1、 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 I 中国银行业分析报告 中国银行业分析报告 （2004 年 1 季度）（2004 年 1 季度） 出版日期： 出版日期： 2004 年年 05 月月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 编写说明 2004 年以来， 中国人民银行和中国银监会加大宏观调控力度和银行业监管力 度，央行相继出台了提高存款准备金率、实行差别存款准备金率等制度，控制银 行贷款规模；银监会也下发相应通知并到各地视察。在利率市场化方面，央行出 台再贷款浮息制度。在加强市场监管方面，银监会发布股份制商业银行风险评级 体系
2、、商业银行资本充足率管理办法、外资银行并表监管管理办法等法律规章。 此外，中国银监会和中国人民银行联合发布汽车贷款管理办法（征求意见稿） ， 将为汽车业的发展提供更好的金融环境。人行区域管理体制再次酝酿变革。 2004 年 1 季度，金融机构（含外资，下同）本外币贷款增加 9131 亿元，同 比多增 596 亿元。其中，人民币贷款增加 8351 亿元，同比多增 247 亿元；外汇 贷款增加 94 亿美元，同比多增 42 亿美元。分行业来看，农业短期贷款以及基建 中长期贷款增加较多，票据贴现贷款同比减少。 本外币各项存款增加 1.23 万亿元，同比多增 1087 亿元。其中，人民币各项 存款增加
3、 1.25 万亿元，同比多增 1128 亿元；人民币储蓄存款增加 8246 亿元， 同比多增 664 亿元；人民币企业存款增加 2003 亿元，同比多增 284 亿元。 实行再贷款浮息制度后，对金融机构的流动性再贷款利率小幅上调，商业银 行人民币协议存款（单笔金额在 3000 万元以上）利率略有上升。境内外币贷款 利率受国际市场利率影响有所下降。 预计央行近期货币政策取向为：适当收紧金融体系流动性，控制货币信贷过 快增长；密切关注物价走势变化，稳步推进利率市场化变革；积极推动金融市场 发展，扩大直接融资；推动农村信用社转换经营机制等。 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TE
4、L： （010）68558355FAX： （010）68558370 II 目 录 目 录 2004年1季度银行业发展宏观经济环境.1 2004年1季度银行业发展宏观经济环境.1 一、国际经济环境.1 （一）主要经济体经济增长情况 .1 （二）全球股票市场发展情况 .1 （三）主要经济体货币政策 .2 二、国内经济环境.2 （一）固定资产投资过快增长 .2 （二）居民收入提高，消费需求略有启动 .3 （三）国际贸易条件恶化值得关注 .3 （四）企业经济效益有所改善 .3 （五）各类价格指数上升趋势明显 .3 （六）主要产业运行正常，结构调整有待进一步深化 .5 （七）个别行业投资过热 .5 2
5、004年1季度银行业发展的政策环境.6 2004年1季度银行业发展的政策环境.6 一、人民银行主要货币政策操作.6 （一）加大公开市场操作力度 .6 （二）提高存款准备金率 .6 （三）实行差别存款准备金率制度 .7 （四）建立再贷款浮息制度 .7 （五）严格控制对钢铁、电解铝、水泥等过热行业贷款 .7 （六）加快推进农村信用社改革 .7 二、银监会出台主要政策.8 （一）股份制商业银行风险评级体系(暂行) .8 （二）商业银行资本充足率管理办法 .9 （三）外资银行并表监管管理办法 .11 （四）汽车贷款管理办法（征求意见稿）出台 .12 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司
