1、烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 烟台正海磁性材料股份有限公司烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. 2012 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：300224 股票简称：正海磁材 披露日期： 股票简称：正海磁材 披露日期：2013 年年 3 月月 26 日日 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
2、确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)高波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不
3、构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告
4、 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 第八节第八节 公司治理公司治理 . 54 第九节第九节 财务报告财务报告 . 57 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 152 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、正海磁材、股份公司 指 烟台正海磁性材料股份有限公司 磁材有限 指 烟台正海磁性材料有限公司（公司前身） 精密合金 指 烟台正海精密合金有限公司 正海集团 指
5、 正海集团有限公司 正海实业 指 烟台正海实业有限公司 正海网板 指 烟台正海电子网板股份有限公司 正海餐饮 指 烟台正海餐饮管理有限公司 上海大郡 指 上海大郡动力控制技术有限公司 正海五矿 指 江华正海五矿新材料有限公司 五矿稀土 指 五矿稀土集团有限公司 青溪投资 指 青溪投资（上海）有限公司 “6A“特性 指 低失重、高一致性、高工作温度、优良镀层结合力、优良耐腐蚀性及 优良的亲胶性 6S 指 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 正海磁材 股票代码
6、300224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台正海磁性材料股份有限公司 公司的中文简称 正海磁材 公司的外文名称 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 ZHmag 公司的法定代表人 秘波海 注册地址 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号 办公地址的邮政编码 264006 公司国际互联网网址 电子信箱 dmb 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省青岛市东海西路
7、 39 号世纪大厦 26-27 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋侃 联系地址 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号 电话 0535-6397287 传真 0535-6397287 电子信箱 dmb 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照
8、注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 04 月 06 日 烟台开发区9 工业小区 企合烟总字第 004199 号 370602706300398 70630039-8 有限公司变更为股 份公司 2009 年 09 月 28 日 烟台经济技术开发 区珠江路 22 号 370600400008093 370602706300398 70630039-8 上市后变更注册 2011 年 07 月 12 日 烟台经济技术开发 区珠江路 22 号 370600400008093 370602706300398 70630039-8 权益分派后变更注 册 2012 年 05 月 29
9、日 烟台经济技术开发 区珠江路 22 号 370600400008093 370602706300398 70630039-8 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 812,428,913.261,172,666,567.38-30.72% 671,082,061.16 营业利润（元） 168,
10、376,858.67231,865,110.36-27.38% 120,173,657.00 利润总额（元） 172,818,518.62244,293,186.44-29.26% 122,450,805.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 148,422,962.09210,080,825.29-29.35% 105,345,345.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 144,642,806.62199,515,882.71-27.5% 103,418,211.33 经营活动产生的现金流量净额 （元） 254,628,704.6692,546,241.14175
11、.14% 173,174,345.62 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 资产总额（元） 1,841,590,102.971,853,134,274.79-0.62% 916,861,313.34 负债总额（元） 473,366,883.92574,391,806.79-17.59% 634,365,659.63 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,347,165,430.091,278,742,468.005.35% 282,495,653.71 期末总股本（股） 240,000,000.00160,000,000.0050% 120,000
