1、中国 互联网家装行业 白皮书 2016年 行业 现状：市场广阔，潜力高 1 传统痛点：行业分散，不透明 2 居住生态：大城市，经济适用 3 用户群像：年轻高知，观念新 4 未来趋势：整合延伸 ， 一站式 5 土巴 兔：快速增长，走向生态 6 3 3 3 2015年商品房 刚需持续 ，拉动装修市场增长 2014年我国商品房销售额及销售面积双降 ， 2015年市场刚需持续 ， 商品房销售额同比增长 14.4%，销售面积增长 6.5%；中国十大城市二手房 成交量同比上升 63.5%。 新房及二手房销售的刚需持续 ，带动装修市场增长 。 2010-2015年中国 商品房 销售额 来源：中国指数研究院。
2、 2016.10 iResearch Inc. 98.4 67.8 110.9 -31.1% 63.5% 01002003002013 2014 2015二手房成交量（万套） 增长率（ %） 2013-2015年中国 十大城市二手房成交量 5.2 5.9 6.4 8.1 7.6 8.7 12.7% 9.0% 26.3% -6.3% 14.4% 051015202010 2011 2012 2013 2014 2015商品房销售额（万亿元） 销售额增长率（ %） 来源：国家统计局。 2016.10 iResearch Inc. 4 4 4 建材家居市场 规模超 四 万亿，互联网渗透率低 ，潜
3、力大 2015年我国建材家居市场规模达 4.2万亿元 ， 但 该行业的互联网渗透率仅 为 4.0%， 仍有较高的增长空间 ， 预计互联网家装会继续保持增长态势 。 2013-2015年中国建材家居市场规模 2015年中国家装电 商在 建材家居 市场占 比 家装电 商 4.0% 来源：根据 企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型 估算。 2016.10 iResearch Inc. 3.7 4.1 4.2 9.3% 2.2% 03692013 2014 2015建材家居市场规模（万亿元） 增长率（ %） 来源 ：中国建筑装饰协会。 2016.10 iResearch Inc. 5 5 5
4、6.4 8.2 10.5 13.3 16.4 19.7 23.2 27.3 26.6% 28.8% 27.2% 22.7% 20.3% 17.7% 17.9% 0102030402011 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e电子商务市场交易规模（万亿元） 增长率（ %） 网购与 O2O带动电商增长，2015年市场规模 16.4万亿元 2015年中国电子商务市场交易规模 16.4万亿元 ，增长 22.7%。 网络购物 36.2%和本地 生活服务O2O38.3%的增长 ， 为电子商务市场的发展做出了重要贡献 。 在互联网 +大背景下 ， 包括家装在内的一些传统行业
5、企业纷纷向线上发展 。 2011-2018年中国电子商务市场交易 规模 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 2016.10 iResearch Inc. 中小企业B2B电子商务 规模以上企业 B2B电子商务 网络购物 23.0% 本地生活服务 O2O 5.3% 2015年中国电子商务市场细分行业构成 来源： 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算 。 2016.10 iResearch Inc. 6 6 6 0.8 1.2 1.9 2.8 3.8 5.0 6.2 7.5 70.2% 51.3% 59.4% 46.9% 36.2% 30.7% 25.4% 20
6、.4% 4.3% 5.6% 8.0% 10.6% 12.6% 14.8% 17.1% 19.2% 0510152011 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e网络购物交易规模（万亿元） 增长率（ %） 在社会消费品零售总额中的渗透率（ %） 网络购物行业稳增 ， 向家装等垂直领域 渗透 2015年中国网络购物市场交易规模达 3.8万亿元 ，较去年增长 36.2%， 继续保持稳定的增长水平 。 在综合电商格局已定的情况下 ， 一些企业瞄准家装 、母婴 、 医疗等垂直电商领域深耕 ， 这些将成为网络购物市场发展新的促进点 。 用户网购商品 ， 也由最初的小商品 ，
7、向家居建材 、 家电等大型商品发展 。 2011-2018年中国网络购物市场交易 规模 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 2016.10 iResearch Inc. 行业 现状：市场广阔，潜力高 1 传统痛点：行业分散，不透明 2 居住生态：大城市，经济适用 3 用户群像：年轻高知， 观念新 4 未来趋势：整合延伸 ， 一站式 5 土巴 兔：快速增长，走向生态 6 8 8 8 传统家装行业分散 ， 效率较为低下 传统家装产业链条长 、 环节多 ， 涉及到设计师 、 装修公司 、 施工队 、 材料商等 众多对象 ， 消费者要一一对接 ， 需要耗费大量的时间 、 精力与
