1、部门推荐五家投标单位报招投标工作组。工程部负责工程监理招投标合同；设计部负责设计、环境、装修招投标合同。审算部负责材料设备招投标合同。销售部负责营销、包装招投标合同。详见招投标管理规范第8条至15条和招投标管理程序招投标工作 小组审核、考察、评估、筛选三家以上投标单位报招投标评审委员会及主管领导 招投标评审委员会审核主管领导批准。详见招投标管理规范第8条至15条和招投标管理程序2、招投标文件各类合同的招投标书内容应包含：（1）工期；（2）工程造价或取费标准；（3）质量要求；（4）付款方式；（5）招标范围；（6）结算方式；（7）验收标准；（8）投标注意事项；（9）废标条件（投标书必须加盖投标单位
2、法人印章）；（10）接标时间；（11）开标时间；（12）定标方法；（13）投标单位补充意见；（14）标准合同条文；（15）图纸、其他要求等。主办部门起草、制定招投标标准文本1、工程部负责工程监理招投标合同；2、设计部负责设计、环境、装修招投标合同。3、审算部负责材料设备招投标合同。4、销售部负责营销、包装招投标合同。详见招投标管理规范第6条、第16条至20条、和招投标管理程序招投标工作组审核招投标评审委员会审核；主管领导批准；详见招投标管理规范第6条、第16条至20条、和招投标管理程序控制要点控制什么怎么控制谁来控制参考文件3、评标和定标(1)技术性评标和定标(2)经济性评标定标优先顺序1、技
3、术评标2、经济评标3、合作经历1、技术部门负责技术评标2、审算部负责经济标书的评标3、财务部负责审核广告包装费详见招投标管理规范第21条至33条、和招投标管理程序综合审核投标单位；评定中标单位招投标评审委员会审核、评定。主管领导批准详见招投标管理规范第21条至33条、和招投标管理程序第四项施工环节成本控制要点应用指南施工环节的成本控制主要应注意两大方面，一个是因各种变更带来的费用，另一个是材料、工程款的支付。由于市场变化与市场把握的原因，施工阶段不可避免由于各种情况而要对施工计划和内容进行改动，而在变更时明确目的和遵循程序都是必须的。这一阶段进行成本控制时要注意各部门的及时沟通和良好合作。控制
4、要点控制什么怎么控制谁来控制参考文件1、设计变更环节（1）变更评估项目前期规划、定位要全面、准确，尽量避免在施工中的重大设计调整。加强施工前的审核工作。全面考虑工程造价，对可能发生变更的地方有预见性，并予以事先约定。各部门全面评估变更带来的各种变化，为审批提供参考依据。审算部负责计算变更费用（含可能引起的索赔）。甲方项目代表执行修改的工期评估。审算部成本管理员负责计算变更后的成本现状。详见工程变更管理办法“工程变更的控制办法”？（2）变更的审核签认根据变更原因将设计变更分成四类，不同类别按相应的审核签认流程进行。经办部门？详见工程现场签证管理规范第二条、第十三条。设计变更通知单。发生变更项目的
5、负责人详见工程现场签证管理规范第5到第8条。变更必须有设计单位、设计部、工程部、监理单位和施工单位共同签字后，才能有效。经办部门详见工程现场签证管理规范第九到第十二条。（3）变更的审批主管总经理审批后方可进行变更。主管总经理详见工程现场签证管理规范第十三条。施工现场签证（1）签证的必要性现场签证的确认应严格按照合同中所约定的条款执行。 经办部门（设计部或工程部）（2）签证的时限现场签证确需发生，应坚持当时发生当时签证的原则。详见工程现场签证管理规范第十条。控制要点控制什么怎么控制谁来控制参考文件（续）2、施工现场签证（1）签证的工程量认真核对签证的工程量准确。签证的内容、原因、工程量应清楚准确
