1、1 证券代码：证券代码：000060000060 证券简称：中金岭南证券简称：中金岭南 公告编号：公告编号：20192019- -9 98 8 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金公开发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告使用可行性分析报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 人民币 38.00 亿元（含 38.00 亿元） ，扣除发行费用后，拟用 于以下项目： 单位
2、：亿元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 多米尼加矿业公司迈蒙矿 年产 200 万吨采选工程项目 2.96 亿美元 1 （折合人民币 20.91 亿元） 17.30 2 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化 升级改造项目 16.91 14.10 3 凡口铅锌矿采掘废石资源 化利用技术改造项目 1.99 1.60 4 补充流动资金 5.00 5.00 合计合计 4 44. 4.8181 3838.00.00 注 1：美元兑人民币汇率按 2019 年 9 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障
3、公司全 体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与 项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目 实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再 予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事局可 根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 2 额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）多米尼加矿业公司迈蒙矿年产（一）多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200200 万吨采选工程万吨采选工程 项目项目 1 1、项目基本情况、项目基本情况 项目名称：多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选 工程项目 项目实施地点
4、：多米尼加共和国迈蒙镇迈蒙矿 项目实施主体：多米尼加矿业公司 项目建设内容：本项目拟开发建设多米尼加矿业公司迈 蒙矿地下矿山，设计生产规模 200 万吨/年，矿山服务年限 19 年 项目总投资：2.96 亿美元，折合人民币约 20.91 亿元（美 元兑人民币汇率按 2019 年 9 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元 人民币计算） 拟使用募集资金额：17.30 亿元 项目建设期：3 年 2 2、募集资金使用安排、募集资金使用安排 本项目总投资为 2.96 亿美元，折合人民币约 20.91 亿元 （美元兑人民币汇率按 2019 年 9 月 30 日中间价 1 美元 =7.0729 元
5、人民币计算） ，为建设投资和铺底流动资金之和。 其中建设投资为 20.49 亿元，具体构成情况如下： 单位：亿元 序号序号 名称名称 投资金额投资金额 其中其中 资本性投入资本性投入 其中其中 非资本性投入非资本性投入 募集资金募集资金 使用安排使用安排 1 建筑 7.51 7.51 - 17.30 3 序号序号 名称名称 投资金额投资金额 其中其中 资本性投入资本性投入 其中其中 非资本性投入非资本性投入 募集资金募集资金 使用安排使用安排 2 设备 8.11 8.11 - 3 安装 1.77 1.77 - 4 工器具 0.07 0.07 - 5 工程建设其他费用 1.22 1.14 0.0
6、8 6 工程预备费 1.82 - 1.82 - 合计合计 20.20.4949 18.5918.59 1.901.90 1 17.307.30 工程建设其他费用中的生产人员提前进场费及培训费、 招标代理服务费属于非资本性投入，共计 0.08 亿元；工程预 备费为非资本性投入，共计 1.82 亿元。本项目资本性投入金 额为 18.59 亿元，拟使用募集资金投入 17.30 亿元。 3 3、项目必要性、项目必要性 （1）提高公司的国际市场地位 公司是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深 加工一体化生产的企业，在中国、澳大利亚、美洲、欧洲等 国家和地区拥有多个铅锌为主的多金属矿山项目，目前已形
