1、 Table_Summary 【财经要闻】【财经要闻】 央行公布：央行公布：5 5 月人民币贷款环比大增近月人民币贷款环比大增近 2 2 倍、社融增量显著回升倍、社融增量显著回升 6 月 10 日，人民银行公布 5 月金融数据和社会融资统计数据。数据显示，5 月份当月人民币贷款增速、社融规模增量显著回升。数据显示，5 月份人民币贷款增加 1.89 万亿元，远高于 4 月的 6454 亿元，同比多增 3920 亿元；社会融资规模增量为 2.79 万亿元，比上年同期多 8399亿元。另一方面，5 月末广义货币(M2)同比增长 11.1%，增速创今年以来新高。 农业农村部印发方案，进一步做好扩大农业
2、农村有效投资工作农业农村部印发方案，进一步做好扩大农业农村有效投资工作 6 月 9 日，农业农村部办公厅印发落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案 ，深入贯彻全国稳住经济大盘电视电话会议精神，积极推动国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知和国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见有关要求在农业农村领域落实落地，不断扩大农业农村有效投资和政策效应。方案要求，各地农业农村部门和部系统各单位要坚决落实党中央、国务院决策部署，进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农
3、重点工作任务，打好政策组合拳，加速投资落地。 财政部、农业农村部发布财政部、农业农村部发布 20222022 年重点强农惠年重点强农惠农政策农政策 开展农机购置与应用补贴试点，开展常态化作业信息化监测，优化补贴兑付方式，把作业量作为农机购置与应用补贴分步兑付的前置条件，为全面实施农机购置与应用补贴政策夯实基础。推进补贴机具有进有出、优机优补，推进北斗智能终端在农业生产领域应用。支持开展农机研发制造推广应用一体化试点。 财富早知道 财富早知道 2022 年 06 月 13 日 东方财富证券研究所东方财富证券研究所 证券分析师：何玮 证书编号：S1160517110001 联系人：向心韵 电话：0
4、21-23586478 主要市场指数主要市场指数 指数指数 收盘收盘 涨幅涨幅% % 东方财富全 A 4929.17 1.66 上证指数 3284.83 1.42 沪深 300 4238.99 1.52 中小板指 8398.95 2.32 创业板指 2556.47 2.25 三板做市 1192.61 0.38 恒生指数 21806.18 -0.29 台湾加权 16460.12 -0.97 道琼斯 31392.79 -2.73 标普 500 3900.86 -2.91 纳斯达克 11340.02 -3.52 富时 100 7317.52 -2.12 日经 225 27824.29 -1.49 主
5、要商品期货主要商品期货 名称名称 收盘收盘 涨幅涨幅% % 纽约原油 120.47 -0.77 COMEX 黄金 1875.20 1.32 BDI 航运 2320.00 -0.94 LME 铝 2682.50 -2.81 LME 铜 9435.00 -1.81 主要外汇主要外汇 外汇外汇 中间价中间价 涨幅涨幅% % 美元/人民币 6.6994 0.27 欧元/人民币 7.1146 -0.65 百日元/人民币 4.9857 0.30 期指主力合约期指主力合约 合约合约 结算价结算价 涨幅涨幅% % IF 当月连续 4234.00 1.60 IH 当月连续 2891.60 1.13 IC 当月连
6、续 6250.40 2.34 挖掘价值挖掘价值 投资成长投资成长 市场研究 / 最新资讯 / 证券研究报告 更多投研资料 公众号：mtachn 敬请阅读本报告正文后各项声明敬请阅读本报告正文后各项声明 2 财富早知道财富早知道 国办印发城市燃气管道等老化更新改造方案国办印发城市燃气管道等老化更新改造方案 实施方案从四个方面部署了重点工作。一是明确任务。明确更新改造对象范围，合理确定更新改造标准，组织开展城市燃气等管道和设施普查，编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案。二是加快组织实施。加强统筹协调，加快推进项目实施，同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。三是加大政策支持力
7、度。落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障力度，落实税费减免政策。四是完善配套措施。加快项目审批，切实做好价格管理工作，加强技术标准支撑，强化市场治理和监管，推动法治化和规范化管理，强化组织保障。 国家能源局：提高机组设备制造产能国家能源局：提高机组设备制造产能 满足抽水蓄能大规模开工建设需要满足抽水蓄能大规模开工建设需要 国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，会议要求，要落实国务院稳经济部署，明确抽水蓄能年度及“十四五”发展目标和任务，加快推进各项工作。做好抽水蓄能产业链协调，统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节。强化资源配置，加强勘测设
