1、商业机密 请勿外传商业计划书北京奥格睿码科技有限公司2014 年 6 月 16 日1项目摘要商业机密 请勿外传目录项目摘要 4一句话介绍 4我们的产品是什么？ 4我们要解决的问题是什么？ 4我们的核心竞争力有哪些？ 4市场分析 6我们服务哪些用户？ 6项目的市场容量有多大，依据是什么？ 6为什么选择这些用户？ 6我们有哪些竞争对手？我们的不可替代性在哪里？ 6项目怎么赚钱？未来可预期的商业模式是什么？ 6有没有政策风险？ 7团队情况 8创始人情况介绍 8团队获得的奖励及成果 8此项目前的产品 8关于我们 10我们两个创始人怎么认识的？认识多久？什么时候成为团队？ 10我们什么时候开始一起创业？
2、 10我们各自的成长经历及家庭背景是怎么样的？ 10我们团队为什么选择企业级产品作为创业方向？ 10产品及服务 12我们的产品提供哪些功能？ 12我们怎么解决用户的问题？ 12我们产品最常见或典型的一个应用场景 13我们产品对用户的核心价值是什么？ 15我们产品有哪些特色？ 15产品功能展示 16竞争产品分析 19OA 软件(包括格子云、今目标等 SaaS 模式的 OA 软件) 19SAP BUSINESS ONE 等 ERP 软件 19CRM 软件(包括 Saleforce、纷享销客等 SaaS 模式 CRM) 192团队协作软件(包括 Basecamp Tower.im Worktile
3、和 Asana 等) 19项目现状及下一步计划 21目前项目处在什么阶段？ 21衡量项目价值的几个最重要指标是什么？ 21我们的短期内计划是什么？ 22我们准备如何进行市场推广？ 22我们为什么选择代理商渠道作为主要推广手段之一？ 23财务分析及融资需求 24我们目前的财务状况如何？ 24融资需求 24融资资金用途 24其他项目相关问题 27你们有什么特别的资源来促进和支持该项目？ 27你们现在在哪个城市？如果我们投资，计划将公司设在哪个城市？ 27除了资金，你们觉得这个项目最大的困难或障碍是什么？你们最希望得到那些方面的帮助？ 27衡量项目价值的三个最重要指标是什么？ 273项目摘要一句话介
4、绍天枢企业 2.0 系统是面向传统行业中小型企业的下一代企业管理、沟通和经营工具。我们的 目标是用量体裁衣地“轻定制”服务帮助中小企业实现运营和管理的流程化、数据化和智能化。我们的产品是什么？天枢以类似微信般简单易用的形式，结合高度灵活可定制的移动协同工作流帮助中小企业快速低成本地实现企业 核心业务信息化、数据化。其主要功能包括：企业微信、移动化流程审批、企业经营日报、资源动态看版、考核 目标管理、客户项目状态数据仪表盘、企业知识库等。另外通过开发灵活的 SDK，代理商和开发者可以轻松地在天枢平台上针对特定客户的需求，以远低于传统定制 开发的成本进行二次开发，满足高度定制化的企业信息需求。我们
5、要解决的问题是什么？天枢要满足的核心需求是中小型传统企业运营中对核心经营数据和信息的采集、传送、分享、汇总、分析的需 求。如何为这些企业提供有用、易用、廉价的资源项目管理及信息沟通解决方案，帮助他们进行产业升级和管 理现代化是我们的核心客户问题。我们的核心竞争力有哪些？1. 轻定制： 我们的核心竞争力一是拥有自主知识产权的工作流引擎，该引擎对原本艰深繁琐的企业资源配置系 统 ERP 的工作流定制代码开发工作进行了 SaaS 化改造， 原本数千行代码的功能代码只需要数十行服务调用 脚本即可实现，大大降低了功能开发定制的成本和对技术开发人员的要求，使得轻量级的 ERP 产品成为可 能。2. 团队：
