1、市场部网投资计划书内容及方法金嘉投行社市场部网本讲义内容结构 新建项目投资 项目建设程序的步骤及内容 合作方资信评价 宏观分析及行业研究 建设与生产条件以及工艺技术评估 投资估算 财务效益评估 风险评价 完整的投资计划书 产业投资及战略管理理念 战略投资理念 产业整合步骤 战略管理体系 兼并与收购项目 兼并与收购概述 并购流程 行业研究 尽职调查 价值评估 整合流程与计划 退出机会评估 并购项目投资计划书金嘉投行社市场部网战略投资理念明确的战略方向 高效的团队市场的快速反应全球化运作长期持续地发展 提升运营业绩整合产业战略协同 资源协调一致成为业界领导者并购与扩张 创造股东价值并使之最大化战略
2、投资理念以的经营形式致力于整合中国传统产业成为最具世界影响力的国际化战略投资公司 中国传统产业的战略投资人中国传统产业的价值发现人中国传统产业的新价值创造人金嘉投行社市场部网产业整合的步骤产业整合的步骤“三级跳”形成产业经营平台 取得行业领先地位 获取国际终端市场 不断创新，可持续地发展 高速增长，提升企业整体价值 达到国际一流的企业运营效率成为国际一流企业 兼并、收购 结成战略联盟 制订战略规划 产业整合，发挥协同效应 拓展业务规模和范围 引进新科技和新的管理资源 提升品牌价值 强化核心竞争能力取得优势地位行业研究确定目标 行业研究，发现价值 制订行业战略 选择目标企业并长期跟踪，相机收购金
3、嘉投行社市场部网战略管理体系战略管理体系 偏差分析行业研究 战略规划 年度经营计划行业现状与发展趋势市场研究竞争分析建立行业数据库 愿景与使命核心竞争力评估和规划发展战略的确定 财务预算运营改善与提高指导编制年度经营计划 定期偏差分析跟踪关键因素落实纠偏措施并购与整合选择并购目标整合方案完成交易整合实施金嘉投行社市场部网新建项目实施流程长期计划 35年中短期计划 预备项目计 划 年度投资计 划项 目 建 议 可行性研究 设计工作 建设准备 建设实施 生产准备 竣工验收 交付使用 生产运营 项目后评价投资项目分析可研报告 项目评估报告投 资 估 算 设计总概算 施工图预算 竣工决算投资计划书项目
4、建议书金嘉投行社市场部网项目建议书项目建议书的作用 投资机会的选择和目标项目的初步筛选 只是投资前对项目的轮廓性构想，主要从投资的必要性方面论述，同时初步分析投资建设的可行性。 建立在宏观分析和行业研究的基础上项目建议书的基本内容 投资项目提出的必要性和依据宏观环境分析；行业研究；长期发展规划的初步设想。 产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想 内外部资源情况，建设条件，协作关系 投资估算和资金筹措设想 项目进度安排 经济效益初步估算金嘉投行社市场部网可行报告与投资项目评估报告的区别可研报告与投资项目评估报告的区别 时间上的差异 分析角度的差异可研报告是从建设者的角度来分析；评估报告是从投资者
5、的角度来看问题建设者与投资者往往不是统一的；或者建设方经营管理层无决策权，需上报董事会或股东大会。 可研报告一般需由具有该行业资质的规划、设计或工程咨询机构来承担；项目评估报告一般是投资方、金融机构或投资咨询机构来撰写。 由于分析角度的差异和撰写者的不同，可研报告更注重工程技术的可行性，而项目评估报告则更侧重于投资战略、市场策略和经济效益评价。金嘉投行社市场部网新建项目投资分析（评估）的主要内容新建投资项目分析（评估） 企业资信评价 建设必要性评估（宏观分析及行业研究） 建设条件评估 生产条件评估 工艺技术评估 财务效益评估 不确定性分析 风险评估及规避措施金嘉投行社市场部网企业资信评价企业资信评价 银行对新建项目贷款进行评估时，或者投资者与另一方合资设立一家新公司来建设项目时，合作方的资信评价将尤为重要。 企业资信评价的基本内容公司基本状况资产负债，或有负债产销状况信用状况管理团队素质 企业资信评价举例金嘉投行社
