1、 2018年 5月 远卓教育产业 研究中心 Insight & Foresight 远见卓识 “ 十年树木，百年树人 ” 中国 教育产业 洞察 目 录 前言 .1 中国教育产业整体态势 .2 一、教育产业发展背景 . 2 二、教育产业整体规模 . 5 三、教育产业格局现状 . 7 中国教育产业各细分市场状况 .9 一、教育产业版图 . 9 二、学历教育领域 . 9 三、非学历教育领域 . 14 四、在线教育领域 . 18 中国教育运营企业发展展望 . 22 一、定位与选择 . 22 二、“线上 +线下”教育生态 . 23 三、资本融合 . 23 关于远卓 . 25 关于作者 . 26 1 /
2、26 远卓智库 前言 百年大计，教育为本。 十九大报告中 强调， 教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。 中国 教育产业方兴未艾，细分板块百花齐放，目前多处于行业集中度爬坡阶段。 对于中国广大教育运营企业来讲，如何抓住当前市场机遇，更好的满足不断增长且呈多元化趋势的各类学习需求，从而实现企业自身的快速发展，值得深入探讨。 2 / 26 远卓智库 中国教育产业 整体 态势 一、 教育产业发展 背景 （一） 人口 回升 奠定稳固基础 人口红利仍将持续，需求基础 相对 稳固。 国家人口发展规划（ 2016-2030 年）显示 ， 中 国
3、 2020、 2030年人口总数将达 14.2 亿与 14.5 亿人 ， 总和生育率由 2015 年 1.55 上升至 2020 年 1.80，并基本维持在 1.80 左右，为教育产业的长期发展奠定坚实基础。 中短期来看， 受单独二胎政策及第三次婴儿潮自然婚育高峰到来的影响，中国即将迎来第四次婴儿潮，教育产业人口红利 将 逐步释放 。 图 1 中国 总人口数量及结构 单位： 亿人 资料来源： 国家统计局 ，远卓分析 3 / 26 远卓智库 （ 二 ） 教育投入 持续稳步增加 教育投入主要来自于两方面的增加，一方面是来自于国家教育经费的持续性投入，另一方面是来自于城镇居民对于教育消费的逐步重视。
4、 2016 年， 中国 教育经费总投入为 3.9 万亿 。其中，国家财政性教育经费（主要包括公共财政预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为 3.1 万亿， 占国内生产总值比例为 4.22%。 但与发达国家比较，中国 教育经费投入仍有较大空间（典型发达国家同期教育经费占 GDP比重： 美国 6.0%，法国 5.5%以及英国 5.3%）。 图 2 中国 历年教育经费及预测 单位： 万亿 资料来源： 教育部，国家统计局 ，远卓分析 从中国居民的人均 消费 构成来看，消费 结构持续优化，教育消费渐成 主流。 2017 年，中国
5、 居民人均消费支出 18,322 元 ， 呈现持续稳定增长态势。根据世界银行预测， 2030 年中国人均消费支出将达到约36,000 元。 与此同时，中国 居民恩格尔系数已步入联合国认定的富裕4 / 26 远卓智库 阶层，未来仍将持续降低，教育有望成为主要消费项目。 图 3 中国 居民人均名义消费构成（ 2017） 100%=18,322 元 资料来源： 国家统计局 ，远卓分析 （三） 国家政策法规逐渐完善 2015 年，中华人民共和国教育法修订稿通过审议。国家鼓励企事业组织、社会团体、其他社会组织及公民个人依法举办学校及其他教育机构。国家鼓励社会团体、社会文化机构及其他社会组织和个人开展有益
6、于受教育者身心健康的社会文化教育活动。国家鼓励学校及其他教育机构推广运用现代化教学方式。 2017 年 9 月 1 日 ， 新 中华人民共和国民办教育促进法 （ 以下简称“新民促法” 正式颁布实施 ，分类管理办法破除了民办教育非营利性的限制。 2018 年 4 月 20 日，教育部发布了教育部关于中华人民共和5 / 26 远卓智库 国民办教育促进法实施条例（修订草案）（征求意见稿）公开征求意见的公告 。实施条例中，对 在线教育证照 、培训机构办学和收费规范 、机构办学要求以及处罚条例等具体实施细则进行了补充修订和完善。 二、教育产业整体 规模 （一） 整体 产业 空间规模巨大 教育产业整体空间