6、、无涂改、编号准、全，并有监理工程师的签字确认。经办部门（设计部或工程部）详见工程变更管理办法“工程变更的控制办法”？（2）签证的审批施工洽商通知单发生变更项目的负责人详见工程现场签证管理规范第5到第8条。必须遵循“先洽后干”的原则。在确认签证前，应按相应审批程序报审，通过后方可正式签证。主管总经理详见工程现场签证管理规范第十四条。（3）签证的反馈对工程变更应定期进行分类汇总统计分析，并根据统计资料对控制工程变更提出改进意见。资料工程师详见工程现场签证管理规范第十八、十九条。3、审图（1）扩初图会审（2）施工图会审（3）分项、分部图会审（4）各专业技术图纸会审图纸多层次会审会签及审批制度。各专
7、业互审互签制度。力争在开工前把图纸中的问题修改完。甲方技术负责人详见施工环节成本控制要点三、“审图”4、总分包配合费（1）分包方式（2）分包内容（3）分包的责任界定通过投标确定配合费。应避免在施工过程中修改分包方式、分包内容、范围而增加工程成本。甲方代表详见施工环节成本控制要点四、“总分包配合费”5、材料供应（1）选型（2）材料供应方式（3）材料计划（4）预留时间施工所用的各项材料的选型应在材料招标前确定。设计部主要解决的是材料供应对施工环节成本的影响，详见施工环节成本控制要点五、“材料供应”先确定材料供应方式，通过招标确定相关费用。审算部组织工程部参加限时编制材料计划。材料计划签认。甲方代表
8、要考虑可能出现的问题，留出相应的时间。经办部门6、工程款的支付（5）付款进度（6）工程进度按合同约定执行付款。按进度付款。多层次多角度审核工程进度。甲方代表与监理工程师审核完成的形象部位预算人员审核工程价值量详见付款审批程序规范附件2：“工程款付款流程”（1）付款的审批根据情况由不同级别人员最终审批。主管副总或总经理第五项材料及设备采购环节成本控制要点应用指南材料及设备采购环节成本控制的核心要素是计划和信息，通过明确而科学的流程，就可以最大限度的减少在该环节出现损失的概率，达到成本控制的目的。控制要点控制什么怎么控制谁来控制参考文件1、材料进场计划采购招投标及订立合同时间暂缺工程部招投标规范中
9、未提及生产周期与工程进度相配合具体参照标准暂缺运输周期具体与采购点远近相对应安装、验收周期与工程进度相配合交叉作业时间与工序安排相联系2、材料的性能价格比市场信息日常搜集市场信息，建立材料市场信息库。审算部技术参数材料设备的技术参数由设计部确定或封样。设计部招投标必须招投标的材料设备要制定招投标计划。不需招投标的材料设备，采用三家以上厂家报价选择。审算部详见招投标管理规范第六、七条和设备材料采购规范第四条3、材料款支付材料款支付方式材料款支付进度保修款预付款限额控制首次验收后付款总额进度控制。保修款一般不低于合同总价的5%。依据合同中约定付款。经办部门（工程部或设计部）详见付款审批程序规范附件
10、3“甲供材料付款流程”和附件7“采购类付款流程”4、材料验收数量验收几方共同确认货到现场数量甲方工地代表或专业工程师负责监控验收详见设备材料采购规范第八条质量验收外观质量的验收安装后质量的验收工程部投入使用后的质量验收物业公司5、材料保管与保修材料保管在合同中明确货物的卸货和保管的责任承担者工程部详见设备材料采购规范第九条、第十三到十六条材料保修用合同的方式明确保修责任和保修期第六项销售环节成本控制要点应用指南销售环节的成本一般是按比例控制，但一旦制订了费用目标总额，具体的单项支出就必须严格控制。由于销售涉及的部门比较多，所以各部门乃至总经理都需要分工负责这部分的控制职能。此外，由于销售环节的
11、一些操作会对入住和物业管理产生重要的影响，所以这个环节的成本控制也必须有长线考虑。控制要点控制什么怎么控制谁来控制备查文件1、营销方案（1）费用总额确定费用目标总额项目部详见营销费用管理规范（2）市场信息收集（3）营销计划（4）营销预算根据各种相关因素确定具体计划和费用销售部（5）营销方案审批征求各方面意见，按审批流程操作主管总经理详见营销操作流程规范2、营销现场费用（1）现场销售人工费用销售人数控制销售工作进度控制奖励办法控制销售部部门经理（2）现场销售器具费（3）卖场、现场包装费（4）销售模型费用（5）宣传资料及礼品费（6）展销费销售部专业经理和部门经理详见营销包装操作规范（7）计划额度控
