1、浙江精工构建集公司建筑 构行分析告北大横管理咨公司2004年11月机 密战略咨询报告1导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析行业概况市场需求分析供应商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工的优势与劣势在发达国家，建筑钢结构已成为建筑结构的主要形式之一，主要分为低层建筑钢结构、高层建筑钢结构和空间钢结构三种结构形式是建筑钢结构应用的最主要领域。结构形式主要是轻钢结构美国低层非住宅类钢结构占低层钢结构的75，日本占90，欧洲占90低层建筑钢结构高层建筑钢结构在超高层建筑中，纯钢结构占大部分。在普通高层中，钢混结构约占一半，纯钢结构比较少主要
2、应用在各类体育场馆、展览馆、文化馆、影剧院、机场航站楼等空间钢结构主要应用领域说明日本1990s年代建筑结构形式的构成资料来源：建筑结构与发展住宅类低层钢结构建筑非住宅类低层钢结构建筑超高层钢结构建筑普通高层钢结构建筑大跨度钢结构公共建筑钢结构形式发达国家的建筑业多在2000年前达到峰值，近年规模略有下降。建筑钢结构行业亦有类似的趋势，主要原因有宏观经济疲软、工业化和城镇化成熟、制造业向国外转移、新技术发展等资料来源：美国统计局注：产值金额用1996年可比价格美国建筑业销售额百万美元建筑钢结构对钢筋混凝土结构的替代效应已充分发挥是最根本性的原因。发达国家市场增长速度减缓，致使很多公司缩减或减缓
3、他们的商业和工业建筑建设，影响最大的是工业建筑市场宏观经济疲软工业化和城镇化成熟发达国家由于工业化已非常成熟，新建工业建筑的需求相对较少。同时，由于城镇化比例已经非常高，对商业和住宅建筑的需要也相对较少在过去十多年，发达国家不断向外转移制造业，把生产工厂转移到人力成本低的国家虽然有很多公司仍然不断关闭他们陈旧的工厂，建立新的工厂。但这些工厂一般设计得规模更小，效率更高新技术的发展制造业向国外转移其他商业建筑和工业建筑是低层非住宅类钢结构的主要应用领域2003年美国低层非住宅类的建筑金属结构销售额为17.9亿美元，用钢量为152万吨，并有少量下降的趋势。建筑钢结构占建筑金属结构的70%左右低层非
4、住宅建筑是指层高低于18米，层数不超过5层的工业厂房、仓库、办共用房及其他的办公和社会建筑相对于发展中国家，发达国家工业化成熟，对工业建筑的需求比较少，因此工业建筑钢结构的比例相对较低由于商业和社会服务水平比较高，商业建筑和社区建筑钢结构的比例比较高。在未来几年，商业建筑钢结构和社区建筑钢结构有提高的趋势 建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分，可以推断建筑钢结构亦有同样的趋势工业建筑：生产用厂房、仓库及辅助设施等 商业建筑：商场、旅馆、展览馆、医院、办公大楼等社区建筑：私有及公有社区活动中心及建筑如学校、体育馆、图书馆、教堂等综合建筑：上述建筑的混合类
5、型美国建筑金属结构的销售额构成（2002年）资料来源：美国金属结构协会分析随着住宅产业化的发展，低层钢结构住宅发展趋势转向个性化和注重环境质量注重数量注重质量工业化更加成熟，同时更关注个性化、环境质量50年代至70年代中70年代中至和90年中 90年代中至今欧洲和日本五、六十年代对住宅需求非常大，为此，采用工业化的装配式，并形成了一批完整的、标准化、系列化的建筑住宅体系，其中一部分就是钢结构体系。但存在一些技术问题以及环保问题，且造型变化小住宅用构件和部品的标准化、系列化，及其专业化、商品化、社会化程度很高产品上，欧洲更加关注住宅质量；美国住宅建筑没有受到二战的影响，它没有走欧洲的大规模预制装
6、配道路，而是注重于住宅的个性化、多样化。1998年的英国推出“建筑生产反思”报告，提出将制造业的生产方式引入建筑业，进一步发起了住宅工业化运动。目前，英国在住宅工业化生产方面的研究已进入对住宅体系灵活性、多变性的研究，以扩大适应面和产生规模效应把住宅科技研究应用与环境治理、城市建设发展综合考虑尽管住宅产业化可以采用不同的结构形式，如钢，木，混凝土结构，但轻钢结构的使用在如今却显示出了它的优越性。特别是在当今提出可持续发展和保护环境的条件下，轻钢结构更显优越尽管面临多方面指责和困难，近年来世界上超高层建筑的数量仍然增加很快世界上前200座最高建筑的建成年份统计世界超高层建筑的发展趋势世界上高度排
