1、|2021年上半年，中国社会消费零售总额同比增长23.0%，两年平均增速为4.4%。中国经济的快速复苏与强劲发展推动产生消费热潮。网络零售占社会零售总额的比例已超过20%，内需进一步扩大，数字经济发挥宏观经济稳定器的作用。国内电商基础设施完善，新基建和5G的兴起，使得国内电商纵深化发展，赋能多个行业转型升级速度加快。供应链升级迭代，数字化水平进一步提高，为国内电商提供了有力支撑。中国电商政策导向积极，电子商务示范基地数量持续增加，各地方政府积极推出新业态、新模式电商的扶持政策，多方位赋能行业高速发展。严监管与反垄断态势明显，2021年上半年连接发布两大管理办法网络交易监督管理办法与网络直播营销
2、管理办法（试行），预示平台合规经营的必要性与趋向性。主流消费人群迭代推动消费升级，催生新消费需求，为国内电商带来新流量，在公域流量日渐枯竭的当下为商家带来新的机遇，并催生一批新锐消费品牌。国潮、宅经济、宠物经济、单身经济等促进各垂直品类电商推陈出新，不断追逐贴近年轻群体的消费观念。社交电商、直播电商和短视频等私域电商模式已成为零售生态的重要组成部分，过往的用户习惯培养为抖音开启兴趣电商带来足够的沉淀，抖品牌的出现可谓恰逢其时。本报告由有米云及亿邦研究院联合发布，特别鸣谢联合宣传媒体：亿欧、首席营销官、营销之美、娱乐资本论、199IT、杨记杂货铺。本报告基于有米云快选品、CC数据、App Gro
3、wing2021年上半年期间（01.01-06.30）抖音电商数据，统计分析了抖音电商大盘趋势、抖音优质抖品牌品类、推广营销手段、多平台布局战略拆解。由2021年上半年的数据可见，店铺自播逐渐成为主流、餐饮食品赛道已经成为孵化头A级销量抖品牌的重点品类、成功的抖品牌孵化已经有明显套路，以全面铺开直播带货为主，短视频带货为辅。前言2|0500001000001500002000002500003000002020年Q12020年Q22020年Q32020年Q42021年Q12021年Q2从2020年Q1到2021年Q2六个季度的重点购物相关App月活跃用户规模数据来看，抖音用户规模稳步上升，给商
4、家积累了足够的流量土壤。抖音平台活跃度持续攀升，发展潜力不容小觑。抖音用户规模稳步上升2020年Q1-2021年Q2各购物相关App月活跃用户规模月活跃用户规模/万人数据来源：易观千帆3|2021年上半年抖音电商大事记：抖音生态不断补全，抖品牌发展潜力巨大1月19日讯，抖音支付已在抖音App内正式上线，除支付宝和微信支付外，用户可在支付时选择抖音支付。这意味着除支付宝和微信支付外，用户可在支付时选择抖音支付。抖音支付上线2021.01抖音开新日2021.03抖音开新日，旨在通过爆款新品带来的流量与销量双爆发，为品牌方推新品积累沉淀私域流量。目前已与一加、华为、肯德基、李宁等S级销量抖品牌达成合
5、作。站在海外短视频风口，加之海外庞大的用户流量，潜藏的巨大购买力。抖音跨境电商发展势头良好。抖音跨境电商2021.02兴趣电商2021.044月8日，抖音提出“兴趣电商”，基于用户潜在需求，发掘用户兴趣点，并推荐其感兴趣的内存及产品。抖音发力“兴趣电商”，是电商平台竞争激烈的情况下做出差异化内容生态的调整，也是如今短视频内容发展下电商的新策略。资料来源：网络公开资料收集、有米云整理，统计时间：2021.01.01-06.302021年618电商大促火热进行，5月25日至6月18日期间，抖音电商直播间时长累计达2852万小时，直播间共点赞769亿次，实现商家自播总时长1647万小时，商品平均客单
6、价提升3倍。抖音618好物节2021.064|CONTENT01 抖音商家大盘分析702 S级销量抖品牌分析1503A级销量抖品牌分析5804 专业品牌观点68|6抖音电商大盘分析|如何定义抖品牌在2021年上半年有米云快选品、CC数据监测到的所有产生销量的16w+抖音商家中，根据销量层级将抖音商家划分为S级销量商家、A级销量商家、B级销量商家及C级销量商家。数据来源：快选品、CC数据抖品牌商家：在销量层级的基础上，将抖音电商中有品牌授权的旗舰店、专卖店及专营店划分为品牌商家，如S级销量商家中的品牌商家即为S级销量抖品牌。A级销量抖品牌、B级销量抖品牌、C级销量抖品牌则以此类推。S级销量商家2