6、我们的另一个核心竞争力是能力出众、配合默契、配置均衡的创业团队，两个联合创始人均为北航博士， 亲密合作 14 年，在软件工程，尤其是 SaaS 等领域有深厚的学术和专业背景；团队 2010 年即开始进行移 动互联网创业，曾多次获得中国移动、苹果中国等开发者赛事大奖，过往产品广受用户好评，下载量迂百 万。此外，我们还拥有荣获过 IXDA、红点等国际设计大奖的优秀设计师、资深移动互联网商务拓展顾问、 企业级市场销售专家等外部专家资源。3. 安全性： 最后但是很重要地一点，基于团队多年在 SaaS 学术界的科研背景，天枢的安全性和隐私性紧跟前 沿的技术趋势，实现了基于 Token 体系和可定制权限体
7、系的数据安全、权限控制和移动设备安全机制，在高 度重视安全性和保密性的企业级市场中具有较强的技术竞争力。4官方网站中文： 英文： www.enterpise2.us立即体验项目介绍视频中文视频：英文视频：http:/youtu.be/oxM8Yp-WFg85市场分析商业机密 请勿外传市场分析我们服务哪些用户？我们服务的对象是 IT 基础薄弱、有移动管理沟通需求的中小型传统企业。项目的市场容量有多大，依据是什么？我国中小企业总量已经突破 5000 万家，而根据过去 2 年内对客户和潜在客户的调研访谈， 目标客户群体主要集 中在珠三角和长三角两个制造、服务业集群中的传统行业中小型企业(员工规模在
8、10 人到 1000 人之间)，市场 体量在百万家企业以上。而且作为企业产品，本身市场包容性就很强，我们计划深耕好自己的专业领域，服务一 批核心用户，扩展一批潜在用户， 以口碑和产品迭代进行口碑营销，培育忠实用户群和产品布道者。为什么选择这些用户？在大企业中，经营者可以通过完善的管理考核制度及文档体系，结合 SAP 、IBM 等提供的大型 ERP 系统实现对 核心业务状况信息的及时把控。在创业企业尤其是 IT 创业企业中，层级管理和制度都较为简洁，凭借员工较高 的自身素质和自律性，运用 QQ、微信等通信手段结合 Evernote 、Yammer 、Basecamp、格子云等现代协同工具， 就可
9、以实现小团队任务管理和项目跟踪等基本信息需求。而我们接触的大多数中小型传统企业 IT 基础较为薄弱，其员工素质和工作热情都不如 IT 创业公司， 很多用户对 邮件、 OA 都使用得不多，另一方面又买不起 ERP 产品，有的买了也用不起来。 Basecamp 、Salseforce (国内有 格子云和明道、Tower.im) 等现代化协同工作工具又对员工的素质和自律性要求较高，难以在这些企业推广。他 们才是迫切需要既能根据企业自身需求定制实现管理目的，又简单易用便于把控的移动办公产品的客户主体。我们有哪些竞争对手？我们的不可替代性在哪里？我们的产品功能目前没有直接的竞争对手，但是由于企业市场的特
10、性，我们与传统 OA 、ERP 、CRM 系统以及企 业 QQ 、IMO 、明道、纷享销客、格子云、 Tower.im、Salesforce 等新一代企业 SaaS 解决方案存在一定的功能重 叠，可能存在潜在的竞争或互补性。得益于自主研发的流程引擎，天枢采用“平台+插件”的模式分别满足企业的标准化的需求，天枢负责平台，代理 商负责与客户进行需求对接，并再天枢平台 SDK 的基础上开发定制化的插件。目前，这是竞争对手没有的杀手 锏；未来，以天枢为核心的代理商生态系统会成为最大的护城河。项目怎么赚钱？未来可预期的商业模式是什么？我们的商业模式主要是 SaaS 形式的 Freemium 模式，及为企
11、业客户提供免费的基础服务，在其基础上提供增值服 务，包括功能模组、安全升级、流程管理定制服务等，具体商业模式类似于 Evernote Business 和格子云。不同6之处在于我们还引入了代理商自行轻定制的模式，即邀请代理商加入天枢平台，通过轻定制二次开发满足客户的 定制化需求，负责系统部署及维护，参与服务费分成。有没有政策风险？根据与政府部门(科技局和工商局) 人员的访谈，我们的项目属于政府重点扶持的产业升级服务范畴，符合国家 当前的促进和加快制造业和基础服务业产业升级的大政方针，政府方面很愿意投入资源帮助推广示范。7团队情况商业机密 请勿外传团队情况创始人情况介绍胡海 博士 30 岁本科毕
