1、一汽四环石油制品长春一汽四环石油制品有限公司企业发展战略企业发展战略营销整合设计方案营销整合设计方案一汽四环石油制品前 言长春一汽四环石油制品有限公司，是由王凯智先生成立于1993年，专门从事汽车油品的经营和售后服务的公司。我们主要经营各种车业汽、柴油机润滑油，各种汽车齿轮油、润滑油、制动液、防冻液、动力转向油以及汽车面漆等产品。我公司是经一汽集团公司批准，于10年前成立的首家油品专业公司，并曾经正式纳入一汽贸易总公司备品销售渠道，为一汽各服务站提供油品，油品来源于大连石油化工厂，技术上主要依托于大连研发中心和一汽工艺研究所。所经营的每一种产品都由工艺研究所及研发中心检测合格后投放市场，在中国
2、汽车油品、卡车方面享有较高的声誉，销售网点遍布全国。目前企业是王晓杰的，或者是王氏家族性企业，持股情况集中。2一汽四环石油制品简 介本战略营销整合设计方案为长春一汽四环石油制品有限公司研发中心企业发展战略及营销整合项目。润滑油产业整体环境分析，对目前润滑油市场从宏观经济条件分析到市场分析及竞争环境分析，表明目前市场环境基础和必要条件为研发中心五年规划的具体战略目标，确定了大的发展方向，并提供了充分的市场依据。一汽四环本合润滑油发展战略之组织架构调整与营销战略及系统设计关系梳理，提出了指导性设计方案、具体的操作方法及完整的制度建设体系。从而为一汽四环本合润滑油扩大经销渠道，提高市场占有率能够顺利
3、进军润滑油市场打下坚实的基础。配合一汽四环本合润滑油整体战略方案的实施所设定的销售管理体系，并对公司内部的整体计划提交预算，在此条件下所建立的实施效果评估系统。3一汽四环石油制品 Part Part 润滑油产业整体环境分析润滑油产业整体环境分析 Part Part 研发中心整体战略规划研发中心整体战略规划 Part Part 整体经营销售系统设计整体经营销售系统设计 Part Part 五年战略总体规划及现金流量五年战略总体规划及现金流量简 介4一汽四环石油制品说 明1、核心内容：我公司五年规划期内的产业方向与业务层面定位；2、基于战略问题研究的特点：报告中对各层次业务的拓展意见主要是根据润滑
4、油现阶段的市场的研究指明原则性方向和方法，供一汽四环石油制品有限公司重点考虑，在实际运作时部分发展战略及策略有待调整；制度建设主要是构建基本的制度管理体系，各项规章制度的具体条文须在一汽四环石油制品有限公司的协助下由研发部门自行予以完备；各大区域销售网点的具体设立或变更需根据实际情况适时把握（包括注册资本的确定、注册为全资子公司抑或控股子公司、经营范围等）；营销系统的整合及策略的应用根据本方案提出的方法进一步制定实施方案，在实践协助之下实际完成；报告中就各业务层面提出的经营目标相关数据系项目组宏观性推算，且在规划期内是动态变化的，故更多地是具有参考价值。3、除非具体需要，否则凡涉及公司现经营状
5、况的各种分析性意见均不再在本报告中重复，而只给出相应的结论性意见或建议，且本实施方案中对与这些意见或建议有关的推理过程亦尽可能从简处理，以免不必要地增加报告篇幅。此外，同样依据行业惯例，一汽四环石油制品有限公司对本报告就发展战略问题提出的方向、策略和方案的实施均拥有最终的选择权。5一汽四环石油制品 Part Part 润滑油产业整体环境分析润滑油产业整体环境分析 Part Part 研发中心整体战略规划研发中心整体战略规划 Part Part 整体经营销售系统设计整体经营销售系统设计 Part Part 五年战略总体规划及现金流量五年战略总体规划及现金流量6一汽四环石油制品润滑油产业整体经济环
6、境分析润滑油产业整体经济环境分析 润滑油产业整体市场分析润滑油产业整体市场分析 润滑油市场竞争分析润滑油市场竞争分析SWOTSWOT分析分析Part Part 润滑油产业整体环境分析润滑油产业整体环境分析7一汽四环石油制品1. 润滑油产业整体经济环境分析中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析 中国国内润滑油产业影响变量分析中国国内润滑油产业影响变量分析中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析中国汽车用油的现状分析中国汽车用油的现状分析中国汽车行业发展对润滑油的要求分析中国汽车行业发展对润滑油的要求分析中国汽车行业的油品准入制度和供应体系分析中国汽车行业的油品准入制度和供应体系分析
