1、1 3、除尘：集中度较高，前四大公司占据市场份额超 90% . 22 六、总结及投资建议六、总结及投资建议 . 24 图表目录 图 1 工业发达国家大气污染发展历程. 4 图 2 脱硫、脱硝、除尘的主要技术 . 5 图 3 二氧化硫各行业排放量占比 . 6 图 4 氮氧化物各行业排放量占比 . 6 图 5 烟尘各行业排放量占比 . 6 图 6 粉尘各行业排放量占比 . 6 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 3 图 7 大气治理项目的盈利模式 . 7 图 8 PM2.5 年均浓度与达标城市比例 . 9 图 9 PM10 年均浓度与达标城市比例 . 9 图 10 二氧化硫年均浓度
2、与达标城市比例 . 9 图 11 二氧化氮年均浓度与达标城市比例 . 9 图 12 非电行业燃煤锅炉的环保改造方向 . 16 图 13 2016 年签订合同的脱硫机组容量 . 19 图 14 2016 年新投运的脱硫工程机组容量情况 . 20 图 15 2016 年投运的脱硫再次改造机组容量 . 20 图 16 2016 年底累积投运的脱硫机组容量 . 20 图 17 2016 年签订合同的脱硝机组容量情况 . 21 图 18 2016 年新投运的脱硝机组容量情况 . 21 图 19 2016 年底累计投运的脱硝机组容量情况 . 21 图 20 2016 年底累计投运的袋式除尘器机组容量情况
3、. 22 图 21 2016 年底累积投运电袋复合式除尘器机组容量情况 . 22 图 22 2016 年底累计投运的湿式电除尘器机组容量情况 . 22 图 23 2016 年累计投运的低（低）温电除尘器机组容量情况 . 23 图 24 环保行业历史PEBand . 26 图 25 环保行业历史PBBand . 26 表 1：2013 年以来出台的大气治理相关重点政策 . 7 表 2：钢铁行业大气治理政策 . 10 表 3：钢铁、球团工业改造规模测算 . 11 表 4：水泥行业大气治理政策梳理 . 13 表 5：平板玻璃工业改造规模测算 . 14 表 6：陶瓷工业改造规模测算 . 15 表 7：
4、非电燃煤锅炉改造政策梳理 . 16 表 8：各行业大气排放指标汇总（括号中为修改前数值） . 24 表 9：各非电行业大气治理设备/建设市场空间 . 25 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 4 一、大气污染危害、污染物及来源、盈利模式和产业链 1、严重的大气污染事件，是大气污染治理推进的重要驱动力 人类和其他生物赖以生存的空气是重要的物质资源，人类的生存、工农业的生产、燃料 的燃烧都离不开空气。一名成年人每天大约呼吸 1012m3空气，若按质量折算约为 1315Kg，相当于一天食物量的 10 倍，饮水量的 56 倍。因此，新鲜清洁的空气对人 类生存发展来说，显得尤为重要。 从
5、上古时期开始，柴薪燃烧、森林火灾等都可能造成局部的大气污染，但那时的性质和 程度与现在的大气污染情况都完全不同。18 世纪中叶产业革命之后，随着现代工业的 发生和发展， 化石燃料逐渐上升为主要能源， 燃料燃烧等造成的大气污染逐渐趋于严重。 图图1 工业发达国家大气污染发展历程工业发达国家大气污染发展历程 资料来源：招商证券 历史上曾多次出现严重的大气污染事件， 例如英国 “伦敦烟雾” 、 美国的 “多诺拉烟雾” 、 日本的“四日市气喘病”等。 伦敦烟雾事件：伦敦烟雾事件：1952 年 12 月 5 日至 9 日，伦敦上空受反气旋影响，大量工厂 生产和居民燃煤取暖排出的废气难以扩散，积聚在城市上
