1、上海宝钢集团公司Baosteel 宝钢的国际化经营上海宝钢集团公司 赵昆副总经理2004年10月1上海宝钢集团公司Baosteel一、宝钢国际化经营的历程及现状二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴三、宝钢的国际化经营战略 目 录2上海宝钢集团公司Baosteel 宝钢国际化经营从进出口贸易开始，大致经历了三个发展阶段： 国际贸易阶段； 海外投资办矿阶段； 海外办钢厂阶段。1 发展阶段3上海宝钢集团公司Baosteeln 1985年宝钢投产，当年10月，即首次委托中国化工进出口公司出口化工产品，标志着宝钢迈出了国际化经营的第一步。 n 1988年11月，在东京合资创办宝华贸易公司；n 1993年8
2、月，在日本创办了宝和通商株式会社；n 1993年10月，在德国汉堡创办了宝欧公司；n 1996年4月，在美国创办了宝美公司。 宝钢这些海外机构主要从事产品销售、材料采购、第三方贸易、商情搜集和分析等业务。1.1 国际贸易阶段4上海宝钢集团公司Baosteel 为了应对上游垄断，获取战略资源，宝钢开始与国际矿业巨头开展战略合作，投资办矿。n 2001年5月，宝钢与巴CVRD合资组建宝华瑞，取得每年600万吨铁矿石供应； n 2002年6月，宝钢投资设立宝澳矿业有限公司，与澳大利亚哈默斯利合资办矿，控制每年1000万吨铁矿石资源。1.2 海外投资办矿阶段5上海宝钢集团公司Baosteel 为做强做
3、大钢铁主业，构建低成本的海外生产基地。 2002年宝钢与CVRD就在巴西圣路易斯建设钢厂一事达成意向。 2004年双方就合资组建钢厂举行前期合同签约仪式，标志着宝钢第一个海外钢铁生产基地建设项目的前期工作正式启动。1.3 海外办钢厂阶段6上海宝钢集团公司Baosteel 发展至今，宝钢国际化经营形成了贸易服务、资源开发、航运、生产实体的总体功能架构： 以销售钢材为主要业务的贸易公司，如宝和、宝美、宝欧、宝新等；以原材料采购为主的贸易公司，如宝岛公司；航运类公司，如宝金、宝运；矿业公司，如宝华瑞、宝瑞吉；钢铁公司，尚处于项目建设阶段的巴西圣路易斯钢厂。 2 现状格局7上海宝钢集团公司Baoste
4、el 宝钢海外投资经营取得了良好回报。 近三年海外投资和经营情况3 宝钢国际化经营的业绩2001年2002年2003年 三年累计海外销售额（万美元）112328113686183412409426净资产利润率（%）22.3 25.8 41.2 30.8 海外销售收入比例（%）14.1 12.0 13.6 -8上海宝钢集团公司Baosteeln 形成了覆盖亚澳、欧非、美洲的贸易网络，促进了产品的出口。 截止2003年底，宝钢累计出口钢材1730万t。 让宝钢产品经受了最挑剔国际用户的检验，促使宝钢努力提高产品质量： 实现了向部分国际知名汽车、家电企业批量供货，如菲亚特、福特、伊莱克斯、惠而浦等；
5、 实现了出口产品从钢坯、热轧为主的初级产品向以高质量、高附加值冷轧产品为主的转变。4 国际化经营对宝钢的现实意义9上海宝钢集团公司Baosteeln 通过海外投资与国际矿业巨头合资办矿，实现了资源的稳定供应，控制了资源供应风险。 降低采原料购成本； 稳定了铁矿石的供应；通过与对方的技术交流，提高了配矿能力。n 培养了海外经营管理人才，形成了一支国际营销队伍。 4 国际化经营对宝钢的现实意义10上海宝钢集团公司Baosteel一、宝钢国际化经营的历程和现状二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴三、宝钢的国际化经营战略 目 录11上海宝钢集团公司Baosteel1 国际主要钢铁企业12上海宝钢集团公司
