1、32 1 二一二年九月 刘嘉，中石油经济技术研究院高级工程师 中国非常规天然气 发展现状及前景 32 2 一、中国天然气市场发展现状 二、中国非常规天然气的开发实践 三、中国页岩气开发的挑战与对策 四、中国非常规天然气发展前景 主 要 内 容 32 3 1. 中国拥有丰富的天然气资源基础 常规天然气远景资源量55.9万亿方 煤层气资源量36.8万亿方 致密气技术可采储量12万亿方 页岩气技术可采储量26万亿方 还有丰富的水溶气和天然气水合物资源 32 4 2000年以来，天然气探明地质储量年均增长5112亿方。截至2011年底，中国常规天然气剩余可采储量为3.8万亿方 中国天然气产量连续10年
2、保持两位数增长，从2000年的272亿方增至2010年的967亿方，年均增长13.5%，预计2020年中国常规天然气产量将达到1800-2000亿方 2011年，中国天然气产量1030亿方，进口天然气320亿方（其中管道气158亿方） 2. 中国天然气呈现储产量双快增长态势 资料来源于全国探明储量本，中石油数据手册 中国天然气年产量构成183201225248286367448542617682010020030040050060070080090010002000200120022003200420052006200720082009年份年产量（亿方）中石油中石化中海油其它262 303 3
3、27 341 410 500 594 694 775 830 中国天然气储量增长趋势0100020003000400050006000700020002001 2002 20032004 20052006 2007 20082009净增探明地质储量，亿方中石油全国据国家统计局 32 5 中国天然气消费（ 10亿方) 3. 中国天然气消费快速增长 中国天然气消费结构 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19952000200520102015202020252030ResidentialIndustrialPowerChemical2000-2010：中国天然气消费
4、量年均增长15.9% 比石油消费增长率高8.5 %，比煤消费增长率高5.5% 占中国一次能源消费比例从2000年的 2.4% 增长到2011年的4.8% 预计2015年消费量将达 2350亿方，是2010年的2.2倍 32 6 6 三个阶段三个阶段 起步起步 发展发展 成熟成熟 天然气消费: 爆炸式增长 消费结构:多元化 需求区域: 从油田周边到东转移 消费模式:供应驱动 需求驱动 19491949- -20042004 20302030 20052005- -20302030 从西向东从西向东 气化率气化率80%80% 4.中国天然气市场进入快速发展阶段 32 7 天然气产量: 2010：
5、951亿方，2020: 2200亿方 非常规气产量 ： 2020: 620亿方，30% 5. 非常规气将成为中国天然气的重要战略接替资源 32 8 一、中国天然气市场发展现状 二、中国非常规天然气的开发实践 三、中国页岩气开发的挑战欲对策 四、中国非常规天然气发展前景 主 要 内 容 32 9 致密气：大规模商业开发阶段 CBM: 商业开发初始阶段 页岩气: 资源评价和技术研发阶段 三类主要的非常规气： 1. 中国非常规天然气开发开始扬帆起航 32 10 致密气分布 全国致密气有利勘探面积为32万平方千米，资源量17-25万亿方，可采资源量9-12万亿方，主要分布在鄂尔多斯、塔里木和松辽等沉积
6、盆地。2010年全国致密气产量达到160亿方。苏里格气田目前已是中国最大的致密气田，天然气产量从2005 年的4260 万方增长至2011 年的135 亿方。 32 11 CBM分布 全国42个主要含气盆地埋深2000m以浅煤层气地质资源量36.8万亿方，埋深1500m以浅煤层气可采资源量10.9万亿方。开发主要集中在沁水盆地和鄂尔多斯盆地，以浅层、高煤阶、低渗透率煤为主。2011年煤层气地面开发年产量23亿方，同比增加54.7%，其中中石油6亿方。 中国煤层气资源分布图 7. 6617. 130. 42. 15东北华南西北华北鄂尔多斯鄂尔多斯 9.8 沁水沁水 4.0 准噶尔准噶尔 3.8