6、空。伦敦被有浓厚的烟雾 笼罩，交通瘫痪，行人小心翼翼地摸索前进。市民不仅生活被打乱，健康也受到严 重侵害。 许多市民出现胸闷、 窒息等不适感， 发病率和死亡率急剧增加。 直至 12 月 9 日，一股强劲而寒冷的西风吹散了笼罩在伦敦的烟雾。据统计，当月因这场大烟当月因这场大烟 雾而死的人多达雾而死的人多达 4,000 人。人。此次事件被称为“伦敦烟雾事件” ，成为 20 世纪十大 环境公害事件之一。 美国多诺拉烟雾事件：美国多诺拉烟雾事件：1948 年 10 月 2631 日，位于美国宾夕法尼亚州的多诺拉 小镇， 由于小镇上的工厂排放的含有二氧化硫等有毒有害物质的气体及金属微粒在 气候反常的情况
7、下聚集在山谷中积存不散，这些毒害物质附在悬浮颗粒物上，严重 污染了大气。 人们在短时间内大量吸入这些有害的气体， 引起各种症状， 全城全城 14000 人中有人中有 6000 人眼痛、喉咙痛、头痛胸闷、呕吐、腹泻，人眼痛、喉咙痛、头痛胸闷、呕吐、腹泻，20 多人死亡。多人死亡。 日本四日市气喘病：日本四日市气喘病：1961 年，四日市哮喘病大发作。1964 年连续 3 天浓雾不散， 时间时间 大 气 污 染 程 度 大 气 污 染 程 度 工业革命工业革命 工业开始发展 环境污染巨大压力迫使国家积极投 入治理，大气质量有所改善。 但全球性的大气环境问题，如酸雨、 温室效应等仍存在。 大气污染治
8、理任重而道远 燃煤引起的“煤烟型” 污染 主要污染物是烟尘和 二氧化硫 18世纪中期世纪中期20世纪世纪50年代年代20世纪世纪70年代年代 工业高速发展 汽车数量剧增 “石油型”广域污染 粉尘、重金属、二 氧化硫、氮氧化物 等多种污染物形成 “复合污染” 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 5 严重的哮喘病患者开始死亡。1967 年，一些哮喘病患者不堪忍受痛苦而自杀。到 1970 年， 四日哮喘病患者达到年， 四日哮喘病患者达到 500 多人， 其中有多人， 其中有 10 多人在哮喘病的折磨中死去，多人在哮喘病的折磨中死去， 实际患者超过实际患者超过 2000 人。人。 在我
9、国，经过多年高速发展，城镇和工商业生产生活排放的越来越多的大气污染物，也 开始逐渐造成直观而影响恶劣的污染事件。由于我国长期以来能源结构以煤为主，煤炭 在能源消费中的比例在 70%左右，因此，我国目前的大气污染仍主要是“煤烟型”污 染，非常类似于上世纪五十至七十年代的英国，近几年来的秋冬季节，我国北方的一些 大城市也不时出现类似“伦敦烟雾”的重度雾霾污染事件。 大气污染程度加剧以及污染事件频发，不仅影响人们正常的生产生活，更加影响了该地 区居民的身心健康，并为该地区的经济文化发展和外来资源引进添加黑色的阴影。我国 大气污染治理，迫在眉睫。 2、什么导致了大气污染？主要大气污染物及其治理技术 （
10、1）那么，是什么导致了如此严重的大气污染呢？大气的主要污染物是什么呢？那么，是什么导致了如此严重的大气污染呢？大气的主要污染物是什么呢？ 在我国，大气主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，这些物质排放到大气中后， 会附着在烟尘上，凝聚在雾滴中。在没有风的时节，烟尘与雾混合变成黄黑色，经常在 城市上空笼罩多天不散。 曾经客居伦敦的老舍先生描绘过这种 “乌黑的、 浑黄的、 绛紫的， 以致辛辣的、 呛人的” 伦敦雾。而在莫奈的笔下，伦敦的雾是红色的。积累的尘雾妨碍交通，弄脏衣服，熏黑 房屋，一位建筑师曾经报告说他在墙上见到过厚达 4 英寸的含硫污垢。这种曾被命名 为“伦敦雾”的污染，也开始出现在我
11、国北方。 高浓度的二氧化硫和烟雾颗粒还会危害居民健康， 进入人的呼吸系统后会诱发支气管炎、 肺炎、心脏病。上世纪伦敦居民的肺结核、咳嗽的发病人数比在世界上其他地方都多， 整个伦敦城犹如一个令人窒息的毒气室一样。而我国秋冬季节的北方，则是呼吸系统疾 病高发的地区。 （2）如何治理这些污染物？如何治理这些污染物？ 图图2 脱硫、脱硝、除尘的主要技术脱硫、脱硝、除尘的主要技术 资料来源：招商证券 3、这些污染物来自于什么行业？火电、钢铁有色、建材、锅 炉和石化 2010 年发布的第一次全国污染源普查公报表明，在大气的工业污染源中电力热力的生 大气污染 物治理 二氧化硫 -脱硫 石灰石- 石膏湿法 氨
