1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目潜在竞争对手分析报告2002年9月第1页机密文件，仅限项目内部使用目录BAXGlobal2马士基物流5丹沙货运9美集物流13EXEL16锦海捷亚20 亚洲物流23 上海中远国货26 华辉29 AsiaTiger31 民航快递33 EMS35目第2页机密文件，仅限项目内部使用策略意图nMaersk Logistics 总体上而言是一家不拥有实际资产的物流公司，通过精心选择分包商将物流服务整合nMaersk Logistics主张全资拥有分支机构nMaersk
2、Logistics鼓励当地分公司根据市场状况调整战略，提供更贴近客户的物流方案马士基在中国发展的策略意图n在中国的最主要目标，是建立一个全面的配送网络，覆盖内陆及国际顾客n马士基有意全资拥有自己在中国的港口、铁路、公路及仓库、代理公司等全套运输设施，开展全方位的物流服务n在中国要发展的高增值服务包括包装、装配等加工活动n马士基物流在中国的发展会是有策略及稳定地前进，有需要时会投资基建项目，配合顾客服务需求 n公司在中国不会独立发展，必要时会与其他中国公司合作，拓展物流业务 n马士基物流（中国）对中国即将开放空运货物市场期望很大，有意申请有关牌照 竞争优势n全资拥有分支机构，拥有完全运作经营决策
3、权n统筹安排全球资源，达到效率最大化n遵循follow your customers 和global key accounts 原则，第一时间跟随全球协议客户在全球扩张n与母公司A.P. Moller Group 资源共享：例如客户行业知识，客户共享等（ A.P. Moller Group）在石油勘探开发，船舶制造，航天，超市运作等方面都有重大投资nIT 信息系统，全web-enabled 信息平台，将客户和合作伙伴整合在一起强大的全球客户资源和成功实施经验士基物流的争 源于全 有分支机构，同 有完全的运作 决策，从而可以筹安排全球源，达到效率最大化第3页机密文件，仅限项目内部使用马士基中国业
4、务拓展n马士基进入中国的最原始的动机是追随客户 宜家、耐克、米其林轮胎、阿迪达斯等。与客户的长期的合作使彼此相互促进n马士基已经在中国设立20多家分支机构，业务辐射物流、仓储、码头、造船、船舶经纪、海洋油气勘探、酒店业等产业，物流据点也已经遍布中国主要沿海港口城市n近几年，马士基（A.P.Moller-Maersk）集团在中国的“政府公关”和“市场扩张”非常主动:2001年马士基公司看准中国入世和举办奥运会的契机，精心布局，抢先投巨资赞助北京申奥，成为运输及物流业的独家赞助商 2001年6月马士基公司在上海开设首家独资配送中心，占地17000英尺，邻近高速公路，能与码头建立一个完善而快速的配送
5、渠道，中心还安装了一套先进的资讯科技系统，可为顾客提供专业的供应链管理服务，未来两年公司还准备再开设10个配送中心 马士基与大连造船厂和广州广船国际股份有限公司签订建造3条3.5万吨成品油论的合同，至此，马士基在华订购船只达到25艘（交易金额7.5亿美元），是中国造船业的最大外方买主 2001年，除船舶之外的在华采购超过亿美元，如马士基在振华港机的岸吊采购金额累计达到1.1亿美元，马士基70多万只集装箱中，超过50由中国制造马士基全球业务拓展n在过去的20年中，马士基不断通过收购扩大业务覆盖面。例如：收购Hudd 美国分销服务，瑞士仓储分销中心，Sea-Land及Sea-Land物流等n200
6、0年，马士基物流正式成立，包括原Mercantile 和 Sealand 的物流业务。之后不断收购与开展当地业务相关的公司。例如：美国ONeill & Whitaker 报关/货代公司，澳大利亚OFarrells 报关/货代公司，法国DClick, 芬兰 OY Arealog 报关公司等 n在全球各地的仓储分销中心设计和建设中， 马士基物流遵循高效，环保，安全的准则，充分考虑当地法规，政策和行业准则n马士基物流跟随客户拓展业务，侧重大客户，建立长期战略性合作关系，设计与客户业务运作无缝集成的物流解决方案士基中国的拓展以“政府公关”和“市 ”主第4页机密文件，仅限项目内部使用丹沙物流以每年20的