6、 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 III 三、人行大区行管理体系再次酝酿重大变革.13 （一）大区行设置的基本状况 .13 （二）大区行设置存在的问题 .14 （三）货币信贷回归属地管理悄然进行 .14 2004年1季度银行业总体发展情况.15 2004年1季度银行业总体发展情况.15 一、货币信贷概况.15 （一）货币供应量 .15 （二）金融机构新增贷款 .15 （三）金融机构吸收各项存款情况 .18 （四）基础货币回笼情况 .18 （五）市场利率走势 .19 （六）人民币汇率走势 .19 二、金融市场运行情况.19 （一）货币市场成交额快速增长
7、.19 （二）债券市场有所调整 .20 （三）票据市场业务稳步发展 .21 （四）非金融机构融资增加 .21 （五）保险业资产增长较快 .22 （六）外汇市场交易量继续显著增加 .23 2004年全年银行业发展预测.23 2004年全年银行业发展预测.23 一、全年经济形势展望.23 （一）2004 年国际经济金融趋势展望.23 （二）2004 年国内宏观经济展望.24 二、央行近期货币政策取向.24 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 IV 图表目录 图表目录 图表图表 1 19992004年年3月企
8、业商品价格指数月企业商品价格指数(CGPI)变动变动.4 图表图表 2 2004年年2月投资项目资金来源构成情况表月投资项目资金来源构成情况表 .6 图表图表 3 2004年年13月金融机构本外币信贷收支表月金融机构本外币信贷收支表 .16 图表图表 4 2004年年13月金融机构人民币信贷收支表月金融机构人民币信贷收支表 .17 图表图表 5 2004年年1季度金融机构同业拆借资金融出、融入情况表季度金融机构同业拆借资金融出、融入情况表.20 图表图表 6 2004年年1季度国债和政策金融债券发行情况简表季度国债和政策金融债券发行情况简表 .20 图表图表 7 20032004年年1季度国内
9、非金融机构部门融资情况表季度国内非金融机构部门融资情况表 .21 图表图表 8 20032004年年3月末主要保险资金运用表月末主要保险资金运用表 .22 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库” ” 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 1 2004 年 1 季度银行业发展宏观经济环境 2004 年 1 季度银行业发展宏观经济环境 一、国际经济环境 （一）主要经济体经济增长情况 一、国际经济环境 （一）主要经济体经济增长情况 进入 2
10、004 年，世界各主要经济体需求旺盛，能源、原材料价格上涨，企业和 消费者信心增强，投资活跃，进出口贸易快速反弹，越来越多的国家和地区加入 经济恢复和增长行列。其中，美国和亚洲主要经济体增长尤其强劲。 2004 年 1 季度， 美国 GDP 环比增长 4.2%； 未经季节调整的 CPI 同比增长 1.7%； 失业率仍然处于 5.6%的较高水平上。 欧元区 2004 年 1 季度同比增长 0.6%，消费信心指数延续了去年下半年以来的 回升趋势； 一季度综合消费价格指数 （HCPI） 同比增长 1.7%； 但失业率仍保持 8.8% 高位，部分国家财政状况继续恶化。 日本经济 2004 年 1 季度
11、继续稳步回升，企业开工率上升，设备订单一季度同 比增长 7.5%；但通货紧缩的局势没有改变，扣除新鲜食品的同比 CPI 一直在零左 右，失业率保持在 5%的水平。 2004 年以来，亚洲发展中国家继续保持强劲增长态势，其中印尼等国增长超 过 4%；不包括日本的亚洲新兴工业化经济体增速加快，台湾地区等部分经济体今 年一季度增长达 5%；拉美地区呈加速势头，一季度墨西哥等国同比增长超过 2%。 （二）全球股票市场发展情况 （二）全球股票市场发展情况 2004 年 1 季度全球主要股市继续上扬。日本银行加大力度直接购买商业银行 所持股票，科技股业绩增强，日经指数一季度末较 2003 年底上涨 10%
