1、 -1- ITIS 智網 http:/www.itis.org.tw 經濟部技術處 ITIS 計畫成果，未經同意不得轉載 產業評析 產業評析 全球半導體設備市場剖析全球半導體設備市場剖析 金屬中心產業研究組 陳慧娟 出版日期：2008.09.26 一、前言一、前言 2008 年全球半導體景氣受到總體經濟環境不佳與消費者信心低落影響，導致 設備市場規模較 2007 年大幅衰退。以北美半導體設備訂單出貨比(B/B 值)來比較 2007 及 2008 年半導體產業的景氣狀況，2007 年 5 月，北美半導體設備 B/B 值達 到 1 的波段高峰，之後景氣一路向下修正， B/B 值也持續下滑，由 20
2、07 年 6 月至 2008 年 8 月，B/B 值均小於一，顯示近兩年的半導體產業狀況不佳，導致 2007 與 2008 年半導體廠商對增加設備資本支出均傾向於保守的態度。 二、全球半導體設備支出現況與未來趨勢二、全球半導體設備支出現況與未來趨勢 【表 1】 所示為國際半導體設備暨材料協會(SEMI)對半導體設備市場所作的預 測，2008 年全球半導體設備市場預估為 341 億美元，較 2007 年衰退 20%，2009 至 2010 年的成長率估計分別為 13%及 6%。若未來兩年半導體設備市場符合 SEMI 的預測，則 2010 年的全球半導體設備支出(410 億美元)將遠低於史上最高的
3、水準 (2000 年的 477 億美元)，亦即全球半導體設備產業將花費 10 年以上的時間才能再 度達到 2000 年時的產業高峰。 【圖 1】 所示為 1987 至 2010 年全球半導體營收與設備支出佔半導體營收百分 比趨勢，從 8 吋晶圓時代開始，半導體製造商在設備方面的支出便呈現大幅的增 加。預估 2008 年全球半導體設備支出佔整體半導體營收的 13%，此數值低於過去 20 年的平均數字(17%)，部份原因來自於 12 吋晶圓廠採用之生產設備的生產力提 升，而部份原因則來自於製造業者對於 2008 年的設備支出傾向保守的態度而減少 採購量。 表 1 2007-2010 年全球半導體設
4、備市場規模 資料來源：SIA,SEMI/金屬中心產業研究組整理(2008/09) 13%14%13%17%設備支出佔半導體營收百分比設備支出佔半導體營收百分比 3,100 2,832 2,6672,557全球半導體營收全球半導體營收(億美元億美元) 6%13%-20%6%全球半導體設備營收年增率全球半導體設備營收年增率 410386341428全球半導體設備營收全球半導體設備營收(億美元億美元) 2010F2009F2008F2007A 13%14%13%17%設備支出佔半導體營收百分比設備支出佔半導體營收百分比 3,100 2,832 2,6672,557全球半導體營收全球半導體營收(億美元
5、億美元) 6%13%-20%6%全球半導體設備營收年增率全球半導體設備營收年增率 410386341428全球半導體設備營收全球半導體設備營收(億美元億美元) 2010F2009F2008F2007A 資料來源：SIA,SEMI(2008/07) 圖 1 1987-2010 年全球半導體設備支出佔營收百分比趨勢 三、全球半導體設備區域市場表現與未來展望三、全球半導體設備區域市場表現與未來展望 【圖 2】所示為全球半導體設備區域市場營收表現，2007 年全球半導體設備 市場除了亞洲區域呈現正成長，北美、歐洲與全球其他區域市場皆為負成長，其 中表現最優異的是台灣與中國市場，2007 年成長率分別為
6、 45.6%及 28.8%。2008 年由於受到全球經濟景氣不佳的影響，半導體設備區域市場規模皆較 2007 年縮 減，衰退幅度最大的是台灣市場，整體規模縮小了 36.6%，由 2007 年的 106.5 億 美元大幅滑落到 2008 年的 67.5 億美元。 2008 年日本半導體設備市場規模預估為 78.8 億美元，將取代台灣，重新回到 全球最大半導體設備市場的地位，但 2009 年仍然將面臨台灣的嚴重挑戰。在南韓 市場方面，預計 2008 年的半導體設備支出規模為 60.2 億美元，較 2007 年衰退 18%，雖然規模縮減幅度僅有台灣市場的二分之一，但是整體市場規模還是不若台 灣，預計
7、在 2010 年以前都將居於全球第三大的地位。 近年亞洲半導體設備規模佔全球市場的比重日益增加，而北美與歐洲市場的 規模則呈現萎縮的情形，預估 2008 年這兩個區域的設備規模僅佔全球市場的 24%，因此北美與歐洲的市場影響力正逐漸式微。2007 年北美半導體設備市場衰 退 10.5%，2008 年市場規模持續縮小，預估縮減幅度較 2007 年大，達到 13.4%， 金額為 56.7 億美元；2007 年歐洲市場規模比 2006 年減少 18.3%，2008 年則衰退 13.9%，金額為 25.3 億美元，僅佔全球市場的 7.4%。 -3- ITIS 智網 http:/www.itis.org
8、.tw 經濟部技術處 ITIS 計畫成果，未經同意不得轉載 產業評析 產業評析 2008 年主要區域市場之外的全球其他半導體設備市場(包含新加坡、馬來西亞 與泰國)規模預計將比 2007 年減少 23.6%，市場規模為 23.3 億美元，市場縮減的主 要原因為 IM Flash 與奇夢達兩間公司的資本支出計劃延遲或是凍結，由於 2009 至 2010 年，IM Flash、特許與奇夢達皆有投資擴廠的計劃，因此未來兩年全球其他半 導體設備市場規模預估將呈現成長趨勢。 資料來源：SEMI(2008/07) 圖 2 2006-2010 年全球半導體設備區域市場營收表現 四、結論四、結論 根據國際半導體設備暨材料協會(SEMI)對各半導體設備區域市場所作的預 測，2008 年全球大部份區域市場皆呈現負成長，只有中國大陸的市場規模能維持 與 2007 年相當。雖然目前台灣仍然維持在全球次大的市場地位，但中國大陸的成 長速度與實力確實不容小覷，如何持續保持國內在半導體設備產業的需求規模與 產值，值得產學研各界深思，同時也是未來政府應努力的方向之一。
