1、! 0 #$%&()*+,-./ 0102! 2022 中国消费行业报告文档资料! 1 #$%&()*+,-./ 0102! 摘摘! !要要! ! 美国、日本、欧盟等经济体的绿色金融体系较为成熟。美国、日本、欧盟等经济体的绿色金融体系较为成熟。美国注重绿色产业发展和绿色金融产品创新；日本通过开发多种融资产品、发放中长期低息贷款等方式助力绿色金融的发展；欧盟各层级共同努力，在全球绿色金融方面占据了一定先机。 绿色信贷是绿色信贷是中国绿色金融发展的中国绿色金融发展的主力军。主力军。2020 年，中国绿色信贷余额实现线性增长。其中，国有大型银行引领绿色信贷发展，城商行、农商行绿色信贷增速度最快；北京
2、绿色信贷余额最大，河南增速最快；东部地区绿色信贷余额增速稳居第一，中西部占比增大。 绿色债券是中国绿色金融发展的第二大载体。绿色债券是中国绿色金融发展的第二大载体。2020 年，绿色债券累计发行规模已突破 11000 亿元，累计发行数量达 1097 只。 其中政府绿色债券规模持续扩张， 非政府发行主体日趋多样化；广东绿色债券规模最大，全国发行省市较为集中；东部地区引领绿色债券发展，西部地区持续推进。 绿色保险规模持续增长。绿色保险规模持续增长。其中，2018-2020 年中保额同比增长 24.9， 赔付金额年均增长 28.77%； 绿色保险产品体系涵盖了绿色保险产品、绿色保险服务及保险资金的绿
3、色应用，绿色保险产品体系初步建立，在绿色金融中发挥越来越重要作用。 中国消费行业报告文档资料! 2 #$%&()*+,-./ 0102!目目! !录录! ! 引言 . 4 01 绿色金融的背景与内涵 . 5 一、绿色金融的背景：“双碳”目标 . 6 （一）全球应对气候变化 . 6 （二）中国提出“双碳”目标 . 6 二、绿色金融的内涵：国际与国内 . 7 （一）绿色金融的国际界定 . 7 （二）绿色金融的中国定义 . 8 02 主要经济体绿色金融的总体情况 . 10 一、美国：创新引领者 . 11 二、日本：主要参与者 . 12 三、欧盟：主要先行者 . 12 03 中国绿色金融的总体情况 .
4、 15 一、绿色信贷是主力军 . 16 二、绿色债券是第二大载体 . 17 三、绿色保险在绿色金融中作用凸显 . 18 四、金融机构的绿色行动成效显著 . 18 04 中国绿色金融的具体情况 . 20 一、绿色信贷 . 21 中国消费行业报告文档资料! 3 #$%&()*+,-./ 0102!（一）国有大型银行引领绿色信贷发展 . 21 （二）兴业占比全国第一 . 23 （三）北京绿色信贷余额最大 . 26 （三）东部地区绿色信贷贡献遥遥领先 . 29 二、绿色债券 . 31 （一）非政府绿色债券发行主体日趋多样化 . 31 （二）绿色债券所在省市较为集中 . 35 （三）中西部地区绿色债券持
5、续推进 . 37 三、绿色保险 . 40 （一）绿色保险规模持续增长 . 40 （二）绿色保险产品体系初步建立 . 42 05 展望 . 44 一、三大功能将备受关注 . 45 二、绿色金融标准有望出台 . 45 三、绿色金融信息披露将得到规范 . 45 中国消费行业报告文档资料! 4 #$%&()*+,-./ 0102! 引引! !言言! ! 绿色发展是高质量发展之题中应有之义。 2020 年 “双碳”战略目标的提出，彰显了中国加速推进绿色发展的坚定决心。绿色发展，离不开金融支持。为此，党中央和各级政府持续出台多项政策，推动绿色金融发展。作为绿色金融的主要服务形式，绿色信贷、绿色债券、绿色保
6、险等业务纷纷开展。 我们不禁想知道，哪种类型的金融机构绿色金融实践表现突出？哪个地区绿色金融发展最耀眼？本报告尝试从机构、省份、区域三个维度，从绿色信贷、绿色债券、绿色保险等方面，剖析中国绿色金融发展趋势与特性，试图探讨前述问题，具体情况如下。 中国消费行业报告文档资料! 5 #$%&()*+,-./ 0102! 绿色金融的背景与内涵 01 绿色金融已有相当“长”的历史， 通过梳理绿色金融发展背景，明确其准确内涵。 中国消费行业报告文档资料! 6 #$%&()*+,-./ 0102!一、绿色金融的背景：“双碳”目标一、绿色金融的背景：“双碳”目标! !气候变化问题在国际上引起广泛关注，全球各国
