1、中国弹性福利发展 现状及趋势 2017中国弹性福利调研结果分享 0101调研背景及主要发现 0202调研结果分享 0303CXA观点 2 调研背景 2017年是弹性福利在中国发展超过第10个年头 在这期间弹性福利的主要运营模式经历了3次重大转变 CXA团队成员管理或参与了超过150个大型弹性福利项目 CXA团队主要成员都具有多年的福利咨询和保险经纪背景，对于 弹性福利，CXA希望突破市场现有操作，提出让员工更直接受益， 企业更轻松管理的创新型弹性福利操作。 CXA开展本次中国弹性福利调研，收集市场对弹性福利的反馈旨 在整体了解： 弹性福利 计划设计 发展预期 优化建议 弹性福利 实施现状 3
2、调研发现，弹性福利的整体满意度与员工参与度呈现了正相关关系，与计划丰富度 和成本投入并未表现出直接相关性。通过比较员工参与率高于60%和低于60%的企 业整体项目满意度，前者的满意度（80分）明显高于后者（67分）。 82%已实施弹性福利的企业表示，开展弹性福利的最主要的目的是“提高员工福 利满意度”，然而这一目标的实现程度偏低；相反“整合福利操作，减少内部运营” 和“提供个性化福利选项”这两个目的的实现程度领先。实现程度最低的项目目标 是“控制企业福利成本”。 数据显示，38%的公司已经在不同程度上实施了弹性福利计划，另有41%的公司表 示正在为实施弹性福利计划做准备，其中超过70%的公司将
3、会在未来两年内实施。 约20%不考虑实施弹性福利的最主要的原因是“福利不是现有人力资源工作重点”。 主要发现 企业项目实施的主要目标实现程度并不理想 市场对弹性福利存在非常大的潜在需求 项目实施整体满意度与员工参与度正相关 在所有已经实施和准备弹性福利的企业中，超过55%的企业对弹性福利未来在移 动端、智能性、大数据这三个方面表示关注。依托于科技与大数据所实现的创新点 将成为弹性福利的主要发展趋势。 科技与大数据将成为弹性福利主要发展趋势 4 19% 15% 其他行业 调研结果分享 医药&医疗器械行业 制造行业 汽车行业 物流行业1% 19% 零售&消费品行业 6% 19%11% 金融行业 4
4、% 高科技行业 4% 房地产行业 化工行业 3% 公司所在行业 低于500人 21% 501-1,000人 18%31%13%18% 1,001-5,000人5,001-10,000人高于10,000人 参与调研公司信息 调研收集了101家主要来自一线城市的世界500强外资企业以及行业领先本土企 业弹性福利计划数据。主要行业包括医药与医疗器械业、零售与消费品和制造 业等。超过一半参与公司为大中型企业。 部分调研参与公司： 5 调研结果分享 已经实施 38% 准备实施 41% 暂不考虑 22% 11% 2009年及以前 13% 2010年-2012年 47% 2013年-2015年 29% 20
5、16年-2017年 71% 未来两年内 29% 未来两年后 65% 福利不是现有人力资源工 作重点 20% 福利成本投入太多，预算不够 15% 担心会增加行政压力 弹性福利计划实施情况 调研结果显示，参与调研的企业中，38%的公司已经在不同程度上实施了弹性 福利计划，另有41%的公司表示正在为实施弹性福利计划做准备。约20%不考 虑实施弹性福利企业的最主要原因是“福利不是现有人力资源工作重点”。 2013年至2015年是弹性福利计划开展的高峰期，在已经实施弹性福利的企业中， 近50%公司的计划在此期间开展。在对弹性福利计划感兴趣的企业中，71%准 备在未来两年内实施。 由此可见，企业弹性福利的
