1、595.07100%- 超募资金投向小计-20,358.07 20,358.07 15,789.35 15,789.35- 合计-46,664.37 46,664.3735,035.635,035.6-0- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 适用 公司本次发行超募资金为 203,580,679.57 元， 2012 年 7 月 13 日经第一届董事会第十一次会议审议通 过关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案使用超募资金 9,500 万元用于归 还银行贷款，使用超募资金 5,
2、950,679.57 元用于补充流动资金，2012 年 7 月 30 日经 2012 年第一次 临时股东大会审议通过了 关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案 ， 使用超募资金 10,263 山东龙泉管道工程股份有限公司 2012 年度报告全文 17 万元在子公司常州龙泉管道工程有限公司增加建设“预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目生产线及厂 房办公配套设施”项目。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2012 年 7 月 13 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目建设 地点的议案将预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目建设地点由博山区南过境路
3、以北，湖南路 以西，迁至淄博市博山经济开发区北域城村。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2012 年 5 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项 目、预应力钢筒混凝土管生产线辽阳建设项目、预应力钢筒混凝土管生产线新郑建设项目累计金额 合计为 101,828,250.59 元。上述募集资金投资项目先期投入情况已经山东天恒信有限责任会计师事 务所于 2012 年 5 月 11 日出具的“天恒信专报字【2012】第 31011 号”关于山东龙泉管道工程股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
4、证报告鉴证。上述事项已经第一届董事会第十次会议 审议通过，并于 2012 年 5 月 15 日通过深圳证券交易所对外公告。 用闲置募集资金暂时不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 各募投项目正在按规划实施中， 资金需分期投入， 募集资金专项账户截止 2012 年 12 月 31 日账面余 额 11,717.26 万元（含存款净利息） 。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本
5、 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 常州龙泉 管道工程 有限公司 子公司 水泥制品 和石棉水 泥制品业 预应力钢 筒混凝土 管、预应力 混凝土输 水管、钢筋 混凝土排 水管的制 造 5000 万元 198,190,07 6.09 140,121,28 9.26 212,309,40 3.10 36,861,27 3.83 29,672,983.7 2 辽宁盛世 子公司 水泥制品水利水电 5000 万元 153,616,82 120,979,65 205,399,16 21,365,08 15,981,795.8 山东龙泉管道工程股份有限公司 20
6、12 年度报告全文 18 水利水电 工程有限 公司 和石棉水 泥制品业 工程施工 总承包、房 屋建筑工 程施工总 承包；预应 力钢筒混 凝土管、预 应力混凝 土输水管、 钢筋混凝 土排水管、 混凝土管 片、混凝土 管件制造， 销售，安装 6.004.261.798.066 主要子公司、参股公司情况说明 2012年7月13日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于使用募集资金对全资子公司 辽宁盛世水利水电工程有限公司增资的议案，以募集资金投入8,303.48万元全部用于公司募投项目“预应 力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目” ，其中3,000万元计入实收资本，5,303.48万元计入资本公
7、积。本次 增资完成后，辽宁盛世水利水电工程有限公司的注册资本由2,000万元变更为5,000万元。 2012年7月30日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了关于使用超募资金增加募集资金 投资项目的议案，使用超募资金10,263万元在子公司常州龙泉管道工程有限公司增加建设“预应力钢筒混 凝土管（PCCP）项目生产线及厂房办公配套设施”项目。本项目使用超募资金向常州龙泉管道工程有限公 司以增资的方式予以实施，增资方式全部为货币资金，其中4,800万元计入实收资本，5,463万元计入资本 公积。本次增资完成后，常州龙泉管道工程有限公司的注册资本由200万元变更为5,000万元。 报告期内