6、Baosteel 全球最重要的几大钢铁企业在国际化经营领域均比较活跃，其主要原因是： 本土市场容量饱和，通过国际化经营拓展生存空间； 企业主要下游客户向全球化扩展，要求钢铁企业具备追随供货能力； 在全球范围内获取原料稳定供应。2 主要钢铁企业国际化经营的基本动因 13上海宝钢集团公司Baosteel目前已在海外共投资了21个项目。涉及：原料开采：阿塞洛投资了1个项目，主要涉及煤的开采，投资金额相对较高，达到3.8亿美元。钢材生产：阿塞洛共投资了18个项目，涉及各类钢材品种，分布在多个国家和区域，其中在重点国家巴西已形成近1000万吨产能。钢材加工、销售与服务：阿塞洛共投资了2个项目，主要是食品
7、罐材和不锈钢剪切。3 主要钢铁企业的国际化经营实践-阿塞洛14上海宝钢集团公司Baosteel 阿塞洛国际化经营特点：在原料控制方面主要通过长期贸易合同锁定所需资源，较少采用投资开采方式。钢材生产方面坚持利用比较优势、进行合理的区域布局的理念，在逐步关闭处于欧洲内陆高成本生产厂的同时，加大在巴西等的生产份额，形成优化的生产布局。15上海宝钢集团公司Baosteel LNM是国际化程度最高的钢铁公司，通过在世界各地不断地收购来实现公司的扩张。 LNM在世界13个国家（捷克、罗马尼亚、南非、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、印尼、法国、德国、英国、特立尼达、美国、加拿大、墨西哥）拥有综合性钢铁企业。其钢产量
8、分布情况（2004年预计）：中、东欧760万吨，西欧340万吨，北美1060万吨，非洲810万吨，亚洲550万吨，共计3520万吨。 LNM共有员工13.5万人，有45个国家的雇员为LNM服务。3 主要钢铁企业的国际化经营实践-LNM16上海宝钢集团公司Baosteel LNM国际化经营特点：在全世界范围内寻机低价收购效益低下的钢铁企业，进行改造。崇尚“迷你工厂”哲学，实行产地销售政策，尽量降低物流成本。通过推行知识管理项目，促使先进管理发法和工艺技术在整个集团内的共享和流动。17上海宝钢集团公司Baosteel 新日铁目前已在海外投资了29个项目，涉及：原料开采。新日铁共投资了10个项目，主
9、要涉及煤、铁矿石开采和、焦炭的生产。 7个在澳大利亚、2个在巴西、1个在中国。钢材生产。新日铁共投资了10个项目，主要为冷轧板、镀锌板等高附加值产品，投资区域涉及美国、中国大陆、巴西、泰国、印度尼西亚。钢材加工、销售与服务。新日铁共投资了6个项目，主要分布在中国大陆和泰国。多元化业务。新日铁主要投资于节能环保设备制造和企业信息化等方面，在中国共投资了3个项目。3 主要钢铁企业的国际化经营实践-新日铁18上海宝钢集团公司Baosteel 新日铁国际化经营特点：实施客户追随战略，形成钢材剪切加工、营销服务体系。在原料开采和控制方面投资比较成熟，实现了国际范围的资源优化配置。钢材生产方面停留在冷轧、
10、涂镀等后工序，目前也没有投资联合钢厂的意向。技术输出能力突出。19上海宝钢集团公司Baosteel JFE目前已在海外共投资了16个项目，其中：原料开采。JFE共投资了2个项目，主要涉及铁矿石开采和烧结矿、熟石灰的生产。钢材生产。JFE共投资了14个项目，主要是高附加产品，投资区域涉及美国、加拿大、中国大陆、巴西、泰国、印度尼西亚、印度等。3 主要钢铁企业的国际化经营实践： JFE20上海宝钢集团公司Baosteel JFE国际化经营特点：在投资原料开采，以稳定原料供应的同时，还通过适当持有下游用户的股份，以保证产品的稳定销售。钢材生产方面主要是冷轧、涂镀等后工序，但已经开始考虑向全流程过渡，
