1、 2018中国再生资源回收行业发展报告目 录一、 行业发展基本状况 .1（一）回收总量基本情况 .1（二）回收总值基本情况 .3（三）主要品种进口情况 .4（四）主要品种出口情况 .5二、 行业发展特点及问题 .5（一）行业发展主要特点 .5（二）存在的主要问题 .7三、 各主要品种回收情况分析 .8（一）废钢铁回收情况分析 .8（二）废有色金属回收情况分析 .8（三）废塑料回收情况分析 .9（四）废纸回收情况分析 .10（五）废弃电器电子产品回收情况分析 .11（六）报废机动车回收情况分析 .11（七）废旧纺织品回收情况分析 .12（八）废旧轮胎回收情况分析 .12（九）废电池回收情况分析
2、.13（十）废玻璃回收情况分析 .14四、 行业发展环境及趋势分析 .15（一）对行业发展环境及相关因素分析 .15（二）行业发展及各品种趋势预测 .161一、 行业发展基本状况2017年是全面深化改革向纵深推进的关键年，是实施“十三五”规划的重要年，也是再生资源回收行业的发展年。国家高度重视再生资源行业的发展，不断推出重要利好政策；社会资本对行业的关注度趋高，企业兼并重组活动频繁；新型回收模式层出不穷，整个行业呈现稳中有进、稳中向好趋势。2017年，国际期货市场钢铁、有色金属等原料价格持续上升，生产企业经营逐步向好，采购再生资源数量较往年出现较大幅度增长，加上供给侧结构性改革不断深入，全面清
3、除“地条钢”、去产能等政策因素叠加，推动了再生资源价格大幅上涨。再生资源回收与利用企业的市场交易频繁活跃，近年来再生资源回收量增长缓慢的趋势有所改变，回收行业逐步走出效益低迷态势。同时，随着环保督查力度持续加大，一些不规范的再生资源企业被关停。目前全国再生资源回收企业数量为9万多家，回收行业从业人员约为1200万人。（一）回收总量基本情况截至2017年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为2.82亿吨，同比增长11%。其中，废电池、废玻璃、废旧纺织品回收量增幅较为明显，分别增长46.7%、24.4%
4、和29.6%；废塑料和报废机动车回收量出现下滑，分别同比减少9.9%和7.7%。-9.9% -7.7%0.4% 2.1%6.5%13.7% 14.9%24.4% 29.6%46.7%废 塑料报 废机 动车废 轮胎废 弃电 器电 子产 品废 纸 废 有色 金属废 钢铁废 玻璃废 旧纺 织品废 电池 （铅 酸除 外）-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%图1 2017年主要再生资源品种回收量同比增长情况2017年，废钢铁回收结构发生了较大变化，大型钢铁企业废钢铁回收量同比增长64.2%，所占废钢铁回收总量比例增至85.1%；其他企业回收量同比下降57.5
5、%，所占废钢铁回收总量比例下降至14.9%。这主要是由于国家取缔“地条钢”力度进一步加强，越来越多的废钢铁通过正规渠道进入大型钢厂。259.5%85.1%40. 5%14.9%2016 201705000100001500020000大 型 钢 铁 企 业其 他 行 业年 份回收量（万吨）图 2 2016-2017 年我国废钢铁回收结构变化趋势图表1 2016-2017年我国主要再生资源类别回收利用情况序号 名 称 单位 2016 年 2017 年 同比增长%废钢铁 万吨 15130.0 17391.0 14.9大型钢铁企业 万吨 9010.0 14791.0 64.21其他行业 万吨 612
6、0.0 2600.0 -57.52 废有色金属 万吨 937.0 1065.0 13.73 废塑料 万吨 1878.0 1693.0 -9.94 废纸 万吨 4963.0 5285.0 6.5废轮胎 万吨 504.8 507.0 0.4翻新 万吨 28.8 27.0 -6.35再利用 万吨 476.0 480.0 0.8废弃电器电子产品数量 万台 16055.0 16370.0 2.06重量 万吨 366.0 373.5 2.1报废机动车 数量 万辆 179.8 174.1 -3.27重量 万吨 491.6 453.6 -7.78 废旧纺织品 万吨 270.0 350.0 29.69 废玻璃