8、资金 ， 也造成行业效率低下 。 行业期待有能提升效率 、 整合各环节的 一站 式家装平台出现 。 传统家装行业分散之处 用户需求分散 用户 消费力差异大 企业集中度低 服务 标准化程度低 企业 地域性强 施工 能力参差不齐 2 3 4 5 6 1 建材、家具、家饰大类下有大量细分类目，用户对各个类目都有具体的需求点 装修分为中低档、中档、中高档、高档 装修 ，不同档次的用户需求差异较大 行业未出现巨头，前 10企业市场份额总和占比不到 10% 本地服务标准化程度较低，没有统一的行业标准 设计师、施工人员素质良莠不齐，装修结果的 不确定性大 家装公司多为区域性公司 ，实力不够强，装修效果难保障
9、 来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。 2016.10 iResearch Inc. 用户 企业 9 9 9 传统家装行业信息不透明 ， 争议纠纷多 传统家装市场产业链条涉及的主体包含建材家居软饰工厂及经销商 、 物流运输服务商 、 装修公司 、 设计师 、 施工队和家装用户等 。 家装主材及家居软饰层层代理经销 、 产业复杂冗余 。 此外 ， 装修公司 、设计师 、 施工队在装修过程中经常出现偷工减料 、吃回扣推销 、 随意新增消费项目 、 转包转工等现象 。传统家装市场普遍效率低下 、 用户体验较差 、 满意度 较低 。 传统家装行业痛点 1 家装项目不透明 少 做一些不易察觉的 项目以
10、增加利润 增加 一些不必要的项目以增加收入 2 材料质量不透明 施工过程中使用的品牌材料价格过高 使用 非品牌材料、劣质材料 4 收费标准 不透明 客户必须 预付款，资金安全得不到保障 存在 高额回扣、返点等行业潜 规则 3 施工 质量不透明 中国全民运动健身行业报告-产业价值探索2016年246号文发布 2周年之际，国家再发 “ 健康中国 2030” 规划 纲要 这意味着， 2014年上升为国家战略的全民运动健身现在成为顶层国家战略了！所以，全民运动健身行业，现在发展如何了？中国与发达国家体育水平差距无需赘言这一 次，我们贴近用户，贴近创业者，看行业态势，梳理商业逻辑，探寻产业价值点分水岭处
11、深思考导语注释 ：用户需求研究详见同系列报告 2016年中国全民运动健身行业报告 -用户需求洞察 3产业 现状：热潮之下，基础薄弱 1产业逻辑：价值探索与商业模式 2用户洞察：运动需求与运动消费 3运动纵切：跑步、足球、滑雪、健身 4行业纵切：制造、场馆、培训、旅游 56关键 趋势：场景构建与多业融合4发展目标：承载体育产值 6成任务， 十 年大规模 产业化进程开启 ， 10年内产业规模将增 3倍2020年 2025年3.6亿4.35亿5.3亿经常参加体育锻炼的人数8000亿3万亿健身休闲产业规模1.57平方米2平方米人均体育场馆面积2.3平方米2015年2015年46号文来源：艾瑞根据国家体
12、育总局数据自主研究绘制2030年1.8平方米5亿全民健身计划 （ 2016-2020年）“健康中国 2030”规划纲要2016.11 iResearch Inc. 十年增长39%十年增长27%十年增长275%2016-2030年中国运动健身产业发展目标产业规模增长 3倍52016.6 全民健身计划（ 2016-2020年） 政府定调： 体育被列入国民幸福产业， 全民运动健身成顶层国家战略，各省市强力落实1000090007200600050003000 3000 3000 3000 26002000 2000 2000 1500 1500 1300 13001150 1000 1000 100
13、0 1000 800 650275 268 150 105 70福建广东江苏山东浙江北京河北河南上海湖北湖南安徽辽宁陕西四川广西江西黑龙江吉林天津云南重庆贵州山西海南内蒙古甘肃青海宁夏2025年体育产业规模目标（亿元）2016.7 体育产业发展“十三五”规划 31省市 全民健身实施计划（ 2016-2020年） 来源：国家体育总局。2025年全国 31省市体育产业规模目标2016.10 “ 健康中国 2030” 规划纲要 2016.10 关于加快发展健身休闲产业的指导意见 2016.9 青少年体育“十三五”规划 2014.10 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 2016.4 中国足球