7、名前200名的超高层建筑主要集中在北美和亚洲，其中美国就有92座。第200名建筑高度是220m超高层建筑存在诸多弊端，如人口稠密，交通不堪重负；城区气温升高，形成“热岛效应”；引起“高楼峡谷风”和光污染现象等超高层建筑准备期长、投资大、施工周期长、建成后难以经营。如上海金茂大厦一天的维护费用是100万元人民币。而且，交通、价格等问题也影响超高层的经营高层建筑是城市标志，是综合实力的体现，容积率高，占地少，所以香港日本的高层多超高层建筑由于结构上的考虑，多采用纯钢结构形式或钢砼混合结构，其中纯钢结构和钢砼混合结构占84191319302000195319611992每年建成座数普通高层钢结构在发
8、达国家发展比较成熟，主要结构形式是纯钢结构和组合钢结构普通高层建筑最主要的应用领域是商业，商业的发展与整个宏观经济的发展相对应普通高层的增长趋势与建筑业的增长趋势相同普通高层建筑的增长趋势各国普通高层钢结构美国：在普通高层中，纯钢结构占比较大的比例日本：在普通高层中，钢结构和钢筋混凝土结构各占一半，钢结构中组合钢结构比例较大资料来源：专家访谈空间钢结构也同样存在峰值现象，并受各种大型体育文化事件影响大实例：日本1980年代各类大跨度建筑钢结构都发展迅速，1990年代，中小型空间钢结构发展缓慢，而大型城市标志性空间钢结构持续发展2002年前，受举办足球世界杯的影响，空间钢结构有一定的发展2003
9、年以后，各类空间钢结构都发展缓慢资料来源：专家访谈每一次奥运会、足球世界杯等运动都刺激了举办国空间钢结构的发展实例：中国受奥运会、世博会、亚运会的影响，对空间建筑钢结构的需要大增空间钢结构受宏观经济的影响大型体育文化事件的影响建筑行业企业一般可以分为专业承包公司、工程总承包型公司、项目管理型公司专业承包公司工程总承包公司项目管理型公司行业属性主要业务核心能力 劳动密集型 知识资本密集型 技术和劳动密集型 工程项目的计划者、组织者、设计者和管理者。如采取PM、BOT、BOO、BOOT的方式 提供工程设计、采购和施工服务，如采取EPC、CM的方式 以施工或制造为主 投融资能力、科研开发能力、项目运
10、作能力 科研开发能力项目运作能力 施工能力或制造能力 EPC (Engineering, Procurement, Construction)项目，即包括设计、采购和工程建设的一揽子总包合同，交钥匙工程是一种典型的EPC方式。这种方式指承包商与业主签约，承担从工程方案选择、建筑施工、设备采购与安装、人员培训直至试生产等全部责任，工程竣工验收合格后，业主即可开工使用。按照一般惯例，一个EPC项目，设备和材料的采购在EPC合同中占绝大部分。 CM（Construction Management）是由业主委托CM单位，以一个承包商的身份，采取有条件的“边设计、边施工”，即Fast Track的生产组
11、织方式来进行施工管理，直接指挥施工活动，在一定程度上影响设计活动，而它与业主的合同通常采用“成本+利润”方式的这样一种承发包模式。 CM模式是一种广泛应用于美国、加拿大、欧洲和澳大利亚等国的工程承包和管理模式。在缩短建设周期、降低工程费用、提高工程质量等方面为投资者创造了明显的效益。 PM（Project Management）是指一个工程管理公司受雇于业主，对项目的投资、建设周期和项目施工质量三大目标实施控制，并向业主提供合同管理、信息管理和组织协调等服务。 BOT、BOO、BOOT：包括项目融资在内的项目管理型运作模式总承包的方式计划 组织 设计 采购 施工国际工程承包的经济特征由劳动密集
12、型向资金技术密集型发展，正由传统的专业承包公司向工程总承包和项目管理型公司发展。建筑钢结构行业也存在同样的趋势传统承包EPCCMPM 项目管理业主业主设计商材料供应商工程承包商业主业主业主EPC承包商EPC承包商EPC承包商业主业主业主CM承包商材料供应商CM承包商业主PM承包商PM承包商设计商材料供应商工程承包商PM承包商EPC运作模式的公司：提供设计、采购、施工服务，是技术、劳动密集型公司CM运作模式的公司：提供施工管理和设计协调业务，是技术密集型公司PM运作模式的公司：是项目管理型公司，在工程建设中充当计划、组织、设计和管理者角色，从事智力、资金、技术密集部分，施工阶段的建筑安装外包国际