7、 成铅锌采选年产金属量 30 万吨生产能力， 逐步成长为具有一 定影响力的跨国矿业企业。本项目实施后，预计每年平均可 生产精矿含锌、铜、银、金等多种金属合计约 6 万吨，有利 于提高公司在国际有色金属市场的市场地位，增强公司在全 球市场的影响力。 （2）强化公司国际化运营水平 公司目前海外资产分布于澳大利亚、多米尼加等地，具 备良好的国际化经营基础。本项目的实施地点为多米尼加共 和国，本项目的成功实施与运营将为中金岭南在美洲地区树 立起良好的形象，有利于强化公司国际化运营水平，进一步 发挥多米尼加矿业公司作为公司美洲地区资源掌控平台的 4 作用，有助于将公司打造成为多金属国际化公司。 （3）增
8、强公司海外盈利能力 预计到 2019 年 12 月底，迈蒙矿区井下共保有资源储量 3,096.8 万吨，平均品位 Zn 2.66%、Cu 2.1%、Au 1.25g/t、Ag 40.49g/t，金属品种的价值及资源量均较高，较国内同类型矿 山资源优势明显，预期未来盈利能力较强。 因此，本项目具备良好的经济效益，预计项目运营期可 实现年均净利润 0.63 亿美元，折合人民币约 4.45 亿元（美元 兑人民币汇率按 2019 年 9 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人 民币计算） ， 税后内部收益率为 23.93%。 本项目成功实施后， 预计将提高公司的持续盈利能力，成为公司未来十数
9、年海外 盈利的支撑点。 （4）延长迈蒙矿的服务年限，提升矿山价值 迈蒙矿为公司海外子公司佩利雅公司的全资子公司多 米尼加矿业公司管理运营的矿山资产。该矿露天地面开采已 超过 10 年，年产量约 60 万吨/年，目前已进入开采后期。本 项目拟开发建设迈蒙矿地下矿山，设计生产规模 200 万吨/ 年，矿山服务年限 19 年，预计将延长迈蒙矿服务年限，提升 迈蒙矿价值，对改善公司海外资产结构和经营状况具有重大 意义。 4 4、项目可行性、项目可行性 （1）项目建设外部条件适宜 多米尼加共和国位于加勒比海大安的列斯群岛中的伊 斯帕尼奥拉岛东部，自然环境优越，气候适宜，与中国已建 5 立外交关系。多米尼
10、加共和国的矿产资源比较丰富，是中美 洲矿业较发达的国家。迈蒙矿位于多米尼加共和国中部，距 离首都圣多明各西北约 65 公里处， 通过高速公路可直达该国 主要城市及主要港口，交通运输条件便利。 （2）公司具备完整的矿产采选冶产业链 公司是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深 加工一体化生产的企业，目前在境内外拥有凡口铅锌矿、盘 龙铅锌矿、迈蒙锌铜矿、布罗肯山铅锌矿等多个矿产，并在 国内拥有丹霞冶炼厂、韶关冶炼厂两座冶炼厂，目前已形成 完善的矿产采选冶业务产业链，具备丰富的境内外矿产采选 经验。 （3）迈蒙矿在各方面均具备良好的实施基础 运营方面，公司在中国、澳大利亚、美洲、欧洲等国家 和地
11、区拥有多个铅锌为主的多金属矿山项目，具有多年跨国 运营经验。 迈蒙矿露天地面开采已超过 10 年， 已为迈蒙矿的 开采建设在研发、生产、管理等方面积累了丰富的经验，为 本项目提供了良好的运营基础。 技术方面，公司深耕有色金属行业多年，通过多个境内 外矿山项目的技术交流与积累，已掌握铅锌等多种金属矿山 的采选技术。与此同时，公司针对本项目聘请了具备丰富的 美洲地区矿山开发和运营经验的专业技术团队，并与国内科 研设计院所紧密合作，对本项目的开采方案进行了多次论证 及优化，为本次项目建设及实施提供了坚实的技术基础。 人才方面，公司凭借多年跨国运营的积累，在管理、研 6 发、营销和生产领域培养、储备了
12、一批国际化专业人才，为 本项目顺利实施奠定了坚实的人才基础。 资质方面，迈蒙矿的运营主体多米尼加矿业公司已获得 多米尼加共和国相关政府部门对迈蒙矿项目颁发的开采特 许权及环境许可证，项目实施不存在政策障碍。 5 5、项目经济评价、项目经济评价 本项目经济效益较好，经测算，运营期可实现年均净利 润 0.63 亿美元，折合人民币约 4.45 亿元（美元兑人民币汇率 按 2019 年 9 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算） ， 税后内部收益率为 23.93%，投资回收期 7 年。 6 6、项目报批事宜及进展情况、项目报批事宜及进展情况 迈蒙矿项目已取得多米尼加共和国圣多明各市
13、工商总 局秘书处出具的开采特许权 ，并已获得多米尼加共和国 环境自然资源部出具的环境许可证 。 本项目涉及的境内审批尚在办理过程中。 （二）丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目（二）丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 1 1、项目基本情况、项目基本情况 项目名称：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 项目实施地点：广东省韶关市仁化县境内中金岭南丹霞 冶炼厂 项目实施主体：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 丹霞冶炼厂 项目建设内容：本项目由炼锌渣处理系统、综合回收系 统、烟气制酸及脱硫系统、辅助生产部分等组成，年处理废 7 渣 28.7 万吨 项目总投资：16.91 亿元 拟使用募集资金额：14.
