1、 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 二二零一零一二二年年度股东大会度股东大会 会议文件会议文件 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATIONSINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
2、二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 1 北京民族饭店北京民族饭店 文件目录文件目录 编号编号 文件名称文件名称 页码页码 1 1、 董事会董事会2012012 2年度工作报告年度工作报告 2 2 2 2、 监事会监事会2012012 2年度工作报告年度工作报告 8 8 3 3、 公司公司2012012 2年度利润分配预案年度利润分配预案 1 12 2 4 4、 公司公司2012012 2年度财务决算报告年度财务决算报告 1 13 3 5 5、 公司公司2012013 3年度财务预算报告年度财务预算报告 1717 6 6、 关于公司关于公司2012013 3年日常关联交易的议案年日常关联
3、交易的议案 2 21 1 7 7、 关于关于兼任董事之高管兼任董事之高管2012012 2年奖励年奖励方案方案及及20132013年薪酬方案年薪酬方案 2 25 5 8 8、 关于公司关于公司20122012年财务审计费用及续聘安年财务审计费用及续聘安永为公司永为公司20132013年年 2 27 7 财务审计机构的提案财务审计机构的提案 9 9、 独立董事独立董事2012012 2年度述职报告年度述职报告 2 28 8 1010、 附件： 股东表决票附件： 股东表决票 3 38 8 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司
4、二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 2 北京民族饭店北京民族饭店 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 2012012 2 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 中化国际董事会 2012 年度工作情况报告如下: 一、20122012 年度公司经营及发展情况年度公司经营及发展情况 面对复杂多变的外部环境， 公司遵循扎根本土的国际化战略思 路，持续推动战略转型，战略发展进入攻坚阶段。2012 年，
5、中化国 际在产业战略转型方面取得了较为显著的阶段性进展， 核心业务进一 步聚焦，整体抗风险能力经受住了市场考验。 财务数据及经营分析详见公司 2012 年度财务决算报告 。 二二、董事会及各专业委员会董事会及各专业委员会运作运作情况情况 公司董事会现由9 名董事组成，其中独立董事4 名。董事会下设 战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风 险委员会。三名独立董事分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考 核委员会、审计与风险委员会主席职务，同时董事会三个重要的专业 委员会构成中独立董事占多数。在公司审议重大生产经营决策、对外 股东大会股东大会 议案一议案一 中 化 国 际 （
6、控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 3 北京民族饭店北京民族饭店 投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时，公司独 立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审阅相关材料、向董事 会办公室咨询等多种方式了解实际情况， 利用自身的专业知识做出审 慎的判断，并发表独立意见，起到了重要的监督咨询作用。2012年公 司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，按照董事会议事规则 ，
7、 忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。全年公司共召开董事会14 次（其中5次为实地召开，9次以通讯方式召开） ，董事均积极出席会 议，确实因故不能出席的，均依照公司章程的规定委托其他董事 代为出席。 2012 年董事会继续贯彻以各专业委员会为核心展开运作的治理 机制，各专业委员会各司其职、协同运作，全体董事恪尽职守，公司 治理结构持续完善，公司治理内涵得到进一步提升。 （1）2012 年，提名与公司治理委员会共召开了 3 次会议，主要 工作内容包括：严格履行公司高管变更的审查和提名职责；落实证监 会有关上市公司现金分红的要求，主持完成了对公司章程关于利 润分配部分的内容的修订工作；组织、指导
8、公司编写2012 年度公 司社会责任报告 ，从董事会层面推动和践行公司社会责任。 （2）2012 年，审计与风险委员会共计召开了 4 次会议，审议通 过了公司 2011 年度报告及摘要 、 公司 2011 年度财务决算报告 、 公司 2011 年内部控制自评报告 、2012 年日常关联交易议案 、关 于 2011 年度审计费用的提案 、 关于续聘安永华明会计师事务所为 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATIO
9、N 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 4 北京民族饭店北京民族饭店 公司 2012 年审计机构的提案 、 公司 2012 年半年度报告及摘要 、 公司 2012 年半年度内部控制自评报告 、 安永会计师事务所提交的 关于公司 2012 年年报审计的工作计划、聘请安永华明会计师事务所 为公司 2012 年度内控审计的实施单位，以及安永华明会计师事务所 提交的公司 2012 年内部控制审计计划等提案。 公司董事会审计与风险委员会按照关于做好上市公司 2012 年 年度报告工作的通知,充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监 督作用，保证了 2012 年年报的按时披露。 报告期内，审计委员会
10、积极参与并指导公司财务工作，对公司的 财务报表、定期报告事先作了认真的审阅，尤其是在年度审计工作过 程中发挥了较大的作用。 审计与风险委员会在独立跟踪安永华明会计 师事务所出具的外审报告和公司审计部出具的内审调查结果基础上， 对公司在战略规划推进和年度经营计划实施过程中存在的各种风险 隐患进行了全面的评估和提示； 组织选聘公司内控工作第三方审计单 位并对内控工作计划执行涉及相关专项预算等工作资源配臵进行审 批。逐步建立和完善相关内控体系，完善公司内部控制制度，指导公 司经营层不断优化企业内部控制体系。 （3）报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，评估并核准 了公司经营层拟订的公司年度薪酬
11、方案， 制定了公司高管人员的绩效 考核标准并进行考核，审查了公司董事及高管人员的薪酬政策与方 案。薪酬与考核委员会还依照法律、法规以及公司章程 ，对 2012 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 5 北京民族饭店北京民族饭店 年年度报告中披露的关于公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬情况 进行了审核。 经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为董事、监事和高级管理
12、 人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无 虚假。 三、三、股东大会决议股东大会决议执行情况执行情况 董事会按照公司法 、 证券法及公司章程的有关规定，严格 在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实 股东大会决议内容。公司本年度共召开一次年度股东大会、两次临时 股东大会，所形成的决议均得到了认真的贯彻和执行。 四四、公司治理情况公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理 规则 、 公司章程及中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善 公司法人治理结构、规范公司运作。 报告期内，公司根据监管机构新的政策要求，并在充分听取独立 董
13、事、监事、中小股东意见的基础上，新制订了未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划,并相应修订了公司章程 ，进一步明 确分红的决策机制和条件比例。此外，公司还修订了募集资金使用 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 6 北京民族饭店北京民族饭店 管理办法 ，加强募集资金管理。 公司在 2010 年就建立了年报信息披露重大差错责任追究制 度 ，报告期内未
14、发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业 绩预告修正等情况，年报信息披露的质量和透明度进一步提升。 报告期内公司严格执行内幕信息知情人登记管理的相关规定， 防 止泄露内幕信息，保证信息披露的公平性和及时性。公司自查，不存 在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕 信息买卖公司股份的情况。 目前，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不 存在差异。鉴于公司治理是项长期、持续的工作，在今后的工作中， 公司会将治理工作持续、深入开展下去，严格按照相关法律法规以及 规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利 益，保障和促进公司健康、稳步发展。 五五、内
15、部控制情况内部控制情况 建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任。董事会根据企 业内部控制基本规范对内部控制做出自我评价，未发现本公司存在 内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷， 本公司内部控制制 度健全、执行有效。 公司聘请的安永华明会计师事务所已对公司财务报告相关内部 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 7 北京民族饭店北京民族饭店 控制的有效性进
16、行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 以上报告提请股东大会审议表决。 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 2012013 3 年年 4 4 月月 1919 日日 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 8 北京民族饭店北京民族饭店 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 2012012 2 年度监事会工作报告年度监事
