1、麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工
2、作负责人许文及会计机构负责人公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人 员 会计主管人 员)许文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 行业竞争加剧与业务拓展的风险行业竞争加剧与业务拓展的风险 经过多年的发展，公司在行业内已具备一定的市场地位和品牌影响力，其 中：公司在新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位；公司烘焙连 锁业务主要布局于新疆、北京和浙江，在区域范围内形成了一定规模优势，构 建了较为完善的营销网络
3、。但是，在行业竞争日趋激烈的形势下，公司将面临 着与国内外同行业企业市场竞争加剧的风险。 经过多年的发展，公司在行业内已具备一定的市场地位和品牌影响力，其 中：公司在新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位；公司烘焙连 锁业务主要布局于新疆、北京和浙江，在区域范围内形成了一定规模优势，构 建了较为完善的营销网络。但是，在行业竞争日趋激烈的形势下，公司将面临 着与国内外同行业企业市场竞争加剧的风险。 2、食品安全风险、食品安全风险 公司主要产品为液态乳制品及烘焙食品，均直接关系消费者的身体健康。 近年来食品安全事件时有发生，消费者及监管部门对食品安全的重视程度逐年 提高。因此，高效的质量控
4、制体系是企业的生命线。公司建立了符合国家标准 的质量控制体系，严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行生产。但如果 公司由于管理上的疏忽造成食品污染，进而发生食品安全事件，将对公司造成 重大影响；若乳制品或烘焙食品行业的其他公司或者其他食品企业发生食品安 公司主要产品为液态乳制品及烘焙食品，均直接关系消费者的身体健康。 近年来食品安全事件时有发生，消费者及监管部门对食品安全的重视程度逐年 提高。因此，高效的质量控制体系是企业的生命线。公司建立了符合国家标准 的质量控制体系，严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行生产。但如果 公司由于管理上的疏忽造成食品污染，进而发生食品安全事件，将对公司造成
5、 重大影响；若乳制品或烘焙食品行业的其他公司或者其他食品企业发生食品安 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 全事件，也会对公司造成影响；若国家提高食品安全和食品质量检验标准，可 能相应增加公司的生产成本。公司已建立完整的生产质量安全过程监控体系， 对各生产过程及关键控制点进行监控， 按照 全事件，也会对公司造成影响；若国家提高食品安全和食品质量检验标准，可 能相应增加公司的生产成本。公司已建立完整的生产质量安全过程监控体系， 对各生产过程及关键控制点进行监控， 按照 ISO22000 食品安全体系要求分别对 原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析，确定关键控制点、关键限值
6、 并进行监控和验证，保证食品安全。公司在产品生产全过程中实行严格标准化 的管理，即生产管理有程序文件和考核细则，生产质量控制有工艺文件和检验 文件，生产操作有作业指导书和操作规程，确保质量管理、质量控制和质量检 验有章可循，使标准化工作有策划、实施过程有检查、执行效果有验证，从管 理上规范了公司运作；同时，本次募投项目也全部采取直营方式实施，保证了 产品的质量安全。 食品安全体系要求分别对 原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析，确定关键控制点、关键限值 并进行监控和验证，保证食品安全。公司在产品生产全过程中实行严格标准化 的管理，即生产管理有程序文件和考核细则，生产质量控制有工艺文件和检
7、验 文件，生产操作有作业指导书和操作规程，确保质量管理、质量控制和质量检 验有章可循，使标准化工作有策划、实施过程有检查、执行效果有验证，从管 理上规范了公司运作；同时，本次募投项目也全部采取直营方式实施，保证了 产品的质量安全。 3、门店续租风险、门店续租风险 公司烘焙连锁门店基本为租赁，其中大部分门店的租约为公司烘焙连锁门店基本为租赁，其中大部分门店的租约为 1-3 年，虽然公 司历史期间与出租方都能顺利续约， 但仍可能出现公司在改造装修门店完成后， 不能继续承租已有门店的风险，从而影响公司正常经营。因此，公司存在不能 成功续租造成潜在损失的风险。 年，虽然公 司历史期间与出租方都能顺利续
8、约， 但仍可能出现公司在改造装修门店完成后， 不能继续承租已有门店的风险，从而影响公司正常经营。因此，公司存在不能 成功续租造成潜在损失的风险。 4、商誉减值的风险、商誉减值的风险 公司通过一系列的并购实现处延扩展，形成非同一控制下企业合并，在合 并资产负债表将形成大额商誉。根据企业会计准则规定，交易形成的商誉 不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。如果未来整体行业萎 靡、各并购对象并购后的协同效应未及预期或其他原因导致相关公司未来经营 状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而对上市公司当期损益造成 公司通过一系列的并购实现处延扩展，形成非同一控制下企业合并，在合 并资产负债表将
9、形成大额商誉。根据企业会计准则规定，交易形成的商誉 不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。如果未来整体行业萎 靡、各并购对象并购后的协同效应未及预期或其他原因导致相关公司未来经营 状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而对上市公司当期损益造成 不利不利 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 影响，提请投资者注意风险。影响，提请投资者注意风险。 5、收购整合风险、收购整合风险 为实现公司的战略目标，公司存在一些跨地区并购。各并购对象在保持独 立运营的基础上发挥各自的业务优势与公司进行业务对接、人员融合，共同做 大做强；从公司整体角度看，各并购对象和公司需在资源上进行