8、计工作，满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。在大力发展大型抽水蓄能项目的同时，因地制宜积极推进发展中小型抽水蓄能，抓紧启动示范应用。做好新项目纳入抽水蓄能中长期规划重点实施项目和规划修订调整工作。 中汽协：中汽协：5 5 月份汽车销量同比下降月份汽车销量同比下降 12.6%12.6%，新能源汽车销量同比增长，新能源汽车销量同比增长 105%105% 6 月 10 日，中国汽车工业协会发布最新数据，数据显示，今年 5 月，国内汽车销量 186.2 万辆，环比增长 57.6%，同比下滑 12.6%。1-5 月，国内汽车累
9、计销量 955.5 万辆，同比下滑 12.2%。 【大事提醒】【大事提醒】 时间时间 事件事件 影响板块影响板块 2022-06-15 国民经济运行情况发布会(报告期:2022 年 06 月 15 日) 所有板块 2022-06-15 产量:天然气:累计值(报告期:2022 年 05 月) 所有板块 2022-06-15 产量:生铁:累计值(报告期:2022 年 05 月) 所有板块 资料来源：东方财富证券研究所 【公司动态】【公司动态】 重大事项 金固股份：收到上汽红岩定点通知金固股份：收到上汽红岩定点通知 金固股份(002488)6 月 10 日晚间公告， 公司于近日收到上汽红岩汽车有限公
10、司的供应商定点通知函，公司将作为上汽红岩的车轮总成开发供应商，为其开发多款车轮总成产品，含阿凡达低碳车轮，公司将按照该客户的要求完成开发工作。 东港股份：与上海收付宝在电子身份认证领域开展合作东港股份：与上海收付宝在电子身份认证领域开展合作 东港股份(002117)6 月 10 日晚间公告，近期，为推动电子身份认证应用技术在智能终端、电子票证方面的应用，创新业务模式，不断提升双方的产品应用范围，上海收付宝与公司一致同意在电子身份认证领域开展紧密合作，经友好协商，达成了合作协议。 更多投研资料 公众号：mtachn 敬请阅读本报告正文后各项声明敬请阅读本报告正文后各项声明 3 财富早知道财富早知
11、道 百奥泰：注射用百奥泰：注射用 BAT2022BAT2022 获得临床试验批准通知书获得临床试验批准通知书 百奥泰(688177)6 月 10 日晚间公告， 公司于近日收到国家药监局核准签发的关于公司在研药品注射用 BAT2022 的临床试验批准通知书 。注射用 BAT2022 是由百奥泰自主研发的双特异性中和抗体，拟用于治疗由于新冠病毒及其突变株感染引起的新冠肺炎。 海正药业：控股子公司获兽药生产许可证和兽药海正药业：控股子公司获兽药生产许可证和兽药 GMPGMP 证书证书 海正药业(600267)6 月 10 日晚间公告， 近日， 公司控股子公司浙江海正动物保健品有限公司之全资子公司云生
12、制药收到云南省农业农村厅核准签发的兽药生产许可证和兽药 GMP 证书 。 天富能源：放开师市车用天然气售价对公司本年度收入及利润影响暂无法预计天富能源：放开师市车用天然气售价对公司本年度收入及利润影响暂无法预计 天富能源(600509)6 月 10 日晚间公告，近日，公司收到新疆生产建设兵团第八师发改委文件关于放开师市车用天然气销售价格的通知 。本次放开师市车用天然气销售价格后，公司车用天然气销售价格实行市场调节价，并根据市场经营、供求等情况自主确定销售价格，因此对公司本年度的收入及利润影响暂无法预计。 中航电子：拟换股吸收合并中航机电中航电子：拟换股吸收合并中航机电 股票复牌股票复牌 中航电
13、子(600372)6 月 10 日晚间公告，公司拟以发行 A 股方式换股吸收合并中航机电。同时，本次换股吸收合并完成后，机载公司将其原持有中航电子的股份以及原持有中航机电的股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。另外，中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金不超过 50 亿元。中航机电与中航电子的换股比例为 1:0.6605，即每 1 股中航机电股票可以换得 0.6605股中航电子股票。公司股票将于 6 月 13 日开市起复牌。 深赛格：对符合减租条件的租户在政策要求范围内进
14、行房租减免深赛格：对符合减租条件的租户在政策要求范围内进行房租减免 深赛格(000058)6 月 10 日晚间公告， 公司董事会审议通过议案， 同意对符合相关减租条件的租户在政策要求范围内进行房租减免，本次租金减免方案预计影响公司 2022 年营业收入约为 1.69 亿元，预计影响公司 2022 年归母净利润约为 1.05 亿元。 金圆股份：拟购买锂源矿业剩余金圆股份：拟购买锂源矿业剩余 49%49%股权股权 股票复牌股票复牌 金圆股份(000546)6 月 10 日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买刘燕、柳拓、加布持有的锂源矿业 49%股权。本次交易完成后，锂源矿业将成为公司
