1、.67%，主要原因是同期确认 收入较多。 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 中心店店面改造工程 14000 已完工 8,183.58 13,141.33 中心店智能化改造工程 650 已完工 167.23 637.87 中心店水电改造工程 1200 已完工 736.94 1,091.52 中心店主体结构加固改造工程 400 已完工 80.00 400.00 中心店空调设备改装工程 105 已完工 5.09 101.70 河西店装修工程 16000 施工建设 6,556.63 6,556.63
2、洛阳门店装修工程 500 施工收尾 450.53 450.53 济宁门扶梯改造工程 300 施工收尾 278.54 278.54 中心店装修改造工程 2500 施工收尾 2,466.20 2,466.20 合计 35655 / 18,924.74 25,124.32 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 中国的内部需求增长在未来中国经济发展中将占据越来越重要的份额。本集团连锁店又主 要集中在江苏等长三角经济发达地区，当地居民的消费能力和消费品味将不断提升。 新的一年，我们预计百货业整体环境将有所改
3、善，百货业的核心竞争力依然是商业本身。 美国百货业集中度非常高。中国百货业尚没有建立规模优势，只有区域性的龙头企业。我 们认为，只有取得更大规模的百货企业才有未来。 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 国家城镇化战略验证了本集团在二三线城市发展城市综合体的五年规划具有高度的前瞻 性。本集团对加密江苏、走向全国的城市综合体战略充满信心，并将继续依靠城镇化战略物色 优质地点或物业以扩充业务，以低成本切入的方式、抓住机遇、快速布局，扩大规模，从而赢 得战略先机。 （三）经营计划（三）经营计划 南京中央商场（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 15 2013 年，本集团将继续秉承既定的发展战略
4、，加快徐州、淮安等城市综合体的建设进度， 按计划新开连锁店。 并购将是中国百货业整合、取得联合、规模优势的必由之路。2013 年，本集团将寻求低成 本并购百货公司的机会，以快速扩大市场份额。 2013 年，本集团将结合城镇化战略，进一步提升城市综合体的规划水平，并着手打造综合 超市及奥特莱斯业态的经营能力，提升精品超市的连锁能力，全面形成城市综合体的综合营运 能力。 2013 年，本集团将继续保持现有门店的高增长态势。集团将强化集团招商协同，全面提升 品牌线，促进毛利额的增长。各连锁店将利用新的信息化手段，深度挖掘 VIP 客户消费潜力， 开展精准营销。各连锁店将通过 SAP 信息系统，加强商
5、品数据对比分析，适时动态调整品类组 合，提升高毛利率业务比重、调整结构，提升业绩。集团通过财务共享中心的平台及预算管理 手段，加强内部控制，促进各项费用占收入比重较大幅度下降。 2013 年， 本集团将强化对员工的薪酬成本进行管理， 改变平均主义的分配方式， 奖优罚劣， 公平公正，促进员工提升工作激情。集团及各连锁店将严格根据绩效逐级考核员工。2013 年， 本集团将通过新店开张，分流老店员工数量，减少后勤外聘人员及临时员工，总体上降低员工 成本占收入的比重。 2013 年，本集团机制焕然一新。集团在新的一年将在新一届董事会的领导下，分享制度红 利、轻装上阵，业务和盈利能力预计仍保持快速增长。
6、 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 因为百货行业现金流充分，同时集团盈利能力每年提升，集团能够从日常经营活动中获得 必要的现金流运营当前业务，并可部分用于新店建设。根据集团经营战略，在建设城市综合体 过程中，需要新的大量资金需求。集团将主要通过流动资金贷款及项目贷款方式取得商业展店 及运营资金。 （五）可能面对的风险（五）可能面对的风险 百货业正加速从渠道为王的时代迈向消费者为王的时代。传统百货业面临经营模式发生突 变的风险。百货运营商需要从以自己为中心的单渠道、多渠道或跨渠道思维彻底转向以消费者 为中心的全渠道思
7、维。全渠道百货将成为百货业的未来。 建立在商业地产基础之上坐地收银的百货业运营模式面临升级转型，传统百货业要更多地 理解商品和客户。同时，百货业要与其他业态予以组合，强化体验消费。在此基础之上，门店 网点的规模优势是化解本行业风险的根本出路。 因此，本集团将更加积极地促进城市综合体的全面布局，辅以租赁和并购方式，尽快形成 门店数量的网状分布。本集团将发挥实体门店现有存在的、及未来持续扩大的优势，发展新型 电子商务业态（O2O） ，形成线上线下同步协调、互为补充的新经济增长点，使本集团的销售网 点照顾到更多客户，使本集团的销售渠道更加符合时代潮流、满足消费者多渠道购买需求。 三、三、董事会对会计
8、师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 为了更准确地反映财务信息，公司变更会计估计，坏账准备由原来的余额百分比法变更为 账龄计提法，受影响的报表项目名称及影响金额为： 受影响的报表项目名称 影响金额（元） 坏账准备 11,082,435.22 资产减值损失 11,082,435.22 南京中央商场（集团）
9、股份有限公司 2012 年年度报告 16 递延所得税资产 2,332,968.61 所得税费用 -2,332,968.61 净利润 -8,749,466.61 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 (二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利
10、分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币 乐凯胶片股份有限公司 乐凯胶片股份有限公司 600135 600135 2011 年年度报告 2011 年年度报告 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况
11、2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.18 八、八、 董事会报告董事会报告 18 九、九、 监事会报告监事会报告 23 十、十、 重要事项重要事项 24 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 31 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 114 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级
