1、佩信集团2022行业展望中国智能网联汽车人才前沿洞察报告未来洞见 | 专业引领 | 科技驱动乘势而上车路协同模式下的价值延伸与共创， 塑造用户体验成关键前言“人” 车合一， 把握 “先” 机智能网联汽车行业人才现状、 挑战与型人才的未来车企的软硬兼施与柔性无边界人才战略“K型复苏” 下的人才筹备与混沌格局下的韧性成长人才大战参考文献01021 1173028应需而变致未来CONTENTS在新一轮科技变革的影响下，全球汽车行业正在经历百年未有的大变革，电动化、智能化、网联化成为汽车行业势不可挡的潮流与趋势，智能网联汽车已成为全球汽车产业的重要转型升级方向。世界汽车强国在加强战略谋划、加大政策支持
2、，各大跨国车企和科技巨头也纷纷加大创新投入，智能网联汽车已经成为社会最为关注的焦点和热点，产业发展进程明显提速。智能网联汽车融合互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，正日益成为能源、交通、信息通信融合发展的关键节点，以及智慧交通、智慧城市建设发展的基本单元。发展智能网联汽车，将助力解决社会面临的交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题，其带来的跨产业融合，将扩展汽车产业链生态，产生新的商业模式、盈利模式，形成新的技术链和价值链。汽车行业在智能化升级的变革中，多家头部互联网科技企业跨界入局，行业竞争激烈。2022年初以来，由于
3、全球供应链危机、上游原材料价格上涨、芯片等核心零部件短缺、国内疫情多点爆发等因素，给我国汽车产业发展带来巨大挑战。当前智能网联汽车发展正从测试验证走入多场景示范应用的关键时期，技术、资本、人才等方面都需要深度融合、统筹协调。 在疫情持续反复、国际局势变幻动荡、技术变革加速的局势下，全球汽车产业的供应链、生产制造、销售等环节将面临多重挑战。面对充满不确定性的复杂局面，如何在高景气赛道上突破重重障碍、 积极把握机会占据先发优势， 如何快速提高适应变化的能力与抵抗风险的韧性，成为每个车企都在探索的重大课题，而优秀的人才战略是致胜的关键。汽车的边界在不断拓宽和重塑，汽车人才也在不断重构。为了帮助智能网
4、联车企在未来全球人才竞争中获得更多优势、谋求更大发展，佩信行业研究院基于为汽车行业敏捷运营的实践和思考，从智能网联汽车产业发展现状与趋势入手，进一步分析行业人才的需求与挑战，总结车企应对挑战的人才战略，希望助力车企抢占先机。01“人” 车合一， 把握 “先” 机前言02车路协同模式下的价值延伸与共创， 塑造用户体验成关键乘势而上智能网联汽车概念与特征智能网联汽车产业链分析智能网联汽车市场规模与格局智能网联汽车行业发展环境智能网联汽车概念与特征智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle,ICV）是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术
5、，实现车与 X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享， 具备复杂环境感知、 智能决策、 协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终可实现替代人操作的新一代汽车。智能网联汽车深度融合多个高新技术产业，以人工智能、大数据、云计算、5G 通信为技术基础，电子信息、通信、集成电路、互联网、交通运输、汽车等产业为支撑，在塑造产业生态、推动国家创新、提高交通安全、实现节能减排等方面具有重大战略意义。智能化和网联化是智能网联汽车基本特性。智能化是基于车载传感器，使汽车自主感知、决策和控制运动。网联化是指通过网络通信与外界人、物、环境实现信息交互，使汽车具有环境感知、决策和控制运动能力。在汽车
6、智能化分级中，工信部发布的汽车驾驶自动化分级国家推荐标准将驾驶自动化分为 L0 应急辅助到 L5 完全自动驾驶共 6 级，为智能网联汽车发展提供支撑。在 L1-L2 级， 网联信息只起到交互辅助作用， L3 级以上则对网联协同感知要求更高， 甚至要求协同决策和协同控制。* 驾驶自动化等级与划分因素的关系资料来源：工信部，佩信行业研究院整理等级名称持续车辆横向和纵向运动控制目标和事件检测与响应动态驾驶任务接管设计运行条件应急辅助部分驾驶辅助组合驾驶辅助有条件自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶驾驶员驾驶员及系统系统系统系统系统驾驶员驾驶员驾驶员系统系统驾驶员及系统驾驶员及系统驾驶员及系统系统系统系统
