1、运动、休闲行业电子商务拓展指南第一章 行业资讯2第二章 行业网上优势分析5第三章 运动、休闲行业客户访谈6第四章 运动、休闲行业展会信息10第一章 行业资讯一、我国体育用品出口情况我国体育用品的出口对象主要是美国、加拿大、日本、澳大利亚及西欧。虽然出口前景良好，但我国体育用品在品牌、技术含量等方面仍然存在缺陷：1、产品技术含量低。体育产业的发展已进入了高科技应用时代，但目前我国体育用品制造业的高科技研发工作却十分薄弱。大多数体育用品生产企业依赖廉价劳动力、原材料资源以及贴牌销售取得利润，出口产品多为科技含量较低的大路货，高档体育用品所占国际市场份额很小。2、国际知名品牌少。“中国制造”占据世界
2、体育用品市场的65%，但目前国内体育用品较为成功走向国际市场的品牌，除“李宁”外寥寥无几，即使是国内知名品牌也难与“阿迪达斯”、“耐克”等国际品牌相媲美。民族品牌的匮乏已在一定程度上成为制约中国体育产业与国际水平接轨的“瓶颈”。3、侵权现象严重。在今年“426”国际知识产权日前后，全国各地海关在进出口环节查获多起侵犯知识产权案件，其中运动装和运动鞋是假冒的热点。针对上述情况，建议政府相关部门和体育用品生产企业积极采取有效措施，提高产品的科技含量入手，进一步加大产品的研发力度，不断提高产品技术水平，生产拥有自主知识产权和品牌的商品，打造与世界品牌和跨国巨头竞争的知名品牌，提高我国体育产品的出口竞
3、争力。二、我国ATV出口情况ATV（All terrain Vehicle，泛指全地型车，一般统称沙滩车）主要传动结构是引擎，藉由它的马力、扭力而设计出来的四轮机动车辆。应不同市场的需求，目前沙滩车发展出不同用途或类型的车种，如实用型、越野竞技型、休闲型等类型，ATV主要应用领域涵盖了农业、畜牧业、林业、狩猎、景观美化、经营牧场、探险、工业、建筑及军事等。1、按类型出口分析我国的ATV出口共涵盖了两个海关编码，其中“雪地行走专用车及高尔夫球车”（海关代码87031000，下同）累计出口总量为20.9万辆，出口金额为1.17亿美元，与2004年同期相比，同比增长率分别为-22.75%和-19.3
4、9%。“汽油型超微马力轿车、越野车”（海关代码87032190，下同）累计出口总量为70.8万辆，出口金额为3.25亿美元，与2004年相比，同期同比增长率分别为1119.46%和659.24%。中国沙滩车出口继续保持高速增长，其中以“汽油型超微马力轿车、越野车”增长幅度为最大。同时“汽油型超微马力轿车、越野车”的比重约占出口总量和总金额的的77.21%和73.70%。“雪地行走专用车及高尔夫球车”的出口单价并没有太大的变化，增长幅度为4.35%。但“汽油型超微马力轿车、越野车”的出口单价却呈现大幅下降，下降幅度为37.74%。因此导致我国ATV行业整体出口的平均单价呈下降趋势，下降幅度为15
5、.52%。这说明了虽然近两年我国的沙滩车出口一直处于大幅的上升态势，但由于越来越多的企业开始加入到这个新兴的出口行业中来，使得ATV出口行业的竞争越发激烈，这也就不可避免地产生出口量大幅增长而出口金额增长缓慢的不良局面。2、按出口市场分析从出口区域来看，2005年我国共向160个国家和地区出口ATV，比上年增加33个国家，ATV出口创汇超过1000万美元的国家有10个，比2004年同期增加7个。ATV出口创汇超大于100万美元小于1000万美元的国家有25个，比2004年同期增加了6个。2005年我国ATV出口市场主要集中在美国和欧洲，出口数量为76.1万辆，出口金额为4.41亿美元，约占我国
6、ATV总出口的83.06%、78.65%。其中对美国的出口数量和金额均排在第一位，2005年1-12月出口美国累计出口数量为44.1万辆，出口金额为1.99亿美元，与2004年同期相比增长率分别为174.50%、147.90%，约占我国ATV总出口的48.09%、45.12%。出口到欧洲国家累计出口数量为32万辆，出口金额为1.48亿美元，与2004年同期相比增长率分别为195.68%、132.85%，约占我国ATV总出口的34.91%、33.56%。其中前十位出口国，中对西班牙、加拿大、比利时等市场的出口势头增长迅猛。出口排名前十位的出口国均为经济较发达的国家，说明沙滩车的功能主要还是集中在