7、Part 8一汽四环石油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析整体经济环境分析润滑油的商品特性润滑油的商品特性国内润滑油技术水平国内润滑油技术水平新时期对润滑油的新要求新时期对润滑油的新要求我国润滑油生产商结构我国润滑油生产商结构行业发展将逐步规范行业发展将逐步规范9一汽四环石油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析润滑油是一种高技术含量、高附加值的石油产品，润滑油是一种高技术含量、高附加值的石油产品，其产品的专业性强、品种多、技术要求各异，是单位价其产品的专业性强、品种多、技术要求各异，是单位价值最高、技术要求最复杂的石油产品。润滑油在各大
8、国值最高、技术要求最复杂的石油产品。润滑油在各大国际石油公司石油产品中的数量仅占原油加工量的际石油公司石油产品中的数量仅占原油加工量的1%1%左左右，但是利润却是下游业务的右，但是利润却是下游业务的5%5%25%25%。润滑油广泛应用于各种机械设备，但其对社会经济润滑油广泛应用于各种机械设备，但其对社会经济的发展作用很大。的发展作用很大。整体经济环境分析润滑油的商品特性润滑油的商品特性10一汽四环石油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析伴随着伴随着19991999年大庆炼化公司的年大庆炼化公司的2020万吨万吨/ /年异构脱蜡加氢装置、年异构脱蜡加氢装置、20012
9、001年克拉玛依炼厂年克拉玛依炼厂3030万吨万吨/ /乍环烷基润滑油高压加氢装置的投产乍环烷基润滑油高压加氢装置的投产，使工业用油和车用油的基础油质量水平都达到了国际领先或同步，使工业用油和车用油的基础油质量水平都达到了国际领先或同步的水平，随着高桥、茂名、荆门等炼厂后续装置的建成，规模还会的水平，随着高桥、茂名、荆门等炼厂后续装置的建成，规模还会进一步扩大。在添加剂方面进一步扩大。在添加剂方面: :不仅有兰州、锦州炼厂等大生产厂家，不仅有兰州、锦州炼厂等大生产厂家，而且各大国际添加剂公司都在为中国的润滑油生产提供与世界同步而且各大国际添加剂公司都在为中国的润滑油生产提供与世界同步的、周到的
10、服务。在调和手段方面的、周到的服务。在调和手段方面: :不仅有大连、兰州炼厂等以中国不仅有大连、兰州炼厂等以中国传统调和手段为主的生产厂家，也有大庆、长城、统一等国际最先传统调和手段为主的生产厂家，也有大庆、长城、统一等国际最先进的在线调和、进的在线调和、ABSABS、脉冲调和技术的全面应用。脉冲调和技术的全面应用。整体经济环境分析国内润滑油技术水平国内润滑油技术水平11一汽四环石油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析我国润滑油生产经过几十年的努力，特别是改革开放以来，我国润滑油生产经过几十年的努力，特别是改革开放以来，经过各方的共同努力和攻关，在润滑油基础油、添加
11、剂、成品油经过各方的共同努力和攻关，在润滑油基础油、添加剂、成品油生产能力、技术和品种质量水平上均有了很大的提高和发展。到生产能力、技术和品种质量水平上均有了很大的提高和发展。到目前为止，我国润滑油产品品种已经发展到目前为止，我国润滑油产品品种已经发展到1919大类大类600600多个牌号多个牌号的成品润滑油，可为用户提供到、到的成品润滑油，可为用户提供到、到44等单、等单、多级汽、柴油机油和通用内燃机油及各种工业润滑油，基本满足多级汽、柴油机油和通用内燃机油及各种工业润滑油，基本满足了国民经济发展的需要。了国民经济发展的需要。整体经济环境分析国内润滑油技术水平国内润滑油技术水平12一汽四环石
12、油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析铁路、船运、电力等的发展也对润滑油提出了更高的要求。铁路、船运、电力等的发展也对润滑油提出了更高的要求。随着汽车工业的发展和人们环保意识的增强，节能、高效、环随着汽车工业的发展和人们环保意识的增强，节能、高效、环保、长寿命润滑油的使用，是满足当代汽车技术发展和社会环境保、长寿命润滑油的使用，是满足当代汽车技术发展和社会环境的唯一选择。的唯一选择。周期长、低排放、无污染和节能是汽车工业、环境和社会对周期长、低排放、无污染和节能是汽车工业、环境和社会对其的共同要求。其的共同要求。整体经济环境分析新时期对润滑油的新要求新时期对润滑油的
13、新要求13一汽四环石油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析虽然中国润滑油业的基础建立于计虽然中国润滑油业的基础建立于计划经济时期，但是大的发展却是在改革划经济时期，但是大的发展却是在改革开放时期，经历了生产的计划性和消费开放时期，经历了生产的计划性和消费的市场性的双轨过程。在原油、基础油的市场性的双轨过程。在原油、基础油低价和润滑油品种相对高价的巨大利益低价和润滑油品种相对高价的巨大利益的驱动下，形成了润滑油调和厂遍地开的驱动下，形成了润滑油调和厂遍地开花的局面。花的局面。润滑油公司多达几千家，条件参差润滑油公司多达几千家，条件参差不齐。既有外国大石油公司，也有国有
