也降低了短视频创业门槛，在供给端形成百家争鸣之象。-10.0-8.0-6.0-4.0-2.00.02.0-1.50.52.54.56.58.510.52015.6 2016.6 2017.61.9亿4.3亿5.9亿0.7亿 1.4亿0
24、.3亿 0.9亿1.5亿0.7GB0.9GB1.4GB1.2GB3.3GB国内三大运营商 4G用户量（亿）月均使用流量（ GB）中国移动 中国联通 中国电信来源：工信部4,705 12,842 23,280 40,161 58,254 70,611 94,075 5.5%13.0%20.9%32.7%45.3%55.5%71.2%-10%10%30%50%70%050,000100,0002010 2011 2012 2013 2014 2015 20162010年 -2016年中国 3G/4G发展情况（单位：万人）3G/4G用户数 3G/4G用户占比1数据来自 2016年中国移动中期报告2数
25、据来源于工信部来源：三大运营商中期报告24,669 31,280 40,508 49,987 57.6%72.2% 80.4%91.8%-10%40%90%020,00040,00060,0002013 2014 2015 2016中国移动视频用户发展情况手机视频用户规模（万人） 手机视频用户占网络视频用户比例数据来源： CNNIC2017.11短视频行业驱动力1. 短视频行业概述1.1 短视频行业简析1.2 短视频行业 驱动力1.3 短视频行业现状1.4 短视频行业图谱8 我们认为，短视频行业发展的第三大驱动力是大数据技术及人工智能行业的应用落地 。例如，大数据技术使得短视频平台在研究用户一
26、系列数据的基础上，判断用户喜好，构建分发机制，为更多小众但精品的内容提供浮出水面的机会。同时，也能在一定程度上解决广告位短缺和转化率低迷等变现问题 。 此外 ，图像识别技术在视频内容的标签化及鉴黄鉴暴等方面的应用，可以极大程度上解决人工审核时代的效率问题；人脸识别技术则可为短视频平台提供美颜、 AR效果等趣味性较强的拍摄功能。供给端：大数据及 AI技术为短视频行业提供更多玩法36Kr-短视频行业研究报告图示：短视频分发过程模拟来源： 36氪研究院内容数据图像 /语音 /人工识别鉴黄鉴暴不合格合格 图像 /文字识别内容标签化搞笑 萌宠 健身美食 旅游 美妆搞笑 萌宠 健身美食旅游 美妆内容标签用
27、户标签正负反馈 动态调整文字内容语音内容图像内容聚类分析高消费人群高粘性人群其他人群机器学习建模预测 在 以上围绕需求端和供给端的三 大 驱动力：碎片化娱乐需求、移动互联网普及、大数据及 AI技术的 作用下，短视频行业整体进入到一个内容沉淀、算法分发、双向反馈的良性循环过程 。用户数据社会属性商业属性行为偏好精准匹配2017.11短视频行业驱动力1. 短视频行业概述1.1 短视频行业简析1.2 短视频行业 驱动力1.3 短视频行业现状1.4 短视频行业图谱9 据 QuestMobile数据显示， 2017年 9月份短视频用户使用总时长渗透率为 4.1%，位于细分行业第五名，但同比增长率达到了
28、311.3%，领跑其他所有细分行业。 另外，短 视频综合平台人均单日启动次数和使用时长也 处于稳步 攀升阶段。医疗 卫宁健康短 视频用户使用总时长 渗透率同比增长超 3倍，势头强劲短视频 行业 现状36Kr-短视频行业研究报告5.8 4.9 3.7 4.0 4.7 4.8 3.8 5.7 8.2 7.1 7.3 8.1 9.6 8.6 8.0 6.8 7.1 8.1 46.2 37.729.6 33.441.8 40.9 34.9 40.66847.5 49.4 56.260.5 53.349.7 48.7 50.2 58.3-40-200204060802468101216/1 16/2 1
29、6/3 16/4 16/5 16/6 16/7 16/8 16/9 16/10 16/11 16/12 17/1 17/2 17/3 17/4 17/5 17/6短视频综合平台人均单日启动次数使用时长启动次数 使用时长 /min数据来源：易观-2.9% 3.5% 30.0% 12.9%311.3%-4.0%47.4% 41.9% 76.3%2.9%36.3%9.6% 8.8%6.2% 4.1% 3.9% 3.3%2.8% 2.8% 2.5%即时通讯 在线视频 综合资讯 浏览器 短视频 输入法 微博社交 搜索下载 即时战略 综合电商2017年 9月用户使用总时长 TOP10细分行业渗透率使用时长
30、渗透率 同比增长率数据来源： QuestMobile1. 短视频行业概述1.1 短视频行业简析1.2 短视频行业 驱动力1.3 短视频行业现状1.3 短视频行业图谱2017.1110短视频行业图谱内容创作者是短视频产业链条的核心 在短视频产业链中，上游主要包括了 UGC、 PGC在内的大量内容创作者，此部分是整个短视频产业链条的核心，而 MCN机构作为广告主和内容创作者之间的桥梁，可以大大加强其变现能力；下游则主要包括了短视频平台和其他分发渠道，其中短视频平台是短视频内容最主要的生产位置，之后在平台内外进行多渠道分发。36Kr-短视频行业研究报告专注变现抱团取暖机构化团队化专业化内 容 提 供