7、021年上半年累计销量：100w+旗舰店、专卖店、专营店S级销量抖品牌A级销量商家2021年上半年累计销量：10w-100wA级销量抖品牌B级销量商家2021年上半年累计销量：1w-10wB级销量抖品牌C级销量商家2021年上半年累计销量：1w以下C级销量抖品牌7|S级销量商家中品牌商家占比超四成销量在100w以上的商家仅有158家，而在所有S级销量商家中有品牌授权的旗舰店、专卖店、专营店商家仅69家。可见，随着销量层级的提升，在不同销量层级的品牌商家数占比呈现上升趋势，如在S级销量商家中，品牌商家数占比达44%，而在C级销量抖品牌中旗舰店占比仅16%。数据来源：快选品、CC数据，以上抖品牌占
8、比主要统计商家数占比旗舰店专卖店专营店普通店旗舰店专卖店专营店普通店旗舰店专卖店专营店普通店旗舰店专卖店专营店普通店S 级 销 量 抖 品 牌占 比A 级 销 量 抖 品 牌占 比B 级 销 量 抖 品 牌占 比C 级 销 量 抖 品 牌占 比2021年上半年不同销量层级店铺中抖品牌商家数占比44%品牌商家数占比29%品牌商家数占比16%品牌商家数占比23%品牌商家数占比8|A级销量抖品牌贡献3亿+销量2021年上半年，不同层级的抖品牌在对应层级商家中的销量占比如下。S级销量抖品牌在2021年上半年共计产生了1亿+销量，在S级销量商家中占比近半。其次，A级销量抖品牌销量超3亿，在所有抖品牌中A
9、级销量抖品牌销量最高。数据来源：快选品、CC数据2021年上半年各层级抖品牌销量在各层级商家中占比S 级 销 量 抖 品 牌2021年上半年累计销量：1亿+A 级 销 量 抖 品 牌2021年上半年累计销量：3亿+B 级 销 量 抖 品 牌2021年上半年累计销量：1亿+C 级 销 量 抖 品 牌2021年上半年累计销量：2500w+47.00%抖品牌商家销量普通商家销量S级销量抖品牌销量在S级销量整体商家中的占比情况32.00%抖品牌商家销量普通商家销量A级销量抖品牌销量在A级销量整体商家中的占比情况24.00%抖品牌商家销量普通商家销量B级销量抖品牌销量在B级销量整体商家中的占比情况19.
10、00%抖品牌商家销量潜力普通商家销量C级销量抖品牌销量在C级销量整体商家中的占比情况9|抖音旗舰店商家占比超三成旗舰店是商家打响品牌声量的重要战场，2021年上半年，在有米云快选品、CC数据监测到的整体抖音商家中旗舰店商家数占比达33.60%，超三成商家为旗舰店商家，说明抖音电商已经逐渐告别店铺野蛮生长的模式向规范化、高端化的品牌自营路线发展。在这部分旗舰店商家中，至少三个月有销量的商家数占比达40.30%，说明在今年上半年超4成的商家是良性发展的状态，在抖音电商红利加持下，这部分商家中极有可能进一步孵化出S级销量抖品牌。数据来源：快选品、CC数据2021年上半年抖音电商旗舰店在整体商家中的占
11、比33.60%旗舰店商家数占比非旗舰店商家数占比在旗舰店商家中至少三个月有销量的商家数占比40.30%10|相比1月份，6月份抖音旗舰店商家数攀升2倍2021年4月8日，抖音电商首届生态大会上正式提出“兴趣电商”概念，一举将抖音电商推上高潮。而实际上，从快选品、CC数据监测到的商家数据来看，抖音电商入驻商家数从今年2月份开始快速攀升，今年上半年累计新增商家数破4w，其中旗舰店商家数也呈现上升趋势。2021年1月时，旗舰店数量为6000+，而6月时旗舰店数量提升至12000+，数量提升近2倍。一方面是越来越多的品牌商家开始重视抖音渠道，另一方面也能说明抖音电商生态良性发展。数据来源：快选品、CC
12、数据2021年上半年抖音电商旗舰店商家占比趋势050000100000015000300002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月旗舰店商家数总商家数旗舰店商家数抖音总商家数11|持续爆量的旗舰店抖品牌持续爆量：2021年上半年各月份销量均在10w以上的商家。在2021年上半年持续爆量的十大店铺如下。上榜店铺全为S级销量抖品牌，且80%的店铺主营餐饮食品品类。本该时鲜旗舰店在2021年上半年累计销量300w+，月均销量50w+，在众多抖品牌中脱颖而出。数据来源：快选品、CC数据，按2021年上半年各店铺累计销量降序排列商家名称商家品类1本该时鲜旗舰
13、店餐饮食品2天海藏旗舰店餐饮食品3其妙官方旗舰店餐饮食品4李子柒旗舰店餐饮食品5网易严选官方旗舰店美妆个护日用百货6酒仙网旗舰店餐饮食品7武老三食品旗舰店餐饮食品8有零有食食品旗舰店餐饮食品9田园主义食品旗舰店餐饮食品10维达Vinda旗舰店日用百货2021年上半年“持续爆量”的抖音旗舰店商家TOP10天海藏旗舰店其妙官方旗舰店本该时鲜旗舰店12|昙花一现的旗舰店抖品牌昙花一现商家：2021年上半年1-4月销量达到过10w+以上，而5-6月销量大幅下降的商家。可见，2021年上半年昙花一现的商家主要集中于A级销量抖品牌，其中榜首李宁旗舰店在1-4月份累计销量达94w+。特别观察到3月份“新疆棉