12、管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王树林 主管会计工作负责人姓名 王晓群 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢瑾 公司负责人王树林、主管会计工作负责人王晓群及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、
13、公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 乐凯胶片股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 乐凯胶片 公司的法定英文名称 LUCKY FILM CO.,LTD. 公司法定代表人 王树林 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张永光 联系地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号 电话 0312-3302372 传真 0312-3302386 电子信箱 stock (三) 基本情况简介 注册地址 河北省保定市创业路 369 号 注册地址的邮政编码 071054 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 3 办公地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号 办公地址的邮政编码 0710
14、54 公司国际互联网网址 电子信箱 stock (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 乐凯胶片 600135 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 1 月 16 日 公司首次注册登记地点 河北省工商局 前次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 8 月 10 日 公司变更注册登记地点 河北省工商局 企业法人营业执照注册号 13000040000
15、1573 税务登记号码 130602700710142 组织机构代码 70071014-2 最近一次 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 17 日 公司变更注册登记地点 河北省工商局 企业法人营业执照注册号 130000400001573 税务登记号码 130602700710142 组织机构代码 70071014-2 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -50,247,154.02 利润
16、总额 -46,331,001.82 归属于上市公司股东的净利润 -55,929,493.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -64,128,249.40 经营活动产生的现金流量净额 5,230,877.31 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 4 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -41,592.47998,265.05 133,776.64 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的
17、政府补助除外 2,673,000.0010,549,275.00 5,271,870.50 委托他人投资或管理资 产的损益 295,879.4587,861.08 1,528,496.95 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 4,120,245.895,902,924.92 0 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,284,744.671,935,627.06 2,303,570.33 少数股东权益影响额 -118,378.06-11
18、9,294.19 2,997.81 所得税影响额 -15,143.48-166,152.04 -1,382,361.79 合计 8,198,756.0019,188,506.88 7,858,350.44 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （%） 2009 年 营业总收入 827,094,176.83732,508,715.3812.91 674,342,131.83 营业利润 -50,247,154.02-3,316,560.66不适用 2,565,683.52 利润总额 -46,331,001
19、.8210,166,606.45-555.72 10,274,900.99 归属于上市公司股东的净 利润 -55,929,493.403,243,232.55-1,824.50 2,197,609.94 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -64,128,249.40-15,945,274.33不适用 -5,660,740.50 经营活动产生的现金流量 净额 5,230,877.31 47,592,176.23-89.01 83,545,626.67 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（%） 2009 年末 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 5 资产总
20、额 1,035,337,650.96 1,051,150,236.18 -1.50 1,056,716,371.89 负债总额 95,867,497.72 58,532,959.10 63.78 68,110,486.64 归属于上市公司股东的所 有者权益 929,313,964.13 985,243,457.53-5.68 982,000,224.98 总股本 342,000,000.00 342,000,000.000 342,000,000.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股） -0.16350.0095-1,821.050.