13、建筑钢结构企业的特征欧洲的建筑钢结构企业不超过2万吨，不到100人日本企业不超过5万吨，含设计制作人员仅500人左右美国公司的规模比较大中国企业的规模最大标准化程度高，主要的建筑钢结构企业提供系统解决方案，其他建筑钢结构企业提供标准件生产。国外像国内这样一体化的加工企业少。如日本60-70%是专业工厂设计是体现技术力量的关键环节，同时施工由于可控性比较低，也成为国外企业关注的重点企业间通过设计、专利来达到个性化，开拓市场建筑钢结构企业规模建筑钢结构企业的经营模式属于成熟行业，行业集中度比较高，如巴特勒占美国低层非住宅类市场20以上的市场份额在国际市场，由于竞争愈加激励，降价成为行业常用的竞争手
14、段，因此利润大大削减向其他国家出口和建厂成为扩张的主要途径行业竞争状况资料来源：专家访谈导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析行业概况市场需求分析供应商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结包括高层钢结构和重型工业钢结构钢结构广泛应用于多个领域，并有多种结构形式。其中建筑钢结构主要包括重型钢结构、轻型钢结构、空间钢结构和住宅钢结构用钢量（万吨）406077404540030108050353030828占比4.8%7.2%0.8%0.8%4.8%0.5%0.6%48.3%3.6%1.2%9.7%6.0%4.2%3.6%3.6%100%钢结构形式（浅蓝色为建筑钢结构，占19.5%）
15、资料来源：钢结构协会2002年统计数据结构形式高层钢结构重型工业厂房网架和网壳空间桁架门式钢架轻型厂房拱型波纹钢房盖结构住宅钢结构城市建设用钢铁路、公路桥梁海洋平台塔桅结构特种钢构物钢结构锅炉钢结构水电建设其他合计其中，城市建设用钢包括护栏、车站、路牌、舞台等轻型钢结构空间钢结构门式刚架轻型房屋钢结构体系，多层房屋钢结构体系，冷弯薄壁型钢结构体系，薄壁钢板供壳屋面结构体系网架结构、网壳结构、桁架结构、索膜结构。主要应用在体育馆、展览馆、文化馆、城市标志建筑住宅钢结构低层钢结构住宅，多层钢结构住宅，高层钢结构住宅结构形式与应用领域重型钢结构我国建筑钢结构的发展经历了四个阶段，目前处于快速发展阶段
16、。制约建筑钢结构行业发展的因素由外部钢材产量的限制转移到建筑钢结构市场本身的开拓初盛时期 低潮时期 初步发展阶段快速发展阶段50年代至60年代初 60年代中后期和70年代 80年代初至和90年中 90年代中至今发展状况背景在50年代有156个建设项目新建和扩建。其中冶金、重型机械、动力设备、汽车、飞机、造船等重型工业工厂的大部分厂房采用钢结构。主要问题是用钢量过高，维护系统与主体结构不能有机结合，存在经济、技术性、安全性问题同时由于当时我国产钢量不高，而诸多行业的建设都需要钢材，国家采取限制用钢的政策 主要是在苏联的帮助下开展的工程，我国冶金工业虽然有了较大发展，但各部门需要钢材量也越来越多。
17、国家提出在建筑业节约钢材政策，有人认为节约钢材就是不用钢结构，限制了钢结构的合理使用与发展 国家先后出台政策，要求大跨度公共建筑推广应用网架、薄壳等空间结构体系，要求合理选择建筑结构类型和降低价格我国钢材需求的矛盾逐渐缓解，国家更多的从经济效益方面考虑建筑钢结构的运用国家开始推广钢结构技术、制定钢结构行业标准1996年我国钢产量超过1亿吨，钢材供给不足的矛盾彻底解决建筑钢结构高速发展的最根本原因是我国宏观经济稳定发展和建筑业的高速发展，预计今后几年仍将持续高速发展中国GDP增长率资料来源：国家统计局，取1990年可比数据建筑业总产值到2010年，GDP的增长速度都在7以上1991年至2002年
18、我国建筑业总产值的年增长率为25.2，且可以预计未来几年仍将保持高速增长亿元在未来我国工业化和城镇化的发展进程中，市场将保持对建筑钢结构的旺盛需求中国工业化和城镇化进程工业化和城镇化是一个长期的过程资料来源：中国发展改革委员会中国工业化进程在过去的50多年，我国工业化发展迅速2000年我国人均国内生产总值为856美元，既具有各国工业化中期阶段的典型特征，同时又存在着一些明显的差距中国城镇化进程预计2006年世界城市化的水平将达到50%全国平均8421地区收入过大说明我国工业化和城镇化进程是一个长期的过程产业政策的鼓励为建筑钢结构的发展造就了良好的政策环境 政策从限制用钢，到合理用钢，到积极发展
19、建筑钢结构 1956年国家提倡建筑节约用钢。1996年建设部提出合理用钢。2000年国家建筑钢结构产“十五”计划和2015 年发展规划纲要（草案），倡导积极用钢。而且出台了一系列在贷款等方面的优惠政策鼓励建筑钢结构的发展国家建筑钢结构用钢政策 1996年建设部编制了19962010年建筑技术政策 国家建筑钢结构产“十五”计划和2015 年发展规划纲要（草案）也提出了建筑钢结构各领域的课题制定建筑钢结构行业标准 2001年建设部发布了钢结构住宅建筑产业化技术导则，组织了36项钢结构住宅体系及关键技术研究 2003年批准北京博大博思住宅有限公司在北京亦庄的“住宅产业化基地”。莱钢等单位已建成多处示