12、。欧元区 STOXX50 指数受技术、 通信等股的带动， 今年一季度涨幅最高点较上年末上涨 7.2%， 美国 S&P500 指数上涨 4.1%，但近期涨势有所减缓。 2004 年 3 月底，美元兑欧元较 2003 年平均水平跌幅超过 7%。从 2003 年以来， 日本银行为阻止日元升值不断加强干预力度，但一季度日元继续升值，美元相对 贬值趋势不变。日元兑美元已从 2003 年 4 月初的 120 日元/美元升值至 2004 年 3 月底的 103.8 日元/美元。 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 2
13、 （三）主要经济体货币政策 （三）主要经济体货币政策 美联储维持 2003 年 6 月以来 1%的联邦基金利率；欧洲央行也继续维持 2003 年 6 月份以来 2%的再融资利率； 日本银行在 3 月份的货币政策委员会例会上表示， 由于物价尚未从通货紧缩中摆脱出来，仍实行宽松的货币政策，一季度继续维持 零利率水平。英格兰银行考虑到产出增长较快和房地产市场趋热，在今年 2 月份 将回购利率上调 0.25 个百分点至 4%。 二、国内经济环境 二、国内经济环境 2004 年 1 季度，我国国内生产总值增长 9.7%；固定资产投资处于 1994 年以来 的最高水平，国内需求的增长致使进口大增，对外贸易
14、出现逆差。由于投资需求 膨胀过快，煤、电、油、运全面紧张，通货膨胀压力加大。 （一）固定资产投资过快增长 （一）固定资产投资过快增长 固定资产投资需求增长一直是我国经济快速增长的主要拉动力， 但今年一季度 表现出明显的过热迹象。2004 年一季度，全社会固定资产投资同比增长 43%，比 上年同期加快 15.2 个百分点，其中城镇投资增长 48%，农村投资增长 26%。在城 镇投资项目中，房地产开发投资增长 41%。全国新开工 50 万元以上的项目近 2 万 个，比去年同期增长 31%，新开工计划总投资增长 67%。施工项目计划总投资 7.2 万亿元。某些行业和地区盲目投资和低水平重复建设问题相
15、当严重。 从城镇投资各种分类看，今年一季度固定资产投资过快增长主要源于五个方 面：一是地方项目投资。地方项目投资增长 60.2%，中央项目投资只增长 4.8%； 二是工业和建筑业的投资。对工业投资增长了 66.1%，特别是工业投资中制造业的 投资增长了 76%，对建筑业投资增长 82.8%，但对农业的投资却只增长 0.4%；三是 私营和外企的投资。私营企业、外商投资企业和港澳台企业投资分别增长 89%、 78.1%和 58.7%；四是其他采矿业、黑色金属矿采选业、文教体育用品制造业、金 属制品业、有色金属矿采选业、家具制造业、水上运输业、电气机械及器材制造 业的投资，这些行业的投资增长均在 1
16、20%以上；五是部分省市的投资，江苏、广 东、浙江、山东、上海固定资产投资完成额居全国前五位，占全国的 48%；内蒙古、 安徽、河南、河北、江苏投资增长居全国前五位，均在 65%以上。 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 3 （二）居民收入提高，消费需求略有启动 （二）居民收入提高，消费需求略有启动 一季度， 城镇居民人均可支配收入 2639 元， 实际同比增长 9.8%， 增幅提高 1.4 个百分点；农村居民人均现金收入 834 元，同比增长 13.2%，扣除价格因素，实际 增长 9.2%，增幅提高
17、1.7 个百分点。 一季度，社会消费品零售总额 1.3 万亿元，同比增长 10.7%。扣除价格因素， 实际增长 9.2%，与去年同期大体持平。城市消费品零售总额增长 12.3%；县及县 以下增长 7.6%。批发零售贸易业、餐饮业分别增长 10.2%和 16.6%。 （三）国际贸易条件恶化值得关注 （三）国际贸易条件恶化值得关注 一季度我国进出口总值达 2398 亿美元， 比去年同期增长 38.2%， 其中出口 1157 亿美元，进口 1241 亿美元，分别增长 34.1%和 42.3%；累计贸易逆差 84 亿美元。 导致我国今年一季度进出口贸易逆差的主要原因，一是贸易条件恶化，出口产品 价格下