7、有限制有限制有限制有限制有限制无限制动态驾驶任务后援用户（接管后成为驾驶员）0级1级2级3级4级5级此外，智能网联汽车的开发与使用具有很强的区域属性。实现自动驾驶的发展路径主要有单车智能和车路协同两大方向，这背后的本质是技术和成本在车侧和路侧的分配。在行驶过程中，智能网联汽车需要交通设施、驾驶习惯、通信、地图、数据平台等本国属性要素支撑。不同国家从各自国情出发，基于各自的核心竞争力和战略优势，选择适合自身的发展道路。我国有领先的 5G 技术，基站覆盖广，政府大力推行 5G 网络、物联网、卫星互联网、数据中心、 智能交通基础设施等新型基础设施建设， 国内市场广阔，主流选择探索智能化和网联化充分融
8、合的车路协同路线。03自动驾驶软件仿真测试软件通信运营服务云平台服务出行服务高精地图服务智能网联汽车产业链上游中游下游智能网联汽车产业链分析从智能网联汽车的产业链结构来看，智能网联汽车产业上游包括：感知系统，包含摄像头、激光雷达和高精地图与定位行业等；决策系统，包含有软件、算法、芯片等；执行系统包含了智能驱动、智能转向和智能制动等行业；通信系统，包含有电子电器架构制造和云平台设计。产业链中游主要是智能驾驶座舱、自动驾驶解决方案、智能网联汽车整车。产业链下游主要包括开发测试、出行服务和物流服务等。目前，国内产业链尚不完整， 特别是在芯片、 操作系统、 计算平台等核心部件方面， 以及在高性能传感器
9、、 线控底盘、 汽车 AI 等核心领域技术积累不足。从产业价值链看， 汽车行业主要包括设计研发、 采购、 生产制造、 营销、 后市场服务、运营、出行等环节。相比传统汽车行业，智能网联汽车产业价值链有所提高，尤其是设计研发和后市场服务等方面的价值较高。在汽车产业链未来价值分配格局中，自动驾驶软件、仿真测试软件、出行服务、高精地图服务、通信运营服务、云平台服务等价值较高，而非核心零部件采购、整车制造等领域的利润较低。* 中国汽车产业链未来价值分配格局资料来源：德勤，佩信行业研究院综合分析生产制造销售后市场服务采购 高中低自动驾驶软件仿真测试软件非核心零部件整车制造（柔性化生产、 个性化定制）整车销
10、售（精准营销、 数字门店）后市场服务通信运营服务云平台服务出行服务高精地图服务 核心零部件（如： 自动驾驭芯片、 激光雷达） 路侧设备（如： 基站、 通信模组、 路侧单元、 边缘计算）价值04设计研发运营出行资料来源： 佩信行业研究院整理智能网联汽车产业链感知系统决策系统执行系统通信系统自动驾驶解决方案智能驾驶舱智能网联汽车整车开发测试出行服务物流服务数据增值服务上游中游下游智能网联汽车市场规模与格局中国是全球最大的汽车市场，产销规模均位列世界第一。2021 年汽车行业面临全球疫情蔓延、芯片短缺等挑战，但在新能源、出口市场向好的拉动下，我国汽车销量同比增长 3.8%，达 2628 万辆。202
11、1 年，我国乘用车新车市场中具备 L2 级智能驾驶功能的车型销售 476.6 万辆，渗透率达到 23.5%。新能源车市场渗透率更高，随着新能源车市场规模的迅猛增长， L2 级自动驾驶的渗透率将进一步攀升。据中国汽车工程学会预测，2025 年智能网联汽车新增产值将达到 8000 亿元。我国主流车企已实现乘用车 L2 级智能驾驶商业化应用，未来 L3 及以上等级量产型智能网联汽车将逐步进入市场。据国家智能网联汽车创新中心发布智能网联汽车技术路线图 2.0提出的发展目标：到 2025 年，部分自动驾驶级（PA） 、有条件自动驾驶级（CA）智能网联汽车市场份额超过 50%；到 2030 年，PA、CA
12、 级智能网联汽车市场份额超过 70%，高度自动驾驶级（HA）车辆市场份额达到 20%；到 2035 年，网联式高度自动驾驶汽车大规模应用。1随着智能化、电动化、网联化加速发展，汽车产业格局与生态正在被重塑。从市场参与者看，主要有传统车企、造车新势力、互联网科技企业等。据 IDC 最新数据显示，在国内 L2 级自动驾驶市场中，汽油车占 67.2%，头部品牌包括丰田、本田、日产；新能源车占 32.8%，其中传统车企背景的新能源车型占 10.9%，头部品牌包括比亚迪、广汽埃安、大众汽车，而造车新势力旗下的新能源车占21.9%，头部品牌包括特斯拉、理想汽车、小鹏汽车、蔚来。传统车企纷纷开启数字化转型，
