1、制造业和运输业上海市对外服务有限公司货运分公司多元化改制咨询项目（卷二）项目建议书2002年6月目录毕马威管理咨询公司简介毕马威管理咨询对全球物流发展的看法毕马威管理咨询对于外服公司货运分公司多元化改制需求的理解毕马威管理咨询公司为这一项目所设计的方法论工作计划和咨询人员组成 Copyright 2002, KPMG Consulting毕马威管理咨询公司是全球最大的咨询服务集团之一,也是第一家从会计/审计部门分离出来的管理咨询公司，并成功地在纳斯达克上市 日本韩国台湾菲律宾香港泰国印度马来西亚新加坡印度尼西亚中国澳大利亚新西兰n毕马威会计师事务所的历史可以追溯到1870年。是全球五大会计师事
2、务所之一n毕马威会计师事务所在全球的155个国家的760个城市设有分支机构，拥有10万多名专业服务人士n为全球客户提供审计、税务、财务咨询等一系列的财务服务n90年代，毕马威管理咨询从其有130多年历史的母公司毕马威独立出来，并在2001年成功上市毕马威会计在纳斯达克上市为毕马威管理咨询提供了新的机遇 n毕马威管理咨询是世界最大的咨询公司之一. 总部设在美国Virginia的McLeann于2001年2月8日在纳斯达克上市 (KCIN). 2001财政年度收入为30亿美元, 比2000年增加21%.n毕马威管理咨询在全球拥有1万多名员工，为超过2,500个客户服务毕马威管理咨询的咨询顾问都拥有
3、丰富的行业经验 n卓越的专业技能和良好的教育背景，同时还接受公司为他们提供的各种培训。通过使用科学的方法论和符合国际标准的工作流程，我们的员工在实施项目的技术和能力方面始终保持领先优势n毕马威管理咨询已经将亚太总部从香港移到上海，目前，在中国上海和北京建立公司，年底将开设广州办事处n有中国员工达三百五十多名毕马威管理咨询公司 Copyright 2002, KPMG Consulting我们的业务以每年两位数递增，2001年收入达到32亿美金我们的咨询团队 n平均14年相关经验n大部分由来自行业中富有管理和技术经验的人员组成n拥有超过43个与其他市场上的占领导地位的公司共同推广的解决方案和相应
4、的培训n拥有世界一流的知识库n咨询人员也是公司的所有者营业收入全球咨询顾问数量 Copyright 2002, KPMG Consulting由于毕马威管理咨询骄人的增长业绩，因此世界著名的思科(Cisco)和微软(Microsoft)投资于毕马威管理咨询成为最大的投资商之一Bill GatesChairman, Microsoft“在利用信息科技转变大型商业及政府机构的运行模式方面，毕马威管理咨询公司是微软最理想的合作伙伴。”CEO, Cisco SystemsJohn Chambers“思科与毕马威管理咨询，微软公司在利用互联网科技解决客户最迫切的商业需求方面已达成全面共识，并建立了广泛的
5、，卓有成效的战略合作关系。” Copyright 2002, KPMG Consulting毕马威管理咨询与安达信管理咨询强强联合，毕马威管理咨询已成为中国最大的国际性管理咨询公司毕马威管理咨询公司安达信管理咨询公司n毕马威管理咨询在中国上海、香港和北京设有三个分公司，年底将在广州和重庆设立分公司n毕马威近半年发展的客户主要有：北京首都机场集团，中国建设银行，中国开发银行，上海宝钢集团，三星电子，宝马集团，南华早报，中国移动集团，海南航空，华夏银行和中国银行等n安达信在中国上海、香港、北京和广州设有四个分公司n安达信咨询的客户主要有：铁道部，中国石化，深圳投资公司物流项目的信息平台，中国石油，
6、中国海洋石油，上海大众，和记黄埔，东方通信，中国北方工业公司和科龙集团等毕马威管理咨询团队达到三百五十人 Copyright 2002, KPMG Consulting毕马威管理咨询计划在中国建立专业化企业解决方案的研发中心,将开创国际化咨询公司投资研发领域的先河专业化的研发中心n为了更好服务中国和全球客户，毕马威管理咨询已经决定将全球第一个专业研发中心设在中国n研发中心将同毕马威管理咨询的咨询顾问和全球合作伙伴，如微软，SAP等企业密切合作，向客户提供专业化的企业级解决方案n研发中心还将作为一个先进业务演示中心，展示先进的信息应用系统和最佳流程可以帮助企业快速发展n专业研发中心全部建成后，将
7、拥有超过5,000名一流的开发人员，每年的营业额超过2亿美元 Copyright 2002, KPMG Consulting毕马威管理咨询能为顾客提供一体化的管理咨询服务系统架构服务系统集成服务企业战略和流程改进客户关系管理解决方案业务外包服务移动和无线技术服务供应链解决方案企业解决方案 Copyright 2002, KPMG Consulting每一种服务内容中均有着丰富的内涵和高价值的管理服务供应链解决方案 供应链战略 战略采购 高级排程 贸易伙伴集成 物流管理 协同商务 B2B 解决方案 ERP 共享服务 变革管理 财务战略管理 财务系统集成 财务流程改进 绩效考核 人力资源战略管理