12、法氧化镁法双碱法 氮氧化物 -脱硝 低氮燃烧 +SCR 低氮燃烧 +SNCR 粉尘-除 尘 电除尘 电袋复合 除尘 布袋除尘 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 6 产和供应业贡献率最高，此外，非金属矿物、黑色有色金属、石化等行业也属于大气污 染物排放的主要来源。 2017 年底，国家预计启动第二次全国污染源普查，由于我国从 2010 年以来已经大力 推进火电的排放治理，因此预计目前实际的数据中，火电排放占比降低，非电排放占比 有所提高。仅按照 2010 年数据估算，也可以看出火电的治理仅占工业大气治理的 30%40%，另有超过 50%的大气污染物排放来自其他非电行业。为了达到
13、大气十条和 十三五的环保规划，非电行业治理亟待展开。 另一方面，现在火电的大气污染防治已经达到一定高度，未来市场容量急剧缩小。无论 是宏观政策还是市场发展来看，非电行业的大气污染防治都将逐步释放巨大市场容量。 十三五后期乃至十四五，非电行业都将接替电力行业，成为大气污染治理新的主战场。 图图 3 二氧化硫各行业排放量占比二氧化硫各行业排放量占比 图 图 4 氮氧化物氮氧化物各行业排放量占比各行业排放量占比 资料来源：第一次全国污染源普查公报，招商证券 资料来源：第一次全国污染源普查公报，招商证券 图图 5 烟尘烟尘各行业排放量占比各行业排放量占比 图 图 6 粉尘粉尘各行业排放量占比各行业排放
14、量占比 资料来源：第一次全国污染源普查公报，招商证券 资料来源：第一次全国污染源普查公报，招商证券 4、产业链和盈利模式 （1）产业链产业链大气污染治理的上中下游分别为： 上游：设备、催化剂生产商。 中游：以环保企业为主的 EPC 施工+运营方。 电力热力电力热力 50% 非金属矿非金属矿 物物 13% 黑色金属黑色金属 10% 化学化学 6% 有色金属有色金属 6% 石油石油 3% 其他其他 12% 电力热电力热 力力 62% 非金属非金属 矿物矿物 17% 黑色金属黑色金属 7% 化学化学 4% 石油石油 2% 其他其他 8% 电力热力电力热力 32% 非金属矿物非金属矿物 28% 黑色金
15、属黑色金属 10% 化学化学 8% 造纸造纸 3% 农副食品农副食品 3% 其他其他 16% 非金属矿非金属矿 物物 29% 黑色金属黑色金属 25% 石油石油 8% 木材木材 7% 其他其他 31% 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 7 下游：电力、钢铁有色、建材、非电锅炉和供热等产生大气污染物的企业。 （2）项目的盈利模式：项目的盈利模式： 对于有治理需求的对于有治理需求的工业工业企业：企业：火电企业排放达标之后，可以获得上网电价补贴。该 补贴扣除大气治理设备建设和运营成本之后，可以增厚企业利润，因此大部分火电 企业改造动力较强。对于其他企业，一方面政府对其监管和收环保税
16、（2018 年 1 月 1 日起） ，减少排放等于避免罚款和降低环保税，另一方面未来各企业的环保成 本将成为产品成本的一部分，若此项成本较高则会降低公司产品的竞争力。 对于环保对于环保治理工程设备类治理工程设备类公司：公司：盈利主要来源有工程和运营两部分。工程部分主要 包括工程设计、施工、人员培训、设备采购或定制等。运营方面，如果是有补贴的 项目（例如火电的脱硫脱硝电价补贴） ，主要是获得政府给予改造企业电价补贴的 分成；如果是没有补贴的项目，则收取运营服务费。 图图 7 大气治理项目的大气治理项目的盈利盈利模式模式 资料来源：招商证券 5、为了推动各行业治理，国家出了什么政策？ 由于治理需求
