1、年同期金额 本期金额较上 年同期变动比 例% 销售费用 534,302,081.97 488,856,462.07 9.30 管理费用 245,738,287.45 236,078,894.45 4.09 财务费用 19,831,622.07 23,667,277.43 -16.21 所得税费用 16,121,894.97 17,932,845.74 -10.10 报告期内，销售费用同比增长 9.30%，主要是销售员工职工薪酬和市场营销费用增加。管理 费用同比增长 4.09%，主要是管理人员职工薪酬有所增加。财务费用同比大幅减少，主要是银 行借款规模减少以及公司利用融资杠杆降低利息支出。所得税
2、费用减少，主要是按税法及相关 规定计算的当期所得税费用同比减少。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 22,507,269.58 研发支出合计 22,507,269.58 研发支出总额占净资产比例（%） 1.44 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.54 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 12 (2) 情况说明 报告期内，公司费用化研发支出 2,250.73 万元，同比增加 16.82%，主要用于新原料、新技 术、新产品方面的科技投入。公司立足科技与新材料的开发应用，努力提升产品的科技含量与 时尚元素，研发工作围绕科技成果转化，服务于品牌发
3、展，依托三枪品牌市级技术中心及 140 名科研设计人员研发优势，与杜邦、兰精等国际一流纤维厂商以及东华大学等院所合作，实现 了业内产学研合作和产业链联动，2013 年重点实施了生物改性蛋白纤维产品和德绒发热纤维产 品开发，以新技术、新纤维、新面料、新工艺来提升品牌附加值。 6、 现金流 （1）经营活动产生的现金净流量 5,721 万元，同比大幅减少主要原因是报告期内收到出口退 税资金及销售回笼资金减少。 （2）投资活动产生的现金净流量 449 万元，同比大幅减少主要原因是报告期内购买银行理财 产品 5000 万元导致投资活动支付的现金增加所致。 （3）筹资活动产生的现金净流量-6,160 万元
4、，同比大幅增加主要原因是报告期内用于归还银 行借款的现金少于上年同期。 (三) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,054,546,225.40 929,441,982.90 11.86 3.53 7.98 减少 3.63 个百分点 商业 2,806,850,855.64 2,247,588,663.87 19.92 23.55 29.01 减少 3.40 个百分点 房地产业 11,9
5、81,141.28 1,284,308.64 89.28 9.38 -28.36 增加 5.65 个百分点 外贸 2,306,424,419.70 2,230,277,127.19 3.30 -20.14 -20.67 增加 0.64 个百分点 小计 6,179,802,642.02 5,408,592,082.60 12.48 -0.16 -0.14 减少 0.01 个百分点 减： 公司内 部 各 业 务 分 部 相 互 抵销 2,059,431,217.01 2,057,618,427.43 合计 4,120,371,425.01 3,350,973,655.17 18.67 -10.91
6、 -13.11 增加 2.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 针织品 1,516,440,883.79 928,937,286.32 38.74 2.63 -0.90 增加 2.18 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 13 个百分点 家 用 纺 织 品 223,792,621.39 173,414,257.87 22.51 -7.30 -8.88 增加 1.34 个百分点 服装服饰 126,307,266.17 87,204,659.64 30.9
7、6 -23.96 2.46 减少 17.80 个百分点 其他 2,387,145,927.27 2,292,877,344.01 3.95 -19.05 -19.59 增加 0.64 个百分点 小计 4,253,686,698.62 3,482,433,547.84 18.13 -12.01 -14.32 增加 2.20 个百分点 减： 公司内 部各业务、 分 部 相 互 抵销 133,315,273.61 131,459,892.67 合计 4,120,371,425.01 3,350,973,655.17 18.67 -10.91 -13.11 增加 2.06 个百分点 2、 主营业务分地
8、区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 东北地区 53,405,387.85 -5.53 华北地区 177,221,095.66 0.63 华东地区 3,675,291,908.11 23.14 西北地区 60,718,398.70 8.03 华中地区 16,038,076.02 -7.33 华南地区 267,745,153.26 -5.99 境外地区 2,306,424,419.70 -20.14 小计 6,556,844,439.30 1.44 减： 公司内地区间相互抵 销 2,436,473,014.29 合计 4,120,371,425.01 -10.9