10、对接协作，在 企业文化、管理模式等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确定性，整合 过程中若公司未能及时建立起与之相适应的文化体制、组织模式和 为实现公司的战略目标，公司存在一些跨地区并购。各并购对象在保持独 立运营的基础上发挥各自的业务优势与公司进行业务对接、人员融合，共同做 大做强；从公司整体角度看，各并购对象和公司需在资源上进行对接协作，在 企业文化、管理模式等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确定性，整合 过程中若公司未能及时建立起与之相适应的文化体制、组织模式和 管理制度， 可能不能达到并购的预期收益甚至会对各并购对象的经营造成负面影响，从而 给公司带来收购整合风险。 管理制度，
11、可能不能达到并购的预期收益甚至会对各并购对象的经营造成负面影响，从而 给公司带来收购整合风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,837,161 为基数，向 全体股东每 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.49 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .
12、 13 第三节 公司业务概要 . 16 第四节 经营情况讨论与分析 . 32 第五节 重要事项 . 92 第六节 股份变动及股东情况 . 99 第七节 优先股相关情况 . 99 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 100 第九节 公司治理 110 第十节 公司债券相关情况 117 第十一节 财务报告 118 第十二节 备查文件目录 257 第一节 重要提示、目录和释义 8 第二节 公司简介和主要财务指标 . 13 第三节 公司业务概要 . 16 第四节 经营情况讨论与分析 . 32 第五节 重要事项 . 92 第六节 股份变动及股东情况 . 99 第七节 优先股相关情况 . 99 第八
13、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 100 第九节 公司治理 110 第十节 公司债券相关情况 117 第十一节 财务报告 118 第十二节 备查文件目录 257 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司 聚和盛 指 新疆聚和盛投资有
14、限公司，本公司股东 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 华泰联合 指 华泰联合证券有限公司 律师、律师事务所 指 北京市懋德律师事务所 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 报告期 指 2017 年 1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公
15、司 2017 年年度报告全文 7 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 麦趣尔 股票代码 002719 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称（如有） Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 办公地址
16、 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 电子信箱 bod 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚雪 贾勇军 联系地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 0994-6568908 传真 0994-2516699 0994-2516699 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 电子信箱 bod bod 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备
17、置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916523007452118491 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 签字会计师姓名 王侠、吴丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区
18、中心广 场香港中旅大厦第五层 夏荣斌，龙伟 配股项目发行当年剩余时期 以及下一年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 579,578,172.87 559,802,065.67 3.53% 518,144,350.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,835,482.57 28,112,393.76 -33.00% 71,249
19、,832.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 11,660,447.63 16,208,063.09 -28.06% 53,182,258.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 48,455,300.95 38,145,122.30 27.03% 154,599,391.84 基本每股收益（元/股） 0.170 0.26 -34.62% 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.170 0.26 -34.62% 0.68 加权平均净资产收益率 1.76% 2.49% -0.73% 7.23% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元