14、不齐。既有外国大石油公司，也有国有大型润滑油公司，更多的是生产设备和大型润滑油公司，更多的是生产设备和技术非常落后的作坊式小厂。技术非常落后的作坊式小厂。整体经济环境分析我国润滑油生产商结构我国润滑油生产商结构国企国外大公司作坊式小厂作坊式小厂民营14一汽四环石油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析针对润滑油行业的实际，中国石油、申国石化先后对针对润滑油行业的实际，中国石油、申国石化先后对润滑油业进行了重组，分别于润滑油业进行了重组，分别于20002000年、年、20022002年成立了专门年成立了专门的润滑油公司，以期重树润滑油行业的形象，担当起与外的润滑油公司，
15、以期重树润滑油行业的形象，担当起与外油抗争的重任。但是，进行专业化重组以后，两大润滑油油抗争的重任。但是，进行专业化重组以后，两大润滑油公司连续的表面亏损使业务再陷困境，不仅未能实现同国公司连续的表面亏损使业务再陷困境，不仅未能实现同国际石油公司竞争、振兴民族润滑油工业的初衷，而且在同际石油公司竞争、振兴民族润滑油工业的初衷，而且在同民营公司的竞争中也露出了可能要落下风的征兆。民营公司的竞争中也露出了可能要落下风的征兆。整体经济环境分析我国润滑油生产商结构我国润滑油生产商结构国企国外大公司民营作坊式小厂作坊式小厂15一汽四环石油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析尽
16、管中国石油、中国石化这两大石油公司在润滑尽管中国石油、中国石化这两大石油公司在润滑油市场中长期占有数量上的绝对优势，统一石化等民油市场中长期占有数量上的绝对优势，统一石化等民营企业成长也很快，市场占有率增势强劲，但是，真营企业成长也很快，市场占有率增势强劲，但是，真正具有中国特色的是正具有中国特色的是30003000多家大大小小的润滑油调和多家大大小小的润滑油调和厂，其数量超过世界其他国家和地区的润滑油生产厂厂，其数量超过世界其他国家和地区的润滑油生产厂数量的总和，总调和能力达到数量的总和，总调和能力达到l000l000万吨万吨/ /年以上，是年以上，是国内消费量的国内消费量的3 3倍！这不仅
17、造成严重的供大于求，关键倍！这不仅造成严重的供大于求，关键是严重扭曲了行业生态和消费形态，使得润滑油这个是严重扭曲了行业生态和消费形态，使得润滑油这个本来技术含量很高的行业在中国成为人人都可干、有本来技术含量很高的行业在中国成为人人都可干、有锅就能调的行当，造成了市场秩序的混乱。锅就能调的行当，造成了市场秩序的混乱。整体经济环境分析我国润滑油生产商结构我国润滑油生产商结构国企国外大公司民营作坊式小厂作坊式小厂16一汽四环石油制品1.1 1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析这种状况的形成，固然有多种原因，但主要的还是中国润滑油业在形这种状况的形成，固然有多种原因，但主要的还是中国
18、润滑油业在形成过程中的制度、体制和市场特性使然。客观上讲，中国机械装备水平成过程中的制度、体制和市场特性使然。客观上讲，中国机械装备水平的状况决定着对润滑油档次、水平的要求，但是无论档次高低，质量和的状况决定着对润滑油档次、水平的要求，但是无论档次高低，质量和品种的规范性是一个严肃的市场所必需的。品种的规范性是一个严肃的市场所必需的。中国的润滑油调和厂数量众多，鱼龙混杂，虽然分别在中国的润滑油调和厂数量众多，鱼龙混杂，虽然分别在1992年和年和20002000年、年、20032003年进行了三次有代表意义的改革尝试，但仍需加大力度年进行了三次有代表意义的改革尝试，但仍需加大力度，规范市场，正本
19、清源。近年中国汽车保有量的迅速增加，为润滑油行，规范市场，正本清源。近年中国汽车保有量的迅速增加，为润滑油行业带来了难得的发展机遇，也提供了难得的市场规范和消费结构升级的业带来了难得的发展机遇，也提供了难得的市场规范和消费结构升级的机会。政府的干预是解决目前润滑油混乱局面的最快捷、最有效的手机会。政府的干预是解决目前润滑油混乱局面的最快捷、最有效的手段。应该对润滑油的生产和经营实行许可制度，加大市场产品质量监督段。应该对润滑油的生产和经营实行许可制度，加大市场产品质量监督力度。与此同时，润滑油行业自身要建立行业自律机构和机制，规范行力度。与此同时，润滑油行业自身要建立行业自律机构和机制，规范行
