1、中国跨境电商服务行业趋势报告2022.6 iResearch Inc. 更多投研资料 公众号：mtachn22022.6 iResearch Inc. 来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。摘要面对宏观环境动荡，服务供需方持续磨合，行业充分竞争等困境，跨境服务商结合客户需求与自身优势，以跨地区跨平台的形式拓宽自身服务矩阵，通过深化服务价值强化自身竞争壁垒。跨境电商服务行业为跨境电商企业在出海的各个环节上提供专业产品及服务。跨境电商服务可分为软件工具、广告营销服务、建站独立站服务等多种类型，为企业实现降本增效。SMS一直以来，跨境电商服务行业受到资本的广泛关注，随着跨境电商行业从野蛮生长时期过渡为理性
2、繁荣时期，近年来企业成本结构变动，合规化趋势等一系列因素也推动行业的供需关系发生了变化。当下正值TikTok电商与小语种电商市场的兴起，为跨境服务商扩充商业化路径和业务布局增加了巨大的想象空间。服务商利用自身专业资源持续为跨境卖家创造和传递价值，积极探索未来的共赢之路。更多投研资料 公众号：mtachn3中国跨境电商行业发展概览1中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻4更多投研资料 公众号：mtachn42022.6 iResearch Inc. 跨境电商概念及分类来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。跨境电商（广义）广义上，跨境电商基本等同于外贸电商，是指分属不
3、同关境的交易主体，通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈、成交等环节电子化，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，既包含 B2B 模式，也包含 B2C 模式；同时，随着互联网的发展，产生了C2C模式。跨境电商（狭义）狭义上，跨境电商基本等同于跨境零售，是指分属于不同关境的交易主体，借助计算机网络达成交易、进行支付结算，并采用快件、小包等方式通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，即 B2C 模式。跨境电商概念可按广义和狭义理解跨境电商C2C跨境电商B2C跨境电商：指处于不同关境的企业直接面向个人消费者开展的电子商务活动，企业为个人消费者提供在线商品购买、在线信息咨询
4、等服务，消费者可直接向企业购买商品，企业通过电商平台向消费者销售商品同样属于B2C。B2B跨境电商本报告定义的跨境电商范围跨境进口电商跨境出口电商更多投研资料 公众号：mtachn52022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商发展的宏观驱动（1/3）中国品牌崛起的时代机遇：中国制造到中国品牌的另一条路随着科学与技术的突破性发展，贸易全球化推动中国企业迈向国际舞台。早年中国发挥劳动力人口优势，出口高性价比商品并在国际市场产生巨大吸引力。而后随着中国工程技术能力不断提升，引进海外先进技术并加以落地，为我国出口商品提供了稳定的技术保障。再后来消费者的关注点从商品功能价值逐渐向情感和认同价
5、值转移，设计师的创意及艺术设计为消费者带来一定程度的自我彰显与满足。如今随着中华文化的广泛传播，先行优质中国品牌在海外树立起良好口碑，国际消费者对中国品牌的认知和购买意向也在逐渐增加。来源：谷歌，德勤，安克创新，公开资料。来源：凯度，艾瑞研究院自主研究及绘制。中国全球化品牌50强在发达市场的品牌认知度及购买意向14.9%15.4%17.9%19.8%8.0%8.9%9.2%9.4%2018201920202021品牌认知品牌购买意向中国企业各阶段红利期下的核心跨境电商类型成本红利期工程师红利期设计师红利期品牌红利期从中国制造到中国品牌外贸工厂中国品牌出海电商平台卖家渠道导向独立站流量导向独立站
6、产品导向独立站品牌化程度更多投研资料 公众号：mtachn62022.6 iResearch Inc. 跨境电商政策和规范的建立，以及开放程度的规定是跨境电商发展的重要基础。我国跨境电商政策发展经历了三大阶段：政策萌芽期、政策发展期和政策爆发期。2020年受疫情影响后，跨境电商成为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口，获得了众多政策的支出。2021年，跨境电商在“十四五”时期开启了重要的战略发展机遇。政策初步规范电商行业的发展，侧重于规范行业活动。政策萌芽期（2004-2007）陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算、试点城市等方面的信息，侧重支持引导行业发展。政策发展期（2008-