9、1 (四) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 265,989,965.64 10.55 285,423,978.02 11.10 -6.81 应收票据 6,961,015.60 0.28 748,000.00 0.03 830.62 应收账款 294,855,666.71 11.69 285,022,054.72 11.08 3.45 其他应收款 214,269,720.43 8.50 156,667,393.68
10、 6.09 36.77 存货 666,123,564.08 26.41 733,128,792.94 28.51 -9.14 长期股权投 资 109,688,902.11 4.35 108,191,980.36 4.21 1.38 投资性房地36,842,268.75 1.46 38,887,223.34 1.51 -5.26 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 14 产 固定资产 362,773,080.95 14.39 473,912,863.87 18.43 -23.45 在建工程 7,218,710.56 0.29 8,754,580.19 0.34 -17.54 无形
11、资产 33,323,336.10 1.32 56,250,997.11 2.19 -40.76 长期待摊费 用 0.00 374,194.10 0.01 -100.00 短期借款 321,620,328.72 12.75 379,520,917.61 14.76 -15.26 应付票据 4,585,009.10 0.18 11,587,155.12 0.45 -60.43 应收票据：采用票据结算的货款增加 其他应收款：应收上海申达（集团）有限公司股权转让款增加导致 无形资产：因合并范围变动而减少 长期待摊费用：因合并范围变动而减少 应付票据：采用票据结算的应付货款减少 (五) 核心竞争力分析
12、根据中华全国商业信息中心对 2012 年全国大型零售企业主要商品品牌检测显示，三枪市场 综合占有率 7.55%，位列前 10 为中的第一位，继续成为行业领导者，在行业起着示范和引导作 用；海螺作为中国衬衫的知名品牌，2012 年全国市场综合占有率为 2.38%，位列前 10 位中的第 五位，继续成为衬衫专家，成为华东、华北等区域市场的领导者；民光、凤凰、414、皇后等一 批老字号品牌将继续挖掘潜力，焕发青春，成为上海等城市普通百姓日常生活类纺织家纺类产 品的首选。 公司主要品牌，其影响力继续保持在中国 500 最具价值品牌行列，其中三枪、海螺等品牌已 经连续十年获得了世界品牌实验室（World
13、 Brand Lab）发布中国 500 最具价值品牌排行榜 ， 三枪品牌价值由 10.44 亿元上升至 23.55 亿元，海螺品牌价值由 8.97 亿元上升至 23.11 亿元。 (六) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1)截止报告期末，公司共拥有联营企业 4 家，其他股权投资 6 家，期末余额为 10,969 万元， 比年初增加 1.38%，主要是报告期内权益法股权投资收益增加。 (2)报告期末,公司持有可供出售金融资产涉及其他上市公司股权 2 家。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 （） 期末账面价 值 报告
14、期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份来 源 900953 凯 马 B 329,027.07 5 882,187.20 119,803.20 可供出 售金融 资产 置换 400017 国嘉 1 131,500.00 5 273,420.00 62,279.00 可供出 售金融 资产 购入 合计 460,527.07 / 1,155,607.20 182,082.20 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持最初投资持有数量 占该公期末账面报告期报告期会计核股份来 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 15 对象 名称 金额（元） （股） 司股权 比例 （
15、%） 价值（元） 损益 （元） 所有者 权益变 动（元） 算科目 源 上海 银行 155,600.00 155,600.00 5 155,600.00 长 期 股 权投资 购入 合计 155,600.00 155,600.00 / 155,600.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财金 额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金
16、中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公司 保 本 浮 动 收 益 型 27,000,000.00 2013 年 12 月 20 日 2014 年3 月 30 日 协 议 约定 443,835.62 是 否 否 自 有 资金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公司 保 本 浮 动 收 益 型 13,000,000.00 2013 年 12 月 25 日 2014 年3 月 30 日 协 议 约定 203,013.70 是 否 否 自 有 资金 上 海 银 行 股 份 有 限 公司 保 证 收 益 型 10,000,000.00 2013 年 12 月 25 日 2014 年3 月 26