7、速度增，足客全球化、整体供 化的物流需求销售收入员工数目仓库数目仓库面积2001年14.7亿欧元1.21万名252个28亿平方米2000年12.1亿欧元1.19万名243个28.7亿平方米 2001年丹沙物流的经营业绩和基本情况 n丹沙的业务主要集中在欧洲大陆，其中德国、比利时荷兰卢森堡、以及法国占据了很大的业务比重 2001年分地区物流解决方案收入 n丹沙的主要物流客户集中在消费品、高科技电信行业，伴随这些客户的全球发展，拓展其在全球的物流服务2001年分行业的物流解决方案收入第5页机密文件，仅限项目内部使用丹沙物流基于强大的 和分服能力，并以IT技 后盾，全力展客化的物流解决方案发展策略意
8、图n大力发展整合的物流解决方案业务:为专业消费品及工业产品的制造商和分销商提供客户化的物流服务。基于仓储和分销服务等基础服务，向客户提供延伸的物流服务n保持货运业务的持续增长：与航空公司和船公司有坚固的合作关系，并不断增加航线为客户提供更好的服务n优化欧洲陆运服务：通过整合市场上各种运输和托运服务，为客户提供铁路、公路以及各种联合运输方式的货运服务竞争优势n行业化方案：丹沙物流解决方案为行业客户提供广泛的高质量的附加服务。n全球设施及资产：有众多的仓储设施，能提供仓库管理以及物料处理服务。控制产品库存并能准确为客户提供仓储和分销需求nIT技术:充分利用IT技术为客户进行物流管理和全程物流跟踪n
9、成为以市场和客户为导向的公司；并更好的利用IT信息系统，根据市场和客户需求，有选择性的增强实力，并成为市场的领先者，持续增加赢利能力第6页机密文件，仅限项目内部使用丹沙以合的形式入中国，目前的客都是全球的服客丹沙在中国的业务拓展n中国发展历史：丹沙于1988年就开始在华设立办事处。丹沙物流自1998年开始发展国内的仓储和运输等业务，1999年在上海外高桥保税区租赁了自己的仓库n目前丹沙在中国16个地区设有21个办事处，263个雇员。中国的战略城市包括：上海、北京、天津、大连、广州、以及青岛、厦门、深圳、南京、宁波、西安、沈阳、武汉、苏州、成都和杭州等n国内仓库及车辆分布：丹沙物流在全国18个地
10、区拥有85250平方米的仓库；目前有15辆集卡车和海关监管车辆n丹沙物流在中国的客户集中在高科技产品、消费品、服装、机械及工业产品等，99来是全球的合作客户n业务发展速度：丹沙物流在中国，每年以200300的速度在发展 丹沙在中国的策略意图n以合资的形式进入中国，抢占中国的市场n随全球服务的客户业务发展建立中国业务，主要服务全球客户，目前并没有服务国内客户的计划n主张拥有自己的设备和资产。目前拥有自己的仓储和集卡车队，并租用部分的设施设备为客户提供服务n目前仅为全球客户提供基础的仓储和陪销服务，将会随客户需求的增加，为客户增加专门行业的设施，提供行业化的全程物流服务丹沙的竞争优势n安全、便捷、
11、可靠的信息系统进行全程管理与跟踪n全球的客户资源和丰富的物流运作经验n客户化的物流解决方案设计与实施第7页机密文件，仅限项目内部使用美集物流依托APL的源和网，全球的制造商和零售商提供一站式的物流服目标和使命n为客户提供全球的，门到门的供应链服务n以更为主动的方式管理供应链，提高客户的供应链速度，保证门到门整体服务的透明度，并有效控制整个供应链，帮助客户提高效益经营服务范围n主要物流服务：物流咨询、供应链设计和实施、IT服务；其中制造商服务包括供应商库存管理、分拣、物料排序、轻加工、JIT 零件配送以及特殊承运服务；配销服务包括配送仓储、拼箱拆箱、包装标签、检验配置、优化配送、特殊运输服务、货
12、物管理、多式联运等n目标客户行业：电子、汽车、化工、消费品等的制造商、和零售商n业务地理覆盖：北美、亚洲、拉丁美洲和欧洲各大主要城市公司背景n公司状况：APL 是美国总统轮船和东方海皇集团全资拥有的下属公司,是从事海运、物流管理和相关业务的全球性运输公司n服务区域： APL Logistics 在全球56个国家设有115个办事处，业务覆盖300多个城市和地区，聘用了4700位物流专家提供全面的物流服务n物流收入：2001年APL的收入超过10亿美元，其中物流部门的收入为4亿7千9百万美元，增长率达到29，是全球供应链管理的先行者第8页机密文件，仅限项目内部使用美集物流擅于提供限物流服，并利用先