13、以应对未来市场的动态竞争。他们一方面内部通过自主构建软件开发部门或成立软件子公司，强化对软件开发的主导权和控制权，把数字化或软件能力作为公司未来核心竞争力来加以构建。如长安汽车、上汽集团、宝能汽车等纷纷成立软件公司，发力智能驾驶数字化业务。05另一方面，传统车企向外与多家互联网科技公司联合造车，或与第三方技术平台企业联合成立创新技术中心，加快数字化转型。如吉利汽车与百度等合作创立集度，上汽与阿里巴巴等合作成立智己；一汽与东软联合成立中国一汽智能网联开发院 & 东软集团联合创新中心，广汽与中科创达联合成立广汽研究院 - 中科创达智能汽车软件技术联合创新中心。* 部分传统车企成立软件子公司情况06
14、资料来源：佩信行业研究院整理2019.122020.052020.112022.04通过整合座舱、车控、云端、驾驶等方面的软件开发人员成立长安汽车软件科技公司，预计到 2025 年智能化软件人才占比将达到 50%成立汽车软件公司，大力招募智能座舱、智能驾驶、车联网终端、汽车芯片、智能汽车架构等方面人才，预计到 2025年招募 5000 人上汽集团宝能汽车长安汽车大众汽车成立零束软件分公司，主要有数字化创意工厂、电子架构、ICV 基础软件、数据架构与网络安全等业务板块，截止 2021年 9 月已拥有软件人才超过1100 人大众旗下软件公司 CARIAD 中国子公司正式成立，在北京、上海、成都和合
15、肥组建研发力量，主要与总部共同开发统一、可扩展的全新软件平台、高级驾驶辅助系统和自动驾驶以及下一代智能互联功能等2014 年以来， 以新能源和智能驾驶汽车为主的造车新势力， 如蔚来、 小鹏汽车、 理想汽车、 哪吒汽车、 威马汽车等带着数字基因，进入汽车市场。他们通过自主研发，打造在新能源、智能化、自动驾驶领域的核心竞争力。2021 年 ,“蔚小理”量产后，首次年交付量逼近 10 万大关，开启了国内造车新势力发展的新时代。百度、阿里巴巴、腾讯等头部互联网科技公司早已开始布局自动驾驶、车联网领域，并利用自身技术优势，不断加大对造车新势力的投资。随着智能电动车市场化程度加深， 近几年互联网科技公司更
16、加深入地涉足到汽车产业。其中， 百度、 阿里巴巴、小米、滴滴、360 等在投资布局智能网联汽车产业链的同时宣布下场造车；华为、腾讯、大疆等则是赋能车企造好车、帮助用户用好车。这些互联网科技企业参与造车和打造智能汽车生态多以与传统车企合作为主。在软件定义汽车时代，软件和服务将是汽车行业主要盈利点，这为互联网科技公司在汽车行业提供了底气和契机。对于传统车企， 汽车智能化、网联化是较陌生的领域， 将自己转变为以软件研发能力为核心的汽车科技公司困难重重； 而互联网科技公司和造车新势力在数字化技术方面有先天优势， 但对于汽车底层技术、 供应链管理方面缺乏经验， 阻碍了前进步伐。 在未来的智能网联汽车打造
17、中， 传统车企搭建平台， 互联网科技公司和造车新势力赋予汽车体验功能， 各自发挥专业所长，全面合作， 才可能实现双赢。随着车路协同模式的探索发展， 未来车路协同相关的基础设施设备提供商、 通信运营商和解决方案提供商的力量也不可小觑。资料来源：佩信行业研究院整理* 百度智能驾驶发展历程07成立百度深度学习研究院，组建自动驾驶研发团队启动无人驾驶汽车研发计划 成立自动驾驶事业部（L4）成立智能汽车事业部（L3）百度无人车在乌镇首次进行开放道路运营将 L3、L4、车联网业务整合成立智能驾驶事业群（IDG）正式发布自动驾驶开放平台 Apollo L4 级量产自动驾驶巴士落地运营L4 级自动驾驶出租车
18、Robotaxi 车队在长沙开放试运营百度 Apollo 新增智能交通业务组百度 Apollo 发布“ACE 交通引擎”首个量产自动驾驶计算平台 ACU 下线百度 Apollo 智驾推出 ANP 领航辅助驾驶产品与吉利携手成立智能汽车公司“集度汽车”发布自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”Robotaxi 服务开始在北京收费2013 012014 072015.122016.092016.112017.032017.072018.072019.092019.122020.042020.072020.122021.032021.082021.11时间资料来源： 佩信行业研究院整理智能网联汽车行业发展
19、环境传统燃油车终将消失。2022 年 3 月，比亚迪开始停止燃油汽车整车生产，专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。这是国内首个宣布停产燃油车的车企，在国家“双碳”战略目标和坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念下，可以预见未来更多的车企将专注于新能源、智能网联汽车生产与服务，大部分中国燃油车品牌将面临“关停并转” 。从政策看，国家和各地方政府积极布局，智能网联汽车产业相关政策陆续出台 , 加快推动行业迅速发展。我国已将智能网联汽车作为汽车产业发展的重要方向，目前已上升至国家战略层面，不断加快产业布局，制定发展战略，产业发展驶入快车道。顶层设计上， 汽车产业中长期发展规划 、 智能汽车创
