1、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 136240 2、债券简称 16 北部湾 3、债券名称 广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公 司债券 4、发行日 2016 年 3 月 1 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 不适用 7、到期日 2021 年 3 月 1 日 8、债券余额 15 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.60 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 10 10、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 。 11
2、、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 专业投资者 13、报告期内付息兑付情况 未届兑付日，按期付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 112990 2、债券简称 19 北港 01 3、债券名称 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年面向合格投 资者公开发行公司债券 4、发行日 2019 年
3、 11 月 5 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2022 年 11 月 5 日 7、到期日 2024 年 11 月 5 日 8、债券余额 7.6 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.24 10、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 。 11、上市或转让的交易场所 深圳债券交易所 12、投资者适当性安排 专业投资者 13、报告期内付息兑付情况 报告期内未届首个付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期
4、内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 152364 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 11 2、债券简称 19 北部湾 3、债券名称 2019 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司 债券 4、发行日 2019 年 12 月 19 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2022 年 12 月 19 日 7、到期日 2024 年 12 月 19 日 8、债券余额 5 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.29 10、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息，不计复利，
5、逾期不另计息 。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所及全国银行间债券市场 12、投资者适当性安排 合格投资者 13、报告期内付息兑付情况 报告期内未届首个付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 163263 2、债券简称 20 北港 01 3、债券名称 广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年面向合格投 资
6、者公开发行公司债券(疫情防控债) 4、发行日 2020 年 3 月 23 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2023 年 3 月 23 日 7、到期日 2025 年 3 月 23 日 8、债券余额 10 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.70 10、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 专业投资者 13、报告期内付息兑付情况 不适用 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选不适
7、用 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 12 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 139446 2、债券简称 20 北港 Y1 3、债券名称 2020 年第一期广西北部湾国际港务集团有限公司公司 债券 4、发行日 2020 年 6 月 2 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 不适用 7、到期日 2023 年 6 月 2 日 8、债券余额 10 9、截至报告期末的票面利率 (%) 5.80 10、还本付息方式 债券利率：债券采用浮动利率
8、形式，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期 票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主 承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区 间范围内协商确定。首个周期的票面利率为初始基准利 率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准 利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周 期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济 及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日 不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利 率。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所及全国银行间债券市场 12、投资者适当性安排 合格投资者 13、报告期内
9、付息兑付情况 报告期内未届首个付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 二、二、募集资金使用情况募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 13 债券代码：124896 债券简称 14 北港债 募集资金专项账户运作情况 本公司与中国建设银行股份有限公司广西区分行营业部
10、签署了2014 年广西北部湾国际港务集团有限公司企 业债券募集资金账户监管协议，设立了募集资金账户 ，确保募集资金专款专用。 募集资金总额 9.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按募集说明书约定用途使用，依照公司募集资金使用 管理办法履行内部审批程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用的情况 募集资金违规