17、迫在眉睫，我国从 2013 年国务院发布大气污染防治行动计划 （简称 “大气十条” ） ，提出了明确的空气质量目标开始，各部门陆续出台相关法规政策，全面 支持大气污染防治工作。2014 年 9 月，发改委、环保部及国家能源局下发关于煤电 节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)通知，要求中东部燃煤发电机组大气污 染物排放浓度限值接轨燃气轮机组标准，自此，火电大气治理正式向超净排放迈进。 2016 年，新版环境空气质量标准发布，针对钢铁、水泥、化工行业和非电燃煤锅 炉等非电行业大气污染物排放标准也将开始大幅提高。新版环境空气质量标准和各 行业排放标准提高是促使各企业实施烟气处理工程的
18、最有力政策， 在电力行业推行超净 排放之后，非电行业的排放标准也开始大幅提高。 表表 1：2013 年以来出台的年以来出台的大气治理相关大气治理相关重点重点政策政策 时间时间 文件名称文件名称 主要内容主要内容 2013.9 大气污染防治行动计划 （ “大气十条” ） 到 2017 年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物（PM10）浓度比 2012 年下降 10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域 细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降 25%、20%、15%左右 2014.5 大气污染防治行动计划实施 情况考核办法 对各省（市、区） 大气十条的实施情况进行考核，包括空气质量改 善目
19、标完成情况和大气污染防治重点任务完成情况 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 8 时间时间 文件名称文件名称 主要内容主要内容 2014.9 煤电节能减排升级与改造 行动计划(2014-2020 年) 要求中东部燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到或接近燃气轮 机组排放限值（即在基准氧含量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化 物排放浓度分别不高于 10、 35、 50mg/m3） ， 比特别限值要求更为严格。 2015.1 中华人民共和国环境保护 法 俗称“史上最严”环保法，进一步明确了污染损害的责任主体、提高企业 违法的成本，加强了对违法责任人的惩处力度，并逐步形成群众监督
20、机 制 2015.5. 京津冀及周边地区大气污染 联防联控 2015 年重点工作 明确从淘汰黄标车、控制煤炭消费总量等六个重要领域进行协同治污 2015.8 修订大气污染防治法 首次将 VOCs 纳入监测范围。除此之外，更加强调源头治理的重要性， 强化责任落实，推广信息公开化的模式，加大对违法行为的惩处力度， 取消罚款 50 万元的封顶等。 2015.12 国务院常务会议决定将超净排 放从中东部推广至全国，并提 前达标时间。 2015 年 12 月，国务院常务会议决定，在 2020 年前，对燃煤机组全面 实施超低排放和节能改造，对落后产能和不 符合相关强制性标准要求 的坚决淘汰关停，东、中部地
21、区要提前至 2017 年和 2018 年 达标。对 超低排放和节能改造要加大政策激励，中央和地方予以政策扶持，并加 大优惠 信贷、发债等融资支持。 2016.1 实施新环境空气质量标准 取消了三级标准，对臭氧和细颗粒物两种污染物新设置了标准，加严了 其他几项部分污染物的限制要求，对自动监测系统的运转要求也有所提 高。 2016.7 京津冀大气污染防治强化措 施 京津冀将加大挥发性有机物(VOCs)综合治理力度，地级及以上城市 2016 年度前须完成所有石化、化工行业 VOCs 综合整治任务。 2016.12 “十三五”生态环境保护规 划 提出了“十三五”生态环境保护的约束性指标和预期性指标。其
