1、浙江万里扬变速器股份有限公司 2011 年年度报告 浙江万里扬变速器股份有限公司浙江万里扬变速器股份有限公司 ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD. 2011年年度报告（全文） 2011年年度报告（全文） 股票简称：万里扬 股票代码：002434 披露时间：2012 年 4 月 17 日 股票简称：万里扬 股票代码：002434 披露时间：2012 年 4 月 17 日 浙江万里扬变速器股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 重 要 提 示 1、
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准 确性和完整性无法保证或存在异议。 、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准 确性和完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事均出席了审议本次年报的董事
3、会会议。 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务 会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。 年度财务 会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负 责人施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 、公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负 责人施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江万里扬变速器股份有限公司 2011 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和
4、业务数据摘要 5 第三节第三节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 7 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 20 第六节第六节 内部控制内部控制 28 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 36 第八节第八节 董事会报告董事会报告 38 第九节第九节 监事会报告监事会报告 59 第十节第十节 重要事项重要事项 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 134 浙江万里扬变速器股份有限公司 2011 年年度报告 第一节第一节 公司基本情况简介
5、公司基本情况简介 一、公司名称：一、公司名称： 中文名称：浙江万里扬变速器股份有限公司 中文名称简称：万里扬 英文名称：ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD. 英文名称简称：WLY 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：黄河清 三、联系人和联系方式： 三、联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡春荣 张雷刚 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82216776 0579-82216776 电子信箱 hcr gang851221 四、公司注册地
6、址：四、公司注册地址：浙江省金华市宾虹西路3999号 公司办公地址：浙江省金华市宾虹西路3999号 邮政编码：321025 互联网网址： 电子信箱：hcr 五、公司选定的信息披露报纸：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的指定网站：巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所： 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 第 1 页 浙江万里扬变速器股份有限公司 2011 年年度报告 股票简称：万里扬 股票代码：002434 七、其他相关资料： 七、其他相关资料： 公司首次注册登记日期：2003年10月22日 最近一次变更注册登记日期
7、：2011年12月9日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330700400004109 税务登记号码：浙税联字330702754921594 组织机构代码：75492159-4 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字注册会计师：吕苏阳、翁伟 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：国信证券股份有限公司 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构办公地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构保荐代表人：王颖、许刚 公司聘请的正履行持续督
8、导职责的财务顾问：财通证券有限责任公司 公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问办公地址：浙江省杭州市解放路 111号 公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问主办人：瞿伟 八、公司历史沿革 八、公司历史沿革 （一）公司上市以来历次变更注册登记情况 1、第一次工商变更登记情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可2010652号文关于核准浙江万里 扬变速器股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于2010年6月2日首次公 开发行普通股（A 股）4,250万股，每股面值1元，每股发行价格人民币30元。2010 年8月27日，公司办理完成工商变更登记手续，公司注册资本由12,750万元变更为 17,0
9、00万元，企业法人营业执照注册号：330700400004109，税务登记号码：浙税 第 2 页 浙江万里扬变速器股份有限公司 2011 年年度报告 联字330702754921594，组织机构代码：75492159-4。 2、第二次工商变更登记情况 2011年9月1日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了2011年半年度利 润分配方案：以公司2011年6月30日的总股本170,000,000股为基数，以资本公积 金向全体股东每10股转增10股。转增完成后，公司总股本由17,000万股变更为 34,000万股。2011年12月9日，公司办理完成工商变更登记手续，公司注册资本由 17,00