8、取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 一、公司所处行业的发展趋势 公司从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产与销售，产品广泛应用于跨区域调水的大型输水工程， 自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。 预应力钢筒混凝土管问世于上世纪四十年代，距今已有近70年的应用历史，已在全球普遍使用。我国 于上世纪80年代开发研制PCCP，并通过从国外引进PCCP制管工艺技术和关键设备，于上世纪90年代开始 起步，已成功应用于山西万家寨引黄二期北干线工程、辽宁大伙房水库引水工程、广州西江引水工程、 辽宁应急入连
9、工程等国家级大型调水工程。根据国家发改委、科技部会同水利部、建设部和农业部组织制 订的中国节水技术政策大纲，大口径管材（DN1200mm）优先考虑预应力钢筒混凝土管。 长期以来，我国水利基础设施建设相对滞后，水资源安全已成为我国经济可持续发展的瓶颈。为此， 2011年中央一号文件中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定聚焦于水利，力争通过5年10年 努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。为此，我国将水利纳入国家基础建设优先领域，加大公共 财政对水利的投入，力争今后十年全社会水利年均投入比2010年高出一倍。因此，我国未来10年将进入水 利建设的高峰期，对PCCP等输水管产品的需求将呈现加速
10、增长的趋势。 山东龙泉管道工程股份有限公司 2012 年度报告全文 19 在2011年中央一号文件的政策背景下，各地大型输水等水利建设项目陆续进入实施阶段，输水工程对预应 力钢筒混凝土管的招标也逐步进入密集释放期，辽宁某大型输水工程项目、河南省南水北调配套工程项目 已于2012年下半年招标，河北省南水北调配套工程项目、山东省南水北调配套工程项目、山西省大水网工 程等大型项目也将于2013金额占年度销售总额比例（%）69.13% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 一汽-大众汽车有限公司 569,387,731.7642.45% 2
11、上海通用汽车有限公司 143,780,050.0510.72% 3 上海上汽大众汽车销售有限公司 82,620,340.776.16% 4 上海通用东岳汽车有限公司 70,558,174.295.26% 5 上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司60,882,840.924.54% 合计 927,229,137.7969.13% 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 主营业务 主营业务成本1,038,094,470.8699.9% 880,109,023.97100% -0.1%
12、 其他业务 其他业务成本1,025,247.960.1% 0.1% 合 计 1,039,119,718.82100% 880,109,023.97100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 防冻液 主营业务成本 222,044,418.1021.39% 199,170,791.2322.63% -1.24% 广东德联集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 制动液 主营业务成本 122,984,594.1511.85%83,524,756.099.49% 2.36% 发动机油 主营业
13、务成本 65,466,483.346.31%55,999,692.666.36% -0.06% 动力转向油 主营业务成本 77,285,592.737.44%65,176,171.477.41% 0.04% 自动变速箱油 主营业务成本 71,128,564.076.85%62,610,077.387.11% -0.26% 手动变速箱油 主营业务成本 40,358,771.503.89%34,564,670.803.93% -0.04% 胶粘剂 主营业务成本 274,945,852.0126.49% 191,346,294.5321.74% 4.74% 制冷剂 主营业务成本 81,150,837
14、.267.82%90,600,469.9110.29% -2.48% 胶片 主营业务成本 13,368,001.141.29%17,355,472.251.97% -0.68% 玻璃清洗液 主营业务成本 18,772,866.501.81%15,420,960.821.75% 0.06% 燃油添加剂 主营业务成本 4,181,118.710.4%4,159,879.570.47% -0.07% 电镀中间体 主营业务成本 26,428,328.082.55%24,632,556.542.8% -0.25% 仓储物流 主营业务成本 6,095,821.780.59%15,023,656.771.7