12、,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 0.620.98-36.73% 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.620.98-36.73% 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.60.93-35.48% 0.57 全面摊薄净资产收益率（%） 11.02%16.43%-5.41% 37.29% 加权平均净资产收益率（%） 11.36%24.83%-13.47% 45.84% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 10.74%15.6%-4.86% 36.61% 扣除非经常性损益后的加权平均
13、 11.07%23.58%-12.51% 45% 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 7 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 1.060.5883.44% 1.44 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 5.617.99-29.77% 2.35 资产负债率（%） 25.7%31%-5.3% 69.19% 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影 响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 是 否 二、境内
14、外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 148,422,962.09210,080,825.291,347,165,430.09 1,278,742,468.00 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则
15、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 148,422,962.09210,080,825.291,347,165,430.09 1,278,742,468.00 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 8 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无。 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额
16、2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -452,711.68-655,140.39-136,321.47 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,907,265.6313,082,050.002,413,210.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然
17、灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 9 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公
18、允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,894.001,166.47260.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 661,504.481,863,133.50350,014.61 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,780,155.4710,564,942.581,927,133.92 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性
19、损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 风险提示： 1、下游需求复苏不及预期的风险 公司产品主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场，如风力发电、节能电梯、变频空调、EPS和 新能源汽车等。2012年受宏观经济周期和稀土原材料价格波动的影响，公司下游需求明显放缓，导致公司 销售收入同比下降。 2013年预计全球经济会有所回升，但产业发展仍将受相关经济环境、国家政策等因素的影响，公司下 游领域需求的复苏程度仍存在不确定性，如果公司下游需求复苏不及预期，则会影响到公司2013年的经营 业绩。 对此公司将继续巩固既有市场的优势
20、地位，不断扩宽下游市场领域，分散风险。 2、原材料价格波动的风险 本公司生产经营所需主要原材料为钕、镨钕和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原材料价格的大幅波 动将给公司的生产销售带来不利影响，对此公司将加大原材料采购的风险防控力度，积极与上游供应商和 下游客户沟通协商，保持公司稳健发展。 3、竞争加剧毛利率下调的风险 公司产品性能稳定、质量领先，在高性能钕铁硼永磁材料领域具有较强的竞争优势，公司一直保持着 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 10 较为稳定的盈利能力。2010年、2011年和2012年度，公司产品的毛利率分别为27.30%、26.14%和26.61%。 在国家政策大
21、力扶持的背景下，近两年来稀土永磁领域的投资规模较以往有明显上升，产能提升较快，钕 铁硼行业的竞争正不断加剧。公司在当前下游需求尚未明显好转的环境中，为不断提升市场份额，巩固行 业地位，未来将面临产品毛利率下调的风险。 对此公司将秉承技术先导，管理增效的经营理念，加大研发投入和技术创新，提升产品性能质量的领 先优势，持续满足高端客户需求，不断降低成本，以应对竞争加剧毛利率下调的风险。 4、业务单一风险 公司的核心业务为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司的营业收入基 本来自核心业务，由于业务单一，如果将来行业形势发生重大不利变化，公司将面临因业务单一而带来的 风险。对此公
