1、Business plan 极光大数据智能手机行业季度数据研究报告/ 2018年Q4 /2019.02Business plan report01/ 02/ 03/ 04/ JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 05/06/智能手机保有率分析智能手机销量分析主流手机品牌忠诚度分析主流安卓手机品牌用户画像手机app安装情况国内运营商市场分析Business plan report智能手机保有率分析Business plan report9.7%15.2%19.3%20.9%21.0%-1.0%4.0%9.0%14.0%19.0%24.0%29.0%
2、小米vivoOPPO华为iPhone0%10%20%30%40%2018年Q4国内主流手机品牌保有率iPhone和华为2018年Q4国内保有率均超20%极光大数据显示，2018年Q4国内保有率前五的手机品牌分别为iPhone、华为、OPPO、 vivo和小米，其中iPhone以21%的保有率排名第一数据来源：极光大数据取数周期：2018.12*报告中所涉及的华为手机品牌数据包括子品牌荣耀 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2018年Q4国内主流手机品牌保有率2Business plan report21.1%21.0%18.5%20.9%16
3、.6%19.3%14.3%15.2%8.2%9.7%2018年Q4主流手机品牌保有率变化趋势iPhone华为OPPOvivo小米Q4主流手机品牌保有率变化趋势iPhone和华为竞争激烈，iPhone以21%的保有率登顶根据极光大数据统计，华为2018年Q4保有率为20.9%，OPPO2018年Q4保有率为19.3%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.123Business plan report13.1%6.2%6.5%13.1
4、%24.9%21.4%16.9%17.3%21.4%25.7%18.7%17.9%18.0%19.2%21.4%20.0%21.1%21.3%19.3%14.3%17.3%22.3%21.4%16.8%8.6%9.5%15.6%15.5%10.2%5.1%小米vivoOPPO华为iPhone2018年Q4各主流手机品牌城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市Q4主流手机品牌城市等级分布iPhone用户中新一线城市用户占比最高极光大数据显示，iPhone用户中新一线城市用户占比最高，其次是一线城市；OV用户城市分布情况相近；华为和小米的用户城市等级分布相对均匀数据来源
5、：极光大数据取数周期：2018.12城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4Business plan report100.0%61.7%14.1%12.3%12.3%11.7%11.3%top 20top 5iPhone 7PlusiPhone 6siPhone XiPhone 6iPhone 6sPlus50.8%17.8%4.3%4.0%3.5%3
6、.2%2.8%top 20top 5Mate 10Mate 9荣耀畅玩6XP20P92018年Q4主流手机品牌型号分布Q4主流手机品牌型号分布iPhone的型号分布最为集中，top 5占比超六成数据来源：极光大数据取数周期：2018.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 74.2%37.0%9.8%8.0%7.2%6.4%5.6%top 20top 5X9X21X20PlusY66Y6773.5%31.0%10.4%6.5%5.0%4.8%4.3%top 20top 5MI 8MI 6红米Note 4X6X5X88.9%41.8%12.5%
7、8.5%8.2%6.6%6.0%top 20top 5R15A57R11R9sR11stop 20及top 5机型总和占比5Business plan report14.8%15.4%15.1%15.2%14.1%15.1%14.1%13.7%13.0%12.3%6.9%9.3%11.7%12.3%18.7%15.5%14.4%12.7%11.7%12.8%12.6%12.1%11.9%11.3%11.2%11.7%11.6%11.5%10.8%4.4%5.8%7.2%7.6%11.5%9.9%8.5%7.7%7.0%1.3%2.3%3.2%4.0%4.2%0.5%2.5%5.5%4.2%3.