7、为此采取了诸多应对措施，推进绿色金融发展便是其中措施之一。 （一一）全球应对气候变化全球应对气候变化 为应对气候变暖的威胁，2005 年 2 月，149 个国家和地区通过了京都议定书 。2015 年 12 月，第 21 届联合国气候变化大会通过了巴黎协定 ，对 2020 年后全球应对气候变化的行动作出了统一安排： 与工业化前相比， 全球平均气温升高幅度不超过 2，力争控制在 1.5以内。 图 1 全球应对气候变化采取的主要措施 作为主要的温室气体， 二氧化碳的排放量与气候变化密切相关的。 据众安保险 2021年发布的 保险碳中和系列报告之一： 低碳时代的保险行动路径 显示， 目前已有欧盟、日本
8、和韩国等 110 多个国家和地区承诺到 2050 年实现碳中和。 （二二）中国提出“双碳”目标中国提出“双碳”目标 中国应对气候变化至少可以追溯到 2009 年。该年 12 月，中国政府在哥本哈根气候大会上提出， 到 2020 年单位国内生产总值的二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%。 2020年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值， 努力争取2060年前实现碳中和。 在此后的多个场合，习近平总书记反复重申了中国的“双碳”目标，并强调要坚决落实。2021 年 3 月，“双碳”目标被纳入“十四五”规划和 2
9、035 年远景目标中。 2005年京都议定书2015年巴黎协定中国消费行业报告文档资料! 7 #$%&()*+,-./ 0102!图 2 中国“双碳”目标的提出 二、绿色金融的内涵：国际与国内二、绿色金融的内涵：国际与国内! !社会发展离不开金融支持。同理，绿色发展也就离不开绿色金融的支持。关于什么是绿色金融，可谓众说纷纭。 （一一）绿色金融的国际界定绿色金融的国际界定 在不同在不同时时期，绿色金融的期，绿色金融的内内涵有涵有所所不同。不同。早期对绿色金融的理解几乎与环境金融等价，凡是促进环境保护和资源节约的金融活动均被视为绿色金融。20 世纪末，国际社会加大了对气候变化问题的关注，此时绿色金
10、融与气候金融、碳金融相互替代，绿色金融被理解为减少碳排放和气候变化的金融活动。 21 世纪初期， 随着“赤道原则”的发布和在全球的普及， 联合国环境署下辖的金融行动机构将绿色金融与绿色投资两者进行了区分，认为绿色金融不仅仅是指向环境保护部门进行的投资，也包含其他融资项目，如融资项目准备、项目的土地收购等。 2016 年 9 月，G20 绿色金融研究小组发布G20 绿色金融综合报告 ，将“绿色金融绿色金融”定定义为义为：能够能够产产生环境效益以生环境效益以支持支持可可持续发展的持续发展的投投融资融资活活动动。这里的环境效益包括减少空气、水和土壤污染，降低温室气体排放，改善资源使用效率，应对和适应
11、气候变化及其协同效应。报告同时指出，允许不同国家和市场对绿色金融进行不同的技术性解释。 2009年首次提出“减碳”2020年首次提出“碳达峰与碳中和”2021年将“双碳”目标纳入十四五规划中国消费行业报告文档资料! 8 #$%&()*+,-./ 0102!图 3 G20 绿色金融综合报告对绿色金融的定义 （二二）绿色金融的中国定义绿色金融的中国定义 2016 年 8 月，中国人民银行等七部委共同印发关于构建绿色金融体系的指导意见 ，将绿色金融绿色金融界定为：支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动， 即对环保、 节能、 清洁能源、 绿色交通、 绿色建筑等领域的项目投融资、 项目运
12、营、风险管理等所提供的金融服务。报告同时指出，绿色金融体系是指通过绿色信贷、绿色债券、绿色股票指数和相关产品、绿色发展基金、绿色保险、碳金融等金融工具和相关政策支持经济向绿色化转型的制度安排。从绿色金融体系的界定中，可以简单将绿色金融的服务形式理解为绿色信贷、绿色债券、绿色保险和其他绿色金融服务等（见表 1） 。 表 1 绿色金融服务主要形式及机构响应 绿色金融服务形式 具体举措 政策目标 机构响应 绿色信贷 构建支持绿色信贷的政策体系； 推动银行业自律组织逐步建立银行绿色评价机制； 推动绿色信贷资产证券化； 研究明确贷款人环境法律责任； 降低绿色信贷成本等。 大力发展绿色信贷 农业银行：1.