20、业自身的行为，加强与用油行业的合作。业自身的行为，加强与用油行业的合作。整体经济环境分析行业发展将逐步规范行业发展将逐步规范17一汽四环石油制品1.2 1.2 国内润滑油产业影响变量分析国内润滑油产业影响变量分析日益增加的成本对润滑油市场的影响日益增加的成本对润滑油市场的影响1990-20001990-2000年年, ,原油价格发生原油价格发生了很大变化了很大变化, ,石油输出国石油输出国( () )多次调整生产多次调整生产, ,但原油价格自但原油价格自19981998年年以来仍一路上扬以来仍一路上扬,2000,2000年达到了自年达到了自19901990年伊拉克入侵科威特和海湾战年伊拉克入侵
21、科威特和海湾战争时争时40.4640.46美元美元/ /桶后的第桶后的第2 2个高峰个高峰期期, ,达达36.8836.88美元美元/ /桶。受原油价格的桶。受原油价格的影响影响, ,润滑油基础油价格也随之上涨润滑油基础油价格也随之上涨, ,到到20002000年年4 4季度达到最高点。季度达到最高点。原油价格变化：原油价格变化： （1990-20001990-2000年）年）整体经济环境分析18一汽四环石油制品基础油价格的上涨导致润滑油生产成本的提高,2000年润滑油制造商的购买成本平均上升100美元/(约23%),其中原料成本增加约90美元。润滑油供应商能将其中的60美元转嫁给客户,但剩余
22、的40美元必须由自己承担。一些公司通过制定积极的营销策略增加销量及加强成本控制,有效地弥补了由于成本上升而造成的经济损失。但也有一些润滑油制造商无力应对基础油价格上涨的不利。局部区域出现了巨额亏损,甚至可能被逐出这一行业。1.2 1.2 国内润滑油产业影响变量分析国内润滑油产业影响变量分析日益增加的成本对润滑油市场的影响日益增加的成本对润滑油市场的影响整体经济环境分析19一汽四环石油制品1.2 1.2 国内润滑油产业影响变量分析国内润滑油产业影响变量分析公司合并和兼并对润滑油市场的影响公司合并和兼并对润滑油市场的影响近年来近年来, ,随着润滑油需求随着润滑油需求的日益萎缩的日益萎缩, ,润滑油
23、的生产也润滑油的生产也更为集中。据初步估计更为集中。据初步估计, ,润滑润滑油生产商已从油生产商已从2020世纪世纪9090年代年代的的17001700多家减少到目前的不多家减少到目前的不到到14001400家家, ,估计到估计到20102010年全年全球润滑油公司会降到球润滑油公司会降到80080010001000家。而随着几家大润滑家。而随着几家大润滑油公司的重组和兼并油公司的重组和兼并, ,促使世促使世界润滑油市场更为集中。界润滑油市场更为集中。整体经济环境分析20一汽四环石油制品汽车工业的发展对润滑油市场的影响汽车工业的发展对润滑油市场的影响润滑油最主要的直接用户之一是汽车润滑油最主要
24、的直接用户之一是汽车, ,汽车工业的发展可以部分汽车工业的发展可以部分反映出润滑油市场的供需状况。反映出润滑油市场的供需状况。整体经济环境分析1.2 1.2 国内润滑油产业影响变量分析国内润滑油产业影响变量分析21一汽四环石油制品汽车工业作为我国国民经济的支柱产业，近十几年来得到汽车工业作为我国国民经济的支柱产业，近十几年来得到快速发展快速发展, ,形成了以形成了以一汽、东汽、重汽、中汽、上海、北京、天一汽、东汽、重汽、中汽、上海、北京、天津津为主体的七大汽车生产基地。目前，已基本形成了为主体的七大汽车生产基地。目前，已基本形成了微、轻、微、轻、中、重中、重比例配套的汽车产品结构，其中国内主要
25、汽车制造厂所生比例配套的汽车产品结构，其中国内主要汽车制造厂所生产的产的轿车、轻型载货车、中型载货车和重型柴油车轿车、轻型载货车、中型载货车和重型柴油车的性能及制造的性能及制造工艺已达到国外工艺已达到国外8080年代后期或年代后期或9090年代水平。年代水平。1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析我国汽车工业的发展现状我国汽车工业的发展现状整体经济环境分析22一汽四环石油制品1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析我国汽车工业的发展现状我国汽车工业的发展现状整体经济环境分析23一汽四环石油制品1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车