15、1% -1.12% 其他 主营业务成本 13,883,221.491.34%20,523,573.952.33% -0.99% 合 计 1,038,094,470. 86 100% 880,109,023.97100% 本年度主营业务成本构成无发生重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 484,306,361.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）46.18% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 客户一 232,056,993.9622.13% 2 客户二 93,800,749.058.9
16、4% 3 客户三 66,186,229.256.31% 4 客户四 49,125,503.724.68% 5 客户五 43,136,885.964.11% 合计 484,306,361.9346.18% 广东德联集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 4、费用 4、费用 5、研发支出 5、研发支出 公司采用“引进和研发”相结合的方式从事生产经营和技术创新。通过对国外先进技术的引进、消化 吸收、自主研发以及购买专有技术等方式，不断提高技术水平及自主创新能力。本年度研发支出总额 1614.06万元，占公司最近一期经审计净资产的1.2%、营业收入的1.2% 。 6、现金流 6、现金流 单位：
17、元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,505,456,172.401,192,791,769.4926.21% 经营活动现金流出小计 1,398,667,351.401,103,373,956.5226.76% 经营活动产生的现金流量净额 106,788,821.0089,417,812.9719.43% 投资活动现金流入小计 5,594,344.66359,892.001,454.45% 投资活动现金流出小计 43,380,987.1129,930,188.8844.94% 投资活动产生的现金流量净额 -37,786,642.45-29,570,29
18、6.8827.79% 广东德联集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 774,645,988.67229,198,643.01237.98% 筹资活动现金流出小计 318,110,196.98163,031,710.6795.12% 筹资活动产生的现金流量净额 456,535,791.6966,166,932.34589.98% 现金及现金等价物净增加额 525,521,089.31125,973,728.44317.17% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.投资活动现金流入小计比上期增加1,454.45%，主要是本期收到搬迁补偿400
19、万所致； 2.投资活动现金流出小计比上期增加44.94%，主要是本期募集项目投入增加所致； 3.筹资活动现金流入小计比上期增加237.98%，主要是本期募集资金到账所致； 4.筹资活动现金流出小计比上期增加95.12%，主要是本期归还银行借款所致； 5.筹资活动产生的现金流量净额比上期增加589.98%，主要是本期募集资金到账所致； 6.现金及现金等价物净增加额比上期增加317.17%，主要是本期募集项目还处投入期，募集资金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利
20、率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 汽车精细化工 1,272,953,357 .02 991,687,099.5122.1%21.12%20.95% 0.11% 电镀中间体 34,908,162.81 26,428,328.0824.29%13.42%7.29% 4.32% 仓储物流 7,846,137.80 6,095,821.7822.31%-58.01%-59.43% 2.71% 其他 15,036,981.06 13,883,221.497.67%-26.14%-32.35% 8.49% 分产品 防冻液 3
21、05,811,411.7 2 222,044,418.1027.39%15.02%11.48% 2.3% 制动液 163,866,570.2 7 122,984,594.1524.95%47.65%47.24% 0.21% 广东德联集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 发动机油 102,107,039.2 8 65,466,483.3435.88%22.6%16.91% 3.12% 动力转向油 99,231,868.52 77,285,592.7322.12%19.34%18.58% 0.5% 自动变速箱油 100,172,374.7 5 71,128,564.0728.99%12.
22、08%13.61% -0.95% 手动变速箱油 42,543,683.82 40,358,771.505.14%16.99%16.76% 0.19% 胶粘剂 313,244,781.5 9 274,945,852.0112.23%36.87%43.69% -4.17% 制冷剂 88,268,486.84 81,150,837.268.06%-9.89%-10.43% 0.55% 胶片 20,254,963.54 13,368,001.1434%-19.72%-22.98% 2.79% 玻璃清洗液 24,555,267.80 18,772,866.5023.55%24.89%21.74% 1.9