14、”事件爆发，国产运动品牌得到舆论利好，3月份李宁旗舰店销量超30w，单月销量达到巅峰，但热点过后销售力度明显疲软下来。数据来源：快选品、CC数据，仅统计抖音旗舰店商家累计销量降序商家名称商家品类1李宁旗舰店服饰鞋包2食尚螺官方旗舰店餐饮食品3快读慢活图书旗舰店文化娱乐4missyou食品旗舰店餐饮食品5百草味旗舰店餐饮食品6洁柔家清用品旗舰店日用百货7阿曼童品旗舰店母婴儿童8毕加索家纺旗舰店家居家装9星际小熊旗舰店服饰鞋包10味在田坎旗舰店餐饮食品2021年上半年“昙花一现”的抖音旗舰店商家TOP10李宁旗舰店食尚螺官方旗舰店快读慢活图书旗舰店13|S级销量抖品牌分析以 S 级 销 量 旗 舰
15、 店 商 家 为 主 要 分 析 对 象|近三成S级销量抖品牌主营餐饮食品57.41%6.33%6.98%6.70%2.38%5.82%28.75%27.95%11.44%8.82%7.87%7.51%0%50%100%服饰鞋包餐饮食品美妆个护母婴儿童文化娱乐日用百货抖音全量商家抖音S级销量旗舰店相比有米云快选品、CC数据监测到的抖音全量商家来说，2021年上半年主营餐饮食品的S级销量抖品牌占比更高，其次为美妆个护、母婴儿童、文化娱乐品类。2021年上半年抖音全量店铺vsS级销量旗舰店重点品类商品数分布2021年上半年抖音S级销量旗舰店品牌重点品类销量趋势01503002021年1月2021年
16、2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月服饰鞋包美妆个护母婴儿童钟表首饰餐饮食品日用百货数据来源：快选品、CC数据，重点品类仅统计S级销量抖品牌2021年上半年销量前六的品类销量数/万件15|100元成为S级销量抖品牌重点定价2021年上半年S级销量旗舰店抖品牌定价区间分布相比走低价亲民路线的A级销量抖品牌来说，S级销量抖品牌的定价会稍偏高一些，由于多了品牌效应的加持，同时也证明并不是定价越低，销量就越高，而要讲求策略。另外，S级销量餐饮食品品牌仍然有10元以下的超低价单品。在各品类占比45%的主流定价中“100元”成为一个重要的定价分水岭。服 饰 鞋 包美 妆 个 护餐
17、饮 食 品11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-5959-110110-282282-599599以上单位：元11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-1010-2828-108108-699699以上11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-3939-6969-189189-345345以上数据来源：快选品、CC数据，以上占比为对应价格的商品数占比16|上衣、零食、底妆是S级销量抖品牌重点热销单品数据来源：快选品、CC数据上衣、零食、底妆是S级销量抖品牌重点品类的热销单品，也是主流消费群体重点关注的单品。除此之外，S级销量抖品牌
18、的女鞋、水果、酒类、女性护理单品销量相比A级销量抖品牌排名靠前。服饰鞋包餐饮食品美妆个护1上衣零食底妆2裤子方便食品彩妆3裙子水果女性护理4女鞋调料面部护理5服饰套装下饭菜香水6男鞋酒类卸妆洁面7包乳品冲饮身体护理8内衣袜子坚果炒货美发9外配饰蜜饯果干口腔10鞋配件杂粮眼部护理2021年上半年A级销量旗舰店抖品牌重点品类热销单品TOP1017|网易严选官方旗舰店销量突出数据来源：快选品、CC数据， 按2021年上半年各店铺累计销量降序排列在不同品类热销S级销量抖品牌中，网易严选官方旗舰店分别上榜服饰鞋包、美妆个护热销前十，不同品类商品销量表现优异。另外，餐饮食品赛道中TOP8的店铺销量均达到2
19、00w+的超级大体量，且根据第三方提供的淘宝商家数据，三只松鼠淘宝旗舰店2021年上半年累计“吸金”超27亿元。服饰鞋包餐饮食品美妆个护1乔治汤米旗舰店本该时鲜旗舰店花西子官方旗舰店2森马官方旗舰店天海藏旗舰店PRAMY柏瑞美旗舰店3太平鸟女装旗舰店其妙官方旗舰店网易严选官方旗舰店4晶咕女装旗舰店李子柒旗舰店Perfect Diary完美日记官方旗舰店5罗蒙男女服装旗舰店宅猫日记旗舰店珀莱雅美妆旗舰店6李宁旗舰店酒仙网旗舰店优芭旗舰店7网易严选官方旗舰店小熊驾到旗舰店苏宁易购旗舰店8唯品会旗舰店三只松鼠官方旗舰店唯品会旗舰店9苏宁易购旗舰店武老三食品旗舰店当当官方旗舰店10巴拉巴拉品牌官方旗舰