26、产业总体分析汽车的发展与人均汽车的发展与人均GDPGDP水平的关系水平的关系整体经济环境分析2020世纪世纪9090年代以来，中国汽车销量年均增长年代以来，中国汽车销量年均增长14%,14%,而轿车销量年均而轿车销量年均增长达增长达31%31%。20012001一一20032003年进入新一轮高速增长期，年均增幅保持在年进入新一轮高速增长期，年均增幅保持在20%20%一一40%40%。比较发达国家的经验，可以发现，在人均。比较发达国家的经验，可以发现，在人均GDPGDP水平按购水平按购买力平价计算达到买力平价计算达到40004000美元之后，人均汽车保有量相对于国民经济增长美元之后，人均汽车保
27、有量相对于国民经济增长的弹性通常会由的弹性通常会由1.71.7一一1.81.8上升到上升到2.62.6一一2.72.7。目前中国的人均。目前中国的人均GDPGDP水平按水平按购买力平价计算接近购买力平价计算接近30003000美元，因此，到美元，因此，到20052005年以后，中国的轿车需年以后，中国的轿车需求渴望有更快的发展。根据国务院发展研究中心未来十年汽车工业发求渴望有更快的发展。根据国务院发展研究中心未来十年汽车工业发展前景分析和速度保持水平研究报告，到展前景分析和速度保持水平研究报告，到20052005中国人均中国人均GDPGDP水平按购水平按购买力平价计算将超过买力平价计算将超过4
28、004000 0美元，人均汽车保有量可达美元，人均汽车保有量可达2323辆辆/ /千人，而到千人，而到20102010年人均汽车保有量将达到年人均汽车保有量将达到4747辆辆/ /千人，人均轿车保有量将达到千人，人均轿车保有量将达到1717辆辆/ /千人，与日本千人，与日本2020世纪世纪6060年代中期和韩国年代中期和韩国2020世纪世纪9090年代中期水平相当。年代中期水平相当。24一汽四环石油制品1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析中国汽车在世界市场中的位置中国汽车在世界市场中的位置整体经济环境分析20022002年中国经济增长达到年中国经济增长达到8%8%，
29、20022002年中国汽车产量年中国汽车产量在世界排名由在世界排名由20012001年的第八位跃升为第五位，轿车产量由年的第八位跃升为第五位，轿车产量由20012001年的第十四位上升为第十位。年的第十四位上升为第十位。20012001年中国已成为世界年中国已成为世界汽车第，四大市场。汽车第，四大市场。25一汽四环石油制品1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车的发展轿车的发展整体经济环境分析19961996一一20012001年我国汽车和轿车的产量增长及轿车占汽车总产量的比例年我国汽车和轿车的产量增长及轿车占汽车总产量的比例26一汽四环石油制品1.3 1.3 中国
30、国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车的发展轿车的发展整体经济环境分析 2002 年底，全国汽车销售 324.81 万辆，同比增长 36. 65 %，而轿车销售112.6万 辆，同比增长56.08%占汽车销售总量的 34.6%，超过 2002年需求量预测其中进口轿车超过 9万辆，约占轿车市场份额的 9%。27一汽四环石油制品1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车的发展轿车的发展整体经济环境分析 根据国家经贸委中国汽车根据国家经贸委中国汽车工业工业“ “十五十五” ”规划书规划书20052005年汽车年汽车保有量总保有量预计将达到保有量总保有量预计将达到2
31、4652465万万-2545-2545万辆，其中轿车为万辆，其中轿车为830830万万一一870870万辆。万辆。20022002一一20062006年全国年全国汽车保有量为汽车保有量为44004400万一万一50005000万辆万辆，其中轿车保有量为，其中轿车保有量为22002200万一万一27002700万辆。万辆。28一汽四环石油制品1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车的发展轿车的发展整体经济环境分析 2005 2005年汽车总需求量预计年汽车总需求量预计将达到将达到310310万一万一330330万辆，其中万辆，其中轿车轿车110110万一万一12012
32、0万辆。万辆。20022002一一20062006年国内车需求量将达到年国内车需求量将达到9090万一万一146146万辆，到万辆，到20102010年，全年，全国汽车需求量为国汽车需求量为550550万一万一600600万万辆，其中轿车需求量为辆，其中轿车需求量为350350万万一一400400万辆。万辆。29一汽四环石油制品1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车的发展轿车的发展整体经济环境分析 加入加入WTOWTO后，我国后，我国从从20022002年年1 1月月1 1日起，将排日起，将排量量3 3L L以下的轿车进口税从以下的轿车进口税从7070下降到下降到