8、人力资源系统集成 人力资源管理流程改进 技能培训 企业信息平台企业战略和流程改进 企业发展战略 企业运作策略 企业管理模式和组织架构设计 企业品牌定位和建设 业务流程改进 绩效管理 合并和收购管理 移动和无线技术服务战略 移动和无线技术集成移动和无线技术服务企业解决方案 企业外包服务战略 企业外包服务 企业架构和IT战略 基础架构设计 数据架构管理 应用系统架构管理 质量管理和测试服务 Configure-to-fit 解决方案 项目系列管理 知识管理系统集成服务业务外包服务 系统架构战略和评估 系统基础设施设计和建设方案 系统基础设施和系统应用安全性管理 信息传递的标准化系统架构服务客户关系
9、管理解决方案 客户关系管理战略 销售策略和管理 渠道策略和管理 市场营销策略和管理 服务管理 呼叫中心 客户智能 Copyright 2002, KPMG Consulting在几十年的咨询服务过程中，我们已经形成了一系列毕马威管理咨询独到的咨询服务品牌战略咨询解决方案客户关系管理解决方案： 呼叫中心, 销售, 服务等企业一体化解决方案：业务流程、工作流、数据应用系统实施解决方案，如 Oracle, SAP和PeopleSoft等信息技术基础架构解决方案 Copyright 2002, KPMG Consulting为了保证各种咨询项目的成功，我们成功地开发了各种项目管理的工具和技能企业战略/
10、流程优化(BPI)支持R2i的基于互联网的项目管理工具，包括文档管理，项目管理，知识库，培训资料，问题追踪等变革管理和培训提供企业高层， 中层，以及用户层的培训业务Internet/Intranet 解决方案在运用Internet/Intranet方面广泛推广ERP项目的经验和解决方案毕马威管理咨询的行业最佳实践数据库，提供财务管理，人事管理，信息技术，客户关系管理等全方面的绩效考核以及相关模型的建立服务绩效评估提供各行业信息系统实施的模型，帮助企业加快信息系统实施的进程利用毕马威管理咨询的 Performance Commitment 方法论和平衡业绩卡等工具, 提供流程改革并建立与策略一致
11、的考核体制.R2i 方法论ePMO/eProjectWeb对企业现行组织机构，业务流程，内外环境进行评估，帮助企业编写系统选型标准，帮助企业进行商品化软件包的选型。系统评估/选型数据转化/接口程序提供数据转化程序， 以及接口程序 Copyright 2002, KPMG Consulting特别在项目的实施过程中，毕马威形成了一套卓有成效的方法论R2i准备模拟和验证培训和教育变革管理业务流程和谐化应用的开发技术架构的建立项目管理和质量管理客户的管理人员流程技术项目管理配置评估和支持确认配置培训测试1测试2用户接受性测试产品建立 Copyright 2002, KPMG Consulting在中
12、国的管理咨询业务在去年成功地进行分离，并形成了四方面的核心能力战略和业务转型企业战略业务流程重组和优化 电子政务基于互联网经济的信息化战略现代化和最佳方案企业解决方案系统选型核心的ERP (SAP, Oracle)IT 战略和整合 应用程序整合与数据管理 变革管理财务管理人力资源管理 供应链管理供应链策略战略采购管理电子采购(Ariba, i-Procurement)先进计划系统贸易伙伴整合 物流合作伙伴协同商务客户关系管理客户关系管理策略销售/渠道管理市场/客户营销智能化服务/呼叫中心解决方案实施，包括Siebel, e-Piphany, Oracle, SAP, Portal多数的管理咨询
13、将有待于进行会计与咨询业务的拆分 Copyright 2002, KPMG Consulting物流和运输业是毕马威管理咨询的主要业务之一消费品市场工业&制造业 运输业化工，能源&天然资源毕马威管理咨询公司航空运输、消费品&制造业金融服务金融服务高科技公共服务医疗保健通信&内容租赁航空运输铁路运输货车运输海运物流机场管理 Copyright 2002, KPMG Consulting并且在运输领域中，大多世界领先的客户是由毕马威管理公司提供咨询业务海运Sea-Land ServiceMaerskP&O NedlloydK-Line America (KAM)Hanjin ShippingFar
14、rell LinesZim American Israeli LinesPrincess CruisesCarnival Cruise LinesRoyal Caribbean空运USAir GroupTrans World AirlinesAmerica West AirlinesMesa Air GroupUnited AirlinesDelta Air LinesSouthwest AirlinesHawaiian AirlinesBurlington Air ExpressUnion PacificBN Santa FeNorfolk SouthernWisconsin Central
15、Florida East Coast RailwayKansas City SouthernCanadian NationalAnacostia & Pacific铁路运输J.B. Hunt TransportLandstar SystemFederal ExpressUS Postal ServiceAirborne FreightNorth American Van LinesAmerican Trucking Assns.Swift TransportationProSource DistributionRyder System货车运输Ryder Integrated Logistics