11、有意向与广钢合建1000万t联合钢铁厂。21上海宝钢集团公司Baosteel 浦项目前已在海外共投资了42个项目。涉及：贸易。浦项分别在美国、中国香港和日本大阪独自设立了贸易公司，主要负责地区销售业务。原料开采。浦项共投资了6个项目，主要涉及煤、铁矿石、铬铁矿开采，还有球团矿和热压块铁的生产。钢材生产。浦项共投资了14个项目，涉及冷轧板、镀锌板、彩涂板、电工钢、不锈钢等，投资区域涉及中国大陆、越南、印度尼西亚、缅甸、泰国、北美，目前进一步提出了海外钢铁1000万吨的投资目标，可能区域为中国、印度、巴西。3 主要钢铁企业的国际化经营实践： 浦项22上海宝钢集团公司Baosteel 浦项目前已在海
12、外共投资了42个项目。涉及：钢材加工、销售与服务。浦项共投资了11个项目，分布在中国大陆、日本、泰国、印度尼西亚、马来西亚、日本。投融资、多元化等。浦项投资成立了投融资公司（在香港）、物流公司（在日本大阪）、管理公司（在中国）以及5个多元化方面的公司（主要涉足于建筑、物流和生物科技领域）。23上海宝钢集团公司Baosteel 浦项国际化经营特点：通过贸易公司与剪切加工公司的配合，形成了国际营销服务网络。在原料开采和控制方面投资非常成熟，涉及原料种类多，实现了国际范围的资源优化配置。钢材生产方面主要是冷轧、涂镀等后工序，但已经开始向全流程过渡，如在建的张家港浦项不锈钢公司冶炼和热轧项目、意向中的
13、印度1000万t联合钢铁厂等。24上海宝钢集团公司Baosteel 从主要钢铁企业国际化经营的模式和方法来看，有以下特点和趋势：通过国际化经营锁定原材料资源、在全球范围优化配置原材料，已经是主要钢铁企业的共识和通行做法，是钢铁企业竞争力的重要组成部分。在钢铁生产方面的投资出现从后工序向全流程过渡的趋势。通过推行知识、信息、资源等要素在整个集团内的共享和流动，持续改善经营。在钢铁主业外的多元化投资非常谨慎。4主要钢铁企业国际化经营的经验25上海宝钢集团公司Baosteel一、宝钢国际化经营的历程和现状二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴三、宝钢的国际化经营战略 目 录26上海宝钢集团公司Baost
14、eel 宝钢自建厂以来，坚持实施精品战略，通过差异化竞争使自己迅速发展壮大。 1998年在与上钢、梅山联合重组后，对老厂进行全面升级改造，2002年基本完成，实力进一步增强。 2003年，宝钢实现了历史性的突破。 2003年宝钢集团实现合并销售收入1204亿元，利润132亿元，首次进入财富500强，位列第371名。1.1 宝钢进入新的历史发展阶段27上海宝钢集团公司Baosteel 2003年，宝钢明确提出了宝钢未来发展的战略目标： 把宝钢发展成为一个跻身世界500强、拥有自主知识产权和强大综合竞争力、倍受社会尊重的“一业特强、适度相关多元化”发展的世界一流跨国公司。 为此，宝钢将实施钢铁精品
15、战略、适度多元化战略、资本经营战略和国际化经营战略。1.2 宝钢新的战略目标28上海宝钢集团公司Baosteel原料供应的必需 国内缺乏优质铁矿石资源，宝钢生产所需的铁矿石几乎完全依赖国际市场供给；宝钢重点发展的不锈钢产品，其生产所需的镍、铬等资源国内也比较短缺。 宝钢以往在原料方面的国际化投资，为宝钢带来了很好的回报，成为宝钢钢铁业竞争力的有效组成部分。 随着宝钢钢铁业的进一步发展，在原料方面的国际化经营力度仍然要不断加强。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需29上海宝钢集团公司Baosteel 规模大型化的必需 钢铁行业的规模效益非常显著，规模大型化会使企业获得成本优势，提高市场控制力和
16、影响力，从而在竞争中占据优势地位，因此规模大型化成为国际钢铁行业的发展趋势。 坚持“一业特强”，志在进入国际钢铁业前三强的宝钢，必然要在规模上继续扩张。而规模大型化后必然要求市场去向多元化，扩大国际市场份额是必然结果。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需30上海宝钢集团公司Baosteel应对上下游行业压力的必需 钢铁上下游产业全球化的步伐和集中度在提高。相比之下钢铁行业全球化脚步缓慢。 世界前三大矿业公司控制了全球铁矿成交量的大约70%，形成对资源的垄断。 世界八大汽车集团的产量占世界总量的93%，其产能遍布全球，要求钢铁行业具备相应的全球供货能力。 为了在与上游企业的谈判中掌握主动权，为