7、吐哈吐哈 2.1 海拉尔海拉尔 1.6 二连二连 2.0 滇黔桂滇黔桂 3.5 伊犁伊犁 1.2 32 12 页岩气分布 初步估算页岩气资源量25-35万亿方，主要分布在南方、西北、华北、东北和青藏五大区域； 其中南方和西北是成藏条件有利区和主要富集区。目前中国正在进行资源评价和试验性开发。 32 13 2. 非常规气开发的对外合作日益增多 CBM 项目(CNPC): 序号序号 外方合同者外方合同者 合同期限（年）合同期限（年） 1 雪佛龙德士古/必和必拓 35 2 亚太石油有限公司 30 3 雪佛龙德士古/中澳煤层气 35 4 奥瑞安能源 30 5 壳牌中国公司/维罗纳开发有限公司 30 6
8、 瑞弗莱克油气公司 30 7 龙门汇成投资有限公司 30 8 远东能源 30 9 亚美大陆煤层气有限公司 30 11 特拉维斯特能源公司 30 在天然气开发过程中，中国历来非常重视与国外公司和机构的合作，如中石油与雪佛龙公司在川东北项目的合作，以及中石油与壳牌在长北项目的合作等。 32 14 2007: CNPC和新田石油公司合作项目 2009: 中美签署合作开发页岩气谅解备忘录，就联合开展资源评估、 技术合作和政策交流制定了工 作计划 页岩气项目： 2009-2011: CNPC、中石化等中国公司和壳牌、康菲、埃克森等国际公司相继签署了合作开发页岩气协议 32 15 提高油藏认识确定地质参数
9、 开发特色和适用技术 推进装备国产化 3. 逐渐形成适合中国地质条件的适用技术和装备 水力锚 Y344封隔器 脱接喷砂器 Y244封隔器 低强度套管 高强度套管 压裂层 压裂层 一趟管柱分压两层工艺技术 32 16 加强油气勘探开发 稳定国内石油产量 推进天然气产量快速增长 加强煤层气、页岩气等非常规油气的开发和利用 4.相关政策及法律法规逐渐完善 清洁能源“十二五”规划： 32 17 页岩气“十二五”规划： 探明地质储量 ：6000亿方 探明可采储量：2000亿方 产量：65亿方 页岩气发展规划（2011-2015年）要点： 摸清页岩气资源潜力 加大科研攻关力度 制定页岩气产业政策 明确行业
10、准入门槛和标准 加大政策支持力度 32 18 煤层气“十二五”规划： 新增探明地质储量 1亿方 煤层气（瓦斯抽放）：300亿方 地面开发： 160亿方 32 19 煤层气政策支持： 价格优惠价格优惠 煤层气价格按市场经济原则，由供需双方协商确定，国家不限价（国办通19978号） 税收优惠税收优惠 对煤层气勘探开发作业的设备等免征进口关税和进口环节增值税（财关税200613号） 实行增值税先征后退政策（财税200716号） 开发补贴开发补贴 中央财政按0.2元/方煤层气（折纯）标准进行补贴（财建2007114号） 资源管理资源管理 从事煤层气勘查开采的企业,2020年前可按国家有关规定申请减免探
11、矿权使用费和采矿权使用费，对地面抽采煤层气暂不征收资源税（财税2007 16号） 矿权保护矿权保护 “坚持采气采煤一体化，依法清理并妥善解决煤层气和煤炭资源矿业权交叉问题” （国办发200647号） 32 20 2010-2030年天然气产量预测 5. 中国石油将在非常规气开发中担负大公司责任 在中国天然气的开发过程中，中石油等大公司承担了非常重要的责任和义务。面临非常规气开发投入大、风险高的挑战，这些大公司将会以强烈的社会责任感，积极的投入到非常规气的勘探开发中，为中国非常规气的规模突破起到中流砥柱的作用。 32 21 一、中国天然气市场发展现状 二、中国非常规天然气的开发实践 三、中国页岩
12、气开发的挑战与对策 四、中国非常规天然气发展前景 主 要 内 容 32 22 不同单位采用类比法和体积法对中国页岩气资源进行了初步估计，由于选取的参数值不同，资源量预测结果相差较大 普遍认为中国页岩气资源相对丰富 1. 页岩气开发处于资源评价和技术研发阶段 单单 位位 资源量（万亿方）资源量（万亿方） 资源类别资源类别 时间（年）时间（年） IHS 100 地质资源量 2008 中国石油勘探开发研究院 86-166 地质资源量 2009 国土资源部油气资源战略研究中心 26 可采资源量 2010 EIA 36.4 可采资源量 2011 32 23 时时 间间 举举 措措 2011 国土资源部举