22、中约束 性指标 12 项，分别是地级及以上城市空气质量优良天数比率、细颗粒 物未达标地级及以上城市浓度下降等。预期性指标主要包括地级及以上 城市重度及以上污染天数比例下降等。 2017.3 京津冀及周边地区 2017 年 大气污染防治工作方案 9 月底前，“2+26”城市所有钢铁、燃煤锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物 和颗粒物执行特别排放限值。 率先完成火电、钢铁、水泥、石化等重点行业排污许可证发放工作，推 2017.6 关于钢铁烧结、球团工业大 气污标准征求意见稿 新增无组织排放控制措施，大气治理延伸至生产、加工、运输、装卸等 环节。新标准不仅大幅提高了钢铁烧结、球团工业的大气污染物特别排 放限
23、值，还针对平板玻璃工业、陶瓷工业、砖瓦工业增设了大气污染物 特别排放限值。对照燃煤电厂超低排放的标准（颗粒物 10mg/m 、二 氧化硫 35mg/ m 、氮氧化物 50mg/ m ， 非电行业的排放标准开始向 火电超低排放看齐。 资料来源：环保部、招商证券 从政策的发展也可以看出，国家大气治理要求正在逐渐提高，各行各业陆续出台新的大 气污染物排放标准，早年政策主要集中在火电行业治理上，而 2015 年后，非电行业相 关标准也开始陆续更新，未来将从对火电行业的重点治理向非电行业拓展。 6、为什么推进非电治理？火电已达超净标准，而大气污染依 然严重 经过数十年的大气污染治理，大多数城市空气质量依
24、然超标，颗粒物为主要污染物。 目前， 我国具备实施新空气质量标监测能力的城市由 2013 年的 74 个增长到 2016 年的 338 个，共 1436 个监测点位。从监测项目整体达标情况来看，2014 至 2016 年，超标 城市比例依次为 90.1%、78.4%和 75.1%，下降趋势明显，但比例依然很高。 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 9 图图 8 PM2.5 年均浓度与达标城市比例年均浓度与达标城市比例 图 图 9 PM10 年均浓度与达标城市比例年均浓度与达标城市比例 资料来源：环保部，招商证券 资料来源：环保部，招商证券 图图 10 二氧化硫年均浓度与达标城市
25、比例二氧化硫年均浓度与达标城市比例 图 图 11 二氧化氮年均浓度与达标城市比例二氧化氮年均浓度与达标城市比例 资料来源：环保部，招商证券 资料来源：环保部，招商证券 按污染物分类来看，四类主要污染物年均浓度基本都呈逐年下降趋势，达标城市比例也 明显升高。二氧化硫和二氧化氮全国平均年均浓度 2016 年已达到一级空气质量标准， 但是颗粒物浓度依然超标严重。 在进行火电超净排放改造之后，我国的大气治理工作如果要进一步推进，见效比较快的 措施不是继续花大价钱对火电排放进行进一步处理， 而是对标准尚未提高的非电行业进 行改造治理。 88.20% 96.70% 98.60% 80.00% 85.00%
26、 90.00% 95.00% 100.00% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 201420152016 二氧化硫 年均浓度 单位：微克/立方米 二氧化硫 达标城市比例 11.20% 22.50% 18.90% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 10 20 30 40 50 60 70 201420152016 PM2.5 年均浓度 单位：微克/立方米 PM2.5 达标城市比例 21.70% 34.60% 37.80% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 0 20 40 60 80 100 120
