1、 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 4,846,294.60 199,050,000.00 194,203,705.40 -1,328,346.28 合计 4,846,294.60 199,050,000.00 194,203,705.40 -1,328,346.28 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016年度，公司完成重大资产重组及配套融资工作，旗下增加了国际新能源板块，
2、主要产品 由“新材料”进阶为“新材料+国际新能源”，构建了“新材料+国际新能源+资本合作”三轮驱动 的产业格局和国际化的业务平台。 （一）（一）主要业务主要业务 1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金棒、线、板带新材料的研发、生产和销 售；研发创新出功能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料，广泛应用于航空 航天、高速列车、智能终端产品、电子通讯、汽车、船舶、工程机械、精密模具等30多个行业， 为现代工业提供优质的工业粮食。 2、国际新能源方面：公司的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售，主要产品 2016 年年度报告 11 / 173 为多晶硅、单晶硅电池片及
3、组件。公司的太阳能电池及组件产品主要销往美国、欧洲等地区，主 要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。 （二）（二）经营模式经营模式 1、新材料 公司采取“以销定产”的生产方式， 销售是生产经营的中心环节， 采购、 生产围绕销售展开。 （1）采购模式 公司的主要原材料是电解铜、紫铜、锌锭、电解镍、电解锡等有色金属材料，公司已建立稳 定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的订单和 生产经营计划来组织当期的生产，生产计划部门据此将原材料需求汇总。公司对每种原材料都设 有安全库存，生产计划部门根据安全库存量和生产部门提交的原材料需求制定周
4、原材料需求计划 和月原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 （2）生产模式 公司实行“以销定产”的订单生产模式，公司根据月度销售预测计划动态跟踪客户并获取订 单；接到客户订单后，召集计划、生产、技术、品保等相关部门对订单进行审核；审核无误的订 单在SAP系统中创建销售订单，提交财务审批通过后下达生产计划。 （3）销售模式 公司的销售系统由市场部、销售事业部和客服中心组成，市场部主要负责市场开发、销售事 业部主要负责客户关系维护和市场推广、客服中心主要负责订单确认和售后服务。公司销售事业 部分为国内部和国际部，其中国内部有宁波本部、华东、华南、华中、华北五大区域，同时设立 了新产品项
5、目推广部，形成了以国内为基础、加强国际市场开发的营销网络。合金材料的营销需 要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据需 求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品解决方案和技术支持，不断满足下游客户个性化、 多元化的需求，使双方的合作关系得到巩固和加深。公司产品的销售主要为直销模式，方式有自 产自销和受托加工； 从销售区域上看以内销为主， 出口为辅； 出口贸易方式上， 以加工贸易为主， 一般贸易为辅。 2、国际新能源 公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特和德国新能源四家控股 公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原
6、材料，越南博威尔特负责太阳能 电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔 特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责。 （1）采购模式 公司自主品牌：自主选择供应商，根据生产计划进行月度集中采购；OEM：部分OEM客户 指定主要材料供应商，部分由公司自主采购，根据生产计划进行月度集中采购；委托加工：客 户提供原材料。 2016 年年度报告 12 / 173 （2）生产模式 公司自主品牌：采取以销定产的生产模式，按照销售部门的销售预测和销售订单制订月度 生产计划组织生产；OEM：采取以销定产的生产模式，按照销售部门的销售订单订制月度生产计
7、 划组织生产；委托加工：根据客户需求计划和原材料供应情况，制订月度生产计划组织生产。 （3）销售模式 公司自主品牌：使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户 为下游工程总承包商，经销客户为专业光伏产品经销商；OEM：使用客户品牌销售产品，客户主 要为全球知名光伏制造商；委托加工：收取加工费，客户主要为全球知名光伏制造商。 （三）（三）行业情况行业情况 1 1、材料方面：、材料方面：在“十三五”期间，新材料产业成为我国重点支持发展的领域之一，战略新兴 产业的发展是提升我国国家竞争力的重要手段，而新材料产业是工业发展的基石和拐杖。目前， 我国的许多基础原材料以及工业产
8、品的产量都位居世界前列，但在一些高性能材料、高新技术材 料以及军用核心领域的材料及部件仍需进口。在中国制造向“中国智造”转变的同时，无论是在 大飞机、高速列车，还是电动汽车等重要领域的发展，都需要对关键性材料技术的突破。因此， 加快新材料产业的发展势在必行、刻不容缓。 公司作为我国有色合金材料行业引领研发的龙头企业之一，在坚持“研究客户欲望，集成社 会技术，开发蓝海产品，引领行业发展”的产品开发战略指导下，持续投入研发资源，并逐年强 化产品开发力度， 不断引进国际国内顶尖技术专家， 通过对未来电子通信、 轨道交通、 海洋工程、 航空航天、清洁能源等领域的材料需求研究，在新兴合金材料的产品规划及