31、 商短 视 频 平 台 分 发 渠 道工具类 资讯类 社区类 社交网络 资讯媒体 视频平台UGCPGCMCN监管部门用户支 持 服 务广 告 主图示：短视频产业链分析来源： 36氪研究院2017.111. 短视频行业概述1.1 短视频行业简析1.2 短视频行业 驱动力1.3 短视频行业现状1.4 短视频行业图谱)唇彩 /唇蜜2017Q1-Q3 95后美妆护理产品 偏好度 排名（选取订单占比大于 1%的品类）数据来源：阿里数据数据说明：偏好度 =特定人群某品类消费额占比 /总体人群该品类消费额占比90后 1990-1994数据来源：阿里数据数据说明：偏好度 =特定人群某品类消费额占比 /总体人群
32、该品类消费额占比95后 1995-1999大数据 全洞察数据来源：阿里数据 数据来源：阿里数据数据说明：选取销售额占比 0.3%国别，同比增速 =2017前三季度销售额 /2016前三季度销售额 -1 2015年至今，天猫国际消费者最青睐的 top3品牌地一直是日本、韩国与美国，其中日本占比最高。除了对美日韩产品的绝对偏爱以外，消费者对其他国家地区产品购买逐渐增多，其他国家订单占比从 2015年的 41%上升到 2017年的 47%左右。 西班牙产品同比销售额增速提升最高，其次为马来西亚。跨境进口产品国别更丰富，除美日韩产品外消费者对其他国家和地区的产品购买逐渐增多41.3% 44.5% 47
33、.3%0%20%40%60%80%100%2015 2016 2017Q1-Q32015-2017Q3 天猫国际 不同 国别订单 分布其他国家 日本 韩国 美国西班牙 马来西亚 新加坡 奥地利 瑞典 丹麦 澳大利亚 法国 意大利2017Q1-Q3 天猫国际其他国别销售额同比增速趋势与行业应用实践本章节，我们将通过介绍各主要技术的基本情况，同时结合国内外电商平台(如亚马逊、京东)、领先物流企业（如顺丰、DHL），在各技术上的开发历程、应用场景与未来规划，全方位展示智慧物流在行业中的发展现状与未来。仓内技术干线技术最后一公里技术末端技术机器人与自动化可穿戴设备货物识别无人叉车无人卡车无人机3D打印
34、智能快递柜物联网技术大数据技术人工智能技术全程追溯效率优化冷链控制安全运输需求预测供应链预测维修预测网络规划智能运营图像识别智能排产决策辅助智慧数据底盘智慧物流技术全景图智慧作业技术中国智慧物流发展报告 | 三、智慧物流技术发展趋势与行业应用实践93.1仓内技术主要有机器人与自动化分拣、可穿戴设备、无人驾驶叉车、货物识别四类技术，当前机器人与自动化分拣技术已相对成熟，得到广泛应用，可穿戴设备目前大部分处于研发阶段，其中智能眼镜技术进展较快。机器人与自动化技术仓内机器人包括AGV(自动导引运输车)、无人叉车、货架穿梭车、分拣机器人等，主要用在搬运、上架、分拣等环节。国外领先企业应用较早，并且已经
35、开始商业化，各企业将在机器人的应用场景深入推进。国外企业如亚马逊、DHL，国内企业京东、菜鸟、申通已经开始布局。领先实践1-亚马逊：通过收购KIVA，构筑技术壁垒，是目前全球市场上物流仓储机器人应用最广泛、最领先的企业2012年，亚马逊为应对自身快速增长的业务需求，收购全球领先的仓内机器人初创企业KIVA Robotics进入仓内机器人领域，主要用于仓内货架搬运、分拣。2013-2014年底，亚马逊首先在美国的10个亚马逊物流中心布局1.5万个机器人，随后亚马逊将KIVA部署向其全球各地转运中心拓展，截止2016年，亚马逊已在其全球13个物流中心部署了超过3万个Kiva机器人，在机器人的帮助下
36、，亚马逊每笔订单的处理都能节省1个小时，捡货到发货时间从要1个半小时缩减为15分钟，每年可以节省约9亿美元的人力成本。2016年，KIVA正式更名为Amazon Robotics，力图打造新型机器人平台，除研发新型AGV机器人外，还将致力于研发可胜任打包、分拣等复杂环节的先进机器人，最终实现仓储无人化的目标。领先实践2-京东：成立X事业部，并与新松机器人合作进行研发，机器人应用覆盖搬运、上架、分拣等环节为在“618”、“双十一”等流量高峰期保证消费者体验，并降低企业整体运营成本，2014年，紧随亚马逊收购KIVA后，京东开始布局仓内机器人技术，以实现其无人仓的战略目标，同年京东研制的第一代仓储
37、机器人投入“亚洲一号”系列仓库进行实地操作。2016年，京东成立X事业部，开始接手机器人项目研发，组建无人仓团队，并成功开发SHUTTLE货架穿梭车、DELTA型分拣机器人、六轴机器人6-AXIS等六种型号机器人。同年，京东与新松机器人签订战略合作协议，共同探索机器人在京东仓库中的开发应用，获取相应软硬件技术。目前，京东已经具备了自主批量研发、生产智能物流机器人的能力，研究开发的各类机器人可覆盖从搬运到分拣的全程操作。2017年，京东部署了大量AGV机器人的昆山无人分拣中心正式亮相，在国内首次实现前后端无人AGV自动装、卸车作业。同时，在仓储的商品上架，商品分拣各环节，京东还部署了其研发的SHUTTLE货架穿梭车等各型号机器人，基本实现了仓储全流程自动化。仓内机器人的应用也是京东向无人仓这一战略目标迈进的关键举措，通过部署自动机器人，京东“无人仓”的存储效率可达到传统人工横梁货架存储效率的10倍以上。未来，京东将进一步加快机器人及自动化技术研发(已有十余款机器人在研发计划中)，在北京亦庄附近建设无人设备工厂，实现仓储机器人等无人设备更大规模量产。并计划开始建设三万平米无人仓，预计到2018年开始投入使用，核心特色体现为数据感知、机器人融入和算法指导生产，全面改变目前仓储的运行模式。