12、制额度内调剂和超额审批制度主管总经理详见营销费用管理规范3、媒体选择（1）媒体及广告代理公司信息收集和分析专人负责销售部详见营销包装操作规范（2）招投标先进的科技可供使用，行情节拍器的步调跟开盘同步，所以说在太平洋这边的经纪人必须早上6：00就到办公室里等待。那真是辛苦的工作呀！从印第安纳州或新墨西哥州的小城里，玩家可以同步参与纽约的交易，更棒的是，他们甚至可以直接参与庆功宴。交易量的多寡可以从节拍器节奏得知，当节拍器安静摆动，表示交易量不大。当机器的速度突然加快，但是交易的速度无法跟上的话，就表示华尔街有大动作。爆炸或恐慌，从节拍器的声响里可以听得一清二楚。 芝加哥，曾是谷物交易所的女王，“
13、交易告示板”每天操控着人们的面包价钱。而今天已不只如此，不但“必须”要看顾着这些大声喧哗与到处挥舞的一切，芝加哥还是一个赌盘，利息、货币。投入一点点，就可以让人赚或赔上百万元。相对于这种反常的轮盘赌注，证券交易只不过是小小的三人牌戏。我常常写文章反对这种情形，不过那也只是旷野里微弱的声音罢了！ 2个钟头后来到旧金山，在这里人们拿新闻来做生意，利用的是纽约新闻截稿后的第一手消息。现代日不落帝国接着横越太平洋，东京有世界上最活跃的股市，也是日本人每日生活的焦点。他们有那么多钱，却不知从何用起，所以他们买世界上任何“金钱可以买得到的”东西。但当他们从世界各地买了那么多东西后，为什么不买自己的股票呢？
14、整个城市都在谈论股市，日本出版社卖得最好的是关于投资的书。连政府也在行情趋势里扮演着重要的角色；只有在政府下令买或卖，交易行情才会稳住。日本人的思想行为是欧洲人完全无法理解的。 继续来到香港，股市里的巴比伦塔，从英文到中文，从法文到匈牙利文，从犹太文到俄文，在这里可以听得到每种语言；香港是上海的接班人，但是还要多久时间呢？ 悉尼，有英国的传统与美国的经济计划，主要的演员都是欧洲人。他们是由匈牙利难民所组成的，因此这里并不适合儿童或心脏病患。这里很容易就买到股票，但是通常也很难脱手。 约翰内斯堡，反而是用英式风格建构的，参考计算机时代前的伦敦股票交易模式。尽管政治十分复杂，却是个严谨的市场，同时
15、操控着庞大的地下金矿。 孟买，也是以英国风格来主持的股市，操着浓厚英国腔的祆教徒是主角，他们的人数跟欧洲一样都不少。买卖的产品主要是透过地下管道供给而来的黄金。在这里什么都有人买卖，木棉、黄麻，有时候甚至还有威士忌，少部分的人在这里寻找幸运的踪迹。 在往西的旅途上会经过特拉维夫，只是这里的交易所十分难找。在以阿战争的数年间，股市的成员在空袭时逃到防空洞里，在危险过后他们又跑回交易所热烈地进行下去，好像什么事情都没发生过似的。 伊斯坦布尔的股市是在博斯普鲁斯海峡边的一个鱼子加工厂开始的，这里各色人种都有，希腊人、叙利亚人、亚美尼亚人、约旦人，全世界的人都有了，就是没有土耳其人。 现在，在24小时
16、还没跑完之前，我们来到了雅典，一个1901年建立的现代股市。在苏格拉底之树两步之外，后代子孙很早之前便在外套跟圆柱之间找到金钱交换的迹象。 不论你在世界任何角落按下按键，5 000公里外都可以感觉得到，这就是股市，全世界的股市都连在一起，成为一个系统，且彼此依赖。如同凯萨大帝的帝国，一个太阳永远不西沉的帝国。第三章 心理学造就90的行情(一) 我的表弟乔治卡托那（George Katona）定居美国，他曾在德国求学，是一个经济学教授。他专攻的是经济心理学，著有大众消费、心理经济学及消费者和企业行为。至今，想进一步研究其他济范畴的学者，都视其著作为最基本的必读刊物。大约在30年前，我的另一本书这