21、0064 稀释每股收益（元股） -0.1635 0.0095 -1,821.050.0064 用最新股本计算的每股收益（元/股） -0.1635/ / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 股） -0.1875 -0.0466不适用-0.0166 加权平均净资产收益率（%） -5.840.33减少 6.17 个百分点0.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -6.70-1.62不适用-0.58 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 股） 0.0150.139-89.210.244 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上
22、市公司股东的每股净资产 （元 股） 2.72 2.88 -5.562.87 资产负债率（%） 9.26 5.57 增加 3.69 个百分点6.45 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售 条件股份 95,692,500 27.980-95,692,500-95,692,500 00 1、国家持股 2、国有法人 持股 87,570,000 25.605-87,570,000-87,5
23、70,000 00 3、其他内资 持股 8,122,500 2.375-8,122,500-8,122,500 00 其中： 境内 非国有法人 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 6 持股 境内 自然人持股 8,122,500 2.375-8,122,500-8,122,500 00 、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 246,307,500 72.02095,692,50095,692,500 342,000,000100 1、人民币普 通股 246,307,500 72.02095,692,50095,692,500 342,000,
24、000100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 342,000,000 10000 342,000,000100 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 中 国 乐 凯 胶 片 集 团 公司 87,570,000 87,570,00000 股改限售股 解禁 2011 年 3 月 14 日 熊玲瑶 8,122,500 8,122,50000 股改限售股 解禁 2011 年 3 月 14 日 合计 95,692,500 95,692,50000/ / (二)
25、 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 7 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 20,091 户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 21,071 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结
26、 的股份数量 中国乐凯胶片集团公 司 国 有 法 人 35.605121,770,00000 无 唐建纯 未 知 1.7485,976,8185,976,8180 未 知 楼慕涵 未 知 1.1894,067,3014,067,3010 未 知 中国建设银行华宝 兴业多策略增长证券 投资基金 未 知 1.0783,685,373-1,014,9500 未 知 徐文珺 未 知 0.9743,331,3893,331,3890 未 知 平安信托有限责任公 司 新 价 值 成 长 一 期 未 知 0.8492,903,9062,903,9060 未 知 唐建平 未 知 0.8492,902,2382
27、,640,2380 未 知 侯宝平 未 知 0.8392,869,1612,869,1610 未 知 中国建设银行股份有 限公司华商盛世成 长股票型证券投资基 金 未 知 0.8312,842,7622,842,7620 未 知 王奇志 未 知 0.8142,784,9152,543,9150 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 中国乐凯胶片集团公司 121,770,000人民币普通股 唐建纯 5,976,818人民币普通股 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 8 楼慕涵 4,067,301人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略
28、 增长证券投资基金 3,685,373人民币普通股 徐文珺 3,331,389人民币普通股 平安信托有限责任公司新价值 成长一期 2,903,906人民币普通股 唐建平 2,902,238人民币普通股 侯宝平 2,869,161人民币普通股 中国建设银行股份有限公司华 商盛世成长股票型证券投资基金 2,842,762人民币普通股 王奇志 2,784,915人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 2011 年 9
29、月 9 日，中国乐凯胶片集团公司与中国航天科技集团公司重组获得国资委批准， 中国乐凯胶片集团公司整体并入中国航天科技集团公司成为其全资子企业。 (2) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国乐凯胶片集团公司 单位负责人或法定代表人 王树林 成立日期 1992 年 4 月 15 日 注册资本 110,660.80 主要经营业务或管理活动 感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、 科研、制造及销售 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 9