9、专利布局方面形成了 很好的基础。 2 2、在国际新能源方面：、在国际新能源方面：随着经济的快速发展和传统能源的日益枯竭，以太阳能光伏发电、风 力发电为代表的新能源行业正在引起高度关注。光伏太阳能是储量无穷的能源形式，与其它发电 技术相比，光伏发电具有直接转换、就地应用的特点。近年来，随着太阳能电池组件制造成本的 不断下降以及政策支持的日益成熟，太阳能光伏发电装机容量增速迅猛。国际能源总署预计，至 2050 年光伏装机将占全球发电装机的 27%，成为第一大电力来源。 美国光伏市场在过去数年持续火箭式增长，2016 年新增装机量达到 14.62GW，有望成为美国 太阳能市场上具有里程碑意义的一年，
10、这将是美国有史以来第一次年度光伏装机量超过 10GW，同 时，户用分布式光伏系统安装量有望超过 100 万套。未来 10GW 的年装机量将不是偶发事件，更有 可能成为“新常态”，预计到 2020 年美国光伏年装机量将达到每年 18GW，美国光伏市场发展前 景广阔。欧洲光伏市场经过前期的快速发展，从 2016 年开始新增装机量出现回落，但欧洲在全球 范围内依旧是较为活跃的市场。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 13 / 173 2016 年 3 月，公司第三届董事会第五次会议以及 2016 年第一
11、次临时股东大会审议通过了发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。2016 年 8 月，公司向博威集团有限 公司支付了 9 亿元现金对价， 向谢朝春等 5 位相关交易对方发行股份 63,291,137 股， 向 6 名特定 投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 133,928,571 股，共计募集资金 1,499,999,995.20 元。 上 述 事 项 使 公 司 合 计 增 加 股 本 197,219,708.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 1,884,333,067.49 元， 同时公司直接持有康奈特 100%股权， 康奈特成为博威合金的
12、全资子公司， 公司合并范围发生变化。 其中：境外资产 110,850.82（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 24.03%。 无。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）新材料（一）新材料 公司全面继承了博威集团的研发实力，拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和 国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC 技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚 了三大核心竞争力。 1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。
13、公司 的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向， 以工艺研究为保障， 致力于环保、 节能、 高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的 自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。 2、技术优势：公司技术水平达到国内领先，引领行业发展。公司先后主持和参与制、修订了 多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据，2016 年度， 我公司主持制定的2项国家标准 “YST 1097-2016电极材料用铬、 锆铜线材” 、 “YST 1100-2016 圆珠笔芯用易切削锌白铜线材”获审颁布
14、。公司累计申请发明专利76项，现已获授权美国发明专 利1项、 国家发明专利37项， 形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系。 公司相继承担国家 “十 一五”科技支撑计划项目2018 年年度报告 1 / 171 公司代码：601969 公司简称：海南矿业 债券代码：136667 债券简称：16 海矿 01 债券代码：143050 债券简称：17 海矿 01 海南矿业股份有限公司海南矿业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 171 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会
15、及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 上会会计师事务所 （特殊普通合伙）上会会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘明东刘明东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人颜区涛颜区涛及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人 员）员
16、）颜区涛颜区涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年度实现归属于母公司 所有者的净利润为-76,608.06万元，年末累计未分配利润（母公司）为-76,429.46万元 。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略
17、等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石的价格 面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石的价格大幅波动对本公司的盈 利能力具有直接影响。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 171 目录目录 第一节第一