16、J.B. Hunt LogisticsBurlington Air ExpressFritz CompaniesCass Logistics NAVL LogisticsUSF Nationwide LogisticsNippon Express USAYusen Air & Sea Svcs. USAExpeditors InternationalRyder Truck RentalTriton ContainerTextainer.GE Railcar ServicesACF IndustriesRollins Truck LeasingRuan Leasing Co.PLM Intern
17、ationalGelco Corp.Genstar Container Corp.资产租赁物流/托运财富1000中三分之一的运输行业企业是我们的客户 Copyright 2002, KPMG Consulting在物流领域中，我们也为多数世界级的公司提供物流的服务公共事业nDefense Logistics AgencynU.S. Air ForcenU.S. Postal ServicenPennDOT出版业nBantam-Doubleday-DellnPenguin Publishing汽车nChrysler (MOPAR)nSachs-BogenBudd CompanynDayco食品n
18、CPC InternationalnCadbury-SchweppesnSpecialty BrandsnDunkin DonutsnTopconGolden Valley Microwave FoodsnFarmland FoodsnAramarknCampbells Soup工业产品nBoeingnSiemensnAkzo Nobel ChemicalnPeabody CoalnMenasha CorporationnFujitsunRaychemnAllied SignalnItochu InternationalnArmstrong World Industries消费品nadidas
19、 AmericanCadillac PlasticsnPioneer ElectronicsnWilson Sporting GoodsnSamsung ElectronicsnPrince Sports Group零售/分销nRite Aid CorporationnBoise Cascade Office ProductsnOfficeMaxnInacom ComputernProsource DistributionnThrifty-Payless Drug StoresnWoolworthsnThe Limited高科技/通讯运输/第三方物流nRyder SystemsnJB Hunt
20、nRuan TransportationnAllied SystemsnHanjin ShippingnAEI InternationalnBAX Global LogisticsnPublic StoragenTritonnGenstarnFedExnNorfolk SouthernnApple ComputernTCInHewlett PackardnMatsushitanLaniernWestern DigitanPulsenLADD FurniturenPhillip MorrisnFruit of the LoomnSony Copyright 2002, KPMG Consulti
21、ng在我们提供过服务的公司，我们的客户对毕马威咨询作出较高的评价“KPMG has been a very good friend. not only in driving our costs down, but in providing much better service and information to our customers. ”“毕马威是我们很好的朋友，它不仅帮助我们降低成本，而且为我们提供最好的服务和信息技术。”Tony BurnsCEORyder“KPMG is a strategic business adviser who has consistently deli
22、vers results.”“毕马威是一家能持续提供有效成果的战略咨询顾问。”Myles CyrCIOCarnival Cruise Lines“You are a hot, quality, sleek and fast machine that people admire. KPMG is the Ferrari of consultants.”“你是人们羡慕的热情的，高质的，圆滑的高效的机器。毕马威是顾问中的法拉利。”Toby RedshawVP Global Supply ChainFederal Express“KPMG has considerably distinguished