20、店有零有食食品旗舰店雅漾时尚饰品旗舰店2021年上半年S级销量旗舰店抖品牌重点品类店铺TOP1018|S级销量抖品牌超八成商品通过直播带货推广因疫情而火的直播逐渐成为消费者的主要购货方式，同时也是S级销量抖品牌的主要带货方式。统计2021年上半年每个月S级销量抖品牌的主要带货方式，可以发现近4个月均有超八成的商品通过直播带货方式推销给消费者。直播间成为品牌直面消费者的主要方式，而短视频带货成为塑造品牌形象的主要方式。据悉，短视频内容运营与直播间运营人才在打响品牌直播声量的赛场中成为了不可或缺的角色。不同运营手段“多管齐下”才能成功助力S级销量抖品牌造就销量神话。2021年上半年S级销量旗舰店抖
21、品牌推广方式占比76.93%78.30%81.55%85.53%85.73%81.86%22.27%21.00%17.88%14.07%13.97%17.79%0.80%0.71%0.57%0.40%0.30%0.34%2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月直播带货短视频带货广告投放数据来源：快选品、CC数据占比为推广方式对应的商品数占比，同一商品多采用一种以上的推广方式，加合可能超100%19|女鞋卖点主推简约舒适2021年上半年S级销量旗舰店抖品牌服饰鞋包单品卖点盘点女鞋类中凸显“百搭”、“简约”，吸引注重搭配需求的女性顾客。男鞋则更突出“耐磨
22、”“透气”等强调穿着体验的卖点，吸引有运动需求的男性顾客。女 鞋男 鞋服 饰 套 装简 约小 白 鞋防 滑回 弹百 搭厚 底舒 适透 气加 绒轻 便跑 步舒 适简 约百 搭轻 便透 气防 滑春 季耐 磨减 震显 瘦气 质减 龄通 勤修 身宽 松知 性简 约韩 版炸 街数据来源：快选品、CC数据，以上仅分析不同单品下的商品标题中高频词TOP1020|食品着重表现食材品质和丰富程度2021年上半年S级销量旗舰店抖品牌餐饮食品单品卖点盘点水 果调 料酒 类包 赔直 供新 鲜礼 盒广 西定 制脆 甜进 口合 格泰 国辣 味烧 烤田 园黄 焖蜜 汁香 辣味 微地 道除 菌韩 式百 龄高 度精 酿浓 香贵
23、 宾礼 盒密 鉴古 井原 浆小 麦“包赔”、“新鲜”成为水果类的热门卖点，说明消费者对水果的品质、新鲜度要求高。“田园”、“地道”、“浓香”等成为调料单品的主要卖点，调料类产品的味道丰富程度、选择多成为重要营销点。数据来源：快选品、CC数据，以上仅分析不同单品下的商品标题中高频词TOP1021|女性护理单品强调舒适性2021年上半年S级销量旗舰店抖品牌美妆个护单品卖点盘点“绵柔”、“熟睡”等质感方面特性是女性护理类产品的热门卖点，体现出大部分产品注重产品舒适度。“清新”、“淡香”等味道相关词成为香水类产品热门卖点，说明香味浅、清新自然的香水更受欢迎。女 性 护 理香 水卸 妆 洁 面绵 柔长
24、夜加 长超 薄熟 睡舒 适弹 力透 气超 柔安 心清 新除 湿爽 身幻 彩持 久礼 盒淡 香留 香除 臭迷 你温 和保 湿多 效补 水完 美净 颜深 层敏 感轻 松净 澈数据来源：快选品、CC数据，以上仅分析不同单品下的商品标题中高频词TOP1022|三大品类优质S级销量抖品牌营销分析以下将会选取服饰鞋包、餐饮食品、美妆个护三大品类的S级销量抖品牌中的优质旗舰店品牌做具体的营销分析，分析主要围绕三个方面：店铺品类-单品-商品-推广方式全链路解析，不同推广方式重点营销手段分析，多平台营销策略盘点。优质S级销量抖品牌数据来源：快选品、CC数据，优质旗舰店抖品牌指各重点品类中销量靠前的S级销量旗舰店
25、抖品牌选品方向推广策略分析不同推广方式营销手段分析多平台营销策略盘点服 饰 鞋 包 优 质 抖 品 牌乔治汤米旗舰店森马官方旗舰店餐 饮 食 品 优 质 抖 品 牌天海藏旗舰店其妙官方旗舰店美 妆 个 护 优 质 抖 品 牌花西子官方旗舰店PRAMY柏瑞美旗舰店23|乔治汤米旗舰店营销分析：上衣单品占整体店铺销量超五成数据来源：快选品、CC数据04000008000002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月56.94%26.30%4.85%4.03%2.25%1.05%上衣裤子内衣袜子运动服饰鞋配件外配饰2021年上半年乔治汤米抖音旗舰店销量趋势2