33、43.843.8。排量。排量3 3L L以以上的轿车进口税，从上的轿车进口税，从8080下下降到降到5050。到。到20062006年，汽车年，汽车进口税降到进口税降到2525。30一汽四环石油制品1.3 1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车的发展轿车的发展整体经济环境分析 2002 2002年上半年我国轿车年上半年我国轿车销量超过销量超过4949万辆，同比增长万辆，同比增长36%36%。排量。排量1.31.3一一1.81.8L L的中档的中档轿车，是轿车市场中的主要轿车，是轿车市场中的主要车型，车型，20022002年上半年共销售年上半年共销售277703277703
34、辆，约占市场份额辆，约占市场份额5757左右。排量左右。排量1.81.8一一2.52.5L L的较高的较高档轿车，共销售档轿车，共销售5573455734辆，辆，约占市场份额约占市场份额11.4%11.4%左右。左右。前两者约占市场份额前两者约占市场份额7070。 从对从对20022002年上半年进口年上半年进口轿车的分析来看，进口汽油轿车的分析来看，进口汽油机轿车正转向高档化。一些机轿车正转向高档化。一些少见的车型也出现在中国，少见的车型也出现在中国，如宾利、保时捷、玛莎拉如宾利、保时捷、玛莎拉蒂、林肯、牧马人吉普、蒂、林肯、牧马人吉普、PTPT巡游者、阿尔法巡游者、阿尔法 罗密欧罗密欧等。
35、（柴油车数量很少，完等。（柴油车数量很少，完全可以忽略。全可以忽略。 ）31一汽四环石油制品1.4 1.4 中国汽车用油的现状分析整体经济环境分析 我们调查了解了11家汽车制造厂的生产概况，购油渠道和汽车用油情况，分析如下：一汽大众一汽本部北京吉普包头北方奔驰重型内蒙古北方重型天津汽车夏利公司中国重型沈阳金杯客车沈阳金杯通用哈尔滨东安汽车一汽哈尔滨轻型车厂32一汽四环石油制品1.4.1 一汽大众 产 品捷 达年生产能力：15万辆配置：直列四缸电喷汽油机 三元催化转化器2000年一汽大众生产捷达轿车94000辆现市场保有量：50万辆奥 迪年生产能力：3万辆配置：正在生产的奥迪A6车为欧洲的新潮车
36、型，发动机由德国提供，排量分别为1.8、2.4、2.8L等，均为多点电喷式，配三元催化转化器，部分车型配置自动变速箱。2000年一汽大众生产奥迪轿车15800辆现市场保有量：3万辆发动机年生产27万台发动机。发动机除为捷达车配套外，还返销至西班牙和巴西的大众汽车厂。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析33一汽四环石油制品装车及服务油捷达轿车发动机油为SG15W/40，齿轮油和变速箱油为GL-575W/90，2000年上述装车油用量分别为300吨、180吨，目前年需服务油量分别为9600吨、3000吨。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析奥迪A6轿车装车发动机油为SJ5W/40，齿轮油和变速
37、箱油为GL-575W/90，动力转向器油用德国潘多星。2000年装车用发动机油55吨，齿轮油和变速箱油32吨，服务油年用量分别为315吨、120吨。34一汽四环石油制品装车及服务油供应渠道一汽大众装车油由营口福斯和一汽四环贝多菲亚供给，各占50%的供油份额。2000年营口福斯和一汽四环贝多菲亚各供装车油200吨。捷达服务油由贝多菲亚、营口福斯、北京长城和广西515（台独资）供油。分配供油份额分别为40%，15%、40%和5%。据贝多菲亚公司介绍，2000年贝多菲亚和长城各供服务油12万桶（4L），按此推算，这四家供油量只占市场服务油用量的10%。目前奥迪装车油和服务油都由营口福斯供油，动力转向
38、器油按德国大众规定使用德国潘多星，尚未给其它供油商认证。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析35一汽四环石油制品设备加工用油及供应渠道一汽大众的设备加工用油主要有液压油、工业齿轮油、切削液、拉伸油、磨削油、淬火油、防锈油等，也主要由福斯、贝多菲亚、Esso、Shell及Mobil等公司供油。液压油：每年大约需要100吨，用于进口冲床。一汽四环贝多菲亚、Mobil、Castrol、Esso和营口福斯先后供过此类油，目前只有营口福斯和Esso供油，其中营口福斯供30吨，Esso供70吨。价格（每桶）为一汽四环贝多菲亚7000元/吨、营口福斯11000元/吨、Esso13000元/吨。工业齿轮油：