13、加强绿色信贷政策指导。 2.创新区域信贷产品。 3.加强环境和社会风险管理。4.完善绿色信贷业务激励机制。5.夯实绿色信贷管理基础。 绿色金融减缓气候变暖缓解生态污染减少二氧化碳等气体排放优化资源配置中国消费行业报告文档资料! 9 #$%&()*+,-./ 0102!绿色金融服务形式 具体举措 政策目标 机构响应 绿色债券 完善绿色债券的相关规章制度，统一绿色债券界定标准； 采取措施降低绿色债券的融资成本； 研究探索绿色债券第三方评估和评级标准； 积极支持符合条件的绿色企业上市融资和再融资； 支持开发绿色债券指数、绿色股票指数以及相关产品； 逐步建立和完善上市公司和发债企业强制性环境信息披露制
14、度； 引导各类机构投资者投资绿色金融产品等。 推动证券市场支持绿色发展 建设银行：1.以香港分行为主体发行双期限 12 亿美元绿色高级债券，荣获香港 财资 杂志 2020 年度中资离岸最佳绿色债券奖项。2.承销首单银行间市场绿色建筑熊猫债。3.承销发行国内首批碳中和绿色债券，为碳减排气候治理提供直融服务方案。4.承销全球首笔商业机构蓝色债券、首笔澳门地区绿色莲花债券、首笔“美丽城镇”绿色债券。 绿色保险 在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度； 鼓励和支持保险机构创新绿色保险产品和服务； 鼓励和支持保险机构参与环境风险治理体系建设等。 大力发展绿色保险 其他绿色金融服务 支持设立各类绿色
15、发展基金，实行市场化运作； 支持绿色发展基金所投资的项目； 支持在绿色产业中引入 PPP 模式等。 发展各类碳金融产品； 推动建立排污权、节能量(用能权)、水权等环境权益交易市场； 发展基于碳排放权、 排污权、 节能量(用能权)等各类环境权益的融资工具。 拓宽企业绿色融资渠道 建设银行：以创始股东身份积极设立国家绿色发展基金。 工商银行：推出碳金融合约交易业务进入碳金融交易市场。 交通银行： 承销碳中和债。 探索 “碳普惠”业务。 资料来源： 构建中国绿色金融体系 ，零壹智库 中国消费行业报告文档资料! 10 #$%&()*+,-./ 0102! 主要经济体绿色金融的总体情况 02 美国、日本
16、、欧盟等经济体的绿色金融体系较为成熟。在政策方面，各国政府不断加强绿色金融顶层设计，制定相关法案与政策；在产品方面，在绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金等领域已形成了较为成熟的产品体系。 中国消费行业报告文档资料! 11 #$%&()*+,-./ 0102!一、美国：创新引领者一、美国：创新引领者! !美国绿色金融的发展始终秉持市场导向原则， 强调资本市场和碳交易市场在资源配置中的决定性作用。美国关注污染治理，注重绿色产业发展和绿色金融产品创新绿色金融产品创新，其绿色金融服务形式涵盖了绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金等多个方面。 在绿色信贷方面在绿色信贷方面，创新出了各类绿色项目贷款
17、产品、绿色消费金融产品等，并推出了各种针对绿色项目优化信贷与降低成本的方法。例如，美国银行创新出了支持节油技术发展的无抵押优惠贷款，纽约、夏威夷、康涅狄格等州成立了绿色银行，以创新的商业模式吸引大量民间资金投资绿色行业。 在绿色债券方面，在绿色债券方面，根据环保项目的特点，创新出了提前偿还债券、预期票据、拨款支付债券、资产担保证券、收益债券、特殊税收债券等债券。2013 年，美国银行发行了5 亿美元旨在支持银行可再生能源、提高能效业务的绿色债券；截至 2020 年，苹果公司共发行了 47 亿美元的绿色债券，成为当年美国最大的绿色债券公司发行人。 在绿色保险方面在绿色保险方面，美国在 1988
18、年成立了专业的环境保护保险公司，之后在强制保险方式、个性化保险设计、政府担保上不断创新。除了各类环境责任保险、气候保险等外，还推出了专门针对绿色金融的保险，例如绿色贷款保险等。 在绿色在绿色基基金方面，金方面，设立了清洁水循环基金、饮用水循环基金、地下储油罐防泄露基金、超级基金等绿色基金。 图 4 美国绿色金融创新的主要内容! !创新设立绿色信贷创新设立绿色债券创新绿色保险创新设立绿色基金中国消费行业报告文档资料! 12 #$%&()*+,-./ 0102!二、日本：主要参与者二、日本：主要参与者! !日本主要采取两种机制推动本国绿色金融的发展。第一，依靠金融机构和民间组织力量联合开发多种融资