30、 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 张建恒 董事长 男 51 2010 年 10 月 27 日 2012 年 1 月 31 日 11,70011,700 0是 徐京燕 副 董 事男 592010 年2
31、013 年9,3609,360 0是 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 10 长 10 月 27 日 10 月 26 日 王树林 董事 男 50 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 0是 马礼谦 董事 男 51 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 5,2705,270 0是 王瑞强 董事 男 53 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 0是 袁志敏 董事 男 51 2010 年 10 月 27 日 2012 年 1 月 31 日 00 0是 朱仁学 独 立 董 事 男 60 20
32、10 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 6否 章永福 独 立 董 事 男 67 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 6否 张双才 独 立 董 事 男 51 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 6否 胡冬辉 监事 女 49 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 0否 郝春深 监 事 会 召集人 男 45 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 0是 卢树敬 监事 男 37 2010 年 10 月 27 日 2013 年 1
33、0 月 26 日 00 7.4639否 李跃昌 总经理 男 54 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 21.4656否 吴晓 副 总 经 理 男 52 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 18.2824否 王洪泽 副 总 经 理 男 44 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 17.9306否 任守用 副 总 经 理 男 47 2010 年 10 月 27 2013 年 10 月 26 00 17.2061否 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 11 日 日 王晓群 总 会
34、计 师 女 43 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 21.6173否 张永光 董 事 会 秘书 男 39 2010 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 26 日 00 12.1624否 合计 / / / / / 26,33026,330 / 134.1283/ 张建恒：一直担任中国乐凯胶片集团公司总经理、党委书记。 徐京燕：历任中国乐凯胶片集团公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。 王树林：担任中国乐凯胶片集团公司副总经理、党委委员，总经理、党委书记。 马礼谦：一直担任中国乐凯胶片集团公司副总经理。 王瑞强：历任中国乐凯胶片集团公司总工程师、副
35、总经理、党委委员。 袁志敏：一直担任金发科技股份有限公司董事长。 朱仁学：退休。 章永福：退休。 张双才：一直担任河北大学管理学院业务副院长。 胡冬辉：历任中国乐凯胶片集团公司总会计师、中国人民保险集团股份有限公司董事、中央 汇金投资有限责任公司证券机构部和保险机构部副主任。 郝春深：历任中国乐凯胶片集团公司资产财务部经理助理、经理、中国乐凯胶片集团公司总 经理助理。 卢树敬：历任公司三号机车间副主任、主任、新材料事业部副总经理、总经理。 李跃昌：历任中国乐凯胶片集团公司总经理助理、进出口公司总经理兼外事办主任、公司总 经理。 吴晓：一直担任公司副总经理。 王洪泽：历任中国乐凯胶片集团公司研究
36、院 GBR 彩卷组副组长、组长、公司生产部副部长、 三涂布车间副主任、主任、支部书记、总经理助理、副总工程师等职务，2010 年 7 月 1 日 至今任公司副总经理。 任守用：一直担任公司副总经理。 王晓群：历任哈尔滨百货大楼股份有限公司会计、黑龙江万达集团财务总监、黑龙江硕业集 团财务总监、中国天一医药集团财务中心总经理，2009 年 9 月任公司副总会计师，2010 年 10 月 28 日至今任公司总会计师。 张永光：一直在公司工作，历任公司证券事务代表、董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 张建恒 中国
37、乐凯胶 片集团公司 总经理、 党委书 记 2005 年 1 月 1 日 2011 年 12 月 26 日 是 徐京燕 中国乐凯胶 片集团公司 党11 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -3,296,296.35 -153,053.61 -897,874.96 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 28,160,000.00 28,160,000.00 28,160,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 1,040,777.00 933,212.00 5