7、2012）集中发布多项政策，主要集中在出口与关税等方面，推动跨境电商向实施层推进。政策爆发期（2013-至今）中国跨境电商发展的宏观驱动（2/3）政策发展完善，行业在“十四五”时期开启重要发展机遇来源：国务院，国家发改委，国家市场监督管理局，商务部，中央网信，艾瑞研究院自主研究及绘制。我国对跨境电商领域的“十四五”时期规划目标发布时间规划名称发展目标2022.1“十四五”现代流通体系建设规划规划提出发展外贸新业态，促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电商平台完善功能，引导企业优化海外仓布局，提高商品跨境流通效率2021.9国企电子商务创新发展行动推动跨境电商协同发展2021.9“十四五”商务发展规
8、划倡导开放共赢，支持跨境电商和海外仓的发展2021.7“十四五”商务发展规划推动外贸创新发展，开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动等。到2025年，是跨境电商等新业态的外贸占比提高至10%2021.7国务院办公厅关于加快发展外贸新业态模式的意见在全国适用跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式，便利跨境电商进出口退换货管理，优化跨境电商零售模式进口商品清单；到2025年，力争培育100家左右的优秀海外仓企业，并依托海外仓建立覆盖全球、协同发展的新型外贸物流网络2021.3中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标
9、纲要加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链顺畅运转我国跨境电商政策发展的三个阶段更多投研资料 公众号：mtachn72022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商发展的宏观驱动（3/3）综合试验区不断扩增，苏浙粤地级市全覆盖向中部西部倾斜跨境电子商务综合试验区是中国跨境电子商务先行先试的试验田。目前我国共有132个跨境电商综试区，覆盖30个省区市，在全国范围形成陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。来源：中国政府网、艾瑞咨询。2022年初，国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。此前，在2015年3月批准设立中国（杭州）跨境电子商务综合试
10、验区之后，国务院先后于2016年1月、2018年7月、2019年12月和2020年4月在天津、上海、苏州、洛阳、南宁、长沙、芜湖、湛江、绵阳、营口等城市和地区分5批设立了105个跨境电商综合试验区。第六次跨境电商综合试验区扩增后p 综合试验区在江苏、浙江、广东三省实现地级市全覆盖。p 新增跨境电商综试区持续向中部、西部城市和地区倾斜，并逐渐扩展至三四线城市。221312966555444333333222222浙江甘肃广东江苏湖北安徽山东福建四川辽宁江西内蒙古陕西新疆河南黑龙江湖南吉林云南贵州海南河北青海山西我国综合实验区时空分布我国综合实验区建设重要里程碑实验区数量（个）1122224462
11、7第一批2015.3第二批2016.1第三批2018.7第四批2019.12第五批2020.12第六批2022.2注释：综合实验区各省分布仅罗列具有两个实验区以上的省份更多投研资料 公众号：mtachn82022.6 iResearch Inc. 近期跨境电商行业面临的挑战（1/3）大多跨境电商业务集中在头部电商平台Amazon是目前最大的全球外贸交易平台。Amazon已覆盖了北美、欧洲、日本等发达国家和地区较强购买力的消费者。据2020年Statista数据，全球消费者的首选跨境电商平台中，26%为Amazon，19%为AliExpress，11%为eBay。跨境电商平台行业集中度高，头部平
12、台掌握双边市场数据，消费者数据不流通，跨境电商卖家不完全掌握平台数据，在进行广告投放等推广策略时，高度依赖平台所给的数据，处于行业被动地位。此外，Amazon等跨境电商平台本身既是交易空间的管理者，也是交易市场的参与者。凭借平台的品牌效应以及便利的配套物流服务，平台自营在与跨境电商卖家的竞争关系中占领上风。来源： Statista，雨果跨境，专家访谈，艾瑞咨询。来源： Statista，雨果跨境，专家访谈，艾瑞咨询。2020年全球消费者跨境购物首选跨境电商平台2021年Amazon卖家运营成本变化情况Amazon33.0%AliExpress26.0%eBay 19.0%Wish11.0%La
