1、1华为入局智能汽车，定位Tier 1对标博世汽车电子产业链 Tier1 系统集成厂商目前处于国际寡头垄断的市场格局，全球前十大汽车电子供应商拥有 70% 市场占有率。即使国内市场也被博世、大陆、电装等国际 Tier1 巨头所垄断。在汽车电子领域，我国当前缺乏一个世界级的 Tier1 供应商，而华为在 2019 年 4 月的上海车展首次以 Tier1 的定位亮相，展出了 MDC、智能互联、mpower、华为云、三类传感器等配套解决方案，彰显了华为进军汽车电子的雄心。智能驾驶或者说智能汽车与华为的企业基因显然是匹配的，首先这是一个足够大并且充满想象力的生意。华为轮值董事长徐直军在 2018 年华为
2、全连接大会上发布 AI 解决方案时就曾提到: 每一个行业都有可能受到人工智能的影响，未来最能颠覆的一个产业就是汽车产业，自动驾驶电动汽车可能将中国 16 万亿产值的汽车业，包括周边产业，彻底颠覆掉。在智能汽车的几大核心领域，如 C-V2X、AI、汽车电子，华为均有布局，而且汽车 Tier1 又是一个足够大的市场，博世 2017 年车相关的收入就达到了 474 亿欧元，这显然是一个对华为足够大并有足够潜力的市场，华为在相关解决方案上也有长期的布局。布局：借助通信优势，入局智能汽车+车联网华为是全球领先的 ICT (信息与通信)基础设施和智能终端提供商，深耕布局智能汽车+车联网。早在 2013 年
3、，华为便宣布推出车载模块 ME909T，并成立车联网业务部。随后数年间，华为在车联网的端(车载智能及联网设备)、管(车联网基础设施)、云(车联网平台)等领域相继推出相关产品。2019 年 4 月上海国际车展期间，华为首次以 Tier1 供应商的身份登台亮相。华为从端、管、云三个维度进行车联网布局。端是车联网的器官，主要指智能汽车终端，涵盖智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关等不同场景。管是车联网的神经和血脉，通过智能联网实现车与车、车与人、车与路侧单元( RSU) 以及车与云的互联互通和相互协同。云是车联网的大脑，包括自动驾驶训练系统和车联网云平台，为车联网提供云端算力和服务内容。1)端：
4、自研 AI 芯片，赋能智能终端。华为通过自研 AI 芯片和基于 A 芯片的计算平台，推动汽车终端智能化。2018 年 10 月，华为发布 AI 芯片昇腾 310 和昇腾 910 以及能够支持 L4 级别自动驾驶能力的计算平台MDC600，该平台基于 8 颗昇腾AI芯片，将集成在奥迪在华生产的汽车上。2019 年 4 月，华为推出基于昇腾AI 芯片的 Atlas 人工智能计算平台。华为正依托自研AI 芯片和计算平台加速汽车终端智能化落地。2)管：深耕基带芯片和通信模块，奠定连接基础。C-V2X 自动驾驶解决方案要求车载单元和路边单元进行稳定可靠的连接，其中基带芯片和通信模块是连接的基础。2013
5、 年，华为发布支持 4G 的车载模块 ME909T，并应用于多款汽车。2018 年 2 月，华为发布 4.5G 基带芯片 Balong 765，并成功应用于自身LTE - V2X 车载终端和 RSU 产品上。2019 年 1 月，华为发布 5G 基带芯片 Balong 5000，预计支持 5G 通信的车载单元和路边单元也即将落地。华为多年来依托自身 ICT 优势，逐渐在接入网领域打下坚实基础。3)云：依托华为云，打造车联网生态。华为布局接入网和智能终端的同时，也积极进行云上布局，主要部署云端算力并打造车联网生态联盟。2017 年 9 月，华为发布智能云硬件平台 Atlas，该平台面向公有云、A
6、I(人工智能)、HPC (高性能计算)等场景。2018 国际消费电子信息及通信博览会上，华为发布了 OceanConnect 车联网云平台，致力于为车企转型提供四个使能:联接使能、数据使能、生态使能和演进使能。2018 年 4 月汉诺威工业博览会上搭载 OceanConnect 车联网平台的标致雪铁龙集团( PSA )新车型 DS7 Crossback 亮相华为展台。华为正在通过搭建车联网平台，推动车联网生态落地。定位：全球 Tier1 供应商，收入或达数百亿美元量级华为进入这个市场，首先是因为乘用车市场规模足够大，全球乘用车年营收超万亿美元。statista 数据显示，2018 年全球乘用车
7、总销量为 5700 万辆，销售额为 1.3 万亿美元，2022 年市场规模预计将达到1.5 万亿美元。2018 年中国乘用车市场规模约 5100 亿美元，销量约为 2400 万辆。预计到 2022 年中国乘用车市场将规模平稳增长到 6300 亿美元，销量达到 2900 万辆。其次汽车电子零部件占比在持续提升，市场规模达数千亿美元量级。全球汽车零部件市场规模近年保持相对稳定，2018 年市场规模为 9490 亿美元( 2017 年为 9534 亿美元)。但全球汽车电子零部件市场规模稳步提高，根据中国产业信息网的数据，2018 年为 2175 亿美元，该网预测 2020 年将达到 2400 亿美元
8、(CAGR=5%)。根据中商产业数据测算，电子零部件比例从 2013 年的 18% 提高到 2018 年的 23%。中国产业信息网、中国汽车工业协会的数据显示，中国市场目前比重较低，2018 年测算仅为 14%。根据中投顾问产业研究中心测算，预计 2020 年电子零部件占整车比重将达到 50%。不仅全球，车联网+自动驾驶在中国也将成为汽车产业发展新动力，预测国内市场超千亿人民币。据前瞻产业研究院预计，中国车联网行业市场规模将从 2017 年的 2696 亿元增长到 2021 年的 4014 亿元，用户数将从 1164 万增长至 4097 万，渗透率将会提高到 21.1%。其中自动驾驶领域的市场