20、范项目钢结构住宅政策 建筑钢结构行业在上世纪九十年代中期才真正开始发展 目前建筑钢结构已成为国家鼓励发展的行业 技术标准的推行提高了整个行业的标准化水平和产品质量水平，有利于运作单一业务环节的专业公司的出现 我国的住宅将来具有非常大的发展空间，钢结构住宅是钢结构未来非常重要的市场基本情况影响同时，我国建筑钢结构在设计、制造和施工等环节不断取得进步，给下一步发展创造了条件我国高层建筑中钢材、设计和施工国产化的比例 国内的施工水平已相当高 国内设计水平比例也比较高 设计差距比较大，目前国内大型的高层建筑大部分仍由国外设计院设计 钢材的国产化比例比较低资料来源：中国钢结构协会目前限制建筑钢结构发展的
21、因素多是技术问题，驱动因素多是市场需求，建筑钢结构行业的发展将是不可阻挡的趋势驱动因素限制因素1.客户对建筑钢结构的认识需要一个过程2.缺乏有经验的高素质人才。从业人员多具有钢筋混凝土结构经验，没有经过建筑钢结构的系统训练，新毕业人员要价高又缺乏经验3.对整个建筑钢结构系统缺乏研究。目前整个体制是应用导向型，非系统研究型，特别是在设计领域，目前的专业设计院的水平还不如企业内的设计部门，设计与国外差距大4.建筑钢结构设计的软件化是也一个短板5.钢结构住宅还存在一些技术问题1.我国宏观经济稳定发展、固定资产投资增长迅速和建筑业的高速发展2.国家政策开始鼓励建筑钢结构行业的发展3.我国地区间的收入差
22、距很大，中西部地区的阶梯式发展，工业化进程和城镇化进程是一个长期过程4.社会环保意识的加强，国家一些政策上限制了砖混结构和钢筋混凝土的发展5.国内在材料、技术、工艺方面不断创新，目前国内在制造、施工已达国际先进水平我国的建筑钢结构市场容量分析的四个基础中国钢结构协会统计：2002年建筑钢结构的市场容量为163万吨中国建筑金属协会统计：2003年前36家建筑钢结构企业用钢量为149万吨建设部国家建筑钢结构产“十五”计划和2015 年发展规划纲要（草案） 规划十五建筑钢结构用钢达全国钢材总量的3%，2015年达到6% 中国钢铁工业协会对我国钢产量的预计2005年钢产量2.6亿吨。则建筑钢结构用钢量
23、为780万吨2015年钢产量为3.1亿吨。则建筑钢结构用钢量为1860万吨分析：政府规划草案，可靠性低中国建筑金属协会统计：20002003年建筑金属结构的材料用量高层钢结构40万吨重型工业厂房60万吨网架和网壳7万吨空间桁架7万吨门式钢架轻型厂房40万吨拱型波纹钢房盖结构4万吨钢结构住宅5万吨其中：分析：花费百万以上的调研统计，数据可靠较高杭萧 15万吨东南网架 14万吨精工 13万吨大地网架 11万吨二十二冶 10万吨沪宁钢机 9万吨莱钢建设 6万吨其中前七家为：分析：企业自报数据，数据可靠较低金属结构建筑金属材料用量2000131万吨2001171万吨2002252万吨2003362万吨
24、建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等，其中建筑钢结构占最主要部分分析：正式统计数据，可靠较高工业厂房、商业建筑、公共建筑和住宅是建筑钢结构的主要的应用领域，其中工业是最主要的应用领域，占61结构形式用钢量（万吨）单位重型工业厂房钢结构、门式钢架轻型厂房100工业厂房高层钢结构40商业建筑网架、网壳、桁架14公共建筑钢结构住宅5住宅拱型波纹钢房盖结构4其他或混合类2002年各类客户的用钢量2002年各类客户的用钢量比例资料来源：中国钢结构协会说明：网架、网壳、桁架主要是公共设施。拱型波纹钢房盖结构主要包括轻钢厂房、超市、仓库，含工业、商业部分各个应用领域的增长状况显示建筑钢结构行业
25、具有良好的发展前景工业厂房：建筑面积年平均增长率为31.3 商业建筑：商业和办公楼用房面积年平均增长率为28.4公共建筑此处的公共建筑主要指体育场馆、展览馆、文化馆、机场等，它们的结构主要有网架、桁架。同时，少量工业和商业建筑也采用网架、桁架的结构形式网架19982001年的平均增长率为8.5，桁架是近年兴起的结构形式。从规模上看，网架和桁架目前基本相当，但桁架的增长速度快于网架住宅：建筑面积年平均增长率为22.2（亿平方米）（亿平方米）（亿平方米）数据来源：国家统计局建筑钢结构市场规模预测模型Qn Pn1 （1an ） rn 通过公式算出建筑钢结构市场预测模型：含义说明Qn第n年建筑钢结构市