7、休闲与娱乐方面。三、我国乐器出口情况国家海关总署统计资料显示，2006年1-3季度中国乐器出口金额7.36亿美元，同比增长11.11%，比去年同期增幅下降9个百分点，也比今年一季度、二季度出口进一步有所回落。数据表明，目前我国乐器出口虽然仍处于上升趋势，但增长速度已经平缓下降。1-3季度，中国乐器出口世界145个国家，比去年同期增加了4个国家，主要是欧洲、拉丁美洲、大洋洲有所增加，亚洲减少1个国家，非洲减少2个，出口金额增长幅度较大的是拉丁美洲，增长32.84%，亚洲增长27.85%，而北美洲减少了4.61%。从金额上统计，出口额最大的仍然是北美洲，为2.58亿美元，占中国全部出口额的35.0
8、5%，其次是亚洲和欧洲，分别占中国乐器全部出口额的28.26%和25.81%，中国出口到非洲的乐器最少，仅占全部乐器出口额的1.17%，但比去年同期还是上升了4.07%。在中国乐器出口的145个国家和地区中，美国继续保持绝对领先的位置，是中国乐器最大出口国，1-3季度共计出口乐器金额为2.38亿美元，占中国乐器出口的32.33%，但比去年同期下降了4.45%。而中国香港、韩国、比利时、印度尼西亚、意大利等国对中国乐器的需求量增长幅度都在20%以上，拉丁美洲的古巴、委内瑞拉、巴西、墨西哥、智利、阿根廷也有不俗的表现，都在大量进口中国的乐器，出口形势相当看好。今年1-3季度，中国出口的23类乐器中
9、，有19类乐器是处于增长态势的，占到82.60%。增长幅度较大的是西管乐器、弓弦乐器、键盘电子乐器等，三角钢琴、古钢琴、部分乐器配件等有所下降。数据表明，目前我国乐器整体出口增长速度有所放缓，但是各类乐器出口形式仍比较均衡、稳定。四、国际体育用品市场发展前景1、波兰 波兰的体育用品主要还是以进口为主，尤其是具有技术性的产品，例如健身器材、高尔夫球用具、滑雪用具、网球用具等。虽然波兰厂商产值高于进口值，但是大部分波兰产的运动鞋衣、露营用具、自行车等都外销，而不在国内市场销售。波兰的体育用品行销渠道主要是连锁运动用品专卖店及连锁综合大卖场。体育用品对波兰上层收入的人，尤其是年轻人有很大的吸引力，且
10、从2003年后经济有明显地好转，预期体育用品销售将有大幅度的增长。2、捷克 捷克体育用品制造业并不强，以制造滑雪板、雪橇为主，只能供应捷克本国市场的10%，其余仍靠进口，其中高价位产品来自欧洲，中国产品属中低价位。捷克体育用品市场极具季节性，每季需求产品有很大的不同，夏天以游泳用具为主，冬天则是室内健身器具、滑雪冰上用具等。而体育用品销售渠道以传统体育用品连锁店、新兴大卖场和体育用品连锁店为主。虽然捷克国内市场规模不大，但由于捷克人民爱好运动，加上近两年来薪资每年增长7%至8%，家庭所得增加等因素，预计捷克体育用品市场每年可增长10%。3、匈牙利 匈牙利体育用品有70%来自进口，低价位产品来自
11、中国，中高价位产品则来自欧洲，自行生产以中低价位产品为主。匈牙利民众越来越重视运动休闲及娱乐，近年来体育用品每年约增长10%，健身休闲风气相当兴盛，健身器材用品需求稳步发展，民众大多购买简易跑步机及自行车等健身器材。4、俄罗斯 近年来俄罗斯体育用品市场增长率达20%至30%，市场分析人士认为，俄国体育用品40%至65%来自进口，其余自行制造，国产体育用品除了价格较占优势，其品质无法与进口品相比。俄罗斯最流行运动为足球，而近年来滑雪及自行车运动越来越流行，对于滑雪用具及自行车的需求大幅增加。莫斯科及圣彼得堡两个城市占俄体育用品销售量的50%以上，销售渠道以体育用品连锁店为主，小型的体育用品店逐渐