17、 日 协 议 约定 137,123.28 是 否 否 自 有 资金 合计 / 50,000,000.00 / / / 783,972.60 / / / / (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 16 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 主要子公司全称 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海三枪（集团） 有限公司 商业 针织品 37,600.00 136,449.12 78,427.57 5,195.68 上海龙头家纺
18、有限 公司 商业 家用纺织品 21,600.00 15,199.26 7,786.32 22.51 上海海螺服饰有限 公司 商业 服装服饰 17,800.00 19,883.47 12,517.09 12.25 主要联营企业全称 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海交大科技园有 限公司 服务业 科技园开发与 管理、 科技产业 投资与管理 14,200.00 31,774.18 30,361.33 2,150.79 本期合并范围发生变更的说明： 本期减少合并单位 1 家： 上海海螺（集团）马陆衬衫厂因股权转让退出合并。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集
19、资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 一是全球经济复苏总体趋于改善。展望 2014 年，世界经济有望逐步走出国际金融危机阴影， 经济复苏总体趋于改善，发达经济体经济增长有望好于 2013 年。但全球经济仍然处于深度调整 期，面临基础不稳、动力不足、速度不均等问题，复苏进程难以一帆风顺。主要发达经济体的 结构性问题远未解决，新经济增长点尚未形成，美国退出量化宽松政策是金融风险最大来源， 部分新兴大国经济增长放缓、金融风险上升，世界经济形势依然错综复杂。 二是我国对外贸易面临持续的、多方面的困难，但仍将保持稳定增长势头。主要表现为：国 际市场需求
20、总体偏弱；我国出口产品竞争力面临挑战；贸易摩擦形势依然严峻。同时，近年来 国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸 易方式发展很快，不少企业主动转型升级，出口仍有较强的竞争优势。 三是我国经济发展长期向好的基本面没有变，具有不少新的有利支撑和难得机遇。党的十八 届三中全会对全面深化改革作出总体部署，将进一步激发我国经济发展的内生动力和活力。中 央经济工作会议明确提出，要坚持稳中求进、改革创新。要稳扎稳打，步步为营，统筹稳增长、 调结构、促改革，巩固稳中向好的发展态势，促进经济社会稳定，为全面深化改革创造条件。 同时，要积极推动全面深化改革，坚持问题导向
21、，勇于突破创新，以改革促发展、促转方式调 结构、促民生改善。 四是我国纺织行业总体趋势向好。2013 年，我国纺织行业生产规模继续扩大；利润增速较 上半年略有放缓；行业投资规模继续扩大；国内零售需求规模继续扩大；服装需求增速低于整 体需求；出口规模有所扩大。 五是上海公布了进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见 ，从加快国资与产业联动 上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 17 调整、优化国资布局和结构，规范法人治理结构、完善选人用人和激励约束机制，鼓励企业立 足本土融入全球、提高国际竞争力，优化国资监管体系等 7 个方面制定了一系列举措，将有力 助推国资国企的新一轮发展。 (
22、二) 公司发展战略 公司的发展战略：继续坚持以品牌经营和国际贸易为核心业务，深化资源集聚与管控提升， 持续发挥总部与事业部的协同效应，进一步提升品牌专业化运作能力和经济运行质量与效益， 实现龙头股份可持续发展，力求到 2015 年成为国内领先、国际知名的纺织服装品牌经营企业。 核心业务规划： 致力于针织内衣、家用纺织品及服饰的品牌经营，到 2015 年，彻底实现从传统的“制造+销售 “模式向以“品牌经营“为主的供应链管理模式的战略变革，并在此过程中基本实现品牌经营从数 量扩张型向品牌提升型的转型。 致力于以纺织服装为主的国际贸易，到 2015 年，形成具有自营和代理、进口和出口、大客户 与普通
23、客户等的合理结构配比的综合性纺织品贸易服务业务架构，并在此过程中基本完成业务 产业链关键环节的价值创新；适时发展其它产品领域的贸易服务。 (三) 经营计划 2014 年公司将依据宏观经济形势，按照“十二五“发展战略规划，坚持走“创新驱动、转型发 展“的道路，努力培育和打造公司核心竞争力，预计全年主营业务收入 40 亿元，预计主营业务 毛利率 18%，预计期间费用率 17.5%，为此重点将抓好以下几方面工作： 1、做好品牌的战略性布局，确保主业的稳步发展。 公司将继续对品牌建设的投入，保持传统渠道的建设系统良性发展，将线下渠道看作品牌可 持续发展的根据地与主战场，持续投入，加强控制，有针对性地做
