1、敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告证券研究报告|策略研究策略研究 定期报告定期报告 元宇宙元宇宙+AR/VR迎来催化迎来催化 碳中和持续发酵碳中和持续发酵 2021年年6月月15日日 全球产业趋势跟踪周报全球产业趋势跟踪周报（0615） 张夏张夏 8675582900253 S1090513080006 陈刚陈刚 S1090518070004 郭亚男（研究助理）郭亚男（研究助理） 上周全球市场表现较为平淡，美国通胀数据再超预期，欧央行维持三大利率与购上周全球市场表现较为平淡，美国通胀数据再超预期，欧央行维持三大利率与购债规模不变，投资者在担心美联储债规模不变，投资者在担心美联储 Taper
2、以及全球经济复苏之间权衡，继续等待以及全球经济复苏之间权衡，继续等待本周美联储议息会议决议。产业趋势层面，电动智能驾驶连续第三周上涨。受到本周美联储议息会议决议。产业趋势层面，电动智能驾驶连续第三周上涨。受到G7 国家同意国家同意 2050 年之前达成碳中和事件催化年之前达成碳中和事件催化， 新能源板块上周也集体上涨。 受， 新能源板块上周也集体上涨。 受到上周二云计算服务商到上周二云计算服务商 Fastly 系统问题导致数千家网站离线事件催化，云计算系统问题导致数千家网站离线事件催化，云计算重要性再次凸显，板块集体上涨。我们认为，重要性再次凸显，板块集体上涨。我们认为，新新能源与能源与电动智
3、能驾驶电动智能驾驶将是今年催将是今年催化最多的化最多的两条产两条产业主线，后续美国基建计划与提高电动车税收抵免等政策落地、业主线，后续美国基建计划与提高电动车税收抵免等政策落地、苹果等公司造车进展等事件都将对产业链产生催化。苹果等公司造车进展等事件都将对产业链产生催化。华为宣布将于华为宣布将于 6 月月 17 日召日召开开 5G+AR 峰会，峰会，VR/AR 作为元宇宙的承载终端，相关产业链公司值得关注作为元宇宙的承载终端，相关产业链公司值得关注。 【全球股市表现】【全球股市表现】上周全球股市上周全球股市涨跌不一，亚太市场上涨，其余市场涨跌互现涨跌不一，亚太市场上涨，其余市场涨跌互现。美股方面
4、，道指美股方面，道指下跌下跌 0.7%，纳指、标普纳指、标普 500 分别分别上涨上涨 2.1%、0.7%。市场主要关市场主要关注美国基建法案进展、美国通胀数据、欧央行议息会议及全球疫情。美国基建法注美国基建法案进展、美国通胀数据、欧央行议息会议及全球疫情。美国基建法案进展方面案进展方面，6 月 8 日，美国总统拜登和共和党之间的基础设施建设法案谈判未达成协议。 10 日， 由 5 名民主党和 5 名共和党参议员组成的两党小组就基础设施建设法案达成了一项新的协议，该协议提议在未来八年内投资 1.2 万亿美元用于基础设施建设。本协议将提交给拜登政府进行再次协商。通胀通胀数据数据方面，方面，美国
5、5月 CPI 同比大涨 5%， 创 2008 年 8 月以来最高。 核心 CPI 年率达 3.8%， 创 1992年以来新高。市场对此反应平淡，仍在等待本周美联储议息会议决议。欧央行方欧央行方面，面， 欧央行决定维持三大基准利率不变， 并保持 1.85 万亿欧元的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模。全球疫情方面，全球疫情方面，全球新增病例已连续七周下降，当前全球疫情最严重的国家集中在印度、巴西、哥伦比亚等国。行业表现方面，行业表现方面，上周信息技术、医疗保健板块表现亮眼，材料、金融行业表现相对较差。异动股方面，异动股方面，过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费板块公司相
6、对较多。过去一周领跌的 200 亿美元以上公司中可选消费行业公司居多。 【全球产业趋势全球产业趋势】趋势一：碳中和。趋势一：碳中和。七国集团（G7）均同意到 2050 年将净排放下降到零，并承诺将采取更多措施实现交通运输业的电气化。上周，新能源、电动智能汽车板块集体上涨。涨幅靠前的公司主要是：光伏板块的阳光动力（12.2%）、信义光能（15.0%）、隆基股份（16.7%）；新能源整车制造公司小鹏汽车（11.1%）、比亚迪股份（13.1%）；动力电池公司宁德时代（10.9%）；自动驾驶领域公司图森未来 （52.9%） 。 趋势二： 云计算。 趋势二： 云计算。 由于云计算服务商 Fastly的系