17、就是股市出版后，我收到乔治的一封信，信上说他已读完全书，并从中获得许多乐趣，也十分认同书中所阐述的观点。但有一件事，他与我的看法不同。我认为股市中的群众心理反应或单一投资人的心理反应，都是不可预计的。但他却认为这是可以推测和预计的。他说：“今年夏天我会去巴黎跟你解释我的想法。”但遗憾的是，不久后他便辞世了，徒留一个问号在我心中。事后我不断思考推敲，到底是什么缘由使他确信群众心理是可以推测估计的呢？这对每一个投资人来说都是个举足轻重的问题，经过深思熟虑之后，我得出这样的结论：个人及大众的深层心理动机和反应的确会在某种情况下变得难以预料。不过，对于大众心理反应的强弱程度还有关键的时机，验老到的股票
18、族有时还是预料得到的，不，不该说是“预料”，应该是猜想或预测。股市术语我要强调，我绝对没有高估心理学在股票操作中所扮演的角色。股市中，短期的涨跌有90受心理因素的影响。股市心理学是一门极具敏锐触觉的学问，几乎称得上是一种艺术了。股市中最常用到的话有：或许、希望、可能、有这种可能、虽说、虽然如此、然而、我觉得、我在想、可是、似乎、这在我看来所有这些想的、说的话，都语带保留，最后发展结果也可能完全不同。不论在世界上的哪一个股票市场中，最不好的股票就是所谓的“概念股”，因为概念股的股价完全不随趋势走动，全球各地股市皆然。这种股票高低震荡，表现的只不过是10万名歇斯底里的股票专家或所谓的半吊子行家的反
19、应罢了，而这些人的想法往往说变就变。很多人喜欢说，根本无法看懂现今的股市。我要说，股市要是能被看懂，就不叫股市了。股票玩家是在一池浑水中钓鱼，边钓边放一堆空头废话，池水就这样被他们自己搞得更混浊了。媒体则继续散播这种“股市智能”，这么一来，报道及评论给出的消息完全是一团混乱。往往是股价变动之后，他们才急忙找出其中的因，然后再放个马后炮。今日有人说，股市行情会下跌，是因为失业率下降，失业率下降造成通货膨胀，导致利息升高。过几天，大家反过来又担心失业率攀升会成为济衰退的征候，出现较高的贸易赤字。同样的消息，可以一下把它解释为利多，一下又将其视为负面消息。出口量过大会造成通货膨胀，这时大家把美圆走稳
20、视为好事，因为美联储就不必提高利息了，这么说或许也不无道理；过两天，大家又把美圆走稳说成是负面因素，然后是这样，然后是那样要是专家心情不爽，再怎么样也没用。我不得不承认，往往连我也猜不透，大众对某个事件、一则金融消息，或者是对一条传闻，到底会有正面还是负面的反应。因为一条新闻对济的发展会有何种影响、对自己的投资是好是坏、对股市整体是利是弊，基本上交易人自己都一无所知。股市往往像个酒鬼，听到好消息哭，听到坏消息笑。为了说清楚讲明白，我要引用一个外汇投资的例子。20世纪70年代，美圆便承受过这样的心理情结，当时阿拉伯半岛国家共同成立一个石油输出国组织。美国人深信这个组织的成立将会使原油价格持续攀升
21、。每当价格上涨时，美圆外汇的投资人便急呼：“如此一来，将造成通货膨胀，对美圆行情亦十分不利。”这样的呼声代表投资人看空美圆，因此，美圆外汇价格也就应声而跌。就在此时，我在资本杂志的专栏写道：“这样的市场反应真是荒谬。”原油价格上涨，表示油价的相对价格提高。一些工业大国如日本、法国或是德国对美圆的需求便会增加。美圆需求大增应视为利多行情，可是投资人却反其道而行，让美圆一再時,對給予報銷的單據加蓋“支訖”章,以防重復3.出納應定期公布零用金使用者名單與金額,以便雙方核對二、 控制重點：1. 是否長期間未按時報銷。2. 手存憑證、收據，有否久持不送報支。3. 支付性質或金額是否超過零用金之規定範圍。
22、4. 零用金如係定額其金額是否符合業務需要或過多。5. 零用金如金額過鉅，其平時保管方法是否妥善。三、 依據資料：1. 零用金管理辦法融資循環編 號版 本第 一 版稅捐及規費作業頁 次R-19訂定日期一、 作業程序：1. 稅捐作業：1.1 每月依稅法規定，核算繳納稅款數額，按時繳納，以免受罰。1.2 凡符合稅捐減免之規定項目者，依照規定辦妥手續。1.3 繳納後之稅單妥予保存，若需出借，亦應詳加記錄。1.4 當支付各項稅捐，依其性質分為費用、成本、收益減項或代付而入帳。2. 規費作業：2.1 依規定核算繳納規費數額，按時繳納並取得原始憑證收據或證明單，妥予保存。二、 控制重點：1. 每月是否依稅