23、themselves and created unique value.”“毕马威具有独特的思考与众不同的价值创造”David R. GoodeCEONorfolk Southern Corporation Copyright 2002, KPMG Consulting部分的客户，由于与毕马威管理咨询的成功合作，最终发展成战略伙伴的关系FedEx和毕马威管理咨询宣布结成战略联盟，提供客户完整的供应链解决方案的服务(1999年9月29日） 作为$170亿全球供应链供应者的企业 (纽约证券交易所： FDX)和作为全球专业咨询公司的毕马威管理咨询宣布成立战略联盟，提供各个领域的大中型企业客户完整的供
24、应链解决方案的服务。这个联盟结合了FedEx公司的供应链技术方案及构架，和毕马威管理咨询的供应链咨询和集成服务。通过我们对更快速的电子供应链实施的深刻把握，客户可以从该联盟中得益匪浅，从而改进业务，降低成本，以及增强客户服务。我们将在11月首次展示该能力。“快速和准确的系统集成是实施一个以信息为驱动力的供应链服务的关键，” FedEx公司的执行副总裁和信息首席执行官 Dennis H.Jones说，“FedEx和毕马威管理咨询的联盟能够让企业集成其供应链的流程，技术，构架和运行组件。当整体成本下降时，客户可以更快的了解到集成所带来的益处”Dennis H. Jones, EVP & CIO F
25、edEx Dennis H. Jones, EVP & CIO FedEx CorporationCorporation Copyright 2002, KPMG Consulting我们曾为许多著名的主要运输领域的客户提供服务 Copyright 2002, KPMG Consulting我们在亚洲和中国为许多著名的企业提供管理咨询服务BAOSTEELBAOSTEELSingapore Technology目录毕马威管理咨询公司简介毕马威管理咨询对全球物流发展的看法毕马威管理咨询对于外服公司货运分公司多元化改制需求的理解毕马威管理咨询公司为这一项目所设计的方法论为什么选择毕马威管理咨询公司工
26、作计划、咨询人员组成和报价附录A：咨询人员简历 Copyright 2002, KPMG Consulting随着世界竞争的加剧对市场经济规划的不断改变，物流行业正面临着多方面的挑战竞争1. 新市场和新合作关系的出现2. 联盟行为的增加3. 新兴和/或重建的市场4. 新兴的竞争方式5. 持续的价格压力6. 新的竞争对手经济和政治因素替代服务1. 不断变化的模式内部的竞争2. 不断变化的模式之间的竞争3. 互联网的出现4. 虚拟公司的出现技术1. 电子商务的能力呈几何数扩张2. 高科技追踪能力3. 信息技术成为业务的必需品4. 不断变化的设备标准客户1. 对可靠性的持续压力2. 更多的限时服务，
27、减少模式偏好3. 注重要求更快、更简单和更灵活的供应链4. 不断利用数量调节手段5. 重视价值的提供6. 更多复杂的外包和合同签订过程1. 持续增长的国际贸易2. 不断变化的政府政策法规3. 企业私有化的趋势4. 对环境和安全的忧虑5. 对能力更多的限制6. 来自人员的压力 Copyright 2002, KPMG Consulting首先，世界的商业模式正在悄悄地发生着转变商业模式正在不断的演进同时，货运的需求也在发生着变化根据订单制造根据管理/生产排定存货根据计划/预测安排生产过去现在将来货运服务要求和标准的演进要求物流行业提供更大的货运量和更快的货运速度 Copyright 2002,
28、KPMG Consulting传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链整个供应链的观点n将整个供应链的相关人员都连结起来从供应商到顾客 n对技术的要求n需求的驱使n有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如基础性投资，动作和维护库存成本与进行库存投资所造成的资产折旧的关系仓储管理与进行相关投资的关系运输管理/管理成本IT 的发展和使用n以最小的成本来为客户服务 Copyright 2002, KPMG Consulting正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的以合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流价值运输合同/分销1995 - 2000物流外包供应链管理的集成19
29、85 - 19952000 +服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴大至的方向涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大核心力资产和过程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值减少地域扩张优化成本及优化服务第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展策略 战略3PL3PL Copyright 2002, KPMG Consulting由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新的方式扩大地域的覆盖面第三方物流服务商的前景提供服务的范围提供服务的
