1、条件股东必须在 2020 年 7 月 22 日（T-1 日）17:00 前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原 A 股有限售条件股 东上交所证券账户号码”和“紫银转债优先”字样。如原 A 股有限售条件股东 上海证券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：A123456789 紫银 转债优先。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐机构（联 合主承销商）有权认为其认购无效。 认购资金到账情况可向收款银行查询，也可向保荐机构（联合主承销商）查 询。保荐机构（联合主承销商）认购资金到账查询电话 010-86451550、 010-86451549、010-6
2、5608356、021-68801575。 保荐机构 （联合主承销商） 的原有限售条件股东优先认购收款银行账户信息： 8 户名： 中信建投证券股份有限公司 账号： 691800953 开户行： 中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 开户行大额支付行号： 305100001016 开户行联系人： 李思学 开户行联系电话： 010-68937492 、18513639996 备注/汇款用途： “上交所证券账户号码”+“紫银转债优先” 原有限售条件股东须确保认购资金于 2020 年 7 月 22 日（T-1 日）17:00 前 汇至上述指定账户。 未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购， 缴
3、纳认未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购， 缴纳认 购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。 请原有限售条件股东仔细核对 汇款信息并留意款项在途时间，以免延误。 认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余， 则余额部分将于 2020 年 7 月 29 日（T+4 日）前按汇入路径返还。认购资金在认 购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。 二、网上向一般社会公众投资者发售二、网上向一般社会公众投资者发售 社会公众投资者在申购日 2020 年 7 月 23 日（T 日） ，在上交所交易系统的 正常交易
4、时间， 即 9:30-11:30， 13:00-15:00， 通过与上交所联网的证券交易网点， 以确定的发行价格和符合 发行公告 规定的申购数量进行申购委托。 一经申报， 不得撤单。 投资者网上申购代码为“783860”，申购简称为“紫银发债”。参与本次网上定 价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元） ，每 1 手为一 个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（100 万元） ，如超过该申购上限，则该笔申购无效。 投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会 的有关规定执行，并自行承担相应的法律
5、责任。投资者应遵守行业监管要求，申投资者应遵守行业监管要求，申 购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联合联合主承销商发现投资者不遵守主承销商发现投资者不遵守 行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联合联合主承销商主承销商将将认定该认定该 投资者的申购无效。投资者的申购无效。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。 同一投资者使用多个证 9 券账户参与紫银转债申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与紫银转债申 购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个 证
6、券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称” 、 “有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销 的证券账户不得参与可转债的申购。 网上投资者在 2020 年 7 月 23 日 （T 日） 参与网上申购时无需缴付申购资金， 申购中签后根据网上中签结果公告履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 27 日（T+2 日）日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者 放弃认购的部分由保荐机构（联合主承销商）包销。 投资者连续投资者连续 12 个月内累计出现个月内累
7、计出现 3 次中签但次中签但未足额缴款的情形时，自中国结未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含次日）个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照的申购。放弃认购的次数按照 投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证和存托凭证的次数合并计算。的次数合并计算。 三、三、中止发行安排中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
8、足 本次发行数量的 70%时， 或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时， 发行人及联合主承销商将协商 是否采取中止发行措施， 并及时向中国证券监督管理委员会报告， 如果中止发行， 公告中止发行原因，择机重启发行。 中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 四四、包销安排、包销安排 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易 系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行认购金额不足 450,000.00 万元的部分 由保荐机构（联合主承销商）包销。包销基数为 450,000.00 万元，保荐机构（联
9、 合主承销商） 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。 当包销比例超过本次 发行总额的 30%时，保荐机构（联合主承销商）将启动内部承销风险评估程序， 10 并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施， 并及时向中国证 监会报告。 五五、发行人和发行人和联合联合主承销商联系方式主承销商联系方式 1、发行人：发行人：江苏紫金农村商业银行江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号 联系电话：025-88866792 联系人：董事会办公室 2、保荐机构（、保荐机构（联合联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司主承销商）：中信建投证券股份
10、有限公司 办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层 联系电话：021-68801575、010-85156445 联系人：资本市场部 3、联合主承销商：、联合主承销商：国盛国盛证券证券有限有限责任责任公司公司 办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层 联系电话：0791-88250834 联系人：资本市场部 发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 保荐机构（联合主承销商） ：中信建投证券股份有限公司 联合主承销商：国盛证券有限责任公司 2020 年 7 月 23 日 （此页无正文，为江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转
11、换 公司债券发行提示性公告之盖章页） 发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换 公司债券发行提示性公告之盖章页） 保荐机构（联合主承销商） ：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换 公司债券发行提示性公告之盖章页） 联合主承销商：国盛证券有限责任公司 年 月 日 寵躤瘀焀(憭猁匀翼耀瞫猁耀猁猁讀缁0H缀怀00礍猁椀匂儃儃儃鄃聹汓抏汣琀瀀搀昀挀昀戀挀挀攀攀戀昀攀愀挀最椀昀聹汓抏汣琀瀀搀昀尀尀攀挀挀搀挀唀琀渀砀眀一猀愀最氀昀攀砀甀匀栀樀渀猀匀一瘀攀椀昀愀眀匀樀眀聹氀抏氀愀戀搀愀昀戀挀昀戀搀戀+栀覯覭栀覯u椀覯挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑刀儀欀礀渀欀堀嘀挀一夀栀瘀昀戀嘀倀眀搀洀栀爀吀刀夀嘀瀀唀一礀娀砀礀氀煦聹偧沖轳彎鮀轳彎鮀琀泿敥荫瑎繎躚蝭轭彎氀轭彎蝶瑎萀氀鑓荪氰