18、降，进口产品价格上升；二是我国经济保持持续快速增长态势，原材料及 能源紧缺，对国际商品尤其是初级产品的需求大增，进口增速明显高于出口增速。 （四）企业经济效益有所改善 （四）企业经济效益有所改善 一季度，全国规模以上工业实现利润总额 2348 亿元，比上年同期增长 44.2%， 新增利润 719 亿元。各种经济类型企业实现利润均有较大增长，在 39 个工业大类 行业中，有 36 个行业利润比上年同期增长。新增利润最多的五个行业是：黑色金 属冶炼及压延加工业，化学原料及化学制品制造业，石油加工、炼焦及核燃料加 工业，非金属矿物制品业，电力、热力的生产和供应业。这五个行业共新增利润 387 亿元，
19、占整个工业新增利润的 53.8%。 （五）各类价格指数上升趋势明显 （五）各类价格指数上升趋势明显 2004 年 1 季度，我国 CPI 累计同比上涨 2.8%，比上年一季度高 2.3 个百分点， 比上年四季度高 0.1 个百分点。3 月份 CPI 同比上涨 3%，其中食品类影响 CPI 上 涨 2.6%，非食品类影响 CPI 上涨 0.4%；环比 CPI 出现 0.3%的正增长，高于过去三 年 3 月平均-0.8%的水平。3 月份原材料购进价格和农业生产资料的价格上涨继续 加快，达到 8%左右。中国人民银行监测的企业商品价格变动情况也显示，3 月份 企业商品价格总水平同比上涨 8.3%，已连
20、续 16 个月上涨。 受多种因素影响，我国通货膨胀压力继续加大。从价格的传导过程来看，生产 价格 （PPI） 的上涨虽然有可能因为劳动生产率提高和市场竞争加剧而被企业吸收， 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 4 但也有相当一部分会传导到消费价格（CPI）上去。目前我国的价格上涨具有明显 的初级产品高于中间产品、中间产品又高于最终产品的特征，通货膨胀压力很大， 具体表现在以下三个方面： 一是从农业生产资料农产品CPI 的传导看，农业生产资料和农产品的涨幅 均高于 CPI 的上涨。2004 年 1 季度，
21、农业生产资料价格上涨 6.2%，比上年同期加 快 4.9 个百分点；全国农产品生产价格总指数上涨 13.8%，粮食生产价格上涨 20.7%。农业生产资料价格的上涨虽然总体上还未超过农产品价格的上涨，但其过 快上涨不利于增加粮食供给和农民收入。 二是从工业原材料工业品CPI 来看，购进价格涨幅高于出厂价格、生产资 料价格涨幅高于消费资料价格。今年一季度，原材料、燃料、动力购进价格同比 上涨 8.3%，工业品出厂价格上涨 3.7%，两者之差为 4.6%，大大高于上年同期 1% 的差额，企业利润空间缩小，竞争压力增大。在工业品出厂价中，生产资料涨幅 高于生活资料。今年 3 月份，生产资料出厂价格同比
22、上涨 5.1%，生活资料出厂价 格同比仅上涨 0.9%。 三是从进口价格CPI 看，进口价格涨幅远高于 CPI。2003 年进口价格上涨 6.4%，比上年加快 1.5 个百分点。大宗原材料、能源和中间产品尤为明显，如原 油上涨 18.3%、铁矿砂上涨 32%、金属加工机床上涨 28.2%，钢材上涨 6.1%，集成 电路上涨 15.2%。 图表 1 19992004 年 3 月企业商品价格指数(CGPI)变动 图表 1 19992004 年 3 月企业商品价格指数(CGPI)变动 80 85 90 95 100 105 110 115 120 99.01 99.05 99.09 00.01 00
23、.05 00.09 01.01 01.05 01.09 02.01 02.05 02.09 03.01 03.05 03.09 04.01 总指数农产品矿产品煤油电加工业产品 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 5 （六）主要产业运行正常，结构调整有待进一步深化 （六）主要产业运行正常，结构调整有待进一步深化 2004 年 1 季度，第一产业增加值增长 4.5%，比上年同期加快 1 个百分点；第 二产业增长 11.6%，比上年同期减慢 0.9 个百分点；第三产业增长 7.7%，比上年 同期加快 0.1