22、司将加强对行业发展趋势的预判，提高对单一业务系统性风险的应变能力。 5、专利限制延长的风险 美国时间2012年9月18日，美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）依据日本日立金属株式会社及其关 联公司日立金属北卡罗来纳公司（以下统称“日立金属”）的申请正式启动对公司的337调查。 日立金属诉称的565、765和385三项专利的到期时间为2022年1月、2022年2月和2023年1月。如果公司 在本次337调查中败诉，则公司产品将在上述专利到期日之前无法进入美国市场，公司将继续保持现有的 销售地域格局。公司在钕铁硼基本成分专利于2014年在美国到期后全面打开国际市场的计划可能因此无法 实现。对此
23、公司正积极应对本次337调查，切实维护公司的合法权益 。 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年，公司经受住了宏观经济增速下行和稀土价格大幅回落的双重考验，全体员工在董事会的领导 下，迎难而上，稳扎稳打，围绕年度经营计划，有效推进销售、研发、生产与管理等各项工作，公司的综 合实力得以稳步增强，进一步夯实了发展基础。 报告期内，受经营环境的影响，公司业绩出现下滑。全年实现营业收入812,428,913.26元，较去年同期 下降30.72%，实现营业利润168,376,858.67元，较去年同
24、期下降27.38%，实现净利润148,360,751.05元，较 去年同期下降29.38%。 2012年重点工作回顾： 1、迎难而上，积极布局未来市场 稀土价格的大起大落给公司2012年的销售工作带来较大困难，面对经济疲弱需求萎缩的严峻形势，公 司始终以优化用户结构和产品结构，培育可持续发展的客户群体作为工作主线，深入挖掘市场需求，克服 短期困难，凭借较强的综合实力和丰富的市场经验，在巩固原有风力发电、节能电梯领域优势地位的基础 上，在开发新领域、新客户方面取得一定进展，为公司未来市场扩张奠定基础。 2、持续提高研发、制造实力 坚持性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化路线，公司的技术实力是
25、关键。2012年公司在研发 方面持续投入，在优化提升前工序工艺技术的基础上，加大对后工序环节的研发力度，进一步提高了公司 表面处理的工艺水平，为满足高端客户需求做好技术储备。在提高生产效率降低产品成本方面，公司在年 内积极探索、大胆突破，开展了大量的工艺改进实验，公司整体的制造水平得以稳步提高。 3、强化内部管理、提升管理能效 2012年公司将强化内部管理列为年度重点工作，通过强化标准再培训，深入贯彻ISO9000、TS16949、 ISO14000三个管理体系，使标准体系发挥更大管理能效。年内公司展开6S管理整改推进活动，改善工作环 境、提高现场管理水平，进一步夯实管理基础。 4、实施纵向延
26、伸，增强自身竞争优势 2012年3月，公司投资参股上海大郡动力控制技术有限公司，该投资将在促进了解下游用户需求，分 享下游行业的增长成果以及延伸产业链等方面为公司带来积极影响。 2012年6月公司按照全年工作计划部署，完成了新增产能800吨/年的三期工程建设。 2012年10月，公司与五矿稀土集团有限公司、青溪投资（上海）有限公司共同出资设立江华正海五矿 新材料有限公司。此次投资有利于公司获得稳定的原料供应和开拓市场，帮助公司延伸产业链条，优化产 业布局，具有良好的社会效益，可以进一步提升公司整体实力和品牌价值。 5、完善内控体系，确保公司规范运作 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度
27、报告 12 年内公司继续加强内部控制建设，完善组织结构，按照创业板上市公司规范运作的要求，对公司章 程、规章制度进行修订完善，进一步提高了公司治理水平。 6、加大人才引进，推进人才战略 报告期内，公司继续秉承内部培养为主、外部引进为辅的人才战略，积极引入学业优秀、专业扎实、 可塑性好的年轻高层次人才，通过系统培训以及针对性的工作历练，为公司后续发展不断扩充人才力量。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）收入）收入 报告期内，公司保持单一产品高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务的主营业务不变， 公司的主营业务收入全部来自高性能钕铁硼永磁
28、材料的销售。2012年度，公司实现主营业务收入 802,314,024.41元，同比下降30.33%。受到经济周期的影响，公司下游领域需求明显放缓，导致产品销量较 去年大幅下降，公司一直采用以销定产的定制化生产管理模式，产量也相应出现下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 钕铁硼磁性材料 销售量 1,474.13 3,224.13 -54% 生产量 1,461.22 3,287.18 -56% 库存量 105 117.91 -11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司产品销售量同比下降54%，主要
29、是因为公司下游领域需求明显放缓。 公司产品产量同比下降56%，主要是因为公司一直采用以销定产的定制化生产管理模式。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 13 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 钕铁硼磁性材料 原材料 477,389,273.1581.05%742,987,358.3387.33% -6.28% （3）费用）费用 单位：