11、使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：136240 债券简称 16 北部湾 募集资金专项账户运作情况 本公司与中信银行股份有限公司及光大证券股份有限公 司签署了广西北部湾国际港务集团有限公司公开发行 2016 年公司债券债券募集资金账户监管协议，设立 了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0.006293 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按募集说明书约定用途使用，依照公司募集资金使用 管理办法履行内部审批程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如
12、有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用的情况 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 14 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：112990 债券简称 19 北港 01 募集资金专项账户运作情况 本公司与受托管理人中国银河证券及监管银行中国工商 银行股份有限公司南宁市琅东支行签署了账户监管协 议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 募集资金
13、总额 7.60 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按募集说明书约定用途使用，依照公司募集资金使用 管理办法履行内部审批程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用的情况 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：152364 债券简称 19 北部湾 募集资金专项
14、账户运作情况 本公司与债权代理人国开证券及监管银行国家开发银行 广西分行签署了募集资金托管及监管协议，设立了 募集资金账户，确保募集资金专款专用。 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按募集说明书约定用途使用，依照公司募集资金使用 管理办法履行内部审批程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使
15、用的情况 募集资金违规使用是否已完成不适用 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 15 整改及整改情况（如有） 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：163263 债券简称 20 北港 01 募集资金专项账户运作情况 本公司与受托管理人万和证券及监管银行平安银行股份 有限公司南宁分行签署了账户监管协议，设立了募 集资金账户，确保募集资金专款专用。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按募集说明书约定用途使用，依照公司募集资金使用 管理办法履行内部审批程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 是 募集资
16、金约定用于疫情防控的 金额（如有） 2.00 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 2.00 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输等 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用的情况 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：139446 债券简称 20 北港 Y1 募集资金专项账户运作情况 本公司与债权代理人国开证券及监管银行国家开发银行 广西分行签署了募集资金托管及监管协议，设立了 募集资金账户，确保募集资金专款专用。 募集资金总额 1
17、0.00 募集资金期末余额 9.975 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按募集说明书约定用途使用，依照公司募集资金使用 管理办法履行内部审批程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用的情况 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 16 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：
18、人民币 债券代码 124896 债券简称 14 北港债 募集资金约定用于疫情防控的 金额 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途 不适用 债券代码 136240 债券简称 16 北部湾 募集资金约定用于疫情防控的 金额 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途 不适用 债券代码 112990 债券简称 19 北港 01 募集资金约定用于疫情防控的 金额 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途 不适用 债券代
19、码 152364 债券简称 19 北部湾 募集资金约定用于疫情防控的 金额 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途 不适用 债券代码 163263 债券简称 20 北港 01 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 17 募集资金约定用于疫情防控的 金额 2.00 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日） 2.00 募集资金用于疫情防控的具体 用途 保障“绿色通道”持续畅通以确保防疫物资正常运输等 债券代码 139446 债券简称 20 北港 Y1 募集资金约定用于疫情防控的 金额 不适用 募
20、集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途 不适用 三、三、资信评级情况资信评级情况 （一）（一） 最新评级情况最新评级情况 适用 不适用 债券代码 124896,136240,112990,152364，163263、139446 债券简称 14 北港债,16 北部湾,19 北港 01,19 北部湾,20 北港 01， 20 北港 Y1 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2020 年 6 月 29 日 评级结果披露地点 深交所网站、上交所网站 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是
21、否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境 的影响，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上一次评级结果一致 （二）（二） 主体评级差异主体评级差异 适用 不适用 四、四、增信机制及其他偿债保障措施情况增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 不适用 广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 18 （二）（二）截至报告期末增信机制情况截至报告期末增信机制情况 1保证担保保证担保 1 1）法人或其他组织保证担保）法
