1、 电线、电缆、光缆及电工器材制造行业发展报告装备工业处2012年10月28日 一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状三、我省电线电缆行业发展现状四、我市电线电缆行业发展情况五、发展电线电缆行业指导思想、目标六、电线电缆行业发展对策电线、电缆、光缆及电工器材制造行业发展报告 电线、电缆、光缆及电工器材制造行业（以下简称电线电缆行业）是国民经济的重要基础性产业。随着中国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的进一步加快，我国电线电缆行业快速发展，2011年行业工业总产值约10000亿元（数据来源：中国电器工业协会电线电缆分会）。 一、概述 电线电缆行业是电力和通信两大国民经济支柱行业的配套行业，在
2、国民经济中占有极其重要的地位。电线、电缆、光缆等工业产品对能源输送、信息交互起着重要作用，因此被誉为国民经济的“血管”和“神经”。 一、概述中类旧码小类类别名称说明新码小类电线、电缆、光缆及电工器材制造3933931电线电缆制造指在电力输配、电能传送，声音、文字、图像等信息传播，以及照明等各方面所使用的电线电缆的制造。38338313932光纤、光缆制造指将电的信号变成光的信号，进行声音、文字、图像等信息传输的光缆.。38323933绝缘制品制造指电气绝缘子、电机或电气设备用的绝缘零件，以及带有绝缘材料的金属制电导管及接头的制造。但不包括玻璃、陶瓷绝缘体和绝缘漆制品的制造。38333939其他
3、电工器材制造3839 主要产品包括电力电缆、裸导线、绕组线、电气装备用电缆、通信电缆、光纤及光缆。 一、概述产品分类注解裸电线纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、电力机车线等、接地软线电力电缆有绝缘、铠装、护层（五芯以下，结构复杂），产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输电器装备电缆品种规格繁多，应用范围广泛，一般是用电终端的电器设备,使用电压在1kV及以下较多，耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等通讯电缆两芯的电话线到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆等。该类产品规格尺寸通常较小而均匀，制造精度要求高。电磁线主要用于各种电机、仪
4、器仪表等光纤单模光纤、多模光纤，包括50/125(m)缓变型多模光纤 、 62.5/125(m)缓变增强型多光纤、8.3/125(m)缓变型单模光纤光缆光缆可包含1根光纤(有时称单纤)或2根光纤(有时称双纤),或者甚至更多(48纤,1000纤) 一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状三、我省电线电缆行业发展现状四、我市电线电缆行业发展情况五、发展电线电缆行业指导思想、目标六、电线电缆行业发展对策电线、电缆、光缆及电工器材制造行业发展报告 1.整体情况。据ICF(国际电缆制造商联盟)数据显示，2011电线电缆行业总产值为5720亿美元，全球产量结构如图：2.1国外电线电缆行业发展情况2.主要国
5、家和地区2.1国外电线电缆行业发展情况（1）欧洲（2）美国（3）日本欧洲一直占据着主导地位，目前全球领先的几家企业法国耐克森、英国BICC和意大利比瑞利公司都在欧洲。欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位，最主要的原因是，在电缆技术的研发方面欧洲企业一直处于领跑地位。以耐克森公司为例，该公司目前拥有500多个专利产品，其研发的范围涵盖了从先进新型电缆外护套用的聚合复合材料，到如何降低整体生产流程成本的工程学研究。据了解，耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能生产2500种不同类型的电缆。 除此之外，电线电缆产品的一个特点就是生产成本的70取决于原材料，其中大多数为铜，这种材料在世