23、8% 燃油添加剂 12,896,908.89 4,181,118.7167.58%26.59%0.51% 8.41% 电镀中间体 34,908,162.81 26,428,328.0824.29%13.42%7.29% 4.32% 仓储物流 7,846,137.80 6,095,821.7822.31%-58.01%-59.43% 2.71% 其他 15,036,981.06 13,883,221.497.67%-26.14%-32.35% 8.49% 分地区 华南 40,304,744.83 24,097,166.6940.21%11.72%7.44% 2.38归属于上市公司股东的净利润 归
24、属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 117,745,509.1895,830,250.42846,640,520.29 781,663,825.20 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 117,745,509.1895,830,250.42846,640,520.29 781,663,825.2
25、0 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 21,579.421,135,422.214,731,298.56 固定资产、长期股权 投资处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,064,963.1310,862,895.535,389,539.32 计入营业
26、外收入的政 府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 397,560.39 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年度报告全文 9 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,794,639.64437,840.57148,845.70 所得税影响额 2,678,660.262,090,558.32684,015.73 少数股东权益影响额（税后） 771,849.44470,231.4112,983.48 合计 11,430,672.499,875,368.589,970,244.76 - 对公司根据 公开发行证券的
27、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 公司品牌公信力受不利事件影响的风险、 公司面临的政策风险、 优秀的检测技术人员和市场开发人员短缺与流失的风险、 及管理风险可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响，公司已根据实际情况，采取措施以降低风险，详细请参阅第 四节董事会报告第三部分未来发展的展望中可能面对的风险。 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第
28、四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年，随着欧美经济危机引发的全球经济不景气，国内外经济发展形势严峻。在低迷的外部经济环境下，公司在董 事会的正确领导、 管理层和全体员工的共同努力下， 围绕中长期发展战略和2012年度经营计划， 在继续进行成本控制的同时， 加大营销网络建设，提升市场占有率，确保主营业务的持续稳定发展；加大新项目开发力度，加大研发力度，提升科研水平， 提升公司的竞争力；进一步加强人力资源管理，提升员工满意度；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司 规范运作。报告期内，公司总体保持持续稳定增长。全年公司实现营业收入61,
29、636.87万元，比上年同期增长23.02%；营业 利润12,764.71万元，比上年同期增长19.33%；归属母公司股东的净利润11,774.55万元，同比有22.87%的增幅。 2012年，公司重点在以下几方面开展工作，保证了公司年度经营计划的顺利完成： 1、开展属地化改革工作 2012年公司为了提高效率，精简机构，降低成本，提升质量，实行科学、规范管理，开展了属地化改革，完善了公司 授权管理制度、华测公司组织机构及管理职责等制度文件，规范了公司各级管理机构的职权范围和审批权限，优化了 组织结构，降低了管理风险，提升了公司治理水平，实现了资源、能力、竞争优势的最佳组合，达成跨越式发展，以保
30、证公 司各项中、长、短期战略目标的实现。 2、拓展新资质与开发新项目 华测检测定位于综合性第三方检测认证机构，为广大客户在贸易保障、消费品检测、生命科学和工业品服务四大类业 务提供一站式检测认证服务。 报告期内， 公司在已有的产品线基础上不断开拓进取， 积极拓展新的资质、 开发新的服务项目： 2012年2月，公司入驻淘宝卖家服务平台；2012年7月，公司获得能源管理体系（EnMS）认证机构资质，公司被列入从 事国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实验室确认名单（第一批）；2012年11月，公司获得联合国CDM指定 经营实体(DOE)资质，这是中国本土第一家上市的拥有碳交易指标审定/核查