14、中长期发展规划（ 2016-2050年） 2015.3 中国足球改革发展总体方案 31省市认领 7万亿，远 超国家 5万亿目标2016.11 iResearch Inc. 2014-2016年 11月中国体育行业主要政策文件2016.11 冰雪运动发展计划（ 2016-2025年） 足球青少年体育2016.11 群众冬季运动推广普及计划（ 2016-2020年） 2016.5 关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见 冰雪66.2% 6.1%8.0%10.8%13.7%12.4%14.9%18.0%20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁2007年 2014年103.3%
15、86.3% 66.7%用户基础：全民运动健身意识觉醒，高净值人群运动参与比例上升，带来更多产业价值来源： 国家体育总局 ， 2014年全民 健身活动状况调查公报 。 根据 2014年国家最新全民健身状况调查公报数据，相比 2007年，整体全民运动健身的人群比例增长近 8个百分点。尤其是 20-40岁人群，锻炼人群比例翻了一番。 20-40岁人群是社会的中坚力量，具有旺盛的娱乐和消费需求，相对而言， C端 消费 价值更高。中青年人群运动需求的崛起，将为产业带来更多附加值和产业价值拓展空间。2007和 2014年中国经常参加锻炼的人口比例2016.11 iResearch Inc. 121.0%7
16、用户基础：运动 App覆盖人群、运动频次和运动时长稳步增长，用户运动热情日渐上升 2016年 1-9月，运动健身类 App的用户规模和总使用时长稳步增加，单用户使用频次和使用时长也处于稳步增长态势。这意味着，越来越多人选择使用互联网运动服务工具辅助自己的运动锻炼，用户每天的运动 App启动次数和使用时长增多，用户运动锻炼更频繁了，锻炼时间更长了。来源：艾瑞 mUserTracker监测数据，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过 1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得 。 App时长 为产品前台激活时间。2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.
17、5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9单用户单日使用次数（次） 单用户单日使用时间（分钟）3788 4254 5398 5411 5838 6268 6589 6411 6595 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9月度独立设备数（万台） 月度总使用时间（万分钟）2016年 1-9月 运动 类 App月度总覆盖人数和总使用时间 2016年 1-9月运动类 App单用户单日使用次数和时长来源：艾瑞 mUserTracker监测数据，基于日均 400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过
18、1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得 。 App时长 为产品前台激活时间。2016.11 iResearch Inc. 2016.11 iResearch Inc. 8社会 关注：健身风潮频起，民众关注热情上升，运动健身 成健康正能量的时尚 生活方式“健身”“运动“2012年 10月 -2016年 10月“运动健身”相关关键词的百度搜索指数图来源：百度指数。“马甲线”2012.10 2013.3 2013.10 2014.3 2014.10 2015.3 2015.10 2016.3 2016.10“ 跑步 ”2016.11 iResearch Inc. 2014年 46号文发布，
19、全民健身上升为国家战略后，民众对运动健身的关注度也迅速上升。 得益于移动互联网的快速传播、微信微博渠道的社交分享功能，娱乐明星带动下，马甲线成为全民 话题，频上热搜榜，全民晒马甲线、 A4腰成为潮流。健身理念的普及和运动氛围的带动，有利于全民运动健身参与度提升。959.1 67.7 81.6 96.6 114.7 130.0 150.4 169.5 9.6 10.6 11.9 13.3 15.0 16.4 18.1 19.9 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013体育场地（万个） 体育场地面积（亿平方米） 人均场地面积（平方米）2016.11 iResearch Inc. 场地基础：体育场地数量和面积稳步增长，但人均体育场地资源仍严重不足 场地是全民运动的基础和前提，也是体育十三五任务的重中之重。近 10年来，我国体育场地面积稳定增长。 2013年底，人均体育场地面积为
