1、股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 （1）公司债券基本信息）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 金洲慈航集团股份 有限公司 2017 年面 向合格投资者公开 发行公司债券 （第一 17 金洲 01 112505 2020 年 0
2、4 月 05 日 51,704.4 6.90% 金洲慈航集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 5 期） 报告期内公司债券的付息兑 付情况 正常 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2017年6月28日，大公国际资信评估有限出具金洲慈航集团股份有限公司主体与相关债项2017年跟踪评级报告，确定公 司主体长期信用等级维持为AA，评级展望调整为负面，“17金洲01”的信用等级维持为AA。前次评级结论：公司主体长期信 用等级为AA，评级展望为稳定，“17金洲01”债券信用等级为AA。此次评级调整不会对17金洲01债券的投资者适当性管理造 成影响。评级结果
3、披露地点为中国证监会指定披露网站巨潮资讯网。请投资者关注公司资信评级情况。 （3）截至报告期末公司近）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 资产负债率 72.53% 83.87% -11.34% EBITDA 全部债务比 11.27% 9.40% 1.87% 利息保障倍数 1.82 2.21 -17.65% 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 第一部分第一部分 2017年总体经营情况年总体经营情况 201
4、7年，在行业战略转型、产业升级的形势下，公司顺应市场形势变化，加强成本管控和内部管理体 系建设，专注产品技术研发，提升自身核心竞争力。同时，积极推进公司转型升级，着力加强租赁公司金 融资本和黄金珠宝业务资源的产融结合，不断向产业链优化和金融服务领域拓展，构建金融和实业双轮驱 动的综合化、多元化投资控股企业集团。 2017年公司主营业务收入完成116.98亿元，实现利润总额13.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润10.22亿元，2017年每股收益0.48元。截止2017年12月31日，公司总资产360.76亿元，归属于上市公司股 东的所有者权益94.2亿元，公司2017年度资产营运质量总
5、体良好。 2017年度，丰汇租赁有限公司实现净利润85,226.50万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 84,705.55万元， 实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为76,235.00万元。 2015年度、 2016 年度及2017年度丰汇租赁有限公司合计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 207,002.34万元,较丰汇租赁三年累计承诺净利润合计数207,000万元多2.34万元，完成了本次重大资产重组 提出的三年业绩承诺。 2017年度，公司（不含丰汇租赁）实现净利润25,755.90万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益之后的净利润为25,
6、021.87万元。2015年度、2016年度及2017年度合计实现归属于母公司股东的扣除 非经常性损益之后的净利润为61,636.17万元,较三年累计承诺净利润合计数60,000万元多1,636.17万元，完 成了本次重大资产重组时提出的三年业绩承诺。 第二部分第二部分 2017年公司完成的主要工作年公司完成的主要工作 金洲慈航集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 6 2017年，在公司董事会领导下，公司主要完成了以下工作： （一）完善公司黄金金融产业链布局，促进金融资本和黄金业务的资源整合 报告期内， 公司收购浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司的5%股份、 杭州余杭科技担保有限公司
7、的94.05%股权和杭州众信典当有限责任公司的70%股权，完善金融服务产业布局。通过收购资产进一步提 高公司盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力，快速提升公司金融服务产业竞争力，更好实现产业与金 融结合。 2017年11月，公司审议与紫金矿业集团资本投资有限公司合作设立金洲（厦门）黄金资产管理有限公 司，顺应传统黄金产业和互联网科技、金融服务相结合的产业发展趋势，布局互联网黄金金融业务，通过 深度参与厦门黄金产业园运营及黄金精炼、加工、批发零售、国际贸易、消费金融支持、旧金回收及旅游 文创等多种渠道的产融结合，促进现有产业转型升级，实现黄金产业链业务资源的战略整合。 依托在黄金珠宝产业链深耕多
8、年的管理经验，公司发挥资金、系统管理及人才优势，整合基于现代物 流的黄金精炼、生产批发服务网络、品牌客户资源数据库、线上线下终端门店资源，开发升级面向消费终 端的数据化智能化消费金融技术平台，加快公司黄金珠宝全产业链的构建，打造黄金实体+互联网技术+金 融生态产业圈，逐步形成基于黄金产业链的有机结合、高效运转的产融结合新生态。 （二）提高资产管理及风险控制能力，投租联动等新业务成为业务新常态 基于融资租赁业务模式特性和我国各行业发展周期、经营特点、风险特征等方面存在的共性，公司对 存续项目行业分布进行了分析，通过分析对各行业的共性及特性有了进一步的认识和理解，也从行业维度 对公司大部分存续项目
9、进行了一次梳理，为后续的项目评审和贷后管理提供了较为系统和稳定的标准，提 高了工作效率。 公司拓宽贷后管理的思路和理念，将贷后管理从项目转向资产，尝试在“大资管”的理念下进行公司资 产的管理及盘活。在主动管理好项目的基础上，与同行业、其他金融机构积极沟通，多维度促进资产质量 提升，提高公司资产活力。为促进产品研究与风险控制的无缝对接，产品研究人员在2017年通过密切参与 评审项目，加深了对公司项目、交易结构、风控措施的理解，使研究成果更贴近实际操作；风控官在审查 项目亦能充分借鉴和应用产品研究部的行业研究经验及成果。公司积极探索新的管理方式，将主要精力从 各种支出审批中逐步转移到对项目整体进度