7、统问题，上周二数千个网站离线长达一小时。经此事件催化，板块公司纷纷大涨。其中，涨幅靠前的公司包括： Fastly（13.3%）、CLOUDFLARE（11.4%）等。 趋势三： 元宇宙趋势三： 元宇宙+AR/VR。 华为宣布将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会， VR/AR作为元宇宙的承载终端，相关产业链公司值得关注。 【重要资讯重要资讯】LG Energy：韩国电池制造商 LG 新能源已向韩国交易所申请了上市预备审查， 预计于今年三季度上市， 估值或达 100 万亿韩元 （约合 5733 亿元） 。蔚来：蔚来：蔚来宣布智能电动旗舰 SUV 全新 ES8 已经获得欧盟整车型式认证，标志
8、着出口欧洲的 ES8 可以量产并在欧盟境内所有国家正式上牌注册。 字节跳动：字节跳动：字节跳动将在今年 9-10 月正式发布包含计算、存储和网络的云计算 IaaS 服务。 【产业趋势关注及建议产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。车渗透率增加，以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。 【风险提示】【风险提示】本报告所提及个
9、股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成个股投资建议。 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page2 目录目录 一、核心关注与投资建议一、核心关注与投资建议 . 3 二、全球观察：海外市场跟踪二、全球观察：海外市场跟踪 . 6 1. 全球大类资产表现. 6 2. 全球股市行业表现. 8 3. 全球强势股与异动股简析 . 8 三、重要资讯速递三、重要资讯速递 . 11 1. 产业政策与新闻 . 11 2. 全球新兴产业趋势及重点公司跟踪 . 13 mNmPpRuNoPpPrOpMoRqMpOaQbPaQmOnNmOrQkPnNoQlOnMqP9PpNnOuOqNqPxNoMqN 策略研究策
10、略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page3 一、核心关注与投资建议 上周，上周，A 股涨幅较高的产业指数为：华为股涨幅较高的产业指数为：华为 HMS、锂电负极、光伏屋顶等。、锂电负极、光伏屋顶等。 图图 1：上周上周涨幅较高的主题指数（涨幅较高的主题指数（2021/06/08-2021/06/14） 资料来源：Wind、招商证券 上周，海外市场值得关注的产业趋势变化为：上周，海外市场值得关注的产业趋势变化为： 1、碳中和：碳中和：上周日，七国集团（G7）峰会于英国西南部康沃尔郡落下了帷幕。所有七国集团国家均同意到 2050 年将净排放下降到零，并承诺将采取更多措施实现交通运输业的电气化。 当前
11、，全球主要国家已经就降低二氧化碳排放并实现碳中和达成共识。在全球二氧化碳排放中，能源与交通是最主要的两项，也是未来变革的主要方向。因此，新能源与新能源汽车是碳中和背景下最强的产业趋势，具体涉及光伏、风电、储能、氢能、新能源整车制造、动力电池等细分领域。与此同时，伴随着技术进步，自动驾驶也将随着新能源车的普及而普及。 上周，新能源、电动智能汽车板块集体上涨。涨幅靠前的公司主要是：光伏板块的阳光动力（12.2%）、信义光能（15.0%）、隆基股份（16.7%）；新能源整车制造公司小鹏汽车（11.1%）、比亚迪股份（13.1%）；动力电池公司宁德时代（10.9%）；自动驾驶领域公司图森未来（52.9
12、%）。 2、云计算：云计算：上周二，由于云计算服务商 Fastly 的系统问题，数千个网站离线长达一小时， 其中包括 BBC、 纽约时报、 CNN 和英国 金融时报 等新闻网站， Spotify、 Twitch、Hulu 和 HBO Max 等流媒体服务，支付服务 Stripe，以及留言板平台 Reddit 等。 Fastly 公司运营一个内容交付网络(CDN)，通过为服务器和终端用户之间搭建一个中继站，让用户无需再从终端服务器上下载网络内容，而由 Fastly 事先预载一部分，当用户访问相应网站时，就无需再从远端的终端服务器上下载，而从 Fastly 处获得，提高终端用户获得互联网内容的效率
13、。其他大型 CDN 提供商包括 Cloudflare、Akamai 和Limelight。 作为去年深受资本市场追捧的板块，云计算板块今年表现一般。经过这一事件催化，人作为去年深受资本市场追捧的板块，云计算板块今年表现一般。经过这一事件催化，人们意识到云计算的影响力，板块公司纷纷大涨，不少公司今年涨幅由负转正。们意识到云计算的影响力，板块公司纷纷大涨，不少公司今年涨幅由负转正。其中，涨0%2%4%6%8%10%12%14%华为HMS锂电负极华为鲲鹏机顶盒光伏屋顶密码学操作系统新能源区块链数字货币光伏安全生产电子政务网络安全云办公金融科技物联网今日头条概念异质结电池(HIT)磷化工本周重要主题涨