12、业于北京航空航天大学， 学习优秀，组织能力突出， 曾任校学生会干部。2005 年起赴美国 德克萨斯大学任访问学者，期间积累了丰富的海外工作经验和产品项目管理经验， 2006 年回国攻 读博士，期间多次负责国家 863 计划和国家自然科学基金重点项目的系统和产品设计工作，具有丰富的项目管理、UI/UE 设计、产品设计和客户关系维护经验。在团队中担任公司管理、产品经 理、商务及市场拓展方面的工作。- 2010 年获得北航研究生最高荣誉“首届北航研究生十佳”评选全校第一名- 2004 年起在软件工程尤其是 SOA/SaaS 方向发表国际期刊及会议学术论文 25 篇，合作获得专利 授权 2 项江昌海
13、博士 30 岁毕业于北京航空航天大学,与另一创始人胡海已紧密合作 14 年, 有近 20 年的软件开发、数据库设 计和 Web 开发经验,在校期间多次担纲 863 、 国家自然基金重点项目的核心开发。曾参与某大型 跨国咨询公司的 IT 支撑项目 设计和开发实习。在学期间发表 SaaS 及 SOA 方向研究论文近 20篇,其中博 士论文服务即软件系统的可靠性分析对 SaaS、工作流引擎进行了详细的分 析研究 及实现,具有深厚的学术背景,在团队中主要负责产品研发和技术攻关。- 2004 年起在软件工程尤其是 SOA/SaaS 方向发表国际期刊及会议学术论文 19 篇，合作获得专利 授权 1 项-
14、2011 年北京移动”优秀开发者“- 2012 年起开发了基于 Node.JS 的 SaaS 工作流引擎，并正在申请软件著作权及国家发明专利。团队获得的奖励及成果2010 中国移动型动创未来创业大赛”软件游戏组金奖、Ophone 组铜奖2011 苹果公司Apple Campus 校园应用开发大赛全国二等奖和三等奖2013 年 AngelHack Beijing 黑客马拉松第一名 Grand Prize2014 年北京市“挑战杯”大学生创业实践大赛金奖此项目前的产品DotA 宝典35 万 丈量世界 5 万 美女日报 15 万 英雄联盟宝典 45 万 BLAST团队情况商业机密 请勿外传DotA
15、宝典35 万 丈量世界 5 万 美女日报 15 万 英雄联盟宝典 45 万 BLAST团队自 2010 年起推出了一系列广受用户和业界超过 100 万次：好评的 App，总下载量团队情况商业机密 请勿外传关于我们我们两个创始人怎么认识的？认识多久？ 什么时候成为团队？胡海和江昌海自 2000 年一同考入北京航空航天大学的自动化学院并成为室友，对计算机和编程共同的热爱和 geek 气质让我们很快成为了 partner，一起攒钱购买了第一台共用的电脑，一开始是一起用 Delphi 做一些小工 具、技术尝试和大作业， 2002 年我们一起进入了蔡开元教授的”软件与控制“课题组从事义务科研工作，具体来
16、说 就是拿各种软件当作小白鼠做各种实验，期间一同开发了许多测试的工具和平台。 2004 年我们一同参与和主导 了 863 项目的交付软件平台的工作， 此后胡海前往美国从事 SaaS 方向的科研工作，江则留在课题组继续项目的 开发，我们通过 QQ 和 MSN 每天进行远程的项目协作，用 SVN 管理代码。 2006 年我回国后，我们一起在 SaaS 软件的构建和优化及其可靠性研究方面开展了长达 7 年的研究，合作发表论文 20 多篇，并一起开发了当时只用 作科研目的的工作流引擎原型。我们什么时候开始一起创业？2010 年，面临毕业和就业的双重压力，我们经过慎重的沟通和反复斗争，决定投身移动互联网