39、每年大约需要2030吨，用于引进的德国洪茨贝克变速箱及传动箱生产线。目前为营口福斯供油，价格为60007000元/吨。切削液：每年大约需要浓缩液4050吨，价格为2万 2.6 万元/吨。用于铝件、钢件及铸件加工，如用于从德国引进的Klubber公司铝加工线（生产缸盖）、洪茨贝壳变速箱加工线等。目前为营口福斯供货。拉延油：用于引进的艾尔福特冲床等设备的冲延加工，每年需要30 40吨，由沈阳帕卡和一汽四环贝多菲亚供油。其中，沈阳帕卡供油基拉延油，一汽四环贝多菲亚供水基拉延油,价格(含桶)为沈阳帕卡13000元/吨、一汽四环贝多菲亚7000元/吨。磨削油：每年大约需100吨，用于曲轴加工线.一汽四环
40、贝多菲亚曾供油45年，后因反映所供产品对皮肤有刺激，现改为营口福斯供油，价格（含桶）为11000元/吨。淬火油：由一汽四环贝多菲亚供油。防锈油每年大约需要30吨，其中包括一汽、大众出口件的防锈用油。由一汽四环贝多菲亚、Esso、Shell及Mobil提供。其它油用量较少，基本由Mobil、Shell、Esso等国外公司提供。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析36一汽四环石油制品1.4.2 一汽本部（即未合资部分）主要生产轻型卡车、中重型卡车及红旗牌轿车。轻型卡车：年生产能力15万辆，2000年生产67000辆，现社会保有量40万辆；中重型卡车：生产能力12万辆，2000年生产117000辆
41、，社会保有量80万辆；红旗轿车：年生产能力3万辆，2000年生产15000辆，社会保有量约3万辆。根据一汽的规划，2001年原红旗轿车不再生产，而改为按订单要求生产豪华型红旗车。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析37一汽四环石油制品装车及服务油供应渠道轻型货车以配套488汽油机为主，使用SF10W/30汽油机油。齿轮油和变速箱油为GL-480W/90、85W/90，汽油机油由长城、大连和三联等厂家提供，齿轮油和变速箱油由沈阳化工厂和大庆提供，装车油年用量分别为230吨、310吨，服务油用量分别为4200吨、2800吨。中重型卡车以配装6110系列柴油机为主，此外还配装部分道依茨BF6M10
42、13E系列、6114系列柴油机以及少量6102汽油机。柴油机油主要为多种粘度等级的CC、CD级油；汽油机油为SD级，齿轮油和变速箱油为GL-4、GL-580W/90、85W/90。2000年装车油总量为柴油机油1700吨、汽油机油130吨、齿轮油和变速箱油1500吨，服务油年需求量分别为65000吨、9200吨、31000吨。中重型货车出厂前均装CC级油，经1500公里磨合后，中型车仍换CC级油，重型车则换装CD级油；中型汽油机货车磨合前后均装SD级油。目前正考虑中型柴油货车磨合后换装CD级油，并将重型车用油升级至CF4。最近，一汽集团正与德方洽谈变速箱厂合资问题，合资后将生产用于各种车型的变
43、速箱系列产品，预计年产量3050万台，德方要求变速箱使用GL-575W/90、80W/90齿轮油，根据这一情况，对大跨度粘度等级齿轮油的需求有可能显著增长。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析38一汽四环石油制品装车油、服务油的供应渠道CC、SD主要由大庆、江南供油；CD主要由大连、长城、大庆供油；长城于去冬严寒季节曾向一汽供应200吨CD5W/40装车油。GL-4、GL-5齿轮油由沈阳化工厂提供，粘度等级为85W/90。服务油并未专指供油厂家，一汽四环下属的汽车工业油品有限公司、石油制品有限公司等通过向大庆、大连、长城、江南、抚顺等油厂采购，以小包装专用油的形式提供部分服务油。原装配488
44、发动机的红旗轿车使用SF15W/40及GL-575W/90油，年服务油用量分别为420吨、280吨。现已全部改装尼桑发动机，装车油用尼桑自带油SJ10W/30。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析39一汽四环石油制品 一汽集团公司（本部）设备及加工用油主要包括机床油、变压器油、压缩机油、透平油、液压油、淬火油、切削液和拉伸油。机床油：年需20003000吨，用于大型机床，主要为HL32、HL46，由大连、大庆供油；切削液：年需500600吨，主要为一汽自产及向周边小厂采购，精密加工用切削液通过进口或由中外合资厂提供；淬火油：年需300吨，部分用美国豪富顿油，部分在国内采购；其它品种：数量较少