13、zada9.0%其他 2.0%增长0.1倍以内16.0%增长0.1-0.5倍 53.0%增长0.5-1倍14.0%增长超1倍7.0%与去年持平3.0%整体成本下降7.0%更多投研资料 公众号：mtachn92022.6 iResearch Inc. 近期跨境电商行业面临的挑战（2/3）高涨的海运费大幅提升跨境卖家的物流成本压力近年来，疫情给全球物流及跨境运输带来持续性影响。在疫情初期，由于我国制造产能的稳定供给以及海外对国内商品的需求持续旺盛，跨境电商行业呈现稳步发展的态势。然而2020年下旬，海运费开始逐渐上升。2021年上旬发生苏伊士运河阻塞事件，影响我国跨境电商欧线和部分美东线的运输。由
14、于船公司联合哄抬价格，致使欧线价格在峰值时期达18000美元。美国港口卡车司机罢工事件使集装箱滞留港口，大批运输船只无法靠岸，最终影响美线。美线价格在峰值时期达到22000美元。一系列事件将海运费推上高峰，对跨境卖家的物流成本带来巨大压力来源：上海航运交易所，专家访谈，艾瑞咨询。833.29825.57904.24841.18905.232059.523079.043245.593425.582020/4/12019/7/12022/7/12020/1/12021/1/12020/7/12021/7/12022/1/12019/10/12020/10/12021/4/12021/10/1202
15、2/4/11323.832373.773056.98中国出口集装箱运价指数CCFI美国港口卡车司机罢工，集装箱滞留港口苏伊士运河阻塞事件，船公司联合哄抬价格疫情影响更多投研资料 公众号：mtachn102022.6 iResearch Inc. 近期跨境电商行业面临的挑战（3/3）从野蛮生长到理性繁荣，合规化推动跨境电商行业的洗牌来源：亚马逊，浙江省电子商务促进会，公开资料，专家访谈，艾瑞咨询。受疫情影响，在全球经贸摩擦加剧的大环境下，跨境电商行业正在经历来自国际贸易层面、知识产权层面和平台层面的合规化约束，一批批为提高营收利润选择铤而走险打“擦边球”的跨境电商企业在合规化的浪潮中被快速淘汰，
16、其中不乏许多业内耳熟能详的头部企业。对于跨境电商行业而言，合规化宣告着市场由野蛮生长的时代逐渐过渡到理性繁荣的时代。快速精准了解各类合规政策，在合规前提下重铸良性商业闭环，成为了当下跨境电商行业参与者必须面对的重要问题。国际贸易合规平台合规知识产权合规跨境电商国际贸易规则中美经贸协议：对电子商务涉及的知识产权侵权做出相关规定，对盗版产品的生产、出口、销毁及边境执法行动做出详细规定欧盟VAT改革方案：2017年欧盟通过电子商务增值税改革方案，电商平台实行销售VAT的代购代缴制度，并取消了22欧元以下免进口VAT税的福利政策国际数字贸易规则美国：2016年，美国成立了数字贸易工作组，建立国际数字贸
17、易组织架构，在主要贸易伙伴国派驻数字参赞欧盟：2016年，欧盟出台通用数据保护条例，为欧盟成员国建立统一国际数字贸易规则英国：颁布实施数字经济法案数字经济战略数字宪章等战略和行动计划专利侵权未经授权假冒、销售专利权人的产品未经权利人许可，许诺销售、销售、进口、制造他人享有专利权的产品未经权利人许可，利用专利方案制造、销售、许诺销售专利产品版权侵权未经版权人许可擅自使用权利人的图片、宣传语、音乐等进行宣传，较为典型的行为就是“盗图”未经权利人同意擅自出售、传播作品的行为。例如盗版书籍、盗版影片等。未经权利人同意，擅自修改他人作品商标权侵权店铺名称或网站域名注册成与商标权人的商标一致或近似、在产品
18、介绍时使用与商标权人相同或近似的商标、售卖标有他人注册商标的产品、销售仿冒产品以亚马逊为例涉及外观、商标、专利、关键词等侵权涉及刷单、操纵排名、违反安全标准等违规操作未经申请拥有多个销售账户使用或共享客户信息更多投研资料 公众号：mtachn11中国跨境电商行业发展概览1中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻4更多投研资料 公众号：mtachn122022.6 iResearch Inc. 各细分跨境服务商赋能价值不同跨境服务商在不同环节上为跨境电商企业赋能来源：商务部，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。跨境电商基础流程可分为采购、销售、推广、物流和交付等