19、产品，为企业和个人提供项目融资和利率优惠；第二，通过发放中长期低息贷款、申请政府财政补贴和税收减免等方式支持绿色金融发展。 图 5 日本发展绿色金融的主要措施 在绿色信贷方面在绿色信贷方面，20 世纪 90 年代起，日本开始对节能技术研发与绿色产业进行补助与支持，1997 年制定了促进新能源利用特别措施法 ，提出对绿色环保产业贷款提供利息优惠，这可视为日本绿色金融探索的起源。1999 年日本推出 Nikko 生态基金，绿色金融由此进入发展的快车道。2004 年，日本政策投资银行(DBJ)推出环境评级贷款业务，对借款人实行环保评级，并据此设定阶梯利率，这一业务在日本国内绿色信贷业务方面具有开创性
20、意义。 在绿色债券方面在绿色债券方面，日本绿色债券业务近年来取得了快速发展，2018 年以来，日本发行的绿色债券总额基本保持上升趋势，自 2018 年的 42 亿美元增长至 2020 年的 107 亿美元，增长了 154.76%。 三、欧盟：主要先行者三、欧盟：主要先行者! !欧盟是绿色金融发展的先行者，在发展绿色金融的形式较为丰富，并已在全球绿色金融方面占据了一定先机。 发放低息贷款等政府补贴开发融资产品中国消费行业报告文档资料! 13 #$%&()*+,-./ 0102!欧盟欧盟委员委员会会层面，层面，2020 年 1 月，欧盟委员会提出在“欧洲绿色协议”框架下设立 1万亿欧元的气候融资项
21、目；同年 5 月，欧盟委员会提出设立 7500 亿欧元“复苏基金”重振欧洲经济，其中约 30%被安排用于气候变化相关领域。 欧盟机构方面欧盟机构方面， 欧洲央行提出转变资产负债表结构， 调整 “量化宽松” 政策倾向性，持有更多“绿色企业”债务。作为全球最大官方开发银行之一的欧洲投资银行决定“清理”化石能源投资并增强绿色投资比重，向“气候银行”转型。 成成员员国机构国机构维维度度，西班牙对外银行、法国巴黎银行、荷兰国际集团、法国兴业银行和英国渣打银行 2018 年联合承诺推进自身资产组合优化，使之与应对全球气候变化的巴黎协定适配；意大利联合信贷银行、法国巴黎银行等也宣布削减煤炭投资并增加可再生能
22、源投资。 图 6 欧盟绿色金融发展的形式 ! ! 欧盟委员会1万亿欧元的气候融资项目；7500亿欧元“复苏基金” 30%被安排用于气候变化欧盟机构欧洲央行提出持有更多“绿色企业”债务；欧洲投资银行提出向“气候银行”转型。成员国机构欧洲银行联合承诺要推进自身资产组合优化中国消费行业报告文档资料! 14 #$%&()*+,-./ 0102! ! ! 中国绿色金融的总体情况 03 本章主要对中国绿色金融总体情况进行分析。 中国消费行业报告文档资料! 15 #$%&()*+,-./ 0102!中国绿色金融政策至少可追溯到 2012 年。 2012-2016 年， 绿色金融政策的重点是细化和完善相关规划
23、与部署，为绿色金融的发展指明路径。2017 年至今，则着重完善绿色金融各项重点工作的配套措施（见表 2） 。 表 2 2012 年以来中国绿色金融发展的相关政策汇总 年份 政策 相关内容 2012 绿色信贷指引 从组织管理、政策制度及能力建设、流程管理、内控管理与信息披露、 监督检查等方面细化了绿色信贷的管理体系。 2013 绿色信贷统计制度 对绿色信贷相关统计领域进行了明确划分，要求银行机构对涉及环境、安全等重大风险企业贷款和节能环保项目及服务贷款、年度节能减排能力进行统计。 2014 绿色信贷实施情况评价指标 是绿色信贷考评的关键性文件，及绿色银行评级的依据和基础。 2015 绿色债券发行
24、指引 明确绿色债券的适用范围、支持领域和相关优惠政策等。 2016 关于构建绿色金融体系的指导意见 将绿色金融界定为：为促进环境改善，积极应对气候变暖、资源匮乏等现实问题而进行的一系列经济活动，不断引导资金投向环保、 节能、 清洁等领域， 具体包括绿色信贷、 绿色证券、绿色保险、绿色投资和碳金融等绿色金融工具。 关于开展绿色公司债券试点的通知 为绿色公司债券发行提供指引。 2017 中国银行业绿色银行评价实施方案(试行) 开展绿色银行评价工作。同年，人民银行将银行机构绿色信贷业绩表现纳入宏观审慎评估(MPA) 非金融企业绿色债务融资工具业务指引 对非金融企业在银行间市场发行绿色债券提供指引。