7、万吨 860.0 1070.0 24.410 废电池（铅酸除外） 万吨 12.0 17.6 46.711 合计（重量） 万吨 25412.4 28205.7 11.0注：自 2014 年起，将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。注：自 2014 年起，将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。注：报废机动车相关数据来源于商务部全国汽车流通管理信息系统。3（二）回收总值基本情况2017年，我国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元，受主要品种价格上涨影响，同比增长28.7%，所有再生资源品种回收总值均有增长。其中，废旧纺织品增幅最高
8、，同比增长62.8%；废轮胎增幅相对最小，同比增长4.3%。由于钢铁、有色金属等大宗商品价格的上涨，废轮胎、废塑料、废旧纺织品、废弃电器电子产品等再生利用行业清理整顿，取缔关停“地条钢”企业，“2+26”城市工业企业错峰生产，禁止进口洋垃圾等诸多因素叠加，国内再生资源回收价格呈现上涨趋势。表 2 2016-2017 年我国主要再生资源类别回收价值表单位：亿元序号 名称 2016 年 2017 年 同比增长 （%）1 废钢铁 2042.6 3043.4 49.02 废有色金属 1829.0 2079.0 13.73 废塑料 957.8 1081.3 12.94 废纸 744.5 977.7 31
9、.35 废轮胎 70.5 73.5 4.36 废弃电器电子产品 94.4 125.1 32.57 废旧纺织品 8.6 14.0 62.88 报废机动车 73.4 87.3 18.99 废玻璃 22.4 32.1 43.310 废电池（铅酸除外） 24.8 37.3 50.511 合计（价值） 5868 7550.7 28.72014年 2015年 2016年 2017年35.00%45.00%55.00%65.00%75.00%85.00%95.00%废 钢 铁废 有 色 金 属废 塑 料废 纸废 轮 胎废 弃 电 器 电 子 产 品报 废 机 动 车废 玻 璃废 电 池 （ 铅 酸 除 外
10、）年 份百 分 比图 3 2014-2017 年主要再生资源类别回收价值占比图4（三）主要品种进口情况2017年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源进口总量3620.9万吨，同比下降9.9%。其中降幅最大的是废塑料，同比下降20.7%。废旧纺织品进口量与2016年相比，减少6.2%。再生资源进口量下降主要是由于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案等一系列政策对行业产生的影响逐渐显现。表 3 2016-2017 年我国主要再生资源进口情况序号 名称2016 年（万吨）2017 年（万吨）同比增长（%）2016 年进口金额（亿美元）2017 年进口金额
11、（亿美元）同比增长（%）1 废钢铁 216.1 232.3 7.5 9.3 12.3 32.62 废有色 金属 527.5 574.3 8.9 83.9 120.2 43.23 废塑料 734.7 582.9 -20.7 37.0 32.6 -11.84 废纸 2849.8 2571.7 -9.8 49.9 58.8 17.85 废旧纺 织品 29.1 27.3 -6.2 2.0 2.1 1.7合计 4019.6 3620.9 -9.9 182.1 226.0 24.1备注：1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料。2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算。从图 4 中可以看出
12、，自 2015 年起，我国主要再生资源进口量呈现下降趋势。废纸和废塑料下降趋势明显，2015 年废纸进口量 2928 万吨，2017 年废纸进口量 2571 万吨，下降了 12.2%；2014 年废塑料进口量为 825.4 万吨，2017 年进口量 582.9 万吨，下降了 29.4%。2013 2014 2015 2016 20170500100015002000250030003500废 钢 铁废 有 色 金 属废 塑 料废 纸废 旧 纺 织 品年 份进口量（万吨）5图 4 2013-2017 年我国再生资源进口趋势图（四）主要品种出口情况2017年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、