12、转型为专卖店形式经营，提供特殊运动如潜水、钓鱼、高山滑雪等用品，销售对象设定在收入较高的消费群。俄体育用品业者目前正在同时扩展高价位和低价位市场，预计未来几年俄体育用品市场仍能维持高增长率。5、瑞士 根据瑞士体育用品同业公会2004年2月所发表之最新数据显示，2003年上半年瑞士体育用品营业额较2002年同期增加5%。其冬季普降大雪，使得雪橇、雪板、雪鞋及雪衣等体育用品一路旺销，形势喜人。同年夏天，虽然瑞士高温反常，但是其户外体育用品的销售却没有受其影响，嬉水用品等需求大增。据瑞士一家品牌产品市场调查研究公司预测，瑞士体育用品市场潜力无穷，至20062007年营业额将持续有35%的成长空间。
13、瑞士体育用品经销商大致分为三类：一为“积极型体育用品”经销商，其产品多为快慢跑用品及直排轮系列产品；二为“持久型及保健型体育用品”经销商，如生产健身器材；三为“户外体育用品”经销商，其产品多偏向休闲及具有某种特殊功能之服饰或鞋具(登山、游泳等)。此外另有一类专卖店，供应标榜以生活品味为主流之名牌体育服饰或产品。能同时具备三类功能为一体而经营的，因需庞大资金、场地与人力资源，故在市场稍嫌狭小的瑞士已渐不合时宜。6、法国现时法国运动用品市场平均年增长率为5%，但当地家庭在这方面的开支仍远远落后于英国。英国人在运动用品及服务的开支较法国人高近50%。法国人每年在运动方面的花费超过270亿欧元，占国内
14、生产总值近2%，其中个人的消费最大，占总销售额一半，政府则占41%，而企业只占9%。事实上，企业在运动方面的开支不容忽视，因为年增长率最高，达15%。去年，超过3400万名法国人经常做运动，当中1800万人喜欢骑自行车、1400万人喜欢游泳、1260万人远足、800万人跑步，另外有700万人滑雪。年龄在25岁以下的人士是最大一群运动用品消费者，在运动服装方面占全年销售总额约四成。 另一方面，年龄在45岁以上的组别有很多人做运动，但他们只占运动用品销售额的17%。法国家庭在运动方面的开支平均占总开支约1.6%，当中运动服务(包括会籍及运动节目)占四成，其余则是运动器材。法国消费者购买的运动鞋及运
15、动服装，分别只有三分之一和一半是在做运动时穿着，款式和舒适度是选购这些产品的主要因素。目前有5家商号雄霸法国运动用品市场，占销售总额约三分之二，其中Decathlon及GoSport两家公司拥有全国性网络，过去10年来市场占有率增长了一倍，现时共占市场约四成份额。他们的零售店面积较大，一般都设于市郊。另外3家大型商号分别是InterSport、Sport2000及TechnicienduSport，其网络均由独立零售商或专利授权店组成，合共占市场约两成份额。法国亦有运动用品专卖店，如SkiSet、FootLocker及Bouticycle等，主要设于市中心。特级市场及一般商店的组织虽然稍逊，但
16、占运动用品市场25%份额，主要销售运动鞋及运动服装。五、全球ATV市场发展趋势综观目前全球ATV市场发展趋势，虽然美国及加大拿等市场成长趋缓，且已迈入成熟阶段，但在澳洲、欧洲及亚洲等新兴市场的帮助下，估计全球ATV市场尚有7以上之成长率。但须注意的是目前全球ATV产品的市场需求以大排气量产品为大宗，所以大排气量产品的开发已成为国内厂商的重要经营方针。六、电声乐器行业遭遇欧盟ROHS指令欧盟议会与理事会在2003年2月13日通过的关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令(简称ROHS指令)从2006年7月1日起开始正式实施。这项指令规定,2006年7月1日以后,在电子电气产品中禁止使用铅、汞
17、、镉、六价铬、聚溴二苯醚和聚溴联苯等种有害物质，各国凡含有上述种有害物质的电子电器产品，一律不准进入欧盟，更不得在欧盟内部销售。据信息产业部公布的2006年15月电子信息产业经济运行情况时指出，国际贸易壁垒政策对出口企业的压力进一步加大。目前指令范围内的产品出口量占我国出口总量的70以上，这对我国出口企业压力进一步加大。我国乐器行业中与这项指令相关的产品主要是电声乐器类别的电子琴、数码钢琴、合成器等产品。这些产品的主要部件线路板在制作过程中过去一直使用含铅的焊接剂，因此这些产品均不符合指令的规定。近些年来，我国电声乐器行业快速发展，出口到欧盟在内的世界各国的电子类乐器产品数量不断增长，因此，欧