20、新发展战略及车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划等指导性规划文件出台。近几年，工信部、交通运输部、科学技术部等部委纷纷出台智能网联汽车产业相关的技术创新、标准规范、测试示范等系列政策推动汽车网联化、智能化与电动化协同发展。* 智能网联汽车行业近几年部分政策08车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)加快培育新型消费实施方案国家综合立体交通规划纲要关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见新能源汽车产业发展规划 （2021-2035） 智能汽车创新发展战略交通强国建设纲要汽车产业中长期发展规划到
21、 2023 年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系，到2025 年形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和生产一致性从道路测试与示范应用主体、驾驶人及车辆、道路测试申请、示范应用申请、道路测试与示范应用管理等 7 个方面进行规范探索车联网（智能网联汽车）产业发展和规模部署，协同发展智慧城市与智能网联汽车，打造智慧出行平台 “车城网”加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车 ( 智能汽车、自动驾驶、车路协同 )、智能化通用航空器应用到 2025 年，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术
22、及产品研发和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地部署了提高技术创新能力、构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系，深化开放合作等五项战略任务。其中，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用对自动驾驶汽车发展的战略方向、战略愿景、主要任务、保障措施等内容进行了全面规划，提出 2025 年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产（L3 级别）的愿景加强智能网联汽车（车路协同、智能驾驶、智能汽车）研发，形成自主可控完整的产业链以新能源汽车和智能网联汽车为突破
23、口，引领产业转型升级，制定新能源汽车、智能网联汽车、汽车动力电池等技术路线图2022年2月2021年7月2021年7月2021年3月2021年2月2020年12月2020年10月2020年2月2019年9月2017年4月工信部工信部工信部、 公安部、 交通运输部国家发改委等国务院交通运输部国务院发改委等国务院国务院、 工信部等发布时间政策名称发布单位相关内容资料来源： 佩信行业研究院整理09第二批试点城市首批试点城市全国主要城市加速发展布局，持续创新政策法规，构建产业生态，为商业化运营提供政策环境。目前已建立起江苏（无锡） 、天津（西青） 、湖南（长沙） 、重庆（两江新区）四大国家级车联网先导
24、区。2021 年，住房和城乡建设部、工业和信息化部先后两次发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙等 16 个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市。智能网联车企已经在 Robotaxi、Robobus、无人快递、无人零售、无人环卫等场景下开展了多样化测试与示范应用，探索商业化路径。疫情之下，无人配送、无人消杀等自动驾驶车辆对紧缺的人力、运力进行了有效补充。* 智慧城市基础设施与智能网联汽车 协同发展试点城市合肥芜湖重庆成都深圳厦门上海北京南京济南淄博沧州无锡长沙广州武汉10资料来源： 佩信行业研究院整理测试和示范运行是智能网联汽车产业化和市场化基础，也是变革中国未来出行方式的
