1、2016 年年度报告 1 / 110 公司代码：603099 公司简称：长白山 长白山旅游股份有限公司长白山旅游股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中
2、和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王昆王昆、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王娟王娟及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 石春庆石春庆声明：声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润71,112,221
3、.50元，根据公司法和公司章程 的有关规定， 以2016年12月31日公司总股本266,670,000股为基数， 每10股派送现金红利人民币0.8 元（含税），共计分配利润人民币21,333,600.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润 的30.00%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
4、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资 者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2 / 110 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .
5、29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节第九节 公司治理公司治理 . 39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 110 2016 年年度报告 3 / 110 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 发行人、公司、股份公司、本 公司、长白山旅游 指 长白山旅游股份有限公司 报告期内 指 20
6、16 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 长白山管委会国资委、国资委 指 长白山管委会国有资产监督管 理委员会，公司实际控制人 建设集团 指 吉林省长白山开发建设（集团） 有限责任公司，公司控股股东 森工集团 指 中国吉林森林工业集团有限责 任公司，公司第二大股东 长白山森工 指 长白山森工集团有限公司，原 名为吉林延边林业集团有限公 司，公司股东 天池国旅 指 吉林省长白山天池国际旅行社 有限公司，公司全资子公司 蓝景温泉 指 吉林省长白山蓝景温泉开发有 限公司，公司全资子公司 温泉酒店 指 长白山温泉皇冠假日酒店 天池酒店 指 吉林省天池酒店管理有限责任 公司 池西加油
7、站 指 长白山旅游股份有限公司池西 区西景区加油站分公司 池北加油站 指 长白山旅游股份有限公司池北 区北景区加油站分公司 长白山景区 指 吉林长白山国家级自然保护区 内的景区 北坡、北景区 指 吉林长白山国家级自然保护区 北景区 西坡、西景区 指 吉林长白山国家级自然保护区 西景区 温泉度假区项目 指 长白山国际温泉度假区建设项 目，即长白山温泉皇冠假日酒 店，为募集资金投资项目 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长白山旅游股份有限公司 公司的中文简称 长白山 公司的外文名称 ChangBai Mountain Touri
8、sm Co., Ltd 公司的外文名称缩写 CBMT 公司的法定代表人 王昆 2016 年年度报告 4 / 110 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安国柱 李岱峰 联系地址 吉林省长白山保护开发区 吉林省长白山保护开发区 电话 0433-5310177 0433-5310177 传真 0433-5310777 0433-5310777 电子信箱 changbaishan changbaishan 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长白山保护开发区池北区（白林西区和平街） 公司注册地址的邮政编码 133613 公司办公地址 长白山保护开
9、发区池北区（白林西区和平街） 公司办公地址的邮政编码 133613 公司网址 电子信箱 changbaishan 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长白山 603099 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）? 办公地址 北