14、10 亿元 项目建设期：1.5 年 2 2、募集资金使用安排、募集资金使用安排 本项目总投资为 16.91 亿元，为建设投资、建设期贷款 利息和铺底流动资金之和。其中建设投资为 15.84 亿元，具 体构成情况如下： 单位：亿元 序号序号 名称名称 投资金额投资金额 其中其中 资本性投入资本性投入 其中其中 非资本性投入非资本性投入 募集资金募集资金 使用安排使用安排 1 建筑 3.30 3.30 - 14.10 2 设备 7.66 7.66 - 3 安装 1.89 1.89 - 4 工器具 0.10 0.10 - 5 工程建设其他费用 1.44 1.38 0.06 6 基本预备费 1.44
15、- 1.44 - 合计合计 15.8415.84 14.3414.34 1.501.50 14.14.1 10 0 工程建设其他费用中的人员培训及提前进厂费、招标代 理服务费属于非资本性投入，共计 0.06 亿元；基本预备费为 非资本性投入，共计 1.44 亿元。本项目资本性投入金额为 14.34 亿元，拟使用募集资金投入 14.10 亿元。 3 3、项目必要性、项目必要性 （1）满足广东省生态文明建设需求 党的十八大以来，全党全国树立和践行“绿水青山就是 金山银山”理念的自觉性显著增强，生态文明建设成效显著。 广东省发布了一系列推动生态文明建设、引导绿色化发展的 通知、规划等政策性文件。 8
16、 广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划 、 广东 省重金属污染 “十三五” 规划 、广东省环境保护 “十三五” 规划等政策强调深入推进资源循环利用，加快重点区域有 色金属冶炼废渣、含汞废物等无害化利用和处置工程建设， 鼓励产生量大、种类单一的企业和园区自建规范化的危险废 物处置设施。 广东省环境保护厅关于固体废物污染防治三 年行动计划（2018-2020 年） 进一步明确到 2020 年基本建成 覆盖全省的固体废物资源化和无害化处理处置体系。 上述政策的颁布，体现了项目所在地政府严格落实生态 文明建设的要求，对丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化处置回收提出 了明确方向，使本项目的建设需求更显迫切。本项目
17、的实施 既是对现有渣处理系统的升级改造，提升公司绿色冶炼环保 水平，更能为地区生态文明建设作出突出贡献，具有良好的 社会生态环保效益。 （2）提升丹霞冶炼厂的绿色冶炼环保水平 丹霞冶炼厂每年有超过 10 万吨危险废物需进行处置， 目 前受环保等因素影响，广东省内有资质有能力接收工厂危险 废物的处置单位极少，重金属危废处置主要通过跨省转移， 但广东省环保厅对危废渣转移审批手续严格，且长距离运输 带来的安全环保风险较高，跨省转运难度较大。 本项目实施后，可充分发挥铅锌联合冶炼工艺的优势， 将铅、锌系统渣料互为原料补给，形成完整的生产体系，从 而有效解决丹霞冶炼厂综合回收、废渣处理等问题，实现资 源
18、就地转化及无害化处置，提升企业资源综合利用水平和绿 9 色冶炼环保水平，支持广东省政府建立覆盖全省的固体废物 资源化和无害化处理处置体系。 （3）更新升级丹霞冶炼厂现有渣处理设施 目前丹霞冶炼厂利用回转窑处理铁渣，存在着回转窑设 备整体老旧、炉寿短、能耗高、生产成本高等问题，存在着 潜在的安全和环境隐患，需要为炼锌渣寻求替代工艺和设施。 此外，硫回收工序产出的硫化物滤渣，目前送现有沸腾 炉进行焙烧，焙砂经浸出回收锌后得到高银浸出渣，直接外 售。但此工艺生产流程长，产品效益无法最大化，同时无法 充分发挥现有沸腾炉生产焙砂的产能，导致外购锌焙砂量大， 焙砂加工能力受制于市场，存在一定的市场风险。
19、本项目将采用闪速熔炼技术，对炼锌渣及涉重废物进行 无害化、资源化处理，综合回收其中锌、铅、铜、银、镉、 钴、硫等有价元素，全面升级改造丹霞冶炼厂现有渣处理设 施。 （4）充分利用炼锌渣中有价金属的经济效益 丹霞冶炼厂锌氧压浸出系统产出的炼锌渣包含锌、铅、 铜、银、镉、钴、硫等多种有价金属，但此前尚未得到充分 回收利用。此外，过去炼锌渣处置渠道较窄，其中的有价金 属在处置时价值被大幅压低，同时还存在一定的处置费用， 公司经济损失较大。本项目实施后，对炼锌渣中有价金属进 行充分回收，预计可为公司带来进一步的经济效益。 4 4、项目可行性、项目可行性 （1）项目建设条件成熟 10 项目建设用地位于丹霞冶炼厂厂区内，现有土地可满足 本项目要求，不需重新征地，且场地平基工程基本完成，目 前已具备建设条件。场地外部公路运输条件成熟、优越，原 辅材料就近供应，供水、供电充足，各项建设条件较成熟。 （2）各类原材料供给充足 项目主要原材料为丹霞冶炼厂产出的全部炼锌渣、广东 省内含铅含铜废物、凡口铅锌矿产出的铅精矿。项目建设地 位于丹霞冶炼厂厂区内，与凡口铅锌矿距离较近。凡口铅锌 矿是亚洲大型铅锌银矿山之一，且广东省内危废处置缺口较 大，预计各类原材料供应充足。 （3）公司具备技术及人才储备 丹霞冶炼厂是国内首家大规模采用锌氧压浸出工艺并