25、2018 关于开展银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价的通知 将绿色信贷业绩评价指标设置定量和定性两类。定量指标权重为 80%，包括绿色贷款余额占比、绿色贷款余额份额占比、绿色贷款增量占比、绿色贷款余额同比增速、绿色贷款不良率 5 项。定性指标权重为 20%，得分由央行综合考虑银行业存款类金融机构日常经营情况并参考定性指标体系确定。 中国消费行业报告文档资料! 16 #$%&()*+,-./ 0102!年份 政策 相关内容 2019 关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见 要求金融机构建立健全环境与社会风险管理体系， 将环境、社会、 治理要求纳入授信全流程， 强化环境、 社会、 治理信息披
26、露和与利益相关者的交流互动等方面来大力发展绿色金融。 2020 商业银行绩效评价办法 将绿色信贷占比纳入服务国家发展目标和实体经济的考核条件。 关于印发 绿色债券支持项目目录（2020 年版） 的通知（征求意见稿） 明确绿色债券定义，统一国内绿色债券支持项目。 2021 绿色债券支持项目目录（2021年版） 将绿色债券支持项目的范围进行统一，并逐步实现国内与国际通行标准和规范的趋同。 资料来源：零壹智库 随着绿色金融政策持续实施，中国绿色金融得到长足发展。具体情况如下。 一、一、绿色信贷是主力军绿色信贷是主力军! !中国的金融体系以银行为主， 绿色信贷成为中国绿色金融体系的主力军。 2017-
27、2020年，中国绿色信贷规模持续扩大。以工行为代表的 72 家银行机构1，累计绿色信贷余额由 2017 年的 54112.78 亿元上升到 2020 年 90451.97 亿元，增幅 67.15%，年均增速18.68%，其中 2020 年累计绿色信贷余额增速高达 23.73%，绿色信贷绿色信贷实现实现线性增长线性增长2。 图 7 2017-2020 年绿色信贷规模 1 综合考虑代表性和数据的可获得性， 本报告从 100 家银行的社会责任报告与年报中手工采集绿色信贷数据， 其中有72 家银行披露了该数据，包括 6 家国有大型银行，12 家股份制银行，45 家城商行，9 家农商行。 2 出于可比性
28、考虑，除本章外，后文中关于机构间、省市间、地区间的比较均以均值为基础进行。 中国消费行业报告文档资料! 17 #$%&()*+,-./ 0102! 二、绿色债券是第二大载体二、绿色债券是第二大载体! !绿色债券自 2016 年 1 月首次推出以来，其规模持续扩大，2020 年发行额 5508 亿元，累计发行额 11589 亿元，规模规模仅仅次次于于绿色信贷，成为中国绿色金融第二大载体绿色信贷，成为中国绿色金融第二大载体。随着绿色债券的不断发展， 绿色债券种类逐渐丰富， 发行人所属行业愈加广泛。 从种类看，中国的绿色债券涵盖了绿色金融债、绿色公司债、绿色企业债、绿色债务融资工具等具体券种。从所属
29、行业看，发行人主要集中在工业、公用事业部门和地方政府。从所在省市看，发行人主要以东部地区为主，全国各省市持续推进绿色债券。 图 8 2018 年以来绿色债券规模持续扩张 54112.78 63137.37 73102.32 90451.97 01000020000300004000050000600007000080000900001000002017年2018年2019年2020年（亿元）2337 3744 5508 2337 6081 11589 21041347405010015020025030035040045050002,0004,0006,0008,00010,00012,000
30、14,000201820192020新增发行规模（亿元）累计发行规模（亿元）发行数量中国消费行业报告文档资料! 18 #$%&()*+,-./ 0102!三、绿色保险在绿色金融中作用凸显三、绿色保险在绿色金融中作用凸显! !近近年来，年来，中国中国绿色保险产品不绿色保险产品不断断创新，服务体系初步建立，在绿色金融中发挥越来创新，服务体系初步建立，在绿色金融中发挥越来越重要作用。越重要作用。绿色保险产品体系涵盖了绿色保险产品、绿色保险服务及保险资金的绿色应用三大类 （图 9） 。 其中， 绿色保险产品以污染环境风险保障类、 绿色资源风险保障类、绿色产业风险保障类、绿色金融风险保障类、巨灾/天气风