10、京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 许志扬 王民 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南小街 147 号国投金融 大厦 12 层 签字的保荐代表 人姓名 曾文林、范子义 持续督导的期间 2014 年 08 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 2016 年年度报告 5 / 110 主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要
11、会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 306,887,768.22 318,529,754.87 -3.65 292,899,915.40 归属于上市公司股东的净利 润 71,112,221.50 100,555,891.58 -29.28 79,694,861.31 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 70,524,964.65 99,377,781.00 -29.03 78,079,498.92 经营活动产生的现金流量净 额 129,489,95
12、0.31 109,974,574.27 17.75 123,376,001.47 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产 901,191,537.83 859,888,478.49 4.80 786,569,464.46 总资产 1,115,024,891.41 905,419,828.26 23.15 835,040,842.20 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元股） 0.27 0.38 -28.95 0.36 稀释每
13、股收益（元股） 0.27 0.38 -28.95 0.36 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.26 0.37 -29.73 0.35 加权平均净资产收益率（%） 8.15 12.32 减少4.17个百 分点 14.13 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.08 12.17 减少4.09个百 分点 13.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露
14、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6 / 110 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度
15、（10-12 月份） 营业收入 21,057,643.16 43,590,500.20 206,145,972.41 36,093,652.45 归属于上市公司股东的 净利润 -11,940,195.59 7,575,216.52 94,502,325.00 -19,025,124.43 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -11,941,059.70 6,828,740.72 93,640,130.17 -18,002,846.54 经营活动产生的现金流 量净额 -6,722,554.33 13,147,714.42 170,762,473.54 -47,697,683.32
16、 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 （如适 用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 862,777.05 488,717.16 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公 司正常经营业务密切相关， 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,474,373.36 1,067,373.36 1,531,173.36 计入当期损益的对非金融企业收 取
17、的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 2016 年年度报告 7 / 110 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值
18、变动损益， 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,554,141.28 503,440.75 133,926.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -195,752.28 -392,703.53 -538,454.13 合计 587,
19、256.85 1,178,110.58 1,615,362.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为旅游服务业，包括旅游客运、酒店管理、旅行社及温泉水开发、利用业务。经过 几年的快速发展，公司形成了以景区运营为引擎，以酒店管理和旅行社为两翼，以温泉水开发利 用为重要配套的业务格局。 公司在长白山景区内的旅游客运业务属于独家经营， 不存在竞争对手， 2