10、0万元变更为34,000万元，企业法人营业执照注册号：330700400004109，税 务登记号码：浙税联字330702754921594，组织机构代码：75492159-4。 （二）公司主要分支机构的设立、变更情况 1、2010年8月1日，公司以现金人民币200万元向武汉博奥工业技术装备有限 公司购买其持有的武汉博扬变速器有限公司200万元出资（占注册资本的20%） ，以 现金人民币100万元向武汉吉远汽车有限责任公司购买其持有的武汉博扬变速器 有限公司100万元出资（占注册资本的10%） ，股权转让完成后，公司持有武汉博扬 变速器有限公司100%股权，并已于2010年9月13日办理完成工
11、商变更登记手续。 2、经公司于2010年10月25日召开的第一届董事会第二十一次会议以及2010年 第二次临时股东大会审议通过，公司以现金人民币1,672万元向建德市万盛汽配有 限公司购买其所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权，本次收购完 成后，公司持有山东临沂临工汽车桥箱有限公司53.88%的股权，成为其控股股东。 2011年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1032号文关 于核准浙江万里扬变速器股份有限公司重大资产重组方案的批复 。2011年8月8 日，山东临沂临工汽车桥箱有限公司办理完成工商变更登记手续。 3、2010年12月27日，公司第一届董
12、事会第二十三次会议审议通过关于对外 转让长沙恒大万里扬变速器有限公司股权的议案 ，该项转让于2011年1月25日完 成。 4、2010年12月27日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过关于对外 转让北京美依顿变速器有限公司股权的议案 ，该项转让于2011年2月22日完成。 5、2011年10月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过关于使用超募 资金收购台州吉利 保龄宝生物股份有限公司保龄宝生物股份有限公司 BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. 2011 年年度报告年年度报告 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监
13、事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的 审计报告。 公 司负责人刘宗利、主管 会计工作负责人王 延军及会计机构负责 人(会计主 管人员)张元忠声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 1 第二节第二节 会计数据和业务
14、数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 4 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . 9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 . 22 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 . 31 第七节第七节 董事会报告董事会报告 . 32 第八节第八节 监事会报告监事会报告 . 66 第九节第九节 重要事项重要事项 . 70 第十节第十节 财务报告财务报告 . 76 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 155 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年度报告 1 第一节第一节 公
15、司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法一、公司法定中、英文名称定中、英文名称及简称及简称 中文名称：保龄宝生物股份有限公司 英文名称：BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. 中文简称：保龄宝 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 三、公司法定代表人：刘宗利三、公司法定代表人：刘宗利 四、公司注册地址：山东禹城高新开发区东外环路四、公司注册地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号号 办公地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号 邮政编码：251200 互联网网址：www.blb- 电子信箱：t
16、zzgxblb- 五、公司董事会秘书和证券事务代表五、公司董事会秘书和证券事务代表 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕正欣 范里建 联系地址 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblzhx fljdyx 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年度报告 2 六、公司选定的信息披露报纸： 证券时报六、公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 证券日报 、证券日报 、 中国证券报中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：
17、 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 七七、其他、其他相关资料相关资料 公司最近一次变更登记日期 2010 年 7 月 1 日 公司变更登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000200000239 税务登记证号 371482723870085 公司组织机构代码 72387008-5 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名 刘学伟、姜峰 公司聘请的保荐机构名称 华英证券有限责任公司 保荐机构的办公地址 无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 保荐代表人姓
18、名 江红安、郭丽敏 八八、历史沿革：、历史沿革： 上市以来的历次注册变更情况： 1、第一次变更、第一次变更 经中国证券监督管理委员会证监许可2009738 号文核准，2009 年 8 月 19 日， 公司发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 20.56 元， 公司股票于 2009 年 8 月 28 日在深圳证券交易所正式挂牌交易， 总股本由 6000 万元 变更为 8000 万元。注册登记日期：2009 年 9 月 14 日，注册登记地点：山东省工商 行政管理局。 2、第二次变更、第二次变更 2010 年 5 月，公司依据 2009 年年度股东大会决议，实施了
19、 2009 年度权益分派 方案，以公司总股本 8000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.5 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年度报告 3 元人民币（含税） ，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派 方案实施后，公司总股本由 8000 万股增加至 10400 万股。注册登记日期：2010 年 7 月，注册登记地点：山东省工商行政管理局。 企业法人营业执照注册号： 370000200000239、 税务登记号码： 371482723870085、 组织机构代码：72387008-5 均未发生变化。公司上市以来，除上述变更外未发生其 他注册变更的
20、情形。 公司自上市以来重要的子公司的设立、变动情况如下： 公司成立公司成立 时间时间 子公司全子公司全 称称 子公司子公司 类型类型 注册地注册地 业务性质业务性质 注册资注册资 本（万本（万 人民人民 币）币） 持股持股 比例比例 (%)(%) 组织机构组织机构 代码代码 2007-11-5 山 东 保 龄 宝 糖 类 检 测 有 限 公 司 控股子 公司 禹 城 高 新 技 术 开 发 区 东 外 环 路 1 号 接受委托提 供低聚糖、 淀粉糖、高 果糖浆、糖 醇的检测服 务 800.00 100.00 66933259-2 2011-8-23 禹 城 一 生 滋 润 健 康 食 品 有
21、限 公司 控股子 公司 禹 城 高 新 技 术 开 发 区 东 外 环 路 1 号 预包装食品 批发兼零售 100.00 60.00 58190919-0 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年度报告 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、 主要会计数据主要会计数据 单位：元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 营业总收入 950,773,441.58 720,615,475.78 31.94% 525,399,637.58 营业利润 61,259,199.71 41,548,853.16 47.44% 35,747,522.3
22、1 利润总额 65,951,481.23 50,584,499.07 30.38% 46,318,468.16 归属于上市公司 股东的净利润 55,721,635.87 42,804,525.11 30.18% 39,273,836.52 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 51,733,196.58 35,124,226.09 47.29% 30,193,502.55 经营活动产生的 现金流量净额 171,698,983.51 27,448,383.16 525.53% 44,510,310.88 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 资产
23、总额 1,112,588,888.28 1,032,573,380.55 7.75% 1,084,109,537.00 负债总额 352,057,814.66 329,460,033.32 6.86% 421,496,200.50 归属于上市公司 股东的所有者权 益 760,134,983.10 703,113,347.23 8.11% 662,613,336.50 总股本（股） 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00% 80,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 基本每股收益（元/股
24、） 0.54 0.41 31.71% 0.59 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年度报告 5 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.41 31.71% 0.59 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.50 0.34 47.06% 0.45 加权平均净资产收益率 （） 7.61% 6.26% 1.35% 10.17% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（） 7.07% 5.14% 1.93% 7.82% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 1.65 0.26 534.62% 0.56 项目 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末
25、归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 7.31 6.76 8.14% 8.28 资产负债率（） 31.64% 31.91% -0.27% 38.88% 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,650,202.41 8,800,000.00 10,505,000.00 非流动资产处置损益 0.大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告 第 1 页 共 102 页 Dalian Kemian Woo
26、d Industry Co., Ltd. （辽宁大连庄河市昌盛街道工业园区）（辽宁大连庄河市昌盛街道工业园区） 2011 年年度报告年年度报告 股票简称：科冕木业股票简称：科冕木业 股票代码：股票代码：002354 披露时间：披露时间：2012 年年 4 月月 10 日日 大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告 第 2 页 共 102 页 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 本公司全体董事均出席了本次审议 2011 年年度报告的董事会。
27、无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 本公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长魏平女士，主管会计工作机构负责人及会计机构负责人沈雁玲 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告 第 3 页 共 102 页 目目 录录 第一节 公司基本情况3 第二节 会计数据和业务数据摘要 3 第三节 股东变动及股东情况 3 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.3 第五节 公司治理结构3 第六节 内部控制3 第七节 股东大会情况简介3 第
28、八节 董事会报告3 第九节 监事会报告3 第十节 重要事项3 第十一节 财务报告3 第十二节 备查文件目录3 大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告 第 4 页 共 102 页 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：大连科冕木业股份有限公司 公司英文名称：Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd. 二、公司法定代表人：魏平 三、联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊伟 赵昭 联系地址 大连市中山区中山九号东塔 2403 大连市中山区中山九号东塔 2403 电话 0411-82507118 0411-82507118 传
29、真 0411-88858222 0411-88858222 电子信箱 kemian zhaozhao 四、公司注册地址：辽宁省大连庄河市昌盛街道工业园区 办公地址：辽宁省大连市中山区中山九号东塔 2403 注册地邮政编码：116400 公司互联网网址： 电子信箱：kemian 五、公司选定信息披露报刊： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告互联网地址： 公司年报备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：科冕木业 股票代码：002354 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2007 年 6 月 5 日 公司首次注册登记地点：大连市工商行政管理局 公司最近一次变
30、更登记日期：2011 年 6 月 24 日 公司变更注册登记地点：大连市工商行政管理局 企业法人营业执照证照编号：企股辽大总字第 015775 号 注册号：210200400045718 税务登记证号：210283751573467 组织机构代码证号：751573467 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告 第 5 页 共 102 页 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2011 年
31、 2010 年 本年比上年 增减（） 2009 年 营业总收入 427,854,958.19 306,601,155.71 39.55% 236,369,504.05 利润总额 38,744,925.44 16,710,567.29 131.86% 36,844,405.10 归属于上市公司股东的净 利润 26,505,308.40 11,384,215.52 132.83% 27,165,006.46 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 16,187,974.49 8,921,706.08 81.44% 23,213,146.65 经营活动产生的现金流量 净额 26,215,69
32、6.40 -103,135,762.66 125.42% 15,888,489.98 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （） 2009 年末 总资产 882,905,169.46 708,375,992.88 24.64% 321,713,601.82 归属于上市公司股东的所 有者权益 459,346,441.47 432,841,133.07 6.12% 157,382,317.55 股本 93,500,000.00 93,500,000.00 0 70,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（） 2009 年
33、 基本每股收益（元/股） 0.28 0.13 115.38% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.13 115.38% 0.39 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.28 0.12 133.33% 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.17 0.10 70.00% 0.33 加权平均净资产收益率（%） 5.94% 2.97% 100.00% 16.89% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 3.63% 2.33% 55.79% 14.43% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 -1.10 125.45% 0.23 2011 年末
34、 2010 年末 本年末比上年 末增减（） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.91 4.63 6.05% 2.25 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 9,619.31 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,806,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,984.68 归属少数股东的非经常性损益 11,918.52 所得税影响额 -3,444,219
35、.24 合计 10,317,333.91 大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告 第 6 页 共 102 页 第三节第三节 股东变动及股东情况股东变动及股东情况 一、股东变动情况一、股东变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 70,000,000 74.87% - 12,500,000 - 12,500,000 57,500,000 61.50% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 17,000,000 18.18%
36、 - 12,500,000 - 12,500,000 4,500,000 4.81% 其中： 境内非国有法人 持股 17,000,000 18.18% - 12,500,000 - 12,500,000 4,500,000 4.81% 境内自然人持股 4、外资持股 53,000,000 56.68% 53,000,000 56.68% 其中：境外法人持股 53,000,000 56.68% 53,000,000 56.68% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 23,500,000 25.13% +12,500,000 +12,500,000 36,000,000 38.50%