13、废旧纺织品五大类别的再生资源共出口257.23万吨，较上年增长239.92万吨。其中，增加最多的是废钢铁，较上年增加了220.19万吨。原因方面，主要是由于政府取缔“小作坊”式的中频炉生产“地条钢”，使得废钢铁资源阶段性过剩，出口成为消化过剩产能的新途径。2017年我国出口废钢铁220.3万吨，主要出口至印尼、越南、泰国等东南亚国家，其中，出口印尼68.8万吨，占出口总量的31.2%；我国废钢铁主要通过广东、江苏、福建、海南、浙江等东南沿海省份出口，其中，通过广东出口144.2万吨，占出口总量的65.5%。表 4 2016-2017 年我国主要再生资源出口情况序号 名称2016 年出口量（万吨
14、）2017 年出口量（万吨）增幅（万吨）2016 年出口金额（万美元）2017 年出口金额（万美元）增幅（万美元）1 废钢铁 0.105 220.3 220.19 33.8 25371.9 25338.1 2 废有色 金属 0.086 0.092 0.006 213.1 261.5 48.43 废塑料 3.012 2.96 -0.052 6125.3 7084.6 959.34 废纸 0.233 0.15 -0.083 53.8 41.9 -11.95 废旧纺 织品 13.877 33.79 19.91 27313.7 35751.8 8438.1合计 17.313 257.23 239.92
15、 33739.7 68511.7 34772.0二、 行业发展特点及问题（一）行业发展主要特点1.行业发展环境日趋优化2017 年 3 月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知（国办发201726 号，以下简称生活垃圾分类制度实施方案 ） ，确定了在部分重点城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类的原则，该文件对于再生资源回收行业的发展具有积极的推动作用。2017 年 5 月，国家发改委等 14 个部门联合发布了关于印发的通知 （发改环资2017751 号） ，提出要完善再生资源回收体系，推动6传统销售企业、电商、物流公司等利用销售配送网络，建立逆向物流
16、体系；支持再生资源企业利用互联网、物联网技术，因地制宜推广回收机、回收超市等回收方式，建立线上线下融合的回收网络；鼓励再生资源企业与各类产废企业合作，建立适合产业特点的回收模式。2017 年 7 月，国务院办公厅印发了禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案 ，提出全面禁止洋垃圾入境，完善进口固体废物管理制度，切实加强固体废物回收管理。2017 年 8 月，原环境保护部联合发展改革委等 6 部门印发了电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案 ，督促地方清理整顿电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用活动，取缔一批污染严重、群众反映强
17、烈的非法加工利用小作坊、 “散乱污”企业和集散地，增强人民群众获得感；引导有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。2017 年被再生资源业内人士称为“政策元年” ，相继出台了一系列再生资源回收相关政策，为回收企业规范发展创造了良好的环境。2.龙头企业发展迅猛随着再生资源龙头企业经营业务逐步扩张，行业迎来兼并重组浪潮，行业集中度进一步加强。以葛洲坝、格力电器、格林美、启迪桑德等为首的龙头企业经营情况势头良好，业务范围进一步拓宽。这些龙头企业加快转型升级步伐，加大对高端技术的研发投入，加快再生资源深加工业务步伐。以启迪桑德为代表的上市公司积极响应国