26、场的用钢量Pn1第n1年建筑业市场的用钢量第n年建筑业的增长率an数值可以通过统计数据获得目前是一个相对稳定或者增加的正数，但从国际市场看未来存在变小的拐点，也存在成为负数时间。通过国家统计局预测数据直接获得第n年建筑钢结构的用钢量占建筑业用钢量的比例rn目前趋于增长趋势。但从国际市场看未来存在增长率下降的拐点。通过与发达国家比较获得预测建筑钢结构用钢量QnQ2004 274Q2005 348Q2006 434Q2007 533Q2008 645Q2009 769Q2010 904 a2003 18%a2004 16%a2005 15%a2006 14%a2007 13%a2008 12%a2
27、009 11%a2010 10% r2004 1.7%r2004 1.9%r2005 2.1%r2006 2.3%r2007 2.5%r2008 2.7%r2009 2.9%r2010 3.1% P2002 10520资料来源：北大纵横分析基数年份数据an的预测rn的预测国家统计局数据国家统计局数据发达国家建筑钢结构用钢占建筑用钢的30以上，中国2002年的比例为1.5，未来会逐渐增加预测结果预测公式和结果的应用根据国家的统计数据确定Pn1 根据实际情况，调整an和rn根据公式计算可得Qn 建筑钢结构行业的客户主要分为四类，具有不同的需求特征需求特征需求的结构类型住宅轻型厂房选择钢结构是为了节
28、省成本和加快工期，另外，筋混凝土结构难以满足一些重型厂房的需要客户数量众多，但单个客户需求的次数有限。轻型工厂项目较小，重型工厂项目较大。不熟悉钢结构企业工业公共设施商业重型工业厂房：重型钢结构轻型工业厂房：轻型钢结构仓库：轻型钢结构别墅、多层住宅、高层住宅：住宅类钢结构写字楼、宾馆等高层建筑：高层钢结构超市、仓库：轻型钢结构体育馆、展览馆、影剧院：空间钢结构车站、飞机场、收费站等：空间钢结构高层建筑，如中央电视台大楼：高层钢结构别墅、多层住宅、高层住宅：钢结构住宅是正在培育的市场，住宅供应商和大众对钢结构住宅的认识刚刚开始。有很大的发展空间选择钢结构是为了缩短工期，另外筋混凝土结构难以满足超
29、高层建筑的需要客户数量众多，房地产商客户可能有多次需求，相对熟悉钢结构企业选择钢结构是展览馆等空间结构的需要，另外筋混凝土结构难以满足超高层建筑的需要客户数量较多，单个客户需求的次数有限，项目金额差别大。不熟悉钢结构企业中厚板是建筑钢结构的主要用材，国内钢铁企业的供给从品种质量和数量上相对不足钢结构（含建筑钢结构和其他类型钢结构）用钢材构成比例（合计用钢828万吨）中厚板是钢结构最主要的材料在一些技术要求比较低的钢材供应方面，国内钢铁企业基本能满足钢结构企业的需求在一些技术要求较高的钢材供应方面仍然很大程度上依靠进口。如热轧H型钢、大截面H型钢和50mm以上的中厚板国内钢铁企业不断设立新的生产
30、线，并进行技术革新，未来几年对钢结构企业的满足程度将逐渐增大分析最近两年，钢材价格的上涨增加了建筑钢结构企业的业务风险、挤压了利润空间建筑钢结构企业由于采购量相对较小，很难影响到钢铁厂的定价，基本是市场钢材价格的接受者目前建筑钢结构企业主流业务模式是业务环节的一体化，并将持续较长时间目前我国建筑钢结构行业还远不适合，质量没有标准化，各个业务环节的供应也没有充分满足市场需求，因此一体化企业反而能够对客户保证服务质量，在市场竞争中具有优势国内建筑钢结构业务标准化进程、业务各环节的供应商的充足还需要一段时间一体化的优劣势及条件专业化的优劣势及条件中国现况专业化能降低成本，降低管理幅度，提高资源运用能
31、力 缺点是企业整体实力受到很大影响，难以总包身份承接大型项目专业化的条件是行业质量标准化，且各个业务环节都有足够的市场供应一体化能够保证质量，降低客户业务总成本。 缺点是资源分散，不便于形成很强的专业化能力，不利于作专作精一体化作为市场主流多在行业发展发展过程中出现。其时，客户对业务不熟悉，行业各环节的竞争商不多专业化企业：只作设计、制作、施工中的某一环节一体化企业：参与设计、制作、施工的所有环节或其中两个环节目前建筑钢结构企业共有六种业务模式企业类型 业务环节特点代表性企业设计制作施工专业设计企业只作建造施工设计，多是综合设计院冶金建筑设计院专业制作企业只作制作加工，多是新进入者，或者进入时