26、021年上半年乔治汤米旗舰店热销单品TOP6乔治汤米旗舰店是S级销量抖品牌服饰鞋包赛道的销量TOP1店铺，由数据可见，3月份乔治汤米旗舰店达到销量峰值，单月销量超69w+。上衣、裤子、内衣袜子是其2021年上半年的热销单品，其中上衣单品销量占比超50%，撑起乔治汤米旗舰店销量“半边天”。销量数/件24|乔治汤米旗舰店营销分析：男装短袖、基本款Polo衫受欢迎数据来源：快选品、CC数据，以上仅选取销量靠前的TOP3单品具体分析男装短袖、基本款Polo衫受欢迎，是上衣单品下的爆款。裤子中男装夏季短裤热销，值得关注的是其商品名称会注重带上“发财”、“慈孝”及“代表人品”等比较偏向于夸赞性格的词汇，为
27、商品赋予与众不同的标签，也更能衬托出淳朴、简单的品牌个性。2021年上半年乔治汤米旗舰店热销商品11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%10-3535-4949-9999-199199以上上衣裤子内衣袜子1GEORGETOMMY男款短袖汤米恤男神春夏牛仔裤GCNC7140代表人品的袜子船袜7双GCNC73012麦帅基本款POLO衫GTNC7103FA财短裤GKCB7003代表人品的袜子长筒袜5双3男神T恤FQ026806慈孝短裤GKDA7001代表人品的女袜5双2021年上半年乔治汤米旗舰店定价区间2021年上半年乔治汤米旗舰店不同推广方式的商品数占比直播带货,99.55%短
28、视频带货,0.45%单位：元25|乔治汤米旗舰店营销分析：东北大嗞花已连续合作三个月数据来源：CC数据乔治汤米旗舰店主要通过直播带货提升商品销量，除了品牌自播的手段外更热衷于通过绑定直播达人的方式来制造声量，其中东北大嗞花已连续三个月在直播间推荐乔治汤米旗舰店商品。2021年6月份乔治汤米旗舰店达人直播销售额TOP10达人名称达人粉丝数达人类型直播销售额/元1霞湖世家259w时尚1793.4w2东北大嗞花88w搞笑1.6w3唯家2096其他24304杨发发26号菲安妮专场69w时尚11975辣妹子1767美食7356霞湖世家虎牙妹妹4w时尚7047小熊家男女鞋批发28w时尚5468糖果儿（晚9
29、点不见不散）5240其他4909哥哥弟弟和妈妈的小生活9590其他20310苗家凌子12w生活健康18226|森马官方旗舰店营销分析：5月份销量达到上半年顶峰，相比1月份增长3倍数据来源：快选品、CC数据森马官方旗舰店在S级销量抖品牌服饰鞋包中销量靠前，由数据可见，5月份森马官方旗舰店销量达到2021年上半年峰值，单月销量超42w+。上衣、裙子、包是今年上半年的热销单品，其中上衣单品销量占比超三成，且在5月达到了近16w的销量。03000006000002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月35.02%17.54%12.53%10.19%5.31%
30、4.18%上衣裙子包裤子女鞋外配饰2021年上半年森马官方抖音旗舰店销量趋势2021年上半年森马官方旗舰店热销单品TOP6销量数/件27|数据来源：快选品、CC数据；由于部分商品会有多种推广方式，所以总占比超过100%2021年上半年森马官方旗舰店热销商品11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%10-4242-7070-112112-140140以上上衣裙子包1森马情侣2021年夏季短袖T恤森马女连衣裙印花字母森马包包女2021新款时尚迷你手机包2森马短袖T恤男纯色圆领上衣夏季新款韩版男士森马女连衣裙清爽复古森马中性双肩包内里拉链夹层设计3森马T恤女短款上衣BM风清新木耳边短
31、袖森马连衣裙女短袖法式复古洋气裙子方领泡泡袖森马简约休闲双肩背包2021年上半年森马官方旗舰店定价区间2021年上半年森马官方旗舰店不同推广方式的商品数占比直播带货, 89.94%短视频带货, 15.06%单位：元森马官方旗舰店营销分析：清新时尚的女装成热销商品情侣短袖、韩版清新款T恤大受欢迎，是上衣单品下的爆款。裙子品类中连衣裙热销，值得关注的是，裙子类型中更偏重于简单印花、清爽复古的款式，简约干净的风格对于产品大部分年轻女性受众更具吸引力。28|森马官方旗舰店营销分析：品牌自播单月销售额超2000w数据来源：快选品、CC数据，以上按2021年6月份达人直播销售额降序排列森马官方旗舰店主要通