22、人或其他组织保证担保 适用 不适用 2 2）自然人保证担保）自然人保证担保 适用 不适用 2抵押或质押担保抵押或质押担保 适用 不适用 3其他方式增信其他方式增信 适用 不适用 （三）（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 不适用 五、五、偿债计划偿债计划 （一）（一）偿债计划偿债计划变更情况变更情况 适用 不适用 （二）（二）截至报告期末截至报告期末偿债计划情况偿债计划情况 适用 不适用 债券代码：124896、136240、112990、152364、163263、139446 债券简称 14 北港债、16 北部湾、19 北港 01、19 北部湾、20
23、 北港 01、20 北港B0 建湖县城市建设投资有限公司建湖县城市建设投资有限公司 公司债券半年度报告公司债券半年度报告 （20202020 年）年） 二二年八月 建湖县城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 建湖县城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 3 重大风险提示重大风险提示 请投资者关注下述各种可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利 影响的风险因素。 一、经济周期波动风险。发行人主营业务包括房产销售、水务运营、商品
24、销售等，主营业 务尤其是保障房业务所属行业具有资本投入大、投资回收期长的特点。经济的周期性波动 以及国家宏观调控措施的变化对房地产市场以及城市基础设施投资建设会产生较大影响。 如果未来经济增长放缓或出现衰退，将可能致使发行人经营效益的下降。 二、区域性及地方财政风险。发行人的业务范围基本集中在建湖地区，发行人的经济效益 、财政补贴均与建湖当地的经济发展水平以及建湖县政府的财政收支状况有着密切的联系 。如果建湖县经济发展受到重大不利因素影响，或者当地政府出现严重的财政收支不平衡 状况，将会对发行人的正常经营及偿债能力带来不利影响。 三、管理风险。发行人承接的保障房、安置房建设等项目，具有资金投入
25、较大、项目周期 较长的特点。在项目建设期间可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发情况等，将 对工程进度以及施工质量造成不利影响，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。目 前发行人开工项目较多，对发行人项目管理过程中的统筹管理、资金安排调度、工程进度 管理、质量监督等环节均提出了较高的要求，上述各环节的任何疏漏都可能给发行人带来 项目管理风险。此外，发行人涉及行业较多的管理风险。多行业的经营管理存在着一定的 管理风险。 四、政策风险。发行人的主要业务与宏观经济的波动周期有较为明显的对应关系，其在建 项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于银行贷款等融资通道有较强的依赖性。若国 家宏观经济政
26、策变动，政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过银行贷款等途径融 资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧 缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和 盈利能力产生不利影响。 五、房地产周期性风险。发行人主营业务所属的房地产行业与宏观经济运行状况密切相关 ，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏 观经济因素的综合影响深远重大。现阶段国内经济形势面临较多不确定因素，随着宏观经 济政策调整，基础工程建设投资增幅趋缓，生产成本不断提高，社会对房地产价格下行预 期增加，使公司所处行业的业务
27、空间、销售水平和利润率都面临逐渐下降的风险。如果未 来国内经济增势持续放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应 调整经营行为，则将对公司的整体业绩和盈利能力产生不利影响。 六、财务风险。截至 2020 年 6 月末发行人对外担保余额 889,032.37 万元,占总资产的比例 为 26.74%,虽然发行人对外担保单位大多为国有企业或事业单位，资信情况良好，发生代 偿风险较小，但如果未来建湖县区域经济出现下滑，被担保公司未能按照约定偿还债务， 将会导致发行人出现代偿风险，可能会对发行人的财务状况造成一定程度的负面影响。截 至 2020 年 6 月末，发行人其他应收款规模为 8
28、93,971.46 万元，占总资产比例为 26.19%， 应收款项规模较大，如无法按期收回，对发行人的财务状况有一定不利影响。 建湖县城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 4 截至本报告期末，除上述重大风险提示外，建湖县城市建设投资有限公司面临的风险因素 与 2019 年度报告披露的风险因素无重大变化。 建湖县城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 5 目录目录 重要提示 . 2 重大风险提示 . 3 释义. 7 第一节 公司及相关中介机构简介 . 8 一、 公司基本信息 . 8 二、 信息披露事务负责人 . 8 三、 信息披露网址及置备地 . 8 四、 报告
29、期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 . 9 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 . 10 六、 中介机构情况 . 10 第二节 公司债券事项 . 11 一、 债券基本信息 . 11 二、 募集资金使用情况 . 14 三、 资信评级情况 . 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 . 18 五、 偿债计划. 20 六、 专项偿债账户设置情况 . 21 七、 报告期内持有人会议召开情况 . 21 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 . 21 第三节 业务经营和公司治理情况 . 22 一、 公司业务和经营情况 . 22 二、 投资状况. 24 三、 与主要客户业务往来时
30、是否发生严重违约 . 24 四、 公司治理情况 . 24 五、 非经营性往来占款或资金拆借 . 24 第四节 财务情况 . 26 一、 财务报告审计情况 . 26 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 . 26 三、 合并报表范围调整 . 26 四、 主要会计数据和财务指标 . 26 五、 资产情况. 28 六、 负债情况. 29 七、 利润及其他损益来源情况 . 31 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 . 31 九、 对外担保情况 . 31 第五节 重大事项 . 35 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 . 35 二、 关于破产相关事项 . 35 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 . 35 四、 其他重大事项的信息披露情况 . 35 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 . 36 一、 发行人为可交换债券发行人 . 36 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 . 36 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 . 36 四、 发行人为可续期公司债券发行人 . 36 五、 其他特定品种债券事项 . 36 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .
