1、饲料行业研究 (新和成版) 2003年5月27日 饲料行业概况 维生素饲料行业 饲料添加剂行业 “饲料” 是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动 物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质， 且不发生有毒、有害作用的物质 随着现代动物营养学在饲料工业及养殖业上的普及与应用，传统的饲料概 念也在不断改变，许多先进国家均根据本国的生产实际、饲料工业与养殖业发展的需 要及饲料的属性进行分类，并规定有相应的标准涵义。 从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品； 从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型； 从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋
2、白质饲料、矿物 质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。 国际饲料分类法(IFN) 美国学者哈理斯(L.E.Harris，1956)根据饲料的营养特性，将饲料分成8大类，对每类 饲料冠以相应的国际饲料编码(international feeds number，缩略语：IFN)。并应用 计算机技术建立有国际饲料数据管理系统，这一分类系统在国际上已有近30个国家采 用或赞同，但多数国家仍采取国际饲料分类与本国生产实际相结合的饲料分类方法， 或按饲料来源、或按饲喂动物对象、或按传统习惯进行分类。 分名IFN描述 粗料粗料 (roughage forage) 1-00-000 以料干物中粗
3、 含量大于或等于18第一条件，以干物 喂形式的料；如 副品中的秸秆、晒干或人工脱水的牧草、粕中的低档向日葵、粕，菜籽、粕均属 此 青 料(pasture range plants and fed as green) 2-00-000 凡天然水分含量在60以上的新 草及以放牧形式喂的人工种植牧草、草地草等 青 料(silage ensilage) 3-00-000 以新的天然植物性料原料，在氧条件下， 以乳酸菌主的微生物酵后制成的 料；如玉米秸青 能量料(energy feeds) 4-00-000 以料干物中粗 含量小于18第一条件，同粗蛋白含量小于20的料；如玉米 、小麦等的籽等 蛋白 充料
4、(protein supplements) 5-00-000 以干物中粗 含量小于18第一条件，同干物中粗蛋白含量大于或等于20的 料；如粉、豆、豌豆及工合成的氨酸、蛋氨酸、氨酸、料尿素等 物 料(minerals) 6-00-000 可供用的天然物，如石灰石粉、大理石粉；理后的物骨粉、壳粉，化工合成无机 ；如：碳酸、硫酸及有机配位体与金属离子的螯合物、蛋氨酸 合物(zinc methionine complex)等 生素料(vitamins) 7-00-000 由工合成或提的生素制，但不包括富含生素的天然青 料在内 料添加(feeds additive) 8-00-000 保或改善料品，防止
5、量下降，促 物生繁殖，保障物健康而人料中的 少量或微量物，但合成氨基酸、生素及以治病目的的物不包括在内 中国饲料分类法 (CFN) 中国饲料数据库情报网中心(1987)根据 国际饲料分类原则并与本国传统饲料分类 法相结合，建立了中国的饲料数据库管理 系统及分类方法，对每类饲料冠以相应的 中国饲料编码(Chinese feeds number，缩 略语：CFN) 饲料 青绿多汁类饲料（2-01-0000） 树叶类饲料（ 1-02-0000、2-02-0000） 青贮饲料（3-03-0000、4-03-0000） 块根、块茎、瓜果类饲料（2-04-0000、4-04-0000） 干草类饲料（1-0
6、5- 0000、4-05-0000、5-05-0000） 农副产品类饲料（1-06-0000、4-06-0000、5-06-0000） 谷实类饲料（4-07-0000） 糠麸类饲料（4-08-0000、1-08-0000） 豆类饲料（4-09-0000、5-09-0000） 饼粕类饲料（5-10-0000、1-10-0000、4-08-0000） 糟渣类饲料（1-11-0000、4-11-0000、5-11-0000） 草籽、树实类饲料（1-12-0000、4-12-0000、5-12-0000） 动物性饲料（4-13-0000、5-13-000、6-13-0000） 矿物质饲料（6-13-0