17、会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 2012 年公司监事会本着维护股东利益和员工利益的原则，依照 公司法 、 公司章程及公司监事会议事规则有关规定,认真 履行了股东大会赋予的各项职责，及时了解公司的生产经营情况，检 查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料， 监督公司财务及 资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员履职行为，保证了公 司决策和运营的规范化。 一、一、监事会会议召开情况监事会会议召开情况 本年度公司监事会共召开了 6 次会议， 此外监事会成员还参加了 公司 2011 年度股东大会及 2012 年各次临时股东大会， 列席了实地召 开的各次董事会会
18、议，具体会议情况如下： 1、第五届监事会第六次会议于 2012 年 3 月 9 日召开，会议应到 监事 3 名， 实到 3 名。 审议通过了公司 2011 年度报告及摘要 、 公 司 2011 年度财务决算报告 、 监事会 2011 年度工作报告 、 公司 2011 年内部控制自评报告 、 中化国际 2011 年度社会责任报告以 及关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 。 股东大会股东大会 议案二议案二 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTE
19、RNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 9 北京民族饭店北京民族饭店 2、第五届监事会第七次会议于 2012 年 4 月 27 日召开，会议应 到监事 3 名，实到 3 名。审议通过了公司 2012 年第一季度报告及 摘要 。 3、第五届监事会第八次会议于 2012 年 7 月 23 日召开，会议应 到监事 3 名，实到 3 名。审议通过了关于公司非公开发行股票的议 案 、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 、 关于批准公司 与中国中化股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案 以 及关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案 。 4、第五
20、届监事会第九次会议于 2012 年 8 月 24 日召开，会议应 到监事 3 名，实到 3 名。审议通过了公司 2012 年半年度报告及摘 要 、公司 2012 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 以及公司 2012 年半年度内部控制自评报告 。 5、第五届监事会第十次会议于 2012 年 9 月 12 日召开，会议应 到监事 3 名，实到 3 名。审议通过了关于经修订的公司非公开发行 股票方案的议案及关于制订公司股东回报规划的议案 6、第五届监事会第十一次会议于 2012 年 10 月 29 日召开，会议 应到监事 3 名，实到 3 名。审议通过了公司 2012 年第三季度报告 全
21、文及摘要 。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 本年度公司监事会根据国家法律、法规和上市公司治理准则 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 10 北京民族饭店北京民族饭店 等要求，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序，对股东大会决 议的执行情况， 公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情 况等进行监督。监事会
22、认为：公司董事会的决策程序合法，公司已建 立起完善的内部控制制度； 公司董事和公司高级管理人员能认真落实 股东大会决议，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反 法律、法规、 公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认 真细致的检查。监事会认为：安永华明会计师事务所有限公司对本公 司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的， 真实反映了 公司的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见四、监事会对公司最近一次募集资金
23、实际投入情况的独立意见 2007 年 12 月权证行权实际募集资金 115,503.81 万元严格按照 中化国际认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书 使 用。监事会经审核认为公司募集资金使用情况正常，按照既定的募集 资金用途投入使用。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内， 公司收购、 出售资产交易价格合理， 未发现内幕交易， 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATI
24、ONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 11 北京民族饭店北京民族饭店 没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 2012 年度公司的经常性关联交易遵守了中化国际与中化集团 及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议的约定内容。监事会 认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市 场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。 七、七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 报告期内，公司监事会审阅了公司2012 年度内部