9、规模将连续保持 10% 以上的高增长，2022 年将达到 1275 亿元。自动驾驶与车辆网的驱动将带动智能汽车行业的发展。智能驾驶及车联网是一个大市场，但主要被国际 Tier1 巨头所垄断。2016 年全球排名前十的 Tier1 公司合计占比规模在 32% 左右。博世、大陆、电装为汽车电子的第一梯队，其中博世在全球汽车电子领域的市场份额为 20%，与大陆市场份额基本持平。在中国市场上，博世、大陆、电装排名前三，博世以 11.6% 的份额居于首位。作为全球 Tier1 龙头，2017 年博世公司的汽车业务收入超 500 亿美元。博世从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业，
10、其中汽车部门提供动力总成、转向系统、安全与驾驶辅助系统等多样化解决方案。2017 年公司汽车业务收入达 474 亿欧元，折合约 535 亿美元。中国产业信息预测全球电子零部件 2019 年的市场规模约为 2285 亿美元(市场规模大)，且电子零部件占汽车零部件的比例在不断提升，市场规模在不断扩大(前景向好)，且主要市场皆被国际巨头垄断(技术壁垒高)。作为中国 ICT 领域实力最强的公司，华为入局智能汽车，定位为 Tier1 供应商，实在情理之中。基于华为在 5G、IoT、通讯领域的技术优势以及近年来的深入布局，我们认为华为有望在智能汽车及车联网领域获得一定市场份额，收入增量有望达到数百亿美元。
11、参考华为在手机领域的表现，我们预计华为在智能汽车电子零部件的销售有望在未来十来年的时间内达到 500 亿美金的量级，成为和博世比肩的汽车电子巨头。共赢：华为合作方及相关产业链有望受益华为寻求多方合作，深化生态联盟。从开始布局车联网至今，华为积极与大型整车厂、ICT 厂商、芯片厂商以及 AI 技术厂商合作，加速车联网生态联盟建设。一方面，华为与广汽、上汽、一汽等大型整车厂商在车联网、智能汽车、国际化业务拓展等多个领域展开深度合作，扩大生态联盟;另一方面，华为也与众多软件厂商在自动驾驶、远程控制和城市交通安全等方面展开合作，优化解决方案。2016 年华为与奥迪、宝马、戴姆勒、爱立信、英特尔、诺基亚
12、及高通联合宣布成立 5G 汽车联盟，旨在整合各巨头间资源，加快无人驾驶汽车的研发进度，调配研发过程中所需的互联设备。华为作为车联网行业整合者，产业链公司或将受益。华为端、管、云的布局之下延伸出众多细分节点。终端产业链包括智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关，云端包括 IVI 车载娱乐系统和云端训练系统。华为在车联网产业链中更多的是利用自身 ICT 优势，以管为抓手，做行业的整合者，产业链中各方参与者均可能受益。2智能座舱:面向未来的交互方式说起智能汽车，智能驾驶、车载通信、MDC、操作系统等都是更受关注的领域。但从投资的角度而言，我们认为由于智能座舱由于和驾驶的耦合性较弱，产业链条上的国内
13、厂家或有更大的机会。智能座舱是由不同的座舱电子组合成完整的体系。智能驾驶舱主要分为 5 大部分:车载信息娱乐系统、流媒体中央后视镜、抬头显示系统 HUD、全液晶仪表、车联网模块。智能驾驶舱是通过多屏融合实现人机交互，是以液晶仪表、HUD、中控屏及中控车载信息终端、后座 HMI 娱乐屏、车内外后视镜等为载体，实现语音控制、手势操作等更智能化的交互方式。在未来，有可能将人工智能、AR、ADAS、VR 等技术融入其中。智能驾驶舱产业链分为硬件和软件两部分：硬件包括了传统中控和仪表盘，以及新纳入的抬头显示器 HUD、后座显示屏等HMI多屏，软件则由于加入了手势语言在内的交互技术，因此包含底层嵌入式操作
14、系统、软件服务、ADAS 系统等应用。一芯多屏未来有望成为发展趋势。2018 年 8 月 7日安波福宣布将为长城汽车全新一代的哈弗和 WEY 品牌提供单芯片的智能座舱解决招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（六）招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者
15、评标情况的；3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；5、法律、法规、规章规定的其他行为。6.8.2投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(二)投标人之间约定中标人；(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：1、根据相互约定不按照资格预审文件要
16、求提交资格申请文件的；2、根据相互约定撤回投标的；3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；4、按照相互约定制定投标方案的；5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。6、法律、法规、规章规定的其他行为。6.8.3投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(五)不同投标人的投标文件相互混装；(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。6.8.4 投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：（一）以他人名义投标的。具体情形