15、的全资子公司。公司股票将于 6月 13 日开市起复牌。 传化智联：拟传化智联：拟 6.936.93 亿元转让青岛辉宏盛世置业亿元转让青岛辉宏盛世置业 100%100%股权股权 传化智联(002010)6 月 10 日晚间公告，公司拟将滕州传化智慧园所持青岛辉宏盛世置业有限公司100%的股权，包含目标公司下属全资子公司滕州华轩置业有限公司持有土地(含资产债权等)及其开发权等转让给上海鸿彤，转让价格为 6.93 亿元。 重大投资 海力风电：拟海力风电：拟 2020 亿元投建海上高端装备制造出口基地项目亿元投建海上高端装备制造出口基地项目 海力风电(301155)6 月 10 日晚间公告，公司于近日
16、和启东市人民政府签署投资协议书 ，拟在启东市吕四港经济开发区投资建设海上高端装备制造出口基地项目，项目主要产品包括导管架(海上风电/海上钻井平台)、漂浮式基础、海上平台(包括大型模块化海上升压站)、海洋牧场、海上重型单桩基础等海洋工程高端装备。项目规划用地约 400 亩，总投资 20 亿元，本次投资的资金来源为自筹资金。 新澳股份：拟出资新澳股份：拟出资 1 1 亿元设立全资子公司亿元设立全资子公司 新澳股份(603889)6 月 10 日晚间公告，基于自身做大做强的企业发展需求，为布局总部经济，在公司本部所在地设立浙江钛源纺织品有限公司，注册资本人民币 1 亿元，以自有或自筹资金出资，新澳股
17、份持有其 100%的股权。 鲁银投资：控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入战略投资者鲁银投资：控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入战略投资者 鲁银投资(600784)6 月 10 日晚间公告， 公司控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入 1 家战略投资者，增资金额不低于 5000 万元。同时公司拟对鲁银储能公司增资不低于 1.2 亿元。公司同日公告，控股子公司鲁银新能源公司拟投资建设 150 兆瓦光伏项目，项目计划投资总额 7.15 亿元。 更多投研资料 公众号：mtachn 敬请阅读本报告正文后各项声明敬请阅读本报告正文后各项声明 4 财富早知道财富早知道 英杰电气：拟英杰电气：拟 5 5 亿
18、元投建新能源充电桩专业制造及电化学储能业务基地项目亿元投建新能源充电桩专业制造及电化学储能业务基地项目 英杰电气(300820)6 月 10 日晚间公告， 公司与德阳经济技术开发区管理委员会于 6 月 9 日签订 项目投资协议 ，公司拟在德阳经济技术开发区投资建设新能源充电桩专业制造及电化学储能业务基地项目。项目计划总投资额 5 亿元，项目分三期建设，资金来源为公司自有资金及自筹资金。 京新药业：拟以京新药业：拟以 2.152.15 亿元收购胡庆余堂亿元收购胡庆余堂 5.88%5.88%股权股权 京新药业(002020)6 月 10 日晚间公告，公司拟以自有资金 2.15 亿元收购新昌元金健康
19、产业投资合伙企业(有限合伙)持有的杭州胡庆余堂医药控股有限公司 5.8824%股权。公司与元金健康受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，本次交易构成关联交易。 顺威股份：拟以顺威股份：拟以 1 1 亿元设子公司亿元设子公司 发展汽车业务板块发展汽车业务板块 顺威股份(002676)6 月 10 日晚间公告， 公司拟以自有资金 1 亿元投资设立全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司， 主要从事汽车精密注塑、 精密模具、 汽车喷涂与电镀等汽车业务， 同时经营改性塑料、高端风叶、智能装备的研发、生产和销售，原材料销售的业务以及以自有资金投资。 湖北能源：拟投建多个电站项目湖北能源：拟投建多个电站项目
20、 湖北能源(000883)6月 10 日晚间公告， 拟由公司间接控股子公司竹瑞晟鑫公司以总投资不超过 7.62亿元投资建设并后续运营管理公安县狮子口 150 兆瓦农光互补光伏发电项目。拟由公司间接控股子公司阳新鑫光公司以总投资不超过 6.6 亿万元投资建设并后续运营管理黄石阳新木港 80 兆瓦及黄石阳新三溪 50 兆瓦渔光互补光伏电站项目。间接控股子公司首义新能源公司拟以总投资不超过 5.17 亿元投资建设石首市南口镇 100 兆瓦农光互补发电项目。 中标项目 伟明环保：中标生活垃圾焚烧发电特许经营项目伟明环保：中标生活垃圾焚烧发电特许经营项目 伟明环保(603568)6 月 10 日晚间公告