14、跌幅 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page4 幅靠前的公司包括：SERVICENOW（10.9%）、MONGODB（10.2%）、ATLASSIAN（10%）、Fastly（13.3%）、CLOUDFLARE（11.4%）。 3、元宇宙元宇宙+AR/VR：元宇宙（Metaverse）一词源于作家 Neal Stephenson 的科幻小说雪崩，描述了一个人们以虚拟形象在三维空间中与各种软件进行交互的世界。元宇宙是一个虚拟时空间的集合，由一系列的增强现实（AR），虚拟现实（VR）和互联网（Internet） 所组成。 笼统地说， 元宇宙是一个平行于现实世界且高度互通的虚拟世界。随着
15、 AR/VR、 云计算、 AI、 5G 等技术的不断发展以及元宇宙第一股 ROBLOX 的上市，元宇宙正在从概念变成现实。 华为宣布将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会。届时，华为将与全球运营商，合作伙伴，管制机构，新闻媒体，分析师等共同展望 5G+AR 的未来布局，促进 5G+AR 生态的繁荣。华为称，随着 5G 生态逐步成熟，增强现实技术(AR)与行业应用的融合正在进入爆发期。VR/AR 作为元宇宙的承载终端，相关产业链公司值得关注。 图图 2：全球主要产业趋势股票表现（全球主要产业趋势股票表现（2021/06/08-2021/06/14） 代码代码公司公司总市值总市值（亿美元）（
16、亿美元）最新一周涨跌幅最新一周涨跌幅（%）最近一个月涨跌幅最近一个月涨跌幅（%）年初以来涨跌幅年初以来涨跌幅（%）FSLR.O第一太阳能844.88.3-20.5SEDG.OSOLAREDGE TECHNOLOGIES1264.111.0-23.9CSIQ.O阿特斯太阳能246.39.9-21.4SPWR.O阳光动力4412.217.11.6ENPH.OENPHASE ENERGY2007.423.3-15.90968.HK信义光能17115.037.4-24.7601012.SH隆基股份66316.714.318.8600438.SH通威股份2563.6-2.5-5.1VWS.CO维斯塔斯风
17、力系统3711.5-1.0-84.4ENR.DF西门子能源2272.20.9-15.2002202.SZ金风科技771.32.1-16.5601615.SH明阳智能477.0-0.4-19.2TPIC.OTPI COMPOSITES172.42.5-13.6PLUG.O普拉格能源152-6.924.4-9.8BE.NBloom Energy44-1.424.5-11.8FCEL.O燃料电池能源31-16.024.9-13.3NEE.N新纪元能源1,4381.20.8-4.0DUK.N杜克能源公司7890.7-0.514.2NKLA.ONIKOLA67-2.542.012.8WKHS.OWORK
18、HORSE198.085.8-23.9TSLA.O特斯拉5,9502.14.7-12.5NIO.N蔚来7116.639.3-4.5XPEV.N小鹏汽车32711.165.8-0.5LI.O理想汽车2555.853.9-2.01211.HK比亚迪股份89713.149.25.6CHPT.NChargePoint Holdings911.135.5-25.6BLNK.OBlink Charging170.637.1-4.0300001.SZ特锐德45-2.012.8-6.6300750.SZ宁德时代1,64910.925.928.76752.T松下283-0.63.75.8051910.KSLG化
19、学5251.6-3.20.4006400.KS三星SDI3952.72.11.8096770.KSSK innovation2311.13.246.1QS.NQuantumScape98-12.0-2.2-68.4自动驾驶自动驾驶TSP.O图森未来12452.961.448.4LAZR.OLUMINAR81-3.113.3-29.5VLDR.OVelodyne219.014.0-51.60RH5.L法雷奥0.19.4-12.6领域领域新新能能源源激光雷达激光雷达新能源车新能源车动力电池动力电池电电动动智智能能驾驾驶驶氢能氢能储能储能充电桩充电桩光伏光伏风电风电 策略研究策略研究 敬请阅读末页的
