1、2018年全球 银行业展望创新主导型战略是未来发展基石目录1. 行业增长预期趋于乐观 2 3摘要 2. 成本和竞争挑战犹存3. 风险变化可能会改变投资方向4. 提高数字化成熟度是未来制胜的关键5. 银行是否做好准备迎接创新主导型变革?7111319全球金融危机十年后的今天，银行业已重回健康发展轨道，银行从业者情绪相对乐观。银行应充分利用当前的宽松环境，充分把握发展机遇。85%的银行将实施数字化转型计划作为2018年的工作重点，因此，通过投资技术来提高效率，管理不断变化的风险并从增长机遇中获益对于取得可持续的成功而言至关重要。我们的全球银行业展望调查覆盖全球29个市场的221家金融机构1，结果显
2、示，银行从业者对其改善2018年及未来财务绩效的能力持乐观态度。然而，近期的各种利好可能不会一直持续下去。目前，就连银行业的净资产收益率能否抵御周期性的意外下滑影响都尚不明朗，更不用说量化宽松货币政策明显逐步放开的潜在影响。摘要1 北美洲：加拿大、美国；欧洲：奥地利、比利时、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、北欧（挪威和瑞典）、波兰、西班牙、瑞士、英国；新兴市场：阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、南非、尼日利亚、俄罗斯、土耳其、巴西、墨西哥、中国大陆、印度、印度尼西亚、马来西亚；亚太发达市场：澳大利亚、中国香港、日本、新加坡。受访者的资产份额至少占每个市场的50%。各家银行应减少仅凭一己之力完成工作
3、的做法，要广泛利用行业共享设施生态系统以及各类合作伙伴，借此取得投资支持，交付更优质的服务，降低成本，管理风险并协助其所在机构应对挑战和风险。银行在寻求改善财务绩效时，必须仔细考虑和自身数字化成熟度改进战略及准备充分性有关的一些关键问题： 银行战略是否考虑到迅速变化的收入和利润? 银行在生态系统中担任什么角色? 如何实现高效创新? 如何在迅速变化的数字化环境中实施战略性变革? 银行人才应如何转型，以支持数字化水平更高的业务? 银行是否充分考虑了新型风险以及将网络安全嵌入其战略的必要性? 技术和技术部门应如何转型? 我们认为，银行必须立即采取行动，做好准备迎接由创新和技术主导的未来，同时建设可扩
4、展的数字驱动型业务模式，助其应对未来的财务绩效挑战。 的银行将实施数字化转型计划作为2018年的工作重点。85%22018年全球银行业展望 | Ten years after the global financial crisis, the banking industry has regained its health and the mood of bankers is more buoyant. They should enjoy it while it lasts. With 85% of banks citing implementation of a digital transfo
5、rmation program as a business priority for 2018, investment in technology to drive efficiency, manage evolving risks and benefit from growth opportunities will be critical for sustainable success.Our Global banking outlook survey of 221 financial institutions across 29 markets1reveals that bankers a
6、re positive about their ability to improve their financial performance in 2018 and beyond.However, recent constructive conditions are unlikely to be permanent. It is far from clear whether banking returns on equity are able to withstand the impact of an unexpected cyclical downturn, let alone the po
7、tential effects of the well-telegraphed unwinding of quantitative easing. Banks must do less themselves and make extensive use of an ecosystem of industry utilities and a diverse range of partners to support investment, deliver better services, drive out costs, manage risks and protect their organiz
8、ations. Executive summary1 North America: Canada, the United States; Europe: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Nordics (Norway and Sweden), Poland, Spain, Switzerland, the United Kingdom; emerging markets: United Arab Emirates (UAE), South Africa, Nigeria, Russia, T