17、的开发， 自主创 业，于是有了DotA 宝典、美女日报、丈量世界、英雄联盟玩家宝典等一系列的作品的诞生， 也一起拿到了中国移动、苹果中国公司的各种奖项。2012 年起，以江苏天鹏项目为起点，我们正式确定团队的 方向为企业级 SaaS 管理沟通解决方案，即天枢企业 2.0 项目，并于 2014 年 3 月成立了北京奥格睿码科技有限 公司。我们各自的成长经历及家庭背景是怎么样的？胡海出生于湖北一个普通的工程师家庭，后随父母迁居深圳。父亲是参与了华为创业的早期员工，母亲是第一批 前往深圳创业的体制内创业者，从小就对新技术和新产品充满好奇，11 岁就开始学习 Pascal 、C 语言， 高考前还 独立
18、开发了一套 MUD 系统原型(多人文字地下城游戏，纯文本的多人交互系统)。江昌海父母都是老师，12 岁开始学习编程， 中学就熟练掌握了 Pascal 、C 、Delphi 、FOX Pro 等程序语言，参加 过各种 IMO 比赛，自己写过很多小游戏和小工具，进入大学之前就是编程发烧友。我们团队为什么选择企业级产品作为创业方向？创业伊始，团队虽然有丰富的移动互联网 App 开放和市场推广经验，缺找不到真正适合我们又令我们真心激动的 方向， 只能接一些外包项目积累资金和人脉。2012 年，在跟一个江苏的中型企业沟通的时候， 发现了现在中小企业对信息管理工具的强烈需求和现有 OA 等产 品的严重不足
19、，结合我们博士期间 SaaS 方面研究的积累，我们认为做面向IT 基础薄弱的传统中小企业的移动轻 量级 ERP 可能是一个市场切入点， 而其核心工作流引擎已经有了技术积累和原型，于是我们决定以定制化开发 的形式探索移动互联网如何帮助中小企业激励员工和优化经营， 和这家公司开展了长达 2 年的合作研发。10从 2012 年起，团队前往南京、成都、岳阳等现场 20 多次， 与决策层、中层管理人员和基层员工进行了上百次访 谈和调研，抽象出了一系列具有一定广泛通用意义的企业管理痛点，在此基础上整理出了天枢第一版产品核心需 求，并与 2013 年 10 月交付使用， 目前第二版已接近开发结束，二期工程的
20、合同已经签订，而通用化和市场化的 工作也将在 2014 年第三季度前准备就绪。11产品及服务商业机密 请勿外传产品及服务我们的产品提供哪些功能？天枢是一种以企业运营工作流为核心的轻定制化移动企业信息数据系统，其主要分为企业 IM 、可定制工作流、 资源看板等运营工具、商业智能四大模块，分别对应沟通、管理、运营和分析四个方面的企业用户需求。目前产品的提供工作流定制、分级考核目标管理、跨平台资源看版、资源地理位置跟踪、项目工程日报、跨平台 企业 IM、多管道信息推送、移动化流程审批、企业核心数据采集、数据可视化、报表生成、远程文档协作、音 视频会议、企业知识库等功能模块，还可以根据客户的行业特征和
21、业务需求轻量快捷地定制实现更多的功能。我们怎么解决用户的问题？12产品及服务商业机密 请勿外传通过对企业的商业过程和核心数据进行建模， 我们在天枢平台上通过简单的脚本开发一系列的移动业务流程及经 营数据看板，用移动 App 把零散分布在各个部门和员工的经营数据用业务流程连接起来，汇聚成公司的信息化数据核心，然后结合 IM 、项目管理、知识库、网盘等软件工具实现经营决策的信息化和数据化。我们产品最常见或典型的一个应用场景以我们的一家客户，江苏某石化工程企业为例，我们的产品为每个管理层级的用户都提供了不同的功能和数据。 我们在工作流引擎上开发了资源看版系统、项目工程日报系统、分级任务目标拆解考核系
22、统三个示范性通用管 理工具，分别对应资源看版管理、过程控制管理和目标考核管理三种常用的企业管理手段， 用现代化的 IT 技术 进行落地，切实帮助经营者及时准确得获取企业资源、销售机会、经营报表等方面的核心运营数据。目前在企业 级 SaaS 市场中，未见类似产品及服务。13产品及服务商业机密 请勿外传小徐 工程项目调度专员每天收由工程公司、劳务公司、物资装备中心通过天枢系统提交项目管理人员、劳务班组、重点施工设备等三类 核心资源的所在和变动报表，根据销售公司各大区同事通过天枢系统发回的项目合同日报，决定下一个月的项目 安排及其核心资源配置计划，该计划通过天枢系统上达至决策层，对其中资源冲突或不足