19、环节。商务部将中国电子商务服务业分为交易型服务即以促进网上交易为目的的电子商务交易平台服务、支撑型服务即围绕电子商务的物流、资金流及信息流等方面而开展的服务、衍生型服务即伴随着电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务，其中衍生型服务主要在1-2个环节上为企业赋能，支撑型和交易型服务则一般赋能3-5个环节。跨境电商基础流程跨境物流与配送销售端口供应商/制造商进出口报关/清关泛品类电子商务平台跨境卖家社交媒体平台B2B/B2C 采购平台合规事项其他平台（如众筹网站）消费者推广营销仓配与分发独立站 采购 销售 推广 物流 交付ERP/选品等软件工具广告营销建站/独立站供应链服务国际物流金融/支付/
20、税务服务商类型支撑型衍生型衍生型支撑型支撑型支撑型赋能环节价值特点覆盖多环节的信息流服务针对不同媒体渠道提供推广营销环节服务提供除平台外的另一个销售端口覆盖多环节信息流、资金流、物流等服务覆盖多环节的物流服务第三方资金流交易服务细分服务商服务覆盖范围更多投研资料 公众号：mtachn132022.6 iResearch Inc. 跨境电商服务商生态图谱跨境电商卖家B端企业 / C端消费者跨境电商服务商投资机构综合信息软件工具建站/独立站广告营销来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。ERP综合SaaS广告代理营销科技供应链服务外贸供应链金融/支付/税务国际物流更多投研资料 公众号：mtachn1420
21、22.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商服务商投融资梳理（1/2）2021年至今，超20起融资事件，融资总金额超20亿元2021年1月至今，爱客科技、乐言科技、领星ERP、店小秘、马帮软件、船长BI、商派、有信科技、红毛猩猩、积加、亿数通、智六科技、询盘云等国内跨境电商服务商相关企业先后获得了新一轮融资。其中，领星ERP、积加、店小秘等企业在一年内获取两轮及以上轮次的资本加注融资，显示出投资者对跨境电商服务商赛道的高度关注与认可。来源：网经社，综合企业财报及专家访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：网经社，国新办，商务部，艾瑞咨询研究院自
22、主研究及绘制。资本涌入，跨境电商服务商服务市场活跃据公开信息，从2020年下半年开始，金额超过1亿元人民币量级的融资就超过10起。其中涵盖独立站、软件服务、仓储物流等从前端到后端各环节。仅2021年上半年，跨境电商融资事件数29起，同比2020年全年9起上涨222%；融资总金额78.1亿元人民币，较2020年18.4亿元上升324%。在排前十的投资事件中，有6起为跨境电商服务类企业融资，且有5起处于B轮及以上据不完全统计，2020年至2022年1月跨境电商服务商行业已累计获得融资超20亿元。1145845343377542310123171207201620192018201720212020
23、投融资数量（起）投融资金额（亿元）2016-2021年跨境电商领域投融资情况2021年中国跨境电商服务商融资情况占跨境电商总融资情况比重融资规模占比34.5%融资事件数占比65.0%更多投研资料 公众号：mtachn152022.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearch Inc. 随着跨境电商行业的不断成熟和分化，市场对于能提供专业产品及服务的跨境电商服务商需求越来越大，引起了资本市场的广泛关注，跨境电商服务商企业借助资本的力量不断精进自身专业性，为跨境电商行业创造更多价值。中国跨境电商服务商投融资梳理（2/2）跨境电商服务商企业加速携手资本来源：网经社，公开资料，艾
24、瑞咨询。2022年部分跨境服务商企业融资情况时间企业投资方融资轮次与金额2022.4志象网盈动资本等千万级人民币A轮融资2022.4卧兔网络君品资本，云想科技数千万元A轮融资2022.4数派跨境领星集团千万级人民币天使轮2022.3星盘跨境高瓴创投，蓝湖资本，深瑾企业管理千万级美元A轮2022.3FunPinPin梅花创投未透露金额A2轮2022.3赛文思智行资本数百万美元Pre-A轮2022.3丝路互联熊猫资本，鸿晟资本数千万人民币Pre-A轮2022.3博鼎国际未透露百万级美元天使轮2022.3店小秘老虎环球基金，华兴新经济基金，GGV纪源资本等1亿美元C轮2022.2豆沙包创业工场，前海
