1、北京首都旅游集团有限责任公司 2017年公开发行 可续期公司债券（第 二 期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京首都旅游集团有限责任公司 （以下简称 “ 发行人 ” ）发行 不超过 30亿元可续期 公司债券已获得中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 【 2016】 3009号 ” 文核准。 本期 债券 基础发行规模 为 5亿元，可超额配售不超过 10亿元。 本期债券 分为两个品种， 品种一以每 3个计息年度为一个重新定价周期，在每个重新定价周期末附发行人续期选择权；品 种二以每 5个计息年度为一个重新
2、定价周期，在每个重新定价周期 末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制 。 发行人和 主承销商 于 2017年 8月 4日在网下向 合格 投资者进行了票面利率询价，根据网下向 合格 投资者询价簿记结果，经发行人和 主承销商 充分协商和审慎判断，最终确定本 期 债券 品种一 票面利率为 4.95%，品种二 票面利率为 5.20%。 发行人将按上述票面利率于 2017年 8月 7日 -2017年 8月 8日面向 合格 投资者网下发行，具体认购方法请参见 2017年 8月 3日 刊登在 上海证券交易所网站（ http:/） 上的 北京首都旅游集团有限责任公司 2017年公开发行可续期公司债券（第 二 期） 发行公告。 特此公告。（ 此页无正文，为 北京首都旅游集团有限责任公司 2017年公开发行可续期公司债券（第 二 期） 票面利率公告之盖章页） 发行人： 北京首都旅游集团有限责任公司 （盖章 ） 年 月 日 （ 此页无正文，为 北京首都旅游集团有限责任公司 2017年公开发行可续期公司债券（第 二 期） 票面利率公告 之盖章页） 主承销商 ： 中信建投 证券股份有限公司 年 月 日