38、49,460.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,892.53 -64,235.66 -622,591.73 少数股东权益影响额 160.30 740.48 10,520.22 所得税影响额 568,852.97 -178,980.68 166,415.26 合计 26,453,601.39 28,697,682.53 27,365,928.79 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度报告 7 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 10,590,930.
39、00 11,631,707.00 1,040,777.00 780,582.75 合计 10,590,930.00 11,631,707.00 1,040,777.00 780,582.75 武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一一)公司发展的外部环境和内部条件，及对公司经营成果和财务状况的影响公司发展的外部环境和内部条件，及对公司经营成果和财务状况的影响 1、公司发展的外部环境及对公司经营成果和财务状况的影响 （1）水务板块 公司水务板块业
40、务包括自来水生产与供应、城市污水处理两个方面，其产品分别为自来水 和污水处理。自来水采用“反应沉淀过滤”技术工艺，污水处理为“A2O” ，均为国内现行 常规生产技术，全面满足达标生产的要求。公司水务业务目前均为区域垄断经营，在武汉市水 务市场上占据重要地位。 从宏观环境和行业政策上看，人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情。 当前我国水资源面临的形势十分严峻，水资源短缺、水污染严重、水生态环境恶化等问题日益 突出，已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈，国家和地方各级政府对水资源的利用和水 污染的防治日益重视：A、国家自 2007 年就发布了新的生活饮用水卫生标准 ，并从 2012
41、 年 7 月 1 日起强制执行；B、2011 年底至今，国家先后发布了国家环境保护“十二五”规划 、 国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见 、 “十二五”全国城镇污水处理及再生利用设 施建设规划 、 “十二五”节能环保产业发展规划等文件，强化用水需求和用水过程管理，严 格控制入河湖排污总量，提升城镇污水处理规模及再生利用能力，指导地方各级政府实现环保 工作目标。宏观环境和行业政策的利好将在一定程度上推动水务、环保行业的投资力度，也有 利于公司水务业务的长远发展。公司将在大力推动重大资产重组工作的同时，努力寻求新的市 场机遇，力争通过生产规模的不断扩大，使公司资产规模和盈利能力再上台阶。 （
42、2）房地产板块 公司房地产板块业务包括房地产开发和销售以及与之配套的物业管理服务两个方面。公司 控股的三镇地产公司是一家具有二级资质的房地产开发企业，是武汉市知名房地产公司，已开 发和正在建设的“都市经典” 、 “武汉控股大厦”项目均委托国内外知名机构进行规划设计，是 武汉市徐东片区的核心楼盘。房地产项目的成功开发为公司的利润作出了贡献，成为公司近年 来除水务、隧道外的主要利润来源之一。三镇地产公司控股的三镇物业公司具有三级物业管理 资质，主要是为三镇地产公司所开发楼盘配套物业管理服务。 从宏观环境和行业政策上看，报告期内国家和地方政府继续从“限购”和“限贷”两个方 面对房地产市场实施宏观调控
43、， 虽然央行于 2012 年 6 月 8 日、 7 月 6 日两次下调了存贷款利率， 部份商业银行也对首套房贷款利率给予优惠，但是未有新政出台，武汉市房地产市场的“双限” 也未放开，使得利率下调对房地产市场的影响有限。受此影响，报告期内三镇地产公司的营业 收入和利润水平均比上年同期大幅下降。 （3）隧道板块 公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投 资、建设和运营单位。目前，长江隧道公司运营管理的武汉长江隧道处于垄断经营状态，长江 隧道公司盈亏平衡，武汉控股按股东投入获得补贴收入，该项补贴收入是武汉控股的重要利润 来源之一。 从宏观环境和行业政策上看，武汉
44、长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之 一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。2012 年 8 月 1 日起， 武汉市长江隧 道管理暂行办法 （武汉市人民政府令第 227 号）正式实施，改变了武汉长江隧道运管管理无法 可依的状况，为隧道的运营管理提供了政策依据和法律支撑。 2、公司发展的内部条件及对公司经营成果和财务状况的影响 武汉三镇实业控股股份有限公司 2012 年年度报告 9 （1）水务板块 公司水务板块业务经营区域为武汉市主城区。下属宗关水厂设计能力 105 万吨/日，白鹤嘴 水厂设计能力 25 万吨/日，有效地保障了社会需求。沙湖污水处理厂设计能力 15 万吨/
45、日，尾水 排放标准一级 B。目前，三厂均为垄断经营，暂无市场竞争。通过多年的运营，三厂聚集了一 批优秀的技术和管理人才，积累了丰富的生产运营经验，具备了较强的核心竞争力。 另外，公司与水务集团签订了自来水代销合同 ，与市城建基金办签订了沙湖污水处理 厂污水处理综合服务协议 ，有效地保障了公司的合法经营地位和持续稳健的盈利能力。 报告期内，公司向中国证监会申报拟实施重大资产重组，进而通过资产置换实现污水处理 业务的突破性发展，目前重组正在中国证监会审查过程中。 （2）房地产板块 公司控股的三镇地产公司正在武汉市销售“都市经典”小区一期“卓锦园” （含已售部份， 总建筑面积约 12 万平方米） ，开发“都市经典”小区二期“金沙泊岸” （总建筑面积约 50 万平 方米）和中北路“武汉控股大厦” （总建筑面积约 3.9 万平方米） 。 “都市经典”小区是武汉市内 环线内大型高尚住宅小区之一，该项目紧邻沙湖，交通便利，商业配套齐全； “武汉控股大厦” 位于地铁四号线东亭站之上，将建设成为地铁线上的高档商业物业。项目优越的地理位置、配 套环境和规划条件为项目的销售创造了条件。但是，受国家和地方政府对房地产市场宏观调控 的影响，报告期内，三镇地产公司销售面积萎缩，营业收入和利润水平大幅下降。 三镇地产公司、三镇物业公司成立至今，以房地产开发和销售、物业管理服务为已任，培 养了一