23、的地方进行及时的协 调，确保计划的顺利实施。曹经理 工程部门资深项目经理在项目上每天通过天枢系统的项目工程日报系统向工程公司及主管副总反馈项目的进度、设备运作情况、安全 质量情况、费用支出和劳务出勤情况，通过天枢的知识库了解往期该项目的实施细节和设备劳务使用情况作为 计划安排的参考。李经理 人力资源部门经理将公司年度目标拆解为各个项目的具体目标，通过天枢系统的分级任务目标拆解考核系统为各个部门分配其考核 目标及其需提交的考核数据，各部门收到考核目标后将其进一步拆解为各执行单元或员工的考核任务通过 2.0 系 统下发，员工在手机和 web 上即可对自己的月度年度 KPI 完成情况进行了解和反馈，
24、而各职能部门的考核数据 则来自系统跨部门分配收集的具体事实数据，为绩效管理和激励机制提供客观及时的数据支持。曹总 公司总裁财务部门根据各个项目经理反馈的数据进行进一步成本核算，每周每月做出各项目部的运营会计核算表，通过 天枢系统提交给总裁对项目的成本和收益进行评价，以此为基础对项目投入和资源保障进行调整，同时在战略层 面对成本和报价进行调配。14我们产品对用户的核心价值是什么？举个例子，初创企业的经营往往依赖企业主的头脑对各种经营数据进行分析和决策，而当企业规模扩大的时候， 业务量和数据量的大幅增加，企业经营者就需要借助信息化工具对经营状况进行分析从而做出决策；这一过程类 似于我们骑自行车时依
25、赖感官判断速度和方向，而当我们驾驶汽车的时候，就需要仪表盘和 GPS 来帮助我们进 行驾驶。如何为快速成长的中小型企业提供量身定做的经营数据“仪表盘”，是我们产品的核心价值。天枢系统的核心价值在于为传统行业的中小企业提供了企业经营结构化数据的采集、流通、梳理和分析能力，将 散布于纸质表单、短信、电话、电子邮件中的各种非结构化信息以运营工作流为中心汇聚成流动的、实时的、可 检索和分析的结构化数据，为企业优化运营、管理决策、资源调配、绩效评估提供了大数据分析的基础信息框 架。而这一切都对员工而言无需额外培训，对企业而言无需额外 IT 投资。以我们的客户为例，部署了天枢系统后，其销售合同的评审周期从
26、 1-2 个月缩短为 3-5 天，其企业资源调配工作 实现了信息化实时调度，通信费用大大降低。我们产品有哪些特色？天枢的最大特色就是“轻定制”，以远低于传统产品的定制成本和技术门槛，我们和代理商可以用极低费用和很短 的项目周期服务大量的中小型企业的定制化需求，这使我们鲜明地区别于提供标准化 SaaS 服务地竞争对手。另一方面，与现有大部分办公软件及 OA 系统不同的是，天枢采用了以类似微信的企业 IM 为用户使用中心的设 计思路，各种功能无缝集成，中小企业用户无需进行员工培训即可马上部署应用。最后， 我们的产品还天然地集成了印象笔记企业版和 Dropbox 企业版两大国际主流企业级 SaaS
27、云服务，作为企 业知识库和文档协同的云端平台， 进一步降低了产品复杂度和部署成本， 目前在国内尚属首创。15产品及服务商业机密 请勿外传产品功能展示跨平台企业 IM 及通讯录16产品功能展示商业机密 请勿外传可视化企业资源看板轻定制化移动审批、公文、数据、业务流程分级目标拆解考核17产品功能展示商业机密 请勿外传IM 集成：可追溯文档库、流程、数据图表18竞争产品分析商业机密 请勿外传竞争产品分析ERP 系统OA 系统团队协作软件天枢系统采购成本极高较高较低较低维护成本极高较高较低低软件功能全面、专业、复杂繁多、简单单一、简单按需定制可定制性一般一般低高培训成本极高高一般低解决的问题资源配置协