32、过品牌自播的方式带货，在带货达人方面共有5位品牌相关的达人上榜。除品牌自播外，森马也会选择情感、萌娃、种草测评等多种类型的达人来推荐商品。千格、颜家三千金、衣哥拥有众多的粉丝，其中千格（正能量）单月直播销售额达16w+。2021年6月份森马官方旗舰店直播达人分析达人名称达人粉丝数达人类型直播销售额/元1森马官方旗舰店190w电商2327w2千格（正能量）60w情感16.1w3森马女鞋旗舰店12w时尚9.2w4颜家三千金486w萌娃9w5森马潮流官方期间蒂娜12w时尚4.6w6衣哥（下午2点网速之战）2040w时尚3.8w7唯品会259w种草测评3.1w8森马直播间浮力送送送！3w时尚1.7w9
33、森马荔枝潮品4375其他957210辉燃服饰严选17w电商890529|森马官方旗舰店营销分析：联合直播达人提高声量数据来源：快选品、CC数据，近90天指2021.04.28-2021.07.26近90天森马官方旗舰店带货短视频点赞数TOP3短视频标题点赞数评论数分享数1专业吊牌三防面料，冬天吃火锅溅到油了也完全不用怕！#森马#反季特卖8k+646402这个裙子把腰线卡在了胃的位置，不仅不显肚子，腰以下还都是腿！6k+273963直播间卖了8000条的裙子！170的宝贝穿起来都完全不会显肩宽的泡泡袖小黑裙！质感巨好！3k+1303k+ 带感剪辑表达潮流个性通过潮客绘画、摄影等艺术创作与森马的潮
34、流服装相结合，通过带感剪辑展现不一样的潮流搭配！近90天森马官方旗舰店广告投放素材曝光量TOP2 穿搭示范体现“懒人穿搭”开局引出用“懒人穿搭”法则解决搭配问题，接着模特展示多种服装搭配并解释原理，有很直观的展现效果。森马旗舰店在短视频中多强调“面料品质好，让消费者放心”，显身段的设计也是短视频的热门要素。在视频广告投放中，多通过带感的剪辑表达森马的时尚风格，以及突出衣服的搭配感。30|数据来源：快选品、CC数据天海藏旗舰店主营小龙虾、泡椒凤爪等方便易食的小食品，其2021年上半年的销量在3月份达到顶峰，3月份之后销量虽然呈现下滑趋势，但单月销量都保持在10w+。方便食品占据天海藏旗舰店80%
35、以上的销量，成为天海藏旗舰店的销量主力商品。80.65%18.83%0.12%方便食品肉类水产2021年上半年天海藏旗舰店热销单品040000080000012000002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年上半年天海藏抖音旗舰店销量趋势天海藏旗舰店营销分析：3月份达到销量顶峰，上半年单月销量保持在10w+销量数/件31|数据来源：快选品、CC数据，以上仅选取销量靠前的TOP3单品具体分析小龙虾、凤爪、生蚝扇贝是天海藏旗舰店的热卖商品，其中小龙虾是天海藏的爆款商品，特别是夏季是小龙虾的热卖季，迎合季节特点的商品容易成为爆款。90%以上的商
36、品定价在百元以下，定价较亲民，且由于主要通过直播带货，商品低价、量大成为主要的营销点。2021年上半年天海藏旗舰店热销商品11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-5050-6969-9999-149149以上方便食品肉类水产1【2袋装】天海藏原肉烤肠500g*2袋【郝劭文专享】天海藏5盒装无骨凤爪鸡爪200g/盒【3袋装】天海藏冻大虾仁300g/袋2【513曹颖周年庆】7盒装天海藏麻辣小龙虾尾250g/盒【彩虹夫妇专享】天海藏恒都整切牛排130g*10片装【惠买专享】6盒装天海藏蒜蓉生蚝250g/盒3【6盒装】天海藏金汤佛跳墙240g/盒【华哥专享】5盒装天海藏无骨凤爪鸡
37、爪200g/盒【聚享美味】天海藏蒜蓉粉丝扇贝200g/袋*62021年上半年天海藏旗舰店定价区间2021年上半年天海藏旗舰店不同推广方式的商品数占比直播带货,74.92%短视频带货,24.14%广告投放,0.93%单位：元天海藏旗舰店营销分析：小龙虾成为爆款商品，定价在百元以下32|数据来源：快选品、CC数据，以上按2021年6月份达人直播销售额降序排列粉丝超千万级达人成为天海藏旗舰店的主要合作对象，其中不乏罗永浩、涂磊、浪胃仙这类口碑、国民关注度极高的热门KOL，千万级粉丝是带货高销售额的保障之一。在达人类型方面，天海藏旗舰店偏向于美食垂类达人，而搞笑、影视娱乐、舞蹈类型的达人也有上榜。20