25、一方，Plug&Play China2000万美元B轮2022.2ShopBaseVNG，Do Ventures700万美元A轮2022.2珊瑚跨境明裕创投，华瓯创投亿级人民币A轮2022.1店匠软银愿景二期基金，Chimera，Stepstone Group等1.5亿美元C1轮2022.1查明熊渊信资本千万级人民币天使轮更多投研资料 公众号：mtachn162022.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商服务行业发展现状（1/2）服务需求方：与国内消费品和电商相比，跨境电商面临的客观难题更为严峻，亟需借助专业服务商补全自身商业链条来源：企业
26、招股书、公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。不同类型典型企业核心成本结构拆解分析从成本结构看，跨境电商与国内的消费品和电商公司差异极大，由于跨国的缘故，跨境电商物流成本占比先天大于以国内业务为主的企业。然而即便剔除物流成本后看，平台佣金、营销、人员等方面的支出也在挤压着产品成本的占比。成本结构的差异在当下企业降本增效的大环境下揭示了跨境电商行业面临的诸多客观难题，跨境企业正在积极探索解决方案，相较于从零组建内部业务团队的中长期战略，在关键节点借助专业服务商的能力更能快速补全自身商业链条，实现降本增效。5%20%-25%消费品品牌B2C为主的跨境电商品牌5%淘品牌物流成本占比（%）其他
27、成本占比（%）47%35%76%23%31%13%29%34%11%淘品牌消费品品牌B2C为主的跨境电商品牌产品平台佣金及广告营销人员及其他杂项其他核心成本结构拆解（除物流成本外）物流成本占比情况成本结构差异现象 物流跨境电商 其他 平台佣金及广告营销跨境电商 淘品牌 人员及其他杂项跨境电商 消费品品牌面对难题，跨境企业寻求专业的跨境服务商需要一线国际物流信息以尽早调整仓储备货运输方案需要整合大量优质供应链资源的高容错供应链管理服务商拥有优质广告策略及素材和丰富服务经验的跨境营销服务商具备全案化跨境营销能力，拥有多个媒体服务矩阵的服务商需要贴合自身业务的ERP等软件工具提升内部人效，优化人力资
28、源价值，提升企业信息管理能力，降低不必要成本成本结构差异反映出行业面临的客观难题跨境电商物流运输链条的复杂度高且参与主体多，物流费用远高于国内电商国际格局对跨境运输影响的不确定性，容易对企业资金流造成影响海外头部平台相较国内电商平台佣金及站内推广费用更高相较于国内营销，中国品牌对跨境营销缺乏经验沉淀，冷启动阶段需更多投入跨境电商企业近年来进入快速爆发及增长期，企业业务及人员规模均在扩大，但企业内部管理经验仍在沉淀更多投研资料 公众号：mtachn172022.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商服务行业发展现状（2/2）服务供给方：跨境服务
29、商渐分化，差异化客群边界日益清晰作为服务商，一方面既要确保服务定价与跨境卖家付费意愿相匹配，另一方面也要合理控制资源的投入，如此产生的营收利润才能支持企业正常运转。然而，在如今理性繁荣的行业趋势下，跨境卖家的类型多元化，业务模式丰富化，需求更加个性化，服务商无论是通过价格战吸引卖家，还是通过标准化模式压低资源投入，都无法营造一个良性的生存空间。因此，行业内跨境服务商将逐渐开始分化，同类型服务商的服务客群边界将日益清晰。跨境服务商通过差异化服务群体的方式为卖家提供更深度、更贴合的产品与服务。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。选用/弃用服务商主要顾虑卖家特点从卖家规模看服务客群差
30、异化服务商类型偏好KA级卖家各业务模块均具有成规模的专业团队能通过内部资源覆盖跨境电商全链路绝大多数环节S级卖家主要业务模块具有成规模的专业团队部分业务借助专业服务商能实现降本增效腰部卖家自有团队专注在电商运营或供应链等核心业务上借助专业服务商的产品和服务能完成跨境电商销售全链路中小卖家团队规模极小，仅在电商运营或供应链等核心业务有个别人员数据隐私泄露产品及服务稳定性产品及服务效益产品矩阵及服务覆盖范围使用体验产品及服务效益费用成本学习成本费用成本个性化安全性稳定度标准化经济性易用度更多投研资料 公众号：mtachn182022.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearc
31、h Inc. 中国跨境电商服务行业当前挑战（1/3）国际环境动荡对跨境服务商有长期影响：以供应链管理为例来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。跨境供应链管理本质是从物流、资金流和信息流三方面为企业减少运营成本、增加企业营收。通过整合供应商、制造商、仓配、渠道等资源，为跨境电商企业提供相对稳定的供给和经营环境。动态变化的国际政策与信息风向，一直是跨境供应链管理服务商长期以来最大的痛点。加上近年宏观环境动荡与疫情的影响，对供应链管理服务商制定合理的供应链计划并实现履约营造了极大的不确定性。中国跨境供应链管理流程分销/经销/销售渠道供应商/制造商跨境电商卖家（或品牌方）B2B/B2C 采购平台头
32、程揽件及配送国内仓及国内清关跨境运输海外报关海外仓配难以判断海外市场对产品的销售反应高额海运费跨境供应链环节供应链管理服务商风险点供应链管理服务商业务范畴货物流信息流供应链管理服务商供应链计划关税成本高货柜与船公司的不稳定疫情影响疫情影响更多投研资料 公众号：mtachn192022.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商服务行业当前挑战（2/3）卖家与服务商仍需进一步磨合：以跨境营销服务为例来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。大量平台跨境电商卖家在经历亚马逊“封号潮”后逐渐转向独立站
33、电商模式。相应地，营销投放渠道也逐渐扩展到头部平台之外的领域。然而，站内和站外的营销生态有较大差异，面对更宽广的流量池，跨境电商卖家对站外投放保有合理的谨慎态度，在不断试水中，摸索前行。而由于预算有限，跨境营销服务商的投放策略方案设计相对受限，难以实现广告投放的马太效应。这一看似对立的困境需要双方持续磨合。跨境营销服务商需要积极了解平台电商卖家对站外投放的预算和战略认知，双方共同构建更优的广告投放策略。品牌价值营销创收跨境电商营销服务商站外标准化投放渠道策略投放效益投放阶段试水期拓展期稳定期个性化时期通常先以FB投放试水FB投放效益具有一定规模，开始试水GGFB和GG投放效益均有一定规模，开始
34、试水其他平台根据客户情况深耕已有社媒账户或拓展新的媒体平台出海广告投放情况33%10%34%80%一般企业34%10%跨境电商Facebook（%）其他媒体平台Google（%）社媒投放渠道支出占比卖家广告投放预算占比稳定期通常会考虑试水TikTok，然而由于TikTok的直播和社交电商让处于萌芽期，现阶段为卖家提供的营销创收增长远低于品牌价值提升成熟品牌卖家初创中小型跨境卖家5%95%60%40%电商站内广告投放（%）电商站内广告投放（%）更多投研资料 公众号：mtachn202022.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商服务行业当前挑战
35、（3/3）行业竞争环境愈加复杂：以建站服务为例来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。在经历了一次次大浪淘沙后，无论对于跨境电商行业还是跨境电商服务行业，野蛮生长的时代早已成为过去式。由于宏观环境和市场合规化影响，一批不符合市场需求或盈利能力有限的服务商无以为继，逐渐被市场淘汰。然而，现存的核心市场参与者中，不仅在行业内有国内外优质服务商割据一方，而且更有跨界玩家正在尝试入局，同时跨境卖家需求不断多元化，积极探索各类符合自身需求的替代方案。各类型参与者均具备自身独有的优势和壁垒。在此消彼长的市场环境下，行业或将更加“内卷”，竞争环境也将愈加复杂。典型代表优势国内现有优质竞争者Sho
36、pline产品和技术的成熟度以及生态的完善程度已满足跨境卖家基本需求学习成本相对较小，配合培训服务和国内客服及时支持能让跨境卖家更快实现从“0”到“1”行业国际龙头Shopify入局最早，积累了大量的行业服务经验，有全球合作案例背书具备海量主题模板素材和特色功能插件应用，拥有坚实的生态体系潜在跨界竞争对手Amazon推出Buy with Prime服务，让Prime会员在非亚马逊平台的各独立站上提供亚马逊账户结账和亚马逊配送服务，便利独立站消费者的同时将自有生态进一步从平台拓展到独立站替代方案自建站开发、上线、运维均由企业自身完成，不受工具规则约束，有更高自主性在具备资金及技术人才的前提下，自
37、建站的网页设计具有更高上限VS建站服务商更多投研资料 公众号：mtachn212022.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商服务行业趋势（1/2）具有丰富服务矩阵的支撑型跨境电商服务商更受重视支撑型服务商覆盖跨境电商卖家销售链路的多个环节，随着跨境电商卖家的格局变大，所期望覆盖的销售渠道和目标市场也在逐渐增加，但是内部没有熟悉该市场或渠道的团队，从零组建全新团队在成本和收益上又具有较大的不确定性，因此一个具有丰富服务矩阵的服务商将会成为卖家们的首选解决方案。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。结合卖家销售地区多元的情况，提供