25、起点。随着政策的开放，近两年智能网联汽车测试实现从测试场到开放道路的重大突破。截至 2022 年 3 月，全国近 30 个城市累计为 80 余家企业发放超过 900 张道路测试牌照，开放智能网联汽车测试道路超过 5000 公里。从城市看，上海通过全系统谋划产业发展、全链条打造应用生态和全维度建设发展环境， 位居全国领先地位。2021 年上海累计开放 615 条、 1290 公里测试道路， 可测试场景达到 12000 个，累计向25家企业、 295辆车办了道路测试和示范应用资质。从企业看， 百度在整体测试业务发展上处于领先， 截至2022年3月，百度 Apollo 测试里程数超过 2500 万公
26、里，测试车队超过 500 辆。累计自动驾驶测试里程数2500万公里500萝卜快跑1200万公里200Ponypilot+200万公里60享道100万公里100滴滴出行测试车队车辆数Robotaxi服务百度小马智行上汽滴滴经济发展离不开人、资金、货物、信息的正常流动。由于新冠疫情影响，这些生产资源或要素受到不同程度的影响，生产发展受到限制，未来发展充满不确定性。对资金、人才密集的汽车产业来说，各地疫情反复，导致汽车产业链陷入重重困境之中，部分车企被迫面临减产或停工停产，行业影响较大。从技术层面看，车企在加快智能座舱、高级别辅助驾驶等技术研发，并加快大算力车规芯片、激光雷达等核心技术的投产和规模化
27、， 促进汽车的技术范式升级。但芯片、操作系统、软件等方面与国外水平还有较大差距，自主研发水平待加强。据了解，中国 95% 以上的汽车芯片依靠进口。2卡脖子的点主要在自动驾驶芯片、智能座舱芯片的生产。在软件定义汽车时代，汽车软件的优化能力是未来汽车的核心卖点之一，操作系统事关数据安全，但当前国有的操作系统装车量还较低。从社会层面看，智能网联汽车得到社会广泛认可。在体验为王的时代，用户对驾乘体验和增值服务都有了更高要求，车企要以用户为中心，从生活和情境出发打造感官体验及思维认同，让顾客在消费中感受到巨大的愉悦感，从而找到新的生存价值和空间。智能网联汽车从帮助人到解放人，再到理解人，车企更加注重服务
28、、用户体验与用户运营，直接和用户绑定及深度沟通，满足用户个性需求，提高用户体验。调研显示，中国消费者对自动驾驶技术接受度明显高于世界其他地区，超过 80% 的受访者表示使用全自动驾驶汽车出行将是良好体验。3如今的汽车用户掌握了前所未有的掌控权， 他们与车企之间的关系正在从之前的“单向”关系转变为“共创”关系。智能网联汽车行业人才现状、 挑战与型人才的未来人才大战软件算法类研发人才供不应求软硬兼备的复合型人才受追捧“新四化”加速人才多元流动11在软件定义汽车的时代，汽车的边界在不断拓宽和重塑，汽车人才也在不断重构。研发人才是智能网联汽车发展的关键，以头部造车新势力为例，企业研发人员占比一般在 3
29、0%-60%。传统车企人才结构的普工、技术研发到高层管理者呈金字塔型，数量逐层递减。随着智能化的发展，流程化、重复性的劳动逐渐被机器人代替，智能网联车企对研发人员需求增加，人才队伍的结构逐渐向纺锤型发展。智能网联汽车相关研发人员包括系统、软件、硬件、算法、测试 5 大岗位族，分布于系统设计 / 集成、环境感知、决策控制、网络通信、大数据、云基础平台、人工智能、安全技术、地图定位、标准法规 10 个技术领域。2019 年全国汽车从业人员约有 551 万人，其中研发人员占比 10% 左右，而智能网联汽车相关的研发人员约占研发人员的 10% 左右，约 5.3 万人。4从研发人才的专业分布看， 计算机
30、类已超过车辆工程、 电子信息类、 自动化类、 机械类， 成为占比最高的专业。在“新四化”浪潮下，人才来源主要包括高校应届毕业生、海外高端人才引进及互联网与高科技等领域跨行转入。从区域上看，北京是自动驾驶人才聚集地，还设立了全国首个智能网联汽车政策先行区；而上海聚集了大量的新能源人才，是汽车高端人才最多的城市；广东集聚了来自五湖四海的专业制造人才。国汽智联（CICV）围绕智能网联汽车“三横两纵”关键技术架构，聚焦 2022 年度实现重大突破、实现新量产、应用规模显著提升“三类”技术趋势，开展调查研究，总结近期行业技术发展新进程。5当前，自动驾驶技术、域控制器、整车信息安全防护等取得重大突破，毫米
31、波雷达、车规级激光雷达、 大算力计算芯片等开始进入量产前装，但高精度传感器、芯片、操作系统、线控执行器、仿真测试软件、基础工业软件等核心基础技术仍待突破。随着关键技术的落地，将进一步催生汽车芯片开发、汽车安全、高精地图、自动驾驶、智能座舱、智能三电等领域研发人才需求。软件算法类研发人才供不应求资料来源：CICV 创新中心，佩信行业研究院整理1212345678910100TOPS 以上车规级计算芯片即将在 2022 年实现量产装车多车企 L2+ 车型量产，搭载自动驾驶功能车型有望进入市场域控制器实现技术突破，由单域控制向跨域融合形态过渡整车信息安全防护技术实现从边界防御向主动纵深防御体系跃升车