38、21年6月份天海藏旗舰店直播达人分析达人名称达人粉丝数达人类型直播销售额/元1天津一家人中午12点直播3067w搞笑410.3w2罗永浩1630w美食165.8w3天宫院小吃312.6w美食76w4涂磊4064.6w影视娱乐66.6w5浪胃仙3483w美食63.6w6小花妞790.2w美食58.6w7晴子314w美食57.5w8小贝饿了1093.9w美食54w9小小1011168.7w舞蹈46.2w10闫老一水饺连锁260.1w美食31w天海藏旗舰店营销分析：热衷合作粉丝超千万级的达人33|在带货短视频方面，小龙虾、凤爪、热狗肠这类受众广的商品仍然在主推位，点赞量最高的带货视频内容主推热狗大、
39、美味、实惠，这也是大部分接地气食品的主要营销点。而在广告素材方面也主要围绕着价格、味道作文章。近90天 天海藏旗舰店带货短视频点赞数TOP3短视频标题点赞数评论数分享数1万物可夹的大香肠热狗秒变PLUS爽！40k+36012小龙虾测评龙虾尾做法打假#小龙虾#麻辣虾尾#麻辣小龙虾#龙虾14k+272-3凤爪是很好吃，就是袜子都不给我洗，心情怒太愉悦#夫妻日常1k+36- 一边吃播，一边强调“量大价优“内容虽然为“打假”便宜龙虾尾，但其实是测评吃播，利用便宜的价格和让人垂涎欲滴的实拍视频诱惑用户下单购买。 10s吃播，展示小龙虾“方便易食”通过“10s挑战吃十只小龙虾”的噱头，吸引用户观看。再利用
40、快速剥虾壳、试吃的镜头来展现该品牌的龙虾好吃又方便。天海藏旗舰店营销分析：带货短视频及广告素材主打低价、美味近90天 天海藏官方旗舰店广告投放素材曝光量TOP2数据来源：快选品、CC数据，近90天指2021.04.28-2021.07.2634|1.天海藏X罗永浩 红人带货，下沉私域 2021年5月，天海藏与罗永浩在抖音平台直播，罗永浩试吃讲解。 罗永浩“交个朋友”在抖音一炮而红，利用红人带货吸引关注，快速下沉到私域流量，获得消费者增长。2.天海藏X薇娅 甄选好品，营造口碑 2021年4月，天海藏亮相薇娅直播间，瞬间一抢而空。 品牌制胜是天海藏最好的“出圈密码”薇娅作为专业KOL，甄选品牌好物
41、上深受信任，由她在线试吃、讲解推荐，说服力强，能够让消费者快速了解并接受产品，激发他们的购买欲望。 2021年3月，天海藏携手知名艺人朱梓骁在抖音开启直播，单场狂售420000份。 朱梓骁直播风格幽默风趣，积极与弹幕互动，粉丝们在愉快轻松的购物氛围下更乐意下单购买，对品牌附带好感。3.天海藏X朱梓骁 粉丝互动，增加好感天海藏旗舰店营销大事件：携手大主播打响知名度资料来源：网络公开资料收集，有米云整理，统计时间：2021.01.01-06.3035|数据来源：快选品、CC数据，淘宝数据提供自第三方2021年上半年，其妙官方抖音旗舰店销量在2月份之后跃升至40w+，且在3-5月份的单月销量都保持在
42、40w+左右。其妙淘宝旗舰店销售额则在2月份之后呈现下降趋势，但下降幅度不高。零食为其妙抖音官方旗舰店的主推单品，2021年上半年销量占比超七成。73.67%25.13%0.50%0.21%0.17%0.09%零食杂粮坚果炒货奶粉辅食厨房配件方便食品2021年上半年其妙抖音官方旗舰店热销单品其妙官方旗舰店营销分析：3-5月份销量持续走高，零食为热销单品04000008000002021年上半年其妙抖音官方旗舰店销量趋势2021年上半年其妙淘宝旗舰店销售额趋势020004000销售额/万元销量数/件36|数据来源：快选品、CC数据，以上仅选取销量靠前的TOP3单品具体分析其妙官方旗舰店中水果切片
43、糖、糙米卷热销，都是休闲小零食。在定价方面，45%的商品定价在10-14元档位，主要吸引对价格敏感的消费者。在推广方式上，67.26%的商品通过直播带货售出。2021年上半年其妙官方旗舰店热销商品11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%5-88-1010-1414-2020以上零食杂粮坚果炒货1【粉丝专享】其妙水果切片糖500g【能哥推荐】其妙糙米卷多口味280g【MS】其妙焦糖味瓜子500g袋装2【一枝梅专属】40根其妙老酸奶冰棍【破产姐弟推荐】其妙米果卷100根咸蛋黄口味560g【表哥推荐】其妙多口味花生500g3【一枝梅专属】其妙小手撕面包整箱1000g【姚宁推荐】其妙
44、米果卷咸蛋黄560g整箱能量棒【陈三废专属】其妙青豆豌豆500g整箱2021年上半年，其妙官方旗舰店定价区间2021年上半年其妙官方旗舰店不同推广方式的商品数占比直播带货,67.26%短视频带货,32.34%广告投放,0.40%单位：元其妙官方旗舰店营销分析：商品定价在20元以下的超低价37|数据来源：快选品、CC数据在2021年6月份，其妙官方旗舰店直播达人TOP10中，有6位百万级粉丝达人上榜，说明其妙官方旗舰店更热衷于合作百万级粉丝达人。其中热门带货达人罗永浩直播销售额最高，单月创造了36.4w元的销售额。2021年6月份其妙官方旗舰店直播达人分析达人名称达人粉丝数达人类型直播销售额/元