31、险保障类以及鼓励实施环境友好行为类等 10 类产品为主。绿色保险服务以企业环境污染风险管理服务以及病死牲畜无害化处理联动等 2 类产品为主。保险资金的绿色应用以绿色投资及普惠金融（支持绿色产业项目）等 2 类产品为主。 图 9 绿色保险产品体系 四、四、金融机构的绿色行动成效显著金融机构的绿色行动成效显著! !绿色绿色租赁租赁成为金融成为金融租赁公司租赁公司特特色业务色业务。 据中央财经大学绿色金融国际研究院数据显示，目前 70 家金融租赁公司中至少有 30 家将绿色租赁列为主要业务领域，占金融租赁公司总数的 42.9%。绿色绿色租赁租赁业务业务范围范围广广。绿色租赁集中在清洁能源、节能环保、
32、城市交通、绿色建筑、生态旅游、智能制造等领域，其中在清洁能源（如风电光伏） 、节能环保（如新能源汽车、商用车）等细分板块规模较大。租赁公司租赁公司绿色债券发行规模不绿色债券发行规模不断断扩扩大大。据 wind 数据显示，2020 年租赁公司（含融资租赁公司和金融租赁公司）共发行了35 笔绿色债券，发行总金额 182.67 亿元，较 2018 年的 73.19 亿元增长 149.58%，发行绿色保险产品10类绿色保险服务2类保险资金的绿色应用2类中国消费行业报告文档资料! 19 #$%&()*+,-./ 0102!规模快速增长。 金融机构“低碳行动”步金融机构“低碳行动”步伐伐加快。加快。一方面
33、，金融机构在提供线下服务的同时，还不断推进数字化金融服务，通过 APP、官网、微信等线上渠道，推进线推进线上上交易交易的发展的发展，实现线上线下业务的融合。此外，金融机构还通过电子账单渠道、推进智能建设、减少纸质文件使用等方式降低碳排放。例如，2020 年，农业银行电子银行业务量占比为 99%，而众安保险电子保单覆盖率达 99.8%。另一方面，金融机构认真践行环保责任，积极探索量化与披露绿色金融业务所带来的环境效益，落实中央提出的碳排放和碳中和目标，温室气温室气体体排排放放得得到到有有效控制效控制。其中农业银行在 2020 年实现办公场所二氧化碳减排 8713万吨。中国消费行业报告文档资料!
34、20 #$%&()*+,-./ 0102!中国绿色金融的具体情况 04 在对总体情况有所了解后，本章再从绿色信贷、绿色债券、 绿色保险等方面分析中国绿色金融的具体情况。 中国消费行业报告文档资料! 21 #$%&()*+,-./ 0102!一一、绿色信贷绿色信贷! !2017-2020 年，中国绿色信贷持续发展，各地区不同类型机构加快绿色信贷步伐。 （一）（一）国有大型银行引领绿色信贷发展国有大型银行引领绿色信贷发展 1.国有大型银行绿色信贷的规模和占比均处于领先地位 2017-2020 年，中国国有大型商业银行（下称“国有大型银行” ） 、股份制商业银行银行 （下称 “股份制银行” ） 及城
35、市商业银行和农村商业银行 （下称 “城商行、 农商行” ）绿色信贷余额逐年增加，且每年均实现了正增长。其中国国有大型银行绿色信贷规模有大型银行绿色信贷规模与与占占比领先其比领先其他他类型银行。类型银行。 从从规模规模看看，国有大型银行绿色信贷余额在 2017-2020 年迅速增长，6 家国有大型银行平均绿色信贷余额从 2017 年末的 6403 亿元增长至 2020 年的 10402 亿元，3 年间增长了 1.62 倍。2020 年，股份制银行与城商行、农商行仅为 1865 亿元与 176 亿元，3 年间增长 1.58 倍与 1.20 倍。 从从占全国比占全国比例看例看， 2017-2020
36、年国有大型银行的比例分别为 82.87%、 82.73%、 83.38%与 83.6%，同期股份制银行的比例为 15.24%、15.94%、15.25%、14.99%，城商行、农商行的比例为 1.89%、1.33%、1.37%、1.42%。国有大型银行引领金融机构绿色信贷发展。 图 10 2017-2020 年不同金融机构绿色信贷规模 图 11 2017-2020 年不同金融机构占全国金融机构绿色信贷比重 6403 7394 8378 10402 1177 1425 1532 1865 146 119 137 176 02000400060008000100001200020172018201