21、， 公司中标枝江市生活垃圾焚烧发电特许经营项目， 该项目生活垃圾处理规模为 600 吨/日，估算总投资合计约为 3.89 亿元(含税)。 高铁电气：中标哥伦比亚波哥大地铁一号线铁路项目高铁电气：中标哥伦比亚波哥大地铁一号线铁路项目 高铁电气(688285)6 月 10 日晚间公告，公司中标哥伦比亚波哥大地铁一号线铁路项目接触轨产品，中标金额 6516.98 万元(含税)。 汤姆猫：与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议汤姆猫：与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议 汤姆猫(300459)6 月 10 日晚间公告，公司与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议，三方将利用、 共享各自的资源和优
22、势在智能语音及人工智能技术场景化应用、 IP 合作、 移动互联网教育产品开发、智能硬件开发、人才培养等领域开展深度、广泛和全面的合作。 再融资 海辰药业：拟定增募资不超海辰药业：拟定增募资不超 4 4 亿元亿元 用于抗新冠原料药关键用于抗新冠原料药关键中间体建设项目等中间体建设项目等 海辰药业(300584)6 月 10 日晚间公告， 拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 4 亿元， 用于海辰药业肥东固体制剂建设项目、年产 5000 吨锂电池电解液添加剂及 150 吨抗新冠原料药关键中间体建设项目和研发中心建设及药品研发项目。 中伟股份：拟定增募资不超中伟股份：拟定增募资不超 66.866.
23、8 亿元亿元 用于印尼基地红土镍矿冶炼年产用于印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 6 万金吨高冰镍项目等万金吨高冰镍项目等 中伟股份(300919)6 月 10 日晚间公告，拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 66.8 亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目、贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目、广西南部基地年产 8 万金吨高冰镍项目、贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目及补充流动资金。 清新环境：拟定增募资不超清新环境：拟定增募资不超 27.227.2 亿元亿元 清新环境(002573)6 月 10 日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过 27.2 亿元，用于危
24、废综合处置项目、大气治理项目、补充流动资金及偿还银行借款。 STST 众泰：拟定增募资不超众泰：拟定增募资不超 6060 亿元亿元 用于新能源智能网联汽车项目用于新能源智能网联汽车项目 ST 众泰(000980)6 月 10 日晚间公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过 60 亿元，用于新能源智能网联汽车开发及研发能力提升项目、渠道建设项目及补充流动资金。 永艺股份：拟向控股股东定增募资不超永艺股份：拟向控股股东定增募资不超 2 2 亿元亿元 用于补充流动资金用于补充流动资金 更多投研资料 公众号：mtachn 敬请阅读本报告正文后各项声明敬请阅读本报告正文后各项声明 5 财富早知道财富早知
25、道 永艺股份(603600)6 月 10 日晚间公告， 公司拟以 6.92 元/股的价格向控股股东永艺控股有限公司非公开发行股票募集资金总额不超过 2 亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 增持减持 泰瑞机器：控股股东拟减持不超泰瑞机器：控股股东拟减持不超 5.99%5.99%股份股份 泰瑞机器(603289)6 月 10 日晚间公告， 公司控股股东泰德瑞克拟通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过 5.99%公司股份。 龙软科技：多名董监高拟合计减持不超龙软科技：多名董监高拟合计减持不超 1.34%1.34%股份股份 龙软科技(688078)6 月 10 日晚间公告，多名董监高拟
26、合计减持不超 1.34%公司股份。 四维图新：部分董监高拟减持不超四维图新：部分董监高拟减持不超 0.0729%0.0729%股份股份 四维图新(002405)6 月 10 日晚间公告，公司董事、副总经理毕垒，副总经理、董事会秘书孟庆昕，副总经理梁永杰，财务总监姜晓明计划在自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 172.91 万股(占公司总股本比例合计不超过 0.0729%)。 中持股份：远望投资拟减持不超中持股份：远望投资拟减持不超 2%2%股份股份 中持股份(603903)6 月 10 日晚间公告，持股 8.10%的股东远望投资计划通过竞价交易方式减持