28、同办公项目管理企业运营管理OA 软件(包括格子云、今目标等 SaaS 模式的OA 软件)天枢提供的数据化、可视化和移动化信息服务，尤其是拥有将企业内部各种非结构化数据转化为可分析可挖掘的 结构化数据的能力，完胜现有的各种 OA 平台， 同时天枢通过插件的形式整合了类微信 IM、邮件、短信、 Evernote 和 Dropbox 等移动互联网时代的信息服务，不仅在技术和功能上领先 OA 一代，更重要的是以流程和数 据为核心的管理思想完胜“以制度管人，以公文传递信息”的陈旧企业管理观念。SAP BUSINESS ONE 等 ERP 软件我们的优势主要有两方面：一方面、天枢提供了此前需要深度定制的
29、ERP 系统功能，而起轻定制和云服务的特 性使得定制所需的人力和时间都大大降低；另一方面，天枢充分利用了移动设备快速部署、快速反应的特性，相 比基于 PC 的传统 ERP 提高了核心信息的反馈和传递效率；最后，天枢提供了如微信般简单易用的以 IM 为核心 的使用方式，完全消除了传统 ERP 落地中遇到的学习高、培训周期长的问题。CRM 软件(包括 Saleforce、纷享销客等 SaaS 模式 CRM)这两者是 CRM 解决方案，更适合销售驱动型的企业的沟通和信息分享，但是 Salesforce 的学习成本较高，不太 适应中国企业的文化和员工背景； 纷享销客是优秀的移动 CRM 方案，也集成了
30、企业微信、云客户名录和名片扫 描的功能。相比这两者，天枢解决的问题不仅是销售环节，而是通过轻定制化的工作流将市场、研发、生产、销 售等各个线条的数据和人员串联成一个运营数据整体，所以更适合在公司层面跨业务线条和部门使用。团队协作软件(包括 Basecamp Tower.im Worktile 和 Asana 等)严格来说，团队协作软件并不是我们目标市场的竞争对手，原因有两点：19竞争产品分析商业机密 请勿外传1. 目标客户不同： Basecamp 是团队移动协作产品的鼻祖， 37signal 在此产品深耕了 10 年，其成熟性比我们强很 多，但是其核心的理念和思想是以 GTD 行为管理结合其自
31、身项目协作经验的一套基于任务分配和信息分享制 度。国内的微恰、Tower.im 师从 Basecamp，做了很多有益的改进， 使得其更适合中国的团队使用。但是这类产 品面向的是成员具有较强自律性， 团队组织架构较为扁平，决策机制较为轻快的创新型中小企业和团队，例如互 联网创业企业、设计师团队等。而我们的目标客户是以传统企业架构和管理方式运作的传统行业中小型企业，不 具备推广上述产品的土壤和环境。2.核心需求不同：上述产品所解决的核心问题是项目推进中的协作问题，也就是一切以完成项目所需要做的事务 出发， 这很适合解决客户在项目管理或者销售团队等小规模团队管理时的协调和沟通问题，而无法从企业的高度
32、 对公司运营提供更专业和细致的数据和流程，以我们的客户为例，这些产品和 MS Project 一样可以用于工程项目 的管理和协作，但用到整个公司的日常运营和管理就未必合适了，公司需要的将管理理念和制度转化为执行力的 具体落地可操作的工具和数据，这一点我们的工作流引擎因为其灵活性和定制成本的低廉可以做得比竞争者更好从另一个角度来看，我们的产品及数据库的开放特性可以支持将上述软件中的关键信息， 如项目进度、执行情 况、截止日期等接入整个公司的天枢资源数据库，提供可视化、IM 转发、知识库存储等附加功能，帮助客户更 好地使用这些工具。20项目现状及下一步计划 商业机密 请勿外传项目现状及下一步计划目