8、6%2.4%2.5%1.5%1.4%1.4%1.3%1.3%1.0%0.1%0.8%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4iPhone机型分布变化趋势iPhone 7 PlusiPhone 6SiPhone XiPhone 6iPhone 6S PlusiPhone 7iPhone 8 PlusiPhone 6 PlusiPhone 8iPhone XS MaxiPhone 5SiPhone SEiPhone XRiPhone XSiPhone机型分布变化趋势在三款新机型中，iPhone XS Max用户占比增速最快，截至2018年Q4达2.5%极光大数据显示，截至201
9、8年Q4，iPhone 7 Plus占比下降至14.1%；已经停产的iPhone X用户占比增速明显放缓；iPhone XR和iPhone XS的用户占比分别上升至1.0%和0.8%新机型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.12此图表剔除了部分量级过小的iPhone旧机型6Business plan report智能手机销量分析Business plan report13.8%4.7%23.4%24.9%13.1%20.1%2018年Q4国内手机品牌销量占比2018年Q4国内手机品牌销量
10、占比其它手机品牌2018年Q4 OPPO销量占比达23.4%根据极光大数据统计，2018年Q4国内手机品牌销量占比top 5分别是华为、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中华为以24.9%销量占比居于首位 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2018.10-2018.128Business plan reportQ4主流手机品牌销量占比变化趋势iPhone销量占比连续四季度下滑极光大数据显示，2018年Q4华为销量占比为24.9%，OPPO较上一季度销量占比上涨50%，vivo Q4销量增长至20.1%，i
11、Phone销量占比进一步下滑，2018年Q4仅占4.7% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 23.9%24.3%20.6%21.4%13.8%10.3%8.4%7.8%5.6%4.7%10.7%12.8%16.3%15.4%13.1%16.9%14.3%13.3%17.3%20.1%15.8%14.8%17.3%15.6%23.4%22.4%25.4%24.7%24.7%24.9%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4主流手机品牌销量占比变化趋势华为OPPOvivo小米iPhone其他数据来源：极光大数据取
12、数周期：2017.10-2018.129Business plan reportQ4主流手机品牌销量价格分布数据来源：极光大数据取数周期：2018.10-2018.12*报告中将2018年12月市场报价低于1000元的机型定义为低端机，市场价在1000-3000元之间的机型定义为中端机，市场价高于3000元的机型定义为高端机Q4所售智能手机中，价格在3000元以下的超过8成极光大数据显示，1000-2999元的机型的Q4国内销量占比进一步扩大，其中OPPO有83.9%的手机销量集中在此价格区间；小米和vivo的低端机销量占比降幅明显 JIGUANG Confidential. All Righ
13、ts Reserved. 1017.9%28.9%1.8%27.5%7.1%34.3%25.1%42.3%33.4%48.8%29.1%26.6%41.6%34.0%23.0%1.1%11.1%11.1%11.1%5.1%18.6%12.0%7.6%8.3%3.2%2.5%86.9%智能手机整体市场华为OPPO小米vivoiPhone2018年Q4主流手机品牌销量价格分布0-9991000-19992000-29993000-40004000Business plan report2018年Q4销量top 10手机机型Q4销量top 10手机机型OPPO R15以4.1%销量占比登顶极光大数据
14、显示，2018年3月底发布的OPPO R15成为Q4销量占比最高的机型，上榜机型中OPPO机型占6席4.1%3.9%2.6%2.2%2.1%2.1%2.0%1.8%1.7%1.4%OPPO R15OPPO A5小米MI 8OPPO A3vivo Y85vivo X21vivo X20PlusOPPO K1OPPO A7xOPPO A83发布时间机型销量占比2018年3月2018年7月2018年5月2018年4月2018年3月2018年3月2017年10月2018年10月2018年9月2017年12月品牌 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据
15、来源：极光大数据取数周期：2018.10-2018.1211Business plan report主流手机品牌用户忠诚度分析Business plan report13.1%12.8%11.9%9.8%8.5%8.3%8.7%8.7%8.7%8.3%12.5%11.8%12.4%11.8%11.1%12.5%12.4%9.4%12.8%12.2%18.0%15.7%17.2%17.0%19.6%35.6%38.6%40.4%39.9%40.3%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4华为用户忠诚度变化华为iPhonevivoOPPO小米其他主流手机品牌用户忠