7、000、6-14-0000） 维生素饲料（7-15-0000） 饲料添加剂（5-16-0000、8-16-0000） 油脂类饲料及其他（4-17-0000） 在海关统计和行业分析中更多的使用配合饲料的概念， 不同种类的配合饲料对动物的作用不同 添加剂预混料 浓缩饲料全价配合饲料精料混合料 蛋白质饲料 能量饲料 复胃动物浓缩 饲料 矿物质饲料 一种和多种添加 剂原料与载体及 稀释剂的混合物 配合饲料的半成品 可供生产 全价配合饲料及浓 缩饲料使用，也可单独出售 不能直接饲喂动物 用量很少(在配合饲料中添加 量一般为0.5% 3%) 作用很大，具有补充营养、 促进动物生长、防 治疾病、 改善动物产
8、品质量等作用 蛋白质含量高(一般在 30%50%之 间) 营养成分全面、使用方 便 一般在全价配合 饲料中 所占的比例为20% 40% 可直接饲喂动物 能满足动物所需要的 全部营养物质。 饲喂反刍(复胃)动 物时加上一定数 量 的青绿多汁饲料和 粗饲料 可满足反刍动物的 营养需要。 配合饲料是以动物的不同生长阶 段、不同生理要求、 不同生产用途的营养需要和以饲料营养成 分为基础， 按科学配方把多种不同来源的饲料原料进行加工粉碎，依一定比例均匀混合配制 全球饲料市场增速减缓，亚洲及拉美的增长速度会超过 世界平均水平，形成了美国、欧洲和亚洲三个市场 预测在2006年之前饲料市场增速减缓，许多饲料原
9、料销售额下降。配合饲料年平均 增长率可能维持在1%左右，到2006年全球配合饲料总产量将达6.3亿t。但是，亚洲及 拉美的增长速度预计会超过世界平均水平。 美国商业信息公司最新的一项研究表明，目前全世界配合饲料年产量在6亿t左右。 过去10年饲料市场年平均增长率为1.8%，预计未来几年将降至1%，到2006年世界配 合饲料市场需求将达6.3亿t。 由于亚洲(尤其是中国)的强劲发展，对配合饲料生产商而言，如今该地区的重要性至 少与欧洲、美国等量齐观。从1999年起，几个主要亚洲国家已开始从1997-1999年亚洲 经济危机中复苏。 中国已发展成配合饲料的主要消费国，中国政府大力扶持饲料工业。 在
10、市场饱和，竞争加剧的 情况下，新和成在欧洲和 美国市场上很难获得增长 ，但可开发其他的潜在或 新兴市场（如拉美地区的 巴西和墨西哥） 欧洲和美国的饲料市场增长迟缓，原料和饲料价格下跌 ，新和成很难在这两个市场上获得业务增长 市场因素 欧洲很多国家产品市场饱和 ，欧洲经济发展速度放慢，畜 牧业、饲料业生产处于稳定时 期 西欧、美国和日本食品(尤其 是肉类)消费已达饱和点，业 已出现下滑趋势。 消费者对肉类品质的要求提 高，对养殖业环保问题的重视 ，促使养殖场在饲料原料选择 方面更加严格。 巴西与墨西哥养禽业和养猪 业迅速发展，对饲料原料的需 求也相应增加。 政策因素 欧盟对肉骨粉使用的禁令， 对
11、相关的饲料原料也产生很 大影响。 由于SARS的影响，很多国 家限制中国畜产品和饲料的 出口。 配合饲料的许多原料(尤其是 维生素)跌价也受美国、欧盟 法庭反倾销判决的影响。 竞争因素 在饲料生产上，法国和荷兰都是比较 发达的国家而且生产的产品档次高、 品种多、科技含量高。 欧洲和美国的饲料业实现了高度的规 模化和专业化。生产成本下降。 中国饲料工业发展迅速，产量跃居世界第二位。 资料来源：中国饲料工业概况（），中国饲料在线（ 中国的饲料产量早在95 年已经排于世界第二位 ，仅次于美国 自1991年以来，中国的饲 料产量呈历年稳步上升的 趋势，发展情况稳定良好 我国饲料工业的现状和问题（一）饲
12、料工业综合生产 能力有较大提高，产品结构趋于合理，产品质量提高 “九五”期间，饲料产品产量年均增加400多万 吨，年递增率为7.1%。浓缩饲料和添加剂预混 合饲料快速增长，年递增率分别为29%和32%。 自1995年以来，我国饲料的生产结构发生了变 化，添加剂预混料、浓缩饲料、配合饲料的比 例接近1：5：23。产品结构趋于合理。 2000年，全国配合饲料产品抽查总体合格率为 80.8%，比1995年提高18.8个百分点。另据2000 年“饲料/水中药物监控和添加剂预混料监督抽查 结果”表明：我国配合饲料的合格率基本稳定在 90以上，添加剂预混料的产品合格率稳定在 80以上。 资料来源：饲料工业