30、元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 12,124,747.14 12,695,087.09 -4.49% 管理费用 56,047,733.10 79,260,008.74 -29.29% 财务费用 -21,455,912.64 -6,775,018.63 216.69% 募集资金存款产生的利息收入冲减 了公司当期的财务费用 所得税 24,457,767.57 34,212,361.15 -28.51% （4）研发投入）研发投入 公司本年度研发支出总额为30,774,381.04元，占营业收入的比重为3.79%，其中未有资本化支出。重点 研发项目情况： 序号序号
31、 项目名称项目名称 拟达到的目标拟达到的目标 进展情况进展情况 1 高性能磁体制备及产业化技术 达到国家863项目的技术指标要求 完成,已上报 2 平行压机压制圆环、瓦型等异形 产品的开发 开发近尺寸成型圆环、瓦型磁体，提高异形 磁体的收率 实验阶段 3 混合动力汽车驱动电机用高性能 磁钢 耐200以上高温高性能磁体 实验阶段,已小批量 供样 4 高效节能永磁电机用高性能磁钢 研究 开发出满足汽车用空调压缩机、EPS要求的 高性能磁体 已完成 5 节约资源省镝技术的开发 降低原料成本的技术开发，至少降低20%金 属镝的使用量 取得阶段性成果， 已 少量供样 6 提高机加工综合效率开发项目 降低
32、材料损耗，提高材料利用率 已批量使用 7 真空镀铝 开发出满足使用环境苛刻的各种高端电机 要求的超耐腐蚀磁器件 已批量生产 8 新涂镀层开发 适用于高温电机 实验阶段 9 电泳自动线研发及设备试制 实现自动化,提高生产效率和产品品质 已完成 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 14 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 30,774,381.04 48,036,551.91 24,762,304.63 研发投入占营业收入比例 （%）3.79% 4.1% 3.69% （5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年
33、 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 966,438,634.44 1,406,733,101.35 -31.3% 经营活动现金流出小计 711,809,929.78 1,314,186,860.21 -45.84% 经营活动产生的现金流量净 额 254,628,704.66 92,546,241.14 175.14% 投资活动现金流入小计 23,622,841.15 5,655,264.86 317.71% 投资活动现金流出小计 65,036,645.96 70,638,395.62 -7.93% 投资活动产生的现金流量净 额 -41,413,804.81 -64,983,1
34、30.76 -36.27% 筹资活动现金流入小计 58,455,381.09 838,665,989.00 -93.03% 筹资活动现金流出小计 169,726,365.84 75,788,882.43 123.95% 筹资活动产生的现金流量净 额 -111,270,984.75 762,877,106.57 -114.59% 现金及现金等价物净增加额 99,274,829.73 785,880,180.96 -87.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计较去年同期减少44,029.45万元，同比下降31.30%，主要系销售收入减少导致销 售商品
35、、提供劳务收到的现金减少。 经营活动现金流出小计较去年同期减少60,237.70万元，同比下降45.84%，主要系采购额减少导致购买 商品、接受劳务支付的现金减少。 投资活动现金流入小计较去年同期增加1,796.76万元，同比增长317.71%，主要系本期收到定期存款利 息导致收到其他与投资活动有关的现金增加。 投资活动现金流出小计较去年同期减少560.17万元， 同比下降7.93%， 主要系三期工程及设备采购本期 投入减少4173万元，本期投资上海大郡增加3000万元，子公司支付土地出让履约保证金613万元共同影响 所致。 筹资活动现金流入小计较去年同期减少78,021.06万元，同比下降9
36、3.03%，主要系去年同期收到上市募 集资金导致吸收投资收到的现金减少。 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 15 筹资活动现金流出小计较去年同期增加9,393.75万元，同比增长123.95%，主要系本期支付现金股利导 致分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额高于本年度净利润10,626.80万元，主要系存货期末较期初减 少12,600.92万元所致。 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）
37、 556,570,347.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）68.51% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 406,760,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）88.64% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 江西南方稀土高技术 股份有限公司 147,310,000.00 32.1% 江西南方稀土高技术股份有限公司产品具有一定的 价格和质量优势，故公司进一步加大了向
38、其采购的金 额，向其采购金额的占比较去年有所提高。 合计 147,310,000.00 32.1% - （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司上市以来，立足高性能钕铁硼永磁材料主业，坚持“性能领先、质量领先和高性价比的差异化战 略”，力争成为国际一流的高性能钕铁硼永磁材料产品研发中心和主要生产基地。 报告期内，公司继续推进招股书中既定的三年发展规划，在增强成长性方面，公司应客户的需求持续 开展产品技术升级和差异化产品的开发， 保持了风力发电和节能电梯市场的优势地位，