27、其所持有的公司股份不超过 510.64 万股，即不超过公司总股本的 2%。 立方制药：股东拟减持不超立方制药：股东拟减持不超 0.42%0.42%股份股份 立方制药(003020)6 月 10 日晚间公告， 股东高美华计划在公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或以大宗交易方式减持公司股份不超过 50 万股(占公司总股本比例 0.42%)。 辽宁能源：辽宁交投拟减持不超辽宁能源：辽宁交投拟减持不超 2%2%股份股份 辽宁能源(600758)6 月 10 日晚间公告，持股 7.41%的股东辽宁交投计划 15 个交易日之后的六个月时间内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 264
28、4.03 万股(占公司总股本的 2%)。 泰禾智能：股东拟减持不超泰禾智能：股东拟减持不超 1.48%1.48%股份股份 泰禾智能(603656)6 月 10 日晚间公告，持股 5.91%的股东葛苏徽计划通过集中竞价及大宗交易方式减持合计不超过 1.48%公司股份。 凯美特气：实控人拟增持不低于凯美特气：实控人拟增持不低于 10001000 万元公司股份万元公司股份 凯美特气(002549)6 月 10 日晚间公告，公司实际控制人、董事长祝恩福计划自公告披露之日起 6个月内以自有资金通过深交所集中竞价交易系统或大宗交易系统增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 1000 万元。本次增持计划不设置
29、拟增持固定价格或价格区间。 丝路视觉：部分董事、高管拟合计减持不超丝路视觉：部分董事、高管拟合计减持不超 3.82%3.82%股份股份 丝路视觉(300556)6 月 10 日晚间公告，大股东、董事长、总裁李萌迪，董事、副总裁李朋辉、王秀琴，董事胡晶华，副总裁、财务总监康玉路，副总裁岳峰、田万军和董事会秘书王军平拟合计减持不超3.82%公司股份。 武汉凡谷：股东拟继续减持不超武汉凡谷：股东拟继续减持不超 1%1%股份股份 武汉凡谷(002194)6 月 10 日晚间公告，自 2022 年 4 月 8 日披露简式权益变动报告书以来，华业战略及华业价值合计持有公司股份的比例累计减少超过 1%； 同
30、时华业战略、 华业价值拟发起新的股份减持计划，拟合计减持不超 681 万股，不超过公司总股本的 1%。 万孚生物万孚生物：实控人及高管拟合计减持不超：实控人及高管拟合计减持不超 2.035%2.035%股份股份 万孚生物(300482)6 月 10 日晚间公告，公司实际控制人李文美，公司董事、副总经理何小维拟合计减持不超 2.035%公司股份。 中国平安：实施利润分配方案后中国平安：实施利润分配方案后 回购股份价格上限调整至不超过回购股份价格上限调整至不超过 80.2080.20 元元/ /股股 中国平安(601318)6 月 10 日晚间公告，公司 2021 年年度利润分配方案实施后，公司以
31、集中竞价交易方式回购 A 股股份价格上限调整为不超过 80.20 元/股。 森麒麟：股东拟合计减持不超森麒麟：股东拟合计减持不超 3.6%3.6%股份股份 森麒麟(002984)6 月 10 日晚间公告，股东新疆恒厚、新疆鑫石拟合计减持不超 3.6%公司股份。 金三江：董事拟继续增持金三江：董事拟继续增持 6060 万元至万元至 100100 万元公司股份万元公司股份 更多投研资料 公众号：mtachn 敬请阅读本报告正文后各项声明敬请阅读本报告正文后各项声明 6 财富早知道财富早知道 金三江(301059)6 月 10 日晚间公告， 董事许俊华已于当日增持公司股份 18.64 万股， 占公司
32、总股本0.1532%。许俊华计划自 2022 年 6 月 11 日起至 2022 年 9 月 10 日止，拟继续增持股份金额不低于 60 万元，且不超过 100 万元。 中金岭南：控股股东拟增持中金岭南：控股股东拟增持 60006000 万元至万元至 1.21.2 亿元公司股份亿元公司股份 中金岭南(000060)6 月 10 日晚间公告， 控股股东广晟集团于当日通过深交所交易系统增持公司股份1374.29 万股，占公司总股本的 0.37%，增持均价为 4.53 元/股。本次增持计划拟增持股份的总金额(含本次已增持金额)为不低于 6000 万元，不超过 1.2 亿元，且增持股份数量不超过公司总
33、股本 0.45%，最近十二个月累计增持股份比例不超过公司总股本 2%。 汤姆猫：股东拟减持不超汤姆猫：股东拟减持不超 6%6%股份股份 汤姆猫(300459)6 月 10 日晚间公告，截至公告披露日，股东绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“上虞朱雀”)该次减持计划期限已届满，其未实施减持计划。上虞朱雀计划自公告披露之日起的六个月内，通过大宗交易、集中竞价交易等合法合规的方式合计减持不超过 2.11 亿股股份，占公司总股本的 6%。 北京君正：获绍兴韦豪举牌北京君正：获绍兴韦豪举牌 拟继续增持公司股份拟继续增持公司股份 北京君正(300223)6 月 10 日晚间公告，6 月 9 日