18、节 释义释义4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .10 第五节第五节 重要事项重要事项 .24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .48 第九节第九节 公司治理公司治理 .56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .62 第十二节第十二节
19、 备查文件目录备查文件目录 .171 2018 年年度报告 4 / 171 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、本集团、公司、海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星产投 指 上海复星产业投资有限公司 实际控制人 指 郭广昌 复星国际 指 复星国际有限公司 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司 中广核 指 中广核矿业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二
20、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海南矿业股份有限公司 公司的中文简称 海南矿业 公司的外文名称 Hainan Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hainan Mining 公司的法定代表人 刘明东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 石鹏 联系地址 海南省昌江县石碌镇 电话 0898-26607630 传真 0898-26607075 电子信箱 hnmining 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼） 公司注册地址的邮政编码 572700 201
21、8 年年度报告 5 / 171 公司办公地址 海南省昌江县石碌镇 公司办公地址的邮政编码 572700 公司网址 电子信箱 hnmining 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南矿业 601969 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 上会会计师事务所（特
22、殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 巢序、付云海 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融 信息中心 5 层 签字的保荐代表 人姓名 蒋杰、金利成 持续督导的期间 2014 年-2018 年 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 签字的保荐代表 人姓名 刘平、邓建勇 持续督导的期间 2015 年-2018 年 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元
23、币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 1,386,602,813.88 2,756,164,500.99 -49.69 907,665,417.95 归属于上市公司股东的净利润 -766,080,573.49 45,538,354.23 -1,782.28 -285,775,980.25 2018 年年度报告 6 / 171 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -601,286,157.70 -60,813,251.38 -888.74 -296,081,905.66 经营活动产生的现金流量净额 91,735,134.
24、98 253,061,336.60 -63.75 388,138,874.74 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,140,440,134.59 4,914,439,310.56 -15.75 3,998,541,794.67 总资产 7,053,956,203.98 7,765,025,571.10 -9.16 6,381,555,053.18 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减 (%) 2016年 基本每股收益（元股） -0.39 0.02 -2,050.
25、00 -0.15 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.31 -0.03 -933.33 -0.16 加权平均净资产收益率（%） -16.91 0.94 减少 17.85 个百分点 -6.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -13.27 -1.26 减少 12.01 个百分点 -7.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告
26、中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 502
27、,932,342.80 276,614,319.24 280,516,733.53 326,539,418.31 归属于上市公司股东的净利润 -108,834,135.63 -97,116,淐詪攀瀀栀琀洀氀最敳/m前台访问/c-00001-1-0-0-0-0-0-3-1-1.html40.77.167.470獨e膸椀瀀栀琀洀氀椀敳/Ki前台访问/p-203454.html220.181.125.1860獪e膸椀瀀栀琀洀氀欀敳悁/Ic前台访问/p-29765.html203.208.60.550獬e膸跐椀瀀栀琀洀氀洀敳/Ke前台访问/p-211412.html207.46.13.1440獮e膸最瀀栀琀洀氀漀敳舀岁/Ke前台访问/d-200267.html203.208.60.970獰e膸愀瀀栀琀洀氀焀敳沁/Ig前台访问/p-92652.html220.181.125.1860獲e膸攀瀀栀琀洀氀猀敳/q前台访问/search.html?p=0&q=ANALYTICDB203.208.60.990獴e膸淐