32、间长，但规模不大的公司武汉一冶钢结构中心（在建）专业施工企业只作施工，多来源于大型施工企业建升和、上海机施以设计为关键的一体化企业 关键参与设计、制作、施工所有环节，以设计为主。多是外资公司或实力强的国内公司巴特勒、ABC以制作为关键的一体化企业 关键参与设计、制作、施工所有环节，以制作为主。多有制作业背景。是嘴灵活的冠达尔、沪宁钢机、杭萧、东南网架、精工以施工为关键的一体化企业 关键参与设计、制作、施工所有环节，以施工为主。多有施工企业背景宝冶在市场上占有优势的是以制作为主的一体化、以设计为关键的一体化和专业施工企业企业类型 价格质量品牌专业设计企业价格竞争能力一般钢结构设计经验不多，总体质
33、量不高总体品牌形象不高专业制作企业规模不大，管理不完善，没有发挥出低成本优势质量管理不成熟还没有企业能够形成很高的知名度和美誉度专业施工企业人员多，成本意识不强有大量的施工经验，和成熟的施工管理队伍已有一些企业形成较高的品牌知名度和美誉度以设计为关键的一体化企业有先进成熟的设计，多定位于高端市场，价格高质量控制完善，质量水平高品牌形象高以制作为关键的一体化企业通过总包来降低价格，价格水平较低质量差别较大，少量企业质量比较高其他如精工等企业正在积极改进质量部分企业品牌实力高以施工为关键的一体化企业通过总包降低价格，价格水平较低质量较好总体品牌实力一般不同业务模式的盈利来源不同，对关键能力的要求不
34、同业务标准化销售签约能力设计研发能力工厂管理能力项目管理能力设计专业化企业设计为利润来源制作为利润来源通过设计影响制作和施工，系统解决方案是最大的价值点制作是关键利润来源，其他环节为补充营销能力、技术研发能力营销能力、生产质量成本控制能力、技术研发能力营销能力、施工管理能力、施工管理人员营销能力、质量控制能力、施工管理能力、技术研发能力营销能力、生产质量成本控制能力、施工管理能力、技术研发能力盈利模式特点关键能力制作专业化企业施工专业化企业以设计为关键的一体化企业项目管理能力施工是关键利润来源，其他环节为补充营销能力、施工管理能力、生产质量成本控制能力、技术研发能力以制作为关键的一体化企业以施
35、工为关键的一体化企业施工为利润来源竞争态势图价格 / 质量 / 品牌形象高低中仅做生产加工厂仅做施工一体化的单一业务企业一体化的混合业务企业巴特勒加工厂业务领域建升和上海机施中建三局大量小型轻钢企业莱钢建设广船国际22冶武汉船厂杭萧钢构浙江精工东南网架大量工业领域内小型工业企业ABC沪宁钢机宝冶冠达尔中远川崎江南重工资料来源：北大纵横分析国内建筑钢结构企业参与国际市场，有利于通过给国际先进企业做制作分包提高生产管理水平，有利于开拓新市场获取利润，也有利于提升公司的品牌。但国内市场仍然是竞争中最关键的市场市场空间很大且发展迅速未来几年是确立竞争格局的关键时期发展中国家市场发达国家市场中国市场市场
36、成熟，技术水平高，专业化分工。参与发达国家市场，附件的优点是能够通过国外企业来提升公司生产管理系统参与发达国家市场，国内企业多从事制作环节，成本是关键因素目前国内部分企业在发达国家市场也以具有一定的竞争力市场不成熟，市场发展空间较大如进军发展中国家市场，由于不熟悉当地情况，大规模开拓市场的难度比较大比较可行的是作为国际钢结构企业的制作分包国内部分企业已开始尝试开拓东南亚市场，如杭萧 未来几年国内市场是确立竞争格局的关键时期，因此国内市场仍然是竞争中最关键的市场 总体而言，国际市场是国内市场的补充，国内钢结构企业参与国际市场，有利于通过给国际先进企业做制作分包提高生产管理水平，有利于开拓新市场获
37、取利润，也有利于提升公司的品牌钢铁厂和大型建筑公司是目前市场上最具威胁力的潜在进入者是目前最主要的潜在进入者产业链下延，具有生产加工和资金优势。熟悉钢材的加工过程，技术工人有相关经验。依靠钢材的生产优势，提高经济效益钢铁厂大型建筑公司是重要的的潜在进入者产业链商延，具有施工和资金优势。施工管理成熟，但对于生产管理不熟悉代表企业特点最近新进入者有莱钢、首钢、重钢、济钢、马钢等最近新进入者有新疆建工集团、一冶建设等最近一年来，新进入的规模较大的部分建筑钢结构企业大部分源于钢铁厂和大型建筑公司时间单位地点规模2003.8济钢钢结构公司济南生产工厂奠基，计划生产能力5万吨2003.12重钢集团公司重庆