34、，绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)通过证券交易所集中竞价交易增持北京君正 17.34 万股股份，增持后累计持有上市公司 2407.85 万股股份，占上市公司总股本的 5%。绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)计划在未来 12 个月内继续增持北京君正股份，增持后累计持有北京君正股份数量不超过 5000 万股，不超过北京君正总股本的 10.38%。 药明康德：实控人相关方拟合计减持不超药明康德：实控人相关方拟合计减持不超 3%3%股份股份 药明康德(603259)6 月 10 日晚间公告， 公司实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东计划根据市场情况15个交易日后的不超
35、过90日期间内合计减持不超过公司总股本 3%的A股股份。 经营数据 中国人保：前中国人保：前 5 5 月原保险保费收入合计为月原保险保费收入合计为 3179.833179.83 亿元亿元 中国人保(601319)6 月 10 日晚间公告， 公司 2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日经由公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为 2227.86 亿元、670.53 亿元及 281.44 亿元。 天茂集团：国华人寿前天茂集团：国华人寿前 5 5 月原保险保费收入约为月原保险保费收入约为 193.4519
36、3.45 亿元亿元 天茂集团(000627)6 月 10 日晚间公告，控股子公司国华人寿保险股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至2022 年 5 月 31 日期间累计原保险保费收入约为 193.45 亿元。 南侨食南侨食品：品：5 5 月合并营收为月合并营收为 2.572.57 亿元亿元 同比增加同比增加 9%9% 南侨食品(605339)6月10日晚间公告， 公司2022年5月合并营业收入为2.57亿元， 同比增加9.00%。 深圳机场：深圳机场：5 5 月旅客吞吐量同比下降月旅客吞吐量同比下降 52.51%52.51% 深圳机场(000089)6 月 10 日晚间公告，5 月旅客吞
37、吐量 185.63 万人次，同比下降 52.51%；航班起降架次 2.09 万架次，同比下降 28.1%。 益生股份：益生股份：5 5 月白羽肉鸡苗销售收入同比下降月白羽肉鸡苗销售收入同比下降 26.59%26.59% 益生股份(002458)6 月 10 日晚间公告，5 月白羽肉鸡苗销售数量 5357.58 万只，销售收入 1.51 亿元，同比变动分别为 53.71%、-26.59%，环比变动分别为 4.27%、18.72%；5 月种猪销售数量 529 头，销售收入 170.29 万元，同比变动分别为 27.47%、-41.92%，环比变动分别为 264.83%、266.36%。 新天绿能：
38、新天绿能：5 5 月完成发电量同比下降月完成发电量同比下降 7.84%7.84% 新天绿能(600956)6 月 10 日晚间公告，5 月，公司及子公司按合并报表口径完成发电量 133.46 万兆瓦时，同比下降 7.84%。截至 5 月 31 日，累计完成发电量 673.3 万兆瓦时，同比增加 0.87%。 中国太保：前中国太保：前 5 5 月原保险业务收入合计月原保险业务收入合计 2014.242014.24 亿元亿元 中国太保(601601)6 月 10 日晚间公告，2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日期间，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为 1273
39、.46 亿元， 同比增长 5.1%， 子公司中国太平洋财产保更多投研资料 公众号：mtachn 敬请阅读本报告正文后各项声明敬请阅读本报告正文后各项声明 7 财富早知道财富早知道 险股份有限公司累计原保险业务收入为 740.78 亿元，同比增长 9.6%。 民和股份：民和股份：5 5 月商品代鸡苗销售收入同比下降月商品代鸡苗销售收入同比下降 54.83%54.83% 民和股份(002234)6 月 10 日晚间公告，5 月销售商品代鸡苗 2509.66 万只，同比变动-13.64%，环比变动 6.08%；销售收入 5792.40 万元，同比变动-54.83%，环比变动 4.91%。公司商品代鸡
40、苗销售收入同比下降 54.83%，主要原因是上期白羽肉鸡行情较好，鸡苗销售价格较高所致。 罗牛山：罗牛山：5 5 月生猪销售收入环比下降月生猪销售收入环比下降 2 29.97%9.97% 罗牛山(000735)6 月 10 日晚间公告，5 月销售生猪 3.90 万头，销售收入 9075.43 万元，环比变动分别为-23.45%、-29.97%，同比变动分别为 15.71%、5.68%。1-5 月，公司累计销售生猪 19.36 万头，同比增长 35.44%；累计销售收入 4.86 亿元，同比增长 13.87%。 圣农发展：圣农发展：5 5 月销售收入同比增长月销售收入同比增长 11.71%11.