10、的把握、关键工程节点的推进、项目风险的预判以及项目接盘 方案的准备上，充分调动项目方推进项目进展的积极性，提高管理效率。 在业务经营方面，丰汇租赁积极推进投租联动的主业务方式，积极与各领域客户对接，提供包括资金 通道、产业整合、资产交易等全周期、全流程、全方位的投融资服务，全力打造“租赁PE生态圈”，提供全 产业链的“成长型股权+租赁”的投资策略，助力传统产业转型升级，推进大项目大基金成立，支持新兴产 业发展。 2017年，丰汇租赁深耕体育产业业务领域，选择可作为天然租赁物的装备式体育场馆作为体育产业投 资的切入点，通过投租联动的投资模式，将体育场馆作为重资产，以体育生态场馆及体育商业地产的运
11、营 思路嫁接轻资产体育运营公司，切入国内庞大的体育培训市场，形成以篮球、足球、羽毛球、排球、网球、 游泳及冰球为主要内容的梯队培训体系及专业化运营品牌，形成轻重资产并举、投租模式联动的整体投资 框架，在享有融资租赁固定债权收益的同时，分享轻重资产的股权估值溢价收益。同时，基于前期与环保 新材料企业良好的项目合作关系，伴随合作企业的迅猛发展，从而获得股权投资机会。 （三）多点发力，继续保持黄金珠宝业务传统优势 本年度，公司为巩固市场，建立适合自身发展的新模式，提升终端顾客的认知度和顾客体验品质，于 2017 年结合自身优势制定大终端品牌战略，首先以建立华东、华南、华中、华北、西南五大子公司作为
12、区域市场总代理。战略以集团公司为品牌输出源，以区域子公司为市场开拓、产品配送、销售服务等全面 开启金叶珠宝品牌战略。公司有效推进建设步伐，2017年上半年，公司在深圳、武汉及青岛等区域中心城 市投资的大型零售终端金叶珠宝广场相继开业，标志着金叶珠宝大终端品牌战略华南、华中及华东三大区 域运营中心正式成立。同时，为扩展公司的产品种类，公司与比利时塔斯钻石公司达成战略合作协议，双 方强调要发挥各自优势，共同打造适合市场的更多优质产品，同时建立在原材料、设计制作、市场模式等 多方面战略合作，实现共赢，为中国未来钻石市场发展作有力的推动。 金洲慈航集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 7 公司以
13、研发生产为核心优势，20多年来一如既往重视珠宝行业的技术创新、工艺改良及设备升级，并 不断瞄准行业的前沿顶端技术，大胆引进高新科技设备及高水平的技术人才，不断提升公司产品质量管理 水平。2017年，公司不仅加强设计研发中心的构建，在产品工艺上也有创新突破，用于加工镂空产品的水 融蜡工艺及对精细化程度要求较高的七彩拉丝工艺均获得了技术提升，使公司技术工艺一直保持业内领先 制造水平。公司自主研发产品有概念黄金精品系列、文化黄金精品系列、时尚黄金精品系列、钻石精品系 列等；年度还推出一系列激萌灵动的珠宝作品，精美十二星座“神器”等系列金饰。截至目前，公司获得470 多项国家专利，包括3项发明专利，5
14、0多项实用新型专利，继续保持黄金珠宝业务传统优势。 在设计研发方面，公司拥有30多人的设计研发中心，设计师在深圳、东莞及国内各大运营中心，每年 均向国家工商总局申报研发的外观专利产品、实用新型发明专利产品。2017 年，公司不仅继续加强设计 研发中心的构建，还在产品工艺上不断创新提升，其中水融蜡工艺、七彩拉丝工艺及、3D 技术及合金导 模技术等均处于行业领先地位，进一步降低公司生产成本的同时大大提升产品品质。 （四）加强内部控制，完善制度流程，建立健全公司内控体系 本年度公司不断完善内部控制体系建设，使公司内部控制活动及各项内部控制制度符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求，保障公司经营管理
15、的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，适 应公司管理和发展的需要。 在风险管控方面，丰汇租赁公司不断完善风险管理控制体系。丰汇租赁在第二季度推动合规部及资产 保全部的合并，成立法律合规中心，统一法律事务管理。法律合规中心组建后，承接原合规部及资产保全 部的职能，同时扩充部门职责范围，全面负责公司事务中的各项法务工作，进一步加强了贷前贷后法律合 规工作的延续性。在实际工作中，针对贷前项目审查，合并原合规意见及保全意见流程，改为由单人跟踪 项目评审流程并出具意见，有效节约时间成本，并推动合规人员全面了解项目；在加大对贷后不良项目处 置的人力及时间配置方面，原合规部人员发挥较了解项目的优势
16、，为贷后逾期项目提供支持协助，并全面 协助处理催款、立案、诉讼等流程。 在运营管理及制度建设方面，2017年丰汇租赁继续开展全范围的内部控制建设及流程梳理工作，推行 规范化、标准化管理。于2017年上半年形成丰汇租赁有限公司业务流程操作指引，该指引重点关注了 流程涉及人员的操作要点，强化了每个控制所需要的资料清单、检查要点，明确提示审批人需要关注的审 批重点，确定了每个流程的相关责任人，最终达到公司实际工作情况契合公司的内控体系，同时又满足合 规要求。 （五）加强信息化建设，提高企业管理水平和运转效率 公司与信息科技公司加强合作，借助数据化管理工具提升公司运营管理方向，推进大数据在珠宝门店 与
17、珠宝品牌中的推广运用，积极探讨新的商业业态和营销模式。 2017年初，丰汇租赁启动了业务系统二期开发项目，并于11月27日正式上线试运行。此次开发是在业 务系统原有功能模块的基础上，对系统中的贷后模块及资金模块进行升级，涉及功能模块包括贷后管理、 对外理财管理、对外融资管理、ABS/N管理、资金类报表共计五大类，包含49个功能项。在完成上线后， 资金中心的日常工作将摈弃所有手工表格及人工传递数据的工作，完全实现资金模块从业务端至财务系统 的数据传输功能。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化、报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况以上的产品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 黄金类业务 8,030,675,186