27、 201420152016 PM10 年均浓度 单位：微克/立方米 PM10 达标城市比例 62.70% 81.70% 54.10% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 201420152016 二氧化氮 年均浓度 单位：微克/立方米 二氧化氮 达标城市比例 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 10 二、非电行业的重点治理市场之一：钢铁+有色 1、钢铁行业：继火电之后的第二大高污染行业 钢铁行业基本是继火电行业之后第二大高污染行业。 钢铁的生产过程目前很少使用燃煤 锅炉，但钢铁行业
28、的烧结与球团工序会产生大量的二氧化硫、氮氧化物和粉尘，国家已 出台相关政策，明确提出钢铁烧结机应配备环保设施。2009 年，我国首次提出钢铁行 业烧结烟气脱硫实施方案，2017 年，我国提高钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标 准，增加特别排放限值，标准向火电行业看齐，而钢铁行业大气治乌镇指数 全 球 人 工 智 能 发 展 报 告 （ 2 0 1 7 ） 乌 镇 智 库 凤凰科技、新华网、新京报、南方都市报、Xtecher联 合 发 布 （细分领域篇） 出 品 基于海量数据观察全球前沿， 洞见中国未来发展 人工智能与大数据技术驱动， 以数据促进科学决策 颠覆传统咨询与分析方式 提供创新的排名、
29、指数等信息服务 知 识 作 为 服 务 Knowledge as a Service 研究范围及数据来源 European Patent Office 中华人民共和国国家知识产权局 SIPO 国家统计局 投融资 数据库 海量知 识图谱 a.人工智能新增企业 人工智能企业指的是以人工智能相关产品、技术等为主营业务的初创企业，不包括布局 人工智能的行业巨头； b.人工智能企业融资情况 统计期内与人工智能关系较强的初创企业，获融资的时间、轮次、金额等信息； 对涉及排名、融资阶段等内容，仅针对有确切融资信息的企业； 融资数据不包括统计期内已被收购或上市的企业； c.人工智能技术专利情况 统计期内人工智
30、能领域的企业、高等院校、科研机构等申请的人工智能相关专利数。 研究范围数据来源 1.4亿+ 学术论文 计量单位说明 涉及货币单位，除用汉字注明外，分别以下列字母表示计量单位：K=千；M=百万；B=十亿 目 录 CONTENTS 前 言 三 大 细 分 领 域 的 全 球 发 展 趋 势 对 比 人 工 智 能 的 机 器 之 眼 计 算 机 视 觉 人 与 机 器 的 沟 通 桥 梁 自 然 语 言 处 理 智 能 驾 驶 的 趋 势 与 现 状 结 语 05 06 07 10 13 16 前言 5 l 人工智能始于1956年的达特茅斯会议， 近年逐渐升温；2016年，随着AlphaGo人机大
31、战而成为热词。如今，人工智能的产 品也无处不在，比如Apple的Siri，谷歌的无人车，IBM的Watson，以及其它各种人脸识别技术等。这些都使投资界和产业 界对人工智能的关注前所未有地高涨。 l 人工智能，这一信息时代的尖端科技，目前在全球的发展趋势是怎样的，产业如何与之相结合，哪些行业更受投资者青睐，哪 些地方更适合人工智能创业、发展？而不同国家间的人工智能实力又是怎样的，差距在哪里？ l 在本报告中，乌镇智库将通过企业、投融资、专利三个维度的数据，覆盖人工智能企业、细分领域的多层信息，呈现出人工智 能的全景图。此前乌镇智库已发布框架篇、产业篇、投资与融资篇，本部分为细分领域篇，包括代表
32、性技术计算机视觉、 自然语言处理，及代表性应用领域智能驾驶。 l 计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学，也即是指通过用摄影机和电脑代替人眼，对目标进行识别、跟踪和测量等机 器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。自然语言处理是研究能实现人与计 算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理是一门融语言学、计算机科学、数学于一体的科学。这两 大领域是人工智能技术层面重要的技术，也是当前中国人工智能发展、研究的热门领域，因此具有指标性意义和参考价值。 l 在应用层面，智能驾驶是人工智能的重要体现。智能驾驶主要依靠车内的以计算机系统为主的智