41、71% 圣农发展(002299)6 月 10 日晚间公告，5 月实现销售收入 13.99 亿元，较去年同期增长 11.71%，较上月环比增长 9.44%。 今年以来， 公司肉鸡产量稳步增长， 1-5 月累计鸡肉生产量同比增幅达到 10.44%。 【近期东财重点推荐报告】【近期东财重点推荐报告】 深度研究：产品升级深度研究：产品升级+ +提价周期，羚锐跃上新台阶提价周期，羚锐跃上新台阶 发布时间：发布时间：20222022- -0606- -10 10 分析师：何玮分析师：何玮 羚锐制药(600285) 【 投资要点 】 人口老龄化加剧，骨关节疾病药物需求持续上升；全民健身意识增强，运动损伤扩大
42、骨科止痛用药市场；长期不良生活工作习惯，年轻人或成为骨科止痛用药新群体。骨关节炎、脊椎腰椎疼痛等多属于慢性病，需要长期用药，患者更加偏爱副作用小、方便携带的中成药如贴膏剂。继 2020 年受疫情影响下滑后，我国城市实体药店中成药贴膏剂市场销售收入 2021 年重回正轨，同比增长 5.10%。 公司持续聚焦核心产品，通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、麝香壮骨膏等 6 个产品均名列城市实体药店贴膏剂市场 TOP20 名单。 通络祛痛膏为双跨品种，销量上 2021 年 OTC 端占比 55%、临床医院端占比 45%，两端发力保持每年 10%-15%的增速。培元通脑胶囊、丹鹿通督片等独家品种疫情后恢复高增长
43、。“活血消痛酊+通络祛痛膏”组合销售促进客户使用习惯养成。 多方面因素影响，中药材价格普涨，随着居民生活水平与支付能力的提升，加上中成药 OTC 的较好发展，中药产品价格预期逐步提升。 通络祛痛膏品牌知名度高，产品好疗效佳，通络祛痛膏具备进一步提价的潜力，为公司贡献业绩收入增量。 公司普通贴膏剂价格长期维持在较低水平，随着生产成本的提高和销售渠道的完善，普通膏剂逐步进入价格提升周期。 产品升级激活产品增长动能。“通络祛痛膏+活血消痛酊”组合销售，活血消痛酊长期收入有望翻倍。普药升级精品，体验性与便捷性提升，将大大促进产品销售增长。 两次营销改革成效显著，不断提升公司的盈利能力，在发力运动市场上
44、的信心愈发坚定。 【投资建议】 我 们 预 计 2022/2023/2024 年 营 业 收 入 分 别 为 人 民 币 31.11/35.31/39.69 亿元，归母净利润分别为 4.83/5.73/6.80 亿元， EPS 分别为 0.85/1.01/1.20 元。 我们选取了行业中产品结构相似的优质企业奇正藏药、九典制药，以及 OTC 行业龙头华润三九作为可比公司，可比公司 2023 年估值平均值为 17 倍。我们认为随着骨科止痛药中药市场的扩容，作为贴膏龙头优质企业将享受市场份额提升的红利。公司发扬革命老区奋斗拼搏精神，新老管理层顺利交接，聚焦核心品牌发展，不断推动产品升级迭代，以满足
45、广大医药消费者的个性化需求，同时公司主要产品也进入了提价周期。我们给予公司 2023 年 17 倍估值，对应 12 个月目标价 17.2 元，相较当前有 39%的空间，上调至“买入”评级 更多投研资料 公众号：mtachn 敬请阅读本报告正文后各项声明敬请阅读本报告正文后各项声明 8 财富早知道财富早知道 【风险提示】 中药材行业变化； 中药产业政策变化； 市场营销策略失误； 新品开发及市场化； 主打产品增长不达预期； 通用电子测试仪器仪表行业专题研究：其时已至，其势已成通用电子测试仪器仪表行业专题研究：其时已至，其势已成 发布时间：发布时间：20222022- -0606- -10 10 分
