1、.17% -1.38% 报告期库存减少及存货跌价准备计 提增加所致 投资性房地产 4,143,685.30 0.21% 4,456,509.94 0.24% -0.03% 固定资产 427,947,714.00 22.04% 401,790,281.51 21.84% 0.2% 募投项目及非募投项目逐步竣工所 致 在建工程 85,183,801.57 4.39% 79,378,404.36 4.31% 0.08% 其他应收款 4,211,901.46 0.22% 2,024,240.78 0.11% 0.11% 广州旷达支付土地诚意金 其他流动资产 14,781,590.94 0.76% 公司
2、采购固定资产形成留抵增值税 额 1471.02 万元重分类所致。 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司专注于主营业务，在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位。公司在成本和质 量控制能力、研发能力、客户群、规模化产业链生产能力等方面具有较为突出的竞争优势： 1、技术和研发优势 1、技术和研发优势 公司是高新技术企业、省认定企业技术中心，形成了以技术中心为核心的技术研究开发 体系。设有博士后科研工作站，公司测试中心获得国家实验室认可证书。公司在技术研发能 力上具备较强的竞争优势，能够快速配合汽车制造商的需求，完成产品设计、样本试制，在 较短时间内生产出符合技术、质量和审美要求的产品。公司
3、在多年的生产实践中积累了先进 可靠的生产工艺，在原材料有色差别化涤纶丝的生产、面料的后整理等方面具有技术优势。 同时公司还是汽车内饰面料国家及行业标准的制订发起人之一。 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、规模化、专业化、产业链优势 2、规模化、专业化、产业链优势 公司是国内规模最大的汽车内饰纺织面料生产企业， 形成了从化纤生产-织造-染色-后整 理-复合-裁剪-座套缝制的完整汽车内饰面料产业链。 公司拥有国内最先进的生产检测设备和 流水线。规模化和专业化的技术装备有效地保证了公司能形成先进、完备的产品质量控制体 系，及时同步跟进汽车制造商的新产品开发，实现快速
4、供货，极大地提升了公司的竞争力。 3、品牌优势 3、品牌优势 公司凭借先进的产品开发、可靠的产品质量、快速的产品交付使“旷达”品牌成为国内 汽车内饰面料行业中的知名品牌。“旷达”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名 商标”。公司稳定、优质的产品质量和优秀的售后服务也赢得了客户的广泛赞誉。 4、质量和成本控制优势 4、质量和成本控制优势 基于完整的产业链，公司在合理安排生产计划、成本管理、原材料管理、满足下游客户 需求、提高产品质量等方面具有明显的竞争优势。具体如下： （1）有效的质量管理。由于拥有完整的产业链，公司在建立和健全质量控制体系上可以 做到从原材料源头上控制产品质量，在各环节的
5、衔接上做到统一标准，极大地提升了公司的 产品品质和管理效率，能更好满足客户的需求。 （2）较佳的成本控制。汽车个性化的消费趋势使得目前国内各大汽车制造商推出新车型 的速度明显加快，同时各型号批次的总量降低，使得汽车内饰面料以及用丝的开发体现出批 量小、难度大的特点。这就要求汽车内饰面料生产企业需要明确客户需求、同步跟进新车型 的开发并缩短开发周期、及时改进工艺及指标并实现快速小批量供货。基于完整的产业链， 公司可以统一安排各环节的技术研发和生产计划，提高管理效率，及时配套汽车制造商的开 发和投产进度，最大限度地降低成本费用。 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 六、
6、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 71,211,997.50 61,000,000.00 16.74% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 江苏旷达贸易有限公司 货物的进出口业务 100% 黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司 汽车坐垫、汽车座椅、汽车座椅套、汽车内饰品、亚麻及亚麻制 品、纺织品、亚麻服装、针织品、编织品、化纤及化纤制品、纺 织机械及配件销售，机械设备租赁，代理与业务相关商品及技术 的进出口业务，相
7、关技术信息咨询、培训服务。 100% 广州旷达汽车织物有限公司 汽车座椅面料及其他汽车内饰面料的生产与销售 100% 江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司 涉及包括面料、纱线、座套、超细纤维织物、皮革等相关衍生产 品的发展以及与汽车相关行业的组织机构或者公司的合作 100% 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 95,349.72 报告期投入募集资金总额 10,972.72 已累计投入募集资金总额 60,798.41 报告期内变更用途的募集资金总额 17,393.66 累计变更用途的募集资金总额 18,233.66
8、累计变更用途的募集资金总额比例（%） 19.12% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可20101613 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 11 月 24 日采用网下向询价对 象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 5000 万股，发行价 为每股人民币 20.10 元。截至 2010 年 11 月 29 日，本公司共募集资金 100,500.00 万元，扣除发行费用 5,150.