13、的技和数据集成系，持改善客的供 运作效率核心竞争能力n擅长于提供限时服务:模糊快递和非快递界限n先进的技术和数据集成系统。帮助客户利用信息技术来降低成本，增加收入n物流专家进行设计与实施。专业的物流供应链专家为企业度身定制供应链解决方案并进行实施、保证持续改善客户的供应链运作效率n点对点的物流管理能力。为客户化的供应链进行全程设计，以及整合的应用方案。为客户提供门到门的全球供应链服务n以客户为导向。伴随客户业务发展进行投资和业务的扩张n有强大的设施和资源。利用自身的资源，包括NOL的陆运、铁运、海运网络、以及集卡、集装箱船队和仓储配销中心来进行物流处理。提供真正的门到门服务。 第9页机密文件，
14、仅限项目内部使用美集物流通与国内运企的合作，大 展其在模和能力中国的发展历程n1996年进入中国，目前中国业务包括货代和物流服务，包括订舱、拆装箱、仓储、签发货物收据处理、收取货物等，并促进母公司美国总统轮船公司在国内业的拓展n与上海大型运输企业达成合作、合资协议，借助国内企业的能力扩大自己的规模n美集物流在上海、大连、天津、青岛、厦门、深圳、南京建立了分公司，预计今后两年会将势力范围扩展到12个城市中国的发展策略n在上海外高桥保税区建立物流中心，并在广州、武汉、北京、西安等地建立物流分拨网点n完善现有的APLL计算机系统和信息管理系统，包括仓库管理系统、运输管理系统、NetTrac等n选择仓
15、储和运输战略联盟及合资合作伙伴，拓展自己的业务规模和能力与华东中铁快运达成合作意向，华东中铁快运拥有在国内铁路快运、公路运输和报关业务方面的优势。将向美集物流提供优先服务和仓储设施的使用权与沈阳运输集团达成合作协议。沈阳运输集团专业从事国内公路运输企业，有全球卫星定位系统和基于网络的在线卡车跟踪能力，将为东北工业区发展的带来机会利用国内企业的仓储、运输和物流服务能力，通过美集物流的全球性物流专业管理知识和一流的供应链可视性工具和技术安装与支持，帮助美集物流发展国内业务获得在国内提供公路运输、国际和国内货运、保管、区域性仓储及配销、供应链IT解决方案和物流咨询等物流服务能力 第10页机密文件，仅
16、限项目内部使用Exel通持的兼并收、略盟，拓展全球网和服能力，是全球先的物流供 服提供商公司背景n公司状况：Exel是2000年7月，Ocean Group和NFC 公司合并而来。有三家主要的运营子公司分别为Exel, Msas和Cory Environmentaln服务区域：在120多个国家设有1300个业务办事机构，全球有超过6万名员工n物流收入：2001年的业务收入为65亿美元，一半的业务来自欧洲目标和使命nExel是全球领先的供应链管理服务提供商，通过持续的兼并收购、合资、战略联盟扩展全球网络和服务能力经营服务范围n主要物流服务：在地面运输供应链服务方面有很强的市场地位。主要业务包括物
17、流解决方案设计、电子商务服务、全球货代服务、仓储及配销、供应链整合、门到门服务、运输解决方案、以及其他增值服务和售后服务n目标客户行业：高科技、消费品、零售、汽车、化学用品、医疗保健用品等。n业务地理覆盖范围：业务遍及全球。通过联盟和客户业务的发展从英国及爱尔兰逐步拓展到欧洲大陆、美国、中东、非洲及亚太地区各大主要城市第11页机密文件，仅限项目内部使用Exel大部分客集中在高科技和消品行，而Exel全球 分布 平均，普遍采用合同物流运作方式Exel物流业务的客户分布Exel物流业务的地理分布n在全球前二百五十家非金融上市公司中，有三分之二强是Exel的客户nExel的客户跟随战略，使之的业务拓
18、展到全球各个地区。其合同物流的比例占2001年新签署合同的65n例如1993年，Exel随P&G的业务进入墨西哥市场n又如英国最大的零售商Selfridges公司，最初是位于伦敦市中心的一家大型商店，随后其向周边地区发展了大量连锁店，Exel开始负责管理它的配送中心，这是一种典型的合同物流运作方式，负责管理一个地区的配送网络。现在该公司又将从亚洲进口货物的业务交给Exel，从而使Exel提供的服务增加了亚洲货代管理的内容，两种业务构成了一个专门定制的、小型的物流捆绑服务。这种服务的推广是Exel一直积极推行的新战略n英国大型物流集团Exel近日以3.31亿美元购买了总部位于美国底特律的F.X.