6、界各地都是均价，劳动力仅占电缆全部成本的10，这一特性使得亚洲制造商的最大优势廉价劳动力，在竞争中无法体现，这也是欧洲电缆制造商能够在国际竞争中取得优势的重要原因。 1998年一场耗资5亿马克的收购，使得西门子输电电缆集团全球15个生产厂家，员工6200人全部纳入意大利比瑞利集团囊中，比瑞利由电缆行业中的弱旅一跃成为行业巨头。另外一个行业巨头耐克森则脱胎于法国电信阿尔卡特，是最早进入中国的电缆巨头。 美国的电线电缆使用率非常高，在选择的专业范围内，电缆公司往往集中在特定的市场领域内，例如仅生产高档产品，或致力于占领其广阔的产品范围内一个很窄的领域。在这样的专业化分工过程中，供应商希望占领利润最
7、高的业务领域。Superior Essex公司，1998年Superior Telecom兼并了Essex,合并后的公司采用Superior Essex新名称。合并前，Superior的主要业务范围为铜芯通信电缆，而Essex的主要业务范围为低压动力电缆、绕组线和铜芯通信电缆，2008年被韩国ls cable公司收购。Southwire公司在动力电缆领域是一个重要供应商，专业生产建筑线和供电电缆（包括钢芯铝绞线）。该公司该拥有很大的金属股份，但在2000年公司关闭了铜精炼厂，放弃了铝业务，年收入指定用于主流电缆企业的投资。最近几年，Southwire在中压和高压电缆业务上进行了投资，将自己的位
8、置调整为为供电业用户提供全套产品的供应商。Southwire在局域网电缆方面也有不大的投资。此外还有通用电缆、百通电缆、康宁公司等企业。 日本电线电缆产业的发展主要受到日本国内总体经济活动和工商大楼建筑工程需求的影响，以及为了满足越来越复杂的通讯基础建设所创造的商机，基本上也是属于内需型的产业形态。主要企业有住友电气株式会社、古河电工株式会社、日立电线、昭和电线、三菱电线工业等企业。 3.国际电信电缆生产主要企业2.1国外电线电缆行业发展情况名称总部2011年销售（亿美元）主要产品在华投资企业比瑞利集团（Pirelli）意大利米兰185中压、高压和超高压交联聚乙烯绝缘电缆、海底光缆及光纤、轮胎
9、比瑞利电缆有限公司（无锡）宝胜比瑞利电缆有限公司（江苏）宝应意大利工业园耐克森集团（Nexans）法国巴黎69.2高压电缆附件、船用电缆、家居电缆、接触线、橡胶电缆、地铁车辆专用特种电缆、航空电缆等耐克森(中国)缆线有限公司（上海）耐克森（上海）电气器件有限公司耐克森凯讯（上海）线缆有限公司耐克森香港有限公司天津耐克森电磁线缆有限公司昆山凯特通信设备有限公司（江苏）南宁华成电缆有限责任公司（广西）山东阳谷电缆厂（2012年9月3日收购）住友电气株式会社日本大阪市260.8 （409位）重点做光纤、光缆业务，各类电线电缆住友电工光纤光缆（深圳）有限公司（广东）成都中住光纤有限公司（四川）北京住力
10、电通光电技术有限公司住友（上海）电子线公司古河电工株式会社日本古河市50.8交联聚乙烯绝缘、皱纹铝套、聚氯乙烯（或聚乙烯）外护套电力电缆古河电工（沈阳）有限公司（辽宁）古河电工（深圳）有限公司（广东）古河电工（西安）有限公司（深圳）3.国际电信电缆生产主要企业 著名的电线电缆公司还有英国绝缘电缆公司（BICC）、德国普瑞斯曼（Prysmann）、美国通用电缆（Generalcable）、德国莱尼集团（NEONI）、美国百通电线电缆公司BeldenWire&CableCompany、美国康宁公司（Corning）、韩国LS电缆株式公社。 2.1国外电线电缆行业发展情况1.整体情况 2011年，我
11、国电线电缆行业总产值约10000亿元，同比增长11.2%，占全国工业总产值的1.4%。 全国规模以上企业5852家，其中长三角江苏、浙江、上海、安徽，珠三角的广东，环渤海湾的辽宁、山东、河北这三个地区的企业数量，占全行业的79%。 2.2我国电线电缆行业发展情况 2.电线电缆生产主要企业 （1）我国电线电缆领军企业2.2我国电线电缆行业发展情况 （2）电线电缆品牌供应商 2.2我国电线电缆行业发展情况序号中高压十大品牌 中低压十大品牌 导、地线十大品牌十佳诚信企业 1青岛汉缆股份有限公司远东电缆有限公司远东电缆有限公司宝胜科技创新股份有限公司2宝胜普睿司曼电缆有限公司江苏上上电缆集团有限公司青