38、跨地区服务数据系统及产品服务接入多平台，实现跨平台管理跨平台扩充服务矩阵跨地区扩充服务矩阵支撑型跨境电商服务商支撑型服务商会根据自身客户资源及优势积累更多行业上下游的拓展机会，在涉及的跨境电商流程上提供更多衍生型增值服务优势l 助力跨平台卖家优化平台管理成本，提升运营人效l 拥有多平台服务矩阵的数据系统在企业数字化趋势下占有主导地位挑战l 各电商平台接口的差异为服务商数据系统的接入增加技术难度和维护成本优势l 助力面向多地区的卖家简化多地区销售管理流程l 为面向少数地区的卖家提供拓宽市场的可能性，更容易转化为长期合作的稳定客户挑战l 各地区政策变动、社会人文差异、基建差异为会前期多地区服务的拓
39、展带来较大挑战更多投研资料 公众号：mtachn222022.6 iResearch Inc. 2022.6 iResearch Inc. 中国跨境电商服务行业趋势（2/2）衍生型跨境电商服务商优先强化服务深度衍生型服务商为跨境电商卖家销售链路特定环节提供增值服务，与支撑型服务商不同，在跨境卖家视角中，衍生型服务商应更具有专业性，能为卖家提供更贴合业务、更全案化的服务方案。在市场快速迭代的环境下，衍生型服务商更需要维持并深化自身专业性以铸就护城河，通过有效的产品及服务提升自身品牌影响力。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。基准服务深度衍生型跨境电商服务商服务价值 ：加强服务深度
40、，在特定环节提升产品及服务的专业性 积累跨境卖家深度服务经验形成护城河 ：横向拓宽，在自身提供专业核心服务的基础上，为跨境卖家提供业务相关配套服务 增加营收点，但进入了其他衍生服务商的核心价值空间，不具备竞争优势衍生型服务商A衍生型服务商B已有核心服务价值深度服务价值空间其他衍生服务商的核心服务价值衍生型服务商其他衍生服务商的深度服务价值空间已有核心服务价值更多投研资料 公众号：mtachn23中国跨境电商行业发展概览1中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻4更多投研资料 公众号：mtachn242022.6 iResearch Inc. 典型企业案例：SH
41、OPLINE中国独立站服务领先企业，全球智慧建站平台来源：SHOPLINE官网，艾瑞咨询自主绘制SHOPLINE创始于2013年，是一家专注于通过独立站助力跨境电商品牌出海的企业级技术服务公司，为跨境电商商家提供从建站、选品、营销、支付到物流、培训的完整解决方案。SHOPLINE已在深圳、广州、香港、台北、吉隆坡、胡志明市、新加坡、曼谷等城市设立办公室，服务全球超过35万的卖家，辐射全球超过5.3亿的消费者。SHOPLINE发展里程碑建站系统+定制化建站SHOPLINE payments广告账户开户与代投服务品类专家代运营服务全面品牌托管服务SHOPLINE物流专属顾问服务培训课程SHOPLI
42、NE产品及服务体系满足独立站经营模式各阶段的泛场景业务需求2013年在香港创立2014年获硅谷500 Startups创业基金2015年获多家机构投资，成立台北办公室2016年获阿里巴巴香港创业基金投资；全球用户超8万2017年成为Google大中华区首个电商平台合作伙伴，全球用户超10万2018年成为Facebook合作伙伴；全球用户超过15万2019年获B轮投资；全球用户超过20万；获“谷歌购物广告卓越奖”2020年获欢聚集团投资；入选金融时报亚太地区高速增长企业500强2021年与Instagram Live整合，独家推出Instagram直播+1 系统更多投研资料 公众号：mtachn
43、252022.6 iResearch Inc. SHOPLINE为跨境卖家提供独立站服务，为客户搭建跨境交易场；在上游与ERP服务商合作，实现货品高效管理，一键搬迁至独立站内；在下游接入海外社交媒体平台，使用分销工具等，将广告精准投至海外消费者，为卖家的独立站引流。最终实现人货场的连通，提供一站式的服务。典型企业案例：SHOPLINE连通人货场，完善的产品生态为卖家提供一站式服务来源：SHOPLINE官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。场货人上架商品流量导入库存管理一键搬迁基于优质供应商采购基于一件代发平台数据采购上架商品交易场：SHOPLINE独立站SHOPLINE物流建站服务商家后台商户管理商
