1、商 业 计 划 书项目简称 三高废水的零液体排放 行业 环保商业计划书（机密）目 录一、公司概况41、背景介绍42、主要技术及服务43、发展历程5二、市场分析51、目标市场52、市场切入点63、市场规模及可行性分析6三、解决的问题71、技术创新解决的问题7四、产品（服务）特色81、科清 DTRO 与卷式膜的比较82、ISE 与 MVR/MVC 的比较 9五、渠道和资源101、渠道102、资源10六、竞争111、DTRO 的竞争形势112、石墨烯蒸发技术优势11七、SWOT 分析 12八、业务发展状况131、研发132、市场开拓13九、公司股权结构13十、团队简介141、基本情况142、个人简介
2、143、顾问团队14十一、融资计划151、计划及用途152、发展愿景及退出机制15十二、战略规划161、第一步162、第二步17十三、营销181、营销方案182、市场开拓183、运营预算19十四、研发预算与财务预测201、研发预算2022、财务预测21十五、风险分析211、技术风险212、经营风险223、管理风险224、财务风险23十六、结论233商业计划书（机密）一、公司概况1、背景介绍“零液体排放技术 ”是公认的 21 世纪绿色节能的高新技术，当今世界，全 球变暖、能源短缺、水源紧张、环境污染， 其控制与解决的方案无不与零液体排 放技术密切相关。中国同时面对水资源短缺与水污染严重两大问题。
3、事实上， 通过南水北调等 水利工程仅仅是实现了水的时空转换， 并没有改变全国水资源短缺、人均水占有 量不足全球 1/4 的现状； 而通过零液体排放技术实现废水资源化， 既处理了污水， 又实现了水的循环再生，缓解了水源短缺的矛盾。 因此，国家设立“水专项”， 与登月和大飞机项目一样， “水专项”被列入国家科技 16 个重大专项之一。科清环保科技（江苏）有限公司 2016 年 8 月落户常熟， 立足长三角，针对 化工行业的三高废水处理提供整体解决方案。江苏科清目前拥发明专利和实用新 型专利 5 项。江苏科清源于北京科清，是中关村的高科技企业， 2016 年承担了北京市科 委“高盐污水零液体排放技术
4、研究与应用”的课题，课题编号： Z16010101582。获得发明专利及实用新型专利 15 项，其中发明专利“界面过饱和蒸发系统 及工艺”、“空气能源污水处理系统及工艺”与“DTRO 碟管膜系统”组合使用， 解决高盐污水“零液体排放”的行业性难题。2、主要技术及服务序号产品或服务内容1化学清洗剂应用应用于多种膜清洗专利技术发明专利： 201410139709.X2DTRO名称碟管式（DTRO）反渗透行业应用专利技术实用新型专利号： 201120286091.13ISE/GHV名称三高废水“零液体排放”处理技术专利技术发明专利号： 201610753766.3发明专利号： 20131046104
5、7.3实用新型专利号： 201620974795.0实用新型专利号： 201420354139.14商业计划书（机密）3 、发展历程二、市场分析1 、 目标市场5商业计划书（机密）2、市场切入点3、市场规模及可行性分析三高废水“零液体排放”市场容量市场容量： 每年 500 亿市场， 石化、煤化工、造纸、印染、垃圾填埋及焚烧、采矿、 医药等竞争优势： 政策保障、技术领先， 自主创新， 稀缺技术， 不可替代， 用户成本降低 30%序号行业可行性1火力发电可行性2015 年 5 月 28 日，由清华大学能源环境经济研究所 和国际自然资源保护协会（NRDC）发布的中国节 能政策的节水效果评价报告显示，
6、 预计到 2015 年 我国火力发电的耗水量将达到 903 亿方，约占全国 用水量的 15%。903 亿方 x2%x5 万90 亿元/年依据（参考大唐银华金竹山火力发电厂 2015 年 2 月招标 项目推算）2煤化工可行性按照“十二五”期间能开工的煤化工项目的上限计 算，允许用水指标达 6.58 亿吨/年6.58 亿方 x10%（零排放） x5 万33 亿元/年依据（中电投伊南煤制天然气项目推算）3造纸可行性环保总局 2005 年统计数据， 造纸产生废水 40 亿吨/ 年。640 亿吨 x15%x5 万30 亿元/年依据制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008 ）4纺织可行性环保总