19、Coughlin公司，这家公司主要为汽车业提供物流和货代服务，客户主要是戴姆勒-克莱斯勒公司、福特汽车公司、通用汽车公司。它在澳大利亚、英国、加拿大、德国和荷兰都有业务活动第12页机密文件，仅限项目内部使用Exel在地面运及配服方面有很强的市地位，伴随客的 行物流施和服网的拓展策略意图以客户为导向n致力于服务行业领先客户，伴随客户业务的拓展进行物流设施和服务网络的拓展n不断革新并按照客户的需求完善物流解决方案n增加在目标行业市场的市场份额n为客户提供全球服务和管理能力有全球的服务网络和物流实施管理能力n通过并购获得广泛的网络和物流实施能力整合资源的能力n提高对IT技术的应用，支持整合物流供应链
20、的能力n随客户的业务发展需要进行资产投资n不断寻求新的物流发展项目成为行业的领先者n通过为行业领先客户的服务和不断的并购领先行业物流服务提供商，成为该行业的物流服务领导者竞争优势：nDefine/Design/Detail/Deliver：寻求机会/设计方案/细节设计/方案实施n强大的设备及资源：以及业务运作能力来支持客户进入新市场的供应链运作服务，并能提供全球同样标准的优质服务n以客户为导向：建立全球的服务网络和物流实施管理能力、以及有整合资源的能力。跟随客户业务的发展不断延伸自己的全球网络和服务内容第13页机密文件，仅限项目内部使用Exel随其客 入中国，并通并合的形式拓展在中国的发展历程
21、nExel到内地投资及拓展业务，迄今超过十八年，现有十五个业务区域，员工人数超过八百人，预期将进一步扩展其业务区域。n业务遍布：北京、成都、大连、广州、杭州、南京、青岛、上海、苏州、天津n代理机构覆盖青岛、深圳、厦门、中山、珠海等地n协议服务包括深圳盐田港（英运拼箱服务深圳长江出口货运监管仓库等）中国的发展战略n延续跟随客户拓展战略，在华服务的大多数外资客户都是全球的合同客户随Intel进入中国投资建厂，Exel随之进入中国为其提供物流服务Exel近日在北京，联同手机供应商诺基亚和北京经济及科技发展区，合办星网物流中心。该中心是Exel为诺基亚及其供应商设立的，Exel是该工业园的唯一指定物流
22、伙伴n通过并购的形式，获得在中国的物流服务能力第14页机密文件，仅限项目内部使用服务经营范围n商务文件、资料、印刷品、小件包裹的国际国内航空快件运输业务n国际，国内航空货运业务n国际，国内货运包机，租机业务n货物进出口代理报关业务n空运货物包装、保税仓库、地面运输服务n国际，国内航空客运销售和货运代理业务公司背景 n建立年份: 1996年 成立民航快递有限责任公司n公司状况:由中国民用航空总局、中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司、中国北方航空公司、中国西北航空公司、中国西南航空公司、厦门航空公司、深圳航空公司、北京首都国际机场、上海虹桥国际机场、广州白云国际机场、深圳机场(集
23、团)公司、厦门国际航空港有限公司、西安咸阳国际机场等共同投资组建。注册资金1.5亿人民币。现公司股东单位已扩展到28家，拥有资金1.8亿元n全球总部:北京n服务区域:快递服务含盖国内60多个城市，利用全国171个民用机场，900多条国内航线民航快依托其民航背景，成中国快市中异突起的新秀第15页机密文件，仅限项目内部使用策略意图：n以国内业务为主导，以时效产品为龙头以网络建设为重点n依托各航空公司，机场强有力的支持，利用全国171个民用机场，900多条国内航线n推崇上道工序为下道工序服务，确保时效产品质量和合理的价格。n组建分支机构和扩展网点进展迅速n组织管理机构下设分公司、控股分公司和海关快件
24、监管中心。竞争优势：n与航空公司及机场的“血缘”关系n在层次较高的大客户中有良好的品牌形象n有优先订舱权及航线权等特权n能保证递送速度民航快 了加强其快 的效性，已在全国200多个城市建立了快网系，其国网的形也已初步形成第16页机密文件，仅限项目内部使用策略意图n以国内业务为主导，以时效产品为龙头以网络建设为重点n依托各航空公司，机场强有力的支持，利用全国171个民用机场，900多条国内航线n推崇上道工序为下道工序服务，确保时效产品质量和合理的价格。n组建分支机构和扩展网点进展迅速n组织管理机构下设分公司、控股分公司和海关快件监管中心竞争优势n在国内快递市场的高知名度n健全与完善的国内配送网络