9、28 万元后，募 集资金净额为 95,349.72 万元。 上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公司 XYZH/2010J NA4017 号 验资报告 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 验证。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1以前年度已使用金额截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 498,256,838.63 元，尚未使用的金额 为 461,451,023.59 元（其中募集资金 455,240,332.87 元，专户存储累计利息扣除手续费 6,210,690.72 元） 。 2本年度使用金额及当
10、前余额 2012 年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 4,343,122.51 元，截至 2012 年 12 月 31 日， 本公司募集资金累计直接投入此募投项目 93,331,961.22 元； （2）以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 11,713,316.33 元；本公司募集资金累计直接投入 此募投项目 99,534,123.25 元； （3）2011 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限
11、公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. 二二二二一一一一二二二二年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 2013 年年年年 03 月月月月 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理
12、人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确 性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴培服公司负责人吴培服公司负责人吴培服公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人主管会计工作负责人周海燕及会
13、计机构负责人主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主 管人员管人员管人员管人员)邹雪梅声明邹雪梅声明邹雪梅声明邹雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会
14、审议通过的利润分配预案为：以以以以 2012 年年年年 12 月月月月 31 日的公日的公日的公日的公 司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 1 元元元元（含税含税含税含税） ，） ，） ，） ，送红股送红股送红股送红股 0 股股股股 （含税含税含税含税） ，） ，） ，） ，不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性
15、陈述本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计该计该计该计 划不构成公司对投资者的实质承诺划不构成公司对投资者的实质承诺划不构成公司对投资者的实质承诺划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告 .10 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况 .34
16、 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理45 第九节 内部控制54 第十节 财务报告56 第十一节 备查文件目录 .129 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双星新材 指 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 迪智成投资 指 指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 启恒投资 指 指 宿迁市启恒投资有限公司 公司法 指 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程 保荐人、保荐机构 指 指 光大证券股份有限公司 会计师 指 指
17、 上海众华沪银会计师事务所有限公司 元、万元 指 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 聚酯薄膜 指 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、 挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性 聚酯切片 指 指 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于 各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶 片和磁带等)以及化纤用涤纶 PTA 指 指 精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid） ，一种化工原料，聚酯切片 的主要原料之一 MEG 指 指 乙二醇（M
18、ono Ethylene Glycol） ，一种化工原料，聚酯切片的主要 原料之一 m 指 指 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司主要存在市场风险公司主要存在市场风险公司主要存在市场风险公司主要存在市场风险、行业竞争风险行业竞争风险行业竞争风险行业竞争风险、产品与原材料价格波动风险等产品与原材料价格波动风险等产品与原材料价格波动风险等产品与原材料价格波动风险等， 敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。详细
19、内容见本报告详细内容见本报告详细内容见本报告详细内容见本报告“第四节八第四节八第四节八第四节八、公司未来发展的公司未来发展的公司未来发展的公司未来发展的 展望展望展望展望（五五五五）未来发展可能面对的风险因素未来发展可能面对的风险因素未来发展可能面对的风险因素未来发展可能面对的风险因素”。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 双星新材 股票代码 002585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 公司的中文简称
20、双星新材 公司的外文名称（如有） Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SXXC 公司的法定代表人 吴培服 注册地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 注册地址的邮政编码 223808 办公地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 办公地址的邮政编码 223808 公司网址 电子信箱 wudi 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴迪 花蕾 联系地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 电话