24、个百分点。第一产业和第二产业增加值在 GDP 中比重分别比上年同 期增加 0.6 和 0.7 个百分点，但第三产业增加值在 GDP 中比重降低 1.3 个百分点。 目前，经济正处于新一轮增长周期的上升期，必须抓住这个有利时机进一步推进 产业结构调整。 粮食播种面积有所恢复，主要经济作物的播种面积继续增加，畜牧业和渔业生 产稳定增长。一季度肉类和水产品产量同比分别增长 3%和 3.2%。 一季度规模以上工业累计完成增加值 1.1 万亿元，同比增长 17.7%，其中 3 月 当月增长 19.4%。工业占同期 GDP 的比重为 41.8%，而 2003 年该比重为 35.2%。重 工业生产增长速度明
25、显快于轻工业，一季度轻重工业增加值同比分别增长 14.9% 和 20.1%。三资企业和股份制企业生产高速增长。一季度外商及港澳台商投资企业 完成增加值同比增长 21.1%，股份制企业增长 18.1%，国有及国有控股企业增长 14.5%，均高于上年同期水平。电子、冶金、交通运输设备制造、电力、化工和电 气机械行业六大行业成为带动工业生产较快增长的主要力量，一季度电子行业拉 动工业增长 2.2 个百分点，冶金行业拉动工业增长 1.9 个百分点。 2004 年 1 季度， 我国第三产业所占比重为 35%， 是近年来同期比重最低的年份。 第三产业对资源的依赖性较第二产业要小，且能够提供大量的就业岗位，
26、加快发 展第三产业有利于扩大就业、优化产业结构、提高国民经济整体效益。但我国第 三产业的发展是薄弱环节，大多数发达国家第三产业的占比是 60-80%，与我国发 展水平近似的印度也达到 51%，而我国 2003 年仅为 32%。 （七）个别行业投资过热（七）个别行业投资过热 2003 年， 我国钢铁、 水泥和电解铝行业的投资分别增长 96.6%、 121.9%和 92.9%， 2004 年 1 季度又分别同比增长 107.2%、101.4%和 39.3%。2004 年 3 月，中国人民 银行对钢铁、水泥、电解铝等行业投融资情况进行了一次快速调查，结果显示截 至今年 2 月末，钢铁、水泥、电解铝三
27、个行业的投资项目中，42%资金来自银行贷 款，其中 30%直接来自银行贷款，另有 12%通过企业自筹间接来自银行贷款。此外， 这三个行业的资产负债率均在 45%以上。一旦这些投资转化为现实的生产能力，市 场会立即从供不应求转为供过于求，预期的收益无法实现，大量银行贷款一旦形 成呆坏款，势必对正在艰难调整中的中国银行业带来致命打击。 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 6 图表 2 2004 年 2 月投资项目资金来源构成情况表 图表 2 2004 年 2 月投资项目资金来源构成情况表 单位：% 项目 项
28、目 钢铁 钢铁 水泥 水泥 电解铝 电解铝 资金来源合计 100 100 100 国家预算内资金 1.7 4.1 0.0 国内贷款 29.4 27.3 32.2 债券 0.0 0.2 0.0 利用外资 2.4 8.3 2.3 企业自筹 53.7 57.6 61.2 其他资金 12.9 2.5 4.2 初步估算银行贷款占资金来源比例 37.8 39.2 47.8 资产负债率 45.8 50.8 53.6 资料来源：资料来源：2004 年年 3 月中国人民银行对钢铁等行业投融资情况专项调查月中国人民银行对钢铁等行业投融资情况专项调查 2004 年 1 季度银行业发展的政策环境 2004 年 1 季
29、度银行业发展的政策环境 一、人民银行主要货币政策操作 一、人民银行主要货币政策操作 2004 年以来，按照中央经济工作会议的部署，人民银行不断加强和改进金融 调控，综合运用多种货币政策手段，对货币信贷总量及结构进行调控。 （一）加大公开市场操作力度 （一）加大公开市场操作力度 今年一季度，人民银行通过外汇公开市场操作投放基础货币 2916 亿元，通过 债券公开市场操作回笼基础货币 2810 亿元，投放、回笼相抵，全部公开市场业务 净投放基础货币 106 亿元，基本全额对冲外汇占款投放的基础货币。共发行 28 期 央行票据，发行总量为 4352 亿元，其中 3 个月期 1312.7 亿元，6 个
