1、崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀紀縀簀年12月31日 负债： 向中央银行借款 59,091 - 同业及其他金融机构存放款项 29,791,283 28,987,976 拆入资金 4,780,000 2,778,744 衍生金融负债 140,837 24,919 卖出回购金融资产款 5,292,015 15,774,056 吸收存款 4 181,839,667 152,317,143 应付债券 2,989
2、,055 3,032,428 应付职工薪酬 762,910 357,467 应交税费 607,924 401,862 应付利息 2,201,930 1,335,032 递延所得税负债 78,981 4,612 其他负债 754,664 476,993 负债合计 229,298,357 205,491,232 股东权益： 股本 1,671,416 1,671,416 资本公积 4,995,538 4,911,460 盈余公积 1,103,825 834,750 一般风险准备 1,696,645 1,542,636 未分配利润 4,911,248 2,977,866 股东权益合计 14,378,6
3、72 11,938,128 负债和股东权益合计 243,677,029 217,429,360 载于第22页至第142页的附注为本财务报表的组成部分 14 15 杭州银行股份有限公司 公司利润表 2011年度 (单位：人民币千元) 杭州银行股份有限公司 公司利润表 2011年度 (单位：人民币千元) 附注十五 附注十五 2011年度 2011年度 2010年度 2010年度 一、 营业收入 利息收入 5 12,223,612 7,231,291 利息支出 5 (5,513,277) (2,654,478) 利息净收入 5 6,710,335 4,576,813 手续费及佣金收入 6 659,0
4、08 430,116 手续费及佣金支出 6 (52,445) (31,841) 手续费及佣金净收入 6 606,563 398,275 投资收益 136,375 72,295 其中： 对联营企业的投资收益 21,564 - 公允价值变动损益 34,770 (52,200) 汇兑损益 2,857 14,986 其他业务收入 6,063 5,657 营业收入合计 7,496,963 5,015,826 二、 营业支出 营业税金及附加 (546,352) (335,148) 业务及管理费 (2,586,780) (1,827,832) 减值损失 (1,007,398) (428,434) 营业支出合
5、计 (4,140,530) (2,591,414) 三、 营业利润 3,356,433 2,424,412 加： 营业外收入 52,170 9,627 减： 营业外支出 (33,336) (47,747) 四、 利润总额 3,375,267 2,386,292 减： 所得税费用 (684,518) (475,176) 五、 净利润 2,690,749 1,911,116 六、 其他综合收益 84,078 (1,691) 七、 综合收益总额 2,774,827 1,909,425 载于第22页至第142页的附注为本财务报表的组成部分 杭州银行股份有限公司 公司股东权益变动表 2011年度 (单位
6、：人民币千元) 杭州银行股份有限公司 公司股东权益变动表 2011年度 (单位：人民币千元) 其中： 可供出售 金融资产 股本 其中： 可供出售 金融资产 股本 资本公积 资本公积 公允价值变动 公允价值变动 法定盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 任意盈余公积 一般风险准备 一般风险准备 未分配利润 未分配利润 股东权益合计 股东权益合计 2011年1月1日 2011年1月1日 1,671,416 4,911,460 (1,232) 815,737 19,013 1,542,636 2,977,866 11,938,128 (一) 净利润 - - - - - - 2,690,749 2,6
7、90,749 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产 公允价值变动 - 84,078 84,078 - - - - 84,078 (三) 利润分配 提取盈余公积 - - - 269,075 - - (269,075) - 提取一般风险准备 - - - - - 154,009 (154,009) - 应付普通股股利 - - - - - - (334,283) (334,283) 2011年12月31日 2011年12月31日 1,671,416 4,995,538 82,846 1,084,812 19,013 1,696,645 4,911,248 14,378,672 载于第22页至第142
8、页的附注为本财务报表的组成部分 16 17 杭州银行股份有限公司 公司股东权益变动表(续) 2010年度 (单位：人民币千元) 杭州银行股份有限公司 公司股东权益变动表(续) 2010年度 (单位：人民币千元) 其中： 可供出售 金融资产 股本 其中： 可供出售 金融资产 股本 资本公积 资本公积 公允价值变动 公允价值变动 法定盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 任意盈余公积 一般风险准备 一般风险准备 未分配利润 未分配利润 股东权益合计 股东权益合计 2010年1月1日 2010年1月1日 1,671,416 4,913,151 459 624,625 19,013 979,855 2
9、,154,926 10,362,986 (一) 净利润 - - - - - - 1,911,116 1,911,116 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产 公允价值变动 - (1,691) (1,691) - - - - (1,691) (三) 利润分配 提取盈余公积 - - - 191,112 - - (191,112) - 提取一般风险准备 - - - - - 562,781 (562,781) - 应付普通股股利 - - - - - - (334,283) (334,283) 2010年12月31日 2010年12月31日 1,671,416 4,911,460 (1,232) 81