30、地域性地域的扩张服务功能的扩张供应商的管理外包/联盟一站式的服务本地全球功能性整合的本地的专家管理形式的演进各种服务的提供商全球性的行业专家 Copyright 2002, KPMG Consulting第三方物流公司不再局限于本土化的运作，而更加趋于全球化传统的方法新的方法一些大型的3PL提供商在其自身能力的发展和客户的发展方面正在变得越来越主动购并使得服务的地域越来越小货运代理和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务对某些功能性服务，例如运输，物流提供商利用自身的合作伙伴，提供全球性服务其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作跟随着顾客向多极
31、化发展与其它合作伙伴的结成联盟为顾客提供满意度不断地建立国际化的能力通过战略联盟来扩大自身能力还有其它的方法提高竞争力？ Copyright 2002, KPMG Consulting而且，服务内容和特征也从传统的运输和仓储领域扩张到供应链的领域n 分销网络配置n 工具设计n 工具开始运转的项目管理 n MHE, WMS selectionn 主要承运人计划n 承运人谈判/合同 n 船运流程管理 n 运输计划 n 联运-转运n 工具管理n 材料管理n 零售商管理n 劳动力管理n 承运人选择，行程安排，装载，路线安排n 全球运输流 (各种方式)n 运费付款n 中心仓库程序n 整合中心/交叉入坞n
32、 增值活动 (例如集合，工具包)n 倒转物流n 跟踪服务n 进/出口活动n 清关状况和数据界面运送服务n 呼叫中心运营n 订单管理n 售后服务n 付账n 运输策略n 运输网络设计n 全球部署策略n 战略采购n 全球运输的协调n 库存计划/预测n 资产保护 n 信用管理n 网页处理管理 n 供应商选择 n 合同谈判n 当地库存管理 (例如，零配件)n 库存控制n 库存跟踪n共享服务运营n 内部交易运输分销进/出口库存管理客户管理供应链管理咨询功能计划/管理运行/执行客户需求层次:高中低范围 Copyright 2002, KPMG Consulting第三方物流供应商正在根据货主的要求/或某些行
33、业特定的要求在重新定义他们的组合n根据核心竞争力来制定服务n建立起一定的能力来为现有的客户服务n提供相应的服务内容来为客户服务n提供所有服务内容n机敏的物流服务商正在通过合并联盟的方式为市场提供服务成功的物流提供商与承运商的关系已经超出了某个单纯的服务领域物流提供商正在由为客户提供某种特定的物流服务转向提供全方位的物流解决方案许多物流活动正在重新进行调整来适应新的需求将与核心生产力无关的业务逐渐外包n物流提供商正在通过联盟或购并的方式来联系哪些与自己互补的提供商已争取更多的客户n Configuration of distribution networksn Facility designn
34、Project management for facilities start-upn MHE, WMS selectionn Core carrier programsn Carrier negotiations/ contracting n Shipment process managementn Shipment planningn Merge-in-transitn Facilities managementn Materials managementn Vendor managementn Labor managementn Carrier selection, scheduling
35、, load tendering, routingn Global freight movements (all modes)n Freight paymentn Core warehouse processesn Consolidations centers/cross-dockingn Value added activities (e.g. assembly, kitting)n Reverse logisticsn Track and tracen Import/export movementn Customs clearance status and data interfacesn
36、 Forwarding servicesn Call center operationsn Order managementn Post-sales servicen Billingn Transportation strategyn Transport network designn Global deployment strategiesn Strategic sourcingn Coordination of global freight movementsn Inventory planning/ forecastingn Asset protectionn Credit manage