25、控制自我评 价报告 。监事会认为本公司内部控制制度健全、执行有效，并对董 事会内部控制自我评价报告无异议。 以上为 2012 年度监事会工作报告，已经公司第五届监事会第十 二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 2012013 3 年年 4 4 月月 1919 日日 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四
26、月十九日 12 北京民族饭店北京民族饭店 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 2012012 2 年度利润分配预案年度利润分配预案 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度中化 国际（母公司报表）共实现的净利润103,151,765.46元，加上年初未 分 配 利 润 798,914,405.70 元 ， 减 去 2012 年 度 分 配 的 股 利 215,638,435.65元，再提取10法定盈余公积10,315,176.55元后， 本年可供股东分配的利润为676,112,558.96元。 根据公司
27、资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规 定，拟以公司 2012 年末总股本 1,437,589,571 股为基数，向全体股 东每 10 股派发人民币现金股利 1.5 元（含税） ，总计分配利润金额 215,638,435.65 元，占可供分配利润的 31.89%，剩余未分配利润 460,474,123.31 元结转下年度。 以上利润分配预案，已经公司第五届董事会第二十八次会议审议 通过，现提请本次股东大会审议表决。 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 2012013 3 年年 4 4 月月 1919 日日 股东大会股东大会 议案三议案三 中 化 国 际 （ 控 股
28、 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 13 北京民族饭店北京民族饭店 中化中化国际（控股）股份有限公司国际（控股）股份有限公司 2012012 2 年度财务决算报告年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 现报告中化国际2012年度财务决算情况，请予审议。 一、审计结果一、审计结果 中化国际2012年度会计报表经安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)审计，
29、出具了标准无保留意见的审计报告。 二、利润构成分析二、利润构成分析 2012年，全球各经济体维持了低迷态势，美国经济复苏迹象不明 显， 欧元区PMI持续下行， 新兴经济体GDP增速普遍降低， 中国国内GDP 增速放缓，出口增速下降，投资规模降低，消费增长乏力，经济面临 较大困难。 2012年，从公司主要业务环境来看，橡胶业务全球供应增长大于 需求增长，市场总体趋于过剩，胶价出现下跌；化工品船运仍处于行 业周期低谷，整体供过于求；集装罐市场整体供需平衡，远洋航线需 求旺盛；农药需求出现恢复性增长，草甘膦去库存化及环保要求和产 业集中推动了价格上涨；国内主要化工品价格年内较大波动，钢铁行 股东大会
30、股东大会 议案四议案四 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 14 北京民族饭店北京民族饭店 业亏损严重，导致矿产类原材料价格出现下滑。 2012年， 面对复杂多变的外部环境， 公司遵循扎根本土的国际化 战略思路，在董事会的正确领导下，坚定推进产业化转型和战略拓 展。2012年，完成了对江苏扬农化工集团有限公司增持，完成了对江 苏圣奥化学科技有限公司的股权收购
31、，通过GMG对比利时SIAT公司完 成了部分股权收购。随着战略并购项目实现，公司在天然橡胶和精细 化工领域的产业优势得到进一步提升， 为以后公司经营和业绩提升打 下坚实基础。但因受全球经济增长疲软、国内需求不振、主营产品价 格大幅下跌的影响，公司主要经营业绩同比有所下降。 2012年，公司实现销售收入544.48亿，同比减少1.52%；实现净利 润5.84亿元，同比减少24.63%；每股收益0.41元，同比减少24.07%； 加权平均净资产收益率为9.09%，比上期减少3.68个百分点。 三、三、资产结构分析资产结构分析 截至2012年12月31日，公司资产总额为301.86亿元，负债总额为
32、200.32亿元，归属于上市公司股东的净资产66.13亿元。 从资产的构成来看，2012年底公司流动资产为142.75亿元，占资 产总额的47.29%；非流动资产为159.11亿元，占资产总额的52.71%， 其中：长期投资净额为58.20亿元，占资产总额的19.28%；固定资产 和在建工程为54.73亿元， 占资产总额的18.13%， 无形资产18.27亿元， 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二
33、二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 15 北京民族饭店北京民族饭店 占资产总额的6.05%；商誉19.62亿元，占资产总额的6.50%。 2012年12月31日公司的资产负债率为66.36%， 较2011年增加0.90 个百分点；流动比率为1.08，速动比率为0.84。 四、现金流量情况四、现金流量情况 2012年中化国际现金流量为净流出23.66亿元，其中经营活动产 生的现金流量净额为流入6.58亿元， 投资活动产生的现金流量净额为 流出45.18亿元，筹资活动产生的现金流量净额为流入14.77亿元，汇 率变动对现金流量的影响为流入0.16亿元。 2012年每股经营活动产生 的现金流量