44、品管理店铺管理销售渠道管理海量模板交易结算提供建站服务聚合支付能力严选物流系统货物人群：海外消费者接入FB、GG、Ins、TT等多元流量渠道分销工具低成本裂变会员营销提升复购率第三方开发者生态生态支持更多投研资料 公众号：mtachn262022.6 iResearch Inc. 月活超35亿全球最大社交媒体平台日广告展示超50亿全球最大互联网流量平台月活超13亿全球领先短视频平台典型企业案例：钛动科技钛动科技通过技术能力整合全球流量和服务资源，为全球化商业赋能增效，坚持商业智能开发与应用，帮助中国企业迅速拓展和占领海外市场。来源：钛动科技官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。公司简介钛动科技成立于
45、2017年，是一家基于大数据和商业智能的企业服务公司，致力于为中国游戏、品牌、应用、电商出海提供全链路解决方案。自成立以来，钛动科技陆续成为Google、TikTok、Facebook三大主流媒体平台的合作伙伴。同时，持续完善出海产品与服务矩阵，为中国跨境企业提供优质出海解决方案。海外全媒体覆盖+数字化出海一站式解决方案全球主流三大媒体增长最快合作伙伴Tec-BIP商业智能分析决策平台Tec-Ad出海广告营销赋能服务平台Tec-Go出海服务供应商聚合平台Tec-Retail出海零售一站式服务平台钛动科技业务概览 2020年获评Facebook最佳游戏市场拓展奖、最佳工具应用奖 2021年获评T
46、ikTok For Business年度出海突破合作伙伴 2021年获评360金牌合作伙伴 2021年获评Twitter中国出海领导品牌行业大奖 2022年获评华为云扬帆起航出海价值企业奖 核心产品与服务矩阵受到广泛认可的服务内涵与价值更多投研资料 公众号：mtachn272022.6 iResearch Inc. 典型企业案例：钛动科技商业智能助力出海业务降本增效钛动科技通过技术手段提高效率 ，打造最能帮助客户的一站式服务平台来源：钛动科技官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。广告账户跨平台管理全链路大数据看板一站式全平台投放素材标签与效果分析智能通知与程序化优化钛动出海学院一站式出海知识学习平台
47、多媒体多账户多指标监控与提醒一站式解决多媒体渠道的开户和充值一个面板查询多渠道多账号广告数据表现批量上传和管理素材多维分析跨渠道跨账号批量创建与管理用户行为数据对接深度定制化效果计费多元化媒体筛选投放效果追踪&转化归因效果广告服务策划代投服务广告素材服务专属对接服务海外红人营销TikTok全栈营销全球公关广告素材设计品牌TVC真人短视频UE4&CG动画IP联名创意品牌内容定制创意设计服务游戏市场洞察跨境电商咨询品牌本地化咨询广告诊断咨询产品技术咨询全案数字营销网红整合营销出海咨询服务营销云SaaS+五大出海服务更多投研资料 公众号：mtachn282022.6 iResearch Inc. 典
48、型企业案例：星谷云中国外贸B2B营销自动化推动者星谷云成立2010年, 以“工具+服务”双自动化模式为企业提供集流量、内容、转化，数据为一体的营销自动化解决方案，将营销过程中产生的线上线下数据高度整合，建立精准的用户画像，建造精准营销大数据库，是SaaS级外贸社交化大数据智能营销云平台企业，致力于帮助中国外贸企业精准获取海外买家并高效成交。来源：星谷云官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。星谷云一站式营销自动化系统构建企业增长模型Google、Facebook、TikTok、YouTube数据企业网站社交主页分析用户行为精准数据回传内容交互同一后台持久经营多渠道多场景触达用户精准预测精准推荐调整模型
49、机器学习广告自动化营销数据数据营销 + 技术 + 管理 = Martech数据星谷云营销解决方案：多渠道获客，多元数据统一管理数据数据流量互通精准覆盖数据互通画像回传更多投研资料 公众号：mtachn292022.6 iResearch Inc. 典型企业案例：星谷云“工具+服务”双自动化模式助力外贸企业业务增长星谷云开创性的将营销、销售、CRM三大板块击穿融合，并通过与Google，Facebook，TikTok，YouTube，Instagram等全球优质广告系统的深度连接，精准覆盖全球买家，帮助中国外贸企业建立一站式营销工作平台。来源：星谷云官网，艾瑞研究院自主研究与绘制。CRM板块客户
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