10、5,737 19,013 1,542,636 2,977,866 11,938,128 载于第22页至第142页的附注为本财务报表的组成部分 杭州银行股份有限公司 公司现金流量表 2011年度 (单位：人民币千元) 杭州银行股份有限公司 公司现金流量表 2011年度 (单位：人民币千元) 2011年度 2011年度 2010年度 2010年度 一、 经营活动产生的现金流量 客户存款净增加额 29,522,525 28,038,302 存放同业款项净额 1,005,167 25,780 同业及其他金融机构存放款项净额 803,307 17,698,072 拆入资金净增加 2,001,256 2,
11、774,989 拆出资金净减少 - - 收取利息、手续费及佣金现金 11,107,875 6,568,389 卖出回购金融资产款净额 - 15,724,056 收到的其他与经营活动有关的现金 41,511 74,402 现金流入小计 44,481,641 70,903,990 客户贷款和垫款净增加额 20,008,517 20,752,766 存放中央银行款项净额 9,090,383 9,914,705 存放同业款项净额 - - 拆入资金净减少 - - 拆出资金净增加 3,159,367 6,995,500 买入返售金融资产净额 1,418,827 1,801,442 卖出回购金融资产款净额
12、10,482,041 - 支付利息、手续费及佣金现金 5,391,897 2,279,954 支付给职工以及为职工支付的现金 1,137,773 892,449 支付的各项税费 1,287,680 687,526 捐赠所支付的现金 26,386 42,827 支付的其他与经营活动有关的现金 511,307 899,614 现金流出小计 52,514,178 44,266,783 经营活动产生的现金流量净额 (8,032,537) 26,637,207 载于第22页至第142页的附注为本财务报表的组成部分 18 杭州银行股份有限公司 公司现金流量表(续) 2011年度 (单位：人民币千元) 杭州
13、银行股份有限公司 公司现金流量表(续) 2011年度 (单位：人民币千元) 2011年度 2011年度 2010年度 2010年度 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,295,985,366 1,199,019,467 取得投资收益收到的现金 280 270 处置理财产品收到的现金 6,981,000 14,872,000 处置固定资产收回的现金净额 8,952 709 债券利息收入 1,384,297 701,463 现金流入小计 1,304,359,895 1,214,593,909 债券投资支付的现金 1,293,759,941 1,203,394,732 权益性投资支
14、付的现金 325,895 51,000 购买理财产品支付的现金 11,147,602 20,021,000 购建固定资产、无形资产 和其他资产支付的现金 97,999 151,916 增加在建工程支付的现金 130,883 81,173 现金流出小计 1,305,462府补助除外） 104,887,321.53 财务报告附 注五.47 61,512,368.58 27,373,870.75 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 2,575,468.23 9,691,688.50 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动
15、损益 1,440,682.90 本年签订远 期美元结汇 合约产生的 公允价值变 动损益。 金龙汽车 2012 年年度报告 4 处置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 4,830,045.77 财务报告附 注五.46 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 32,063,917.34 财务报告附 注五.4 18,882,336.09 9,860,894.83 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 5,574,779.54 财务报告附 注五.47-48 9,006,790.04 1,332,079.74 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 5,139,485
16、.65 银行短期理 财产品 29,322,265.34 减：所得税影响额 32,839,132.03 11,725,343.05 7,448,981.92 减：少数股东权益影响额 105,402,476.92 50,714,587.02 21,197,906.38 归属于母公司普通股股东净利润 的非经常性损益 80,498,655.83 55,920,260.45 21,059,907.83 扣除非经常性损益后的归属于母 公司普通股股东净利润 130,418,481.55 203,179,929.36 213,595,574.16 注：所得税系按适用税率模拟计算 三三、采用公允价值计量的项目、
17、采用公允价值计量的项目 单位:元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 0 1,440,682.90 1,440,682.90 1,440,682.90 合计 0 1,440,682.90 1,440,682.90 1,440,682.90 注：子公司金龙旅行车公司为防范外汇汇率风险，于本年签订远期美元结汇合约产生的公允价值变动 损益。 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）（一）主营业务分析主营业务分析 公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。2012 年，公