7、规模巨大。 初步统计测算， 2017 年中国教育产业规模已经突破 5万亿。 预计到 2021 年，教育产业规模将接近 8万亿。 图 4 中国 教育产业规模 单位： 万亿 资料来源： 教育部，国家统计局 ，远卓分析 注：本处计算教育产业规模涵盖国家教育经费支出及居民教育消费支出。 6 / 26 远卓智库 （ 二 ） 新兴细分市场 方兴未艾 社会各个层面对教育的重视程度越来越高， 不断涌现 规模化的新兴 市场机会 。 1、 STEAM 教育 1986 年，美国国家科学委员会首次提出 STEM 教育概念，指的是科学（ Science）、技术（ Technology）、工程（ Engineering）
8、、数学（ Mathematics），旨在让孩子在科学、技术、工程和数学领域综合发展，从而提高其全球竞争力。 2006 年，弗吉尼亚理工大学的Georgette Yakman 提出来将人文（ Arts）加入 STEM 教育， 有助于学生从更多视 角认识不同学科间的联系，提高自身综合运用知识解决现实问题的能力， STEAM 教育 概念自此形成 。 在应试教育的大环境下，中国早期 的 STEAM 教育领域只有零散的一些课外培训机 构，但是伴随着外部市场环境的变化 （大环境对素质教育的重视、全球信息化发展、家长群体本身认知水平变化）， 以及2015 年之后，国内正式发布了相关政策来支持 STEAM 教
9、育发展 ， STEAM教育迎来了 快速发展新机遇 。 2、 国际教育 随着对外开放的步伐不断加快，中国 留学人数不断增长。根据统计， 1978-2016 年， 中国 出国留学人员累计已达 458.66 万人。 围绕留学相关需求，中国相关 国际 教育 市场快速发展。 以国际学校为例，国际学校通常采用国际课程和双语教学，能够让学生较早、较深入地接触、体验和适应国外的学习和生活环境，并且通过学习国外课程提高他们申请海外学校的可能性。对低龄留学生通过提前浸润在类似于海外学习的环境中，可以培养处适合于国外生活和学习的社交能力和学习方式，能够更快速的适应日后 国外的学习、工作与生活。 基于 以上 独特优势
10、， 中国 国际 学校数量快速增加， 2017 年国际学校在读学生7 / 26 远卓智库 数量已超过 200 万 。 3、 在线教育 在线 教育包括“传统的”网络教育，即以现代教育教学理论为指导，基于互联网技术或其他数字化媒介传播学习资源，开展以学习者为中心的非面授教育教学活动。 在线 教育 涵盖的教育阶段从胎教 /幼教到基础教育、高等教育乃至终身教育等各个阶段，涵盖的内容也包含了语言培训、学习辅导、兴趣培养、技术训练等各个门类。 中国在线 教育 萌芽于 面向成人的高校网络教育试点 ，自 2013 年开始 ， MOOC等 新兴在线教育形式发展迅速 ， 开启了在线教育发展新高潮 。 三、教育产业
11、格局 现状 （一） 公立教育改革 稳步推进 在中国，关于公立教育改革的声音不绝于耳，由于公立教育的公共产品属性， 具有公共性、普惠性、基础性 的 特征 ， 公立教育改革也主要 围绕保障教育公平和提升教育质量， 不断 深化教育综合改革，优化调整教育结构。 在基础教育阶段， 不断推进实施素质教育，促进学生德智体美等全面发展。 建立并进一步完善适应素质教育要求的考试评价制度和招生选拔制度 ， 有步骤地在大中城市和经济发达地区普及高中阶段教育 。 在高等教育阶段， 探讨 把扩大高校招生自主权作为解决实质性问题的抓手和突破口，允许高校按照各自的办学和人才培养特色自行制定录取学生的原则和标准。 一方面在重
12、点高校进一步推动自主招生力度，另一方面则是持续推动建设 以培养实用人才为主的应用型大学和高职院校。 8 / 26 远卓智库 （ 二 ） 民办教育 蓬勃发展 中国 民办教育事业取得了长足发展 ,已成为教育事业的重要组成部分 。 在办学机构数量方面，包括民办高等院校、民办中等教育机构、初等教育机构、幼儿园、培训机构在内的民办教育机构总数从 2010年的 14.8 万所增长至 2016年的 19.1 万所，年复合增长率为 4.3%。同期，全国公立教育机构总数由 36.8 万所减少至 32.4 万家，年复合增速为 -3.2%。 在入学渗透率方面， 民办学前教育的渗透率已经超过 55%，高等教育的渗透率
13、也达到 23.5%，基础教育学段的渗透率相对较低，但近几年也呈现稳步增长态势。 图 5 中国 教育市场民办学校渗透率 资料来源： 教育部 ，远卓分析 气系统(以下简称为“系统”)medical electrical system多台设备的组合，其中至少有一台设备必须是医用电气设备并通过功能连接或使用一个可移式多插孔插座互连。注:当提及与系统连接的设备时，应该考虑包括(医用电气)设备。IEC 60601-1-1;2000,2.201定义1，2.222工作频率operating frequency在设备或系统中设定用来控制某种生理参数的电或非电的信号基频。.2.223与患者藕合的设备或系统pati