9、urkey, Brazil, Mexico, China, India, Indonesia, Malaysia; developed Asia-Pacific (APAC): Australia, Hong Kong, Japan, Singapore. Respondents account for at least 50% of the assets in each market.As banks seek to improve their performance they must reflect on some key questions about their strategy a
10、nd readiness to advance their own digital maturity: Does my strategy account for rapidly changing revenue and profit pools? What is my role in the ecosystem and how do I innovate efficiently? How do I implement strategic change in a rapidly evolving digital environment? How do I change my talent to
11、support a more digital business? Am I sufficiently considering new risks and the need to embed cybersecurity in my strategy? How do I transform my technology and the technology organization?We believe that banks must act now to prepare for a future led by innovation and technology and to build scala
12、ble, digitally enabled business models that will help them weather the performance challenges that lie ahead. of banks cite implementation of a digital transformation program as a business priority for 2018.85+15+H2Global banking outlook 2018 | 3 | 2018年全球银行业展望全球银行业目前保持健康发展，整体态势明显优于十年前全球金融危机爆发之初。自金融
13、危机以来，全球大型银行的资本状况已显著改善。虽然仍有少数观点认为银行的资本水平不够充分，但不可否认的是，银行在过去十年筹集了更多资本，资本规模几乎增加了两倍，因此金融危机前所面临的缓冲资本严重不足（一些银行的核心一级资本比率（CET1）低于4%）问题已不复存在。此外，全球监管机构要求银行制定恢复和处置计划（RRP），这为银行体系的弹性提供了支持。虽然自全球金融危机以来银行的合规成本已大幅上升，但在2018年初，我们认为由监管驱动的系统和人才投资已经到达峰值。尽管合规成本仍将高于2007年的水平，但我们认为，适应后危机时代审慎监管框架所涉及的成本已趋于稳定并呈下降态势。此外，大部分银行的绝大多数
14、遗留行为问题已经得到解决，诉讼费用由此不断降低（见图2）。尽管银行继续重塑其市场版图（见图3），但同时传递出一个信号，即相关重组成本将迅速达到峰值2。行业增长预期趋于乐观12 2017年第三季度盈收电话会议关键主题，安永，2017年， http:/ 经过十年的资本积累，全球银行业的资本水平不断提升资料来源： SNL Financial 数据库、安永对全球200家大型银行的分析核心一级资本占经调整的风险加权资产（RWA）的百分比2007财年2008财年2009财年2010财年2011财年2012财年2013财年2014财年2015财年2016财年2017财年1510506,0005,0004,0
15、003,0002,0001,0000核心一级资本总额（十亿美元）核心一级资本总额增加200%左轴 右轴图2: 全球诉讼费用不断下降 资料来源： 国际货币基金组织（IMF）发布的2017年金融稳定报告112009 20103220114520129220131062014137201582201649诉讼费用（十亿美元）05010015042018年全球银行业展望 | 银行的财务绩效预期反映出其在加强财务状况和改变以往遗留行为问题方面所取得的进展。我们的全球银行业展望调查发现，绝大多数银行从业者预计，尽管成本将不断增加，但其所在银行未来12个月至3年的收入和盈利能力将有所提升。事实上，12%的受
16、访者预计未来12个月的收入增幅将超过9%，在未来3年将升至31%（见图4）。同样，7%的受访者预计未来12个月净资产收益率增幅将超过9%，在未来3年将上升至23%（见图5）。图3: 银行继续重塑市场版图资料来源：2018年全球银行业展望调查2018年贵行可能采取以下哪项行动?Q: 在核心市场购买资产在新型战略性市场购买资产在非核心市场购买资产在核心市场出售资产在非核心市场出售资产在核心市场建立伙伴关系或合营企业在非核心市场建立伙伴关系或合营企业在新型战略性市场建立伙伴关系或合营企业全球 北美洲 欧洲亚太地区发达市场 新兴市场全球系统重要性银行绝大多数银行从业者预计，尽管成本将不断增加，但其所在
17、银行未来12个月至3年的收入和盈利能力将有所提升。 0%20% 20%40% 40%60% 60%80%受访者百分比5 | 2018年全球银行业展望图4: 大多数银行预计未来三年的收入将有所增加您预计2018 年以及未来三年贵行的收入增幅或减幅为多少?安永对全球30家大型银行公开战略的年度回顾印证了银行从业者的增长预期。尽管控制风险和防范内外部威胁仍是业务重点，但银行的第一要务已经变为通过增长和服务优化来改善财务绩效。Q: 银行从业者日益乐观的情绪加上显著变化的战略重点似乎表明，全球银行业的净资产收益率会在未来一段时间内保持两位数的强劲增长。但我们认为，为此银行业必须进行重大变革。 资料来源：