24、好营销渠道战略性调整、收 缩、扩张。2014 年，公司仍将青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司青海贤成矿业股份有限公司 600381600381 20132013 年年度报告年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 陶亚东、廖智无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：陶亚东董事：对 公司历史情况不熟悉、对重整完全
25、不了解。廖智董事：未参与公司经营，以及公司没有沟通 交流，对情况不了解。请投资者特别关注。请投资者特别关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅 读。读。 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二.（一）所述，贤成矿业及子公司青海 创新矿业开发有限公司在 2013 年进行了破产重整，现处于重整计划执行期，子公司青海创 新矿业开发有限公司硫酸、磷铵
26、生产线已于 2014 年 3 月恢复生产。贤成矿业持续经营能力 仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 五、 公司负责人郝立华、主管会计工作负责人于鑫及会计机构负责人（会计主管人员）于 鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务所审 计，截至 2013 年 12 月 31 日，2013 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 32,859,879.91 元；母公司净利润为 11,558,052.01 元。公司年末累计可供股东分配的利润为 -2,415,029,856.41 元， 母公司年
27、末累计可供股东分配的利润为-2,442,484,428.14 元。 根据 公 司法及企业会计准则 2006 ，本公司累计未分配利润仍为较大负数，公司 2013 年度无 可供分配的利润，因此公司董事会提出本公司 2013 年度利润不分配。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简
28、介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第八节 公司治理 . 70 第九节 内部控制 . 72 第十节 财务会计报告 . 73 第十一节 备查文件目录 . 164 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会/证监会 指 中国证劵监督管理委员会 青海证监局 指 中国证劵监督管理委员会青海监
29、 管局 上交所 指 上海证劵交易所 上市规则 指 上海证劵交易所股票上市规 则 贤成矿业/我公司/公司 指 青海贤成矿业股份有限公司 公司董事会/董事会 指 青海贤成矿业股份有限公司董事 会 公司监事会/监事会 指 青海贤成矿业股份有限公司监事 会 贤成矿业管理人/公司管理人/管 理人 指 青海贤成矿业股份有限公司管理 人 西宁中院 指 西宁市中级人民法院 贤成集团/间接控股股东 指 贤成集团有限公司 西宁国新/控股股东 指 西宁市国新投资控股有限公司 青海国投 指 青海省国有资产投资管理有限公 司 创新矿业 指 青海创新矿业开发有限公司 创新矿业管理人 指 青海创新矿业开发有限公司管理 人
30、华阳煤业 指 贵州省盘县华阳煤业有限责任公 司 云尚矿业 指 贵州省盘县云尚矿业有限公司 云贵矿业 指 贵州省盘县云贵矿业有限公司 光富矿业 指 贵州省仁怀市光富矿业有限公司 森林矿业 指 盘县华阳森林矿业有限公司 粤海化工 指 大柴旦粤海化工有限公司 梅州联维亚 指 梅州市联维亚投资有限公司 油坑建材 指 广东油坑建材有限公司 贤成节能 指 西宁贤成节能技术服务有限责任 公司 重整计划草案 指 青海贤成矿业股份有限公司重 整计划草案 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 重整计划 指 青海贤成矿业股份有限公司重 整计划 公司章程 指 青海贤成矿业股份有限公司章程 公司法 指 中华人
31、民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 报告期 指 2013 年度 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述公司所面临的风险，敬请投资者注意投资风险。 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青海贤成矿业股份有限公司 公司的中文名称简称 *ST 贤成 公司的外文名称 Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sunshiny 公司的法定代表人 郝立华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈定