6、普及度和认知度逐步提高，越来越多企业认识到实 施弹性福利计划对人力资源工作的重要性。相信随着在华内外资企业薪酬福制 度利的发展，福利体系将更加完善，弹性福利将逐步成为未来的工作重点。 6 调研结果分享 弹性福利计划设计 弹性福利所覆盖福利项目 体检 团体商业保险 补充医疗保险 节假日类 （春节，中秋，生日） 健康项目 （洗牙，健身，瑜伽） 旅游 年假 弹性报销账户 （FSA） 储蓄计划 补充养老金计划 其他 （长期服务奖等） 补充住房计划 95% 84% 82% 53% 45% 42% 42% 24% 11% 11% 5% 3% 弹性福利积分计算公式 整体弹性福利成本占 年度员工总基本工资 1
7、%-5% 58% 9%-13% 13%以上 低于1% 16% 13% 8% 5% 5%-9% 7 固定金额 非固定金额79% 21% 调研结果分享 相关性分析-福利项目与成本投入 团体商业保险 体检 补充医疗保险 健康项目 节假日类 年假 旅游 FSA 补充养老金计划 补充住房计划 储蓄计划 80%82%83%100%100% 60%82%83%100%100% 100%100%100%100%91% 100%60%41%17%50% 73%33%33%50% 40%36%67%67% 45%67%50% 33% 33%20%18%50% 9%50%33% 5% 33% 100% 福利项目整体
8、弹性福利成本占年度员工总基本工资 8 低于1%1%-5% 5%-9%9%-13% 13%以上 “团体商业保险”、“补充医疗”和“体检”是普及度最高的弹性福利项目。 “补充养老金”、“补充住房”以及“储蓄计划”对企业成本投入要求比较高， 整体弹性福利成本占年度员工总基本工资超过13%的企业在弹性福利计划中对 这三个项目均有涉及。 调研结果分享 相关性分析-积分计算方式与成本投入 9 积分计算方式整体弹性福利成本占年度员工总基本工资 固定金额 非固定金额 20%27%17%0%0% 80%73%83%100%100% 低于1%1%-5% 5%-9%9%-13% 13%以上 固定金额积分计算方式主要
9、适用于节日礼金等预算比较固定的福利项目福利项 目，这一类福利项目的成本占比通常较低，所以整体弹性福利成本占年度员工 总基本工资超过9%的公司都没有采用固定金额积分计算方式。 影响非固定金额积分计算方式主要变量包括工资调整，职级调整，年度绩效结 果以及商业保险费率上涨等，大多数公司采用非固定金额计算方式，而且整体 弹性福利成本占年度员工总基本工资比例越高，这种积分计算方式的普及度也 越高。 调研结果分享 主要目标与实现程度 82%已实施弹性福利的企业表示，开展弹性福利的最主要的目的是“提高员工 福利满意度”，只有34%的公司将“控制企业福利成本”作为主要目标。 从实现程度看，选择率比较高项目目标
10、的实现程度均有待提高。其中实现程度 最低的目标为控制企业福利成本(60分)。值得一提的是， “整合福利操作，减 少内部运营”(87分) 和“提供个性化福利选项”(79分) 这两个目的的实现程度 最为领先。 数据反映了弹性福利的最大化效益最终反应在其作为“福利选择”和“福利整 合平台”这两个基础作用，在最大化发挥其基础作用后才能产生“提高员工满 意”度等衍生作用。 提高员工满意度 提供个性化福利选项 宣传企业福利及全面薪酬的品牌 整合福利操作，减少内部运营 提高福利的市场竞争力 控制企业福利成本 71 79 70 87 71 60 实现程度 主要目标 10 71% 71% 45% 39% 34%
11、 82% 调研结果分享 项目整体满意度影响因素 员工参与度与整体满意度对比 1-3项4-6项多于7项 项目 数量 满意度 (百分制) 70分 72分 75分 11% 79% 11% 福利项目数量与整体满意度对比 参与度 低于60% 参与度 高于60% 不清楚， 没有测量过 参与度 满意度 (百分制) 60分 67分 79分 47% 11% 42% 员工主动进行弹性福利选择 的比例越高，企业对弹性福 利计划运行的整体满意度越 高。企业不衡量或无法衡量 参与度，会导致满意度降低。 11 弹性福利的整体满意 度与计划丰富度并未 表现出相关性，在弹 性福利计划中涵盖比 较多的福利项目不能 提高项目实施