39、有效推进环保空调、 新能源汽车、EPS等新兴市场的开拓，优化了市场结构。在增进自主创新能力方面，公司根据行业发展方 向及客户需求不断推进技术创新，集中优势开发新品，年内公司的研发实力稳步提升。在提升综合竞争力 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 16 方面，公司始终以良好的信誉树立市场形象，加大人才引进力度，不断完善公司的法人治理结构和强化内 部控制。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕2012年度经营计划开展工作，在市场、研发、管理、人才和成本控制等各方 面较好地完成了年度经营计划，主要工作回顾详见报告期内公司经营情况概述。 公
40、司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 钕铁硼永磁材料 802,314,024.41 588,800,788.0826.61% -30.33% -30.77% 0.47% 分产品 成品 758,929,811.14 556,575,700.4526.66% -30.93% -31.99% 1.14% 机加工产品 62,736.58 38,941.8937.93
41、% -95.58% -94.3% -13.91% 毛坯 43,321,476.69 32,186,145.7425.7% -15.72% 2.01% -12.91% 分地区 内销 618,171,362.35 477,452,619.9422.76% -36.08% -35.49% -0.71% 外销 184,142,662.06 111,348,168.1439.53% -0.12% 0.83% -0.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动
42、情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,064,996,468. 72 57.83% 974,892,886.0852.61%5.22% 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 17 应收账款 73,182,086.413.97% 85,482,658.014.61%-0.64% 存货 175,710,612.4 5 9.54% 303,609,880.7016.38%-6.84% 单位采购价格降低及期末库存量降 低共同影响所致。 投资性房地产 长期股权
43、投资 30,000,000.001.63% 1.63% 系报告期内公司对上海大郡的股权 投资。 固定资产 280,802,249.3 7 15.25% 265,270,730.3014.31%0.94% 在建工程 9,312,587.770.51% 20,358,216.341.1%-0.59% 本期三期工程投入较去年同期减少， 转资增加所致。 预付账款 1,757,256.440.1% 13,350,405.580.72%-0.62% 本期对前期预付款进行结算所致 （2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占
44、总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 长期借款 75,000,000.004.05%-4.05% 本期提前归还长期借款所致。 应付账款 46,591,540.422.53% 156,023,738.838.42%-5.89% 本期对前期采购款进行结算以及期 末采购量减少所致 其他应付款 20,854,323.411.13% 386,266.050.02%1.11% 期末收到尚未审验的投资款及337 调 查部分应诉费用尚未支付 4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期内， 公司拥有的土地使用权、 商标未发生重大变化， 公司新增2项发明专利和8项实用新型专
45、利， 截至2012年12月31日公司拥有的专利情况如下： 序号序号 专利名称专利名称 类型类型 申请日申请日 专利号专利号 1 含微量氧的R-Fe-B系烧结磁体及其制 造方法 发明 2002.12.26 ZL02158707.8 2 一种耐高温R-Fe-B系烧结永磁材料及 其制造方法 发明 2007.12.07 ZL200710116144.3 3 钕铁硼永磁体表面真空镀铝方法 发明 2009.12.17 ZL200910260387.3 4 梯度矫顽力钕铁硼磁体及其生产方法发明 2010.06.30 ZL201010213887.4 烟台正海磁性材料股份有限公司 2012 年度报告 18 5
46、 一种磁场压机自动进出料装置 实用新型2004.09.15 ZL200420053912.7 6 沼气池与风力发电机联用装置 实用新型2007.12.07 ZL200720159304.8 7 辐向取向磁环的取向成型装置 实用新型2009.04.23 ZL200920107488.2 8 滚镀用阴极头 实用新型2009.11.06 ZL200920314224.4 9 永磁传动装置 实用新型2009.11.20 ZL200920315330.4 10 复合多层钕铁硼磁钢 实用新型2010.07.08 ZL201020251805.0 11 一种梯度电阻R-Fe-B系磁体 实用新型2010.07
47、.06 ZL201020248775.8 12 环形磁体极性径向取向识别仪 实用新型2011.11.23 ZL201120470557.3 13 方形磁体极性识别仪 实用新型2011.11.23 ZL201120470534.2 14 粉末输送称量装置 实用新型2011.11.23 ZL201120470558.8 15 氢脆炉用料盒 实用新型2011.11.21 ZL201120465166.2 16 一种3D压制成型模具 实用新型2011.11.24 ZL201120473500.9 17 磷化用吊篮式挂具 实用新型2011.12.19 ZL201120531864.8 18 多功能登山杖 实用新型2011.12.19 ZL201120531761.1 19 一种烧结钕铁硼真空甩带熔炼炉用浇 注中间包 实用新型2012.02.24 ZL201220063499.7 20 一组磁体组成的燃气管道的安全阀门 实用新型2012.02.24 ZL201220063419.8 公司已