32、 陶园园 联系地址 青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四层 青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四层 电话 0971-6336802 0971-6336802 传真 0971-6336802 0971-6336802 电子信箱 xcsy600381 xcsy600381 三、 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市胜利路 59 号（申宝大厦 1118 室） 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四层 公司办公地址的邮政编码 810000 公司网址 暂无 电子信箱 xcsy600381 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信
33、息披露报纸名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青海贤成矿业股份有限公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贤成矿业 600381 *ST 贤成 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1998 年 8 月 28 日 注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 630000100010609 税务登记号码 630102710402282 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告
34、 组织机构代码 71040228-2 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2001 年，公司上市之初原主营业务为毛纺、棉纺及服装的加工、销售，自 2005 年起， 由于受纺织、服装行业出口退税率下调、纺织原料价格上涨、国际贸易摩擦等因素影响，国内 纺织行业竞争日趋激烈，公司产品销售收入、利润均大幅下滑，导致公司出现存货积压，资金 周转出现严重困难的局面。 2、2008 年初，为扭转公司的亏损局面、改善公司的资产质量、维护公司全体股东特别是社 会公众投资者的权益并保障（维系）公司的可持续发
35、展， （我公司）以现金增资的方式持有贵州 省盘县华阳煤业公司 51.22%的控股权，而后又通过出售不良资产的方式取得贵州省盘县森林矿 业公司 41.5%的参股权，初步完成了公司主营业务转型的工作。 3、2009 年 4 月，为进一步增加公司的煤炭资源储备，改善公司的资产质量，提高公司的持 续经营能力，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经公司 2009 年第一次临时股东大 会批准，公司正式启动实施重大资产重组工作。公司拟分别向控股股东西宁市国新以及自然人 张邻非公开发行 140,902,333 股和 6,043,463 股股票，收购西宁国新持有的云贵矿业公司 80%的 股权、光富矿业公司
36、 80%的股权、云尚矿业公司 90%的股权、华阳煤业公司 38.78%的股权以及 张邻持有的华阳煤业公司 10%的股权等优质煤矿资产。 2011 年 1 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的关于核准青海贤成矿业股份 有限公司向西宁市国新投资控股有限公司、张邻发行股份购买资产的批复 （证监许可 20101944 号） ，核准公司本次向西宁市国新投资控股有限公司及自然人张邻发行共计 146,945,796 股股份购买相关资产的重大资产重组暨关联交易事项。2011 年 1 月 17 日公司完成 相关注入资产的产权交割及非公开发行股份的股权登记相关事宜，至此本次非公开发行股份购 买资产暨关
37、联交易项目全部实施完毕。同时，公司彻底实现了主营业务的转型。 4、2011 年上半年，公司将发展战略定位为从矿产资源开发向矿产资源开发及其深精加工相 结合的方向发展，5 月 4 日，公司启动了非公开发行 A 股股票（即定向增发）事项，募集资金 15 亿元全部用于增资青海创新矿业开发有限公司继续实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源 化再利用循环经济项目。 2011年11月11日， 公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可20111804号 关 于核准青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股票的批复 。12 月 23 日，公司完成本次非公开 发行股票新增股份的登记上市工作，12 月 29 日，
38、公司完成了以募集资金净额对创新矿业进行 增资，公司持有创新矿业 80%以上的股权。至此，主营业务拓展至矿业资源深精加工，使公司 矿业资源开发的产业链得以延伸，将矿产资源深精加工业务打造成公司最重要的经济支柱和最 具核心竞争力的产业，使公司整体盈利水平得以提升，市场竞争力得到有力提升。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 仲成贵 江波 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期