7、局 2006 年统计数据，纺织工业废水排放 18 亿吨18 亿吨 x30%x5 万30 亿元/年依据纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)5垃圾填埋可行性按照国际惯例每人每天产生 1 公斤垃圾，则每天 130 万吨。130 万 x365 天 x30%（渗滤液） x80%（无害化处理） x15%x5 万45 亿元/年依据“十二五”规划6其他钢铁、石化、食品、医药、采矿等估算 250 亿元/年三、解决的问题1、技术创新解决的问题技术和服务解决的问题零液体排放解决方案处理了污水，实现废水资源化。建设成本和运营成本降低 30%。自主创新， 打破国外技术壁垒； 发明专利， 独创技术， 解
8、决“三高废水处理”行业性难题。7商业计划书（机密）运营成本（100 吨为例）数量单位成本（元）小计（元）备注三高废水100吨202000两级DTRO 后排放75吨00达标排放浓缩液25吨601500蒸发后干化物 3 吨合计3500运营成本： 3500100=35 元/吨备注：工程造价 6 万元/吨，100*6=600 万元四、产品（服务） 特色1、科清 DTRO 与卷式膜的比较项目DTRO卷式膜应用 方向应用最多的领域高浓度废水处理、应急供水给水、市政污水技术 原理原理溶剂的扩散传递溶剂的扩散传递工艺碟管式膜片膜柱卷式封装流体运动方式切向流切向流单向流程7.62cm100cm浓度极化无严重最大
9、 SDI(污染指数)1538工程 应用 特点是否堵塞不易容易膜片寿命3 年1 年以下预处理不需要一定要受预处理影响无很大进水最大 COD超过 62000mg/l小于 1000mg/l进水最大 SS超过 2500mg/l小于 100mg/l膜片更换单张整卷换膜方法简便复杂2 、ISE 与 MVR/MVC 的比较9商业计划书（机密）五、渠道和资源1 、渠道（1）中关村的创新平台。（2）10 年的积累，上下游技术集成。（3）引入战略投资者，如石化、煤化工、电力、钢铁等行业巨头， 在项目 上保证主营收入。（4）搭建“互联网+环保”的垂直服务平台，实现商业模式创新。2 、资源（1）独一无二的资源：自主创
10、新的团队，领先 23 年的技术， 具有稀缺性、 不可替代性、高性价比。（2）军工、海外的技术人员支持。（3）必要资源： 拥有时代的机遇，资本的力量，创新的团队等。 （4）市场资源：巨大的市场空间， 大环保的概念，人心所向。10商业计划书（机密）六、竞争1 、DTRO 的竞争形势本公司的“高压射流膜装置-DTRO”（专利号 201020184286.0），与德国、 美国、加拿大的 DTRO 相媲美， 是反渗透的一种形式，是专门用来处理高浓度污水的膜组件，其核心技术是碟管式膜片膜柱。碟管式膜技术曾被欧盟列为对华禁运技术，本公司成功研制的“DTRO ”，改进了技术缺陷，提高了实用性和可靠性，性价比高
11、，本地化服务。DTRO 竞争情况品目国外竞争对手厂家罗格汉姆 （ROCHEM）颇尔 (PALL）流体系统东丽科清环保产地德国美国加拿大日本中国开发时间1988 年1989 年90 年代90 年代2014 年全球市场 占有率15%30%10%10%刚开始市场价格4.5 万支5 万支4.5 万支5 万支3 万支2 、石墨烯蒸发技术优势高技术、高附加值、稀缺性、难以复制对比项目GHVMVR蒸发方式热传导动能蒸发热传导动能蒸发蒸汽加热方式石墨烯电加热蒸汽压缩升焓电热效率高（大于 95%）70%-90%（取决于压缩机性能）能量回收方式热传导热传导浓液排出要求固液混合物必须为液态11商业计划书（机密）造价
12、（吨水/天）5 万元6-10 万元运营耗电25 度/吨23-70 度/吨设备寿命高（不易腐蚀）低（易腐蚀报废）结垢不易结垢容易（列管处）清洗频率低高清水回收率高低维护性能好差（列管价值高且更换困难）七、SWOT 分析12商业计划书（机密）八、业务发展状况1、研发（1）已拥有发明专利及实用新型专利 5 项。（2）正在迭代核心技术（3 项） 的 2.0 版本。（3）在方浜工业园选定了研发、生产和调试工厂。（4）石墨烯蒸发技术准备初试。（5）正在与苏州大学筹建“产学研基地”。2、市场开拓（1）与海虞新材料产业园建立了良好的互动，对其中 7 个排污企业的水质进行了检测分析。（2）针对三高废水处理的技术