13、“十五”计划和2015年远景目标规划 我国饲料工业的现状和问题（二）我国饲料行业的供需极不平衡 ，一方面企业的加工能力相对过剩，另一方面很多产品需从国外进 口 从总体来看，我国饲料行业的供给需求情况 极不平衡，产量远远不能满足国内消费需求。 根据饲料工业“十五”规划和2015年远景目标， 饲料行业的产量的增长速度跟不上需求的增长 速度。 高档饲料产品生产能力不具备，如氨基酸、 部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而 且产量低，仍然依赖进口。 企业普遍开工不足，全国平均开工率为50% ，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落 后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。 国内饲料消费市场潜力巨大，新 和
14、成如果加大高品质饲料和饲料 添加剂的研发，生产能力和质量 达到国际水平，可以填补国内的 需求，开拓新的市场。 资料来源：饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划 我国饲料工业的现状和问题（三）饲料企业向集 团化、规模化发展，行业集中度加强，区域发展不均衡 时产5吨以上的饲料加工厂由1995年的1424个，增加 到2000年的1764个。 涌现出一批大型饲料企业集团。正大集团、希望集 团、通威集团、温氏集团、湖南正虹、湖南唐人神、 广东华星、山东六和、辽宁大成等20家企业集团的饲 料生产总量占全国饲料生产总量的30以上。湖南正 虹、上海大江、四川新希望等企业先后完成股票上市 ，增加了发展后劲
15、。国有企业数量减少，民营企业、 中外合资企业大幅度增加。 饲料工业生产与畜牧业、水产养殖发展基本同步协 调，表现出区域发展的不平衡性。东部饲料产品产量 占全国的44.6，中部饲料产品产量占全国的38.6， 西部饲料产品产量占全国的16.8。 行政区域之间的产品质量差异比较大，发展不平衡 ，如1998年统检新疆、山东、江苏、福建、海南、河 南等省市产品合格率均为100，而黑龙江、青海、山 西、云南、贵州等省市产品合格率分别为7079， 这与当地的生产水平、技术水平、质量管理、人员素 质等多种因素有关。 资料来源：饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划 我国饲料工业的现状和问题（四）产业结构
16、不合理， 饲料添加剂工业严重滞后 目前我国配合饲料、浓缩饲料和添加剂 预混合饲料的产量比例为1：5：23，2005 年争取调整为1：5：19 饲料添加剂是配合饲料的核心，我国的 饲料添加剂工业严重滞后于饲料加工工业 。“十五”期间要继续将饲料添加剂工业的 发展放在突出位置，力争在主要饲料添加 剂品种的生产上有新的突破。重点扶持氨 基酸（赖氨酸、蛋氨酸）、维生素（维生 素B2、生物素、泛酸等）、酶制剂（植酸 酶、纤维素酶等）的开发与生产，提高饲 料添加剂国产化程度，提升国产饲料添加 剂的国际竞争力。 继续调整饲料产品结构，大力发 展添加剂预混合饲料、浓缩饲料 ，加快开拓农村饲料市场是我国 饲料工
17、业“十五”规划的目标。 我国饲料工业的现状和问题（四）饲料工业标准化体 系和饲料企业质量管理体系不健全，饲料安全问题突出 饲料企业质量管理体系不健全 企业标准水平较低 企业质量标准中指标不全，产品指 标定的过低，企业制标人员水平较 低。 缺乏必要的质量控制和检验设施 条件 进厂的原料和出厂的产品没有或缺 少检验手段，特别是对饲料卫生指 标，没有有效的控制手段，饲料质 量不尽人意。 个别企业经营思想不端正，质量 意识淡薄 降低产品质量要求，单纯追求利润 ，使用低质原料，甚至采取偷工减 料等手段欺骗消费者。 饲料工业标准化体系不健全 标准老化 现行的标准大多数建立于八十年代 ，已不适应新的形势，赶