16、诚度华为极光大数据显示，iPhone对华为换机用户的吸引力提升，华为换vivo和OPPO的用户比例分别降至12.2%和11.1%2018年Q4，华为的换机用户忠诚度为40.3%，该数值在过去一年里波动较小 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.1213Business plan report13.5%12.1%11.7%9.4%8.3%6.4%6.6%6.8%6.8%6.7%13.6%15.0%16.9%20.5%17.7%17.6%13.9%15.3%15.1%18.0%19.9%21.0
17、%15.4%17.7%20.3%29.0%31.4%33.9%30.5%29.0%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4 OPPO用户忠诚度变化OPPOvivoiPhone华为小米其他主流手机品牌用户忠诚度 OPPOOPPO换机忠诚度降至29%极光大数据显示，vivo和iPhone对OPPO换机用户的吸引力在这一季度明显提升；换机时选择vivo的用户超2成 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.1214Business plan report9.4%7.4
18、%7.1%6.1%5.1%5.3%4.4%4.7%4.7%4.4%8.1%6.6%5.5%7.2%6.6%9.4%7.8%8.2%7.7%6.7%11.0%10.4%12.2%12.8%12.6%56.8%63.4%62.3%61.5%64.6%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4 iPhone用户忠诚度变化iPhone华为OPPOvivo小米其他主流手机品牌用户忠诚度 iPhoneiPhone用户忠诚度在2018年Q4上升至64.6%尽管iPhone在Q4的销量表现不佳，但其在忠诚度方面依然保持相当大的优势，Q4 iPhone的换机用户中，有超过六成继续
19、使用iPhone。这个结果可能在很大程度上归功于iPhone二手手机的优越性能，使其对安卓手机形成了替代 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.1215Business plan report13.1%11.9%12.6%9.7%8.4%6.3%6.5%7.5%7.0%6.8%15.7%11.9%14.2%12.9%15.6%13.4%14.8%17.9%17.4%17.2%19.2%19.7%21.9%18.1%17.5%32.3%35.2%25.9%34.9%34.5%2017Q4201
20、8Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4 vivo用户忠诚度变化vivoOPPO华为iPhone小米其他主流手机品牌用户忠诚度 vivo34.5%的vivo换机用户仍然选择本品牌，该比例与Q3基本持平极光大数据显示，2018年Q4 vivo用户的忠诚度为34.5%，另外有17.5%的用户转向使用OPPO；相比Q3，本季度iPhone对vivo换机用户的吸引力有较为明显的提升 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.1216Business plan report14.1%12.
21、3%12.0%9.8%8.8%12.4%11.8%12.4%11.1%10.5%12.2%12.7%9.7%11.9%11.4%17.3%17.8%18.9%18.5%18.4%16.7%14.0%16.1%17.6%20.1%27.3%31.4%30.9%31.1%30.8%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42018年Q4小米用户忠诚度变化小米iPhone华为vivoOPPO其他主流手机品牌用户忠诚度小米约三成小米用户换手机后继续使用小米极光大数据显示，Q4的小米换机用户转向iPhone的比例上升至20.1%，达一年内新高数据来源：极光大数据取数周期：2017.10
22、-2018.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 17Business plan report主流安卓手机品牌用户画像Business plan report10.8%23.9%45.4%19.9%主流安卓手机品牌用户画像华为数据来源：极光大数据取数周期：2018.12*某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值华为用户：女性用户占比上升，偏好电影及运动极光大数据显示，38.2%的华为用户为女性，25岁及以下用户占比近2成；华为用户倾向通过具有运动健美、知识青年属性的渠道交友38.2%61.8%1.68 1.35