13、应用，与华道生物公司合作，对该厂的 5 种废水进行初试，技术上验证了解决方案的可行性。（3）技术的成功案例： 2016 年 5 月，签署了河北衡水天润化工废水处理“零液体排放”项目，合同额 510 万。九、公司股权结构科清环保（江苏 ）有限公司俞德仁31%张迎立5%邸永胜5%凌丽亚18%北京科清（企业）41%13商业计划书（机密）十、团队简介1、基本情况创业合伙人：1、俞德仁 2、张迎立 3、邸永胜 4、杨顺生分工与互补：. 俞德仁负责公司全面工作. 张迎立负责技术研发. 邸永胜负责项目执行. 吴先昌、 杨顺生为顾问2 、个人简介俞德仁：创始人,负责全面工作。 中央党校硕士，曾服务于中科曙光、
14、清华 同方长达 10 年，在水务领域有超过 10 年的多角色工作经验。同时任北京市青年 闽商促进会副会长、北京龙岩商会副会长兼副秘书长、福建企业总商会理事、中 关村成长型科技企业促进会理事。张迎立： 联合创始人， 负责研发。 宁夏大学机械系本科， 曾在中国空空导弹 研究院、中国运载火箭技术研究院工作， 历经工程师、技术科主任、技术副厂长 等职。在环保领域有超过 10 年的研发经验（天地人、首大），所负责垃圾填埋场 项目近百个， 包括浦东， 北京阿苏卫、安定、北神树， 深圳老虎坑， 铁岭， 东营， 重庆长生桥，汉江流域治理世界银行贷款项目。邸永胜：联合创始人，负责项目执行。华北理工大学环境工程本
15、科； 在天地 人有超过 10 年垃圾渗滤液处理现场工作经验。先后任运营部区域经理、项目经 理、项目管理部经理。3、顾问团队吴先昌：顾问。 高工， 同济大学工学硕士、新加坡南洋理工大学硕士。曾任主要职务：（1）福建龙岩市环保局副局长兼环境科研设计院院长；（2）三达 膜科技有限公司副总经理（新加坡上市）；（3）厦门绿创科技有限公司总经理、 董事；（4）斯恩威（中国）自控系统工程有限公司顾问。杨顺生：顾问。 西南交大博导，留德工学博士。四川省有突出贡献的中青 年专家； 享受国家教委留学归国人员资助和教育部骨干教师资助计划。主要研究 领域： 污水处理、 污泥处理与利用技术、超声波应用技术。14商业计划
16、书（机密）十一、融资计划1、计划及用途2 、发展愿景及退出机制（1）发展愿景：3 年内新三板创新层， 5 年创业板。（2）退出机制：15商业计划书（机密）十二、战略规划根据本公司的技术、资源，结合竞争情况、融资情况、综合国情，制定了两步走战略。1、第一步16商业计划书（机密）2、第二步17商业计划书（机密）十三、营销1、营销方案2、市场开拓（1）未来 12 个月的计划市场计划指标13 个月46 个月79 个月1012 个月合计新增员工555520基地建设11114合作化工园区11226签约化工厂12227销售额（万元）4008009009003000回款额（万元）320640720720240
17、0净利（万元）6012013513545018商业计划书（机密）3、运营预算未来 12 个月的运营成本预算(单位：万元)引入投资后人员薪资办公差旅园区合作市场推广其他第一个月53.7512151第二个月53.7512151第三个月53.7513151第四个月107.515151第五个月107.515151第六个月107.515151第七个月1511.25151101第八个月1511.25151101第九个月1511.25151101第十个月2015151101第十一个月2015151101第十二个月2015151101小计20112.51252129012合计310.519商业计划书（机密）十
18、四、研发预算与财务预测1、研发预算未来 24 个月，研发经费预算表（包括总经费和政府资助经费的支出与来源预算）单位：万元预算科目名称合计政府资助经费自筹经费一、经费支出235.50235.51.设备费1520152（1）购置设备费62062（2）试制设备费70070（3）设备改造与租赁费200202.材料费500503.测试化验加工费120124.燃料动力费5055.差旅费6066.会议费2027.国际合作与交流费2028.出版/文献/信息传播/知识产权事 务费1019.劳务费1.501.510.专家咨询费20211.管理费20212.其他二、经费来源1.政府资助0/20商业计划书（机密）2.