33、前项目处在什么阶段？目前项目状态是产品的技术开发已经基本结束，早期客户项目已经交付并滚动，商业模式验证基本完成，准备正 式上线开始市场推广。技术状态：Android 及 HTML5 (Web 版本)平台客户端已经开发完成，正在根据客户反馈进行快速迭代更新；iOS 版本完成 1.0 版本，已部分实现产品基本功能，已部署到客户进行 Beta 测试；NodeJS 核心后台已上线运转 8 个月，进入稳定期，各项插件功能在快速迭代开放。客户情况：付费用户 2 家， 一家 200 人左右中型企业(产品验证客户) ，一家政府机关在 2013 年中国移动全球合作伙伴大会上进行了预演宣传，与 10 家左右的中小
34、型企业和政府机关进行了深入的需 求沟通， 与 2 家建立了友好测试的使用意向。融资情况：目前已经成立公司，正在寻求天使投资， 目前已经得到江苏省“321 领军型科技人才引进计划”的资金、场所及政 策扶持。公司名称：北京奥格睿码科技有限公司股份结构： 创始人占股 85% (胡海 45%，江昌海 40%)， 预留 15%的期权池衡量项目价值的几个最重要指标是什么？1. 潜在用户转化率通过展会展位、朋友介绍、聚会 pitch 吸引的潜在用户最终转化为试用用户的比例，2013 年 12 月至今 pitch 潜在 客户 5 家， 4 家同意试用，2 家已经部署完毕开始试用，转化率 80%。2. 销售收入
35、通过销售产品和服务的收入， 2013 年销售收入 74 万元， 2014 年第一季度销售收入 32 万元。3. 产品用户活跃度21项目现状及下一步计划 商业机密 请勿外传已经部署的产品的活跃度，即客户买了我们的系统后，员工有多少人用，每天用多少次， 各个功能使用多少次， 目前这个数据还缺少统计后台，大致数据如下：2013 年 10 月上线至 2014 年 4 月底，天鹏 2.0 系统共产生 IM 信 息 1308 条， 发起流程审批申请 38 项， 实际走完 24 项，新建讨论话题 78 个，讨论组 14 个。我们的短期内计划是什么？我们在接下来 3 个月内的计划如下：2014 年 7 月前(
36、1) 产品正式发布：移动端在 App Store 及各大 Market 上线、官网、官微上线，体验服务器开放用户试用(2) 参加各种传统行业展会进行预热和推广：广交会、深圳高交会、江苏浙江等地区的区域性商业展会(3) 接触并争取打通三大运营商政企渠道，及阿里云、苏宁云商等企业互联网服务平台的渠道2014 年 7 月到 8 月(4) 完成第二版系统的升级研发工作，根据现有企业用户反馈意见完善系统功能，提升用户体验，扩展服务业务(5) 私有云部署方案上线， 开通私有云方案销售渠道(6) 结构化数据 Dashboard 功能上线，作为第一个企业 Analytic 服务开放给用户试用(7) 完成电子邮
37、件和短信整合， 发布 IM 模块 2.0 版本2014 年 8 月到 9 月(8) 完成图形化的流程及资源看板用户自定制工具，交付首批用户进行测试(9) 组建客服团队，开始针对早期用户提供深度定制、员工培训等增值服务我们准备如何进行市场推广？我们的市场推广渠道主要有线上推广、线下营销和代理商三类渠道。线上推广渠道包括(但不限于)： 搜索引擎关键词 邮件推广 传统行业门户软文 客户老总朋友圈推广22线下推广手段包括(但不限于) 参加传统行业的各类展会、研讨会和培训班 与 EMBA 班进行联合推广 与高校、咨询机构、行业协会合办讲座、研讨会等活动 运营商、虚拟运营商(苏宁云商平台、阿里企信云)政企
38、渠道代理商渠道包括： SAP 、IBM 、ORACLE、金蝶、用友、蓝陵等产品的金牌代理商 自建培训师(产品推广大使) 体系我们为什么选择代理商渠道作为主要推广手段之一？经过一年的市场调研、参展、与潜在客户和渠道方的沟通，我们了解到对于企业级产品， 目前处于缺少优质产 品，不缺渠道的状态，很多渠道商都对我们的产品表现出了浓厚的兴趣，尤其是二三线城市的 IT 系统代理商。 本项目区别与传统 OA 和ERP 系统的核心竞争力在于其先进的定制化体系，即可以不需要专业的技术人员即可 快速低成本地完成对各行业的核心业务流程的定制二次开发。因此， 我们计划建立代理商和培训师的授权营销体系，即将产品的定制授