25、n由于其邮政背景，客户对该品牌具有高度的信任感n政府支持，具有邮政的专营权EMS强大的政背景其成中国快市的 羊奠定了基公司背景 n中国速迅服务公司成立于1985年，是国家邮政局所属专业邮政速递公司。负责全国邮政特快专递业务的生产、经营和管理nEMS全球邮政特快专递业务是各国邮政开办的一项特殊邮政服务业务，该业务在各国邮政、海关、航空等部门均享有优先处理权、它以高速度、高质量为用户传递国际、国内紧急信函、文件资料、金融票据、商品货样等各类文件资料和物品nEMS依托邮政特有优势，通过不懈努力，已与世界上200多个国家和地区建立了业务关系；在国内近2000个城市开办了业务。目前已拥有专职邮政速递员工
26、14000余人，专用揽收、投递、运输机动车辆10000余部第17页机密文件，仅限项目内部使用业务特点n运力：中国邮政航空公司正式从中国航空技术进出口总公司引进3架运八飞机，作为邮政特快专递EMS的运输力量。至此，中国邮政已拥有10架运输飞机，日平均运能达150吨以上nEMS国际特快专递业务：已与世界上200多个国家和地区建立了业务关系；国内已有近2000个大、中、小城市办理EMS业务n电子函件业务：目前国内有600多个城市办理国际、国内电子信函业务，业务范围已通达近40个国家和地区n国际特快送款业务：已服务于全球140多个国家和地区，拥有30000多个服务网点。我国开办这一业务的城市有北京、上
27、海、大连、青岛、西安、乌鲁木齐、杭州、南京、成都、重庆、福州、厦门、福清、长乐、长沙、广州、海口、哈尔滨、昆明、深圳、苏州、温州、武汉、无锡等，随着业务的发展还将不断扩大开办范围EMS借助政特有的 ，使其运力及网点分布都具有了相当的模中国速递服务公司主要经营范围n国际、国内、同城特快专递业务n国际、国内电子信函业务n国际、国内其它实物传递业务n国内特快专递代收货款、礼仪专递、国际特快送款、国际、国内收件人付费、国际货运等业务n以及代客报关、代客包装、代客仓储、代上保险、代发广告等延伸服务业务第18页机密文件，仅限项目内部使用EMS业务拓展的措施n利用自身品牌优势，迅速扩大快速航线网点，中国邮政
28、以上海为中心的集散式快速网已初步形成：中国邮政航空快速网上海至渖阳、武汉、西安、福州、深圳五条运邮航线日前首航成功。 至此，中国邮政航空快速网已达十条航线，中国邮政以上海为中心的集散式航空快速网已初具规模。三月二十八日，中国邮政开通了上海至北京、广州、成都、厦门、青岛五条航线，拉开特快专递提速的序幕n立体式快运：中国邮政累计投入10架运邮飞机，开通上海至深圳、北京、广州、成都、沈阳、武汉、西安、福州、厦门以及青岛等10条夜间运邮航线，通过与地面快速汽车邮路、火车邮路的衔接，形成了一个覆盖华北、东北、华东、中南、华南、西北、西南28个省、304个地市的集散式立体快速运输网络n对外统一性、综合性服
29、务窗口：“185”电话服务号码为全国邮政特快专递业务特服专号。全国近2000个EMS业务开办城市中，绝大多数均已开通投入运行。 “185”特服电话是EMS连接用户、方便用户、服务于用户的“绿色通道”。除具有受理用户上门揽收服务要求，提供EMS业务咨询，EMS邮件查询，用户投诉、索赔等综合服务功能外，还与各地已建立起来的市内揽收、投递指挥调度系统、计算机跟踪查询系统及局内服务监督系统等配套使用nEMS抢滩国内运输市场。北京EMS的14辆8吨级大型运输车辆正式起程，开始了历时三个半月、行程全国30个城市的大型物流运输任务。此次，北京EMS击败了众多国内外专业货运公司，赢得了国际著名厂商黛安芬将在国内举办的一次巡回展示活动的设备器材运输服务合同，合同总额逾百万元。此次与国际商务公司间最大型、历时最长的一次合作。主办方瑞士泛亚班拿中国公司之所以在众多竞争者中选中EMS作承运方，是依赖于EMS在国内拥有的物流网络，而这一点不仅在速递业务中，在长途货物运输中也尽显优势，因此这也将是EMS今后面对竞争重点开发的业务EMS利用自身的品牌 来拓展自己的快网 模，并通全方位的快 品及良好的服来足客的需求