23、1.31 电影运动旅游1.81 1.39 1.22 运动健美知识青年爱宠社区 兴趣爱好TGI 社交风格TGI 性别 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄1925岁及以下2635岁3645岁46岁及以上Business plan report2.3%8.2%47.7%41.8%主流安卓手机品牌用户画像OPPOOPPO用户：性别比例分布均匀，近9成用户在35岁及以下根据极光大数据显示，OPPO用户对服装饰品的兴趣表现最为明显，对二次元的社交风格偏好度最高数据来源：极光大数据取数周期：2018.12*某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 /
24、市场总人群某标签占比值1.31 1.14 1.12 服装饰品旅游美食1.40 1.33 1.15 二次元同城交友校园社区48.7%51.3% 兴趣爱好TGI 社交风格TGI 性别 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄2025岁及以下2635岁3645岁46岁及以上Business plan report2.2%8.0%46.5%43.3%主流安卓手机品牌用户画像 vivo48.8%51.2%1.98 1.28 1.10 服装饰品美容美妆美食1.35 1.10 1.01 同城交友校园社区流行时尚vivo用户：35岁及以下用户占比近9成极光大数
25、据显示，vivo用户对服装饰品更感兴趣，对同城交友风格的社交渠道偏好明显数据来源：极光大数据取数周期：2018.12*某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 兴趣爱好TGI 社交风格TGI 性别 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄2125岁及以下2635岁3645岁46岁及以上Business plan report5.8%10.6%55.3%28.3%主流安卓手机品牌用户画像小米28.6%71.4%4.17 1.77 1.61 动漫运动直播聊天2.37 2.14 2.09 知识青年二次元运动健美小米用户：男
26、性占比超7成，对动漫最为偏好根据极光大数据统计，小米用户中有71.4%为男性，83.6%的用户不超过35岁小米用户爱好动漫、运动和直播聊天，最偏好的社交风格是知识青年25岁及以下2635岁3645岁46岁及以上数据来源：极光大数据取数周期：2018.12*某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 性别 年龄 兴趣爱好TGI 社交风格TGI JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 22Business plan report手机app安装情况Business plan report高中低端机型每台手机平均安装app数量高中
27、低端手机app安装概况数据来源：极光大数据*报告中将2018年12月市场报价低于1000元的机型定义为低端机，市场价在1000-3000元之间的机型定义为中端机，市场价高于3000元的机型定义为高端机平均每台高端机安装65款app极光大数据显示，平均每台高中低端手机中安装的app分别为65款、53款和42款，低端机用户安装的app数量与高中端机的差距有所扩大42款高端机中端机低端机65款53款 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 24Business plan report64.3 63.0 62.8 62.5 62.0 新浪新闻苏宁易购小红书
28、携程旅行知乎高中低端手机用户app偏好指数数据来源：极光大数据；取数周期：2018.12*此图表剔除了部分手机预装软件统计模型：极光app偏好指数51.5 50.1 48.5 46.1 46.0 优酷多看阅读58同城小红书支付宝53.3 53.1 41.7 41.3 40.4 乐视视频掌阅优酷趣头条种子视频高中低端手机用户app偏好指数top 5高端机用户最偏爱的app是新浪新闻极光大数据显示，高中低端手机用户最偏爱的app分别是新浪新闻、优酷和乐视视频高端机中端机低端机 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 25Business plan re
29、port主流安卓手机用户app偏好指数top 5主流安卓手机用户app偏好指数数据来源：极光大数据；取数周期：2018.12*此图表剔除了部分手机预装软件统计模型：极光app偏好指数主流安卓手机品牌用户最偏好的app类型各有千秋极光大数据显示，华为、OPPO、vivo和小米用户最偏爱的app分别是优酷、唯品会、聚美优品和网易新闻华为OPPOvivo小米优酷68.6 唯品会61.2 聚美优品62.7 网易新闻65.1 京东56.5 无他相机56.7 58同城59.1 苏宁易购65.0 大众点评56.1 小红书51.5 蘑菇街53.7 知乎64.8 网易新闻55.8 探探51.4 快手53.2 喜
30、马拉雅64.7 今日头条54.8 快手50.7 探探52.7 秒拍61.4 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 26Business plan report国内运营商市场分析Business plan report69.4%16.0%14.6%移动电信联通三大运营商市场占比三大运营商市场占比数据来源：极光大数据取数周期：2018.1269.4%的中国网民是中国移动用户根据极光大数据显示，移动、电信和联通的市场占比分别为69.4%、16%和14.6%，意味着每100个中国移动网民中，有约69个移动用户 JIGUANG Confidential.