32、路协同辅助驾驶形成技术突破，多车企实现量产前装推动规模化应用落地车规级高性能激光雷达形成量产前装，成本有望进一步降低数字化底盘线控系统助力智能网联汽车落地4D 毫米波雷达即将形成量产，助力构建智能网联汽车低成本方案功能型无人车等高等级自动驾驶运行落地，探索新型商业模式智能座舱算力不断提升，多模交互成为主流趋势* 2022年度智能网联汽车十大技术趋势13在新零售模式下，汽车消费者逐渐形成对数字化全生命周期旅程的偏好，数字化模式已深入购买决策过程，并延伸到售后环节。随着营销方式走向线上线下融合，以及汽车打造智能移动空间时对用户体验的高度关注，数字化设计与营销、用户研究与运营等需求进一步释放。猎聘大
33、数据显示， 2021 年汽车行业人才紧缺指数较高的岗位，除了相关研发岗，内外饰设计、用户研究、视觉设计等方面的人才紧缺度也较为突出。6威马汽车创始人沈晖在今年高考之际提到汽车行业需要的四类人才，智能美学与智能座舱、智能驾驶、智能三电并驾齐驱。智能网联汽车行业是资本、技术、人才密集的行业，随着传统车企布局新赛道以及互联网与高科技等企业进入，研发人才需求激增，智能网联汽车人才市场呈现供需不平衡局面。传统车企一边在增加数字化岗位人才需求，一边对传统岗位展开裁员，比例、范围有扩大趋势。内部人才培训与转型需要一定时间，车企直接去外部劳动力市场上招人、抢人是一个常态。即便在疫情之下，软件算法研发类关键岗位
34、的招聘进度仍没放松，车企之间核心人才竞争依然激烈。* 智能网联汽车领域稀缺人才车载软件架构工程师智能网联工程师智能驾驶系统工程师智能座舱系统工程师电子电气工程师感知系统测试工程师通信网络架构师云计算平台系统工程师汽车芯片设计与研发工程师算法工程师资料来源：佩信行业研究院综合分析14软硬兼备的复合型人才受追捧智能网联汽车是跨界融合的产物， 涉及车辆、 交通、 信息、电子、 软件等各个领域， 属于多学科、 多领域的交叉产业。传统汽车工程和动力工程人才已不能满足基于 AI、5G、新能源等技术的智能网联汽车领域的人才需求，有着跨行业、跨学科背景的复合人才正受到车企的追捧，尤其是对汽车与 IT 结合的高
35、端复合型人才的需求更旺盛。汽车产业正在吸引和需求更多跨行业人才。领英数据显示，传统汽车领域中有跨行业工作经历的人才占人才总数的 14%，而在新能源与智能汽车领域，有跨行业工作经历的人才占人才总数的比例高达 90%。7可见，相比传统车企，智能网联汽车领域的人才具有高度的多元化和跨界流动性。 智能网联汽车对人才数字化技能和软技能的需求都较高。数字化岗位是车企的标配，对具有科学、技术、工程和数学资质的数字化技能人才的需求增多，系统设计与编程、数据挖掘等是研发人才需要的基本硬技能。随着数字技术的应用，研发创新领域对人才的主动学习能力、复杂问题解决能力、韧性和灵活抗压性等软技能的要求更高。FromTo美
36、国著名作家芭芭拉 奥克利博士在跨越式成长一书中提到“型人才” ，是指至少在两个领域深耕，并能将多门知识融会贯通的高级复合型人才。在充满未知和不确定性的时代， “型人才”能将所学技能重新组合，快速进入新角色，比深耕某一领域的“T 型人才”更具竞争力。车企之间的竞争很大程度上就是智能化、数字化人才的竞争，传统整车厂、造车新势力、互联网与高科技等企业之间的人才大战打得正酣。2014 年以来，造车新势力大幅涌现，头部的互联网科技开始进军汽车行业，而传统车企也纷纷成立自己的软件部门或分子公司。传统车企需要大量有用户思维的互联网背景人才，造车新势力、高科技公司需要补充传统造车专业人才，多元市场主体的参与推
37、动了行业人才流动。“新四化” 加速人才多元流动因此，智能网联汽车复合型人才不只是要熟悉前后市场，适应汽车产业由线型垂直产业价值链向网状交织的出行生态圈演进的趋势；还要有软硬兼具的能力素质，适应“软件重新定义汽车”的变革；更要有较强的创新能力，适应产业剧烈动荡所带来的职业、岗位的变革。当前面临的一大挑战是既精通软件又懂智能网联汽车的复合型人才十分稀缺。主要原因：一是汽车企业边界在向上下游不断延伸，对人才从业资格、管理协调能力、客户服务能力等要求更高。传统汽车人必须向软件化、智能化、电动化、网联化方向加速转型，快速更新知识结构，但车企在内部人才培养上力度待加大。二是高校汽车专业的人才培养体系前瞻性