20、010 年 8 月 20 日，长白山管委会运输管理处对长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标， 公司取得了景区交通运营线路 20 年的经营权；景区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、 北景区及景区外的部分景点客源集中地。 温泉酒店于 2016 年 12 月末投入运营， 总建筑面积达 4.2 万平方米，以温泉水开发为主题的长白山火山温泉部落一期已经投入使用，2017 年公司将全力推 进二期项目建设，将长白山火山温泉部落打造形成国内顶级的温泉度假主题公园。蓝景温泉是以 长白山天然火山自溢温泉水为主营产品， 拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权， 年生产 18 万立 方米温泉水，具有广阔的市场空
21、间。天池国旅 2007 年被评为百强国内旅行社，2008 年初成功晋 2016 年年度报告 8 / 110 级为国际旅行社，2010 年被省局指定为高端团队的指定地接社，产品主要以休闲度假等特种旅游 产品为主，目前王牌产品包括：自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。 行业情况说明：2016 年是“十三五”规划开局之年，也是中国经济增幅收窄，寻找发展新方位的 关键一年。在中央出台的 41 项促旅政策和国家旅游局发布的 54 项“治旅方略”等红利政策推动 下，2016 年我国旅游消费保持高速增长，入境旅游继续复苏，出境旅游回归理性，三大市场均呈 现均衡发展新格局。在国内经济基本面稳健和旅游消费常态化的
22、支撑下，当前旅游经济发展处于 持续较快发展的通道，对 2017 年旅游经济总体上偏向于积极乐观，国内旅游持续增长，出境旅游 理性发展，入境旅游继续回暖，旅游投资维持高位，旅游就业稳步增加。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、独特的旅游客运优势 公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，拥有丰富的旅游景区（点）运输线路开发和经营 经验，有一支从事景区（点）运输经营管理和配套服务的成熟员工队伍。公司在长白山景区内的 旅游客运业务属于独家经营，不存在竞
23、争对手，2010 年 8 月 20 日，长白山管委会运输管理处对 长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标， 公司取得了景区交通运营线路 20 年的经营权； 景 区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、北景区及景区外的部分景点客源集中地。公司是 目前长白山保护开发区内唯一获得交通运输主管部门批准运营该旅游线路的企业。尽管公司目前 是唯一拥有该旅游线路运营权的企业，但是，因为出租车的运营路线具有一定的随意性，因此长 白山保护开发区内的出租车是公司旅游快线业务的主要竞争对手。长白山保护开发区内的出租车 均为个体经营。而长白山保护开发区内的其他客运公司如吉林吉和运输集团有限公司，其主营业 务是客运
24、站和客运班线经营，与公司的旅游客运线路、站点均不相同，因此不存在竞争关系。 2、旅行社优势 由于进入“门槛”较低，从全国范围来看，旅行社整体竞争较为充分。公司下属子公司天池国旅 以高端旅游接待为主，拥有丰富的产品系列、稳定的客源和较为完善的营销网络，在接待国内旅 游团队和入境游客方面具有较强的竞争能力。目前，天池国旅是唯一一家获得主管单位批准在指 定区域范围内开展探险、科考旅游项目的旅行社。产品主要以休闲度假等特种旅游产品为主，目 前王牌产品包括：自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。 3、温泉水资源优势 温泉水开发、利用业务是公司为完善旅游产业链条、进军温泉酒店业而提前进行的战略布局。蓝 景温泉
25、独家拥有长白山北景区聚龙泉温泉开采权，聚龙泉温泉距长白瀑布约 900 米，出露面积约 3300 平方千米，出水泉口多达上百个，其中 60以上的热水泉有 47 个，最高水温达 82.3，属 于高热温泉。不仅为公司建设长白山火山温泉部落，将长白山火山温泉部落打造形成国内顶级的 温泉度假主题公园项目创造了良好条件，还使公司在未来长白山旅游业温泉度假产品的竞争格局 中占据了有利地位。目前，在长白山保护开发区内主要由长白山保护开发区润森热力有限公司等 单位通过传统供热方式提供市政供热服务，与蓝景温泉在供热方式及目标客户等方面均不相同。 4、温泉酒店优势 公司与洲际酒店管理集团合作，使用旗下皇冠假日品牌，
26、温泉酒店已经成为长白山地区标志性的 酒店、吉林省首家由国际酒店管理集团经营的温泉酒店。温泉酒店地理位置优越，紧邻长白山北 门，是游客集散中心。长白山火山温泉部落一期项目是温泉酒店非常重要的休闲养生项目，长白 山核心区聚龙温泉水通过管道接入实现 24 小时火山温泉供给。 以温泉开发为主题的长白山火山温 泉部落一期已经完成，2017 年，公司将全力推进长白山火山温泉部落二期项目建设，最终将长白 山火山温泉部落打造形成国内顶级的温泉度假主题公园。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司初步形成“以景区运营为引擎，以酒店管理和旅