33、能驾驶仪来实现无人驾驶的目 标。它高度依赖计算能力、海量数据、算法与决策等。而这三个要素也正是人工智能发展的基本要素。因此智能驾驶的成熟度， 某种意义上也反映着当前人工智能的水平。 三大细分领域的全球发展趋势对比 6 l 2009-2016年，计算机视觉在企业数、融资规模与专利申请数上均多于自然语言处理、智能驾驶。 l 在每年新增企业数量方面，三大细分领域均在2015年达到最高值，2016年出现不同程度的下滑；融资方面，三大领域在2016年继续保 持增长趋势，其中，智能驾驶发展最快，同比增长3倍多，超过自然语言处理，并接近计算机视觉水平。专利申请数方面，自然语言处理、 智能驾驶发展趋势较为平缓
34、；计算机视觉则在2015、2016年出现明显增长，增长数量分别达到2000多项和1000多项。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 200020022004200620082010201220142016 计算机视觉自然语言处理智能驾驶 三大细分领域专利申请数增长趋势 0 20 40 60 80 100 120 140 160 20092010201120122013201420152016 计算机视觉自然语言处理智能驾驶 三大细分领域每年新增企业数增长趋势 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2
35、0092010201120122013201420152016 计算机视觉自然语言处理智能驾驶 三大细分领域融资规模增长趋势 单位：百万美元 人工智能的机器之眼计算机视觉 7 802 自2000年以来， 全球计算机视觉新增企业数： 其中，最近五年新增企业数 520 $2.28B 自2000年以来， 全球计算机视觉融资规模： 其中，最近五年累积融资规模： $1.84B 561 自2000年以来， 全球计算机视觉投资频次： 其中，最近五年累积投资频次： 455 8 计算机视觉领域行业概述 l 2000-2016年，全球累积新增计算机视觉企业数量达到802家，其中520家企业于最近五年（2012-2
36、016年）成立，占总数的65%以上。 全球计算机视觉累积融资规模达到22.8亿美元，其中超过80%的融资规模发生于2012-2016年。 l 从发展趋势上看，中美两国每年新增计算机视觉企业数量趋于相同，融资方面则有较大的变化。美国计算机视觉企业融资规模占当年全球 计算机视觉融资规模总额的比重迅速下降，从2012年时的90%以上，下降至2016年的44.7%；中国则从2012年时的不足1%，上升到 20%。 全球计算机视觉企业发展趋势 0% 20% 40% 60% 80% 100% - 200 400 600 800 1,000 20122013201420152016 全球计算机视觉企业每年的
37、融资规模 中国计算机视觉企业每年融资规模在全球的比重 美国计算机视觉企业每年融资规模在全球的比重 全球计算机视觉融资规模发展趋势 单位：百万美元 0% 20% 40% 60% 80% - 50 100 150 200020022004200620082010201220142016 全球每年新增计算机视觉企业数 中国每年新增计算机视觉企业数在全球的比重 美国每年新增计算机视觉企业数在全球的比重 - 10 20 30 40 50 60 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 中国每年新增计算机视觉企业数 美国每年新增计算机视觉企业数 计算机视觉领域的中美发展对比 l 在企业数方面，中国2014-20