39、末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2011 年 调整后 调整前 营业收入 4,167,458.33 480,101,178.45 514,260,599.30 -99.13 238,803,643.94 归属于上市公司 股东的净利润 32,859,879.91 -1,852,074,383.75 -133,230,816.02 不适 用 92,611,641.85 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -168,121,653.99 -946,913,085
40、.29 -136,200,127.48 不适 用 37,093,471.68 经营活动产生的 现金流量净额 -28,090,592.92 -703,612,950.83 -701,182,823.58 不适 用 249,975,574.31 2013 年末 2012 年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 -34,238,494.90 -286,792,338.53 1,798,403,031.79 不适 用 1,928,692,306.62 总资产 1,488,991,161.91 3,137,938,062.54 4,05
41、1,657,494.28 -52.55 3,936,019,404.61 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减 (%) 2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.0205 -1.1562 -0.0832 不适用 0.0578 稀释每股收益（元股） 0.0205 -1.1562 -0.0832 不适用 0.0578 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -0.1080 -0.5911 -0.085 不适用 0.0232 加权平均净资产收益率（%） -282.99 -7.15 不适用 27.02 扣除非经常性损益后的加权 平均净资
42、产收益率（%） -144.69 -7.31 不适用 10.82 二、 非经常性损益项目和金额 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -2,816,372.02 -108,814.63 2,202,079.71 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 500,000.00 12,400,000.00 2,847,684.00 债务重组损益 53,633,314.78 与公司正常经营业务
43、无 关的或有事项产生的损 益 -1,016,753,300.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 7,263,706.78 -26,795,600.32 -384,029.02 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 200,173,412.77 少数股东权益影响额 740,566.79 126,096,416.49 -1,614,417.91 所得税影响额 -1,166,461.39 合计 205,861,314.32 -905,161,298.46 55,518,170.17 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报董事会报告告 一、 董事会关于公司报告
44、期内经营情况的讨论与分析 公司及各子公司受控股股东、间接控股股东在开展民间融资活动的过程中其部分高管人员涉嫌 进行经济违法犯罪活动持续发酵的不良影响，共被牵涉入一百多起金额巨大的诉讼中，造成公 司部分股权资产、募集资金被冻结、查封，公司所持有的梅州联维亚股权、粤海化工股权等部 分资产被拍卖等严重后果，不仅造成了公司巨大的经济损失、使得公司正常的经营管理运作陷 入了更为艰难的境地，更使得公司陷入较高的风险危机中。 2013 年上半年，公司董事会、管理层的主要工作均放在对上述诉讼及所涉及的借款、担保事项 进行核查并努力维持公司正常运作、恢复正常生产经营管理和寻求化解风险的途径上。公司董 事会、管理
45、层均能以积极的心态面对公司的危机，采取力所能及的措施进行整改，并尽力通过 法律程序解决所涉及的担保、诉讼事项，以最大限度地解除和降低公司所承担的相关责任和损 失、确保公司全体股东及广大社会公众投资者的权益不受到损害。 2013 年 4 月 26 日，青海省政府、青海证监局等有关政府部门、监管机构成立了贤成矿业风险 处置工作小组进驻公司、开展现场核查工作，对公司开展的上述自查、核查工作给予了大力的 指导、支持和帮助，公司也对风险处置工作小组的工作予以了积极的配合。 2013 年 3 月 6 日，公司股票因公司 2012 年度经营情况符合上市规则13.3.1 第二款公司“生 产经营活动受到严重影响
46、且预计在三个月内不能恢复正常“的有关规定， 被上交所实施其他风险 警示，公司股票简称由“贤成矿业“变更为“ST 贤成“。 公司 2012 年年度报告按计划于 2013 年 4 月 26 日披露， 担任公司年度审计工作的会计师对该年 度报告出具了“无法表示意见“的审计报告 ，根据上市规则第 13.2.1 条第（四）项及有关 规定,上交所于 2013 年 5 月 2 日起对公司股票实施了退市风险的警示措施，公司股票简称由“ST 贤成“变更为“*ST 贤成“。 2013 年 6 月 3 日，中国证监会因公司涉嫌违反证券法律法规对公司开展立案调查工作，公司接 受本次调查并进行了积极的配合。 2013 年 5 月 24 日，粤