27、行社为两翼，以温泉水开发利用 为重要配套”的业务格局；在保持景区旅游客运业务独家经营优势的基础上，利用蓝景温泉独家 2016 年年度报告 9 / 110 拥有长白山北景区聚龙泉温泉的开采资质，为未来进军温泉酒店领域奠定了坚实的基础；天池国 旅拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，长白山产品的整合推广，为旅游客运业务、酒店业务 提供了客源。募集资金投资项目-长白山温泉皇冠假日酒店于 2016 年 12 月末投入运营，将彻底 改变过去以旅游客运业务为主的经营模式，将公司打造成为集旅游客运、酒店管理、休闲度假特 种旅游产品及温泉水开发和利用的“冰雪温泉、养生温泉、医疗温泉、会议温泉”为一 体的长白山旅
28、游特色品牌，促进长白山旅游由“观光旅游型”向“休闲度假型”的转变，进一步 拓展公司效益增长点。公司的酒店板块坚持走中高端品牌路线、温泉板块积极打造国内顶级温泉 度假区-长白山火山温泉部落旅游项目，旅游者以体验温泉，感悟温泉沐浴文化为主题，达到温 泉养生、休闲、度假为目的的旅游，通过温泉板块的产品创新和品质提升拉动酒店板块消费以及 入区游客数量，进一步保持公司业绩持续稳定的增长。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司狠抓开源节流、结构调整、创新营销，在全体职工的共同努力下，全年生产经营保 持平稳运行，各项工作均取得了突破性进展。 1、适应形势主动作为，高标准的完成
29、生产经营任务 面对宏观经济低位运行、增速放缓、消费拉动乏力等多重困难叠加的复杂情况，公司紧紧围绕年 度经营目标，坚持以经济效益为中心，以提升服务品质为主线，以推进重点工程为核心，优化资 源配置、提高工作效率、降低运营成本、创新营销服务，企业管理水平全面提升，品牌知名度不 断提高，高标准的完成了全年各项工作任务。2016 年实现营业收入 30,688.78 万元，实现归属 于母公司所有者的净利润 7,111.22 万元。 2、突出重点全力攻坚，安全生产再上新台阶 安全管理是企业发展的生命线，2016 年，公司结合安全工作实际，以“山岳景区安全管理典范” 为目标，不断细化安全管理责任，狠抓隐患排查
30、，重点落实“日检查、周调度、月总结、季报告 制度”，坚持执行“三岗同检”和五级应急预警响应机制。本年度公司将开展交通运输企业安全 生产标准化一级建设作为攻坚目标，以交通部发布的交通运输企业安全生产达标考评指标为 标准，从公司的管理体系、基础设施、队伍建设、人员管理、应急预防机制等方面进一步夯实基 础、完善不足。12 月末，公司通过中国道路运输协会专家组考评验收，成为“道路旅客运输企业 安全标准化一级达标”企业，是吉林省首家通过此标准审核的旅游运输企业，向打造全国山岳景 区安全管理典范的目标迈出了坚实的一步。 3、积极推进项目建设，促进产业转型升级 公司继续坚持国际视野、国际标准，围绕国际旅游品
31、牌打造，加速实施重点工程项目建设。一是 重点推进募集资金投资项目-长白山国际温泉度假区建设项目，公司克服长白山地区气候条件特 殊，每年可用施工期仅为半年左右，旅游旺季项目交通资源严重受限，项目建设可供使用的配套 基础施工条件不健全，且项目地距城区较远、缺少城市建设项目施工开展的便利性的困难，认真 总结以往经验教训，找准难点、明确重点、加强项目工程策划，对能够预见的问题提前制定解决 方案，在建设单位和施工单位的共同努力下，工程建设进展顺利，报告期末，长白山温泉皇冠假 日酒店已经投入试运营；与之配套的长白山火山温泉部落二期项目，已经完成土地收储、项目申 请报告编制及评审、项目节能批复及项目立项批复
32、等工作。二是北景区加油站建设项目、西景区 森防工程已竣工交付使用。以上项目的投入彻底改变公司核心业务单一的局面，未来公司业务将 形成以景区运营为引擎， 以酒店管理和旅行社为两翼， 以温泉水开发利用为重要配套的业务格局。 4、依托自身优势，走出去取得新突破 为迎接大高铁旅游时代的到来，占据长白山池西区交通枢纽的有利地位，满足长白山景区旅游人 逐年增长的接待需求，提高长白山综合接待能力，结合公司战略布局，公司收购长白山池西区游 客服务中心。游客服务中心投入使用，极大缓解长白山西景区门区停车紧张、售票拥挤的压力， 有效满足日益增长自驾游游客接待的需求，提高了公司的服务品质，增强了游客在长白山旅游的
33、舒适度和满意度。目前，游客服务中心所在地区已成为长白山旅游项目发展的热点，游客服务中 心投入运营，将进一步拓展公司业务的市场空间、延伸服务范围，有利于实现公司业绩的持续稳 定增长。 5、完善基础设施建设，提升旅游服务品质 报告期内 ，公司以提升游客满意度为目标，继续加大景区基础服务设施投入。一是新建西景区王 池、峡谷候车雨棚、新增北景区主峰停车场、门区、绿渊潭、瀑布换乘中心设施，进一步提升了 2016 年年度报告 10 / 110 服务环境。二是在运营车辆、候车回廊等游客集中活动区域新增提示标识，对游客游览提供有效 引导服务。三是健全语音导览系统，增加景点人文历史和优美传说内容，提高了游客对长