12、岛汉缆股份有限公司江苏中天科技股份有限公司3特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司宝胜科技创新股份有限公司杭州电缆股份有限公司申环电缆科技有限公司4杭州华新电力线缆有限公司无锡江南电缆有限公司江苏中天科技股份有限公司广东金华电缆股份有限公司5沈阳古河电缆有限公司兴乐集团有限公司航天电工技术有限公司河南金水电缆集团有限公司6申环电缆科技有限公司上海胜华电缆(集团)有限公司福建南平太阳线缆股份有限公司航天电工技术有限公司7江苏亨通高压电缆有限公司河南金水电缆集团有限公司河南通达电缆股份有限公司江苏亨通高压电缆有限公司8广东金华电缆股份有限公司浙江万马电缆股份有限公司江西新华金属制品有限责任公司兴乐集团有
13、限公司9浙江晨光电缆股份有限公司江苏中超电缆股份有限公司河南科信电缆有限公司江苏华远电缆有限公司10宁波球冠电缆股份有限公司上海特种电线电缆(集团)有限公司无锡华能电缆有限公司上海特种电线电缆(集团)有限公司 一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状三、我省电线电缆行业发展现状四、我市电线电缆行业发展情况五、发展电线电缆行业指导思想、目标六、电线电缆行业发展对策电线、电缆、光缆及电工器材制造行业发展报告（一）我省电线电缆行业发展整体情况 全省规模以上电线电缆行业19户，2011年完成总产值27.9亿元，同比增长73.1%。 其中，我市11户企业，占总量的57.9%；总产值13.5亿元，占总产值
14、的48.4%。三、我省电线电缆行业发展情况 行业码企业名称工业总产值累计增幅()3931哈尔滨电缆(集团)有限公司53161.53931哈尔滨晟翔电线电缆制造有限公司20868.035.93931哈尔滨交联电力电缆制造有限公司14759.512.33931哈尔滨市金桥电线电缆制造有限公司12541.099.03931哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司9431.696.23933哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司7911.419.33931哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司6132.532.03932哈尔滨群庆电线电缆制造有限公司4563.194.63931哈尔滨松达电磁线厂3255.138.53931哈
15、尔滨宇恒电线电缆有限公司2848.03939哈尔滨市瑞兴电气有限公司2443.6-11.03931佳木斯三信线缆制造有限公司2622.058.93931佳木斯电力电线电缆有限责任公司8100.0-8.23939佳木斯富龙电气有限公司5659.6121.93931黑龙江沃尔德电缆有限公司(佳木斯）80170.043.03931大庆油田昆仑集团电缆有限公司18913.310.03931大庆市让胡路区福利线路金具厂15052.137.53931大庆市红岗区广泰机电科技有限公司7652.695.53931双鸭山市成达电线电缆厂3021.572.8合计279106.473.1 一、概述 二、国内外电线电
16、缆行业发展现状三、我省电线电缆行业发展现状四、我市电线电缆行业发展情况五、发展电线电缆行业指导思想、目标六、电线电缆行业发展对策电线、电缆、光缆及电工器材制造行业发展报告（一）整体情况 我市电线电缆行业规模以上企业共11户，2011年完成总产值13.5亿元，同比增长142.2%。占全市装备工业总产值的1.7%，占全省电线电缆行业的48.4%。 2011年实现工业增加值4.2亿元，同比增长132.3%，增加值率31.1%，高于装备行业增加值率（24.5%）6.6个百分点。四、我市电线电缆行业发展情况 （二）行业发展趋势 自2008年我市对中类行业统计以来，我市电线电缆行业发展趋势如下：四、我市电