45、，大多由大连及一汽四环公司供油。设备加工用油的供应渠道整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析40一汽四环石油制品1.4.3 北京吉普北京吉普是北汽与美国克莱斯勒合资企业主要生产BJ2020北京吉普和BJ2021切诺基，年整车生产能力8.5万辆。2020北京吉普装配C492发动机，由北京内燃机厂生产，系四缸化油器式，使用SE或SF15W/40油，2021装配C498、C698发动机，该发动机采用克莱斯勒技术生产，为多点电喷式，使用SF10W/30油。配制C492化油器发动机的北京吉普，因排放问题，已愈来愈多地改用C498。近年来北京吉普和切诺基的销量明显降低，2000年仅销出1万台，今年也大体如
46、此。北京吉普有限公司因近年汽车产销量明显下降，故装车油用量不大，2000年仅用发动机油43吨、齿轮机油18吨、变速箱油23吨；但北京吉普和切诺基车的社会保有量很大，目前约50万辆，年需发动机油6525吨、齿轮油1420吨、变速箱油1760吨。北京石科院三联公司为其供部分服务油（4L小包装）。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析41一汽四环石油制品车 型发动机型号用 油BJ2021BJ2020 SE / SF 15W /40SF 10W/30C492 逐步改用C498C498 C698整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析42一汽四环石油制品公司年用油量市场用油量发动机油齿轮机油发动机油变速箱
47、油齿轮机油43吨18吨23吨6525吨1760吨1420吨变速箱油整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析43一汽四环石油制品1.4.4 包头北方奔驰重型主要采用德国奔驰公司的制造技术，生产8吨到20吨的翻斗车和货箱车，根据用户需要配装不同系列柴油机，一种是配德国进口的OM系列增压水冷柴油机，另一种是配国产柴油机，主要是石家庄华柴生产的增压风冷柴油机以及广西玉柴生产的增压水冷柴油机，该公司具有年产6000辆重型车的能力，2000年生产重型车780辆，现保有量约3000辆，装车油用量较少（几十吨），服务油年需柴油机油264吨、齿轮油360吨。该公司重型车的发动机油用CD15W/40、CF-415W
48、/40，齿轮油用GL-580W/90，动力转向器油用DOT3，自动传动液用ATFD，主要由Mobil、Shell等代理商供油，发动机油价格1300015000元/吨。自卸车使用进口液压油，ATF由重庆一坪供、加工设备用液压油（包括5000吨液压机使用的液压油）由福斯公司供，服务油也主要用进口油。上炼、长城的CD15W/40曾先后于1998年、2000年，通过奔驰公司技术中心的发动机油（CD15W/40）认证，但至今未能供油。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析44一汽四环石油制品德国OM系列柴油机石家庄华柴柴油机广西玉柴柴油机福斯液压油包头北方奔驰重型汽车公司ATF重庆一坪动力转向器油 DO
49、T3发动机油 CD415W/40齿轮油 GL580W/90发动机油 CD15W/40MOBIL SHELL 代理商提供年服务用油量360吨柴油机油齿轮油264吨整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析45一汽四环石油制品1.4.5 内蒙古北方重型为中美合资企业，从美国引进特雷克斯非公路重型汽车生产线，生产20120吨级的矿山自卸车和铰接式车。设计能力每年300台，是我国目前最大的系列化矿用车生产基地。该公司生产的重型车还广泛用于长江三峡、黄河、澜沧江等大型水利枢纽工程。2000年生产销售了80台，现市场保有量为650台，“十五”期间，计划年产量增至200台。目前，主要生产32吨、45吨、85吨三
50、种车型，分别配装康明斯公司NT855（355马力）、KTA19（500马力）、KTA38（1050马力）柴油机，今年下半年计划部分采用电喷柴油机。所产单车装油量较大，但因年产量较少，装车油年需求量总计只有30多吨，柴油机油用CD15W/40、齿轮油和变速箱油用GL-585W/90。服务油年需求量柴油机油240吨、齿轮油和变速箱油710吨。目前CD15W/40由兰炼提供（1992年通过认证），齿轮油由Mobil、Esso、Shell等提供，此外，液压系统每年还需300桶液压油，由Mobil从香港发至天津，价格为250美元/桶。整体经济环境分析中国汽车用油的现状分析46一汽四环石油制品 车车 型型