34、白山景 点的认知度。四是为了更好的给游客提供优质的旅游享受，提高游览乘车舒适度和体验感，报告 期内，公司购置大巴车 20 台、商务车 25 台、中巴车 11 台、越野车 40 台，逐步更新老旧车辆， 为景区公共交通安全提供了良好的保障。在 2016 年，公司参加了由吉林省委、省政府开展的“十 大服务名牌”评选活动，历经 7 个月申请、考核和现场评审，公司最终 成为了吉林省十大服务名 牌之一旅游服务业名牌企业代表，公司董事长参加了由省委书记出席的十大服务品牌交流会，服 务成绩获得了各级领导的高度认可。 6、宣传营销持续创新，入区游客稳中有升 本年度公司将营销重点转向新媒体，与“今日头条”等媒体合
35、作，在长三角地区推出“观雪山、 泡温泉”旅游产品，激发游客探索神奇长白山的兴趣，吸引了大批游客走进长白山；同时，公司 利用自身微信公众平台定期推广长白山即时旅游资讯和旅游产品，加大产品推销力度，通过强化 旅游专项营销、新媒体营销等活动的开展，进一步培育了客源增量。公司继续在省内长春、吉林 和延吉等重要客源市场开通冰雪旅游直通车，通过三地的集散作用，有力拉动了省内外游客走进 长白山。尽管受到超强台风“狮子山”影响，2016 年 8 月 29 日至 31 日东北地区强降雨造成长白 山景区关闭，报告期内接待入区游客人数仍然创历史新高。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变
36、动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 306,887,768.22 318,529,754.87 -3.65 营业成本 149,128,412.55 136,983,201.33 8.87 销售费用 7,183,742.38 6,950,209.47 3.36 管理费用 43,038,562.40 31,103,085.11 38.37 财务费用 -2,303,619.88 -9,698,219.58 76.25 经营活动产生的现金流量净额 129,489,950.31 109,974,574.27 17.75
37、 投资活动产生的现金流量净额 -315,165,246.61 -121,758,912.99 -158.84 筹资活动产生的现金流量净额 -30,667,050.00 -24,000,300.00 -27.78 研发支出 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 游客运营 289,804,175.50 135,723,37
38、8.59 53.17 -5.06 7.33 减少 9.23 个百分点 旅行社 5,110,995.70 2,751,982.39 46.16 19.92 6.99 增加 16.41 个百分 点 其他 11,068,478.15 10,408,043.22 5.97 31.16 30.73 增加 5.57 个 百分点 2016 年年度报告 11 / 110 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%
39、) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 游客运营 游 客 运 营成本 135,723,378.59 91.16 126,449,205.75 92.31 7.33 人工 成本、 运营 相关 成本 增加 旅行社 旅 行 社 成本 2,751,982.39 1.85 2,572,241.73 1.88 6.99 占总 成本 比例 基本 持平， 业务 量增 多所 致 其他 停车场、 温泉、 加 油 站 成 本 10,408,043.22 6.99 7,961,753.85 5.81 30.73 本期 加油 站业 务量 增多 使得 成本
40、 提高 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2. 费用费用 适用 不适用 1. 销售费用：本年发生额为 718.37 万元，较上年同期增加 23.35 万元，本年扩大宣传所致。 2. 管理费用：本年发生额为 4,303.86 万元，较上年同期增加 1,193.55 万元，主要由本年募投项 目-温泉酒店开业筹备所致。 3. 财务费用：本年发生额为-230.36 万元，较上年同期减少 739.46 万元，主要由募投项目及各主 要在建工程使用存量资金，利息收入减少所致。 2016 年年度报告 12 / 11
41、0 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 2016 年末， 公司现金及现金等价物余额为 21,121.74 万元， 较上年同比减少 21,634.23 万元， 同比减少 50.60%。其中： （1）经营活动产生的现金流量净额 12,949.00 万元，较上年同比增加 1,951.54 万元，主要 在营改增影响，缴纳税费支出较上年同期减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额-31,516.52 万元，较上年同比减少 19,340.63 万元，主 要在于公司各工程项目建设所致。 （3）筹资活