20、） 1,425,261,539.50 1,364,289,291.55 4.47% 1,439,652,758.79 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,148,969,029.53 1,142,083,784.79 0.60% 1,122,231,458.12 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
21、麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 135,351,426.69 127,236,576.73 154,787,564.33 162,202,605.12 归属于上市公司股东的净利润 3,028,333.71
22、 8,328,348.00 12,130,407.97 -4,651,607.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,055,443.31 6,305,811.67 10,129,521.11 -5,830,328.46 经营活动产生的现金流量净额 -44,671,387.34 -16,900,322.48 33,212,701.95 71,814,308.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 20
23、15 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -95,959.53 -164,456.81 119,396.00 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,015,495.00 754,477.66 1,402,697.19 主要包括：大中专 毕业生社保补贴 16.70 万元以及其他 政府补助民贸贴息 收入 149.24 万元铜 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 锣烧技改项目 12 万 元及其他政府补助 专项资金补贴 6.49 万； 委托他人投资或管理资产的损益 8
24、,050,605.37 8,738,335.02 11,246,385.45 用闲置募集资金及自 有资金购买保本理财 所得收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,331,507.38 5,140,844.06 9,879,636.54 其他主要包括：长 期挂账且无需支付的 往来款 63.89 万元； 本公司之子公司浙 江新美心食品工业有 限公司收到的拆迁补 偿款 41.69 万元； 捐赠支出 293.14 万元 等。 减：所得税影响额 1,463,598.52 2,564,869.26 4,580,541.31 合计 7,175,034.94 11,904,330.67 18,067
25、,573.87 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露
26、要求 否 本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘 焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌 乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品， 形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。2017年公司的烘焙连锁直营门店覆盖新疆、 北京、 浙江地区。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境
27、外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品质量优势 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针；制定了致力于质量保证系统的 持续改进，让质量成为企业的核心竞争力，通过全面质量管理水平的不断提高、努力为消费者制造并提供 安全、高品质及品质均一的食品质量管理使命；建立了标准的质量管理体系，严格按照国家标准或企业标 准组织生产。2007年公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、 ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。目前通过国家级企业
28、技术中心的建立，使企业质量保证 能力及产品检测水平、检测项目更加全面，企业质量管理水平更具公信力。 2、品牌优势 公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消 费者认可的品牌。公司曾先后获得 “中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“新疆名牌产品”、“中国名饼”等诸多 荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。 3、完整的销售渠道优势 在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻食品生产线、冷冻饮品生产线，形 成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖 场和重点单位建立了长期稳定的合作关系
29、。此外，公司烘焙连锁直营店数量持续增加，覆盖新疆、北京、 浙江地区，乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道日趋建立，2017年公司线上电商平台也取得了突破 性的增长。 4、研发创新优势 创新是企业的灵魂，是企业发展壮大的不竭动力和重要法宝，公司技术中心是国家级企业技术中心， 从创新机制、创新投入、创新条件、创新绩效四个方面，持续致力于创新能力建设，建立健全集决策咨询、 创新管理、技术研发、支撑服务四位一体的技术创新组织体系，建立健全研发经费保障机制、激励机制以 及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势，充分满足消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉 求，通过市场和消费者体验驱动高品质新产