12、效果。 同样，弹性福利的整体满意 度与计划计划成本投入也没 有并未表现出明显的相关性。 实施全面而有效的弹性福利 计划并不意味着不断的增加 项目预算和提供无所不及的 项目选择。 成本投入与整体满意度对比 低于1% 1%-5%13%以上 成本 投入 满意度 (百分制) 67分 70分 74分 5%-9% 9%-13% 80分 调研结果分享 弹性福利未来发展需求 所有已经实施和准备弹性福利的企业所关注的弹性福利创新解决方案 移动端 通过弹性福利APP/微信 登陆提高员工参与度 智能性 通过系统完成行政类事务 降低人力资源部工作量 大数据 依靠大数据分析了解员工 福利需求并进行智能推送 自助 操作
13、通过一站式供应商管理平台实 时了解理赔情况/体检到检率 健康 生态圈 通过多样化和综合的 健康方案改善健康 低成本 无需额外成本投入即 可使用先进技术平台 社交性 通过游戏化的和有吸引 力的激励提高平台粘性 12 CXA观点 弹性福利在中国的发展历程 2008-2012 起步到发展 2012-2016 野蛮生长 2017-未来 何去何从 13 外资企业本土企业 目标：实现福利整合和管控 特点：方案设计以FSA为主 商业保险 高端医疗 私人服务 自费福利商城 基本商业保险 自费福利商城 个人风险 认可激励 商业保险 补充养老 储蓄计划 福利商城 商业保险 健康管理 个人风险 认可激励 目标：实现
14、福利成本控制 特点：成本投入高 目标：打造宣传雇主品牌 特点：多样化沟通手段 商业保险 补充养老 FSA 目标 1 / 23 研究报告 家庭装饰品行业 当前时点，为何看好家居当前时点，为何看好家居内需内需弹性释弹性释 放？放？ 报告要点 当前时点，为何看好家居内需弹性释放？ 疫情以来限制家居消费的因素可分两阶段看，第一阶段是门店未开业限制了线 下体验&销售，第二阶段则是在线办公&上学对家装施工的制约。第一阶段，疫 情影响下门店开业推迟约 34 周；第二阶段，门店开业后客流虽在复苏，但并 未复苏至去年同期正常水平，此阶段则是在线办公、在线上学限制了家装施工、 尤其是其中硬装环节，这也是我们率先看
15、到工程业务赶工弹性的原因。 当前时点，为何看好家居需求弹性释放？当前时点，为何看好家居需求弹性释放？我们认为在疫情防控级别下调的背景 下，家居类刚需属性以及旺季的到来，需求会快速释放：1）截至 5 月 9 日，仅 有北京、天津、河北、湖北以及西藏部分地区为二级响应，其余均为三级及以 下；2）家装零售需求滞后于竣工，2019H2 竣工面积的增长将带动今年的家居 零售需求，这一点在 2019Q4 家居收入增速回升及 2020Q1 线上接单火爆中可 见。 在全面复工复学背景下， 家居消费回暖的趋势将显， 五一期间家居卖场客流 已有明显的恢复。从疫情防控以及商场客流恢复情况看，低线城市将率先恢复， 且
16、我们认为疫情后期家居龙头大概率会延续甚至部分超过 2019 年的增长态势。 行业趋势：重视产品竞争力，优化多元渠道布局 2019 年内销增速逐季度向上，外销景气度承压：定制营收/归母净利润同增 13.7%/14.2%，多元渠道驱动增长；软体营收/归母净利润同增 18.7%/110%， 竞争格局优势凸显。现阶段各企业更加重视产品力的提升以及多元渠道的优化 调整。产品呈现品类全屋化与需求个性化趋势，给企业带来挑战。多元渠道方 面： 工程渠道持续高景气且预计仍可持续； 整装仍在摸索中前进， 各企业不断优 化整装产品以及渠道体系；电商引流占比持续提升，而直播电商有望加速家居 线上&线上融合发展； 线下作为零售的载体， 多数公司强势品类已基本完成布局， 现阶段的重要任务是优化门店形象、经销商体系，提升正面战场的竞争力。 投资建议：内销品牌龙头迎弹性，估值修复可期 重点