23、法規定，於規定期限內核算繳納稅款。2. 相關憑證單據是否妥善保存，若需出借是否詳加記錄。3. 支付支各項稅捐是否依其性質分為費用、成本、收益減項或代付而入帳。三、 依據資料：1. 所得稅法2. 營業稅法3. 稅捐稽徵法4. 證券交易法5. 營利事業所得稅查核準則融資循環編 號版 本第 一 版印鑑管理作業頁 次R-20訂定日期一、 作業程序：1. 印鑑與支票應由不同人員保管並依印鑑管理辦法使用印鑑。2. 總務單位應編列公司印章清冊，凡有新刻印均應列入登記。3. 凡人員外借印章時，均應在印鑑使用申請單上註明借出日期、用途、預定歸還日期，歸還後始可註銷。4. 迄歸還日期尚未歸還者，應追蹤處理。二、
24、控制重點：1. 公司印章應詳予登記，並不定期盤點。2. 印章如有申請借出，應詳加審查。3. 印章之使用是否依印鑑管理辦法辦理。4. 印鑑與支票是否分由不同人員管理。三、 依據資料：1. 印鑑管理辦法融資循環編 號版 本第 一 版背書保證作業頁 次R-22訂定日期一、 作業程序：1. 有關背書保證作業規定，依本公司背書保證管理辦法辦理。2. 背書保證之對象：2.1 與本公司有業務關係之公司；2.2 直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司；2.3 母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司；2.4 對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。3. 對外背書
25、保證責任之總額以不超過當期淨值總額為限及對單一企業背書限額以不超過當期淨值百分之五十為限。4. 本公司辦理背書保證事項授權由董事長於前項所定額度內全權處理，於事後報請董事會追認之，並將辦理之有關情形提報股東會備查。5. 核准程序：5.1 公司背書保證或註銷時，應由相關部門提送簽呈，敘明被背書保證企業名稱、承諾擔保事項、金額及解除背書保證責任之條件、日期等，呈請董事長決行。5.2 財務單位應就保證事項，依其性質分別予以入帳或登載備查簿，每月初應編製上月份背書保證金額申報明細表，呈報董事長。6. 公告及註銷：6.1 公司之背書保證餘額，依規定格式內容併同營業額按月公告並向證期會申報。6.2 本公司
26、上市上櫃後，應依照證期會公布之上市上櫃公司背書保證處理要點之辦理公告申報標準及應公告申報之時限及內容之有關規定辦理公告申報。6.3 財務單位於保證到期時，辦理權利義務結清，並辦妥註消或解除事項。7. 財務單位在辦妥保證或質權抵押後將有關擔保品、票據等文件妥善保存並記錄。8. 對外保證所用之印鑑，依證期會之規定，應以工商行政管理局登記之公司印鑑為專用印鑑。背書保證有關印章保管人應報經董事會同意，變更時異同。二、 控制重點：1. 各背書保證事項是否悉照本公司背書保證管理辦法辦理。2. 額度內之背書保證是否均經董事長核准，且於事後報請董事會追認，並是否將辦理情形提報股東會備查。3. 向證期會申報及公
27、告事項及內容有無及時辦理。4. 背書保證印鑑及相關文件是否妥為保管，備查簿是否即時登錄。5. 財務單位是否於保證到期時，辦理權利義務結清，並辦妥註消或解除事項。三、 依據資料：1. 背書保證管理辦法。2. 上市上櫃公司背書保證處理要點。融資循環編 號版 本第 一 版資金貸與他人作業頁 次R-23訂定日期一、 作業程序：1. 本公司資金貸放對象，限於有業務往來之法人或團體。2. 貸款對象提出申請時，應辦理徵信調查，徵信調查人員應就融資對象之所營事業財務狀況、償債能力、信用、獲利能力及借款用途、還款計畫等予以審慎評估，以擬具融資金額、期限、計息方式、擔保品及其他條件，逐級呈董事長核准後，由董事會決