34、净额为0.46元/股。 五、股东回报五、股东回报 公司股本已由2000年刚上市时的37,265万股增长到2012年年底的 143,759万股。在股本扩张、业绩增长的同时，公司每年均通过现金 分红实现对股东投资的回报，公司累计现金分红将达27.63亿元（包 含2012年度拟分红金额） 。 六、计提资产减值准备情况六、计提资产减值准备情况 2012年末各项资产累计计提7,995.58万元减值准备。 坏账准备年 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTER
35、NATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 16 北京民族饭店北京民族饭店 末2,936.74万元，当年计提185.33万元；存货跌价准备年末3,825.99 万元，当年计提7,110.39万元；固定资产减值准备年末860.94万元， 当年计提700万元；长期股权投资减值准备年末371.90万元。公司本 着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。 以上公司2012年度财务决算报告， 已经公司第五届董事会第二十 八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 2012013 3 年年
36、 4 4 月月 1919 日日 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 17 北京民族饭店北京民族饭店 中化中化国际（控股）股份有限公司国际（控股）股份有限公司 2012013 3 年度财务预算报告年度财务预算报告 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 现报告中化国际2013年财务预算情况，请予审议。 一、一、20132013年经营环境预测分析年
37、经营环境预测分析 （一）宏观经济环境分析 2013年预计全球主要经济综合体增长乏力， 宏观经济形势不容乐 观。 一方面发达国家经济在相当长一段时间内都将会在低迷中徘徊， 美国经济缓慢复苏，欧洲形势依然严峻。次贷危机后美欧实施多轮量 化宽松货币政策，推动了中长期利率一定程度下行，但难以根本解决 经济新的内生增长需求问题。欧元区面临的老龄化、劳动市场僵化、 竞争力和内生增长动力缺乏等结构性问题短期难以根本解决。 另一方面发展中国家将告别高速增长期， 转入一个相对平缓的增 长期。2013年预计中国经济由于出口受阻，内需不振及产能过剩，将 面临明显下行压力，而东盟各国经济增长长期依赖原材料的出口，受
38、外部经济形势影响巨大，发展方向不明朗。 （二）主要业务环境分析 股东大会股东大会 议案五议案五 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 18 北京民族饭店北京民族饭店 天然橡胶业务市场： 预计2013年天然橡胶行业将延续行业集中的 态势，大型生产贸易商将进一步通过上下游延伸扩大经营规模。受宏 观经济和天然橡胶产销基本平衡的影响， 预计天然橡胶价格将稳中有 降，保
39、持震荡态势。 精细化工业务市场： 预计2013年全球精细化学品的增长主要来自 以中国为主的新兴市场， 预计中国精细化学品市场在整个化工市场占 比将持续上升，同时其增长率将远高于化学品市场总体增长，中国正 迎来精细化工的爆发式增长。 农化业务市场：预计2013年全球农药市场缓慢增长，产品及制剂 开发成为市场增长主要动力。随着中国市场环保政策日趋严峻，产业 集中度提高将为高端品牌生产企业带来市场机遇。 化工物流业务市场： 预计2013年全球和中国化学品船运力持续供 大于求，集装罐市场整体供大于求。受全球经济影响，船罐需求将持 续清淡，化学品船运市场和集装罐市场竞争将日趋激烈。 二、二、201320
40、13年的经营计划年的经营计划 2013年公司将坚定贯彻“突出主业，整合提升能力；重塑管控， 加速组织变革”的战略方针，狠抓当期经营和战略执行质量，全力确 保当期经营目标的实现。 1.EHS长抓不懈， 通过引入杜邦安全管理体系全面提升EHS管理水 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 19 北京民族饭店北京民族饭店 平。 2.狠抓当期经营和战略执行质量，通过战略
41、绩效的动态跟踪，评 估和纠偏，保证公司整体和业务战略得到坚定的贯彻执行，确保2013 年各项经营业绩目标的100完成。 3.坚定推进重点核心产业的内部整合，打通产业链。 4.实施公司管理架构的战略性变革， 全面扎实推动核心产业的差 异化竞争能力建设，完成总部职能管理的转型和优化。 5.根据未来三年战略规划的要求， 启动公司战略转型人才培养工 程，研究形成适应产业化和国际化经营的领军人才梯队建设机制，逐 步规范和统一管理全球范围内的薪酬福利管理体系， 完善骨干员工的 激励方案。 6.全面强化技术研发管理，在公司层面成立研发管理部，重点推 进研发管理制度体系建设，推动各产业板块研发中心的建立和运行。 7.优化和调整公司资本结构，确保完成公司股票定向增发，研究 并充分发挥各产业平台的筹融资功能。 三、三、20132013年主要财务预算目标年主要财务预算目标 1、预算实现营业收入525亿元，同比减少3.6% ； 2、预算实现净利润7.2亿元，同比增长23.29% 。 中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二二 O 一二年度股东大会文件一二年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二二O O一一三三年四月十九日年四月十九日 20