37、mentn Web processing managementn Supplier selectionn Contract negotiationn Field inventory management (e.g., spare parts)n Inventory controln Inventory track and tracen Shared services operationsn Transactional purchasingTransportationDistributionImport/ExportInventory ManagementCustomer ManagementS
38、upply ManagementConsultingFunctionPlanning/ ManagementOperations/ ExecutionScope新的方式传统的方式 Copyright 2002, KPMG Consulting尽管目前第三方物流的重点仍然在运输和分销方面，但是增值服务的比例正在不断升高最常用的物流外包项目最常用的物流外包项目美国公司使用3PL服务的百分比%货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新包装订单管理订单过程顾客的零部件库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理资料来源: 美国物流协会 “A comparison o
39、f the use of 3PL services by large American manufacturers，2001” Copyright 2002, KPMG Consulting越来越多的货主寻求将物流处理环节外包给第三方物流商以减少内部的运营成本，并且提高自身的物流效率外包的趋势未来的情况第三方物流供应商将不断整合一些战略联盟将在整个供应链上提供一站式的管理服务将涉及整个供应链上合同的规模不断扩大主要的供应链技术公司将提供集成的IT解决方案企业竞争的结果是不断寻求全球的资源和市场供应链的服务变得越来越宽和复杂，但是其服务仍然与收益相连接在供应链上，信息技术促进了其信息发展的自动化
40、顾客越来越重视一站式服务3PL服务越来越多地从资产型转向技能知识型新竞争者的加入促使了竞争性加强在对3PL使用的直接决策过程，越来越多的企业总裁和财务总监参与决策对其价值的创造越来越重视价格竞争的压力 Copyright 2002, KPMG Consulting根据毕马威咨询的调研和统计，在美国第三方物流的市场规模已达到500亿美金资料来源：CASS Information SystemsA comparison of the use of 3PL services by large American manufactures, 19971997 CEO prospectus on the
41、current status of US 3PL industry在1997, 大约有32% 的美国制造企业将其20%的物流外包整体来看，有超过30%的企业愿意将其物流外包，而在1995年只有12%使用第三方物流最多的行业是: 汽车，零售，高科技/电子, 食品/饮料, 药品/保健品.总销售收入十亿美金第三方物流的增长2-3%5-6%8-10%潜在市场规模十亿美金 Copyright 2002, KPMG Consulting由于竞争的加剧，导致了卖方和买方力量的转变买方的价值第三方物流商的环境竞争的问题n整个供应链的管理n一站式的物流服务n流程管理的可靠性n高附加值的解决方案n有技能和经验的员
42、工n有IT的解决方案n对所有的物流服务有一个较为简单的价格方案n物流的经验随着行业的经验改变而变化n多数的物流提供商能提供全方位的服务n新的竞争对手的加入n许多新的物流软件包n伙伴与买卖的关系n对能力的期望n成本/收益的期望n技术的不匹配n变革的程度n不断改进n管理变革的需求 Copyright 2002, KPMG Consulting因此，对物流供应商来说，理解客户的文化和环境是获得客户的关键所在n快速的反应和以服务为导向的态度n具有知识的队伍- 具有行业的知识- 供应链管理n能够获得主要的管理人员n能够对服务的内容和价格进行谈判n愿意对提供整体的解决方案，而不仅仅是交易n高附加值的服务n
43、是单一的联系方式/快速反应关系的质量机动性功能和战略的能力流程和信息系统的可靠性服务的连续性价值与价格的关系运输方式和时间的可靠性有效率/及时的信息流主要关系的因素主要的业绩因素 Copyright 2002, KPMG Consulting从物流的发展历史来看，第三方物流供应商从其特征发展可以分成四大类n基于信息服务，侧重货运过程的协调n寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”的机会以提供货物代理服务为主n由海运、陆运和空运公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的环节提供运输增值服务n充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主TNT, UPS, F