42、动产生的现金流量净额 -3,066.71 万元，较上年同比减少 -666.68 万元，主要 为分配股利所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货 币 资 金 211,456,827.75 18.96 427,792,767.32 47.25 -50.57 募投
43、酒店 建设 使用 大量 资金 其 它 应 收 款 17,416,555.49 1.56 4,261,000.37 0.47 308.74 工程 建设 代施 工方 缴纳 农民 工保 证金 固定资产 732,892,452.03 65.73 185,463,769.45 20.48 295.17 购买 资产、 在建 工程 转固 所致 在建工程 17,782,623.88 1.59 157,201,948.74 17.36 -88.69 部分 工程 完工 2016 年年度报告 13 / 110 长期待摊费 用 1,140,421.12 0.10 465,994.79 0.05 144.73 食堂 装
44、修 改造 增加 应付账款 128,353,580.13 11.51 1,217,588.12 0.13 10,441.63 工程 预转 固，暂 估应 付工 程款 其 他 应 付 款 31,979,032.46 2.87 5,663,141.94 0.63 464.69 工程 质保 金 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年旅游需求增长旺盛，亲子游、自驾游、周边游、都市休闲等旅游形态成为越来越多百姓日 常生活的组成部分，市场发展持续繁荣，
45、全年全国旅游总收入同比增长 13.6%，约为宏观经济增 速的两倍。据分析，2016 年我国国内、入境和出境旅游三大市场旅游人数 47 亿人次，旅游消费 规模 5.5 万亿元。 国家密集出台支持东北振兴若干意见和“国 14 条”、推进山水林田湖生态修复、大力发展体育旅 游、“十三五”全国旅游业发展规划等一系列重大利好政策，以及吉林省连续十年将旅游产业作 为新兴支柱产业培育，提出在长白山建设“世界冰雪旅游目的地、国际冰雪旅游度假名镇”，为 我们补齐“大长白山”区域生态保护短板、加强旅游基础设施建设、大力发展冬季旅游提供了强 有力的政策支撑。 从自身的发展状况来看，经过多年的不懈努力，长白山已经具备
46、了向世界名山看齐的生态基础和 向世界旅游目的地迈进的发展基础，正在进入提升品位内涵、加速转型升级的关键时期，长白山 管委会各项工作不断呈现出新亮点、新变化、新进展，为我公司加快长白山旅游事业的发展提供 了有力的保障。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七) 主要控股参
47、股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 2016 年年度报告 14 / 110 报告期内子公司经营情况 报告期内，公司拥有 3 家全资子公司：天池酒店、蓝景温泉、天池国旅，分别经营酒店管理，温 泉水开发、利用和旅行社业务，子公司经营情况如下: 1、吉林省天池酒店管理有限责任公司：公司成立于 2016 年 6 月 27 日，注册资本人民币 4000 万 元。经营范围：酒店管理，人力资源培训，提供酒店业务顾问和咨询，专业酒店业务服务，住宿 服务，餐饮服务，会议服务，洗浴服务。由于天池酒店于 2016 年 12 月 28 日试营业，筹备期间没 有收入，且人力成本、开办费用、用品摊销较大，导致
48、2016 年亏损。报告期末，公司资产总额为 3,845.16 万元，所有者权益为 2,762.62 万元，2016 年度实现净利润-1,237.38 万元。 2、吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司：公司成立于 2010 年 9 月 29 日，注册资本人民币 8000 万元。经营范围：温泉水开发、输送、利用，供热服务，销售。报告期末公司资产总额为 6,793.51 万元，所有者权益为 6,674.28 万元，2016 年度实现净利润 29.77 万元。随着长白山旅游开发的 加快、旅游消费进一步升级，周边各大酒店对温泉水需求的不断增加，2017 年蓝景温泉的营业收 入、净利润将有较大的突破。 3、
49、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司： 公司成立于 2005 年 12 月 21 日， 注册资本人民币 150 万元。经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、会议旅游。报告期末公司资产总额为 563.12 万元，所有者权益为 89.51 万元，2016 年度实现净利润-185.91 万元。随着营销方式不断创新， 以及长白山自行车骑行、天池婚礼、日出观光等新产品的不断推出，2017 年天池国旅将实现扭亏 为盈。 (八八) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1、 行业竞争格局 近年来旅游业竞争日益加剧， 一是随着航空、 高铁、 高速公路的相继开通， 交通环境的不