17、了具备在全球供应和服务下游汽车、家电等战略用户的能力，宝钢必须赋予国际化经营足够的重视，并以全球经营理念指导和推进国际化经营步伐。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需31上海宝钢集团公司Baosteel 应对国际同行竞争的必需 国际主要钢铁企业纷纷加大了国际化经营力度，从而增强在全球市场上的竞争力和控制力。 “国内竞争国际化”和“国际竞争国内化”同时凸现，宝钢即使固守于本土市场，也无法避免来自国际钢铁企业的竞争。 宝钢要成为全球钢铁企业前三强，则必须具备在国际市场中战而胜之的实力。与国外主要竞争对手相比，宝钢目前国际化经营的广度和深度均处于劣势，加快实施国际化经营战略是宝钢应对国际钢铁企业竞
18、争的必要手段。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需32上海宝钢集团公司Baosteel实现技术创新的必需 与国际主要钢铁企业相比，技术创新能力不足是宝钢的战略性能力短板。 建立开放式技术研发体系，积极介入全球研发系统，通过开展国际性技术研发合作、产品标准制定以及对技术性资产的并购等手段，促进宝钢技术创新能力的进步，是宝钢加快技术创新步伐的必要路径。2 国际化经营是实现宝钢战略目标的必需33上海宝钢集团公司Baosteel3 宝钢国际化经营原则 战略一致性原则。海外事业的发展要符合宝钢发展的总体战略，所有海外投资项目和经营活动都要以宝钢钢铁业“一业特强”、建立核心竞争力为中心，以钢铁业和非钢产
19、业战略规划为依据。市场导向原则。无论是产品出口、对外直接投资、海外兼并收购，还是海外采购、销售、研发，都要以市场为导向，以培育战略用户、提高市场竞争力为目标。国内外联动、一体化运作原则。各产业、国内外各子公司，要顾全大局，服从集团一体化协调，内外联手，维护宝钢整体利益。34上海宝钢集团公司Baosteel 国际化经营目的 参与全球要素配置，提高国际地位和竞争力。 具体而言，包括： 稳定原材料资源供应； 发展培育战略性用户，稳定和提高国际市场份额； 建立开放式技术创新体系。4、宝钢国际化经营的目的35上海宝钢集团公司Baosteel 5 宝钢国际化经营体系的构建 形成宝钢钢铁业发展所需的海外原料
20、保障体系； 建设宝钢海外钢铁生产基地； 完善宝钢产品海外营销体系； 建立开放式技术创新体系；36上海宝钢集团公司Baosteel37上海宝钢集团公司Baosteel 发展战略性用户，稳定国际市场份额 目标市场和战略用户的选择： 美国、欧洲、东南亚都可能是战略性用户所在区域，即目标市场； 印度、东欧等是潜在的目标市场。 对不同的市场，不同战略用户，设计不同的策略。包括：用户服务方式选择 + 物流配送方式选择 + 生产基地选择。6具体落实（2）38上海宝钢集团公司Baosteel 建立开放式技术创新体系 技术创新能力是宝钢的战略缺口，如何利用国际化经营弥补这一战略缺口？ 重点区域：欧、美、日 可能
21、方式： 与同行、用户、专业技术供应商的合作； 对技术资源性资产的并购。6具体落实（3）39上海宝钢集团公司Baosteel 进一步培育宝钢国际化经营和运作能力 宝钢的经营模式和运作方式要进一步向国际规范靠拢，建立起与国际化经营相适应的体制模式和硬件基础，推进一体化管理。 加强宝钢国际化人才的培养，尤其是海外经营管理人才、金融财务人才的培养、扩充是保证宝钢国际化经营顺利发展的重要前提条件。可采取委托培训与在实际项目中锻炼相结合的方式。6具体落实（4）40上海宝钢集团公司Baosteel目标市场生产基地原料基地宝钢全球钢铁经营布局示意图潜在市场41上海宝钢集团公司Baosteel谢谢！42上海宝钢