45、1罗永浩1630w美食36.4w2慕柄商贸店178w电商33.3w3山鸡电子商务152w情感29.9w4小太阳（二胎麻麻）53w母婴18.9w5天宫院小吃313w美食16.7w6一坨小橙子326w游戏16.2w7林林与小胖58w美食12w8陈小妞美食111w美食11.2w9贫穷玩家143w生活9.9w10小敏电子商务35w种草测评9.7w其妙官方旗舰店营销分析：6位百万级粉丝达人上榜38|米果卷、冰皮蛋糕成为短视频带货的重点单品，618期间，一条夹心米果卷相关的带货视频成为爆款，单条视频点赞量达49k+。在广告投放方面，土味小剧场与搞笑漫画内容成功提升广告曝光，视频内容有趣，产品价格实惠吸引消
46、费者下单。近90天其妙官方旗舰店带货短视频TOP3短视频标题点赞数评论数分享数1上一秒你看不上我，下一秒你别后悔.#抖音618好物节#夹心米果卷#一定要看到最后49k+585-2那些你以为占到的便宜，未来都会以另一种方式偿还#零食#冰皮蛋糕43k+1k+-3当你对一个人太好了，她会觉得那是理所应当.#一定要看到最后#夹心米果卷8k+119- 利用搞笑漫画，制造反差突出低价内容虽然为“打假”便宜龙虾尾，但其实是测评吃播，利用便宜的价格和让人垂涎欲滴的实拍视频诱惑用户下单购买。 土味小剧场营销，贴近消费群体广告素材中出镜角色多为保洁、工人等对价格敏感的群体，通过角色引起消费者共鸣，从而突出定价低的
47、特点。其妙官方旗舰店营销分析：广告素材内容以土味小剧场与搞笑漫画为主数据来源：快选品、CC数据，近90天指2021-04-28至2021-07-26近90天其妙官方旗舰店广告投放素材曝光量TOP239|花西子旗舰店营销分析：底妆销量占比70%以上数据来源：快选品、CC数据，淘宝数据提供自第三方花西子作为美妆个护S级销量抖品牌榜首店铺，也是近一年冉冉升起的美妆国货新星。花西子抖音旗舰店销量在三月份达到顶峰后趋于平缓，且据第三方数据，2021年上半年花西子淘宝旗舰店销售总额超16亿。花西子底妆单品热销，底妆销量占比70%以上，底妆自带“刚需”标签，花西子在今年上半年仍然主打底妆突围战略。04000
48、0080000073.66%12.20%11.39%2.48%0.27%底妆彩妆卸妆洁面面部护理家居饰品2021年上半年花西子抖音旗舰店销量趋势2021年上半年花西子抖音旗舰店热销单品TOP52021年上半年花西子淘宝旗舰店销售额趋势02.55销售额/亿元销量数/件40|花西子旗舰店营销分析：空气蜜粉仍然是2021年上半年爆款数据来源：快选品、CC数据，以上仅选取销量靠前的TOP3单品具体分析花西子空气蜜粉成为底妆单品爆款，因其主打的“防水”、“防汗”、“黑科技”等特点，成为带动花西子旗舰店销量的明星产品。值得关注的是，这款空气蜜粉也是李佳琦淘宝直播间的“常客”。2021年上半年花西子旗舰店热
49、销商品11.00%23.00%45.00%16.00%5.00%1-1919-4949-129129-229229以上底妆彩妆卸妆洁面1【主推款】花西子空气蜜粉【主推款】花西子雕花口红【主推款】花西子卸妆湿巾2【主推款】花西子蜜粉饼【主推款】花西子东方佳人妆奁彩妆套装花西子养肤卸妆膏3【主推款】花西子气垫cc霜百年好盒陶瓷妆奁彩妆套装化妆棉女卸妆棉纯棉正品100片2021年上半年花西子旗舰店定价区间2021年上半年花西子旗舰店不同推广方式的商品数占比直播带货,59.84%短视频带货,34.44%广告投放,5.72%单位：元41|花西子旗舰店直播数据分析：2021年6月份日均开播30+场数据来源
50、：快选品、CC数据花西子抖音直播场次保持在日均30+场左右。值得关注的是，在618大促前夕花西子直播场次达到一个小高潮，仅6月17日当天就开播65场，带货势头强劲。随着品牌声量的提升，花西子除了官方旗舰店自播外，更倾向于与抖音明星KOL合作，在6月份热门达人中女明星占据4席。2021年6月直播带货单品对应商品数占比TOP1021.13%15.50%9.86%8.45%8.45%8.45%7.04%7.04%7.04%7.04%粉饼/蜜粉/散粉口红BB/CC/气垫粉底化妆刷美妆蛋/粉扑/化妆海绵隔离/妆前乳高光/阴影睫毛膏眉粉眉笔2021年6月花西子旗舰店直播场次数据2021年6月直播带货达人销