19、自筹经费来源235.5/（1）其他财政拨款/（2）单位自有货币资金235.5/（3）其他资金/2、财务预测十五、风险分析1 、技术风险技术支撑来自中关村，有着得天独厚的地理位置优势，社会环境和投资环 境等优势。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下， 足以将项目的技术风险降至最低。（1）创业团队的持续创新能力得到了业界认可， 研发团队从 2010 年开始做研 究实践， 在 2015 年获得了中国青年创新大赛的铜奖，2016 年承担北京市科委课题。21商业计划书（机密）（2）公司的 DTRO 技术国内先进，领先同行至少 2-3 年，已经量产，得到项目的检验。（3）公司的 ISE 技术、石墨
20、烯蒸发技术是发明专利， 领先其他相似技术 MVRMVC 至少 2-3 年。2、经营风险无论是外部风险还是内部风险，从市场需求和实际经营来看， 已经取得了 一定的社会效益； 从将来产业化生产的设计、制造、工艺、投资、营销等进行综合分析，本项目的风险较小。（1）技术稀缺性、不可替代、难以复制。（2）价格的优势，采购成本降低 3040%，（3）客户资金的来源有充足的预算，以及央企、国企的采购。（4）战略投资者，公司希望在石化、煤化工、医药、采矿、造纸、钢铁等行业选择投资人，该行业即是目标客户。（5）商业模式的创新， 互联网+环保， 大环保的概念， 国家政策的扶持， 社会动员，公众参与，人心所向。3
21、、管理风险管理风险通常表现在四个部分，管理者的素质、组织结构、企业文化、管理 过程，公司处在创业期， 如一张白纸， 可塑性强。 着重从提高品德修养、 优化管理制度、调配社会资源、创新过程管理等方面入手。（1）以人为本， 不断引入高端人才，公司采取合伙人制度， 同时引入股权激励措施， 保证了人的积极方面。（2）以钱为根， 技术+资本才能创造更大的社会价值， 引入 VC， 目前采取股权融资方式， 有效配置资源，提供创新保障。（3）以企业文化为核心，建立共同的价值观，合作信任，荣辱与共。（4）以创新为基础，确保领先地位，持续发展。22（5）以 KPI 为目标， 确保企业绩效。（6）以质量为保证，创造
22、民族品牌。（7）以圈子为依托，圈子对了，事就成了。（8）以时代为契机，抓住机遇，创造价值，实现环保梦、中国梦。4 、财务风险财务风险主要是由企业的负债经营引发的，负债的目的是为了在以后的经营 过程中获得高于资金成本的收益，但整个经营活动的不确定性可能使原来的计划减量甚至落空，资金成本无法收回，从而形成财务风险。（1）公司目前没有负债，因此没有债务的风险。（2）目前， 公司已经采取了合理规避风险的措施，具体如下：. 认真分析财务计划与经营计划的匹配问题。. 建立了风险管理机制，具有较高的风险识别和应对能力。. 建立了比较完善的财务分析体系， 有了财务风险预警机制。（3）公司融资成功后，会聘请专业的经验丰富的财务人员加盟，建立科学合理的财务管理制度。十六、结论公司的产品及服务，都是以高新技术为基础的研究成果。（1）符合国家产业政策； 具有广阔的市场前景；（2） 自主创新， 有技术壁垒，对手不容易赶超；（3）物美价廉， 节省用户成本 30%以上；公司产品投入生产经营和使用， 不仅具有显著的经济效益， 更重要的是有着 巨大的社会效益。“利用有限生命，创造无限生态”、“绿色工程、造福人类”是公司经营理念的集中体现。“创生态文明、树民族品牌”是公司追求的梦想。23