18、2018年全球银行业展望调查2018 未来三年12%39%20%13%11%15%22%17%12%31%5%4%降低受访者占比持平 0.1%2.9% 3%5.9% 6%9% 9%或以上40%20%30%10%0%62018年全球银行业展望 | 图5: 在全球范围内，大多数银行预计未来三年的净资产收益率将持续上升。您预计2018 年以及未来三年贵行的净资产收益率增幅或减幅为多少?Q: 2018 未来三年资料来源：2018年全球银行业展望调查19%10%39%16%9%7%17%3%26%22%8%23%降低受访者占比持平 0.1%2.9% 3%5.9% 6%9% 9%或以上40%20%30%1
19、0%0%7 | 2018年全球银行业展望成本和竞争挑战犹存2我们认为，全球银行业在实现可持续的盈利能力方面依旧面临重大挑战。成本压力：有关银行的成本基础和全球金融危机前相比更加灵活或更具扩展弹性的证据并不令人信服。我们对世界200强银行进行了分析，结果表明，虽然过去五年的总成本降幅已略高于10%，但仍比2008年高出25%以上（见图6）。由于受到较高合规成本、维护遗留系统以及不断增加的重组和诉讼费用等因素的影响，过去十年的平均成本收入比率几乎没有改变。 图6: 过去十年全球200强银行依旧面临成本高企问题，而且效率没有明显提高。资料来源：SNL Financial 数据库、安永分析* 年化数据
20、我们的全球银行业展望调查还表明，鉴于监管变革计划节省下来的有限资金被重新分配至增长计划和网络安全支出，大多数银行从业者预计未来三年的成本将继续上涨。他们预计，未来三年的成本平均增幅为2.1% （见图7）。2008财年 2009财年 2010财年 2011财年总成本（十亿美元）平均成本收入比率总成本 （十亿美元）平均成本收入比率2012财年 2013财年 2014财年 2015财年 2016财年 2017财年*0%25%50%75%100012001400160082018年全球银行业展望 | 图7: 大多数银行未来三年的成本将继续上涨您预计2018 年以及未来三年贵行的成本基础增幅或减幅为多少
21、?Q: 31%12%38%12%3% 4%33%3%17%24%12%11%降低 持平 0.1%2.9% 3%5.9% 6%9% 9%或以上受访者占比40%20%30%10%0%2018 未来三年资料来源：2018年全球银行业展望调查9 | 2018年全球银行业展望图8: 2017年的净资产收益率可能会创金融危机后的新高，但不太可能持续下去。平均净资产收益率资料来源：SNL Financial 数据库、安永分析 2008财年全球200强银行的平均权益成本 = 9.7%2009财年 2010财年 2011财年 2012财年 2013财年 2014财年 2015财年 2016财年 2017财年 *
22、8% 7% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 7% 11%*年化数据12%6%9%3%0%妧妧算期间的企业所得税，结清应缴税款。纳税人在纳税年度中间发生合并、分立的，依据税收法规的规定合并、分立后其纳税人地位发生变化的，应在办理变更税务登记之前办理企业所得税申报，及时进行汇算清缴，并结清税款；其纳税人的地位不变的，纳税年度可以连续计算。汇算清缴程序填写纳税申报表并附送相关材料纳税人于年度终了后 45日内以财务报表为基础，自行进行税收纳税调整并填写年度纳税申报表及其附表，向主管税务机关办理年度纳税申报。纳税人除提供上述所得税申报及其附表外，并应当附送以下相关资料：A、财务、会计年度决算报表
23、及其说明材料。包括资产负债表、损益表、现金流量表等有关财务资料；B、与纳税有关的合同、协议书及凭证；C、外出经营活动税收管理证明和异地完税凭证;D、境内或者境外公证机构出具的有关证明文件；E、主管税务机关要求报送的其他有关证件、资料。税务机关受理申请，并审核所报送材料A、主管税务机关接到纳税人或扣缴义务人报送的纳税申报表或代扣代缴、代收代缴税款报告表后，经审核其名称、电话、地址、银行帐号等基本资料后，若发现应由主管税务机关管理的内容有变化的，将要求纳税人提供变更依据；如变更内容属其他部门管理范围的，则将敦促纳税人到相关部门办理变更手续，并将变更依据复印件移交主的天地。真正达到我的地盘我做主，充
24、分发挥自己的才能和智慧。通过今年的市场调研，我们发现，培养人才是一个复杂的系统工程，这就要求职业教育广开办学思路，根据市场办专业，根据需要设课程，采用项目教学提能力，只有立足于厚基础、宽口径，才能办出特色，吸引和满足用人单位，从而培养出深受企业欢迎的、具有强大竞争力的新型人才，才能从真正意义上作到企业与教学的零距离就业。才能在职教工作中打造出一片真正服务于社会的蓝天。;2000(第一版)58SY/T 6297. 2-2004油气井射孔器评价方法第2部分:射孔器模拟井射孔试验SY/T 6297-199759SY/T 6332-2004定向井轨迹控制SY/T 6332-1997SY/T 6467-200060SY/T 6408-2004钻井和修井井架、底座的检查、维护、修理与使用SY/T 6408-1999MOD APIRP 4G;200261SY/T 6589-20114建场测深法勘探技术规程62SY/T 659(卜2004IMAGE地震数据采集系统检验项目及技术指标63SY/T 6591-2004地震数据叠前深度偏移处理技术规程64SY/T 6592-2004固井质量评价方法65SY/T 6593-2004核磁共振成像测井仪刻度规范续表