38、投资18亿元打造中国西部模具和钢结构工业中心，计划到2010年投产后实现年销售收入60亿元，利润总额4亿元，利税总额8亿元2004.6新疆建工钢结构有限责任公司乌鲁木齐投资1.2亿元、年生产能力7万吨，设计能力每年20万平方米，钢结构工程安装能力每年20万平方米，相当于年产值506亿元2004.6新湖滨轻钢结构有限公司河南三门峡年产能2万吨，预计将于2005年4月建成投产2004.7北京海达尔投资管理有限公司北京年产能万吨，计划年内在国内分支机构增至家，实现年产值15亿元，5年内跨入钢结构产业综合实力前五名的行列2004.8一冶钢结构中心武汉总投资1亿元，占地26万平方米，预计2005年初竣工
39、投产，年产能6万吨，年产值3亿元以上。将和巴特勒公作发展轻钢制作，将按巴特勒的运作模式和质量要求，建成专门的轻钢生产线，成为其在华中的制造基地2004成都成都力争到2007年末，钢结构产业销售收入达80亿元，年加工能力100万吨，实现工业增加值25亿元，培育13户年销售收入超10亿元、年加工能力过10万吨的“双十”企业2003.8 2004.7部分新进入的钢结构企业列表同时，原有建筑钢结构企业的规模扩张也在积极扩张时间单位地点规模2003.12东莞市莱钢钢结构有限公司东莞开始建设，年产能5万吨，年开发建造能力为50万平方米钢结构节能住宅2004.5马钢集团公司 马鞍山计划10月投产，年产能由2
40、万吨提高到5万吨，增加产能3万吨2004.6杭萧河北玉田一期工程建成，投资1.2亿元，年产能10万吨。整个项目总投资4.1亿元、设计年产30万吨2004.7首钢建工集团北京新厂投产，产能由万吨提高到万吨，增加产能5万吨2003.8 2004.7部分建筑钢结构企业的规模扩张国际建筑钢结构企业也是中国建筑钢结构市场上重要的竞争者在发达国家建筑业和建筑钢结构行业已经下降的情况下，中国建筑业和建筑钢结构行业高速发展，这吸引了国际各国建筑钢结构企业进军中国外资和合资公司的优势是管理和设计，劣势是价格和关系营销外资和合资公司在中国业绩的差异比较大，巴特勒和ABC已有非常好的声誉，而VP Building和
41、美国美联钢结构有限公司的市场影响力差的多由于建筑钢结构行业本质上是技术要求不是非常高的制造业，外资企业在中国的总体威胁并不大。中国钢结构市场主要是国内企业的竞争已进入中国的国际钢结构企业分析巴特勒：美国最大的钢结构企业ABC（上海美建）：美国钢结构企业VP Buildings：美国第二大钢结构企业，1995年与宝钢集团合资成立上海宝成钢结构建筑有限公司美国美联钢结构有限公司（U.S.A.公司）：年收入在1亿美元以上，是美国第7大钢结构企业。1994年成立独资公司上海美联钢结构有限公司METALLIC（马泰力克）：1998年成立合资企业马泰力克（青岛）建筑系统有限公司川崎重工：成立合资企业中远川
42、崎新日铁、丰田汽车、三菱商事：2004年参股成立北新房屋有限公司，计划五年内年销售额达百亿元，并在全国建设十个住宅示范区在2005年建筑业放开后，国际公司将加强在建筑钢结构高端市场上的竞争国外企业进入中国的劣势 目前全球最大的225家国际工程承包公司中已有140多家在中国承揽业务，另中国已成立120多家中外合作和合营的建筑工程设计事务所 国外企业技术水平高，质量高 在设计领域国外企业优势最大。国内大型建筑多采用国外建筑设计建筑钢结构行业 国外钢结构企业技术水平高，质量高 国外钢结构企业的优势在设计，如巴特勒通过设计推出系统解决方案，提高盈利能力 国外建筑企业成本高，在2002年WTO开放后在中
43、国并没有爆发性增长 国内建筑公司发展很快，1998年国际上225家最大建筑业承包商中有30家中国企业，2003年已43家。且中国企业具有成本优势、国内地缘优势 国外钢结构企业成本高，在2002年WTO开放后在中国并没有爆发性增长 国内钢结构企业制作和施工的技术水平和管理能力已经相当不错。如冠达尔、沪宁钢机、上海机施、建升和等 国外钢结构企业在制作领域和施工领域优势不大国外企业进入中国的优势建筑业及建筑钢结构行业本质上属于管理密集型和劳力密集型，进入的门槛比较低，竞争激烈，国外钢结构企业没有很大的优势国外钢结构企业会利用设计优势参与高端市场建筑业由于新的建筑钢结构企业的不断进入和原有建筑钢结构企
44、业的扩张，目前五大板块的市场格局正在打破2004年之前，中国钢构企业的分布区域比较稳定，主要分布在五大板块，即：上海板块、苏杭板块、天津板块、粤闽板块和北京板块五大板块的市场格局在华北，北京海达尔投资管理有限公司建成生产基地，年生产能力8万吨。杭萧钢构河北子公司开始建设，投产后年产值将达20亿元在中南，长沙三远钢构正在组建湖南省规模最大的钢结构制造企业在西部，东南网架在四川新津县投资3亿元建设钢结构基地在华南，精工钢构正在规划建设华南生产基地在西北，新疆建工钢结构股份有限公司成立，年生产能力7万吨。首钢十建设与大唐钢构共同在西安组建钢结构厂在华中，武汉一冶钢结构中心在阳逻经济开发区开工建设，预