38、不够，复合型人才培养机制不足，专业核心课程设置与企业知识结构需求偏离。三是从互联网、高科技等行业转过来的智能网联人才与传统车企中车辆工程与制造在工作思路、工作模式和流程面临较大的融合问题。硬件注重经验积累，硬件人才一般经过多年的磨砺才能进入中高层；而软件注重迭代，软件人才成长更快，普遍更为年轻。不少互联网相关背景的人才转型至智能网联汽车领域后，因为文化体制等问题很不适应，最后只能选择离开。15资料来源：佩信行业研究院综合分析主动学习韧性与灵活* 智能网联汽车复合型人才能力特征敏锐洞察适应多元环境数字技术与汽车工程融合创新业务数据驱动的敏捷开发系统设计与编程复杂问题解决人才流动方向看，有从外资/
39、合资到本土国有或新兴民营，有从本国跨区域流动到全球范围内跨国流动，也有传统车企、造车新势力、互联网科技之间跨行业相互流动。随着中国智能网联产业的迅速崛起，本土智能网联车企影响力逐渐提升，人才流入将日益增多。前几年，造车新势力在各大传统汽车集团内用高薪挖人，众多传统车企的人才流向造车新势力。数据显示，2015 年 -2017 年，共有 200 多名职位在总经理及以上级别的汽车人才离开传统主机厂，加入造车新势力。8造车新势力的人才来源广泛，除了传统车企，还包括互联网科技企业。随着互联网人口红利消失，互联网人才外溢，智能网联汽车领域成为吸纳互联网人才的新兴领域。而从造成新势力人才流出看，部分在新势力
40、车企内流动，部分回流到互联网科技、传统车企。受新冠疫情影响，车市或开始重新洗牌。目前部分造车新势力处境困难，有车企在优化组织结构，新车交付困难，甚至有的车企出现质量安全问题。传统车企因流程完善、资金雄厚、成熟量产经验，抗风险能力更强，加大数字化战略转型力度，也会吸引更多人才回流传统车企。智能网联汽车人才总量和结构性短缺并存，外部招聘环境竞争激烈。行业内大量新人涌入，老兵频繁跳槽，行业平均薪酬快速攀升，企业招纳人才的成本大幅增加，人才流失严重。尤其是，智能网联汽车领域的研发人才和高管人才的频繁流动影响了行业的健康发展。据清华大学苏州研究院调查问卷显示，智能网联汽车研发人员有 37.6% 的人主动
41、离职。在人才跨行业、地域流动加速，人才背景更多元化的趋势下，吸引和留住核心技术研发人才及管理型人才成了车企面临的重大挑战。16* 三家造车新势力人才流动方向资料来源：脉脉人才智库，佩信行业研究院整理东风日产华为字节跳动字节跳动阿里巴巴阿里巴巴腾讯东风汽车滴滴百度快手小鹏汽车Momenta京东好未来车企的软硬兼施与柔性无边界人才战略应需而变加强软性激励，打造雇主品牌技能提升与重塑，培养可迁移能力扩大创新生态圈，创建无边界企业 人才共享，建立柔性人力生态系统17加强软性激励，打造雇主品牌在原材料价格上涨、供应链不稳定等因素的叠加影响下，车企研发投入、产能扩张、营销推广会更加谨慎，人才招聘规模有所放
42、缓，但核心技术研发人才仍是招聘市场上的“香饽饽” ，抢夺优秀的研发人才仍为车企最紧迫的人才挑战。薪资对全球员工来说都是选择工作时优先考虑事项，公平的薪酬也是员工满意度的最大驱动因素之一。用有竞争力的薪资吸引和招聘人才是车企重要举措。此外，实施股权激励计划，促进技术研发骨干以及管理高层等关键人才与企业形成利益共同体，成为车企吸引或留住核心员工常用的方式。无论是新势力中的蔚来、小鹏汽车、理想汽车，还是在智能驾驶、智能网联技术迁移的席卷下转型的传统车企，纷纷开启股权激励计划。薪资、股权对求职者而言是最具吸引力的激励因素之一，但非金钱激励因素影响越来越大。车企也开始注重软性激励因素在人才争夺战中的意义
43、，对公司文化与价值观、领导力、灵活的工作安排等日益重视。传统车企文化相对稳定、保守并强调流程，智能网联汽车企业更需要敏捷文化和敏捷领导力。敏捷文化是指以价值和用户需求为驱动，以相对自主、跨职能的团队为核心，在高度协作的环境下，通过不断反馈来自我调整与完善，达到以最快的速度交付高质量、符合用户需求、真正创造商业价值的产品。传统车企在数字化转型过程中，企业文化和工作氛围也越来越向灵活的互联网科技公司靠近，注重扁平、弹性与透明的管理，实施个性化的人才管理方案。如丰田在 2021 年新成立的自动驾驶研发部门纺织星球（Woven Planet） ，以美国硅谷科技公司的企业文化为榜样，员工可以随时随地办公
44、，办公室里配有吊床、电动平衡车、按摩室和让员工放松心情的绿植，会议室整面玻璃墙提供了宽阔的视野。9复合型人才重视职业自豪感、发展综合能力以及在职业早期就担任团队领导的机会，并对那些能用新技术、新产品、新商业模式改变世界、具备明星气质的公司感兴趣。部分车企通过升级企业的使命与愿景驱动公司发展，打造全球雇主品牌，让人才看到企业发展前景和个人发展空间。182022 年推出“0 元购”式员工持股，参与对象无需出资，参与员工持股计划的总人数不超过 12000 人资料来源：佩信行业研究院整理2020-2021 年进行两次股权激励计划，涉及近 1.2 万人，核心员工覆盖率更是达到了 50%，未来 100%的