30、品开发；公司来自新疆，扎根美丽富饶的天山北坡，自然资源 丰富、天然、纯净，差异化产品特色浓郁、更安全；公司主营产品多元化，覆盖乳制品、烘焙食品、冷冻 食品等，可有效优化产品结构和产品组合，并通过烘焙连锁窗口，更好满足市场和消费者需求。 5、区位政策优势 新疆是国家西部大开发战略的重要区域，从2007年国务院发布进一步促进新疆经济社会发展的若干 意见以来，新疆经济步入高速发展期。2011年9月国务院出台的关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建 设的若干意见成为新疆跨越化发展新的经济增长点。 2015年国家发展改革委、外交部、商务部经国务院授权3月38日联合发布推动共建丝绸之路经济带 和21世纪海上丝绸
31、之路的愿景与行动。新疆将发挥独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，打造丝绸 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 之路经济带核心区。 6、环境资源优势 公司地处新疆天山北坡经济带，该经济带是新疆经济最发达的地区，是国家“十三五”规划纲要提 出建设的全国19个城市群之一，自然条件优越，交通便利。新疆是我国主要草原牧区之一,全区有天然草原 0.57亿hm2,其中可利用面积0.48亿hm2,占全疆土地总面积的34.4%,占全国可利用草原面积的14.5%。天山区 域日照时间更是长达16个小时，是名副其实的黄金牧场，具有奶牛养殖的良好基础，饲养水平较高，拥有 全国较大的进口良种牛核心群
32、，奶源品质在全国名列前茅。 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年公司实现营业收入579,578,172.87元，较2016年559,802,065.67元同比增长3.53%；归属于上市 公司股东的净利润18,818,056.25元，较2016年28,112,393.76元同比降低33.00%。2017年公司营业成本为 328,904,603.43元，较2016年306,390,446.60同比增长7.35%；期间费用合计为223,571,567.22元，较2016年 223,725,679.14
33、元同比降低0.07%。 2017年公司的营业收入仍然主要来自于乳制品、烘焙食品和节日食品。报告期内，利润构成和利润来 源与2016年相比没有出现重大变动。 本公司主要以乳制品的加工与销售及烘焙连锁经营为核心。 公司目前烘焙连锁门店分布于新疆、 北京、 浙江地区，所有烘焙连锁门店均为直营门店，公司未来还将不断拓展直营烘焙连锁门店数量，并逐步尝试 烘焙连锁加盟店的经营模式，从而快速提高公司品牌知名度、增加门店数量。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017
34、 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 579,578,172.87 100% 559,802,065.67 100% 3.53% 分行业 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 食品制造业 579,578,172.87 100.00% 559,802,065.67 100.00% 3.53% 分产品 乳制品 226,574,607.41 39.09% 202,670,803.00 36.20% 11.79% 烘焙食品 261,998,249.26 45.20% 264,534,784.98 47.26% -0.96% 节日食品
35、74,493,077.05 12.85% 78,402,837.63 14.01% -4.99% 其他 16,512,239.15 2.85% 14,193,640.06 2.54% 16.34% 分地区 乌昌地区 209,337,598.26 36.12% 189,771,434.98 33.90% 10.31% 北疆 25,743,595.87 4.44% 45,180,122.20 8.07% -43.02% 南疆 72,452,840.67 12.50% 53,732,985.32 9.60% 34.84% 其他地区 15,226,827.44 2.63% 6,072,289.25 1
36、.08% 150.76% 疆外（北京） 11,899,962.64 2.05% 11,507,575.76 2.06% 3.41% 疆外（浙江） 244,917,347.99 42.26% 253,537,658.16 45.29% -3.40% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品制造业 579,578,172.87 328,904,
37、603.43 43.25% 3.53% 7.35% -2.02% 分产品 乳制品 226,574,607.41 145,762,655.52 35.67% 11.79% 16.93% -2.83% 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 烘焙食品 261,998,249.26 152,357,373.28 41.85% -0.96% 5.37% -3.49% 节日食品 74,493,077.05 20,438,634.80 72.56% -4.99% -29.06% 9.31% 分地区 乌昌地区 209,337,598.26 122,180,831.58 41.63% 10.3
38、1% 19.20% -4.35% 南疆 72,452,840.67 45,354,518.67 37.40% 34.84% 37.69% -1.30% 疆外（浙江） 244,917,347.99 126,334,581.25 48.42% -3.40% -4.12% 0.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 31,632.63 30,485.21
39、 3.76% 生产量 吨 31,776.04 30,130.77 5.46% 库存量 吨 405.51 548.92 -26.13% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 240,888,073.75 73.24% 218,4