31、资格的指定经营实体；当月，公司成为远东地区 首家获得欧盟港口国检查组织认可的船舶石棉检查机构；2012年12月，公司入围通过上海市公共场所卫生技术服务机构首 次考核的机构名单； 2013年2月，公司通过收购英国CEM公司，成为欧盟权威公告机构（NB认证机构）。 这些新资质的拓展与新项目的开发进一步拓宽了公司检测、认证的服务范围，使得公司可以为客户提供更快捷、一站式 的服务，进一步提升了公司的影响力和市场占有率。 3、完善人力资源管理体系 公司秉承人才战略，历来注重人才的选拔、培养与激励。报告期内公司完善了任职资格管理规定，优化了任职资格 管理体系。通过任职体系建设，牵引员工能力不断向前发展，适
32、应公司快速发展的需求。在薪酬福利体系上实现专业通道和 管理通道的对接，打通员工发展双通道，让员工根据自身的特点选择适合自己的发展道路，并依据能力和贡献获得合理的回 报。 此外， 报告期内公司根据股权激励计划向百余名核心骨干和管理人员授予了股票期权和股票增值权， 该项人才激励措施 在提升员工满意度的同时，将员工的利益与全体股东财富的增值有机地结合起来，有利于公司未来的持续健康经营，对公司 未来的发展起到积极的促进作用。 4、加大研发投入，提升品牌影响力 报告期内，公司根据年度计划，坚持科技创新，强化创新意识，继续加大研发力度，增加研发经费的投入。公司根据 市场需求，依托研究院的技术支持，积极进行
33、新的测试方法和标准项目的研发，积极参与国家标准、行业标准以及企业标准 的制定，从而提升公司在行业中的技术影响力，加大客户对公司品牌的信心。截止报告期末，公司已取得专利47项，其中发 明专利4项，实用新型专利43项。参与制订、修订标准达229项，已公布标准129项，其中国家标准有88项，强制标准有8项。 5、有效组织募投项目实施 深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年度报告全文 11 报告期内，公司募投项目持续有效推进。其中，华南检测基地建设项目已顺利取得土地使用权，预计将在未来30个月内 完成基地的工程建设；华东检测基地主体工程建设已基本完成，员工已顺利迁入新址，部份实验室已投入使用；医
34、学检验中 心项目也正在积极推进，项目实施主体正在申领工商营业执照。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）收入）收入 说明 报告期内，公司主营业务收入为616,303,423.85元，同比增长23.01%。公司的收入由贸易保障检测、消费品测试、工业 品服务、生命科学检测四大类业务组成。报告期内这四大类业务营收情况增长良好，均有不同程度的提高。 2012年，贸易保障检测是公司的核心检测业务之一，2012年实现收入202,831,540.69元，同比增长16.01%，增长的主要 原因是公司的公信力被市场认可和接受，市场占有率逐步提升，收入稳步增长。
35、 2012年，消费品测试收入实现169,456,738.52元，同比增长25.56%，增长的主要原因是人民对消费品的质量安全更加重 视，市场占有率得到了提高。 2012年，工业品服务收入实现57,563,017.60元，同比增长18.15%，增长的主要原因是公司在已有的产品线的基础上不断 开拓进取，积极拓展新的资质、开发新的服务项目。 2012年，生命科学检测收入实现186,452,127.04元，同比增长30.86%，增长的主要原因是政府和民众对食品安全和环境 健康越加重视，公司客户群体正逐年增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订
36、单情况 适用 不适用 2012年度，公司前五名客户的营业收入为2,915.23万元，占公司主营业务收入的4.73%；占公司全部营业收入的4.73%。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 技术服务业 职工薪酬 92,895,390.5542.84%65,956,007.6838.73% 40.84% 技术服务业 折旧及摊销费 32,289,758.8114.89%32,205,194.2018.91% 0.26% 技术服务
37、业 外包费 24,318,992.4911.22%17,466,687.5110.26% 39.23% 技术华数传媒网络有限公司、陕西联通等省级运营商项目，目前正与河北联通、广 西电信、宁夏联通、江苏电信等省级运营商进行项目合作，并已经进入测试、试用、试点推 广等实质阶段。 3、3、 市场营销方面市场营销方面 报告期内，公司营销团队按照 2012 年年初制定的营销方案，深入领会“大客户营销” 理念，调整市场重心，强化精英营销团队建设，加强售后服务跟踪。 公司在继续稳固原有市场的情况下，积极拓展其他省网市场，并取得不错成绩，公司高 清、标清机顶盒成功中标辽宁省网项目。 4、4、 海外市场拓展方面
38、海外市场拓展方面 2012 年 7 月，完成了对英国哈佛国际的跨国收购，公司在实施转型增长和全球化战略方 面取得实质性跨越，通过整合市场资源和品牌资源，实现双方优势互补，打通机顶盒产业链 的上下游，拓宽市场领域，实现品牌国际化营销能力的快速提升。 报告期内受欧债危机及全球经济低迷影响，哈佛国际亏损 1,101.65 万元。公司管理层与 哈佛国际积极制定改进方案，加快高端品牌 View21 系列产品的上市推进；利用现有成熟品牌 和经营模式，开拓除英国、澳大利亚以外其他国家市场；将金亚科技与哈佛国际优秀的技术 资源整合，提高产品研发效率，降低研发支出；优化哈佛国际各项成本费用开支，如香港及 深圳办