18、司以加强营销开拓市场、技 术创新保持行业领先、优化供应链降本增效为经营重点，全年共销售各型客车 73598 辆， 同比增幅 3.3%。大中型客车销售 41706 辆，大中型客车综合市场占有率约为 23.83%（资 料来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据） ，轻型客车销售 31892 辆。出 口各型客车 18819 辆，同比增长 23.23%；出口收入 41.35 亿元，同比增长 2.92%，出口 收入占主营业务收入的比重约为 22.16%。2012 年实现营业收入 191.65 亿元，同比增长 1.27%；净利润 2.11 亿元，同比下降 18.60%。 加强营销开拓市场。2012
19、 年度客车行业呈现小幅增长的态势，其中大中型客车同比 增长率为 1.0%，轻型客车增幅为 4.5%（资料来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整 车统计数据） ，行业增长的主要因素是校车产品的拉动。但由于前期对校车产品的准备不 够充分，公司上半年校车产品的供应不能满足市场的爆发式需求。报告期公司大力开拓 中西部市场，全面推进销售渠道下沉，开拓布局数十个二三线新市场。在海外市场，公 金龙汽车 2012 年年度报告 5 司在获得大订单、进入高端市场等方面取得了进一步的突破。因此，剔除校车因素，公 司在传统市场保持了行业中相对领先的市场占有率。 技术创新保持行业领先。2012 年国内市场新能源客车与天
20、然气客车产量同比增长较 快，同比增幅分别达 53%和 36%（数据来源：中国汽车技术研究中心中国汽车产业发 展月度报告 ） 。报告期内，公司加大新能源客车的研发力度，重点推进混合动力公交车 的系列化开发， 公司新能源客车及天然气客车销量同比增幅分别达 96%和 105%， 高于行 业水平。2012 年，公司共有 70 个车型进入国家节能与新能源汽车示范推广应用工程推 荐目录。在第三届中国新能源公交客车大赛中，苏州金龙公司的油电混合客车、气电混 合客车分获最佳车型奖、最佳创新奖；金龙联合公司获优秀车型奖；金龙旅行车公司获 评中国汽车报第三届年度优秀混合动力客车企业，并获第七届中国国际客车大赛年
21、度最具影响力新能源客车奖。在校车方面，本报告期公司加大校车开发力度，共开发校 车产品 66 款，下半年以来在校车市场的份额逐步提升。金龙联合公司揽获 2012 年“中 国道路运输杯”四项大奖，苏州金龙公司再获 BAAV2012 年“最佳校车安全奖” 、 “最佳 校车防火奖” 、2012 年 BAAV“最佳校车制造商奖”和“第七届影响中国客车业”的多项 大奖。 优化供应链降本增效。本报告期公司成立了供应链管理中心，集团牵头开展了对部 分采购金额大、通用性强、标准化程度高的零部件的集中采购谈判，取得了一定成效， 实现了部分零部件的采购成本下降。此外，公司还着力轻客产品的技术和工艺降本工作， 不断提
22、高订单化生产比重，较为显著地降低轻客产品的成本。 1、利润表及现金流量表相关科目、利润表及现金流量表相关科目变动分析表变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 营业收入 19,165,350,185.82 18,924,916,397.33 1.27% 营业成本 16,795,845,419.83 16,671,637,208.81 0.75% 营业税金及附加 116,938,060.19 103,033,371.63 13.50% 注 1 销售费用 1,066,733,921.79 940,515,674.54 13.42% 注 2 管理费用 779,488,637
23、.78 656,638,457.76 18.71% 注 2 财务费用 -74,373,936.82 -16,459,791.97 -351.85% 注 2 资产减值损失 159,001,718.86 104,235,936.80 52.54% 注 3 投资收益 26,965,843.74 46,149,082.32 -41.57% 注 4 营业外收入 181,278,177.77 76,082,897.34 138.26% 注 5 营业外支出 6,012,044.65 8,502,776.48 -29.29% 所得税费用 70,157,998.94 82,475,405.60 -14.93%
24、注 6 归属于母公司所有者的净利润 210,917,137.38 259,100,189.81 -18.60% 经营活动产生的现金流量净额 931,537,009.33 212,512,840.54 338.34% 注 7 投资活动产生的现金流量净额 -423,615,761.78 -168,487,969.11 151.42% 注 7 筹资活动产生的现金流量净额 -116,562,162.59 -98,045,855.49 18.89% 注 7 研发支出 408,113,817.03 329,458,710.37 23.87% 金龙汽车 2012 年年度报告 6 注 1：主要是增值税的免抵额
25、和上交数同比增加，相应附加税同比增加 0.1 亿元。 注 2：费用大幅变动分析见本节 3、费用部分说明。 注 3：主要是本年子公司金龙联合公司对 SK 车型相关生产设备计提了资产减值准备 0.86 亿元。 注 4：主要是上年处置南京金龙客车制造有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司等股权投资产生 收益 0.29 亿元，本年无股权处置事项。 注 5：主要是本年苏州金龙确认了虎丘厂区拆迁补偿收益 0.66 亿元；金龙联合公司对 SK 车型相 关生产设备计提了资产减值准备，同时将以前年度收到的与该项目相关的政府补助 0.35 亿元由其他 非流动负债转入营业外收入。 注 6：系本年计提 SK 车型相关生产