31、All Rights Reserved. 28Business plan report三大运营商在主流手机品牌中的市场占比三大运营商在主流手机品牌中的市场占比数据来源：极光大数据取数周期：2018.1264.3%67.7%70.6%73.2%74.3%69.4%17.3%17.5%17.0%14.7%13.8%16.0%18.4%14.8%12.4%12.1%11.9%14.6%iPhone小米华为OPPOvivo整体市场移动电信联通iPhone的联通用户占比为18.4%，比整体市场占比高3.8%根据极光大数据统计，OV拉动了移动用户在整体市场中的占比iPhone和小米用户中联通和电信用户的占
32、比均高于整体市场 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 29Business plan report三大运营商市场占比变化趋势三大运营商市场占比变化趋势数据来源：极光大数据取数周期：2017.10-2018.12移动在2018年Q4市场占比进一步缩减14.1%11.9%11.7%13.7%14.6%12.0%14.4%15.0%15.2%16.0%73.9%73.7%73.3%71.1%69.4%18Q417Q418Q118Q218Q316.5%16.7%16.8%18.6%18.4%16.0%20.3%20.4%17.0%17.2%67.5%6
33、3.0%62.8%64.4%64.3%15.5%12.1%11.8%13.4%14.8%11.3%13.6%14.7%16.8%17.5%73.2%74.3%73.5%69.8%67.7%12.4%9.8%9.5%11.1%12.1%10.2%11.7%12.0%13.0%14.7%77.4%78.5%78.5%75.9%73.2%11.6%9.1%8.7%10.5%12.0%9.9%11.3%11.8%13.1%13.8%78.5%79.6%79.5%76.4%74.3%13.3%10.4%10.2%11.3%12.4%14.8%15.8%16.4%16.5%17.0%71.9%73.8%7
34、3.4%72.2%70.6%整体市场 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 30Business plan report报告说明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1. 数据来源极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析2. 数据周期报告整体时间段：2017年10月-2018年12月具体数据指标请参考各页标注3. 数据指标说明保有率：根据极光大数据在指定时间段内监测到的至少有一次数据上报的活跃手机数量推算的全
35、国活跃手机总量销量：根据极光大数据在指定时间段内监测到的手机数量增量推算的全国手机销量用户忠诚度：某手机品牌的用户在更换手机时选择原品牌所占的比例，比例越高，则认为用户忠诚度越高4. 法律声明极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担5. 报告其他说明
36、极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待31Business plan report关于极光 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 极光（纳斯达克股票代码：JG）成立于2011年，是中国领先的移动大数据服务平台。极光专注于为移动应用开发者提供稳定高效的消息推送、即时通讯、统计分析、社会化组件和短信等开发者服务。截止到2018年9月份，极光已经为36.9万移动开发者和99.1万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计近174亿，月度独立活跃设备近10.3亿部。基于海量数据和洞察积累，极光
37、已将业务拓展至大数据服务领域，包括精准营销（极光效果通）、金融风控、市场洞察以及商业地理服务（极光iZone）。极光将继续借助人工智能与机器学习为移动大数据赋能，致力于为社会和各行各业提高运营效率，优化决策制定。极光产品线极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率32Business plan report极光大数据 华北地区数据咨询 胡畅达： 华东、华南地区数据咨询 Oliver： 全国商务咨询 媒体数据引用：业务咨询请联系数 据 改 变 世 界33 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
