1、1 长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司 使用使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 的核查意见的核查意见 根据证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司证券发行管理办法、上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定（以下简称募集资金管理规定）、上市公司监 管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ， 作为湖北兴发化工集团股份 有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，长江证券承销 保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）对兴发集团使用部分闲置募
2、集资金 暂时补充公司流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。具体如下： 一、本次发行募集资金情况一、本次发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准湖北兴发化工集团 股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20121423号）核准，兴发集团向社会 非公开发行人民币普通股(A股)6991万股， 发行价格每股人民币19.11元， 本次发行募集资金 总额人民币133,598.01万元，扣除发行费用4679.60万元,实际募集资金净额为128,918.41 万元。 二、兴发集团拟二、兴发集团拟使用使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
3、金的情况的情况 兴发集团于2013年10月25日召开第七届董事会第十四次会议， 审议通过了 关于使用闲 置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 ， 并形成如下决议： 为提高募集资金使用的效率， 减少财务费用， 降低经营成本， 同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用 计划正常进行的前提下，拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金分别从兴业 银行宜昌分行支取12,000万元、 从中国银行宜昌西陵支行支取8,000万元， 使用期限不超过6 个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该 部分资金将及时归还至募集资金专户。 本次使用部分闲置募集资金
4、暂时补充公司流动资金不 2 会改变或变相改变募集资金用途。 公司承诺， 暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 不得通过直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 公司独立董事认为：本次用于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合中国证 券监督管理委员会相关规定的要求。 公司以这部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利 于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的 正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分 闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 公司第七届监事会第九
5、次会议决议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资 金的议案 ，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 三、保荐机构核查意见三、保荐机构核查意见 经核查，长江保荐认为： 1.兴发集团拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金， 没有与募投项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已承诺暂时补充流动资金，仅限于与主 营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况； 2.上述事项已经公司董事会审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了 必要的审批程序； 3.上述事项将提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合兴发集团 及全体股东的利益。 综上， 长江保荐认为， 兴发集团本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事 项，符合募集资金管理规定、上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和 使用的监管要求中关于上市公司募集资金使用的相关规定，长江保荐对此无异议。 3