22、集团公司Baosteel9、静夜四无，荒居旧 。三月-21三月-21Monday, March 22, 202110、雨中黄叶，灯下白人。12:03:4212:03:4212:033/22/2021 12:03:42 PM11、以我独沈久，愧君相 。三月-2112:03:4212:03Mar-2122-Mar-2112、故人江海，几度隔山川。12:03:4212:03:4212:03Monday, March 22, 202113、乍翻疑梦，相悲各年。三月-21三月-2112:03:4212:03:42March 22, 202114、他生白，旧国青山。22 三月 202112:03:42 下
23、午12:03:42三月-2115、比不了得就不比，得不到的就不要。三月 2112:03 下午三月-2112:03March 22, 202116、行出成果，工作出富。2021/3/22 12:03:4212:03:4222 March 202117、做前，能 四周；做，你只能或者最好沿着以脚起点的射向前。12:03:42 下午12:03 下午12:03:42三月-219、没有失，只有 停止成功！。三月-21三月-21Monday, March 22, 202110、很多事情努力了未必有果，但是不努力却什么改也没有。12:03:4212:03:4212:033/22/2021 12:03:42
24、PM11、成功就是日复一日那一点点小小努力的累。三月-2112:03:4212:03Mar-2122-Mar-2112、世成事，不求其 ，留一份不足，可得无限完美。12:03:4212:03:4212:03Monday, March 22, 202113、不知香寺，数里入云峰。三月-21三月-2112:03:4212:03:42March 22, 202114、意志强的人能把世界放在手中像泥一任意揉捏。22 三月 202112:03:42 下午12:03:42三月-2115、楚塞三湘接， 九派通。三月 2112:03 下午三月-2112:03March 22, 202116、少年十五二十，步行
25、得胡 。2021/3/22 12:03:4212:03:4222 March 202117、空山新雨后，天气晚来秋。12:03:42 下午12:03 下午12:03:42三月-219、柳散和，青山澹吾。三月-21三月-21Monday, March 22, 202110、 一切好如同和去最杰出的人 。12:03:4212:03:4212:033/22/2021 12:03:42 PM11、越是没有本的就越加自命不凡。三月-2112:03:4212:03Mar-2122-Mar-2112、越是无能的人，越喜挑剔人的儿。12:03:4212:03:4212:03Monday, March 22,
26、202113、知人者智，自知者明。人者有力，自者强。三月-21三月-2112:03:4212:03:42March 22, 202114、意志强的人能把世界放在手中像泥一任意揉捏。22 三月 202112:03:42 下午12:03:42三月-2115、最具挑性的挑莫于提升自我。三月 2112:03 下午三月-2112:03March 22, 202116、余生活要有意，不要越。2021/3/22 12:03:4212:03:4222 March 202117、一个人即使已登上峰，也仍要自强不息。12:03:42 下午12:03 下午12:03:42三月-21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感谢您的下载观看家告
