1、1 股票代码：601818 股票简称：光大银行 告编号：临 2017-072 转债代码：113011 转债简称：光大转债 转股代码：191011 转股简称：光大转股 中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司 关于关于根据非公开发行根据非公开发行 H 股股票发行结果调整股股票发行结果调整“光大转债光大转债” 转股价格的公告转股价格的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：重要内容提示： 1 1、光大转债调整前的、光大转债调整前的转股价格：人民币转股价格：人民币 4.264
2、.26 元元/ /股股 2 2、光大转债调整后的转股价格：人民币、光大转债调整后的转股价格：人民币 4.314.31 元元/ /股股 3 3、光大转债本次转股价格调整实施日期：、光大转债本次转股价格调整实施日期：20172017 年年 1212 月月 2626 日日 4 4、 光大转债于、 光大转债于 20172017 年年 1212 月月 2525 日暂停转股， 于日暂停转股， 于 20172017 年年 1212 月月 2626 日恢日恢 复转股复转股 一、转股价格调整依据一、转股价格调整依据 中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会” ）以关于核准中国光 大银行股份有限公司增发境外上市外
3、资股的批复 （证监许可20172329 号） ，核准中国光大银行股份有限公司（简称“本行” ）非公开发行 H 股股 票。 本行已于 2017 年 12 月 22 日完成向中国光大集团股份公司及华侨城集 团公司发行总计 5,810,000,000 股 H 股新股，详情请见本行于 2017 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ ） 和 本 行 网 站 （） ，以及中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 2 证券日报刊载的中国光大银行股份有限公司关于完成非公开发行 H 股股票的公告 。 本行于 2017 年 3 月 17 日公开发行了 30,000 万张 A 股可
4、转换公司债券 （债券简称：光大转债，债券代码：113011） ，根据中国光大银行股份有 限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书发行条款，在本次光大 转债发行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及 派送现金股利等情况时，本行将调整光大转债的转股价格。 本次转股价格调整符合中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可 转换公司债券募集说明书的规定。 二、转股价格调整公式二、转股价格调整公式 根据中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书发行条款，本行将按下述公式进行光大转债转股价格的调
5、整： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k） ； 两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k） ； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+Ak）/（1+n+k） 。 以上公式中：P0 为初始转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发 新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为 调整后转股价。 根据上述约定，因本次非公开发行 H 股，光大转债转股价格自 2017 年 12 月 26 日由 4.26 元/股调整为 4.31 元/股。 3 计算过程为： P1=（P0+Ak）/（1+k） =（4.26+4.72*（5,810,000,000/46,679,095,000） ）/ （1+5,810,000,000/46,679,095,000） = 4.31 由于本次转股价格调整，光大转债于 2017 年 12 月 25 日暂停转股，并 于 2017 年12 月 26 日起恢复转股。 上述暂停转股期间内光大转债正常交易， 提请广大光大转债持有人注意。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2017 年 12 月 23 日