28、議辦理。3. 借款人如提供擔保品，則應辦理質權或抵押權設定手續，以確保本公司債權。4. 擔保品除土地及有價證券外，均應投保火險，如為車輛應投保全險，保險金額以不低於擔保品抵押值為原則，保單上應加註以本公司為受益人。5. 本公司自上市（櫃）之月份起，應將資金貸與他人情形，按月編製資金貸與關係人或團體明細表，並於每月十五日前將前表分送證期會、證交所、證券發展基金會及證券商業同業公會。二、 控制重點：1. 資金貸放對象，是否限於與本公司有業務往來之法人或團體。2. 擔保品之保管手續是否健全。3. 每次融資條件是否經董事長核准後，由董事會決議辦理。4. 是否如期向主管機關申報相關事宜。三、 依據資料：
29、1. 公司法2. 上市公司資金貸與他人應注意事項3. 資金貸予他人作業程序融資循環編 號版 本第 一 版原始憑證、記帳憑證作業頁 次R-24訂定日期一、 作業程序：1. 原始憑證：1.1 外來憑證，如有下列情形，不予接受：a. 單據數字計算錯誤者。b. 收支數字顯與規定及事實經過不符者。c. 有關人員未予簽名或蓋章者。d. 其他與法令或內部規定不合者。1.2 內部憑證應有規定格式，並印好以供取用。2. 記帳憑證：2.1 記帳憑證應小心防範下列情形：a. 根據不合法之原始憑證填製者。b. 未依規定程序造具者。c. 記載內容與原始憑證不符者。d. 應予記載之內容未予記載，記載簡略不能表達會計事項之
30、真實情形者。e. 計算、繕寫錯誤更正者。f. 與法令或內部規定不合者。2.2 收支傳票經出納人員執行收付款後，應在傳票或原始憑證加蓋收訖或付訖章。二、 控制重點：1. 原始憑證是否依規定審核，且憑證之效力合法。2. 記帳憑證是否依規定編製，編製時是否執行各注意事項。三、 依據資料：1. 會計制度融資循環編 號版 本第 一 版會計帳務處理作業頁 次R-25訂定日期一、 作業程序：1. 各項帳務依公司普通會計事務處理程序辦理。2. 各交易事項應採用最合適之會計科目。3. 將傳票或記帳憑證之交易登錄帳冊。4. 依科目別分別過至各會計科目分類帳。5. 定期應將各明細分類帳科目餘額相加與總帳金額核對。6
31、. 結帳前須將各種應調整科目，作適當之調整。7. 會計年度終了應將各會計科目結帳，虛帳戶轉入本期損益，實帳戶結轉下期。8. 編製各種財務報表，以表達企業在此一會計年度結束時之財務狀況，年度之營業及現金流量，作為債權人、股東及管理當局之參考。二、 控制重點：1. 會計科目之運用是否適當，是否符合會計制度及有關規定。2. 每一會計事項的發生是否依會計制度辦理。3. 查核會計憑證、簿籍、報告之設置是否符合會計制度及有關規定。4. 會計事務之處理是否符合會計制度之規定。5. 過渡科目及懸記帳項是否按期清理。6. 折舊及利息之計算、各項遞延費用之攤銷，是否依照規定辦理。三、 依據資料：1. 會計制度融資
32、循環編 號版 本第 一 版財務報表查核作業頁 次R-26訂定日期一、 作業程序：1. 財務報表之內容，應包括下列各表及其附註：1.1 資產負債表。1.2 損益表。1.3 股東權益變動表。1.4 現金流量表。2. 財務報表之科目，得視事實需要做適當之分類及歸併，以簡馭繁便利閱讀。3. 上期之科目分類如與本期不一致時，應予以重新分類，並附註說明之。4. 財務報表及其附註，應採兩期對照方式以便比較。5. 下列事項應以附註方式加以揭露：5.1 重要會計政策之彙總說明。5.2 會計變更之理由及對於財務 员工浮动奖金考核办法一、 目的：为提高员工工作积极性，奖励优秀员工。促进全体员工提高自我工作素质，为顾
33、客提供最完善、最高质量的服务。并结合考核制度，达到选拔优秀人才之目的，制定此办法。二、 适用对象：1. 服务员，适用本办法。2. 每月出勤(上班天数)天数须达20天，无旷职记录者。三、 说明：1. 本办法计分方式采用扣分及直接给分两种分式进行。2. 凡采用扣分方式之项目，扣分至多扣至该项目0分为止，不再倒扣。3. 本办法共分基本计分及加权计分两大项。基本计分项目有出勤、工作表现，共计100分。加权计分为当月奖惩纪录，可直接对总分进行加减分。4. 总分数为基本计分及加权分合计之分数，此分数即为浮动奖金发放之依据。四、 发放时机：于每月合并工资发放。若于浮动奖金发放该月15日前离职者，该浮动奖金不
34、予发放。五、 其他：在分数评比中，达到100分的，在公告栏中张榜公告。六、 ABC团队评比采用本办法，按平均分计算，按总分除以总人数。七、 出勤分数-总分30分1. 迟到、早退：第一次扣2分。第二次起每次递加1分。2. 事假：第一次扣5分。第二次起每次递加2分。 (单次请假不满一天，仍以一天计算)3. 病假：第一次扣0分。第二次起每次递加1分。4. 扣分标准依每月人员请假明细表为依据。八、 工作表现分数-总分70分1. 工作能力占40分A服务员1.工作效率5分-工作执行中完成效率及使用有效的方法2.清洁能力10分-对环境，包厢，外场及设备等清洁和维护3.应变能力10分-待人处事的灵活性，岗位环
35、境的适应、职位或管理上变化所带来的冲击的适应性及主动性4.流程落实度15分-人员对各岗位流程的落实执行程度A服务员2. 工作态度占30分a. 服仪分数10分于集合点名或在线上工作时，服仪不合格者，每次扣2分。并记录于服仪表现纪录表上。b. 礼仪分数10分于集合点名或在线上工作时，礼仪不合格者，每次扣2分。并记录于服仪及礼仪表现纪录表上。c. 工作配合度10分与他人合作共事相互支持，发挥各自的优势，保持良好的团队工作氛围及配合营运需求调班、加班及临时性工作调配(如：促销、公差、清洁工作等)于每月30日前由值班干部依该月配合状况填入考核表中。标准如下：九、 奖惩加权分优点加 1分，警告减 1分 嘉
36、奖加 3分，申诫减 3分小功加 5分，小过减 5分 大功加 10分，大过减 10分（促销及拾获客人遗失物的奖励不列入考核加分）十、 工作绩效评定标准及奖惩金额考核分数81分以上8074分7367分6660分59分(含)以下浮动奖金150元140元120元100元50元浮动奖金300元280元250元200元100元浮动奖金500元470元430元360元200元十一、 每月1号前人员考评工作如下：服务员由现场经理会同干部对符合资格进行浮动奖金评定。十二、 店经理于下月3号前召集店内主任及各班次值班干部进行店内人评会。人评会议程如下：1. 由各班次值班干部报告该班次服务员分布状况、接受考核人数及
37、特殊未考核人员。2. 由各班次值班干部报告，该班次服务员考核总分落等分布状况，及班次内得分异常人员回报请示人评会裁决。3. 各班次得分异常人员分数讨论及裁决。4. 针对全店考核分数落等调整，由店经理依人评会成员意见，直接对总分做加减分调整，调整后将成绩纪录于员工浮动奖金表上复评栏。5. 临时动议。6. 散会十三、 人评会核后店经理于每月8号前，安排值班干部与员工进行工作面谈，面谈后员工须于浮动奖金表上签名栏上签名确认之。： 年 月服务员与转正服务员浮动奖金表部 门姓 名性 别报到日期职 称转正日期考核项目考 核 重 点 初评得分复评得分重点说明项目加减分标准出勤(30分)迟到、早退-2分/次-1事假-5分/次-2病假0分/次-1旷职不参加评比工作能力(40分)工作效率15分清洁能力210分应变能力210分流程落实度015分工作态度(30分)服仪标准(10分)010分礼仪标准(10分)010分工作配合度(10分)010分加权计分优点+1分/次嘉奖+3分/次小功+5分/次大功+10分/次警告-1分/次申诫-3分/次小过-5分/次大过-10分/次总 分员 工 签 名值 班 干 部 签 章店 经理 签 章注：当月出勤未达20天，不予发放浮动奖金。服 仪 及 礼 仪 表 现 纪 录 表班次职 称员工姓名日期时间地点不符合项目检核人店长签核