37、1、人民币普通股 23,500,000 25.13% +12,500,000 +12,500,000 36,000,000 38.50% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 93,500,000 100.00% 93,500,000 100.00% （二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 NEWEST WISE LIMITED 53,000,000 0 0 53,000,000 首发限售 2013-02-09 大连法臻国际贸易有限 公司 6,
38、000,000 6,000,000 0 0 首发限售 2011-02-09 敦化市东易投资有限公 司 6,000,000 1,500,000 0 4,500,000 首发限售 2011-02-09 北京平安大通 采用区域内媒体如公共汽车站 牌、道路指引等 更开放的沟通方式，沟通区域 更广、要求沟通更快 DM促销方式应用（报纸夹页） 有线电视、报纸广告 增加主题促销和Roadshow 承诺消费者的服务范围广（送 货上门） 流动顾客增加，需要更完善的 店内购物引导系统 51 综合超市的商品陈列和布局应结合不同的品类角色进行规划 品类角色对商品陈列和布局要求 店内营销 主题陈列、重复陈列 常规堆头
39、主通道两侧 创新性商品组合 店内推展 促销性堆头 与主通道首选品类 的关联陈列 店内推展 压缩陈列面积 与首选品类关联陈 列 着重高价值产品陈 列 陈列位置重要性 陈列面积 补货频率 存货货架可得性 + 大 高 100% + 中 中 98% + 小 低 95% + 大 高 99% 季节内最佳陈列 位置 高价值产品陈列 优先 顾客购买首选品类 顾客购买比较选择 品类 顾客购买方便性 品类 季节性顾客购买 品类 资料来源：研讨会；罗兰 贝格 1）“ +” 数目多表示重要性程度高 1） 52 B2. 扩张计划 53 综合超市扩张的目标区域为苏南浙东和珠江三角洲地区，2006年目标市场规模约为 979
40、亿 资料来源：华润万佳高层访谈、罗兰 贝格、中国统计年鉴 综合超市目标市场的零售规模 综合超市目标区域的零售规模变化 单位：亿元 “ 集中于苏南浙东，2006年实现区域领先目标；在具有 开店能力的前提下，战略性进入珠江三角洲地区” 综合超市目标区域 第一步 第二步 1）零售规模是综合超市“ AP+PA” 核心需求在目标市场的规模 422 438 454471 489 450 460 470 480 490 20022003200420052006 苏南 浙东 地区 珠江 三角 洲地 区 872 898 924 951 979 1) 54 综合超市在苏南浙东、珠江三角洲的目标市场覆盖5个点状城市
41、和20个地级市 资料来源：华润万佳高层访谈、罗兰 贝格、中国统计年鉴 综合超市目标市场的零售规模单位：元 珠江三角洲苏南/浙东 点状城市 （5个） 区域城市 （20个） 整体市场规模为979亿 每年以3%的速度增长 目标市场零售规模=（城镇居民数X 消费性支出+农民人口数X消费性支出） X（AP+PA）占比X 业态购买力占比X 业态相关支出年增长率 杭州、宁波、南京 118亿元 广州、深圳 247亿元 苏州、无锡、南通、 等13个地级市 372亿元 佛山、中山等7个地级市 242亿元 计算公式 55 2006年综合超市在苏南和浙东目标市场的零售规模约为490亿 资料来源：罗兰 贝格、中国统计年
42、鉴 综合超市在苏南浙东目标市场零售规模单位：元Backup 省份 城市名 称 城镇居民月 均消费支出 （元） 2000年 总人口数 城镇居 民占比 农民月 均费支 出 ( 元） “P A + A P ” 的市场份额 （%） 综合超 市业态 购买力 占比 人均业 态相关 支出年 增长率 综合超市业态的 零售规模 (2006年) 江苏无锡345 5,180,000 58%32323.4%72%2% 3,808,160,997 江苏苏州369 6,920,000 43%33923.4%72%2% 5,332,718,488 江苏镇江296 2,900,000 38%25923.4%72%2% 1,7
43、33,279,248 江苏南京345 6,240,000 57%20821.2%72%3% 3,681,243,527 江苏常州330 3,850,000 43%27023.4%72%2% 2,493,436,742 江苏南通285 7,650,000 32%24123.4%72%2% 4,275,139,207 江苏泰州328 4,870,000 24%22523.4%72%2% 2,658,039,936 江苏扬州260 4,670,000 27%19323.4%72%2% 2,154,834,435 浙江杭州381 6,878,000 37%30021.2%72%3% 4,678,806
44、,995 浙江台州369 5,679,700 17%25123.4%72%2% 3,369,155,982 浙江宁波395 5,620,600 26%27121.2%72%2% 3,379,243,270 浙江温州393 7,650,700 18%23023.4%72%2% 4,342,111,447 浙江嘉兴336 3,441,900 24%26023.4%72%2% 2,095,791,622 浙江湖州333 2,657,800 26%23723.4%72%2% 1,523,658,244 浙江舟山307 1,022,500 29%24723.4%72%2% 591,636,630 浙江绍
45、兴368 4,495,900 19%27823.4%72%2% 2,903,461,952 合计 49,020,718,719 56 2006年综合超市在珠江三角洲目标市场规模约为489亿 资料来源：罗兰 贝格、中国统计年鉴 综合超市在珠江三角洲地区的目标市场零售规模单位：元Backup 省份城市名称 城镇居 民月均 消费支 出（元 ） 2000年总 人口数 城镇居 民占比 农民月 均费支 出 ( 元) “P A + A P ” 的市场份 额 （%） 综合超 市业态 购买力 占比 人均 业态 相关 支出 年增 长率 综合超市业态的零 售规模 (2006年) 广东广州622 9,943,000
46、84%49821.2%72%5% 13,328,767,153 广东深圳772 7,010,000 92%61821.2%72%4% 11,445,879,103 广东东莞4906,445,700 60%39223.4%72%3% 6,611,994,665 广东中山4512,363,500 61%36123.4%72%3% 2,236,359,240 广东佛山4555,330,000 75%36423.4%72%3% 5,242,527,409 广东江门4273,960,300 47%34223.4%72%3% 3,440,107,217 广东珠海5641,235,600 85%45123.4%72%3% 1,538,180,271 广东惠州3733,216,300 52%29823.4%72%3% 2,467,813,364 广东肇庆3913,371,400 33%31323.4%72%3% 2,597,666,721 小计 48,909,295,142 57 综合超市业态消费性支出购买力72%是根据综合超市经营品类与万佳百货经营品类的 的相关性计算而来 资料