30、月期 1439.7 亿元，1 年期 1599.6 亿元。3 月末央行票据余额为 6154.5 亿元。 （二）提高存款准备金率（二）提高存款准备金率 为了防止货币信贷总量过快增长，保持国民经济平稳快速健康发展，中国人民 银行决定从 2004 年 4 月 25 日起，提高存款准备金率 0.5 个百分点，即存款准备 金率由现行的 7%提高到 7.5%。提高存款准备金率后，金融机构将一次性减少可用 资金 1100 亿元左右。 迅达商务资料网迅达商务资料网 迅达商务资料网迅达商务资料网 您好，您现在打开的资料， 来自于迅达商务资料网，截 止到 您好，您现在打开的资料， 来自于迅达商务资料网，截 止到 2
31、008 年底年底,本网站拥有本网站拥有 20 多万份资料多万份资料,是目前中国 最庞大的管理资料库， 是目前中国 最庞大的管理资料库，,资料 分类详尽 资料 分类详尽, 天天更新天天更新,欢迎加 入 欢迎加 入 VIP 会员，尽享优惠会员，尽享优惠 经营管理 培训资料 财务管理 营销管理 人力资源 生产管理 生活休闲 工程资料 医疗资料 英语学习 广告资料 维修技术 饮食酒类 商务资源 模具数控 论文资料 房地产业 联系方式: 迅达资料网全站资料光盘系例迅达资料网全站资料光盘系例 该光盘系列是我站耗资巨大，倾全体 员工之力，整理出的最新，最全，最 精的资料光盘.所谓最新，是所收录的 资料截止日
32、期为最新；所谓最全，是 所涉资料囊括了目前的各个行业；所 谓最精，是尽量只收录价值高，不易 见，各行业顶尖的精品资料，一般网 上随处可见的普通资料， 都尽量剔除； 光盘内大多为电子文档，相当于上千 套的书籍，可直接借鉴、修改,让您工 作事半功倍! 工程资料光盘 医疗资料光盘 英语学习光盘 广告资料光盘 维修技术光盘 模具数控光盘 论文资料光盘 房地产业光盘 经营管理光盘. 手机：13727135657 网站名称：迅达商务资料网 网站地址： 镜像站点：http:/www.57L.com 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）
33、68558370 7 （三）实行差别存款准备金率制度 （三）实行差别存款准备金率制度 经国务院批准， 中国人民银行决定从 2004 年 4 月 25 日起实行差别存款准备金 率制度。主要内容是，金融机构适用的存款准备金率与其资本充足率、资产质量 状况等指标挂钩。金融机构资本充足率越低、不良贷款比率越高，适用的存款准 备金率就越高；反之，金融机构资本充足率越高、不良贷款比率越低，适用的存 款准备金率就越低。差别存款准备金率制度与资本充足率制度相辅相成，有利于 完善货币政策传导机制，是依据中国金融体制现状的一项专门制度设计。 （四）建立再贷款浮息制度 （四）建立再贷款浮息制度 为完善中央银行利率形
34、成机制，逐步提高中央银行引导市场利率的能力，人民 银行决定从 2004 年 3 月 25 日起实行再贷款浮息制度。主要内容是：中国人民银 行在国务院授权的范围内，根据宏观经济金融形势，在再贷款(再贴现)基准利率 基础上，适时确定并公布中央银行对金融机构贷款（贴现）利率加点幅度。同时 决定，将期限在 1 年以内、用于金融机构头寸调节和短期流动性支持（流动性再 贷款） 的各档次再贷款利率， 在现行再贷款基准利率基础上统一加 0.63 个百分点， 再贴现利率在现行再贴现基准利率基础上统一加 0.27 个百分点。金融机构申请流 动性再贷款、办理再贴现统一按加点后的利率执行。 （五）严格控制对钢铁、电解
35、铝、水泥等过热行业贷款 （五）严格控制对钢铁、电解铝、水泥等过热行业贷款 根据国务院精神，人民银行于 1 月 18 日下发通知，要求商业银行积极采取有 效措施，严格控制对钢铁、电解铝、水泥等“过热”行业的贷款，建立健全对重 点地区、重点行业和重要产业的信贷风险预警控制制度。3 月 23 日，人民银行召 集各商业银行专门就当前的经济金融形势进行分析，要求商业银行建立起依据自 身风险控制能力和资本金充足状况约束贷款规模的机制。 （六）加快推进农村信用社改革 （六）加快推进农村信用社改革 2004 年年初，人民银行制定并下发了农村信用社改革试点资金支持方案实 施与考核指引 ，进一步明确了资金支持方案