40、22,386.20 71.29% 10.29% 食品制造业 直接人工 34,916,584.62 10.62% 31,448,764.86 10.26% 11.03% 食品制造业 折旧 11,079,073.74 3.37% 10,099,498.23 3.30% 9.70% 食品制造业 燃料和动力 8,700,614.97 2.65% 6,167,891.70 2.01% 41.06% 食品制造业 制造费用 33,320,256.34 10.13% 40,251,905.61 13.14% -17.22% 说明 1、本年原材料较上年同期增长10.29%，主要为包装材料纸箱价格受市场影响大幅上
41、涨； 2、本年直接人工的上涨主要为社会平均工资上涨因素导致； 3、本年折旧较上年同期增长9.70%，主要为公司在建工程项目完工转固后计提折旧导致； 4、本年燃料和动力较上年同期增长41.06%，主要为2016年年末煤改气，2017年全年使用天然气导致成本 增长； （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共11户，与上期相比，本年因新设增加麦趣尔（北京）食品有 限公司1家子公司，详见本报告，第十一节九“在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变
42、化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 36,205,416.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 11,587,075.56 2.00% 2 第二名 7,026,453.67 1.21% 3 第三名 6,465,375.50 1.12% 4 第四名 5,793
43、,749.81 1.00% 5 第五名 5,332,761.87 0.92% 合计 - 36,205,416.41 6.25% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 106,614,583.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 51,139,864.00 18.67% 2 第二名 15,670,797.14 5.72% 3 第三名 14,462,816.50 5.28
44、% 4 第四名 12,919,382.80 4.72% 5 第五名 12,421,722.91 4.53% 合计 - 106,614,583.35 38.92% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 168,979,840.52 166,121,206.43 1.72% 管理费用 53,291,562.94 55,647,546.50 -4.23% 财务费用 1,300,163.76 1,956,926.21 -33.56% 因 2017 年度利息收入
45、较上年同期增 加 108.9 万元，使得财务费用减少； 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年开工建设国家级企业技术研发中心项目，该项目为IPO募投项目，主要目的为企业核心研发中心、检测中心，进一步提 高公司食品安全水平及研发水平。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 65 19 242.11% 研发人员数量占比 3.12% 4.84% -1.72% 研发投入金额（元） 3,910,140.51 5,787,429.19 -32.44% 研发投入占营业收入比例 0.67% 1.03% -0.36% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 4,728,2
46、58.70 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 81.70% -81.70% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 730,326,478.63 651,485,551.58 12.10% 经营活动现金流出小计 681,871,177.68 613,340,429.28 11.17% 经营活动产生的现金流量净 额 48,455,
47、300.95 38,145,122.30 27.03% 投资活动现金流入小计 1,086,706,756.16 1,533,218,830.30 -29.12% 投资活动现金流出小计 1,213,025,916.62 1,687,365,063.40 -28.11% 投资活动产生的现金流量净 额 -126,319,160.46 -154,146,233.10 -18.05% 筹资活动现金流入小计 73,000,000.00 42,670,940.00 71.08% 筹资活动现金流出小计 56,480,852.74 137,568,592.50 -58.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 16
48、,519,147.26 -94,897,652.50 -117.41% 现金及现金等价物净增加额 -61,344,712.25 -210,898,763.30 -70.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 投资收益 8,050,605.37 35.20% 用闲置募集资金及自有资金 购买理财产品所得 是 资产减值
49、 2,378,178.15 10.40% 主要包括坏账准备冲销 131 万元， 存货跌价损失计提 168 万元，以及商誉的减值损失 201 万元； 否 营业外收入 2,152,991.31 9.41% 主要包括长期挂账且无需支 付的往来款 63.89 万元，本 公司之子公司浙江新美心食 品工业有限公司收到的拆迁 补偿款 41.69 万元以及其他 政府补助 否 营业外支出 3,161,353.69 13.82% 主要为对外捐赠 293.14 万 元， 罚款以及其他支出 2299 万元 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 461,627,103.19 32.39% 514,179,307.91 3