37、92020（亿元）国有大型银行股份制银行城商行、农商行中国消费行业报告文档资料! 22 #$%&()*+,-./ 0102! 2.城商行、农商行增速最快 城商行、 农商行绿色信贷规模小于国有大型银行与股份制银行， 但其增长速度最快。2018-2020 年城商行、农商行绿色信贷年均增长率为 21.88%，高于国有大型银行的18.61%，同时高于股份制银行的 14.39%。城商行城商行、农商行绿色信贷增速最快农商行绿色信贷增速最快。 图 12 2018-2020 年不同金融机构绿色信贷增速 82.87%82.73%83.38%83.60%15.24%15.94%15.25%14.99%1.89%1
38、.33%1.37%1.42%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017201820192020国有大型银行股份制银行城商行、农商行18.61%14.39%21.88%0%5%10%15%20%25%国有大型银行股份制银行城商行、农商行年平均增长率中国消费行业报告文档资料! 23 #$%&()*+,-./ 0102!3.股份制银行绿色信贷平稳发展 股股份制份制银行绿色信贷银行绿色信贷平平稳发展。稳发展。1212 家家股份制银行的平均绿色信贷余额从 2018 年的1425 亿元增长到 2020 年的 1865 亿元， 增幅 30.88%。 其中 2020 年绿色信贷
39、增速达 22%。从绿色信贷占贷款总额比重看，该比重由 2018 年的 24%下降到 2020 年的 15%。股份制银行绿色信贷规模持续上涨，但其占贷款总额比重不断下降。 图 13 2018-2020 年股份制银行绿色信贷发展情况 （二）兴业占比全国第一 各金融机构积极推进绿色信贷，规模、增速与占比成绩亮眼。 从从规模规模看看，20202020 年，年，工工商银行商银行以以 1 1353508.08.3 38 8 亿元的成亿元的成绩绩位列位列全国全国首首位位。近年来，工商银行全面推进绿色信贷建设。一方面，强化绿色金融落地执行配套措施。完善绿色信贷政策和制度体系，建立绿色信贷问责机制，实施贷款“环
40、保一票否决制” 。另一方面，鼓励无害环境技术的发展与推广。优先支持客户在新能源、节能环保和资源综合利用等领域的绿色信贷项目，加大对碳排放、节能等领域的绿色信贷产品创新力度。此外，还依托科技领先优势，推广无纸化、低消耗、高效率的电子银行业务，电子银行业务占比98.70%（见表 3） 。 1425 1532 1865 21%8%22%24%16%15%0%5%10%15%20%25%30%0200400600800100012001400160018002000201820192020规模增速占比中国消费行业报告文档资料! 24 #$%&()*+,-./ 0102!表 3 2020 年金融机构绿色
41、信贷规模前 20 排名 排名 银行名称 绿色信贷余额（亿元） 排名 银行名称 绿色信贷余额（亿元） 1 工商银行 13508.38 11 江苏银行 859.59 2 农业银行 11910.00 12 华夏银行 798.44 3 建设银行 11758.02 13 中信银行 651.48 4 兴业银行 10109.00 14 平安银行 572.00 5 中国银行 7375.70 15 浙商银行 538.78 6 交通银行 3283.52 16 南京银行 447.54 7 邮储银行 2433.01 17 民生银行 322.55 8 浦发银行 2260.00 18 北京银行 285.54 9 招商银行
42、 1767.73 19 广发银行 205.16 10 光大银行 906.99 20 渤海银行 183.94 从从增速增速看看，20202020 年，年，上上海海农商银行农商银行以以 36369.9.5 52%2%的高速的高速位列位列全国第一全国第一。2020 年，上海农商银行确定了“打造长三角最具绿色发展底色的银行”的发展目标，制定了上海农商银行 2021-2025 绿色金融发展战略 ，成立了专业化绿色经营团队，通过深入调研行业细分领域，研发创新业务模式，制定专业开发政策，初步形成了“全产业链、全生命周期、全产品服务”的绿色金融服务模式。截止 2020 年末，上海农商银行绿色信贷余额为 65.