39、事处与香港及深圳子公司整合以减少人员及办公成本。 公司希望通过以上方案的实施， 促使哈佛国际在 2013 年取得理想的经营成果。 二、 报告期内主要经营情况二、 报告期内主要经营情况 （一） 主营业务分析（一） 主营业务分析 1、1、 收入 收入 2012 年度公司实现营业收入 47,649.7 万元，同比增长 1.21 倍。其中新增合并香港金亚 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 带来的营业收入为 18,840.87 万元，扣除新增合并范围后的 2012 年度营业收入为 28,808.83 万元，与去年同期相比增长 33.7%，主要是母公司数字电视业务销售同比有较大幅度增
40、长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 数字电视行业 销售量 187,269,118.64 124,159,067.76 50.82% 生产量 185,769,019.76 128,045,312.78 45.08% 库存量 5,109,409.12 7,229,975.58 -29.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012 年度公司数字电视行业产品产销量同比增长 50%以上，主要是国内数字机顶盒销售 旺盛，特别是四川省有线电视网络公司中标后开始批量供货为销售增长做出较大贡献。 公司重大的在手
41、订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2、2、 成本 成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成 本比重 （%） 金额 占营业成 本比重 （%） 工业 机顶盒设备销售 187,269,118.64 55.18% 124,159,067.76 91.07% 50.83% 软件销售 765,181.38 0.23% 3,822,273.87 2.80% -79.98% 商业 一般贸易收入 149,928,539.47 44.18% 0.00% 成都金亚科技股份有限公
42、司 2012 年度报告全文 16 其他贸易收入 1,427,449.95 0.42% 8,351,505.93 6.13% -82.91% 合计 339,390,289.44 100.00% 136,332,847.56 100.00% 148.94% 3、3、 费用 费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 22,317,791.81 19,788,166.60 12.78% 管理费用 78,909,532.30 31,800,135.00 148.14% 合并金亚香港（即哈佛国际）原 因导致管理费用大幅增加 财务费用 -11,010,902.82
43、-21,577,348.16 -48.97% 银行借款增加相应增加利息支出 所得税 4,452,114.31 -1,177,767.31 -478.01% 因 2011 年度金亚软件根据税收优 惠政策，调减 2010 年度多缴所得 税，故导致本年度所得税较去年 同期相比大幅增加 4、 研发投入研发投入 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例： 项项 目目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 2010 2010 年度年度 研发费用 19,327,489.47 17,504,007.01 11,005,754.48 营业收入 476,496,994.50 215,542,21
44、2.64 212,285,197.81 研发费用占营业收入比重 4.06% 5.18% 7.37% 公司一直高度重视研发投入，2012 年度被认定为四川省企业技术中心。公司的开发支出 主要是在公司已有的技术基础上对公司的软、硬件产品进行优化创新。完成并推出了基于双 向网络改造和互联网的 EOC、OTT、IPTV、PLC 等一系列的新产品。并及时收集客户反馈 的意见，不断的对新产品进行改进和完善，成为公司具有增长潜力的竞争产品。 报告期内正在从事的研发项目： 序序号号 项目名称项目名称 进展情况进展情况 拟达到的目标拟达到的目标 1 NDS 标清项目 已完成 实现 NDS 高级安全 CA 的解扰
45、及中间件， 完成小批试制， 形成量产， 成都金亚科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 实现产品供货 2 华亚标清降本 已完成 修改设计，降低成本，计划每台降本 10 元，最终形成量产及产品供 货。 3 国标地面降本 已完成 针对富士通方案，修改设计，降低成本，计划每台降本 40 元，最终 形成量产及产品供货。 4 Si 方案 已完成 应对 Ti 停产风险，启动 Si Onboard 方案；增加内置隔离器，降低产 品成本，实现产品量产的平滑过渡。 5 新 3C 及能耗认 证 已完成 根据国家的新 3C 标准及能耗要求，改进产品设计，通过新 3C 认证 及能耗测试认证。实现产品平稳过渡，达到量产水平。 6 Ali 高安方案 已完成 完成同方高级安全 CA 认证； 支持标清 H.264 解码； 实现川网新 UI 界面；可方便的通过良好的人机界面进行管理，操 作简单，可进行 CA 授权等。 提供多种可靠的安全解决方案，广泛用于数字电视机顶盒多媒体 终端产品。 符合国际标准的技术，支持标准协议和接口，易于集成。 7 基于 Ali3381T 方案嵌入式软件 平台及技术 已完成 本项目目标产品为Ali 3381T方案结合金亚的软硬件条件实现国标 -T 的基本功能。解码支持：A