39、权给提供基础企业信息服务的 IT 服务 提供商，由代理商和培训师代为接触更广泛的行业客户，利用他们的现有客户资源进一步拓展各细分行业市场： 由本公司为代理商提供技术授权及相应的人员培训，使其可以为其现有客户提供企业 2.0 系统的售前、售中和 售后的全套技术服务和支持。 客户的定制化需求由代理商的技术人员协助实现，由本公司提供技术支持，定制化产生的收益双方共享分成。 拥有行业客户资源的个人也可以申请成为本公司的培训师，在本公司的技术支持下，拓展其行业客户，并享受 收益分成。23财务分析及融资需求商业机密 请勿外传财务分析及融资需求我们目前的财务状况如何？目前我们的财务状况良好，主要得利于前期定
40、制化产品的销售收入和较低的人力和固定成本。2014 年下半年由 于 SaaS 销售模式上线，人力成本将有所增加，详细的财务数据请见下表：融资需求我们欢迎天使投资者，目前的融资需求为人民币 300 万至 500 万之间，可出让的股份不超过 15%。成本(万元) 收入 利润1250937.5625312.50 -312.52014 2015 2016 2017融资资金用途24财务分析及融资需求商业机密 请勿外传口 用于产品开发的人力成本：需要增加 3-5 名工程师，负责 iOS、Android 和 Web 版本客户端的日常更新维护， 在核心引擎新增功能后快速更新前端推送到客户进行测试和收集反馈，开
41、发更简单易用的客户侧管理后台方便 客户自己进行系统的日常维护和管理。口 客户开放所需的人力、差旅及 BD 费用：增加一名专职的 BD销售经理，并提供差旅和 BD 费用，用于在珠 三角和长三角进行客户访谈、市场推广和第三方合作洽谈；参加更多的传统行业展会和高科技产品交易会进行2013 年2014Q1Q22014 预期2015 年预期2016 年预期2017 年预期定制产品销售收入￥340,000￥259,000￥620,000￥500,000￥0￥0SaaS 产品收入￥0￥0￥50,000￥1,000,000￥3,000,000￥10,000,000成本支出￥140,000￥120,000￥40
42、0,000￥3,000,000￥4,000,000￥5,000,000毛利润￥200,000￥139,000￥270,000- ￥1,500,000- ￥1,000,000￥5,000,000毛利率59%54%44%-300%-33%50%客户数量12202006002,000雇员数量237152020融资需求当前资金池本轮周期每月烧钱速 率￥3,000,000￥450,00018-24 个月￥20,000品牌和产品推广。口 服务器及硬件费用：新增工程师的开发设备、测试和部署环境的服务器租金、免费用户的公用服务器租金口 日常管理支出：新增的员工工位费、财务人事代理的费用25财务分析及融资需求商
43、业机密 请勿外传2014 上半年财务预算表2014 下半年财务预算表26其他项目相关问题商业机密 请勿外传其他项目相关问题你们有什么特别的资源来促进和支持该项目？本项目得到了江苏省“321 领军型科技人才引进计划”的支持，江苏省政府将提供 100 万资金扶持、 100 平办公场 所及其他各项优惠政策对本项目进行扶持。第一家客户，江苏天鹏石化特种工程公司，是特种石化工程行业的国内龙头企业，其产业链上下游企业与其均有 密切的商务联系和管理层私交。我们的客户对天枢企业 2.0 移动 ERP 系统的成功应用， 会直接辐射其上下游合作 伙伴， 形成一个潜在的初始用户群，并利用产品自身的网络效应不断强化其效果。团队的创业导师在国内石化行业有 20 年的行业经验，同时是多个企业家组织和 EMBA 班的核心成员， 在