43、78 亿元，较 2019 年增长 369.52 个百分点（见表 4） 。 表 4 2020 年金融机构绿色信贷增速前 20 排名 排名 银行名称 绿色信贷增速（%） 排名 银行名称 绿色信贷增速（%） 1 上海农商银行 369.52 11 中原银行 90.94 2 泰安银行 341.13 12 重庆三峡银行 69.21 中国消费行业报告文档资料! 25 #$%&()*+,-./ 0102!排名 银行名称 绿色信贷增速（%） 排名 银行名称 绿色信贷增速（%） 3 浙江民泰银行 205.69 13 昆山农商银行 69.09 4 赣州银行 199.75 14 苏州银行 67.40 5 柳州银行 1
44、77.06 15 张家口银行 64.19 6 莱商银行 173.03 16 民生银行 63.29 7 张家港农商行 154.80 17 广州银行 61.94 8 华夏银行 125.49 18 昆仑银行 60.83 9 厦门银行 100.17 19 重庆银行 60.11 10 杭州银行 95.16 20 温州银行 55.56 从从占占总总贷款余额比重贷款余额比重看看，20202020 年，年，兴兴业银行业银行以以 29.129.15 5% %占比占比位列位列首首位位。兴业银行在2006 年率先开创绿色金融业务，2008 年自愿采纳赤道原则，成为国内首家赤道银行。目前，该行形成了涵盖绿色融资、绿色
45、租赁、绿色信托、绿色基金、绿色理财、绿色消费等多个业务种类的绿色金融产品与服务体系， 成为全球绿色金融债发行余额最大的商业金融机构。 兴业银行通过商业模式的不断创新， 将企业社会责任与商业行为有机结合，探索出了一条独具特色的可持续发展之路。近年来，兴业银行创新推出“环抱贷”“节水贷”“绿创贷”等绿色信贷产品和服务，2020 年绿色信贷规模位列全国金融机构前四，绿色信贷占比居全国第一（见表 5） 。 表 5 2020 年金融机构绿色信贷占比前 20 排名 排名 银行名称 绿色信贷占比（%） 排名 银行名称 绿色信贷占比（%） 1 兴业银行 29.15 11 建设银行 7.98 2 湖北银行 10
46、.77 12 青岛银行 7.37 3 青海银行 10.64 13 泰安银行 6.85 中国消费行业报告文档资料! 26 #$%&()*+,-./ 0102!排名 银行名称 绿色信贷占比（%） 排名 银行名称 绿色信贷占比（%） 4 农业银行 10.41 14 浙商银行 6.56 5 南京银行 10.00 15 杭州银行 6.51 6 工商银行 9.91 16 中国银行 6.46 7 富滇银行 9.61 17 交通银行 6.21 8 华夏银行 8.54 18 贵阳银行 6.03 9 昆仑银行 8.32 19 浦发银行 5.93 10 江苏银行 8.19 20 长沙银行 5.91 总体而言，中国绿
47、色信贷仍在持续上行，绿色信贷投放力度持续加大，国有大型银行、股份制银行及城商行、农商行在规模、增速、占比上具有较大差异，其中国有大型银行引领绿色信贷发展，城商行、农商行增速最快，股份制银行绿色信贷平稳发展。 （三三）北京绿色信贷余额最大北京绿色信贷余额最大 1.北京绿色信贷余额最大，福建紧随其后 从各省市绿色信贷占全国比重来看， 2020 年， 北京以 46.48%的占比位列全国第一，福建以 21.38%的占比位列第二（见表 6） 。上海、广东以及江苏分别以 11.85%、3.25%、1.87%的占比紧随其后，其他地区总比重仅为 15.18%。 表 6 2020 年全国绿色信贷规模前 20 排
48、名 排名 省市区 规模占比 排名 省市区 规模占比 1 北京 46.48% 11 重庆 1.05% 2 福建 21.38% 12 天津 1.01% 3 上海 11.85% 13 新疆 0.99% 中国消费行业报告文档资料! 27 #$%&()*+,-./ 0102!排名 省市区 规模占比 排名 省市区 规模占比 4 广东 3.25% 14 湖北 0.80% 5 江苏 1.87% 15 青海 0.66% 6 浙江 1.55% 16 江西 0.65% 7 安徽 1.54% 17 山东 0.49% 8 贵州 1.43% 18 甘肃 0.44% 9 湖南 1.37% 19 广西 0.39% 10 云南
49、 1.17% 20 山西 0.38% 图 14 2020 年全国前五位省市绿色信贷规模对比 20202020 年， 北京市绿色信贷余额占全国比重为年， 北京市绿色信贷余额占全国比重为 4 46 6.48%.48%， 居全国， 居全国首首位位， 是第二是第二位位的的 2 2. .1717倍倍。早在 2015 年，北京成立了“绿色金融专业委员会” ，成为中国绿色金融诞生地。在短短的五年时间里，北京不仅提供绿色保险、绿色基金、绿色债券和绿色投资等绿色金融产品，还在绿色金融理论、政策和生态体系建立上取得了历史性突破。2019 年，国务院批复关于全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案 ，该方案明确
50、指出，46.48%21.38%11.85%3.25%1.87%15.18%北京福建上海广东江苏其他省市中国消费行业报告文档资料! 28 #$%&()*+,-./ 0102!“支持北京建设全球绿色金融和可持续金融中心” 。 2.河南绿色信贷增速位居第一，河北增速第二 从从增速来增速来看看，2020 年，河南及河北绿色信贷增速位列全国前二。位于前五位分别为河南、 河北、 新疆、 广西以及江西， 增速分别为 80.34%、 64.19%、 60.83%、 59.28%与 55.01%（见表 7） 。 表 7 2020 年全国绿色信贷增速排名 排名 省市区 增速 排名 省市区 增速 排名 省市区 增速