18、家“一带一路”政策，加大海外市场开拓力度，设立海外分支机构，拓展进货渠道，增强企业核心竞争力。2017 年 12 月，启迪桑德在日本布局的塑料再生项目正式进入实施阶段，未来一年半的时间内将投资100 亿日元，在日本主要工业城市布局 8 至 10 家塑料再生企业，期望占据日本再生塑料颗粒出口中国市场份额的 50%以上。3.模式创新步伐加快随着互联网技术的飞速发展，再生资源回收企业利用互联网等现代信息技术，建立便捷高效的再生资源回收交易服务平台，开展信息采集、数据分析、流向监控，逐步整合物流资源，优化回收网点布局，使供需双方能够快速获得信息匹配，完善再生资源回收体系，推动再生资源交易由线下向线上线
19、下结合的转型升级。其中，涌现出了一批新型可推广、可复制的回收模式，如线上线下结合回收废旧电子产品的爱回收、利用交易服务平台回收废旧手机的深圳淘绿、“互联网+便捷回收设备”实现智能分类回收的杭州村口、“互联网+废纸回收”的北京笨哥哥等模式，这些新型回收模式有效降低了回收成本，提升了回收效率。“创新”已成为驱动再生资源回收行业发展的强大动力，及时求变，勇敢拥抱新模式、新技术，是行业长远发展的正确选择。4.政策规范再生资源流向废钢铁是再生资源品种中回收量占比最高的品种，2017 年，受全面取缔“地条钢”的影响，废钢铁资源量不断攀升，导致废钢铁价格持续下跌，废钢铁替代铁矿石成本优势逐渐显现，钢铁企业开
20、始加大废钢铁的使用量。同时，在环保重压下，电炉炼钢作为环保的生产工艺，使用量快速增加，进一步加大了对废钢铁的需求。叠加“2+26”城市限产影响，高炉炼钢生产受限，电炉炼7钢逐渐复产，钢铁企业不断增加废钢铁的使用量，把多用废钢铁作为节铁增钢、节能减排的有力措施。上述多重因素影响，使得废钢铁进入大型钢铁企业的比例迅速增长达到 85.1%。5.生产端向原料端进一步延伸近年来，中国再生资源产业在淘汰落后产能、优化产业结构、产业转型升级中取得明显成效，大型企业在现有基础上，积极向下游加工制造领域延伸，扩展产业链，实现跨界转型。随着国家对再生资源产业的日益重视，吸引了众多重量级企业进入再生资源行业，天能、
21、超威、骆驼、南都等上市公司进入再生铅行业，江西铜业、云南铜业、驰宏锌锗等原生金属生产公司积极投资再生资源领域。通过产业链的延伸，垂直整合带来的成本优势也愈发凸显，并将行业发展引领到一个新的层次，行业集中度进一步提高，上下游界限进一步模糊。随着固体废弃物进口政策的变化，国际市场将逐渐成为再生资源企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。（二）存在的主要问题1.低值再生资源回收率较低废玻璃、废塑料膜、废木料、废复合包装等低值再生资源在垃圾总量中的重量占比约为30%。低值再生资源利润低、成本高，导致投售者和回收者收集、交售的积极性不高。将低值再生资源从垃圾中分拣出来，经过规范化
22、的回收处理，能够循环利用，但市场自身又很难对低值再生资源发挥调节作用，大多数企业仍未形成具有一定规模的回收体量。因此，低值再生资源回收难仍是国内再生资源回收行业发展的问题之一。一方面需要通过开展技术研究，综合分析比较各类技术的工艺流程、投资运营成本及经济效益等因素，为低值再生资源高值化利用探索路径；另一方面需要政府给予低值再生资源回收一定的资金和政策扶持。2.中小企业发展形势严峻再生资源回收行业普遍存在账期长、压货等情况，中小型回收企业规模小、融资能力差、抗风险能力低，现金流极易断裂，影响企业正常生产经营，研发新技术、新设备更是无从谈起。行业内中小型企业占据主流，缺乏知名度，缺少抵押物，融资难
23、、信贷难成为众多回收企业发展的一大痛点。缺少资金使得企业在技术、人才投入等方面，具有较大困难，回收企业难以延伸产业链，再生产品技术含量低，创新性差，竞争力弱，企业利润微薄，难以发展壮大，行业“低小散”格局难以改变。在环保压力、产品升级、政策因素、原材料价格上涨等诸多因素的影响下，主要品种再生资源价格上涨明显，个别种类出现暴涨暴跌情况。2017 年，各类型废钢价格涨幅在 40%-70%之间。废纸价格在 1 月还处于 1200-1400 元/吨的水平，2 月上涨了大约 50%，达到接近 1800-2000 元/吨，3 月又跌至 1300-1400 元/吨，9、10 月份，又经历了一轮疯涨行情，涨幅度达到 100%以上，最高曾突破 3000 元/吨。这给很多中小型回收企业带来了巨大的压力，再生资源价格上涨使企业面临成本上涨的压力，也面临着有钱买不到货的困境。有些中小企业只能通过增加回收量，达到降低生产经营费用的目