20、重要说明 Page5 资料来源：Wind、招商证券 投资建议：从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、投资建议：从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、 储能、 氢能等） ， 电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加， 以及云计算、风电、 储能、 氢能等） ， 电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加， 以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。流媒体、可降解材料等产业趋势。 代码代码公司公司总市值总市值（亿美元）（亿美元）最新一周涨跌幅最新一周涨跌幅（%）最近一个月涨跌幅最近一个月涨跌幅（%）年初以来涨跌幅年初以来涨跌幅（%）AI
21、.NC3.AI61-1.515.5-56.8WORK.NSLACK TECHNOLOGIES2631.38.76.3CRM.N赛富时(SALESFORCE)2,2803.413.110.7NOW.NSERVICENOW1,00510.910.6-7.5ADBE.O奥多比(ADOBE)2,6629.314.511.4ADSK.O欧特克(AUTODESK)6170.61.0-8.1MDB.OMONGODB21510.232.7-3.4TEAM.OATLASSIAN62110.016.77.3VEEV.NVEEVA SYSTEMS4654.320.711.6SPLK.OSPLUNK2015.85.3
22、-28.0WDAY.OWORKDAY5742.91.5-3.1OKTA.OOKTA3025.2-0.6-10.4SNOW.NSNOWFLAKE723-2.516.3-13.2DOCU.ODOCUSIGN5016.837.515.7ZG.OZILLOW-A2831.92.9-14.2DDOG.ODATADOG2987.317.9-1.20909.HK明源云集团控股971.09.5-18.2FSLY.NFastly6613.334.9-34.2ZM.OZOOM1,0786.818.88.5NET.NCLOUDFLARE29511.432.325.9688111.SH金山办公3049.318.32.
23、4600588.SH用友网络1823.512.5-18.3NVDA.O英伟达4,4902.326.538.1QCOM.O高通1,5493.06.0-9.0OVTZ.OOOCULUS3.36.870.0SONY.N索尼1,247-0.75.6-1.72498.TW宏达电1211.615.930.1应用应用RBLX.NROBLOX433-6.023.726.3SaaS领域领域芯片芯片终端终端元元宇宇宙宙+AR+AR/VR/VR 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page6 二、全球观察：海外市场跟踪 1. 全球大类资产表现 上周全球股市上周全球股市涨跌不一， 亚太市场上涨， 其余市场涨跌互
24、现涨跌不一， 亚太市场上涨， 其余市场涨跌互现。 美股方面， 道指。 美股方面， 道指下跌下跌 0.7%，纳指、标普纳指、标普 500 分别分别上涨上涨 2.1%、0.7%。市场主要关注。市场主要关注美国基建法案、美国基建法案、通胀通胀数据数据、美联美联储负债规模储负债规模新高新高、美国宣布全球基建计划美国宣布全球基建计划和全球疫情和全球疫情。美国基建法案进展方面美国基建法案进展方面，6 月 8日，美国总统拜登和共和党之间的基础设施建设法案谈判未达成协议。10 日，由 5 名民主党和 5 名共和党参议员组成的两党小组就基础设施建设法案达成了一项新的协议，该协议提议在未来八年内投资 1.2 万亿
25、美元用于基础设施建设。 两党小组强调该计划将不会涉及到与增税相关的任何政策。该计划将提交给拜登。此外，美国参议院商务委员会公布了一项两党合作的地面交通法案， 该法案将授权在五年内拨款 780 亿美元， 其中包括大幅提高客运铁路的拨款等。通胀数据方面通胀数据方面，美国 5 月 CPI 同比大涨 5%，超出市场预期值 4.7%，增速创 2008 年 8 月以来最高。剔除不稳定的食品与能源价格的核心CPI 年率同样高于预期，达 3.8%，超市场预期的 3.5%，增速创 1992 年以来新高。北京时间 6 月 17 日凌晨，美联储将会公布议息会议决议，鲍威尔将会召开新闻发布会。本次议息会议是在美国通胀
