1、中国便利店发展报告 二零一七年五月1 八大角度解读中国便利店发展现 状 1 2016年便利店行业增速达13% ，市场规模超过13 00 亿元 。开店 数量及 同店销 售双双 增长 2 市场空间大，一二线城市是增 长热点 。同时 ，区域 格局明 显，全 国布局 尚未出 现 3 盈利性提升空间大。 单店销 售、利 润水平 虽历年 有所改 善，但 与国际 领先企 业差距 仍然较 大 4 运营成本快速上升。 租金、 人工成 本在2016年 均呈现 上涨趋 势 5 商品结构亟待提升。 生鲜及 半加工 食品占 比低， 自有品 牌占比 低 6 加盟机制不完善。 加盟占比 较低， 三成企 业尚未 开展加 盟，
2、加 盟管理 较为松 散 7 数字化初见雏形。 半数企业 引入网 购，网 购占比 约11% ；移 动支付 技术普 及，但 使用率 低 8 会员体系有待加强。55% 企 业建立 了会员 体系， 有会员 体系企 业会员 销售稳 步上升2 2016年便利店增速13% ， 市场近10万家 门店 ，逾1300亿 销售额 ，开店 数及同店销售双增长 0 2,000 13% 2016 1,334 2015 1,181 中国便利店行业销售额（含石油系，亿元人民币） 2015 9.1 2016 9.8 资料来源：Euromonitor ，BCG 分析 3,714 3,576 2015 2016 便利店门店数量（含
3、石油系，万家） 便利店日均销售额（含石油系，元人民币/ 店/日） 9% 4% 1 便利店品牌超过260 个3 除石油系便利店，大多为区域集 中型企 业 备注：1. 不含石油系便利店，如易捷 资料来源：Euromonitor 、文件检索、分析师报告、BCG 分析 41.5 19.6 7.3 6.1 4.4 3.7 3.4 3.1 3.5 4.1 3.3 7-11 苏果 好德/ 可的 唐久 快客 十足/ 之上 全家 红旗 天福 美宜家 其他 2016年便利店 门 店数量占 比% （ 不包含石 油系 便 利店） 2 太原 成都 美宜佳 天福 广东 江苏 上海 浙江 快客 十足 / 之上 全家 好德
4、/ 可的 苏果 7 - 11 唐久 红旗 便利店在主 要区域门的 店数均超过 总门店数的 50%4 2016年便利店运营成本快速上升 资料来源：2017年CCFA 便利店调研、文件检 索、BCG 分析 房租成本 7.0% 6.5% 人工成本 0.7% 水电成本 4 便利店企业亟待提升管理精益 性对抗 成本上 升 资本持续 关注 便 利店发展 ，店 铺 资源加速 稀缺 ， 未来租金成本上涨压力仍然存在 人员流动性大幅提升，加剧人员 成本的 上升5 便利店行业趋势 下一个五年，中国便利店行业展 望 竞争格局 终端模式 商品组合 消费趋势 宏观环境 业务延伸 数字化 供应链 拓展模式 资料来源：20
5、17年CCFA 便利店调研、文件检索、BCG 分析6 人 群 细 分 但人群和需求结构在加速分化 不同细分人群 不同心理诉求 不同行为特征 “活力银发“ “单身一族“ “年轻潮人“ “健康家庭“ “探索尝新“ “绿色环保“ “虚拟世界“ “二次元“ “社交达人“ 高增长的 细分人群 宏观环境驱动力 资料来源：BCG 分析7 不同竞争对手入场，各出奇招， 不断提 高消 费者的 期望 “商品精” “网点密” “商品全” “有生鲜” “速度快” “免运费” 外资便利店企业通过区域加 盟与合作，加快扩张 主力为大卖场零售商进行 业态拓展，进入或发力便利店 电商企业进入线下零售，重点 拓展便利店业态 资
6、料来源：2017年CCFA 便利店调研、文件检索、BCG 分析 宏观环境驱动力 同时资本持续关注、各方资源 （政府 、供应 商）资源 倾斜， 加速行业 发展， 竞争逐步 加剧8 基于外部趋势，参考国际标杆， 我们总 结了 “未来 赢家” 的六 大要素 终端模式 ： 贴近目标客群的生活方式， 细分商品 、店群 或子业 态 商品组合：紧密围绕自有品牌 和 鲜食和 半成品， 建立商 品差异 性 业务延伸：整合复合业态和增值业务， 提供一站 式体验 数字化 ： 自建与合作提高新技术应用能力，打造 全渠道 模式 供应链模式：面对复杂的运营环境，不断 提高供应 链 精 益性 拓展模式：建立合理的加盟模式，提高 拓展效率 便利店行业趋势 1 2 3 4 5 6 资料来源：CCFA 、BCG 分析 今日分享三条关键要素9 便利店赢家需根据不同发展阶段 要求， 逐步 实现全 面能力 提升 便利店行业趋势 资料来源：BCG 分析 长期业务转型 门店盈利模式重塑 供应链模式(常温、生鲜/加工) 品类重塑 营运提升 业态创新(复合业态/增值服务/ 等) 自有品牌 加盟管理 全渠道 供应链精益 中期运营优化 短期利润改善 组织优化与提升 （架构、能力、流程等） 价格及促销管理 物流 （网络、仓库、配送等） IT架构与系统10 欢迎关注官方微信公众号，获取 更多资 讯 中国连锁经营协会 波士顿咨询公司