36、实施与考核的组织、操作程序、考核 要求及日程安排。目前，人民银行已对改革试点的 8 个省（市）政府分别出具了 专项票据发行承诺书，共有 302 个县（市）农村信用社向人民银行提出了首期专 项票据发行申请；已会同银监会完成了对首期农村信用社改革试点专项中央银行 票据的发行审核工作，有 272 个县（市）农村信用社基本具备了专项中央银行票 据发行条件，首期专项票据按预定的时间如期正式发行。 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 8 二、银监会出台主要政策 （一）股份制商业银行风险评级体系(暂行) 二、银监会出
37、台主要政策 （一）股份制商业银行风险评级体系(暂行) 2 月 22 日，中国银监会推出股份制商业银行风险评级体系(暂行) ，以全面 动态评价银行风险，加强对股份制商业银行监管。该体系主要是对银行经营要素 的综合评价，包括资本充足状况评价、资产安全状况评价、管理状况评价、盈利 状况评价、流动性状况评价和市场风险敏感性状况评价以及在此基础上加权汇总 后的总体评价。 这一评级体系对股份制商业银行的资本充足率、 核心资本充足率、 不良贷款率、 估计不良贷款损失率以及公司治理状况、公司治理的合理性和有效性等，都有相 应的定量指标；对银行资本的构成和质量、整体财务状况及其对资本的影响、信 贷风险管理的程序
38、及有效性等，则进行定性评价。 根据该评级体系，银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力，包括控 股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况占了一定的分值。该分值主要考察 银行通过外部融资解决资本问题的能力，重点分析银行在资本充足率不足时，是 否能及时增加资本，包括控股股东增加注资的可能性。 评级时采用单项运作要素评级和综合评级两个口径。单项运作要素评分 85 分 以上为 1 级，50 分以下为 5 级。综合评级采用加权汇总评分法，各要素的权重分 别为：资本充足状况 20%，资产安全状况 20%，管理状况 25%，盈利状况 20%，流 动性状况 15%。暂不对市场风险因素进行量化评分。根据评分
39、分值，股份制商业银 行的综合评级分为良好、一般、关注、欠佳、差等五级。 根据该评级体系，评级周期定为一年，评级结果由监管部门向有关部门通报， 暂不向公众披露。银监会有关人士表示，将以全面、系统、持续、审慎的原则进 行评级，评级结果将作为规划监管工作和配置监管资源的主要依据，并作为股份 制商业银行市场准入和高级管理人员任职资格管理的重要参考。对综合评级为 1 级的机构，应积极支持其发展，可以在现场检查的频率上相应放宽；对综合评级 为 2 级的机构，应指出其存在的薄弱环节，督促其作出相应的调整和整改，在现 场检查时应重点关注其存在风险的领域；对综合评级为 3 级的机构，应适当加强 对其非现场分析与
40、现场检查，督促股份制商业银行加强经营管理与内部控制，改 善财务状况；对综合评级为 4 级的机构，应增加现场检查频率，加大现场检查力 度，密切关注其经营态势，督促其加大经营调整力度，积极降低风险，同时建议 在机构市场准入和新业务审批方面进行限制，必要时应对其高级管理人员进行谈 中国行业分析报告-银行业 版权： 中经网数据有限公司 TEL： （010）68558355FAX： （010）68558370 9 话，责令整改；对综合评级为 5 级的机构，应对其业务活动的开展作出一定的限 制，限制其高风险经营行为，要求其改善经营状况，调整其高级管理人员，必要 时进行重组或实施接管。 （二）商业银行资本充足率管理办法 （二）商业银行资本充足率管理办法 2 月 23 日，银监会公布商业银行资本充足率
