1、最全！中国玉米淀粉行业市场竞争格局及投资方向研究报告（智研咨询）一、市场供需现状玉米淀粉（cornstarch）又称玉蜀黍淀粉，又称苞米面，俗名六谷粉，白色微带淡黄色的粉末，将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。玉米是世界公认的黄金作物，我国玉米资源丰富，产量位居世界第二位，2021年玉米淀粉产量达到3,918万吨，由于新入统了阜丰集团和梅花集团的产量，比2020年统计产量大幅增加680万吨，但相同入统企业比较，玉米淀粉产量同比略增1%。2021-2022年有部分大型玉米淀粉生产企业继续扩产，加上2021年行业加工利润较好，刺激开工率保持稳中增长态势，预计
2、2022年玉米淀粉产量保持低速增长，将超过4,000万吨，达到历史高位。2014-2022年中国玉米淀粉产量统计及预测资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的中国玉米淀粉行业市场行情监测及前景战略研判报告从区域分布来看，华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域，这些区域也是我国玉米的主产区，原料供应充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料优势。分省市来看，山东是全国最大的淀粉产区，玉米淀粉产量达到1,978万吨，占全国总产量的51%；山东、河北、黑龙江、吉林、宁夏回族自治区5省（区）产量均超过100万吨，合计占全国的89%。2021年中国玉米淀粉产能分省布局资料来源
3、：中国淀粉工业协会、智研咨询整理玉米的使用遍及各行各业，特别是经过深加工形成的终端产物，能让玉米的附加值大大提升。玉米中淀粉含量高，它是深入转变成变性淀粉、高糖糖浆、酒精、燃料等产物的原材料。所以，在整个玉米加工行业中玉米淀粉具有十分重要的作用，随着疫情得到有效控制，各行业经济明显复苏，2021年中国玉米淀粉需求量达2793万吨，较2020年增加了237万吨，同比增长9.27%。2014-2021年中国玉米淀粉需求量统计资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理玉米淀粉用途广泛，是食品、化工、医药等行业的重要原料，可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品。其中淀粉糖是玉米淀粉
4、最主要的消费去向，2021年约占玉米淀粉消费总量的54%，其后依次是造纸约占11%，食品加工约占10%，医药约占8%，啤酒、化工和变性淀粉各占5%左右。2021年中国玉米淀粉需求结构资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理二、进出口贸易我国不仅是玉米淀粉重要的生产国和消费国，同时也是玉米淀粉重要的出口国之一，2021年中国玉米淀粉出口数量为147249.8吨，出口金额为7175.4万美元；进口数量为14439.4吨，进口金额为932.7万美元。2014-2021年中国玉米淀粉进出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理从进出口均价来看，中国玉米淀粉进口均价明显高于出口均价，2021年中国玉米淀粉
5、进口均价为0.06万美元/吨，较2020年减少了0.01万美元/吨；出口均价为0.05万美元/吨，较2020年增加了0.01万美元/吨。2014-2021年中国玉米淀粉进出口均价走势图资料来源：中国海关、智研咨询整理分省市来看，2021年江苏玉米淀粉进口额为344.04万美元，占全国玉米淀粉进口总额的36.9%，全国排名第一；上海玉米淀粉进口额为239.62万美元，占全国玉米淀粉进口总额的25.7%，全国排名第二；河北玉米淀粉进口额为238.00万美元，占全国玉米淀粉进口总额的25.5%，全国排名第三。2021年山东玉米淀粉出口额完成5160.98万美元，占全国玉米淀粉出口总额的71.9%，全
6、国排名第一；河北玉米淀粉出口额完成952.81万美元，占全国玉米淀粉出口总额的13.3%，全国排名第二；吉林玉米淀粉出口额完成642.58万美元，占全国玉米淀粉出口总额的9.0%，全国排名第三。2021年中国玉米淀粉进出口金额排名前十的省市统计资料来源：中国海关、智研咨询整理从进口来源国家/地区来看，2021年中国主要从乌克兰、美国、意大利等地进口玉米淀粉，进口额分别为589.55万美元、203.36万美元、37.34万美元。从出口目的地来看，2021年中国玉米淀粉主要出口至菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等地，出口额分别完成3464.13万美元、997.83万美元、462.33万美元。2021年
7、中国玉米淀粉主要进口来源国家/地区及出口目的地统计资料来源：中国海关、智研咨询整理三、市场竞争格局2021年年产10万吨以上玉米淀粉企业共计40家，产量合计达到3849万吨，约占全国玉米淀粉总产量的98%，2021年玉米淀粉行业入统企业新增了阜丰集团和梅花集团，两家产量合计650万吨。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年，建立了相对完善的深加工产品体系，占据了较高的市场份额，集团化、规模化是未来玉米淀粉加工行业的发展趋势，小企业的生存空间将更趋萎缩。2014-2021中国玉米淀粉生产企业数量统计资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理2021年玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共11家
8、，产量合计占比超过65%。其中，诸城兴贸产量依然最大，达到475万吨，市场占有率12%；阜丰集团、梅花集团、山东巨能金玉米和宁夏伊品产量分别达到330万吨、320万吨、261万吨和214万吨，市场占有率依次为8%、8%、7%和5%。2021年中国玉米淀粉Top10企业市场占有率资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理四、价格走势随着玉米等原料成本继续高位上涨，企业不断提高淀粉报价，市场涨跌幅度加剧，玉米淀粉价格整体显著上涨。年内玉米淀粉价格走势大致呈“U”字变化，上半年高位回落为主，主要由于东北玉米不断补充市场供应，而下游需求疲软拖累价格；7-10月份随着企业库存压力的释放，价格稳中小幅震荡调
9、整；随着市场货源偏紧状况加剧，10月份开始价格大幅上涨，进入11月份市场有价无市、成交低迷，价格再次高位回落，2021年12月31日中国玉米淀粉参考价为3308元/吨，较2021年1月1日增加了168元/吨。2014-2021年中国玉米淀粉参考价走势图资料来源：生意社、智研咨询整理从2020与2021年中国玉米淀粉参考价对比图可以看出，2021年中国玉米淀粉参考价明显高于2020年同期水平，2021年12月31日中国玉米淀粉参考价为3308元/吨，较2021年1月1日增加了168元/吨。2020与2021年中国玉米淀粉参考价对比图资料来源：生意社、智研咨询整理分区域来看，2021年中国东北地区
10、玉米淀粉价格达3310元/吨，较2020年增加了750元/吨；华北地区玉米淀粉价格达3494元/吨，较2020年增加了786元/吨；西北地区玉米淀粉价格达3589元/吨，较2020年增加了814元/吨；销区玉米淀粉价格达3621元/吨，较2020年增加了785元/吨。2014-2021年中国不同区域玉米淀粉价格统计资料来源：艾格农业数据库、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的中国玉米淀粉行业市场行情监测及前景战略研判报告。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