14、ent-coupled equipment or system至少含有一个应用部分的设备或系统，通过与患者的接触以提供设备或系统正常运行所需要的感知或治疗点，并提供一个预期或非预期的电磁能路径，无论是导体祸合还是电容藕合或电感锅合。2.224生理模拟频率physiological simulation frequency用于模拟生理参数的电或非电信号的基频，使得设备或系统以一种与用于患者使用时相一致的方式运行。2.225公共电网public mains networkYY 0505-2005/IEC 60601一1-2:2001所有各类用户接人的低压电力线路。，2.226射频RF radio
15、frequency位于声频和红外频谱之间的电磁频谱中，用于无线电信号传播的频率。注通常采用的范围是9 kHz到3 000 GHz通用要求3.201设备和系统的电磁兼容通用要求3.201. 1电磁兼容性设备和系统不应发射影响无线电业务、其他设备或其他设备和系统基本性能的电磁骚扰，而且该设备和系统的基本性能对电磁骚扰应有符合要求的抗扰度如果满足本标准的规定，即认为符合要求，3.201.2基本性能设备和系统的基本性能应由风险分析来鉴别。如果没有进行风险分析，设备或系统的所有功能都应考虑作为基本性能进行抗扰度试验见36. 202. 1j).通过检查风险分析文件来检验是否符合要求，或者，如果没有进行风险
16、分析，则通过检查能证实设备或系统的所有功能已按36. 202规定进行试验的文件来检验是否符合要求。3.201.3医用电气设备医用电气设备应满足本标准的要求。如果满足本标准的要求，即认为符合要求。 3. 201. 4非医用电气设备作为系统的一部分提供的非医用电气设备，如果满足可适用的国际电磁兼容(EMC)标准，并能合理地预见其发射和抗扰度不影响系统的基本性能或不增加设备的发射，就可免予本标准要求的电磁兼容(EMC)试验。不影响系统的基本性能的合理预见的判断应基于风险分析。如果作为系统的一部分提供的非医用电气设备已根据本标准进行电磁兼容(EMC)试验，那么风险分析就不需要。通过检查风险分析文件和其
17、他适合的文件或证书来检验是否符合要求，如果没有进行风险分析，则要通过检查能证实非医用电气设备已根据本标准规定进行试验的文件来检验是否符合要求6识别、标记和文件5.，.201设备或设备部件的外部标记“ 6. 1. 201. 1包含RF发射器或利用RF电磁能诊断或治疗的设备或设备部件的外部标记包含RF发射器的设备和系统或要利用RF电磁能诊断或治疗的设备和系统，应当标记下列非电离辐射符号(IEC 60417-5140):6. 1.201.2使用36.202.26)3)中规定的免予试验的连接器的设备或设备邵件的外部标记对于设备和系统，如果使用36.202.26) 3)中规定的免予试验的连接器，则必须用
18、下列表示静电放电(ESD)敏感性的符号标记，且标记应靠近每个免予试验的连接器(IEC 60417-5134);犙犙480参照7医用铅玻璃YY强制JIS 4818参照ZBC 430018铅帘、滤过板、防护板Q9医用治疗x线卫生防护规定80GI4W2强制3门9 612配套装置，见表17表17IFt.标准名称标准代号宜订标准级别标准性质采用国际标准代号采用国际标准程度备注Ix射线摄影暗匣0011yy强制JIS 4818等同v防散射滤线栅0012YY推荐参照3台式多位x射线滤线器Q推荐Z13C 430164电动高压注射器Q5快速洗片机Q6x射线胶片储片箱Q7民用x射线胶片干燥箱Q8x射线胶片观察灯QW
19、S 2 3089x射线记波摄影器QZBC 1300510x射线胶片洗片架QZBC 4300211X身寸线胶片洗片机Q3.20 613检测装置，见表18033了YY厂10130一93派抓准名称箕鹭宜订标准级别标准性质采用国际一标准代号采用国际 标准程度备注序扁反硫转二蔽蔽落礴蔺石诀-阵=又射又香haQ土Q)3瞬时仇荷几降测试仪Q食x射线测试仁Qx射线电离室Qnull呀一一null一一1工源内限测1式子义Q67又射线综介测试了义QSX射线机高Jl;测试仪Q9X射线机曝光时问测试仪QlOX射线机管电服测试仪Q附加说明:本标准由国家民药管理局提出本标准由全国医用X线设备及用具标准化分技术委员会归口。本标准由辽宁劣医疗器械研究所负责起草。本标准午要起草人王寿民