45、计明年初工投产后可年产能6万吨在华东，台湾 “中钢结构”公司投资2.7亿元新台币在上海昆山投资建厂全国各大区域分别出现一些较大规模的钢结构企业和工厂新格局下的钢构企业，运输成本会大大降低，进而降低钢构行业的总成本，因此对钢构企业的市场拓展非常有利。但是对于布局不合理的钢构企业来说，这种新格局则有可能是一种极大的冲击高额的运输成本有可能降低其竞争力，不利于其市场的拓展目前建筑钢结构行业正处于成长期前期，企业应以快速占领市场，扩展营销渠道为主要对策原因分析建筑钢结构行业生命周期目前所处阶段图示年份市场容量年均增长3%年均增长10%以上市场容量增长迅速。建筑钢结构行业的建筑面积、用钢量、产值的年增长
46、率在20以上。新入的钢结构企业很多。最近，不断有新的企业进入钢结构行业。原有的企业也纷纷在提高产能已有的行业兼并重组很少成长期成熟期精工面临的机会与威胁威胁机会T1：行业壁垒比较低，不断有外部钢铁厂和建筑公司进入行业,同时一些行业内企业积极扩张T2：建筑钢结构体系技术研究还处于较低水平，一些技术问题还没有解决，影响了国家对于钢结构建筑的推广应用T3：2005年底，根据WTO规则，中国建筑钢结构对外开放，国际钢结构企业能够成立独资企业，在国内钢结构高端市场具有很强的竞争力O1：我国经济增长迅速，带动建筑业发展，GDP、城镇化、经济发展、人口密集、文化等因素带来钢结构建筑的发展，钢结构行业增长潜力
47、大O2：国家从政策上支持钢结构建筑行业的发展O3：国家开始限制砖混结构，城市环保政策增加了钢筋混凝土结构的成本，给钢结构建筑行业带来机会O4：客户逐渐开始接受钢结构建筑O5：国内钢材产量不断增加，品质不断提升，给钢结构建筑提供了条件导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工的优势与劣势从统计数据看，精工目前的竞争对手主要是东南网架、冠达尔、沪宁钢机、杭萧2003.12004.6竞争项目竞争对手中标次数2003.12004.6竞争项目竞争对手投标额（万元）资料来源：精工投标情况统计数据注：1）因数据不全，选用投标额数据而不是中标额数据 2）冠达尔
48、获得北京银泰A座，投标额为20512万元结合外部行业，精工目前主要的竞争对手有东南网架、冠达尔、沪宁钢机、杭萧外、宝冶五家次要竞争对手主要竞争对手沪宁钢机：关键优势是高生产质量，在很短的时间内通过典型工程树立了高端强势品牌。同时，沪宁钢机目前采取扩张战略，在建筑钢结构行业具有很强的竞争力冠达尔：具有强势品牌，虽然管理层开拓能力不足，但在高端重钢市场具有很强的竞争力杭萧：优势在于全国营销网络和营销管理能力，并采取扩张战略，在轻钢领域具有很强的竞争力东南网架：优势在于低价营销，虽然其多元化发展影响了钢结构业务的发展，但在空间业务领域仍具有很强的竞争力宝冶：是以施工为基础的一体化企业，且具有灵活的销
49、售手段，综合实力较强江南重工：高层的变动影响了发展。对市场的应变能力差，例如没有及时建立箱型柱生产线，影响了市场开拓中远川崎：中日双方各干各的，没有充分发挥优势互补的优势。销售激励措施差，大锅饭。报价高，宁肯不做也不降价。生产成本高，有很好的生产管理制度，但是执行的不好，主材使用率低，工人效率低，工人流动性大巴特勒：提供行业解决方案，占据轻钢高端市场，与精工不在一个竞争层面上ABC：生产规模比较小，扩张不积极上海机施、建升和：施工企业，且由于国营背景，扩张不积极，近期还没有进入生产领域的态势沪宁钢机的关键优势是高生产质量，在很短的时间内通过典型工程树立了高端强势品牌。同时，沪宁钢机目前采取扩张
50、战略，具有很强的竞争力销售签约甲级设计资质，自身设计力量弱，主要依靠外部设计，成本高生产总体： 加工速度快，加工工期能保证，加工质量高质量管理：建立了严格规范的质量管理和生产管理体系，处罚制度严厉技术人员：利用作外协厂的机会聘用了江南重工的熟练工人，培养了一流的技工队伍，600多名全能型高级技术工人，能够读图纸、操作数控系统、编制程序，又能熟练焊接、装配、车、钳、刨、磨其他：总经理技术出身，尊重技术，重视质量主要靠外协，施工吊装能力薄弱，但是施工焊接工人技艺很高营销人员少，主要依靠企业领导人带队营销，营销手段非常灵活在空间业务有很大优势，近期又大力进入高层钢结构领域正在积极准备并购大型施工安装