17、线电缆行业发展情况 类 别2008200920102011总产值5.776.7711.813.5增加值1.381.53.94.2总产值增幅2.7%6.5%76.9%142.2%增加值增幅24.2%39.0%55.6%132.3%增加值率22.4%22.2%33.0%31.1%占装备行业比重0.7%0.8%1.4%1.7%（二）行业发展趋势。这两年我市电线电缆行业进入高速发展期，占装备工业的比重由0.8%增长到1.7%。 四、我市电线电缆行业发展情况 （二）行业发展趋势四、我市电线电缆行业发展情况 （三）电线电缆生产企业 我市共有电线电缆规模以上企业11户，没有光纤及光缆制造（3892）小类。四
18、、我市电线电缆行业发展情况 企业名称行业代码2012年1-9月份增幅哈尔滨电缆(集团)有限公司38315558845.2%哈尔滨晟翔电线电缆制造有限公司3831967347.9%哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司38317277-6.8%哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司383360120.6%哈尔滨市金桥电线电缆制造有限公司38315694-26.4%哈尔滨交联电力电缆制造有限公司38315547-47.1%哈尔滨市瑞兴电气有限公司3839253228.8%哈尔滨宇恒电线电缆有限公司38312026-哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司38311949-53.0%哈尔滨松达电磁线厂38311555-34
19、.1%哈尔滨群庆电线电缆制造有限公司38311443-23.1%合 计9529515.1%从1-9月份实现产值来看，我市电线电缆行业同比增长15.1%，高于装备工业1.3%增幅13.8个百分点。另一方面，企业的亏损面高达54.5%，说明这个行业主要由龙头企业拉动。（四）发展战略分析：1.SWOT模型分析四、我市电线电缆行业发展情况 S优势W劣势1、黑龙江及哈市市场庞大，如哈南工业新城及松北高新科技园区建设、地铁修建等大项目支撑力强1、产业链上，高端产品光纤及光缆制造业缺失，特高压、海底电缆等特种电缆产品没有2、省内成规模的电线电缆行业少2、基本都是低端产品，缺乏竞争优势3、辐射省内地区、蒙东地
20、区运输半径小3、龙头企业少，缺乏坚强的脊梁支撑O机会T威胁1、龙头企业兼并重组中小企业机会加大1、企业发展缺乏理性投资2、国际大企业对华投资热情高2、国家产能过剩导致的恶性竞价（四）发展战略分析：2、PEST模型分析四、我市电线电缆行业发展情况 Political政治Economic经济1、政治环境稳定，问责制正在改变哈市管理环境并使之优化1、对中小企业，尤其是非公经济发展越来越重视。出台十二条政策，有助于企业走出困境2、市政府正在减少审批、行政收费等不必要的环节2、通信业增长迅速为，为电线电缆行业提供了庞大的市场3、对俄贸易正在加大，增加了产品辐射远东的机会3、项目投资高速发展，为电线电缆行
21、业提供了庞大的市场Social社会Technological技术1、哈工大等众多大学院所，人员整体素质较高1、重多大学院所，为产业发展提供了技术支撑2、获得音乐之都等称号，人员文化修养处于较高的水平2、龙头企业上海胜华的加入，为我市电线电缆行业注入新的活力，带来了先进的管理和营销。 3、需求分析 能源领域。按照我国能源发展规划，到2015年我国水电、核电、风电等可再生能源发展规模达到2.5亿千瓦、3900万千瓦、1.1亿吨标准煤；十二五期间，电力增容每年约7000万千瓦；天然气开采规模要增加1700亿立方米；国家电网和南方电网对电网改造分别拟投入1.7万亿元和5000亿元。 资源开采领域。十二
22、五期间，海上油田开采，带来的海洋工程装备投资每年超过2500亿元，为海底电缆提供了较大市场；2015年煤矿开采总产量达到42亿吨，为矿用电缆11万公里的市场。 四、我市电线电缆行业发展情况 3、需求分析 交通运输领域。铁路中长期规划提出到2020年，建设客运专线1.6万公里、完善路网布局和西部开发性新线建设4.1万公里、既有线增2线1.9万公里，既有电气化改造2.5万公里；城市轨道交通车用电缆年均3万公里、信号交通用电缆每年2万公里；大飞机用乙烯-四氟乙烯共聚物绝缘电缆、聚酰亚胺-聚四氟乙烯复合绝缘电缆，按照商飞规划年产C919150架、ARJ21-700飞机50架，需用上述高性能轻型电缆1.