18、盟指令的实施给我国电子乐器行业带来了新的冲击。第二章 行业网上优势分析一、运动、休闲行业会员数量及结构分析阿里巴巴国际站运动、休闲行业目前共有会员近67836名，其中买家58455名，占会员总数的86.2；整个运动、休闲行业“中国供应商”会员613家。行业买家与供应商数量之比约96：1，即平均每个供应商拥有96位的潜在买家。二、运动、休闲行业买家数量及分布状况目前，阿里巴巴国际站运动、休闲行业的58455名买家，36.7%分布于北美地区，欧洲、亚洲地区的买家分别占比24.3、21.1；就国家（地区）分布而言，美国、英国、澳大利亚、加拿大、德国、意大利、印度、丹麦、瑞典等国的买家数量分列前9位。
19、（以上数据均来自阿里巴巴国际站买家数据库，时间截至2006年7月）三、运动、休闲行业买家查询情况分析买家查询主要源于运动、休闲产品出口的主要海外市场。目前，亚洲、欧洲、北美是我国运动、休闲的主要外销市场，阿里巴巴运动、休闲产品供应商的反馈量约74%来自上述地区。（数据来源：阿里巴巴国际站反馈数据库抽取分析，2006年第一季度国际站反馈信息）第三章 运动、休闲行业客户访谈公司名称金华市日普电动车有限公司合作时间2003年1月10日主营产品电动高尔夫球车、手推式高尔夫球车、电动代步车、健身器材等行业类别Sports & Entertainment/Scooters/Electric Scooter
20、s客户访谈从2000年正式涉足电动车领域到2003年，陈秋田带领日普公司在通往国际市场的道路上艰难地行走着，用他的话说，“2003年之前，我们是骑着自行车向前走，以这样的速度要想到达欧美市场，估计要花上几年的时间。而选择阿里巴巴网站以后，我们如同搭上一趟通往海外市场的直通车，天堑从此变通途了。” 陈秋田列举了两年来企业发生的巨大变化，其中通过阿里巴巴获得的收益占总成绩的80%。可以说，电子商务是“日普速度”背后的秘密武器当选“十大网商”以后，陈秋田在观念上又有了一次质的飞跃，更加明晰了他寻求转变和突破的方向。 因此，从去年下半年开始，陈秋田在整个产品战略方案上作了很大的调整。原来金华日普的主导
21、产品是电动高尔夫球车、手推式高尔夫球车、电动代步车等，市场价主要在70至90美金之间。显然，随着具备这种中低档高尔夫球车生产能力的企业日益增多，这个系列的产品已不具有明显的优势，如果继续以此作为主导产品的话，势必不利于公司未来的发展。陈秋田在认识到这一点后，衡量了公司的综合实力后，立即作出了相应的产品结构调整。将公司的主导产品定位在售价2500美金以上，类似于汽车的高档高尔夫球车，主要开拓欧美和澳洲市场。 为此，他投入了公司70%的人力和物力到新产品的研发、生产、销售和售后服务上。如今公司的高级专业技术人才已经从去年的30多位增加到50多位，新建的厂房，面积一下子扩充到去年的7至8倍，同时加大
22、市场网络的开发。这一切都是为公司今年的发展作好准备，陈总预计2006年的销售额将达到2个亿，再创历史新高。中供网址及页面 公司名称上海美本机电有限公司合作时间2004年6月11日主营产品滑板车、门、窗行业类别Sports & Entertainment/Scooters/Gas Scooters客户访谈传统方式曾经的唯一 公司外贸经理陈东明介绍说：“做外贸，客源最重要。滑板车在国外的市场很大，所以要抢在别人的前面，尽早占领这块领地。”陈先生说道，“那时候我们为了找买家、提高知名度，什么办法都试过发传真、派发传单、打电话以及参加展会。这些方式都是最传统的，但那时候也只能靠这些方式。”陈先生告诉记者，展会是他们的重头戏广交会和国外的各大建材展都是他们直接面对客户的主要途径：“展会的优点是能够面对面，更直接地了解客户的需求和喜好。但是它的成本太高，如果一届展会下来没有一笔订单，那企业就亏了，所以参展的压力也很大。”网络贸易只看效果 “刚做网络贸易，我只想别亏本就行，没想到，到现在为止我们成交了500万美金的订单，公司产品从滑板车扩大到门窗行业，发展迅速。”中供网址及页面 第四章 运动、休闲行业展会信息15