26、水平创近年来新高但非农连续不及预期的背景下召开， 市场对于美联储是否会公布 Taper 计划关注度高。全球疫情方面，全球疫情方面，14 日，世卫组织总干事谭德塞表示全球新增病例已连续七周下降，是疫情爆发以来连续下降时间最长的一次。但与此同时，死亡人数并没有以同样的速度下降，疫情形势仍然堪忧。当前全球疫情最严重的国家集中在印度、巴西、哥伦比亚、阿根廷、美国、俄罗斯、伊朗。此外，美联储周四公布的周度持仓数据显示， 其资产负债表规模首次突破 8 万亿美元。 6 月 12 日，拜登在 G7 峰会上提出了一项向发展中国家提供基础设施建设援助的计划。 欧股市场欧股市场涨跌不一涨跌不一，富时，富时 100、
27、法国法国 CAC40 指数指数分别上涨分别上涨 1.0%、1.1%，德国德国 DAX 指指数数维持不变，维持不变，意大利指数意大利指数下跌下跌 0.1%。欧央行 6 月利率会议决定，维持三大基准利率不变，并保持 1.85 万亿欧元的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模不变。欧洲央行行长拉加德表示， 现在讨论结束紧急抗疫购债计划还为时尚早。 日经日经 225 指数指数过去一周上涨过去一周上涨 0.5%。 图图 3：重点国家疫苗接种比例重点国家疫苗接种比例 图图 4：全球主要国家与地区七日新增病例平均全球主要国家与地区七日新增病例平均 资料来源：Our World in Data，招商证券 注：数据截
28、止 2021/06/13，其中中国为接种剂次占人口比例 资料来源：Wind，招商证券 注：数据截止 2021/06/14 52.0%63.8%61.2%14.7%63.3%25.6%24.1%47.8%44.8%48.5%64.7%0%10%20%30%40%50%60%70%上周接种比例本周接种比例0102030405003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1001-1002-1003-1004-1005-1006-10印度巴西哥伦比亚阿根廷美国俄罗斯伊朗西班牙印度尼西亚英国 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page7 图图
29、 5：全球主要股指表现（全球主要股指表现（2021/06/08-2021/06/14） 资料来源：Wind、招商证券 上周大宗商品价格涨跌不一，原油、工业金属涨幅较大，贵金属、农产品普遍下跌。十上周大宗商品价格涨跌不一，原油、工业金属涨幅较大，贵金属、农产品普遍下跌。十年期美债收益率下跌年期美债收益率下跌 6BP 至至 1.51%，比特币价格上涨，比特币价格上涨 20.7%至至 40533 美元。美元。 原油方面，原油方面，上周布油、WTI 原油分别上涨 2.2%、2.8%。市场对今年美欧经济复苏预期较强，多家机构上调今年原油需求预期，IEA 预测明年石油需求将恢复到大流行前的水平，并敦促 O
30、PEC+提高产量以保持市场平衡。贵金属价格下跌，贵金属价格下跌，上周金价、银价分别下跌 1.6%、0.1%。工业金属上周普遍上涨，工业金属上周普遍上涨，金属铝、金属铜、金属镍、金属铅、金属锌分别上涨 2.6%、0.6%、3.2%、2.4%、1.9%。农产品价格普遍下跌，农产品价格普遍下跌，稻谷、大豆、小麦分别下跌 6.0%、5.7%、1.0%，ICE11 号糖维持不变。10 年期美债收益率年期美债收益率下跌下跌 6BP 至至 1.51%。美元指数上涨 0.6%至 91，人民币相对美元升值 0.1%，当前人民币兑美元中间价为 6.39。比特币价格上周大幅上涨比特币价格上周大幅上涨 20.7%至至
31、 40553 美元。美元。伊隆马斯克称，在确认矿工使用合理比例的清洁能源(约 50%)，且未来趋势向好时，特斯拉将会恢复比特币交易。 图图 6：全球主要商品表现（全球主要商品表现（2021/06/08-2021/06/14） 资料来源：Wind、招商证券 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page8 2. 全球股市行业表现 上周全球股市涨跌不一，上周全球股市涨跌不一，整体来看，上周信息技术、医疗保健板块表现亮眼，材料、金融行业表现相对较差。 具体来看， 美股方面，美股方面， 信息技术板块表现亮眼， 可选消费、 医疗保健板块涨幅相对较大，金融、材料板块跌幅较大。欧股方面欧股方面，信息技术