18、不上饲养 营养指标的变化。 现有标准不配套 已制定的饲料标准数量远不能满足 饲料工业质量监测的需要。一些高 技术产品正准备或已经进入饲料市 场，却缺乏精确有效的监测技术进 行监测。 科技水平含量低 国家和企业对饲料工业的科技投入 不足，科研能力较低，行业的整体 技术水平同国际水平有较大差距， 特别是对生物工程、信息技术为代 表的高新技术研究不够，产业化水 平低，缺乏技术创新能力。 饲料产品的 质量参差不 齐、安全问 题比较突出 我国大型饲料生产企业概况 正大集团 希望集团* 温氏集团 湖南正虹 湖南唐人神 山东六和* 辽宁大成 经营领域 种子农化、农牧、水产、 国际贸易、石油化工、汽机 车工业
19、、房地产、零售服务 、电讯等行业 饲料、乳业及其它食品业 、金融与投资业、房地产开 发、基础化工产品等 以养鸡业、养猪业、养牛 业为主导、兼营水产养殖 生产和销售饲料产品 饲料、种苗、兽药、肉品 加工、农业高科技 饲料生产、良种繁育、畜 禽养殖、产品加工、动物保 健、生物技术开发、国际进 出口贸易等 生产、加工，销售各种畜 禽饲料和预混饲料，肉品加 工等 销售收入 2001年113亿元 2002年28.3亿 元 2002年10亿元 年销售收入13 亿元 年销售收入约 6.5亿元 饲料生产企业数 全国100多家 全国50多家，越南2家 ，泰国、菲律宾3家 4个分厂 40个 4个 年生产能力 30
20、0万吨 112万吨 100万吨 300多万吨 37万吨 产业延伸 种植业、养殖业 、食品加工业。 从总体看，我国饲料工业的行业规模已经稳定，利润空 间开始下滑，不适合作为维生素的主要应用市场 饲料原料总体价格下降。原料价格整体下降幅 度达到14左右。企业产量增加，利润下滑， 饲料工业在微利的经济环境中运行 饲料行业中维生素是必不可少的一项重要成分 ，可是需要的量极少 饲料用维生素的生产商对于饲料企业缺乏足够 的侃价能力 饲料行业不是高附加 值的维生素应用行业， 不适合作为新合成的主 要客户领域 新和成对于饲料行业 的依赖性太强，一旦饲 料行业发生变化，新和 成的经营风险也会增加 新和成主要的客
21、户，如欧洲的NUTRECO集 团、美国的ADM公司、DIDLEY公司，国内 天津正大饲料公司、大北农饲料公司、四川 希望集团、山东六和饲料公司都是饲料行业 的客户 饲料行业概况 维生素饲料行业 饲料添加剂行业 维生素是生命必需的活性物质，是畜禽饲料中的必须成 分，生物每天对于维生素的需要量很少， 维生素的作用是体内物质合成与降妥过程的调节者，从而控制代谢，其本身不是身 体的结构物质，各种动物对维生素的需要量除了受其饲养方式、管理水平、生产性能 的影响外，还与饲养环境的变化等因素有关。 热应激与维生素在热带、亚热带夏季高温季节，常会给动物造成很强的热应激 ，在应激状态下，动物体内血浆中的钠、蛋白
22、质和皮质酮都有不同程度的下降。饲料 中补充维生素，能使血浆中的生理生化指标得到改善和提高，对缓解热应激有很好的 效果。试验表明，当蛋鸡受到热应激时，如果在饲料中增加维生素的添加量，特别是 维生素c的添加量，可有助于促进蛋鸡的健康和改善生产性能降低死淘率和提高 产蛋率。 免疫机能与维生素对在免疫期间的畜禽饲料中，添加超过畜禽本身需要量的维生 素，能起到强化机体免疫调节反应和增强机体对细菌的抗感染能力，预防继发感染的 作用。 畜禽饲料中添加维生素，不仅能提高生产性能，而且还能改善饲料效率，保护动 物机体健康。因此正确认识维生素在畜禽饲料中的作用，对提高养殖业的经济效益是 十分必要的。 资料来源：2
23、000年中国饲料工业生产回顾 饲料行业概况 维生素饲料行业 饲料添加剂行业 我国饲料添加剂的种类多样，主要以矿物质、维生素和 蛋白质饲料添加剂为主 补充和平 衡营养类 矿物质饲料添加剂 维生素饲料添加剂 氨基酸及非蛋白态氮类添加剂 驱虫剂 抑菌促生长饲料添加剂 抗生素 钙及磷源、钠、钾、镁、铁、 铜、锰、锌、碘、钴、硒、钼 *维生素A/D/C/E/K/B1/B2/B6/B12 泛酸及其钙盐、烟酸及烟酰胺 氯化胆碱、叶酸、肌醇 、肉毒碱、甜菜碱 *生物素、胡萝卜素 对-氨基苯甲酸 * 新和成已有产品 * 新和成完成中试产品 饲料添加剂是实现动 物全价营养不可缺少 的重要物质，是配合 饲料的核心，它与能 量饲料、蛋白质饲料 一起构成配合饲料原 料的三大支柱。在养 殖业中应用添加剂， 虽用量甚微，但作用 却很大，它可以缩短 动物的饲养周期，降 低饲料成本，提高生 产性能，获取显著的 经济效益和社会效益 。 保健和促 生长剂类 生理代谢 调节剂类 增食欲助 消化类 加工及保 存剂类 其他类 饲料添加剂 激素 抗应激剂 中草药 酸化剂、甜味剂、鲜味剂、香料、生 菌剂（益生素）、酶制剂和缓冲剂等 防霉剂、抗氧化剂