23、5万公里；其他飞机产能达到1600架，产生电缆需求4万公里；船舶港口建设对船用电缆和卷筒电缆产生大量需求；机场建设，到2020年新建机场52个，产生大量电缆需求。汽车产业，到2015年由于汽车电子、控制系统、制动器、发电机、空调电机、继电器、电动车驱动电机及线路年产生绕组线需求11万吨。 四、我市电线电缆行业发展情况 3、需求分析 建筑领域。公共领域，如消防、道路照明、计算机房、建筑物照明及亮化、企业生产等将产生大量电缆需求；建筑配电，包括城市建筑、交通运输等配电及变电所建设，也将产生大量的建筑需求。 通信领域。有线传输，尤其是三网融合等，到2015年我国光纤需求量将达到1.5亿芯公里。无线传
24、输，2011年3G王用户达到1.5亿户，对射频电缆产生大量需求。 工业产品制造。家电等消费类电子产品、电子元器件等对电缆提出极大的需求。 四、我市电线电缆行业发展情况 3、需求分析。据中国电器行业协会电线电缆分会预测，到2015年，各类电缆产品产量需求如下： 四、我市电线电缆行业发展情况 产品需求量铜芯铝绞线（万吨）320建筑用线（万公里）6500通用橡胶电缆（万公里）250控制信号及仪表电缆（万公里）70汽车低压电线（万公里）20001KV三芯-五芯电力电缆（万公里)6510-35KV五芯电力电缆（万公里)30110KV以上单芯高压电力电缆（万公里)2通信电缆及数据电缆（万对公里）0.9光纤
25、（万芯公里）18000光缆（万芯公里）16000绕组线（万吨）150 结论：电线电缆行业由于市场原因，仍是装备行业的中坚行业，是我市增长较快行业，但多少有点肿。四、我市电线电缆行业发展情况 中 行 业种 行 业 中 行 业肿 行 业终 行 业具有发展潜力的朝阳产业，就像种子一样 中坚力量行业，对经济发展支撑大且稳定行业发展严重偏离实际，调控水分过大对应夕阳产业，基本上快消亡了 一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状三、我省电线电缆行业发展现状四、我市电线电缆行业发展情况五、发展电线电缆行业指导思想、目标六、电线电缆行业发展对策电线、电缆、光缆及电工器材制造行业发展报告 （一）指导思想 以市场
26、需求为导向，着眼于战略性新兴产业、低碳经济、智能化的新发展和新需求，鼓励国内外大型电缆对我市电缆企业的兼并重组，提高我市电线电缆行业的国际化水平，从而提高行业的竞争力。 五、我市发展电线电缆行业指导思想、目标（二）发展目标 十二五期间： 行业增长实现年均15%以上（国家整个行业增长目标为保持7%）； 培育10亿元电缆企业1户，亿元以上企业2户。五、我市发展电线电缆行业指导思想、目标 一、概述 二、国内外电线电缆行业发展现状三、我省电线电缆行业发展现状四、我市电线电缆行业发展情况五、发展电线电缆行业指导思想、目标六、电线电缆行业发展对策电线、电缆、光缆及电工器材制造行业发展报告（一）建立产业联盟
27、或者专业性质的协会。充分利用NGO组织的作用，通过组织会员自律，反映集体诉求，维护行业发展正当权益。（二）促进产业战略重组和国际化发展。通过“请进来”实现跨地区的联合生产，盘活企业存量资产、优化产业结构，提高产业集中度。（三）大力推进技术改造和产业升级。依托上海胜华持股的哈尔滨电缆集团，引进先进的生产线，和开发新型号，提高企业的效益水平。 六、电线电缆行业发展对策（四）实施定点招商。基于对电线电缆行业的整体分析，一是对国际龙头企业法国耐克森集团、意大利比瑞利集团、日本住友电工、韩国LS电缆等企业进行招商；二是对国内领军的重点企业，如江苏远东、浙江万马等企业进行招商。（五）淘汰落后产能。充分利用市场机制，对于技术落后、长期亏损的企业进行自然淘汰。六、电线电缆行业发展对策 谢 谢