21、 0527-84252088 0527-84252088 传真 0527-84253042 0527-84253042 电子信箱 wudi 002585 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册
22、1997 年 12 月 23 日 宿迁工商行政管理 321300000005816 321300142328941 14232894-1 报告期末注册 2012 年 06 月 20 日 宿迁工商行政管理 321300000005816 321300142328941 14232894-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名
23、傅林生、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 潘剑云、于荟楠 截止 2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计
24、政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 2,104,770,874.97 1,955,922,613.32 7.61% 1,454,067,491.41 归属于上市公司股东的净利润 （元） 118,833,435.20 382,901,693.20 -68.97% 382,376,413.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 102,520,450.25 308,856,956.53 -66.81% 375,385,668.18 经营活动产生的现金流量净额 （元） 80
25、,464,488.43 52,621,248.43 52.91% 508,050,122.28 基本每股收益（元/股） 0.29 1.05 -72.38% 1.2496 稀释每股收益（元/股） 0.29 1.05 -72.38% 1.2496 净资产收益率（%） 3.24% 17.71% -14.47% 92.97% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 4,050,589,812.89 4,157,928,696.46 -2.58% 1,335,015,150.04 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元）
26、3,617,815,168.23 3,706,981,733.03 -2.41% 617,470,381.83 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资
27、产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 118,833,435.20 382,901,693.20 3,617,815,168.23 3,706,981,733.03 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股
28、东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 118,833,435.20 382,901,693.20 3,617,815,168.23 3,706,981,733.03 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会境内外会境内外会境内外会计准则下会计数据差异原因说明计准则下会计数据差异原因说明计准则下会计数据差异原因说明计准则下会计数据差异原因说明 无 三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包
29、括已计提资产减 值准备的冲销部分） 0.00 0.00 -138,883.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,424,000.00 94,330,315.56 8,468,476.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,253.00 4,396,000.00 -105,186.76 所得税影响额 2,878,762.05 24,681,578.89 1,233,660.94 合计 16,312,984.95 74,044,736.67 6,990,745.32 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性
30、公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 2012年，面对全球经济严峻复杂局面，国内经济增长放缓的客观现实，以及企业生产成本上升、市场 竞争激烈等因素，公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略规划，努力克服国内外经济环境复杂变化带 来的不利因素，积极调整产品结构和市场布局，研发新
31、产品、培育新市场、加强成本管控、市场开拓，稳 步推进各项工作， 使企业运行保持稳定， 但受到由于大环境导致公司所处的聚酯薄膜行业整体低迷的影响， 公司2012年度经营业绩受到一定影响。 报告期内，公司坚持先规模化、后差异化的发展战略，继续贯彻立足主业，稳步实施上下游产业链一 体化的经营策略，强化企业内部管理，落实企业发展的整体规划，大力推进技术创新、品牌创建工作，强 化人力资源人才队伍保障工作， 有序组织募集资金项目及超募项目的实施， 稳步提升产品质量及技术水平； 继续实施差异化产品竞争策略。公司经受了原材料及产品价格剧烈波动、人民币升值及人工成本上涨等困 难的考验，使得生产经营稳定，项目建设
32、如期建成，确保了公司持续稳定发展。 二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 2012年在公司董事会的指导下，公司稳步开展各项工作：一是以创新为动力，强化人力资源人才队伍 保障工作，大力提升技术创新水平，开发新产品，不断满足市场需求。二是以市场为导向，大力实施“三 足鼎立”营销战略，加快销售方式转变，倡导价值营销理念，围绕专业市场、重点客户、网点服务及国际 市场开拓，市场占有率明显提升。三是以积极推行卓越绩效管理，大力实施品牌建设工程，在荣获“市长 质量奖”的基础上，“双星SHUANG XING”商标2012年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。四是认
33、 真做好募集项目生产运营。 2012年公司主要产品聚酯薄膜的销量超过了18万吨， 较2011年增长了40%以上， 差异化产品的比例超过了30%，达到了计划目标。全年实现销售收入21.05亿元，较上年增长7.61%；实现 净利润1.19亿元，较上年同期减少了68.97%。 营业收入营业收入营业收入营业收入、成本成本成本成本、费用等同比变动情况费用等同比变动情况费用等同比变动情况费用等同比变动情况 单位：万元 项目 2012年度 2012年费用占 营业收入比例 2011年度 2011年费用占 营业收入比例 同比增减 营业收入 210,477.09 195,592.26 7.61% 营业成本 188
34、,468.75 89.54% 147,577.46 75.45% 27.71% 销售费用 2,637.38 1.25% 1,609.22 0.82% 63.89% 管理费用 8,848.30 4.20% 8,274.48 4.23% 6.93% 财务费用 -1,263.80 -0.60% -1,616.01 -0.83% 21.80% 合计 10,221.88 4.86% 8,267.70 4.23% 23.64% 研发投入 6,555.10 3.11% 6,007.43 3.07% 9.12% 净利润 11,883.34 5.65% 38,290.17 19.58% -68.97% 所得税费