32、、医疗保健板块涨幅相对较大，金融、可选消费板块下跌。英国股市方面英国股市方面，信息技术、医疗保健、能源行业涨幅较大，金融、可选消费板块下跌。日本股市方面，医疗保健、公共事业日本股市方面，医疗保健、公共事业板块涨幅较大，电信服务、金融板块跌幅较大。港股方面，港股方面，能源、公共事业、医疗保健板块涨幅较大，日常消费、金融板块领跌。A 股方面，股方面，电信服务、能源板块涨幅较大，日常消费板块跌幅较大。 表表 1：全球：全球股市行业表现股市行业表现（2021/06/08-2021/06/14） 美国美国 欧洲欧洲 英国英国 日本日本 香港香港 A 股股 信息技术信息技术 2.5% 3.4% 3.8%
33、0.8% -0.4% 1.9% 可选消费可选消费 1.8% -0.1% -0.7% -0.4% 0.7% 0.6% 医疗保健医疗保健 1.7% 3.8% 4.1% 5.8% 2.3% -1.3% 房地产房地产 1.5% 1.3% -1.6% 电信服务电信服务 1.1% 1.7% 0.6% -2.4% -0.2% 5.0% 公共事业公共事业 1.0% 1.4% 0.8% 4.2% 2.2% 1.4% 能源能源 -0.6% 1.9% 4.3% -0.9% 2.9% 3.8% 日常消费日常消费 -0.7% 0.7% 0.8% 1.0% -1.5% -4.3% 工业工业 -1.5% 0.1% 0.5%
34、 -0.8% 1.2% 1.8% 材料材料 -2.1% 0.2% 0.0% -1.2% -0.7% 0.1% 金融金融 -2.8% -0.7% -1.1% -3.1% -1.1% -1.7% 资料来源：Wind、招商证券 图图 7 ： 发 达 市 场发 达 市 场 MSCI 二 级 行 业 指 数 周 涨 跌 幅二 级 行 业 指 数 周 涨 跌 幅（2021/06/08-2021/06/14） 图图 8 ： 新 兴 市 场新 兴 市 场 MSCI 二 级 行 业 指 数 周 涨 跌 幅二 级 行 业 指 数 周 涨 跌 幅（2021/06/08-2021/06/14） 资料来源：Wind，招
35、商证券 资料来源：Wind，招商证券 3. 全球强势股与异动股简析 过去一周大涨的过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中， 信息技术、 可选消费板块公司相对较多。亿美元以上市值公司中， 信息技术、 可选消费板块公司相对较多。过去一周领跌的过去一周领跌的 200 亿美元以上公司中可选消费行业公司居多。亿美元以上公司中可选消费行业公司居多。 异动股简析异动股简析 -4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%软件与服务生物制药与生命科技零售业技术硬件与设备半导体产品与设备房地产媒体公用事业商业与专业服务医疗保健设备与服务能源消费者服务电信业务食品与主要用品零家庭与个人用品食品饮料与烟草耐用消费
36、品与服装汽车与汽车零部件综合金融运输原材料资本商品保险银行发达市场MSCI二级行业指数周涨跌幅-3%-2%-1%0%1%2%3%4%汽车与汽车零部件软件与服务运输消费者服务生物制药与生命科技半导体产品与设备房地产媒体公用事业能源电信业务家庭与个人用品商业与专业服务食品与主要用品零售综合金融银行医疗保健设备与服务原材料保险资本商品耐用消费品与服装技术硬件与设备食品饮料与烟草零售业新兴市场MSCI二级行业指数周涨跌幅 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page9 【瑞思迈】【瑞思迈】 荷兰皇家飞利浦电子公司因担心使用的一种泡沫材料可能降解并释放出有害且可能致癌的颗粒，召回了数百万台睡眠呼吸
37、暂停机器和呼吸机。行业内另一呼吸机巨头瑞思迈上周股价大涨 12.1%。 【DOORDASH】美国送餐平台 DoorDash 在新冠疫情催化的食物配送浪潮中受益，并在 2020 年 12 月 IPO，截至今年 4 月，该公司已占据美国食品递送市场 56%的份额。6 月 9 日，DoorDash 宣布进军日本，并选择仙台市进行试点。上周 DoorDash 股价上涨 11.5%。 表表 2：全球：全球 200 亿美元市值以上公司本周涨幅亿美元市值以上公司本周涨幅 TOP20（2021/06/08-2021/06/14） 代码代码 公司公司 上市地上市地 一级行业一级行业 二级行业二级行业 总市值总市
38、值 周涨跌幅周涨跌幅 2021 年年涨跌幅涨跌幅 4523.T 日本卫材 东京 医疗保健 制药、生物科技与生命科学 290.06 38.0% 45.1% 601919.SH 中远海控 上海 工业 运输 455.99 19.9% 112.0% 002594.SZ 比亚迪 深圳 可选消费 汽车与汽车零部件 897.42 19.3% 16.8% 300274.SZ 阳光电源 深圳 工业 资本货物 223.30 18.2% 35.6% 601012.SH 隆基股份 上海 信息技术 半导体与半导体生产设备 663.01 16.7% 18.8% 601633.SH 长城汽车 上海 可选消费 汽车与汽车零部