13、行了四个勘探区块探矿权的首次招标 2011 发改委实施新的净回值定价机制，页岩气可以市场价定价 2012 国务院正式批准将页岩气作为独立矿种，允许民间资本进入 2012 发改委与各相关部门制定了页岩气五年发展规划 2012 第二轮招标，届时将有近20 个区块面向市场招标 2. 中国政府开发页岩气的重要举措 32 24 全国页岩气勘探开发主要集中在四川盆地及周缘、鄂尔多斯、渤海湾等盆地，共实施页岩气井61口，21口见气，直井产量1000-2万方，水平井产量1万-15万方 中石油在蜀南、黔北地区优选了威远、长宁、昭通和富顺-永川4个有利区块，完钻20口井，4口水平井 3. 中国页岩气开发的初步成果
14、 32 25 中国以早古生代海相页岩为主，Ro值一般在1.1-4.6%之间，处于高-过成熟阶段，埋深小于3000m的范围相对较小，部分页岩储层埋深可超过5000m，多数为地形复杂的山区 美国以晚古生代陆相页岩为主，Ro值一般在0.4-2.5%之间，埋深范围在1000-3500m之间，主要分布在地势较为平坦的地区，构造简单 （1）中国页岩气开发难度较大 4. 中国页岩气开发面临的挑战 32 26 （2） “丛式水平井工厂化”作业模式难以实现 井距井距250m水平段水平段 1650m页岩页岩页岩页岩其他隔层其他隔层第一年产量：第一年产量：80-100Mmcf/d可采储量：可采储量：150Bcf/1
15、个个Pad1个个Pad井场控制面积：井场控制面积：7km2地质储量：地质储量：4000Bcf/1个个Pad井数：井数：28口水平井口水平井/1个个Pad井距井距250m水平段水平段 1650m页岩页岩页岩页岩其他隔层其他隔层第一年产量：第一年产量：80-100Mmcf/d可采储量：可采储量：150Bcf/1个个Pad1个个Pad井场控制面积：井场控制面积：7km2地质储量：地质储量：4000Bcf/1个个Pad井数：井数：28口水平井口水平井/1个个PadPad钻井技术钻井技术井距井距250m水平段水平段 1650m页岩页岩页岩页岩其他隔层其他隔层第一年产量：第一年产量：80-100Mmcf/
16、d可采储量：可采储量：150Bcf/1个个Pad1个个Pad井场控制面积：井场控制面积：7km2地质储量：地质储量：4000Bcf/1个个Pad井数：井数：28口水平井口水平井/1个个Pad井距井距250m水平段水平段 1650m页岩页岩页岩页岩其他隔层其他隔层第一年产量：第一年产量：80-100Mmcf/d可采储量：可采储量：150Bcf/1个个Pad1个个Pad井场控制面积：井场控制面积：7km2地质储量：地质储量：4000Bcf/1个个Pad井数：井数：28口水平井口水平井/1个个PadPad钻井技术钻井技术32 27 （3）中国面临水资源和环境问题 中国非常规资源所在地的人口密度及水资
17、源 华东和华南拥有丰富的水资源和较高的人口密度，西北地区人口较少水资源缺乏 32 28 （4）页岩气勘探开发面临技术和效益问题 资源前景 单井产量 气藏规模 投资效益 有无 多少 大小 高低 资源 环境 技术 页岩气效益页岩气效益 B E C D A 政策 成本 技术和效益 32 29 5. 中国页岩气开发对策 （1）组织开展全国性资源调查及地质选区 （2）以重大科技专项等形式集中力量攻克核心技术 （3）创新体制，引入竞争，降低开发成本 （4）设立页岩气开发示范区，积极开展技术实践 （5）制定和完善页岩气相关的扶持政策 中国页岩气资源潜力大和开发难度大，面临快速发展机遇和诸多挑战。页岩气勘探开
18、发已初见成效，引起国内外各个层面的高度关注，也坚定了我们发展页岩气的信心。 32 30 一、中国天然气市场发展现状 二、中国非常规天然气的开发实践 三、中国页岩气开发的挑战与对策 四、中国非常规天然气发展前景 主 要 内 容 32 31 在世界范围内，非常规天然气将在满足能源供需和解决能源危机的舞台上扮演重要角色。非常规天然气将成为常规天然气的重要补充。 天然气消费在中国的比例会越来大，市场机会越来越多， 非常规天然气大规模开发势在必行，中国有望成为亚洲地区非常规天然气开发的先行者。 成功的发展非常规天然气面临诸多挑战，加强合作和分享技术和经验是在世界范围内打开非常规气开发局面的必由之路 。 中国将以开放的姿态欢迎国外组织机构、企业和其他各方进行交流和合作，共同为推进天然气的开发而努力。 未 来 展 望 32 32 谢谢!