35、用 1,570.52 0.75% 11,071.39 5.66% -85.81% 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 11 说明： 2012年度三项期间费用率合计较2011年度费用占营业收入的比例增加了0.63%。 2012年，公司受到经济下行的影响，市场竞争激烈，产品单价下降幅度较大，使得公司2012年度利润 总额、所得税费用相应减少。净利润较上年同期减少了68.97%，所得税费用较上年减少-85.81%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司始终坚持先规模化、后差异化的发展战略，2012年公司主要产品聚酯薄膜的销量超过了18万 吨，较2
36、011年增长了40%以上，差异化产品的比例超过了30%，达到了计划目标。 2、报告期内加强营销团队建设，完善营销激励制度，培养高素质营销管理人才，加大海外市场的开 拓，同时利用多种渠道加强销售服务建设。 3、强化人力资源人才队伍保障工作，认真抓好项目建设。公司于超募项目之一“年产12万吨新型功 能性聚酯薄膜及年产18万吨功能性膜级切片项目”已调试试车运行，公司的另一超募项目“年产5万吨太 阳能电池封装材料基材项目”的建设有序推进，目前公司正加大对太阳能电池封装材料背材产品和市场的 研发开拓力度，通过延伸该项目的产业链以提高公司的效益。 4、公司进一步完善了企业管理制度，严格按照上市公司的标准规
37、范运作。加强内部控制，提高规范 运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，健全信息系统，促进公司稳健发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 项目 2012年 2011年 同比增减情况 主营业务收入 2,088,609,782.41 1,944,939,559.85 7.39% 其他业务收入 16,161,092.56 10,983,053.47 47.15% 合计 2,104,770,874.97 1,955,922,613.32 7.61% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 201
38、2 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 182,286.42 124,439.16 46.49% 生产量 181,647.16 140,453.48 29.33% 聚酯薄膜 库存量 16,104.29 16,743.55 -3.82% 销售量 17,179.74 14,286.76 20.25% 生产量 16,418.23 15,335.64 7.06% 镀铝膜 库存量 503.03 1,264.55 -60.22% 销售量 6,094.7 7,412.6 -17.78% 生产量 6,153.51 7,358.13 -16.37% PVC 功能膜 库存量 281.65 222.84 26
39、.39% 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 235,815,026.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.21% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 73,818,371.71 3.51% 2 客户二 60,567,255.48 2.88% 3 客户三 37,216,
40、883.79 1.77% 4 客户四 37,038,452.05 1.76% 5 客户五 27,174,063.68 1.29% 合计 235,815,026.71 11.21% 3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 薄膜制造业 营业成本 1,884,687,490.26 100.00% 1,475,774,568.97 100.00% 27.71% 产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%）
41、 同比增减(%) 聚酯薄膜 营业成本 1,607,260,586.48 85.28% 1,179,476,936.19 79.92% 36.27% 镀铝膜 营业成本 197,661,811.54 10.49% 201,453,327.24 13.65% -1.88% PVC 功能膜 营业成本 79,745,991.75 4.23% 94,843,202.98 6.43% -15.92% 说明 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,530,896,199.69 前五名供
42、应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 50.71% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 635,832,770.73 21.06% 2 供应商二 344,146,268.58 11.4% 3 供应商三 268,575,270.95 8.9% 4 供应商四 143,063,640.72 4.74% 5 供应商五 139,278,248.71 4.61% 合计 1,530,896,199.69 50.71% 4、费用费用费用费用 项目 2012年度 2011年度 同比增减 销售费用 26,373,751.22 16,0
43、92,205.7763.89% 管理费用 88,483,006.27 82,744,825.516.93% 财务费用 -12,637,993.37 -16,160,080.28 所得税费用 15,705,224.98 110,713,944.51-85.81% 说明： 销售费用增加了63.89%，主要原因系公司为开拓市场而相应增加了营销投入所致； 财务费用变动，主要原因是报告期内将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款减少，利息收入较同期 减少。 所得税费用减少了85.81%，主要原因为受到经济形势的影响，市场竞争激烈，产品单价下降幅度较 大，使得公司2012年度利润总额有所下降相应所得税费用较同
44、期减少；此外，公司2012年被评定为高新技 术企业并取得认定证书，按照中华人民共和国企业所得税法的规定，2012年度执行15%的所得税税率。 5、研发支出研发支出研发支出研发支出 项项项项 目目目目 2012年年年年 2011年年年年 研发支出 65,551,047.82 60,074,348.91 研发支出占净资产比例（%） 1.81% 1.62% 研发支出占主营业务收入比例（%） 3.11% 3.07% 公司报告期正在从事的研发项目情况如下： 公司研发支出主要是公司开展新材料功能性聚酯薄膜发生的支出。本年与上年同比增长了9.11%，主 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
45、 14 要是由于公司加大了功能性聚酯薄膜及原料的研发投入力度，部份产品已投放市场。 6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,381,732,117.36 1,861,317,439.63 27.96% 经营活动现金流出小计 2,301,267,628.93 1,808,696,191.20 27.23% 经营活动产生的现金流量净额 80,464,488.43 52,621,248.43 52.91% 投资活动现金流入小计 1,057,666,758.83 6,948,635.59 15,121.21% 投资活动现金流出小计 895,874,378.30 2,524,066,048.04 -64.51% 投资活动产生的现金流量净额 161,792,380.53 -2,517,117,412.45 -106.43% 筹资活动现金流入小计 45,234,091.39 2,858,492,5