39、件 521.02 16.0% 18.3% 300782.SZ 卓胜微 深圳 信息技术 半导体与半导体生产设备 249.17 13.9% 50.7% 035720.KS KAKAO 韩国 电信服务 568.64 13.1% -63.4% RMD.N 瑞思迈 纽约 医疗保健 医疗保健设备与服务 337.16 12.1% 9.4% EXAS.O 精密科学 纳斯达克 医疗保健 制药、生物科技与生命科学 214.46 11.6% -5.6% DASH.N DOORDASH 纽约 可选消费 零售业 510.58 11.5% 11.3% MRVL.O 迈威尔科技 纳斯达克 信息技术 半导体与半导体生产设备
40、363.53 11.5% 13.3% NET.N CLOUDFLARE 纽约 信息技术 软件与服务 295.36 11.4% 25.9% XPEV.N 小鹏汽车 纽约 可选消费 汽车与汽车零部件 327.33 11.1% -0.5% 300750.SZ 宁德时代 深圳 工业 资本货物 1648.83 10.9% 28.7% NOW.N SERVICENOW 纽约 信息技术 软件与服务 1005.44 10.9% -7.5% BILI.O 哔哩哔哩 纳斯达克 信息技术 软件与服务 430.93 10.3% 34.7% 4568.T 第一三共 东京 医疗保健 制药、生物科技与生命科学 464.34
41、 10.2% -26.2% MDB.O MONGODB 纳斯达克 信息技术 软件与服务 215.42 10.2% -3.4% 6618.HK 京东健康 香港联交所 可选消费 零售业 444.02 10.1% -27.9% 资料来源：Wind、招商证券 表表 3：全球：全球 200 亿美元市值以上公司本周跌幅亿美元市值以上公司本周跌幅 TOP20（2021/06/08-2021/06/14） 代码代码 公司公司 上市地上市地 一级行业一级行业 二级行业二级行业 总市值总市值 周涨跌幅周涨跌幅 2021 年年涨跌幅涨跌幅 DISH.O DISH NETWORK 纳斯达克 可选消费 媒体 211.1
42、0 -11.1% 23.8% SIVB.O 硅谷银行 纳斯达克 金融 银行 296.42 -9.4% 40.7% AML.L 阿斯顿马丁 伦敦 可选消费 汽车与汽车零部件 410.82 -9.3% -0.6% 000538.SZ 云南白药 深圳 医疗保健 制药、生物科技与生命科学 219.63 -9.3% -0.3% 002304.SZ 洋河股份 深圳 日常消费 食品、饮料与烟草 498.62 -9.0% -10.5% 000568.SZ 泸州老窖 深圳 日常消费 食品、饮料与烟草 592.38 -8.8% 14.2% CAT.N 卡特彼勒 纽约 工业 资本货物 1199.66 -8.7% 2
43、1.5% 300999.SZ 金龙鱼 深圳 日常消费 食品、饮料与烟草 779.16 -8.0% -15.2% 6326.T 久保田 东京 工业 资本货物 249.95 -8.0% 0.5% 600346.SH 恒力石化 上海 材料 材料 283.41 -7.7% -5.6% 6186.HK 中国飞鹤 香港联交所 日常消费 食品、饮料与烟草 223.34 -7.4% 7.6% BNTX.O BioNTech 纳斯达克 医疗保健 制药、生物科技与生命科学 532.75 -7.4% 170.6% DB.N 德意志银行 纽约 金融 多元金融 288.95 -7.2% 28.3% CCL.N 嘉年华邮
44、轮 纽约 可选消费 消费者服务 279.89 -6.9% 32.7% 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page10 RCL.N ROYAL CARIBBEAN 纽约 可选消费 消费者服务 223.89 -6.9%17.8% VRTX.O 福泰制药 纳斯达克 医疗保健 制药、生物科技与生命科学 504.27 -6.9%-17.6%601066.SH 中信建投 上海 金融 多元金融 329.87 -6.6%-26.4%RACE.N 法拉利 纽约 可选消费 汽车与汽车零部件 509.29 -6.4%-10.6%F.N福特汽车 纽约 可选消费 汽车与汽车零部件 593.56 -6.4%69.