46、析师：周旭辉分析师：周旭辉, ,王立康王立康 【投资要点】 通用电子测试仪器仪表市场规模有望超百亿美元。 测试仪器仪表属于高度专业化行业，其中，示波器、信号发生器、 电源及电子负载、万用表等电子测量工具的标准化较高，可归于通用电子测试仪器仪表，被认为是“电子工程师之眼”。 Frost&Sullivan 预计 2025 年全球电子测量仪器行业市场规模将达到 172.4 亿美元，其中通用电子测试仪器约占 60%,市场规模有望超过 100 亿美元。 电子化、 电气化、 智能化、 信息化推动电子测试应用领域与场景不断拓展， 行业需求有望稳步提升，将会呈现弱 Beta。 新能源汽车、汽车电子、 5G 通
47、信、半导体及电子元件、消费电子等行业成为测试仪器仪表需求的主要增长点。 研究机构预计 2019 年至 2025 年， 全球、 中国细 分 产 品 营 收 与 增 长 分 别 ： 示 波 器 ： 17.3/6.5 亿 美 元 ， CAGR6.3%/8.0%；射频类仪器： 27.8/9.4 亿美元， CAGR 5.8%/6.8%;信号发生器： 11.8/3.8 亿美元， CAGR 5.1%/6.5%;电源及电子负载： 13.4/5.5 亿美元,CAGR 5.8%/6.8%。万用表： 12.5/5.0 亿美元， CAGR 6.2%/7.2%。全球数字万用表市场 2019-2024 年 CAGR 为
48、4.33%。市场规模将达到 10.47 亿美元，北美、亚太和欧洲是数字万用表最主要的市场。 海外公司暂时主导市场，品牌、产品、渠道是行业三要素。 行业暂时由美欧日企业主导，是德科技、 Fortive 等龙头占据主要市场份额， 国内龙头企业营收规模在 3-8 亿元区间， 市场份额不足 10%。 下游采购需求呈现低频率，品牌是客户选择的重要依据。产品需要满足研究、专业技术人员的要求，高性能产品是重要的技术壁垒。专业且长尾的市场需要强有力的渠道进行支撑，直销、经销等方式相互配合实现渠道壁垒。 国产品牌已经站稳，正处于从 1 到 N 阶段。政策支持、人才优势，国产品牌有望向广度、深度拓展，实现强 Al
49、pha。 2021 年科学技术进步法 发布，有力推进电测仪器行业国产化进程。仪器仪表行业是强研发驱动行业，国产品牌在政策、资本支持下，充分利用我国工程师红利优势，正在向海外、中高端等市场发起冲击，并且在自研芯片等关键元器件领域取得一定突破。我们认为国产厂商已经跨越从 0 到 1 的阶段，有望在全球电测仪器市场中突围，实现强 Alpha。 【配置建议】 普源精电（688337.SH） ：自研芯片撑起高端雄心，挑战是德科技地位。 公司成立于 2009 年，是通用电子测量仪器研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等，是目前唯
50、一搭载自主研发数字示波器核心芯片组并成功实现产品产业化的中国企业。 2022 年 4 月于科创板上市。 鼎阳科技（688112.SH） ： 海外市场优异，发力中高端产品。 公司成立于 2002 年，与示波器领域国际领导企业之一力科和全球电商平台亚马逊建立了稳定的业务合作关系，公司自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，建立了稳定的全球销售体系，产品主要销售区域为北美、欧洲和亚洲电子相关产业发达的地区。 2021 年 12 月登陆科创板上市。 优利德（688628.SH） ： 仪表称王、仪器跟进，战略对标 Fortive。 公司成立于 2003 年，公司致力于测试测