45、价值员工将被覆盖从 2015 年到 2018 年每年各发布了一期股权激励计划，前三年期的规模分别为 4626 万股、1800 万股和 3300万股，2018 年计划的初始规模为 2300 万股，此后该计划的激励总池将每年自动增加截至前一年度年末已发行及流通在外的股本总额的 1.5%比亚迪长城汽车蔚来股权激励策略股权激励策略股权激励策略2020 年，长城汽车在“以用户为中心”核心理念推动下，在组织机制、企业文化、营销创新等多方面推进自我变革，向“全球化科技出行公司”转型。以“一车一品牌一公司”为理念，不断创新组织机制，使车型、品牌成为直面用户的“创业公司” ；成立企业数字化中心和产品数字化中心，
46、以用户为中心推进数字化转型；在经营管理层，推行“轮值总裁”模式，统筹协调资源；加速执行轮岗机制，完善考核与评价机制，让企业更开放。在企业文化层面，发布“绿智潮玩嗨世界，廉信创变共分享，每天进步一点点”的全新企业文化，并推进内部称谓“去总化”等举措，营造更具活力、鼓励创新的工作氛围。在营销创新层面，践行用户思维，将产品命名权交由用户，从用户感知的角度重塑品牌形象。技能提升与重塑，培养可迁移能力在软件定义汽车的时代， 智能网联汽车领域的职业、 岗位、 工作内容正在发生重大变化， 从而对能力的要求有了根本性的变化。传统汽车产业主要依靠底盘、变速箱、发动机等硬件产品构建技术壁垒，在智能化、网联化变革趋
47、势下，传统汽车正由代步工具向具备感知和决策能力的移动智能终端转变。客户需求的快速更新，推动着车企所需技能的不断迭代。 在智能网联汽车人才需求急速增长、人才结构性短缺的大背景下，车企除了加强从外部引进专业人才外，还重视自身数字化人才能力的构建，不断加快内部存量人才技能提升与重塑以适应新角色。技能提升主要指对现有同一个岗位体系中的员工进行技能培训与发展。技能重塑是根据当前和未来的不同战略需求培训现有员工学习新的技能，以获得在组织内从事不同工作的能力。在培训中，员工获得新的知识、技能和能力，感受到公司对他们的发展和未来的投资，也培养了归属感并提升了员工体验，最终提升工作效率，实现双赢。工作与生活的平
48、衡对于员工体验非常重要。有研究显示， “工作与生活的良好平衡”是员工理想期望与雇主实际提供差距最大的员工价值主张。在员工眼中，工作与生活平衡的重要性稳定上升，尤其在疫情后该呼声愈加明显。因此，车企必须关注并缓解疫情影响、日益增长的工作量及社会压力带来的工作与生活的不平衡，采取选择弹性工作时间、实施远程办公、转向结果导向管理、提供员工福利等措施保留和吸引人才。19长城汽车推进以用户为中心的组织文化变革10凯捷咨询（Capgemini）对全球 572 名汽车业高管的调查显示，97% 受访者称他们就职的公司未来 5 年会将具备软件技能的员工比例提升至 40%。国内外很多车企开展人才技能培训，提升现有
49、的内部员工数字技术，以应对软件人才短缺挑战。如东风汽车主张以“内生为主、 外引为辅”的人才培养方式， 计划在“十四五”期间培养超过 1000 名内生“五化” （轻量化、智能化、网联化、电动化、共享化）人才。11戴姆勒与西门子合作推进数字培训计划，加强对员工软件和编程方面的技能培训。12日本零部件巨头电装公司决定到 2025 年实现 1000名零部件工程师转型为软件开发工程师。13德国零部件巨头博世让动力总成事业部的硬件工程师全脱产 3 个月到德国斯图加特大学学习软件课程，让 8.8 万名动力总成系统的部分员工在 2023 年、2024 年可以成功转型。14当前车企的技能重塑比较注重与实践场景结
50、合，解决当前实际问题，容易忽视未来组织人才需求变化及组织能力重构，形成“管窥效应” 。在汽车人才技能转型中，组织在战略员工队伍规划上应该具有前瞻性和创造性，思考组织在当前和未来的技能需求， 并制定具有针对性的培训计划，让组织满足行业持续变革所需的技能。20东风科创学堂培养“五化”人才2021 年 12 月，东风汽车成立科技创新人才培养与发展平台东风科创学堂，由公司人力资源部进行顶层设计、技术中心进行课程开发、人事共享服务中心进行运营管理。东风科创学堂聚焦智能网联、新能源、软件定义汽车、 数字化四大重点领域， 构建“分层分级分类”的进阶式三级人才培养路径、 “理论知识 + 技能实训 + 岗位 |