45、2%600031.SH 三一重工 上海 工业 资本货物 375.92 -6.2%-19.1%资料来源：Wind、招商证券 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page11 三、重要资讯速递 1. 产业政策与新闻 （1）G7 国家均同意到国家均同意到 2050 年实现碳中和， 并承诺尽量实现交通运输电气化 （年实现碳中和， 并承诺尽量实现交通运输电气化 （） 七国集团(G7)峰会在当地时间周日于英国西南部康沃尔郡落下了帷幕。 针对气候变化问题，英国首相约翰逊表示，所有七国集团国家都已同意到 2050 年将净排放下降到零。 针对交通运输行业，G7 承诺将采取更多措施实现交通运输业的电气化，但
46、没有设定具体的日期目标。G7 领导人在公报中表示， “我们认识到，需要在本世纪 20 年代及以后大幅加快全球道路运输行业的脱碳步伐。 我们致力加快转变销售新柴油及汽油车的方式，以促进零排放车辆的普及使用。” （2）美参议院通过美国创新与竞争法案，加大投资美国的制造业及科技业，应对美参议院通过美国创新与竞争法案，加大投资美国的制造业及科技业，应对全球先进技术领域的竞争全球先进技术领域的竞争（） 美国参议院周二以 68 票赞成、32 票反对的结果投票通过了美国创新与竞争法案，将提供逾 2500 亿美元帮助美国在人工智能、量子计算、半导体等领域的国际竞争中取得优势。具体内容方面，立法将提供 520
47、亿美元支持半导体产业；提供 1200 亿美元投资人工智能和量子计算等技术领域；未来五年将向商务部提供 100 亿美元用于创建区域技术中心。 （3）全球领先动力电池生产商全球领先动力电池生产商 LG 新能源拟新能源拟 IPO 融资约融资约 573 亿元， 有望刷新韩国企业亿元， 有望刷新韩国企业IPO 纪录（纪录（） 韩国时间 6 月 8 日，据外媒报道，韩国电池制造商 LG 新能源当天向韩国交易所申请了有价证券市场的上市预备审查，预计于 2021 年第三季度上市，募资规模或超 10 万亿韩元（约合人民币 573 亿元），估值或达 100 万亿韩元（约合人民币 5733 亿元），有望刷新韩国保险
48、公司三星生命的 IPO 募资 4.89 万亿韩元的纪录。 LG 新能源于 2020 年 12 月 1 日正式成立，由 LG 化学电池业务拆分而来，主要生产蓄电池和能源储存装置（ESS），用于电动汽车、智能手机、笔记本电脑、平板电脑等。由 LG 化学原电池事业本部总裁金钟现任该公司 CEO。 （4）世界半导体贸易统计组织： 预计世界半导体贸易统计组织： 预计 2021 年全球半导体产值将增长年全球半导体产值将增长 19.7%达达 5272 亿亿美元，存储器增长最快，传感器次之（美元，存储器增长最快，传感器次之（） 世界半导体贸易统计组织（WSTS）预估，今年全球半导体产值将达 5272 亿美元，
49、将增长 19.7%。其中，存储器产值将增长 31.7%，增幅将高居第一；传感器产值将增长22.4%，增幅将居第二；类比 IC 产值将增长 21.7%，增幅居第三；分离式元件与逻辑IC产值也将分别增长18.3%、 17%。 以区域计， WSTS预估， 亚太地区今年将增长23.5%，是增幅最大的地区；欧洲地区居次，将增长 21.1%；日本与美国将分别增长 12.7%及11.1%。WSTS 预期，2022 年全球半导体产值可望进一步达 5734 亿美元，将再增长8.8%；存储器产值将增长 17.4%，增幅仍将高居第一。 （5）萨尔瓦多成为第一个采用比特币作为法定货币的国家（萨尔瓦多成为第一个采用比特币作为法定货币的国家（） 萨尔瓦多国会以 84 票中的 62 张赞成票通过了总统 Nayib Bukele 的提议，成为世界上第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。总统 Bukele 表示，这将为萨尔瓦多带来 策略研究策略研究 敬请阅读末页的重要说明 Page12 金融包容、投资、旅游、创新和经济发展。他补充称，比特币的使用是可选的，不会给用户带来风险。比特币作为法定货币将在 90 天内生效。 （6）随着原材料价格上涨以及市场供不应求，半导体产业链多家公司决定随着原材料价格上涨以及市场供不应求，半导体产业链多家公司决定三季度再度三季度再度涨价（涨价（） 6 月 15 日消息，据台湾媒体