44、edEx, DHL, Maersk, APLn基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送n通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口/机场终端服务为主n提供公用的或共享的仓储服务n通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务n擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亚洲以此种类别为主Exel, Tibbet & BrittenPSA Corp, CWT Copyright 2002, KPMG Consulting但是，从其业务的发展来看，这四种形式都开始
45、融合，形成三类物流企业仓储组装/包装运输中转订单处理与库存管理业务集成运作人员运作资本软件信息处理通讯软件、系统集成与通讯资源市场营销与销售行政管理存货资本运作管理管理为主Fritz Int. LogisticsNational Freight ManagementCass Logistics资产为主JB HuntNationwide Logistics (TNT)Schneider Logistics业务集成为主UPS (WWL)FedEx (BLS)RyderMenlo Logistics Copyright 2002, KPMG Consulting在融合的过程中，轻资产型的物流企业投资
46、回报水平（ROCE）更高- 部分物流企业的投资回报率 2000年 -资产密集型企业平均值（8.8%)轻资产型企业平均值（19。8%)轻资产型资产密集型资料来源：Bear, Stearns & Co. Inc. Copyright 2002, KPMG Consulting而且，轻资产型的物流企业更加获得资本市场投资者的青睐轻资产型资产密集型- 公司市值（EV）/营业利润（EBITDA） 2000年 -资料来源：Bear, Stearns & Co. Inc. Copyright 2002, KPMG Consulting信息化的发展使得第三方物流从功能性服务拓展到整个供应链的集成库存流程运输流
47、程项目需求库存管理购买产品/支持材料订单收集对运输仓库的管理管理退货和维修运输管理需要智能信息仓库管理系统EDI/英特网定单管理系统物流计划管理运输计划系统RF ID 标签货运支付系统卫星跟踪与交流供应链信息管理库存管理订单管理新的方法供应链的演变传统的方式建立相应的能力来支持顾客的需求利用系统的技术来保持原有系统的优势 客户控制系统和数据技术建立整合供应链上的信息解决方案集成化的供应链，与ERP系统相连接的高级计划系统将流程和IT相分离的状况集成为完整的过程 Copyright 2002, KPMG Consulting因特网开始影响物流过程的各个方面电子商务的发展与第三方物流的关系越来越密
48、切电子商务交易电子货运交易所自动化的第三方物流承运人承运人承运人承运人电子化的运输管理服务电子货运交易所自动化的第三方物流电子化的运输管理服务承运人收货人BDBCD电子商务交易指通过某卖者或某电子分销商的网站购物后, 买者可以当场选择联盟的运输商提供运送服务例如Amazon (w/ USPS美国邮政服务)Gateway (w/ UPS联合包裹)电子化的运输管理服务包括提供多重模式的物流解决方案, 报价/服务的搜索引擎, 完整的供应链监控解决方案, 货运准时到货保障服务例如CelarixnPassage 自动化的第三方物流正在开发并实施有关技术, 以帮助选择和管理承运商. 同时针对于电子商务的物
49、流服务公司也是自动化第三方物流的新业务例如 Fingerhut SubmitO CAABCD Copyright 2002, KPMG Consulting因此，信息、而非资产是“利润源泉”n货运商与供应链上的其它运营商形成联盟 预测互联网技术最终会带给客户的“圣杯”-天衣无缝的，跨公司的，实时的供应链运作-建立在信息上的贸易，而非有形资产或库存n大型的软件公司，如SAP, I2 和Manugistics 试图重新开拓业务策略定位 投资发展（和创造客户的兴趣/确信）其第4方物流的能力。n新兴的互联网支持的中介环节 (货运交易中心，网络等) 提供对所有货运价格的可视性，提高在竞争者和中间商之间的
50、现价竟标，增加新的增值服务，其中包括对预计提供服务的可视，连接，提醒，对供应链的参与者进行评分(Descarte, Optimum,Celarix) ，实现物流的自动化（如，货运管理, 财务结算) 总之，我们认为在与第三方物流市场平行发展的三大不同趋势是电子经济发展的结果信息，而非资产是“利润源泉” Copyright 2002, KPMG Consulting未来的关键能力在于合作整合的物流价值链旧的世界整合后的世界定单管理供货运输退货管理供货商供货商供货商供货商供货商供货商客户改变定单管理供货客户服务数据分析报告退货管理运输价值链整合者竞争对手竞争对手n线性的和先后发生的经营活动n手工的和