26、设备减值 0.86 亿元和出口费用 0.8 亿元，因此确认了递延所 得税资产 0.25 亿元，相应当期所得税费用减少 0.25 亿元。 注 7：经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额大幅变动分析见本节 4、现 金流部分说明。 2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入 191.65 亿元，同比增长 1.27%，其中，国内市场营业 收入 150.3 亿元，同比增长 0.83%，出口营业收入 41.35 亿元，同比增长 2.92%。海外市 场对公司收入增长的影响相对较大。 产品市场占有率及新产品的影响分析， 详见上述 “主 营业务分析”部分。 公司产品基本以销定产，年均产销率为达
27、99%以上（报告期内公司产销量如下表）。 截至本报告公告日，公司不存在重大在手订单情况。前期订单和本年度新增订单根据计 划正常执行。报告期内，公司前五名销售客户销售额合计为 192,881.19 万元，占公司销 售收入总额的比例为 10.07%。 产量（辆） 销量（辆） 大中型客车 41666 41706 轻型客车 32099 31892 合计 73765 73598 3、成驱动等战略举措的迫切要求。项目建设地宁波市早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。本项目的建设将对当地进一步
28、加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略智能制造系列产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。2.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的
29、必由之路。经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新，大大提高了我国制造业的综合竞争力。我国已具备了建设工业强国的基础和条件。随着我国经济发展进入新常态，制造业发展也面临新挑战。我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高
30、，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级。该项目的实施紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，突出创新驱动，更多依靠中国装备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变，为完成中国制造由大变强的战略任务做出贡献。2.3.3是我国全自动洗衣机产业结构调整与振兴的需要近年来，
31、我国全自动洗衣机发展迅猛，连续十年保持两位数的增长速度，成为世界最主要的生产大国之一。在我国国民经济中处于重要位置，支柱产业地位明显。发展是全自动洗衣机行业发展动力和最主要因素。随着国民经济快速发展，人民生活水平大大提高，国内全自动洗衣机发展迅速，快速发展将持续带动生产的发展。该项目对推动国内重点产业的深入发展将起到关键作用，有利于产业集群式发展，将为该产业带来新技术、新产品，可有效促进产业的健康可持续发展进程。项目公司充分发挥企业自身技术、人才和资金等优势，投资建设全自动洗衣机建设项目，以促进企业的发展壮大，提高自主技术的科技含量与附加值。2.3.4符合中国制造2025“三步走”实现制造强国
32、战略目标在2015年的十二届全国人大三次会议中，国务院总理李克强提到要：推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。且国务院已经印发中国制造2025通知，部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向
33、，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展
34、的需要 随着近年来我国全自动洗衣机的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“全自动洗衣机建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展全自动洗衣机，延伸企业产业链条，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强，使项目公司在产业集群发展方面实现突破。通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地工业发展的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设
35、设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，有利于吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地其他相关产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为36818.18万元，年均利润总额5728.52
36、万元，年均净利润4296.39万元，年上缴税金及附加为193.10万元，年增值税为1755.48万元；年可上缴所得税1432.13万元。投资利润率为28.64%，投资利税率38.39%。因此，项目的实施每年可为当地增加3380.71万元税金，可有效促进当地经济发展进程。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：第二十二章实施制造强国战略实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接。支持全产业链协同创新和联合攻关，系统解决“四基”工程化和产业化关键问题。推动制造业由生产型向生产服务型转变，引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。推进制造业集聚区改造提升，建设一批新型工业化产业
